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LE BAROMÈTRE
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ÉLECTRIQUES
EN FRANCE
Observ’ER
Ce baromètre a été réalisé par Observ’ER avec le soutien financier de l’Ademe.




Directeur de la publication : Alain Liébard
Rédacteur en chef : Yves-Bruno Civel
Responsable des études : Diane Lescot
Rédacteurs : Nolwenn Le Jannic, Thomas Petitjean, Charlotte Rigaud,
Juliette Talpin sous la direction de Frédéric Tuillé, adjoint au responsable des études
Responsable des produits éditoriaux : Isabelle Roque
Rédactrice en chef adjointe : Laurence Augereau
Secrétaire de rédaction : Marie Selva-Roudon
Assistante d’édition : Carole Fossati
Conception graphique et réalisation : Lucie Sauget/Pop Agency
AvAnt-propos


                Filière Éolienne
                Filière photovoltAïque
                Filière hydrAulique
                Filière BiomAsse solide
                Filière BiogAz
                Filière inCinÉrAtion des dÉChets
                Filière gÉothermie
                Filière Énergies mArines
                Filière hÉliothermodynAmique


                pAnorAmA rÉgionAl des Filières
                renouvelABles ÉleCtriques en FrAnCe


                oBservAtoires rÉgionAux
                sourCes




SOMMAIRE
Observ’ER
Le Baromètre 2010
des énergies renouvelables
électriques en France
Note méthodologique

                                                Pour les indicateurs énergétiques de
Depuis plus de dix ans, Observ’ER est le        puissances installées ou en attente de
leader du projet européen EurObserv’ER,         raccordement, ce baromètre s’est
un baromètre qui suit au plus près l’actua-     appuyé sur les données du SOeS
lité énergétique et économique de toutes        (Service de l’observation et des statis-
les filières renouvelables dans chacun des      tiques), de ERDF (Électricité réseau
pays de l’Union européenne.                     distribution France pour la partie conti-
C’est sur la base de ce savoir-faire qu’Ob-     nentale) et EDF SEI (EDF Systèmes éner-
serv’ER présente pour la première fois un       gétiques insulaires). Pour les données
baromètre entièrement consacré aux              de production d’électricité, seuls les
filières renouvelables électriques en           chiffres du SOeS ont été utilisés.
France. À l’image de son modèle européen,       Les indicateurs socio-économiques
l’ambition de ce travail est de réunir en un    d’emploi et de chiffre d’affaires sont
seul outil un ensemble d’indicateurs éner-      issus de l’étude annuelle réalisée par
gétiques et d’agrégats socio-économiques        l’Ademe, “Marchés, emplois et enjeu
et industriels qui, regroupés et analysés,      énergétique des activités liées à l’amé-
présentent une photographie hexagonale          lioration de l’efficacité énergétique et
précise de toutes les filières.                 aux énergies renouvelables”.
Chaque filière traitée est présentée sous       Pour les filières éolien et photovol-
la forme d’une fiche synthétique. On y          taïque, des résultats de collectes mises
retrouve les énergies renouvelables élec-       en place par Observ’ER, publiés respec-
triques les plus développées comme              tivement dans “l’Atlas de l’éolien 2010”
l’éolien, le photovoltaïque, l’hydraulique,     (cf. Le Journal de l’Éolien n° 7) et dans
la biomasse solide, le biogaz et l’incinéra-    “l’Atlas du photovoltaïque 2010”
tion de déchets, mais également les             (cf. Le Journal du Photovoltaïque n° 4)
secteurs en devenir comme la géothermie,        ont été utilisés.
l’héliothermodynamie et les énergies            L’ensemble des sources utilisées est
marines.                                        détaillé à la fin de ce baromètre.
Une attention toute particulière a été
portée à la dimension territoriale en
produisant, chaque fois que cela était
possible, un détail régional de l’état des
filières suivies. Ce baromètre est exclusive-
ment disponible en format électronique. Il
est téléchargeable sur les sites d’Observ’ER
et de l’Ademe. 




AVANT-PROPOS
      Observ’ER
      Le Baromètre 2010
      des énergies renouvelables
      électriques en France
CHIFFRES CLÉS
                                                                          5 007 MW
                                                                        Puissance installée fin juin 2010




                                                                         7 891 GWh
                                                                         Production électrique en 2009




                                                                               11,1 %
                                                                        Part de l’éolien dans la production
                                                                    électrique renouvelable française en 2009




                                                                        11 500 MW
                                                                            (dont 1 000 MW en mer)
© Energiequelle




                                                                              Objectif de capacités
                                                                               installées en 2012
                      A    vec près de 10 000 MW de nouvelles
                           capacités installées dans l’Union
                      européenne en 2009, l’éolien est devenu
                      la filière de production d’électricité la
                      plus active en Europe. Pour la France, les
                      enjeux du secteur sont à la hauteur de
                                                                        25 000 MW
                                                                            (dont 6 000 MW en mer)
                      son développement car au défi énergé-                   Objectif de capacités
                      tique se greffe un défi économique  :                    installées en 2020
                      créer des emplois en France. La filière
                      éolienne est celle qui devra porter l’es-
                      sentiel de l’augmentation de la produc-
                      tion d’électricité renouvelable à l’hori-      9 585 emplois
                                                                              dans la filière en 2009
                      zon 2020. Cependant, la tendance des
                  3   derniers mois indique une baisse du
                      rythme de son développement. Faut-il
                      déjà craindre pour les objectifs 2020 ?
                                                                   2,8 milliards d’euros
                                                                     Chiffre d’affaires dans la filière en 2009




                      FILIÈRE
                      ÉOLIENNE
                           Observ’ER
                           Le Baromètre 2010
                           des énergies renouvelables
                           électriques en France
FILIÈRE
ÉOLIENNE
Carte n°
Cartographie des puissances régionales en France (Chiffres juin 2010)
Sources : SOeS/EDF SEI




S : Secret statistique. Cette règle s’applique lorsqu’un
chiffre régional concerne moins de trois sites de pro-
duction ou qu’un seul site représente plus de 85 % la
puissance totale d’une Région.




Le compte à rebours des 25 000 mW                          trième rang européen en talonnant l’Italie
pour 2020 a déjà commencé                                  (4  850  MW), mais loin derrière les deux
Fin 2009, la puissance totale éolienne ins-                ténors que sont l’Espagne (19 149 MW) et
tallée sur le territoire français était de
4 530 MW. Ce chiffre place le pays au qua-

       Observ’ER
       Le Baromètre 2010
       des énergies renouvelables
       électriques en France
FILIÈRE
    ÉOLIENNE
    Graph. n°1
    Évolution du parc éolien français
    Source : SOeS




    2000      2001     2002    2003     2004     2005     2006     2007     2008        2009   2010

    Métropole et DOM                                         Puissance supplémentaire
    (COM non inclus)                                         Puissance cumulée




    l’Allemagne (25 777 MW). La production de           site éolien. Dans l’ensemble, ces territoires
    ce parc a été de 7 891 GWh. Depuis la fin de        ne profitent pas d’un gisement éolien natu-
    l’année 2009, la filière a continué de pro-         rel particulièrement généreux et, dans le
    gresser pour atteindre 5 007 à fin juin 2010.       cas de l’Alsace, la Région doit faire face à
5                                                       l’existence d’un tissu associatif anti-éolien
    L’éoLien dans Les réGions                           virulent qui bloque le développement du
    Au niveau de la photographie régionale, la          moindre projet.
    puissance éolienne installée dépasse les
    100 MW dans 13 des 22 Régions métropoli-            La Loi GreneLLe  ii, de nouveLLes
    taines. La première d’entre elles est la            contraintes pour L’éoLien
    Picardie avec 738  MW. À l’inverse, des             Globalement, l’année 2009 a été relative-
    Régions sont quasiment vierges de tout              ment moyenne en termes de progression
    projet. Ainsi, si l’Aquitaine et l’Île-de-France    de marché. 1 094 MW ont été installés, chif-
    n’ont qu’un ou deux parcs, l’Alsace est la
    seule Région qui n’a actuellement aucun

           Observ’ER
           Le Baromètre 2010
           des énergies renouvelables
           électriques en France
FILIÈRE
    ÉOLIENNE
    fre qui évolue peu par rapport à 2008. Plus        plié : aux recours contre les ZDE et les per-
    inquiétant, la puissance supplémentaire            mis de construire s’ajouteront désormais
    installée au cours du premier semestre 2010        ceux contre les autorisations ICPE.
    n’a été que de 390 MW contre 564 MW lors           On peut noter que la disposition sur le seuil
    de la même période en 2009.                        minimal de 5 éoliennes pour constituer un
    Cela s’explique essentiellement par l’insta-       parc bloquerait une bonne part des projets
    bilité du contexte national de développe-          en attente de raccordement (plus de 60 %
    ment de la filière au cours des 18 derniers        dans certains départements).
    mois. Le secteur se plaint depuis long-            Face à cela, le fait que le ministère de l’Éco-
    temps des lourdeurs administratives qui            logie s’engage dans la loi à faire un bilan
    pèsent sur le développement de nouveaux            de ces mesures dans trois ans, avec un
    sites. L’atmosphère n’avait pas été apaisée        objectif de référence d’un minimum de
    en 2009 avec l’annonce de la possible              500 éoliennes construites par an (soit envi-
    entrée des sites éoliens dans le champ des         ron 1 300 MW par an), ne semble pas peser
    installations classées pour l’environne-           lourd pour apaiser la filière.
    ment (ICPE).
                                                       Les différentes étapes
    La loi Grenelle II, avec son volet sur les éner-   du montaGe d’un projet éoLien
    gies renouvelables, était très attendue,           Le schéma page suivante décrit le phasage
    notamment pour simplifier les procédures.          des différentes étapes d’un projet dans le
    Loin de rassurer les acteurs, le texte voté en     contexte administratif d’avant la loi de Gre-
    mai 2010 a plutôt ajouté de nouvelles              nelle II (donc sans l’autorisation ICPE et les
    contraintes au secteur :                           schémas régionaux climat, air et énergie).
     les sites sont désormais soumis à un clas-       L’ensemble des procédures prend entre 32
      sement ICPE ;                                    et 60 mois dans le cas d’une validation de
     les zones de développement éolien (ZDE)          la ZDE et de l’obtention du permis de
      devront être mises en place dans les ter-        construire. Sur ce sujet, une étude euro-
      ritoires désignés par les schémas régio-         péenne, Wind Barriers, a analysé les délais
      naux climat, air, énergie. La création de        moyens nécessaires pour l’obtention d’un
      ces schémas sera pilotée par les Régions         permis de construire éolien dans les diffé-
      ou les préfets ;                                 rents pays de l’Union européenne en 2009.
     tout nouveau site devra désormais com-           Les résultats sont très contrastés avec un
6     porter au minimum 5 mâts (comprendre             écart de 8,3 mois (Finlande) à 58 mois (Por-
      5 éoliennes) ;                                   tugal). La France se situe au-dessous de la
     une distance de 500 mètres devra être            moyenne européenne concernant la
      assurée entre les éoliennes et “toutes           durée : 29,6 mois contre 42 en moyenne en
      zones destinées à l’habitation”.                 Europe) mais affiche un nombre moyen
                                                       d’instances ou d’autorités intervenant
    Les acteurs craignent que ces nouvelles dis-       dans le processus supérieur à ce qui est
    positions viennent alourdir un peu plus les        observé globalement par ailleurs (36 ins-
    procédures actuelles. Les délais et la com-        tances contre 18 pour l’Union européenne).
    plexité du montage des projets seront
    accrus et le risque de contentieux multi-

          Observ’ER
          Le Baromètre 2010
          des énergies renouvelables
          électriques en France
FILIÈRE
    ÉOLIENNE
    Graph. n°2                                     teur est très intéressant car il permet d’ob-
    Les différentes étapes du montage              tenir une image très fiable de la puissance
    d’un projet éolien                             accordée mais non construite dans chaque
    Sources : Amorce/Ademe                         Région. À fin juin 2010, le relevé de l’orga-
                                                   nisme faisait état de 4  314  MW pour
     Étude de pré-faisabilité / à mois             461 projets. Ce chiffre correspond aux auto-
     • Recherche d’un site                         risations qui sont délivrées et qui font l’ob-
     • Consultation du conseil municipal
                                                   jet d’une demande auprès d’ERDF de pro-
                                                   position technique et financière pour le
                                                   raccordement au réseau électrique. Ce chif-
     Étude de faisabilité /     à      mois
     • Étude d’un impact                           fre ne prend pas en compte les recours qui
     • Campagne de mesure                          peuvent être exercés par des tiers contre
     • Analyse économique                          le développement de projet ayant reçu ses
                                                   autorisations de construction et de raccor-
                                                   dement.
     Présentation de la ZDE au préfet
     Dépôt de la demande de PC                     Tabl. n°1
                                                   Puissances éoliennes en attente
                                                   de raccordement
     Instruction du PC / à       mois              Source : ERDF
     • Enquête publique
     • Commission des sites                         Grandes                           Puissance
                                                    Régions ERDF                         en MW
                                                    Manche / Mer du Nord                1 516,8
     Obtention du PC                                Est                                  837,6
                                                    Ouest                                665,4
     Préparation du chantier / à         mois       Auvergne / Centre / Limousin         463,8
     • Demande de raccordement                      Méditerranée                         344,6
     • Certificat donnant droit à l’obligation
       d’achat                                      Rhône-Alpes / Bourgogne              321,7
     • Montage financier                             Sud-Ouest                            164,5
                                                    Île-de-France                             0
7                                                   Total                              4 314,4
     Construction du chantier / à         mois

                                                   suivi des permis de construire
     Raccordement et mise en service               et des Zde
                                                   Un suivi spécifique mis en place par
                                                   Observ’ER en 2010 a identifié 272 permis de
                                                   construire acceptés à fin mai 2010 pour les
    4 243 mW en fiLe d’attente                     acteurs de la filière française (268 en métro-
    pour être raccordé                             pole et 4 dans les Dom et Com). Ce recense-
    ERDF publie trimestriellement l’état des
    files d’attente de raccordement. Cet indica-

          Observ’ER
          Le Baromètre 2010
          des énergies renouvelables
          électriques en France
FILIÈRE
    ÉOLIENNE
    ment permet de faire quelques calculs de          ciation locale qui accuse le site éolien de
    projection qui, à l’horizon 2012, montre-         défigurer un panorama ou la décision
    raient que le classement des Régions pour-        qu’une ferme éolienne est incompatible
    rait se modifier. En effet, à cette date, la      sur le plan esthétique avec la présence
    Champagne-Ardenne prendrait la tête du            d’un bâtiment classé dans le même périmè-
    classement français si tous les permis            tre. Enfin, il y a l’argument de la proximité
    accordés se concrétisaient. La Région dis-        avec une zone aéronautique ou avec des
    posera d’une capacité de 1 200 MW, devant         radars de météo France.
    la Picardie (1 020,85 MW), le Centre, la Bre-
    tagne et la Lorraine. À l’horizon 2012, les dix   L’enjeu de L’éoLien en mer
    premières Régions réaliseront 80,5 % de la        La programmation pluriannuelle des inves-
    puissance totale contre 84 % actuellement.        tissements de production d’électricité (PPI)
                                                      a fixé les jalons à venir de la croissance de
    Graph. n°3                                        la filière : 11 500 MW (10 500 MW terrestres
    TOP 10 des Régions à horizon 2012                 et 1 000 MW en mer) à fin 2012 et 25 000 MW
    Source : Observ’ER                                (19 000 MW terrestres et 6 000 MW en mer)
                                ,                     à fin 2020. Les objectifs de 2012 semblent
                                                      déjà hors d’atteinte. Cependant, le vérita-
                                                      ble point d’horizon national se situe bien
                                ,                     sur le seuil à atteindre d’ici à 2020 et sur la
                                                      participation des sites offshore.
                              Champagne-Ardenne
                              Picardie                L’éolien en mer est un enjeu important
                              Centre                  pour le secteur français qui, jusqu’à pré-
                              Bretagne                sent, ne compte aucun site. Le tarif d’achat
                              Lorraine
                              Languedoc-Roussillon    pour ces types de projets n’est pas suffi-
                              Pays de la Loire        samment élevé pour permettre leur déve-
                              Nord-Pas-de-Calais      loppement. Pour débloquer la situation, le
                              Midi-Pyrénées
                              Poitou-Charentes
                                                      ministère de l’Environnement s’apprête à

    La carte en page suivante détaille les ZDE        Tabl. n°2
    validées actuellement sur le territoire ainsi     Tarif d’achat éolien en c€/kWh
    que les projets qui ont fait l’objet d’une        Source : DGEC
8   acceptation de leur permis de construire.
                                                                                    Éolien terrestre

    motif de refus de permis                           Années 1 à 10                            8,2
    En moyenne, on a observé en 2009 un rap-           Années 11 à 15                     2,8 à 8,2
    port de 2 permis de construire refusés pour
    5 acceptés. Parmi les causes les plus fré-                                        Éolien en mer
    quemment citées pour justifier un refus de         Années 1 à 10                             13
    permis de construire, on retrouve la notion
                                                       Années 11 à 20                        3 à 13
    “d’impact paysager” qui peut paraître sub-
    jective, mais qui est une réalité pour les
    acteurs. Cela peut se traduire par une asso-

           Observ’ER
           Le Baromètre 2010
           des énergies renouvelables
           électriques en France
FILIÈRE
ÉOLIENNE
Carte n°
Cartographie ZDE et projets
Source : Observ’ER

                                                               ZDE
                                                                , MW


                                           ZDE
                                             MW             ZDE
                                                             , MW

                                 ZDE
                                  , MW                                   ZDE
                                                         ZDE             , MW
               ZDE                                                                    ZDE
                                                          MW                           , MW
                , MW

                                                                                              ZDE
                                                                                              , MW
                              ZDE                 ZDE
                               , MW                , MW
                                                                       ZDE
                                                                        MW
                                                                                     ZDE
                                                                                      MW

                                      ZDE
                                       , MW
                                                   ZDE
                                                  , MW
                                                                             ZDE
                                                                              , MW
                                                            ZDE
                                                             MW


                              ZDE
                              MW


                                           ZDE                                  ZDE
                                             MW                                 , MW

                                                          ZDE
                                                           , MW




                     DOM         COM
                                                                                           MW
                       , MW         , MW




lancer une série d’appels d’offres visant à              des côtes françaises, un programme qui
construire 3 000 MW de capacité de produc-               représenterait 10 milliards d’euros d’inves-
tion d’électricité éolienne dans une dizaine             tissement.
de zones maritimes identifiées comme
favorables. La première tranche concer-
nera l’installation de 600 éoliennes au large

       Observ’ER
       Le Baromètre 2010
       des énergies renouvelables
       électriques en France
FILIÈRE
     ÉOLIENNE
     Tabl. n°3
     Structuration de la filière éolienne française
     Source : Observ’ER 2010

                           AMONT                                                                       AVAL

       Fournisseurs Fabricants Développeurs        Maîtres B.E. techniques et         Maîtres    Exploitants
                                                 d’ouvrage environnementales          d’œuvre
                 ≈ 25          ≈ 20      ≈ 80             ≈ 55                ≈ 75        ≈ 50         ≈ 70


     Tabl. n°4
     Nombre d’emplois directs dans le secteur éolien en France
     Source : Ademe 2010

                                                2007(e)           2008(e)            2009(e)         2010(e)

      Fabrication, assemblage,
                                                 6 095             7 040              8 670          10 610
      montage des projets
      Distribution, installation,
                                                   490               710                915           1 190
      exploitation des sites
      Total                                     6 585             7 750              9 585          11 800
      (e) : estimé


     Tabl. n°5
     Chiffre d’affaires du secteur
     Source : Ademe 2010

                                                  2006(e)           2007(e)           2008(e)        2009(e)

      Fabrication des équipements                   1 475            1 650             1 846          2 210
      Études et installation                         196               363               506            686
      Total                                        1 671            2 013             2 352          2 896
      (e) : estimé


10   La france rattrape                                     lien. Au niveau de l’activité de construction
     son retard industrieL                                  des éoliennes, la France est entrée dans le
     L’industrie éolienne française continue son            secteur à travers les rachats respectifs par
     développement malgré un envol tardif. Le               Alstom et Areva des entreprises Ecotècnia
     tissu industriel est composé d’un ensemble             et Multibrid. Ces noms venant s’ajouter à
     d’environ 150 acteurs, TPE comme grands                celui de Vergnet, acteur national histo-
     groupes, issus de secteurs d’activité variés           rique de la filière.
     (métallurgie, aéronautique, chantiers                  Pour 2009, on estime à près de 9 600 le nom-
     navals, exploitants pétroliers en mer) et              bre d’équivalents emplois directs temps
     qui possèdent des savoir-faire parfaite-
     ment transposables au domaine de l’éo-

            Observ’ER
            Le Baromètre 2010
            des énergies renouvelables
            électriques en France
FILIÈRE
     ÉOLIENNE
     plein dans la filière en France pour un chif-   Graph. n°4
     fre d’affaires de plus de 2,8 milliards d’eu-   Panorama des machines installées
     ros. Pour 2010, les estimations font état de    en mai 2010
     11 800 emplois et 3,6 milliards d’activités.    Source : Observ’ER 2010
     La France a donc su profiter du dynamisme
     de la filière pour créer de l’emploi et de la                    Vergnet
                                                               GE
     valeur ajoutée. Selon une étude comman-
     dée par l’Ademe et de SER-FEE, l’atteinte                             Neg Micon
     des objectifs du Grenelle de l’environne-
                                                       Ecotecnia
     ment se traduira, si une dynamique indus-                                  Autre
     trielle collective se met en place avec le
                                                       Siemens                               Enercon
     soutien des pouvoirs publics, par la créa-
     tion d’environ 50 000 emplois et représen-
     terait un investissement cumulé de 20 à            Gamesa
     30 milliards d’euros.
                                                                                               Nordex
     enercon, nordex, vestas                             Repower
     et repoWer : 70 % des machines
     instaLLées en france                                             Vestas
     Le pointage des machines installées à fin
     mai 2010 montre que quatre constructeurs
     occupent plus de 70 % du marché français.       Graph. n°5
     Sur la base du travail d’enquête mené par       Panorama des machines installées
     Observ’ER sur les projets en cours, le clas-    en mai 2012
     sement des firmes sera appelé à changer. À      Source : Observ’ER
     l’horizon 2012, Repower devrait occuper la
                                                                 Vergnet
     deuxième place derrière Enercon. Il est à
                                                                               Neg Micon
     noter que la part des quatre premières
                                                                    GE
     entreprises diminuerait, passant alors de
                                                                                Winwind
     70 % en 2010 à 63 % en 2012.
                                                          Ecotecnia
     Le niveau très relevé de la concurrence
                                                                                 Multibrid
     internationale en matière de fabrication            Siemens
11   d’éolienne ne permet pas aux acteurs fran-                                              Autre
     çais d’avoir les outils pour lutter sur le          Gamesa
     même terrain que les géants danois, alle-
     mands ou espagnols. Pour trouver des
     zones de développement, ils se sont plutôt
                                                        Nordex
     orientés vers des marchés plus spécifiques.
     Ainsi Vergnet, spécialisé dans les machines                                              Enercon
     rabattables au sol pour zones cycloniques
     s’est surtout développée dans les DOM.                    Vestas
                                                                                           Repower
     Depuis quelques années, l’entreprise s’est
     tournée vers les marchés africains et a rem-

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           Le Baromètre 2010
           des énergies renouvelables
           électriques en France
FILIÈRE
ÉOLIENNE
porté­ en­ janvier­ 2010­ un­ appel­ d’offres     flot­ antes,­dont­la­mise­en­production­et­la
                                                      t
                                                      ­
international­pour­l’équipement­d’un­parc         commercialisation­pourraient­déboucher
éolien­de­10­MW­en­Algérie.                       sur­la­création­de­5 000 emplois­en­France.
Alstom­et­sa­filiale­Ecotècnia,­tout­en­res-      Ce­projet,­qui­associe­entreprises­et­cen-
tant­des­acteurs­actifs­sur­le­marché­espa-       tres­de­recherche­et­profite­du­réseau­du
gnol,­ se­ sont­ également­ tournés­ vers         Pôle­Mer­Bretagne,­vise­la­mise­sur­le­mar-
l’Afrique­du­Nord­et­ont­remporté­un­pre-         ché­des­premiers­produits­en­2013.
mier­contrat­sur­le­marché­marocain­pour          Autre­projet­important­sur­ce­thème,­celui
61 machines­qui­devront­être­installées­en        dirigé­par­la­société­lilloise­Nenuphar.­Carac-
2011.­Quant­à­Areva,­il­s’est­spécialisé­dans     téristique­principale­des­futures­éoliennes
l’offshore­à­travers­le­rachat­de­Multibrid.      de­ce­programme :­elle­sont­montées­sur­un
La­principale­réalisation­est­l’équipement        axe­vertical.­Le­projet­a­été­labellisé­par­le
du­site­d’Alpha­Ventus,­premier­site­éolien       Pôle­Mer­PACA­et­la­commercialisation­de
en­mer­allemand­inauguré­en­avril­2010.           ses­résultats­est­prévue­pour­2011.
                                                  L’éolien­offshore­n’est­pas­le­seul­thème­qui
Éoliennes flottantes                              intéresse­ les­ projets­ de­ R&D.­ Pour­ lutter
et pales à signature rÉduite                      contre­les­perturbations­des­éoliennes­cau-
comme principaux thèmes                           sées­aux­radars,­la­création­de­pales­à­signa-
de recherche et dÉveloppement                     ture­réduite­est­étudiée.­Déjà­expérimenté
Depuis­plusieurs­années,­l’un­des­princi-         par­Vestas­sur­certaines­de­ses­machines,­ce
paux­thèmes­de­recherche­et­développe-            type­d’équipements­est­au­centre­de­travaux
ment­dans­le­domaine­de­l’éolien­est­celui        financés­ par­ l’Ademe,­ menés­ par­ l’Onera
des­éoliennes­flottantes.­Parmi­les­princi-       (Office­national­d’études­et­de­recherches
pales­actions,­on­peut­citer­le­projet­WIN-       aérospatiales)­ et­ associé­ aux­ industriels
FLO.­ Il­ a­ pour­ objectif­ de­ concevoir­ un­   Plastinov­et­EADS­Astrium.­
système­ complet­ d’éoliennes­ offshore­




      Observ’ER
      Le Baromètre 2010
      des énergies renouvelables
      électriques en France
                                                                                           Retour
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CHIFFRES CLÉS
                                                                                 MWc
                                                                Puissance installée à fin juin 2010




                                                                                 MWc
                                                                Puissance nouvellement installée
                                                                        au cours de 2009




                                                                                 GWh
                                                                Production d’électricité en 2009




                                                                                   MWc
                                                                        Objectif à fin 2012




                E
© Tenesol




                     n France, la filière photovoltaïque
                    représente moins de 1 % de la
                production électrique nationale, mais
                                                                                    MWc
                                                                        Objectif à fin 2020
                ses potentialités, aussi bien énergé-
                tiques qu’économiques, sont fortes.
                Sur le plan énergétique, le pays s’est fixé
                un objectif de 5 400 MWc installés à fin                    emplois directs
                2020. Cela permettra à la France de se                dans la filière en 2009
                rapprocher de pays voisins tels que
                l’Allemagne qui montre la voie à suivre.

                                                                ,      milliard d’euros
                                                                    Chiffre d’affaires en 2009
            3




                FILIÈRE
                PhotovoLtaïquE
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FILIÈRE
    PHOTOVOLTAÏQUE
    Graph. n°1
    Puissance totale cumulée installée en France en MWc (Métropole + Dom)
    Source : SOeS 2010
    * juin 2010 : uniquement connecté au réseau




                                                                                                                               ,


                                                                                                                                               ,




                                                                                                                                   ,


                                                                                                                    ,


                                                                                                         ,          ,
                                                 ,              ,              ,              ,
            ,          ,          ,          ,              ,              ,              ,              ,
    2000        2001       2002       2003           2004           2005           2006           2007       2008       2009            j
                                                                                                                                       2010*
                                                                                    Hors réseau
                                                                                    Connecté au réseau




    La France rattrape son retard                                          lés (250,3 MWc en métropole et 80,7 MWc
    Avant 2006, le photovoltaïque en France se                             dans les DOM). À la fin du 1er semestre
    limitait principalement aux applications                               2010, le parc national (uniquement relatif
    professionnelles hors réseau électrique. Le                            aux installations connectées au réseau)
    marché annuel ne dépassait pas les 5 MWc                               était évalué à 510,9 MWc. La France compte
    et la filière n’était pas identifiée par les                           alors 82 629 installations photovoltaïques
4   consommateurs comme une solution éner-                                 réparties en quatre secteurs d’applications
    gétique pertinente pour eux. Avec l’arrivée                            distincts :
    de tarifs d’achat incitatifs et la mise en                              les applications pour résidences indivi-
    place d’un crédit d’impôt de 50 % sur le                                 duelles (≤ 3 kWc). En métropole, ce seg-
    prix des équipements, le secteur a connu                                 ment représente 91 % du nombre des
    un décollage rapide de son marché. Les                                   installations totales pour 44 % de la puis-
    installations de panneaux ont commencé                                   sance.
    à prendre une nouvelle dynamique en 2007                                Le segment des bâtiments collectifs et
    pour croître ensuite de manière quasi                                    agricoles (de 3 à 120 kWc), environ 8 % du
    exponentielle. En 2009, le secteur a atteint
    une puissance cumulée de 331 MWc instal-

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           électriques en France
FILIÈRE
    PHOTOVOLTAÏQUE
      parc métropolitain en nombre et 28 % de         année de référence. Craignant l’apparition
      la puissance1.                                  de pratiques abusives autour des tarifs
     Le segment des bâtiments tertiaires et          d’achat alors en vigueur, le gouvernement
      industriels (de 120 à 250 kWc), environ         a annoncé en fin d’année 2009 une révision
      0,5 % du parc métropolitain, a mis 10 %         des tarifs d’achat pour le début de l’année
      de sa puissance.                                suivante. Cette annonce a engendré une
     Le segment des centrales au sol (+ de           course au dépôt de projets de la part des
      250 kWc). Une cinquantaine sont dénom-          développeurs souhaitant bénéficier des
      brées en France actuellement comptant           anciens tarifs avant leur modification.
      pour 20 % de la puissance métropolitaine.       L’officialisation des nouveaux tarifs d’achat
    Pour ce dernier type de sites, un appel d’of-     s’est finalement faite en mars 2010, et s’est
    fres de 300 MWc a été lancé en avril 2009,        accompagnée d’un effet rétroactif pour les
    avec pour objectif la concrétisation d’une        installations mises en service après le
    des ambitions du Grenelle : doter chaque          15 janvier 2010.
    Région française d’une centrale solaire.          Une nouvelle révision à la baisse des tarifs
    La progression récente du photovoltaïque          d’achat est intervenue au mois d’août 2010
    en France n’est pas surprenante au vu du          avec effet au 1er septembre 2010. Une
    potentiel d’ensoleillement du pays. La            baisse de 12 % en moyenne justifiée par la
    France lance son marché et rattrape le            forte décroissance des marchés des prix
    retard pris sur ses voisins allemands ou          des matériels photovoltaïques.
    espagnols (respectivement 9,8 GWc et              Si les acteurs de la filière ont bien compris
    3,5 GWc de puissance installée fin 2009).         les raisons de ces modifications des condi-
    Pour la période de janvier à juin 2010, le        tions d’achat de l’électricité, ils ont tous
    secteur a encore progressé de 209 MWc.            fermement dénoncé la forme de la ré -
    Ces résultats laissent à penser que le pays       forme : des actions réalisées sans concer-
    va atteindre ses objectifs plus rapidement        tation qui ont jeté le trouble sur le marché.
    que prévu. Cette bonne nouvelle est pour-         La réduction intervenue en septembre der-
    tant accueillie avec scepticisme par cer-         nier et applicable dès le 1er octobre de 50 à
    tains acteurs. Va-t-on chercher à dépasser        25 % du crédit d’impôt pour les particuliers
    les objectifs de 2012 et 2020 qui ne seront       en est un nouvel exemple. En 2011, ce taux
    alors que des points de passage pour déve-        de 25 % sera réduit de 10 % pour passer à
    lopper plus avant le secteur ou le gouver-        23 %. Cette mesure, répondant à une vo-
5   nement va-t-il freiner la croissance du pho-      lonté plus générale du gouvernement de
    tovoltaïque considérant que les efforts           réduction des niches fiscales, a touché le
    principaux ont été faits ?                        secteur des applications. Ce secteur
                                                      jusque-là épargné par les remaniements
                                                      des tarifs d’achat représente environ la
    2010, L’année de                                  moitié du marché français.
    La nouveLLe donne
                                                      1. Observ’ER a publié un atlas départemental des sites
    Le premier ingrédient nécessaire au déve-         photovoltaïques de 100 kWc et plus dans Le Journal
    loppement d’un secteur réside dans la sta-        du Photovoltaïque n° 4.
    bilité de son contexte et la visibilité qu’elle
    apporte. À cet égard, 2010 n’a pas été une

          Observ’ER
          Le Baromètre 2010
          des énergies renouvelables
          électriques en France
FILIÈRE
     PHOTOVOLTAÏQUE
     Ces nombreux ajustements sur les poli-             Les résultats de l’étude pour la France met-
     tiques de soutien à la filière photovol-           tent en avant le coût important des
     taïque pourraient avoir des conséquences           démarches administratives. Elles représen-
     importantes. Un ralentissement brutal des          teraient ainsi près de 19 % du coût total
     commandes peut être envisagé, annonçant            d’un projet photovoltaïque dans le cas
     une fin d’année 2010 morose.                       d’installations de petite taille (en moyenne
                                                        3 kWc), et 13 % pour les projets de taille
                                                        moyenne (130 kWc). Autant d’effets qui se
     Les nouveaux tariFs d’achat                        répercutent en définitive sur le tarif
     Les nouveaux tarifs de la filière, en vigueur      d’achat de la filière.
     à partir du 1er septembre 2010, sont présen-
     tés dans l’encadré suivant. Les tarifs             En 2009, la production d’électricité photo-
     d’achat valables pour les huit premiers            voltaïque a été de 215 GWh. Les principales
     mois de 2010 sont aussi présentés. Le sys-         Régions sont Rhône-Alpes, Languedoc-
     tème français conserve sa spécificité qui          Roussillon et Pays de la Loire qui représen-
     est de favoriser l’intégration au bâti.            tent à elles trois plus de 53 % de la produc-
                                                        tion des 22 Régions métropolitaines.
     Le programme européen PV Legal s’est pen-          Il faut rappeler que, en plus du crédit d’im-
     ché sur la part dans les coûts de produc-          pôt et du tarif d’achat, un peu plus de la
     tion moyen du kWh en Europe qui était              moitié des Régions proposent des aides
     engendrée par les délais administratifs de         financières aux particuliers et/ou aux ins-
     développement des sites de production.             tallations collectives. Cela est un moyen de

     Tabl. n°1
     Tarifs d’achat français
     Source : DGEC

                                                                Jusqu’au 30 août 20 0    À partir du
                                                                                        er
      tarifs                                                 Arrêté du janvier            sept. 20 0
                                                                              C€/kWh        C€/kWh

                                    Résidentiel < 3 kWc                           58             58

                                    Résidentiel > 3 kWc                           58             5
46    Intégré au bâti
                                    Enseignement                                  58             5
                                    et santé
                                    autres                                        50             44
      Intégration simplifiée        tout bâtiment                                 42             37
                                    Nord de la France                          37,68          33, 2
      Centrale au sol               Sud de la France                            3 ,4           27,6
                                    DoM                                           40           35,2




            Observ’ER
            Le Baromètre 2010
            des énergies renouvelables
            électriques en France
FILIÈRE
PHOTOVOLTAÏQUE
Carte n°
Cartographie du photovoltaïque en France en 2009.
Source : SOeS 2010
                                                         , MWc
                                                         , GWh




                                                             , MWc
                                                             , GWh
                                              , MWc
                                              , GWh
                                 , MWc
                                 , GWh                                          , MWc
                                                                                , GWh
                                                        , MWc
                       , MWc                            , GWh         , MWc
                      , GWh                                           , GWh                  , MWc
                                                                                            , GWh

                                , MWc
                               , GWh            , MWc
                                                , GWh
                                                                     , MWc        , MWc
                                                                     , GWh        , GWh
    Réunion
      , MWc
                                      , MWc
                                      , GWh
                                                            , MWc
                                                            , GWh             , MWc
                                              , MWc                           , GWh
Guyane                                        , GWh
 , MWc

                                , MWc
                               , GWh

                                               , MWc                             , MWc
         Guadeloupe                            , GWh                             , GWh
           , MWc

                                                           , MWc
                                                           , GWh



  Martinique                                                                              , MWc
                                                                                          , GWh
    , MWc




mieux promouvoir une filière dans des ter-             gré son potentiel (au regard du nombre de
ritoires où la Région veut aider au dévelop-           toits et de son pouvoir d’achat), a toujours
pement d’un tissu industriel ou écono-                 été en fin de classement.
mique existant. On peut citer l’Île-de-France
qui commence à voir son parc photovol-
taïque s’étoffer alors que cette Région, mal-

         Observ’ER
         Le Baromètre 2010
         des énergies renouvelables
         électriques en France
FILIÈRE
     PHOTOVOLTAÏQUE
     Près de 3 GWc de Puissance                           petite taille (3 kWc), 28 pour les installa-
     en attente de raccordement                           tions de taille moyenne. Dans le cas d’ins-
     Le relevé trimestriel de ERDF (Électricité           tallation de grande taille (5 MWc), ce délai
     Réseau Distribution France) fait état de             passe à 143 semaines.
     2 953,3 MWc de puissance photovoltaïque
     en attente de raccordement à la date du
     30 juin 2010. Il est difficile d’analyser ce chif-   Une indUstrie française active
     fre, la fin de l’année 2009 s’étant illustrée        mais qUi cherche sa place sUr
     par des dépôts de dossiers qui ne se réali-          Un marché mondial
     seront jamais. L’étude de PV Legal estime            Ce schéma illustre la chaîne de valeur de
     ainsi à 24 semaines le délai d’attente               l’industrie du photovoltaïque en France.
     moyen en France pour les installations de            Des sites de production de cellules ou
                                                          modules aux installateurs en passant par
     Tabl. n°2                                            les bureaux d’études ou les entreprises de
     File d’attente Demande de raccordement               génie civil, la mosaïque est large.
     photovoltaïque à fin juin 2010                       Pour la technologie silicium cristallin, seul
     Sources : EDF SEI/ERDF                               l’historique Photowatt (fondé en 1979 et
                                                          aujourd’hui filiale du groupe canadien ATS)
                                           Nb    MWc
                                                          peut être considéré comme un producteur
      IDF                              3 542      27      intégré. La société produit des lingots de
      Manche / Mer du Nord             7 638     165      silicium qu’elle découpe en plaquettes
      Est                              5 107     145      (wafers) pour réaliser ensuite ses propres
      Rhône-Alpes / Bourgogne                    328      cellules qui seront encapsulées en modules.
                                      15 297
                                                          Les autres entreprises présentes sur cette
      Méditerranée                     9 103     852
                                                          technologie réalisent seulement des mo-
      Sud-Ouest                       10 499     811      dules en encapsulant des cellules venant de
      Ouest                           11 685     325      l’étranger.
      Auvergne / Centre /                                 Sur la technologie couche mince amorphe,
                                       5 557     300
      Limousin                                            on trouve Free Energy Europe (basé à
      Corse                                885   227      Lens) qui a également une approche inté-
      DOM-COM                                    625
                                                          grée en produisant ses propres cellules
                                       3 861
                                                          puis modules. Sur les autres technologies
18
     Tabl. n°3
     Structuration de la filière photovoltaïque
     Source : Observ’ER

                                                 AMONT                                          AVAL
                                                                 Bureaux
      Silicium Wafers Cellules Modules Périphériques Ensembliers d’études Installations Exploitations

             2       2        2     ≈ 20           ≈ 65        ≈ 22     ≈ 32      ≈ 6 000        ≈ 20




            Observ’ER
            Le Baromètre 2010
            des énergies renouvelables
            électriques en France
FILIÈRE
PHOTOVOLTAÏQUE
Tabl. n°
Nombre d’emplois directs dans le secteur
Source : Ademe 2010

                                       (e)             (e)             (e)              (e)

 Fabrication
 des équipements
 Études et installations
 Total
 (e) : estimé




Tabl. n°
Chiffre d’affaires du secteur
Source : Ademe 2010

                                       (e)             (e)             (e)              (e)

 Fabrication
 des équipements

 Études et installations
 Total
 (e) : estimé




couche mince, le site bordelais de l’Améri-     l’installation des équipements sur le terri-
cain Firstsolar sera le prochain acteur qui     toire et aux activités d’ingénierie et d’ex-
maîtrisera complètement la production de        ploitation des futurs sites.
ses cellules basées sur le Tellurure de cad-
mium (CdTe). À juin 2010, la capacité fran-
çaise totale de production de modules attei-    Quelle place pour l’industrie
gnait les 574 MWc.                              française de demain ?
Selon l’étude Ademe, les emplois directs        En Allemagne et au Japon, le maintien d’un
dans la filière en 2009 ont doublé par          système pérenne de soutien au marché et
rapport à 2008, passant de 4 650 à 8 625.       à la recherche a permis la création
Concernant le chiffre d’affaires, on l’estime   d’acteurs industriels d’envergure. En 2008,
à 1,38 milliard d’euros pour 2009. Sur la       l’industrie photovoltaïque allemande
question des emplois, le développement de       employait 57 000 personnes pour un
la filière sur la dynamique actuelle permet-    chiffre d’affaires de 9,5 milliards d’euros.
trait la création de 15 000 emplois supplé-     Quelle place pour la France aujourd’hui et
mentaires dès 2012. Ces emplois seraient        surtout demain dans ce paysage très
pour partie liés à la mise en service de nou-
veaux projets industriels, aux métiers de

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       Le Baromètre 2010
       des énergies renouvelables
       électriques en France
FILIÈRE
     PHOTOVOLTAÏQUE
     concurrentiel ? Le pays restera-t-il juste un    autour de pôles de compétitivité et de con-
     marché final pour les industriels étrangers      sortium au sein desquels se regroupent de
     ou se donnera-t-il les moyens de jouer un        nombreux acteurs institutionnels ou des
     rôle industriel ?                                entreprises : l’Ademe, l’INES, l’IRDEP, le CEA,
     La France est aujourd’hui à un carrefour         le CNRS, Cap Énergie, Tennerdis, EDF EnR,
     quant à son avenir industriel sur la filière.    Photowatt…
     Le pays a bien des atouts en main (indus-        De manière générale, les efforts de recher-
     trie, recherche, réseau d’installateurs,         che français sont orientés vers l’innovation
     attentes des citoyens), mais des choix doi-      technologique, avec deux idées précises :
     vent être faits pour aller chercher une          l’augmentation des performances des ma-
     place plus prépondérante dans l’industrie        tériels et la réduction des coûts de produc-
     du secteur.                                      tion. Mais, derrière ces deux lignes direc-
     La concurrence des matériels chinois, qui        trices, deux stratégies pour l’avenir se
     se font dans des conditions de coût du tra-      distinguent.
     vail et de subventions publiques aux entre-      La première est le dépôt de brevets pour se
     prises impossibles à reproduire en Europe,       démarquer de l’offre asiatique la plus cou-
     laisse peu de place aux acteurs français.        rante. L’objectif est de proposer une qua-
     Les tickets d’entrée sur les deux principales    lité de rendement, de finition et de fiabilité
     technologies utilisées aujourd’hui (silicium     qui identifie un certain matériel français et
     cristallin et les couches minces2) se chif-      lui ouvre, au moins au niveau national, des
     frent en centaines de millions d’euros pour      créneaux de marché. Cela concerne les
     développer des sites de production, ce qui       modules, mais également tous les autres
     réduit de fait les candidats. Pour sortir de     éléments de la chaîne photovoltaïque (les
     cette situation, les efforts de R&D pour-
                                                      2. Dépôt de silicium amorphe (Sia), de Tellurure de
     raient représenter la meilleure planche de       cadmium (CdTe) ou de disélénium de cuivre Indium
     salut. L’activité de la recherche française      (CIS) sur un substrat principalement de verre.
     en matière d’énergie solaire est clairement
     l’un des points forts du pays. Elle s’articule


      Qu’est-ce que le watt-crête ?
20    Le watt-crête (Wc ou Wp de l’anglais Watt-peak) est l’unité de mesure utilisée pour la
      filière photovoltaïque. Elle désigne la puissance maximale d’une installation pouvant
      être fournie dans des conditions standard d’utilisation :
       Un ensoleillement de 1 000 W/m2.
       Une température des panneaux de 25 °C.
       Une répartition spectrale du rayonnement dit AM 1.5, correspondant au rayonnement
         solaire parvenant au sol après avoir traversé une atmosphère de masse 1 kg à 45 °C.
         Si la température est plus élevée que 25 °C, il faut compter une perte de rendement
         de 0,4 % par degré.




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           électriques en France
FILIÈRE
PHOTOVOLTAÏQUE
onduleurs, les connectiques, etc.). La           ché, se sont créés des consortiums comme
seconde stratégie est encore plus ambi-          PV Alliance (filiale commune à EDF EnR,
tieuse, miser sur la rupture technologique       Photowatt International et le CEA) qui a
pour se placer d’ores et déjà sur les cré-       pour objectif le développement puis la pro-
neaux de demain. Cette posture est notam-        duction de cellules photovoltaïques à haut
ment celle d’Apollon Solar qui travaille à       rendement (silicium cristallin), via une
l’élaboration d’un nouveau procédé indus-        ligne de production pilote, appelée Lab-
triel d’encapsulation des cellules en            Fab. Le but est de valider et qualifier les
modules (le procédé NICE).                       procédés ou technologies issus de la R&D
Pour aider ces projets et faciliter le passage   et les roder avant le stade de la production
des laboratoires de recherche vers le mar-       industrielle. 




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      électriques en France
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CHIFFRES CLÉS


                                                                                   25 557 MW
                                                                                      Puissance installée fin 2009




                                                                                  61 644 GWh
                                                                                   Production d’électricité en 2009




                                                                                          87,1 %
                                                                                  Part dans la production électrique
                                                                                   renouvelable française en 2009
© Didier Marc




                     P   lus de 150 ans après ses premiers
                         développements,l’hydroélectricité
                     constitueladeuxièmesourcedeproduc-
                                                                                  +3 000 MW
                                                                                           Objectif à fin 2020
                     tionélectriqueenFrance.L’exploitation
                     decetteforcemotriceaeuunrôleimpor-
                     tant de développement économique
                     pourlepays1,elleaaujourd’huiunenou-
                     velleactiondanslaluttecontrel’effetde
                                                                                10 425 emplois
                                                                                         dans la filière fin 2009
                     serre. Cette filière, après avoir long-
                     tempseul’imaged’unsecteurquin’évo-
                     luaitplus,vaêtreappeléeàconnaître
                     unenouvelledynamiquedecroissance :
                     d’icià2020,3 000 MWsupplémentaires
                                                                               3,12 milliardsd’euros
                                                                                Chiffre d’affaires dans la filière en 2009
                22   sontattenduspouruneproductionélec-
                     triqueadditionnellede3 TWhparan.
                     1. Au début des années 1960, plus de 50 % de l’élec-
                     tricité produite en France était d’origine hydraulique.




                     Filière
                     hydraulique
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                            électriques en France
FILIÈRE
HYDRAULIQUE
Carte n°
Cartographie de la puissance installée et de la production pour l’année 2009 par Région.
Source : SOeS 2010 (chiffres incluant le site de la Rance mais hors centrale de pompage)


                                                                 , MW
                                                                0 MW
                                                                1 GWh
                                                MW
                                             0 MW
                                             0 GWh               MW
                                                               0 MW
                                                               0 GWh
                                      MW
                                   13 MW                                                       MW
                                   48 GWh                        MW           MW           0 MW
                 MW                                           0 MW          808 MW         245 GWh
               255 MW                                         43 GWh        819 GWh
               558 GWh
                                                                                                         MW
                                                                                                       1 407 MW
                                                                                                       7 448 GWh
                                 MW
                               0 MW                     MW
                               112 GWh               72 MW                     MW
                                                     94 GWh                                   MW
                                                                            26 MW           520 MW
                                                                            92 GWh          568 GWh


                                      MW
        DOM
                                    0 MW             MW
               , MW                 0 GWh                            MW
          916 GWh                                 1 081 MW
                                                  1 587 GWh      913 MW
                                                                 1 361 GWh                MW
                                                                                      10 107 MW
                                                                                      24 538 GWh


                                     MW
                                 365 MW
                                 1 676 GWh

                                                  MW
                                              4 132 MW                                       MW
                                              9 322 GWh                                  3 078 MW
                                                                    MW                   10 386 GWh
                                                                566 MW
                                                                2 120 GWh




                                                                                                     MW
         Petite hydraulique ( MW)                                                                 133 MW
         Grande hydraulique ( 10 MW)                                                              481 GWh
         Production annuelle totale




Une énergie soUple qUi                                    à l’étranger, c’est l’hydroélectricité. Le pays
se développe dans Un cadre                                a été l’un des berceaux européens de son
réglementaire strict                                      développement industriel pour, aujourd’hui,
S’il est bien une filière renouvelable pour
laquelle le savoir-faire français est reconnu

       Observ’ER
       Le Baromètre 2010
       des énergies renouvelables
       électriques en France
FILIÈRE
     HYDRAULIQUE
      Qui exploite quoi en France

      En France c’est la loi de 1919 qui régit le droit de turbiner les cours d’eau. L’énergie
      issue de ce turbinage appartient à l’État qui la met à la disposition d’un exploitant.
      Deux régimes principaux régissent le droit de turbinage. Pour les installations dont
      la puissance ne dépasse pas 4,5 MW s’applique un régime dit “d’autorisation”, pour
      les installations supérieures à 4,5 MW on parle de régime par “concession”.
      Alors que l’autorisation est attribuée définitivement, la concession est généralement
      donnée pour une durée de 75 ans.

         Chiffres 2008                                       edF   GdF Suez     autres     Total

         Sous autorisation Nombre                             78          0      1 500    1 578
         (de 0 à 4,5 MW)
                           Puissance totale (MW)             120          0      1 500    1 620
         Sous concession       100 MW (nombre)              276         34         30      340
         (  4,5 MW)
                               100 MW (nombre)               46         13          0       59
                              Total (nombre)                 322         47         30      399
                              Total (MW)                  20 000      3 700        100   23 800
        Source : DGEC



     être représenté par des acteurs leaders mon-      mite la petite de la grande hydraulique.
     diaux, que ce soit pour la fabrication de tur-    Loin de s’exclure, ces deux catégories d’ins-
     bines ou l’exploitation de sites.                 tallation sont complémentaires à bien des
     Le territoire français compte 25 557 MW de        égards. Si les grands barrages font l’essen-
     puissance, mais celle-ci étant déterminée         tiel de la production électrique de la filière
     par l’hydrographie et le relief, les sites sont   qui sera distribuée par le réseau national
     essentiellement localisés sur deux zones          de transport du courant, les petites cen-
     géographiques : les Alpes et les Pyrénées.        trales, très décentralisées, sont plus
     Ainsi, les seules Régions Midi-Pyrénées et        proches des consommateurs. Souvent
24   Rhône-Alpes représentent plus de 58 % de la       situées dans des zones rurales, elle peu-
     capacité totale du pays. En termes de pro-        vent participer à les désenclaver économi-
     duction, le secteur a produit 61 644 GWh en       quement et évitent le transport de l’électri-
     2009, ce qui représente 11,4 % de la produc-      cité sur de grandes distances, ce qui
     tion totale française et 87,1 % de la produc-     contribue à limiter les pertes sur le réseau.
     tion électrique d’origine renouvelable.           Le parc hydraulique français bouge peu
                                                       depuis plusieurs années. Dans la grande
     Dans la filière hydraulique, il est de cou-       hydraulique, les sites potentiels étant tous
     tume de distinguer les installations en           exploités, il n’y a que dans la rénovation des
     fonction de leur puissance. En la matière,
     c’est le seuil de 10 MW qui, en Europe, déli-

           Observ’ER
           Le Baromètre 2010
           des énergies renouvelables
           électriques en France
FILIÈRE
     HYDRAULIQUE
     centrales que les évolutions du parc peu-         chaque renouvellement de concession, les
     vent être observées. Depuis 2006, la petite       règlements d’eau tiennent aujourd’hui
     hydraulique a également très peu évolué.          compte de normes environnementales
     Une enquête d’Observ’ER en 2010 auprès            dont les plus importantes ont moins de dix
     des DREAL2 du territoire métropolitain            ans : directive-cadre européenne sur l’eau,
     concernant les demandes de permis de              schémas directeurs d’aménagement et de
     construire pour la filière a identifié un mou-    gestion des eaux (SDAGE), règlement euro-
     vement de l’ordre de 5 à 10 MW en 2009.           péen sur la restauration de l’anguille.
     Ces chiffres de croissance sont distincts de      Au cours des quinze dernières années, plus
     ceux affichés par ERDF concernant la file         de 800 passes à poissons ont été réalisées
     d’attente des sites pour une connexion au         en France. Toujours pour respecter la conti-
     réseau (131 sites pour 96,4 MW). Ces don-         nuité de la rivière et la régulation de sa
     nées ne renvoient pas à de nouvelles              faune et de sa flore, un débit réservé doit
     constructions mais, plus largement, aux           être conservé au minimum à hauteur d’un
     centrales ayant des contrats d’achat se ter-      dixième du débit moyen annuel du cours
     minant en 2012 et qui doivent faire une           d’eau. Enfin, la conception et la gestion des
     nouvelle demande de raccordement. Les             ouvrages sont étudiées pour favoriser le
     délais étant très longs, certains s’y pren-       passage des sables, graviers ou galets qui
     nent dès maintenant.                              constituent le lit des rivières.


     le respect de la continUité                       Un rôle important dans
     de la rivière                                     l’éqUilibre dU réseaU électriqUe
     Au cours des dernières années, la recherche       L’électricité ne peut pas se stocker et le
     d'un nouvel équilibre entre intérêts énergé-      réseau doit sans cesse s’assurer que la
     tiques, économiques et environnementaux           consommation, dont les variations à la
     a été au cœur des débats sur la réglementa-       hausse comme à la baisse peuvent être aussi
     tion de l’exploitation de la force motrice        brutales que rapides, est couverte par une
     des cours d’eau. Plusieurs textes encadrent       production équivalente. Sur ce plan, l’hydro-
     l’exploitation des sites hydroélectriques         électricité présente un atout de poids en
     sur la gestion des débits réservés, les dispo-    ayant une bonne part de ses installations qui
     sitifs de franchissement des cours d’eau, les     peuvent moduler rapidement le courant
25
4    procédures d’instruction de nouveaux dos-         qu’elles délivrent. En effet, alors que les ins-
     siers, etc. Il y a donc un cadre réglementaire    tallations au fil de l’eau fonctionnent de
     strict qui garantit que les sites ne pertur-      façon régulière et produisent de l’ordre de
     bent pas la continuité de la vie animale et       37 TWh par an, les stations de pompage-tur-
     végétale des cours d’eau.                         binage et les barrages de lac jouent un rôle
     Chaque exploitant de chute est tenu de res-       actif dans la gestion de l’équilibre entre l’of-
     pecter un “règlement d’eau” tenant compte         fre et la demande et permettent de produire
     des contraintes locales liées à la navigation,
                                                       2. Direction régionale de l’environnement, de l’amé-
     la protection contre les inondations, la salu-    nagement et du logement.
     brité publique, l’irrigation, la vie aquatique,
     les paysages, le tourisme… Mis à jour à

           Observ’ER
           Le Baromètre 2010
           des énergies renouvelables
           électriques en France
FILIÈRE
HYDRAULIQUE
33 TWh modulables. Par exemple, la chaîne           Carte n°
des 33 barrages électriques installés sur la        Potentiel hydroélectrique par bassin
Durance permet de mobiliser 2 000 MW en             hydrographique
vingt minutes lors d’une pointe de consom-          Source : MEEDDAT 2008
mation sur le réseau. Globalement, ce sont
en France 5 000 MW qui peuvent être rapide-                    Artois-Picardie
ment utilisables en quelques minutes alors                                MW
                                                                       , TWh                   Rhin-
qu’il faut de 7 à 11 heures pour des centrales                                                 Meuse
thermiques (gaz ou charbon).                                                                      MW
                                                                                                , TWh

                                                                           Seine-
Les perspectives                                                           Normandie
de déveLoppement                                         Loire-                MW
                                                         Bretagne           , TWh
Il est difficile d’imaginer que la France
                                                             MW
puisse remplir ses objectifs en termes de                 , TWh
production d’électricité renouvelable d’ici
à 2020, sans compter sur la première de ses
ressources. Plusieurs études se sont pen-                                               Rhône-
chées sur les potentiels encore exploita-                                               Méditerranée
bles des bassins hydrographiques dont les                     Adour-                        MW
                                                              Garonne                     , TWh
plus récentes sont celles réalisées par
l’Ademe et les agences de l’eau3. La carte                         MW
                                                                , TWh
suivante présente les différents potentiels
identifiés en fonction de leur caractère
mobilisable. Sur les 50 TWh identifiés,                      Potentiel non ou très             Corse
                                                             difficilement mobilisable              MW
8 TWh sont mobilisables sans contraintes                                                        , TWh
                                                             Potentiel mobilisable
et 14 autres avec des contraintes réglemen-                  sans contraintes ou sous
taires. La seule optimisation des sites exis-                conditions réglementaires
tants représenterait un gain de 2 TWh.                       strictes
Le plan de relance de la filière consécutif                  Potentiel lié à l’équipement
                                                             et l’optimisation
aux discussions menées lors du Grenelle de
l’environnement a mis en avant deux axes
principaux de développement :
 la création de nouvelles installations pour       3. Études faites dans le cadre de l’élaboration des
   l’essentiel au fil de l’eau. La petite hydrau-   schémas directeurs d’aménagement de gestion des
                                                    eaux (SDAGE).
   lique dispose d’une réserve de développe-        4. Le remplacement d’une ancienne turbine par une
   ment comprise entre 2 et 3 TWh. Ce poten-        plus moderne sans que cela affecte les infrastructures
   tiel est essentiellement localisé dans les       et en conservant le maximum d’éléments existants.
                                                    Pour le moment, ces projets de reconception ne sont
   Alpes et le Sud-Ouest de la France ;             rentables que sur les installations de grande
 la modernisation des installations exis-          hydraulique, car ils nécessitent des études spécifiques
                                                    coûteuses.
   tantes, notamment à travers ce que l’on
   appelle la reconception4.
Globalement, le Comité opérationnel sur

      Observ’ER
      Le Baromètre 2010
      des énergies renouvelables
      électriques en France
FILIÈRE
     HYDRAULIQUE
     Tabl. n°1
     Les premières concessions remises en jeu
     Source : DGEC


      Nom de la concession       Cours d’eau     département   Puissance         Fin de   exploitant
                                                                   (MW)      concession

      Sautet-Corderac               le drac           38/05         110      déc. 2011          edF
                                    Moret
      lac Mort                 Grand-rif et              38          20       Fév. 2012         edF
                                 affluents
                                 Nestes de
      lassoula/                  Caillaouas
                                                         65          56      avril 2012       Shem
      Tramezaygues                Clarabide
                                   et lapes
      Brommat                    la Truyère           12/15         497      déc. 2012          edF
      Sarrans                    la Truyère           12/15         203      déc. 2012          edF
      haute-dordogne          la dordogne           15/19/63        470      déc. 2012          edF
                                    le Gave
      Vallée d’Ossau             d’Ossau et           64/65         274      déc. 2012        Shem
                                  affluents
                                   le Gave
      Geteu                                           64/65          13      déc. 2012        Shem
                                   d’Ossau
                                   le Gave
      Castet                                          64/65           2      déc. 2012        Shem
                                   d’Ossau
      rophemel                    la rance               22           6      déc. 2012        Shem
      Thuès                          la Têt              66           8      déc. 2012        Shem
      Olette                         la Têt              66          11      déc. 2012        Shem
      Cassagne et
                                     la Têt              66          19      déc. 2012        Shem
      Fontpedrouse
      Bissorte                           l’arc           73         883      déc. 2014          edF


     les énergies renouvelables du Grenelle pré-        des concessions qui arrivent à échéance.
27   voyait une production supplémentaire de            Aujourd’hui, 95 % du parc national est sous
     7 TWh pour 2020 ; la programmation pluri -         le régime de la concession (voir encadré
     annuelle des installations de production           page 24). À l’échéance des 75 années de l’at-
     de 2009 a réduit cet objectif à 3 TWh.             tribution, c’est à l’État que revient le droit
                                                        de décider de son renouvellement. Jusqu’à
     Le renouveLLement                                  présent, le renouvellement était automa-
     des concessions comme                              tique avec un “droit de préférence” pour le
     aiguiLLon à La fiLière                             titulaire en place. À la suite d’une interven-
     Une autre possibilité pour le développe-           tion de la Commission européenne, qui
     ment de la puissance hydraulique en
     France va s’ouvrir avec le renouvellement

            Observ’ER
            Le Baromètre 2010
            des énergies renouvelables
            électriques en France
FILIÈRE
     HYDRAULIQUE
     considérait cette pratique comme une                      positions économiques et financières
     entrave à la libéralisation du marché, et du              faites à l’État. En d’autres termes, il faudra
     fait qu’EDF soit passé du statut d’orga-                  améliorer la production, en puissance
     nisme public à celui de société anonyme, la               installée et en énergie fournie, afin de
     donne a changé. Dorénavant, c’est une pro-                contribuer à l’objectif de porter la part des
     cédure de mise en concurrence qui devra                   énergies renouvelables à 23 % de la
     être suivie pour tout renouvellement de                   consommation nationale d’énergie finale
     concession. Après le traitement de sites de               en 2020.
     toute petite puissance, les choses sérieuses
     commenceront prochainement avec un
     ensemble de centrales totalisant 2 700 MW                 des acteUrs indUstriels
     dont les concessions arrivent à échéance                  nationaUx présents à chaqUe
     entre 2012 et 2014. Dans ce contexte, l’État              échelon dU secteUr
     a jugé judicieux et plus efficace de regrou-              Les acteurs français sont très présents tout
     per au sein d’un unique appel d’offres les                au long de la chaîne d’activité de la filière
     concessions situées sur un même cours                     hydroélectrique. Côté amont et fabrication
     d’eau, quitte à devancer la date de renou-                de turbines, le leader mondial en la matière
     vellement de certaines d’entres elles5.                   est Alstom Power Hydro. Bien qu’une
     Ainsi, d’ici à 2014, c’est une puissance équi-            grande partie de sa production ait été délo-
     valente à 5 300 MW, soit plus de 20 % du                  calisée au cours des années passées, son
     parc national, qui pourrait changer de                    site grenoblois emploie encore 450 per-
     mains. Les concessions échues entre 2015                  sonnes dans la RD, les études et l’ingénie-
     et 2025 formeront ensuite un deuxième lot                 rie. Parmi les autres acteurs opérant en
     de 6 000 MW.                                              France, ont peut citer Bouvier hydro qui
                                                               fait aujourd’hui partie du groupe autri-
     Les offres seront jugées selon trois cri-                 chien VA Tech ou Mecamidi spécialisé dans
     tères6 : l’efficacité énergétique de l’exploi-
                                                               5. Moyennant indemnisation pour l’exploitant.
     tation, la gestion de la ressource en eau                 6. La procédure de mise en concurrence est décrite
     (environnement, sécurité, santé) et les pro-              dans un décret du 26 septembre 2008.


     Tabl. n°2
     Structuration de la filière hydraulique française
28   Source : Observ’ER

                                                     aMONT                                                aVal

         Fabricants         Fournisseurs de       Fabricants     B.e. techniques     Génie
         de turbine       matériel électrique   de conduites           et conseils    civil        exploitants
                                   spécifique        forcées

                                                                                                       ≈ 1 700
               ≈ 15                     ≈ 10             ≈5                  ≈ 30     ≈ 10     dont seulement
                                                                                                une dizaine de
                                                                                                 grande taille




            Observ’ER
            Le Baromètre 2010
            des énergies renouvelables
            électriques en France
FILIÈRE
HYDRAULIQUE
les turbines de moins de 30 MW. L’ensem-        tations d’équipements ont représenté
ble du secteur d’activité de la conception      67,3 millions d’euros en 2008. Cette même
et fabrication de turbines en France est        étude estime à 1 620 le nombre d’emplois
évalué à environ 413 millions d’euros en        liés à cet activité d’export, se répartissant
2009.                                           entre les emplois dans le génie civil 64 %, la
Plus en aval de la filière, plusieurs bureaux   fabrication d’équipements 22 %, et les
d’études ont exporté le savoir-faire fran-      bureaux d’études 14 %.
çais à l’étranger. C’est notamment le cas de
Sogreah (Société grenobloise d'études et        Concernant l’activité d’exploitation des
d’applications hydrauliques créée en 1955)      sites, qu’il s’agisse de la grande ou de la
qui représente environ 1 000 salariés et un     petite hydraulique, il est plus difficile de la
chiffre d’affaires de 10 M€ dont 20 % dans      cerner en termes de chiffre. Aujourd’hui, on
l’hydraulique.                                  dénombre une dizaine de gros exploitants
Avec sa chaîne industrielle complète, la        dont le principal est EDF. On peut égale-
France se situe comme un acteur impor-          ment citer la CNR ou la SHEM (ancienne
tant de l’hydraulique au niveau mondial.        filiale de la SNCF et aujourd’hui dans le
Selon une étude de l’Ademe, les expor-          giron de GDF-Suez). À côté de ces grandes

Tabl. n°
Nombre d’emplois directs dans le secteur de l’hydroélectricité en France en 2009
Source : Ademe 2010

                                       (e)             (e)               (e)              (e)

 Fabrication,
 ingénierie et RD

 Exploitation des sites
 Total
 (e) : estimé



Tabl. n°
Chiffres d’affaires du secteur
Source : Ademe 2010

                                       (e)             (e)               (e)              (e)

 Fabrication
 des équipements

 Études et installation
 Total
 (e) : estimé




       Observ’ER
       Le Baromètre 2010
       des énergies renouvelables
       électriques en France
FILIÈRE
     HYDRAULIQUE
     entreprises existe une multitude de petits       (ONEMA) et l’Ademe fin 2008. D’un montant
     producteurs qui, souvent, n’exploitent           de 5 millions d’euros, ce programme de
     qu’une seule centrale. L’Ademe évalue à          recherche porte sur les possibilités de fran-
     8 300 le nombre d’emplois liés à la produc-      chissement des ouvrages par les jeunes
     tion d’énergie hydraulique pour un chiffre       anguilles, l’impact des ouvrages lors de la
     d’affaires de 2,7 milliards d’euros.             migration des anguilles adultes, les tech-
                                                      niques permettant de réduire cet impact,
                                                      la prédiction des pics de migration ou
     réhabilitation et environnement                  encore l’acquisition de techniques de
     aU cœUr des recherches                           monitoring innovantes.
     Dans le bassin grenoblois, plusieurs pro-
     grammes de recherche labellisés par le
     pôle de compétitivité Tennerdis visent à         différentes technologies
     trouver des solutions de réhabilitation et       adaptées à toUs les types
     de reconception pour des installations de        de coUrs d’eaU
     grande hydraulique vieillissantes. Objectif :    Il existe 4 différentes technologies d’hydro-
     augmenter le rendement et la production          électricité pour pouvoir répondre aux mul-
     en ne modifiant pas l’environnement. Plu-        tiples caractéristiques géographiques des
     sieurs partenaires travaillent en synergie,      cours d’eau.
     comme EDF-CIH, INP Grenoble, CNR, So-
     greah ou encore Alstom Hydro qui possède         Les centraLes de Lac
     l’un des plus grands centres de RD sur          Ces centrales exploitent une retenue d’eau
     l’hydroélectricité à Grenoble. Face aux          créée par un barrage. Une fois libérés, les
     diminutions de stock d’anguilles dans les        flux sont acheminés vers des turbines
     rivières, des producteurs d’électricité (EDF,    situées en aval du barrage. Cette technolo-
     GDF-Suez, Shem, CNR, France-Hydroélectri-        gie est très réactive et souvent utilisée en
     cité) ont signé un accord-cadre avec l’Office    période de pointe de consommation.
     national de l’eau et des milieux aquatiques      La capacité installée de ces ouvrages est de


      Tarifs d’achat hydraulique
30    Le dernier arrêté fixant les tarifs d’achat de l’électricité hydraulique par les installations
      de moins de 12 MW est daté du 1er mars 2007. Il fixe l’achat à 6,07 c€/kWh, auxquels
      s’ajoutent des primes comprises entre 0,5 c€ et 2,5 c€ pour les petites installations et
      une prime à la régularité de la production. Mais cet arrêté ne fixe plus de période de
      temps, contrairement aux contrats signés en 1997 qui étaient alors sur une durée de 15
      ans, et ceux signés en 2001, qui l’étaient pour une durée de 20 ans. En 2012, les contrats
      dits 97 arriveront donc à échéance, et les concessionnaires devront alors demander un
      nouveau contrat d’achat, ou vendre leur kilowattheure sur le marché libre.




           Observ’ER
           Le Baromètre 2010
           des énergies renouvelables
           électriques en France
FILIÈRE
HYDRAULIQUE
Graph. n°1                                      Les centraLes d’écLusée
Répartition du parc français                    Cette technologie se situe entre les deux
par type de site                                décrites précédemment. Sa caractéristique
Sources : France-hydroélectricité / ERDF        est d’avoir un réservoir en amont d’une
                                                taille intermédiaire qui permet de stocker
  Centrales                    Centrales        une partie des flux d’eau selon les cycles
  d’éclusée                    de lac           journaliers. Aux heures les moins chargées
                                                en consommation de la journée, ces cen-
                                                trales stockent des réserves d’eau pour
                                                pouvoir les libérer au moment de pointe.
                                                Ici, les périodes d’accumulation sont rela-
                                                tivement courtes (de l’ordre de deux
                                                semaines). Les centrales d’éclusée repré-
                                                sentent 4 200 MW pour environ 150 instal-
   STEP                                         lations.

                               Centrales        Les stations de transfert
                               au fil de l’eau   d’énergie par pompage (step)
                                                Le principe de ces centrales est de pomper
                                                l’eau d’un bassin inférieur lors des heures
9 000 MW répartie sur une centaine de sites     creuses de consommation pour ensuite la
en France.                                      turbiner lors de périodes de pointe. Il y a
                                                4 500 MW de puissance relative à cette
Les centraLes au fiL de L’eau                   technologie répartie sur une dizaine de
Comme leur nom l’indique, ces sites             sites. L’électricité produite par ces installa-
hydrauliques ne disposent pas de possibi-       tions n’est pas considérée comme renouve-
lité de stockage de l’eau en amont. La pro-     lable dans la mesure où la remontée de
duction se fait en continu en suivant le        l’eau préalable au turbinage consomme de
débit du cours d’eau. Cette technologie         l’électricité du réseau donc essentielle-
n’est pas aussi aisément mobilisable que        ment nucléaire. Le pompage-turbinage
les centrales de lac et l’on considère que la   peut également se faire entre deux éner-
moitié des 7 600 MW en service sont garan-      gies renouvelables. Notamment quand la
tis au cours de l’année. Ces centrales sont     production éolienne est excédentaire et va
les plus importantes, on en dénombre envi-      servir au pompage pour l’alimentation des
ron 2 000 dont une grande partie (85 %)         réserves hydrauliques. Cette piste est
sont des sites de petite puissance (moins       notamment développée chez nos voisins
de 10 MW).                                      suisses. 




       Observ’ER
       Le Baromètre 2010
       des énergies renouvelables
       électriques en France
                                                                                         Retour
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  • 2. Ce baromètre a été réalisé par Observ’ER avec le soutien financier de l’Ademe. Directeur de la publication : Alain Liébard Rédacteur en chef : Yves-Bruno Civel Responsable des études : Diane Lescot Rédacteurs : Nolwenn Le Jannic, Thomas Petitjean, Charlotte Rigaud, Juliette Talpin sous la direction de Frédéric Tuillé, adjoint au responsable des études Responsable des produits éditoriaux : Isabelle Roque Rédactrice en chef adjointe : Laurence Augereau Secrétaire de rédaction : Marie Selva-Roudon Assistante d’édition : Carole Fossati Conception graphique et réalisation : Lucie Sauget/Pop Agency
  • 3. AvAnt-propos Filière Éolienne Filière photovoltAïque Filière hydrAulique Filière BiomAsse solide Filière BiogAz Filière inCinÉrAtion des dÉChets Filière gÉothermie Filière Énergies mArines Filière hÉliothermodynAmique pAnorAmA rÉgionAl des Filières renouvelABles ÉleCtriques en FrAnCe oBservAtoires rÉgionAux sourCes SOMMAIRE Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 4. Note méthodologique Pour les indicateurs énergétiques de Depuis plus de dix ans, Observ’ER est le puissances installées ou en attente de leader du projet européen EurObserv’ER, raccordement, ce baromètre s’est un baromètre qui suit au plus près l’actua- appuyé sur les données du SOeS lité énergétique et économique de toutes (Service de l’observation et des statis- les filières renouvelables dans chacun des tiques), de ERDF (Électricité réseau pays de l’Union européenne. distribution France pour la partie conti- C’est sur la base de ce savoir-faire qu’Ob- nentale) et EDF SEI (EDF Systèmes éner- serv’ER présente pour la première fois un gétiques insulaires). Pour les données baromètre entièrement consacré aux de production d’électricité, seuls les filières renouvelables électriques en chiffres du SOeS ont été utilisés. France. À l’image de son modèle européen, Les indicateurs socio-économiques l’ambition de ce travail est de réunir en un d’emploi et de chiffre d’affaires sont seul outil un ensemble d’indicateurs éner- issus de l’étude annuelle réalisée par gétiques et d’agrégats socio-économiques l’Ademe, “Marchés, emplois et enjeu et industriels qui, regroupés et analysés, énergétique des activités liées à l’amé- présentent une photographie hexagonale lioration de l’efficacité énergétique et précise de toutes les filières. aux énergies renouvelables”. Chaque filière traitée est présentée sous Pour les filières éolien et photovol- la forme d’une fiche synthétique. On y taïque, des résultats de collectes mises retrouve les énergies renouvelables élec- en place par Observ’ER, publiés respec- triques les plus développées comme tivement dans “l’Atlas de l’éolien 2010” l’éolien, le photovoltaïque, l’hydraulique, (cf. Le Journal de l’Éolien n° 7) et dans la biomasse solide, le biogaz et l’incinéra- “l’Atlas du photovoltaïque 2010” tion de déchets, mais également les (cf. Le Journal du Photovoltaïque n° 4) secteurs en devenir comme la géothermie, ont été utilisés. l’héliothermodynamie et les énergies L’ensemble des sources utilisées est marines. détaillé à la fin de ce baromètre. Une attention toute particulière a été portée à la dimension territoriale en produisant, chaque fois que cela était possible, un détail régional de l’état des filières suivies. Ce baromètre est exclusive- ment disponible en format électronique. Il est téléchargeable sur les sites d’Observ’ER et de l’Ademe.  AVANT-PROPOS Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 5. CHIFFRES CLÉS 5 007 MW Puissance installée fin juin 2010 7 891 GWh Production électrique en 2009 11,1 % Part de l’éolien dans la production électrique renouvelable française en 2009 11 500 MW (dont 1 000 MW en mer) © Energiequelle Objectif de capacités installées en 2012 A vec près de 10 000 MW de nouvelles capacités installées dans l’Union européenne en 2009, l’éolien est devenu la filière de production d’électricité la plus active en Europe. Pour la France, les enjeux du secteur sont à la hauteur de 25 000 MW (dont 6 000 MW en mer) son développement car au défi énergé- Objectif de capacités tique se greffe un défi économique  : installées en 2020 créer des emplois en France. La filière éolienne est celle qui devra porter l’es- sentiel de l’augmentation de la produc- tion d’électricité renouvelable à l’hori- 9 585 emplois dans la filière en 2009 zon 2020. Cependant, la tendance des 3 derniers mois indique une baisse du rythme de son développement. Faut-il déjà craindre pour les objectifs 2020 ? 2,8 milliards d’euros Chiffre d’affaires dans la filière en 2009 FILIÈRE ÉOLIENNE Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 6. FILIÈRE ÉOLIENNE Carte n° Cartographie des puissances régionales en France (Chiffres juin 2010) Sources : SOeS/EDF SEI S : Secret statistique. Cette règle s’applique lorsqu’un chiffre régional concerne moins de trois sites de pro- duction ou qu’un seul site représente plus de 85 % la puissance totale d’une Région. Le compte à rebours des 25 000 mW trième rang européen en talonnant l’Italie pour 2020 a déjà commencé (4  850  MW), mais loin derrière les deux Fin 2009, la puissance totale éolienne ins- ténors que sont l’Espagne (19 149 MW) et tallée sur le territoire français était de 4 530 MW. Ce chiffre place le pays au qua- Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 7. FILIÈRE ÉOLIENNE Graph. n°1 Évolution du parc éolien français Source : SOeS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Métropole et DOM Puissance supplémentaire (COM non inclus) Puissance cumulée l’Allemagne (25 777 MW). La production de site éolien. Dans l’ensemble, ces territoires ce parc a été de 7 891 GWh. Depuis la fin de ne profitent pas d’un gisement éolien natu- l’année 2009, la filière a continué de pro- rel particulièrement généreux et, dans le gresser pour atteindre 5 007 à fin juin 2010. cas de l’Alsace, la Région doit faire face à 5 l’existence d’un tissu associatif anti-éolien L’éoLien dans Les réGions virulent qui bloque le développement du Au niveau de la photographie régionale, la moindre projet. puissance éolienne installée dépasse les 100 MW dans 13 des 22 Régions métropoli- La Loi GreneLLe  ii, de nouveLLes taines. La première d’entre elles est la contraintes pour L’éoLien Picardie avec 738  MW. À l’inverse, des Globalement, l’année 2009 a été relative- Régions sont quasiment vierges de tout ment moyenne en termes de progression projet. Ainsi, si l’Aquitaine et l’Île-de-France de marché. 1 094 MW ont été installés, chif- n’ont qu’un ou deux parcs, l’Alsace est la seule Région qui n’a actuellement aucun Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 8. FILIÈRE ÉOLIENNE fre qui évolue peu par rapport à 2008. Plus plié : aux recours contre les ZDE et les per- inquiétant, la puissance supplémentaire mis de construire s’ajouteront désormais installée au cours du premier semestre 2010 ceux contre les autorisations ICPE. n’a été que de 390 MW contre 564 MW lors On peut noter que la disposition sur le seuil de la même période en 2009. minimal de 5 éoliennes pour constituer un Cela s’explique essentiellement par l’insta- parc bloquerait une bonne part des projets bilité du contexte national de développe- en attente de raccordement (plus de 60 % ment de la filière au cours des 18 derniers dans certains départements). mois. Le secteur se plaint depuis long- Face à cela, le fait que le ministère de l’Éco- temps des lourdeurs administratives qui logie s’engage dans la loi à faire un bilan pèsent sur le développement de nouveaux de ces mesures dans trois ans, avec un sites. L’atmosphère n’avait pas été apaisée objectif de référence d’un minimum de en 2009 avec l’annonce de la possible 500 éoliennes construites par an (soit envi- entrée des sites éoliens dans le champ des ron 1 300 MW par an), ne semble pas peser installations classées pour l’environne- lourd pour apaiser la filière. ment (ICPE). Les différentes étapes La loi Grenelle II, avec son volet sur les éner- du montaGe d’un projet éoLien gies renouvelables, était très attendue, Le schéma page suivante décrit le phasage notamment pour simplifier les procédures. des différentes étapes d’un projet dans le Loin de rassurer les acteurs, le texte voté en contexte administratif d’avant la loi de Gre- mai 2010 a plutôt ajouté de nouvelles nelle II (donc sans l’autorisation ICPE et les contraintes au secteur : schémas régionaux climat, air et énergie).  les sites sont désormais soumis à un clas- L’ensemble des procédures prend entre 32 sement ICPE ; et 60 mois dans le cas d’une validation de  les zones de développement éolien (ZDE) la ZDE et de l’obtention du permis de devront être mises en place dans les ter- construire. Sur ce sujet, une étude euro- ritoires désignés par les schémas régio- péenne, Wind Barriers, a analysé les délais naux climat, air, énergie. La création de moyens nécessaires pour l’obtention d’un ces schémas sera pilotée par les Régions permis de construire éolien dans les diffé- ou les préfets ; rents pays de l’Union européenne en 2009.  tout nouveau site devra désormais com- Les résultats sont très contrastés avec un 6 porter au minimum 5 mâts (comprendre écart de 8,3 mois (Finlande) à 58 mois (Por- 5 éoliennes) ; tugal). La France se situe au-dessous de la  une distance de 500 mètres devra être moyenne européenne concernant la assurée entre les éoliennes et “toutes durée : 29,6 mois contre 42 en moyenne en zones destinées à l’habitation”. Europe) mais affiche un nombre moyen d’instances ou d’autorités intervenant Les acteurs craignent que ces nouvelles dis- dans le processus supérieur à ce qui est positions viennent alourdir un peu plus les observé globalement par ailleurs (36 ins- procédures actuelles. Les délais et la com- tances contre 18 pour l’Union européenne). plexité du montage des projets seront accrus et le risque de contentieux multi- Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 9. FILIÈRE ÉOLIENNE Graph. n°2 teur est très intéressant car il permet d’ob- Les différentes étapes du montage tenir une image très fiable de la puissance d’un projet éolien accordée mais non construite dans chaque Sources : Amorce/Ademe Région. À fin juin 2010, le relevé de l’orga- nisme faisait état de 4  314  MW pour Étude de pré-faisabilité / à mois 461 projets. Ce chiffre correspond aux auto- • Recherche d’un site risations qui sont délivrées et qui font l’ob- • Consultation du conseil municipal jet d’une demande auprès d’ERDF de pro- position technique et financière pour le raccordement au réseau électrique. Ce chif- Étude de faisabilité / à mois • Étude d’un impact fre ne prend pas en compte les recours qui • Campagne de mesure peuvent être exercés par des tiers contre • Analyse économique le développement de projet ayant reçu ses autorisations de construction et de raccor- dement. Présentation de la ZDE au préfet Dépôt de la demande de PC Tabl. n°1 Puissances éoliennes en attente de raccordement Instruction du PC / à mois Source : ERDF • Enquête publique • Commission des sites Grandes Puissance Régions ERDF en MW Manche / Mer du Nord 1 516,8 Obtention du PC Est 837,6 Ouest 665,4 Préparation du chantier / à mois Auvergne / Centre / Limousin 463,8 • Demande de raccordement Méditerranée 344,6 • Certificat donnant droit à l’obligation d’achat Rhône-Alpes / Bourgogne 321,7 • Montage financier Sud-Ouest 164,5 Île-de-France 0 7 Total 4 314,4 Construction du chantier / à mois suivi des permis de construire Raccordement et mise en service et des Zde Un suivi spécifique mis en place par Observ’ER en 2010 a identifié 272 permis de construire acceptés à fin mai 2010 pour les 4 243 mW en fiLe d’attente acteurs de la filière française (268 en métro- pour être raccordé pole et 4 dans les Dom et Com). Ce recense- ERDF publie trimestriellement l’état des files d’attente de raccordement. Cet indica- Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 10. FILIÈRE ÉOLIENNE ment permet de faire quelques calculs de ciation locale qui accuse le site éolien de projection qui, à l’horizon 2012, montre- défigurer un panorama ou la décision raient que le classement des Régions pour- qu’une ferme éolienne est incompatible rait se modifier. En effet, à cette date, la sur le plan esthétique avec la présence Champagne-Ardenne prendrait la tête du d’un bâtiment classé dans le même périmè- classement français si tous les permis tre. Enfin, il y a l’argument de la proximité accordés se concrétisaient. La Région dis- avec une zone aéronautique ou avec des posera d’une capacité de 1 200 MW, devant radars de météo France. la Picardie (1 020,85 MW), le Centre, la Bre- tagne et la Lorraine. À l’horizon 2012, les dix L’enjeu de L’éoLien en mer premières Régions réaliseront 80,5 % de la La programmation pluriannuelle des inves- puissance totale contre 84 % actuellement. tissements de production d’électricité (PPI) a fixé les jalons à venir de la croissance de Graph. n°3 la filière : 11 500 MW (10 500 MW terrestres TOP 10 des Régions à horizon 2012 et 1 000 MW en mer) à fin 2012 et 25 000 MW Source : Observ’ER (19 000 MW terrestres et 6 000 MW en mer) , à fin 2020. Les objectifs de 2012 semblent déjà hors d’atteinte. Cependant, le vérita- ble point d’horizon national se situe bien , sur le seuil à atteindre d’ici à 2020 et sur la participation des sites offshore. Champagne-Ardenne Picardie L’éolien en mer est un enjeu important Centre pour le secteur français qui, jusqu’à pré- Bretagne sent, ne compte aucun site. Le tarif d’achat Lorraine Languedoc-Roussillon pour ces types de projets n’est pas suffi- Pays de la Loire samment élevé pour permettre leur déve- Nord-Pas-de-Calais loppement. Pour débloquer la situation, le Midi-Pyrénées Poitou-Charentes ministère de l’Environnement s’apprête à La carte en page suivante détaille les ZDE Tabl. n°2 validées actuellement sur le territoire ainsi Tarif d’achat éolien en c€/kWh que les projets qui ont fait l’objet d’une Source : DGEC 8 acceptation de leur permis de construire. Éolien terrestre motif de refus de permis Années 1 à 10 8,2 En moyenne, on a observé en 2009 un rap- Années 11 à 15 2,8 à 8,2 port de 2 permis de construire refusés pour 5 acceptés. Parmi les causes les plus fré- Éolien en mer quemment citées pour justifier un refus de Années 1 à 10 13 permis de construire, on retrouve la notion Années 11 à 20 3 à 13 “d’impact paysager” qui peut paraître sub- jective, mais qui est une réalité pour les acteurs. Cela peut se traduire par une asso- Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 11. FILIÈRE ÉOLIENNE Carte n° Cartographie ZDE et projets Source : Observ’ER ZDE , MW ZDE MW ZDE , MW ZDE , MW ZDE ZDE , MW ZDE ZDE MW , MW , MW ZDE , MW ZDE ZDE , MW , MW ZDE MW ZDE MW ZDE , MW ZDE , MW ZDE , MW ZDE MW ZDE MW ZDE ZDE MW , MW ZDE , MW DOM COM MW , MW , MW lancer une série d’appels d’offres visant à des côtes françaises, un programme qui construire 3 000 MW de capacité de produc- représenterait 10 milliards d’euros d’inves- tion d’électricité éolienne dans une dizaine tissement. de zones maritimes identifiées comme favorables. La première tranche concer- nera l’installation de 600 éoliennes au large Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 12. FILIÈRE ÉOLIENNE Tabl. n°3 Structuration de la filière éolienne française Source : Observ’ER 2010 AMONT AVAL Fournisseurs Fabricants Développeurs Maîtres B.E. techniques et Maîtres Exploitants d’ouvrage environnementales d’œuvre ≈ 25 ≈ 20 ≈ 80 ≈ 55 ≈ 75 ≈ 50 ≈ 70 Tabl. n°4 Nombre d’emplois directs dans le secteur éolien en France Source : Ademe 2010 2007(e) 2008(e) 2009(e) 2010(e) Fabrication, assemblage, 6 095 7 040 8 670 10 610 montage des projets Distribution, installation, 490 710 915 1 190 exploitation des sites Total 6 585 7 750 9 585 11 800 (e) : estimé Tabl. n°5 Chiffre d’affaires du secteur Source : Ademe 2010 2006(e) 2007(e) 2008(e) 2009(e) Fabrication des équipements 1 475 1 650 1 846 2 210 Études et installation 196 363 506 686 Total 1 671 2 013 2 352 2 896 (e) : estimé 10 La france rattrape lien. Au niveau de l’activité de construction son retard industrieL des éoliennes, la France est entrée dans le L’industrie éolienne française continue son secteur à travers les rachats respectifs par développement malgré un envol tardif. Le Alstom et Areva des entreprises Ecotècnia tissu industriel est composé d’un ensemble et Multibrid. Ces noms venant s’ajouter à d’environ 150 acteurs, TPE comme grands celui de Vergnet, acteur national histo- groupes, issus de secteurs d’activité variés rique de la filière. (métallurgie, aéronautique, chantiers Pour 2009, on estime à près de 9 600 le nom- navals, exploitants pétroliers en mer) et bre d’équivalents emplois directs temps qui possèdent des savoir-faire parfaite- ment transposables au domaine de l’éo- Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 13. FILIÈRE ÉOLIENNE plein dans la filière en France pour un chif- Graph. n°4 fre d’affaires de plus de 2,8 milliards d’eu- Panorama des machines installées ros. Pour 2010, les estimations font état de en mai 2010 11 800 emplois et 3,6 milliards d’activités. Source : Observ’ER 2010 La France a donc su profiter du dynamisme de la filière pour créer de l’emploi et de la Vergnet GE valeur ajoutée. Selon une étude comman- dée par l’Ademe et de SER-FEE, l’atteinte Neg Micon des objectifs du Grenelle de l’environne- Ecotecnia ment se traduira, si une dynamique indus- Autre trielle collective se met en place avec le Siemens Enercon soutien des pouvoirs publics, par la créa- tion d’environ 50 000 emplois et représen- terait un investissement cumulé de 20 à Gamesa 30 milliards d’euros. Nordex enercon, nordex, vestas Repower et repoWer : 70 % des machines instaLLées en france Vestas Le pointage des machines installées à fin mai 2010 montre que quatre constructeurs occupent plus de 70 % du marché français. Graph. n°5 Sur la base du travail d’enquête mené par Panorama des machines installées Observ’ER sur les projets en cours, le clas- en mai 2012 sement des firmes sera appelé à changer. À Source : Observ’ER l’horizon 2012, Repower devrait occuper la Vergnet deuxième place derrière Enercon. Il est à Neg Micon noter que la part des quatre premières GE entreprises diminuerait, passant alors de Winwind 70 % en 2010 à 63 % en 2012. Ecotecnia Le niveau très relevé de la concurrence Multibrid internationale en matière de fabrication Siemens 11 d’éolienne ne permet pas aux acteurs fran- Autre çais d’avoir les outils pour lutter sur le Gamesa même terrain que les géants danois, alle- mands ou espagnols. Pour trouver des zones de développement, ils se sont plutôt Nordex orientés vers des marchés plus spécifiques. Ainsi Vergnet, spécialisé dans les machines Enercon rabattables au sol pour zones cycloniques s’est surtout développée dans les DOM. Vestas Repower Depuis quelques années, l’entreprise s’est tournée vers les marchés africains et a rem- Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 14. FILIÈRE ÉOLIENNE porté­ en­ janvier­ 2010­ un­ appel­ d’offres flot­ antes,­dont­la­mise­en­production­et­la t ­ international­pour­l’équipement­d’un­parc commercialisation­pourraient­déboucher éolien­de­10­MW­en­Algérie. sur­la­création­de­5 000 emplois­en­France. Alstom­et­sa­filiale­Ecotècnia,­tout­en­res- Ce­projet,­qui­associe­entreprises­et­cen- tant­des­acteurs­actifs­sur­le­marché­espa- tres­de­recherche­et­profite­du­réseau­du gnol,­ se­ sont­ également­ tournés­ vers Pôle­Mer­Bretagne,­vise­la­mise­sur­le­mar- l’Afrique­du­Nord­et­ont­remporté­un­pre- ché­des­premiers­produits­en­2013. mier­contrat­sur­le­marché­marocain­pour Autre­projet­important­sur­ce­thème,­celui 61 machines­qui­devront­être­installées­en dirigé­par­la­société­lilloise­Nenuphar.­Carac- 2011.­Quant­à­Areva,­il­s’est­spécialisé­dans téristique­principale­des­futures­éoliennes l’offshore­à­travers­le­rachat­de­Multibrid. de­ce­programme :­elle­sont­montées­sur­un La­principale­réalisation­est­l’équipement axe­vertical.­Le­projet­a­été­labellisé­par­le du­site­d’Alpha­Ventus,­premier­site­éolien Pôle­Mer­PACA­et­la­commercialisation­de en­mer­allemand­inauguré­en­avril­2010. ses­résultats­est­prévue­pour­2011. L’éolien­offshore­n’est­pas­le­seul­thème­qui Éoliennes flottantes intéresse­ les­ projets­ de­ R&D.­ Pour­ lutter et pales à signature rÉduite contre­les­perturbations­des­éoliennes­cau- comme principaux thèmes sées­aux­radars,­la­création­de­pales­à­signa- de recherche et dÉveloppement ture­réduite­est­étudiée.­Déjà­expérimenté Depuis­plusieurs­années,­l’un­des­princi- par­Vestas­sur­certaines­de­ses­machines,­ce paux­thèmes­de­recherche­et­développe- type­d’équipements­est­au­centre­de­travaux ment­dans­le­domaine­de­l’éolien­est­celui financés­ par­ l’Ademe,­ menés­ par­ l’Onera des­éoliennes­flottantes.­Parmi­les­princi- (Office­national­d’études­et­de­recherches pales­actions,­on­peut­citer­le­projet­WIN- aérospatiales)­ et­ associé­ aux­ industriels FLO.­ Il­ a­ pour­ objectif­ de­ concevoir­ un­ Plastinov­et­EADS­Astrium.­ système­ complet­ d’éoliennes­ offshore­ Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France Retour au sommaire
  • 15. CHIFFRES CLÉS MWc Puissance installée à fin juin 2010 MWc Puissance nouvellement installée au cours de 2009 GWh Production d’électricité en 2009 MWc Objectif à fin 2012 E © Tenesol n France, la filière photovoltaïque représente moins de 1 % de la production électrique nationale, mais MWc Objectif à fin 2020 ses potentialités, aussi bien énergé- tiques qu’économiques, sont fortes. Sur le plan énergétique, le pays s’est fixé un objectif de 5 400 MWc installés à fin emplois directs 2020. Cela permettra à la France de se dans la filière en 2009 rapprocher de pays voisins tels que l’Allemagne qui montre la voie à suivre. , milliard d’euros Chiffre d’affaires en 2009 3 FILIÈRE PhotovoLtaïquE Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 16. FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE Graph. n°1 Puissance totale cumulée installée en France en MWc (Métropole + Dom) Source : SOeS 2010 * juin 2010 : uniquement connecté au réseau , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 j 2010* Hors réseau Connecté au réseau La France rattrape son retard lés (250,3 MWc en métropole et 80,7 MWc Avant 2006, le photovoltaïque en France se dans les DOM). À la fin du 1er semestre limitait principalement aux applications 2010, le parc national (uniquement relatif professionnelles hors réseau électrique. Le aux installations connectées au réseau) marché annuel ne dépassait pas les 5 MWc était évalué à 510,9 MWc. La France compte et la filière n’était pas identifiée par les alors 82 629 installations photovoltaïques 4 consommateurs comme une solution éner- réparties en quatre secteurs d’applications gétique pertinente pour eux. Avec l’arrivée distincts : de tarifs d’achat incitatifs et la mise en  les applications pour résidences indivi- place d’un crédit d’impôt de 50 % sur le duelles (≤ 3 kWc). En métropole, ce seg- prix des équipements, le secteur a connu ment représente 91 % du nombre des un décollage rapide de son marché. Les installations totales pour 44 % de la puis- installations de panneaux ont commencé sance. à prendre une nouvelle dynamique en 2007  Le segment des bâtiments collectifs et pour croître ensuite de manière quasi agricoles (de 3 à 120 kWc), environ 8 % du exponentielle. En 2009, le secteur a atteint une puissance cumulée de 331 MWc instal- Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 17. FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE parc métropolitain en nombre et 28 % de année de référence. Craignant l’apparition la puissance1. de pratiques abusives autour des tarifs  Le segment des bâtiments tertiaires et d’achat alors en vigueur, le gouvernement industriels (de 120 à 250 kWc), environ a annoncé en fin d’année 2009 une révision 0,5 % du parc métropolitain, a mis 10 % des tarifs d’achat pour le début de l’année de sa puissance. suivante. Cette annonce a engendré une  Le segment des centrales au sol (+ de course au dépôt de projets de la part des 250 kWc). Une cinquantaine sont dénom- développeurs souhaitant bénéficier des brées en France actuellement comptant anciens tarifs avant leur modification. pour 20 % de la puissance métropolitaine. L’officialisation des nouveaux tarifs d’achat Pour ce dernier type de sites, un appel d’of- s’est finalement faite en mars 2010, et s’est fres de 300 MWc a été lancé en avril 2009, accompagnée d’un effet rétroactif pour les avec pour objectif la concrétisation d’une installations mises en service après le des ambitions du Grenelle : doter chaque 15 janvier 2010. Région française d’une centrale solaire. Une nouvelle révision à la baisse des tarifs La progression récente du photovoltaïque d’achat est intervenue au mois d’août 2010 en France n’est pas surprenante au vu du avec effet au 1er septembre 2010. Une potentiel d’ensoleillement du pays. La baisse de 12 % en moyenne justifiée par la France lance son marché et rattrape le forte décroissance des marchés des prix retard pris sur ses voisins allemands ou des matériels photovoltaïques. espagnols (respectivement 9,8 GWc et Si les acteurs de la filière ont bien compris 3,5 GWc de puissance installée fin 2009). les raisons de ces modifications des condi- Pour la période de janvier à juin 2010, le tions d’achat de l’électricité, ils ont tous secteur a encore progressé de 209 MWc. fermement dénoncé la forme de la ré - Ces résultats laissent à penser que le pays forme : des actions réalisées sans concer- va atteindre ses objectifs plus rapidement tation qui ont jeté le trouble sur le marché. que prévu. Cette bonne nouvelle est pour- La réduction intervenue en septembre der- tant accueillie avec scepticisme par cer- nier et applicable dès le 1er octobre de 50 à tains acteurs. Va-t-on chercher à dépasser 25 % du crédit d’impôt pour les particuliers les objectifs de 2012 et 2020 qui ne seront en est un nouvel exemple. En 2011, ce taux alors que des points de passage pour déve- de 25 % sera réduit de 10 % pour passer à lopper plus avant le secteur ou le gouver- 23 %. Cette mesure, répondant à une vo- 5 nement va-t-il freiner la croissance du pho- lonté plus générale du gouvernement de tovoltaïque considérant que les efforts réduction des niches fiscales, a touché le principaux ont été faits ? secteur des applications. Ce secteur jusque-là épargné par les remaniements des tarifs d’achat représente environ la 2010, L’année de moitié du marché français. La nouveLLe donne 1. Observ’ER a publié un atlas départemental des sites Le premier ingrédient nécessaire au déve- photovoltaïques de 100 kWc et plus dans Le Journal loppement d’un secteur réside dans la sta- du Photovoltaïque n° 4. bilité de son contexte et la visibilité qu’elle apporte. À cet égard, 2010 n’a pas été une Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 18. FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE Ces nombreux ajustements sur les poli- Les résultats de l’étude pour la France met- tiques de soutien à la filière photovol- tent en avant le coût important des taïque pourraient avoir des conséquences démarches administratives. Elles représen- importantes. Un ralentissement brutal des teraient ainsi près de 19 % du coût total commandes peut être envisagé, annonçant d’un projet photovoltaïque dans le cas une fin d’année 2010 morose. d’installations de petite taille (en moyenne 3 kWc), et 13 % pour les projets de taille moyenne (130 kWc). Autant d’effets qui se Les nouveaux tariFs d’achat répercutent en définitive sur le tarif Les nouveaux tarifs de la filière, en vigueur d’achat de la filière. à partir du 1er septembre 2010, sont présen- tés dans l’encadré suivant. Les tarifs En 2009, la production d’électricité photo- d’achat valables pour les huit premiers voltaïque a été de 215 GWh. Les principales mois de 2010 sont aussi présentés. Le sys- Régions sont Rhône-Alpes, Languedoc- tème français conserve sa spécificité qui Roussillon et Pays de la Loire qui représen- est de favoriser l’intégration au bâti. tent à elles trois plus de 53 % de la produc- tion des 22 Régions métropolitaines. Le programme européen PV Legal s’est pen- Il faut rappeler que, en plus du crédit d’im- ché sur la part dans les coûts de produc- pôt et du tarif d’achat, un peu plus de la tion moyen du kWh en Europe qui était moitié des Régions proposent des aides engendrée par les délais administratifs de financières aux particuliers et/ou aux ins- développement des sites de production. tallations collectives. Cela est un moyen de Tabl. n°1 Tarifs d’achat français Source : DGEC Jusqu’au 30 août 20 0 À partir du er tarifs Arrêté du janvier sept. 20 0 C€/kWh C€/kWh Résidentiel < 3 kWc 58 58 Résidentiel > 3 kWc 58 5 46 Intégré au bâti Enseignement 58 5 et santé autres 50 44 Intégration simplifiée tout bâtiment 42 37 Nord de la France 37,68 33, 2 Centrale au sol Sud de la France 3 ,4 27,6 DoM 40 35,2 Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 19. FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE Carte n° Cartographie du photovoltaïque en France en 2009. Source : SOeS 2010 , MWc , GWh , MWc , GWh , MWc , GWh , MWc , GWh , MWc , GWh , MWc , MWc , GWh , MWc , GWh , GWh , MWc , GWh , MWc , GWh , MWc , GWh , MWc , MWc , GWh , GWh Réunion , MWc , MWc , GWh , MWc , GWh , MWc , MWc , GWh Guyane , GWh , MWc , MWc , GWh , MWc , MWc Guadeloupe , GWh , GWh , MWc , MWc , GWh Martinique , MWc , GWh , MWc mieux promouvoir une filière dans des ter- gré son potentiel (au regard du nombre de ritoires où la Région veut aider au dévelop- toits et de son pouvoir d’achat), a toujours pement d’un tissu industriel ou écono- été en fin de classement. mique existant. On peut citer l’Île-de-France qui commence à voir son parc photovol- taïque s’étoffer alors que cette Région, mal- Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 20. FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE Près de 3 GWc de Puissance petite taille (3 kWc), 28 pour les installa- en attente de raccordement tions de taille moyenne. Dans le cas d’ins- Le relevé trimestriel de ERDF (Électricité tallation de grande taille (5 MWc), ce délai Réseau Distribution France) fait état de passe à 143 semaines. 2 953,3 MWc de puissance photovoltaïque en attente de raccordement à la date du 30 juin 2010. Il est difficile d’analyser ce chif- Une indUstrie française active fre, la fin de l’année 2009 s’étant illustrée mais qUi cherche sa place sUr par des dépôts de dossiers qui ne se réali- Un marché mondial seront jamais. L’étude de PV Legal estime Ce schéma illustre la chaîne de valeur de ainsi à 24 semaines le délai d’attente l’industrie du photovoltaïque en France. moyen en France pour les installations de Des sites de production de cellules ou modules aux installateurs en passant par Tabl. n°2 les bureaux d’études ou les entreprises de File d’attente Demande de raccordement génie civil, la mosaïque est large. photovoltaïque à fin juin 2010 Pour la technologie silicium cristallin, seul Sources : EDF SEI/ERDF l’historique Photowatt (fondé en 1979 et aujourd’hui filiale du groupe canadien ATS) Nb MWc peut être considéré comme un producteur IDF 3 542 27 intégré. La société produit des lingots de Manche / Mer du Nord 7 638 165 silicium qu’elle découpe en plaquettes Est 5 107 145 (wafers) pour réaliser ensuite ses propres Rhône-Alpes / Bourgogne 328 cellules qui seront encapsulées en modules. 15 297 Les autres entreprises présentes sur cette Méditerranée 9 103 852 technologie réalisent seulement des mo- Sud-Ouest 10 499 811 dules en encapsulant des cellules venant de Ouest 11 685 325 l’étranger. Auvergne / Centre / Sur la technologie couche mince amorphe, 5 557 300 Limousin on trouve Free Energy Europe (basé à Corse 885 227 Lens) qui a également une approche inté- DOM-COM 625 grée en produisant ses propres cellules 3 861 puis modules. Sur les autres technologies 18 Tabl. n°3 Structuration de la filière photovoltaïque Source : Observ’ER AMONT AVAL Bureaux Silicium Wafers Cellules Modules Périphériques Ensembliers d’études Installations Exploitations 2 2 2 ≈ 20 ≈ 65 ≈ 22 ≈ 32 ≈ 6 000 ≈ 20 Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 21. FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE Tabl. n° Nombre d’emplois directs dans le secteur Source : Ademe 2010 (e) (e) (e) (e) Fabrication des équipements Études et installations Total (e) : estimé Tabl. n° Chiffre d’affaires du secteur Source : Ademe 2010 (e) (e) (e) (e) Fabrication des équipements Études et installations Total (e) : estimé couche mince, le site bordelais de l’Améri- l’installation des équipements sur le terri- cain Firstsolar sera le prochain acteur qui toire et aux activités d’ingénierie et d’ex- maîtrisera complètement la production de ploitation des futurs sites. ses cellules basées sur le Tellurure de cad- mium (CdTe). À juin 2010, la capacité fran- çaise totale de production de modules attei- Quelle place pour l’industrie gnait les 574 MWc. française de demain ? Selon l’étude Ademe, les emplois directs En Allemagne et au Japon, le maintien d’un dans la filière en 2009 ont doublé par système pérenne de soutien au marché et rapport à 2008, passant de 4 650 à 8 625. à la recherche a permis la création Concernant le chiffre d’affaires, on l’estime d’acteurs industriels d’envergure. En 2008, à 1,38 milliard d’euros pour 2009. Sur la l’industrie photovoltaïque allemande question des emplois, le développement de employait 57 000 personnes pour un la filière sur la dynamique actuelle permet- chiffre d’affaires de 9,5 milliards d’euros. trait la création de 15 000 emplois supplé- Quelle place pour la France aujourd’hui et mentaires dès 2012. Ces emplois seraient surtout demain dans ce paysage très pour partie liés à la mise en service de nou- veaux projets industriels, aux métiers de Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 22. FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE concurrentiel ? Le pays restera-t-il juste un autour de pôles de compétitivité et de con- marché final pour les industriels étrangers sortium au sein desquels se regroupent de ou se donnera-t-il les moyens de jouer un nombreux acteurs institutionnels ou des rôle industriel ? entreprises : l’Ademe, l’INES, l’IRDEP, le CEA, La France est aujourd’hui à un carrefour le CNRS, Cap Énergie, Tennerdis, EDF EnR, quant à son avenir industriel sur la filière. Photowatt… Le pays a bien des atouts en main (indus- De manière générale, les efforts de recher- trie, recherche, réseau d’installateurs, che français sont orientés vers l’innovation attentes des citoyens), mais des choix doi- technologique, avec deux idées précises : vent être faits pour aller chercher une l’augmentation des performances des ma- place plus prépondérante dans l’industrie tériels et la réduction des coûts de produc- du secteur. tion. Mais, derrière ces deux lignes direc- La concurrence des matériels chinois, qui trices, deux stratégies pour l’avenir se se font dans des conditions de coût du tra- distinguent. vail et de subventions publiques aux entre- La première est le dépôt de brevets pour se prises impossibles à reproduire en Europe, démarquer de l’offre asiatique la plus cou- laisse peu de place aux acteurs français. rante. L’objectif est de proposer une qua- Les tickets d’entrée sur les deux principales lité de rendement, de finition et de fiabilité technologies utilisées aujourd’hui (silicium qui identifie un certain matériel français et cristallin et les couches minces2) se chif- lui ouvre, au moins au niveau national, des frent en centaines de millions d’euros pour créneaux de marché. Cela concerne les développer des sites de production, ce qui modules, mais également tous les autres réduit de fait les candidats. Pour sortir de éléments de la chaîne photovoltaïque (les cette situation, les efforts de R&D pour- 2. Dépôt de silicium amorphe (Sia), de Tellurure de raient représenter la meilleure planche de cadmium (CdTe) ou de disélénium de cuivre Indium salut. L’activité de la recherche française (CIS) sur un substrat principalement de verre. en matière d’énergie solaire est clairement l’un des points forts du pays. Elle s’articule Qu’est-ce que le watt-crête ? 20 Le watt-crête (Wc ou Wp de l’anglais Watt-peak) est l’unité de mesure utilisée pour la filière photovoltaïque. Elle désigne la puissance maximale d’une installation pouvant être fournie dans des conditions standard d’utilisation :  Un ensoleillement de 1 000 W/m2.  Une température des panneaux de 25 °C.  Une répartition spectrale du rayonnement dit AM 1.5, correspondant au rayonnement solaire parvenant au sol après avoir traversé une atmosphère de masse 1 kg à 45 °C. Si la température est plus élevée que 25 °C, il faut compter une perte de rendement de 0,4 % par degré. Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 23. FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE onduleurs, les connectiques, etc.). La ché, se sont créés des consortiums comme seconde stratégie est encore plus ambi- PV Alliance (filiale commune à EDF EnR, tieuse, miser sur la rupture technologique Photowatt International et le CEA) qui a pour se placer d’ores et déjà sur les cré- pour objectif le développement puis la pro- neaux de demain. Cette posture est notam- duction de cellules photovoltaïques à haut ment celle d’Apollon Solar qui travaille à rendement (silicium cristallin), via une l’élaboration d’un nouveau procédé indus- ligne de production pilote, appelée Lab- triel d’encapsulation des cellules en Fab. Le but est de valider et qualifier les modules (le procédé NICE). procédés ou technologies issus de la R&D Pour aider ces projets et faciliter le passage et les roder avant le stade de la production des laboratoires de recherche vers le mar- industrielle.  Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France Retour au sommaire
  • 24. CHIFFRES CLÉS 25 557 MW Puissance installée fin 2009 61 644 GWh Production d’électricité en 2009 87,1 % Part dans la production électrique renouvelable française en 2009 © Didier Marc P lus de 150 ans après ses premiers développements,l’hydroélectricité constitueladeuxièmesourcedeproduc- +3 000 MW Objectif à fin 2020 tionélectriqueenFrance.L’exploitation decetteforcemotriceaeuunrôleimpor- tant de développement économique pourlepays1,elleaaujourd’huiunenou- velleactiondanslaluttecontrel’effetde 10 425 emplois dans la filière fin 2009 serre. Cette filière, après avoir long- tempseul’imaged’unsecteurquin’évo- luaitplus,vaêtreappeléeàconnaître unenouvelledynamiquedecroissance : d’icià2020,3 000 MWsupplémentaires 3,12 milliardsd’euros Chiffre d’affaires dans la filière en 2009 22 sontattenduspouruneproductionélec- triqueadditionnellede3 TWhparan. 1. Au début des années 1960, plus de 50 % de l’élec- tricité produite en France était d’origine hydraulique. Filière hydraulique Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 25. FILIÈRE HYDRAULIQUE Carte n° Cartographie de la puissance installée et de la production pour l’année 2009 par Région. Source : SOeS 2010 (chiffres incluant le site de la Rance mais hors centrale de pompage) , MW 0 MW 1 GWh MW 0 MW 0 GWh MW 0 MW 0 GWh MW 13 MW MW 48 GWh MW MW 0 MW MW 0 MW 808 MW 245 GWh 255 MW 43 GWh 819 GWh 558 GWh MW 1 407 MW 7 448 GWh MW 0 MW MW 112 GWh 72 MW MW 94 GWh MW 26 MW 520 MW 92 GWh 568 GWh MW DOM 0 MW MW , MW 0 GWh MW 916 GWh 1 081 MW 1 587 GWh 913 MW 1 361 GWh MW 10 107 MW 24 538 GWh MW 365 MW 1 676 GWh MW 4 132 MW MW 9 322 GWh 3 078 MW MW 10 386 GWh 566 MW 2 120 GWh MW Petite hydraulique ( MW) 133 MW Grande hydraulique ( 10 MW) 481 GWh Production annuelle totale Une énergie soUple qUi à l’étranger, c’est l’hydroélectricité. Le pays se développe dans Un cadre a été l’un des berceaux européens de son réglementaire strict développement industriel pour, aujourd’hui, S’il est bien une filière renouvelable pour laquelle le savoir-faire français est reconnu Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 26. FILIÈRE HYDRAULIQUE Qui exploite quoi en France En France c’est la loi de 1919 qui régit le droit de turbiner les cours d’eau. L’énergie issue de ce turbinage appartient à l’État qui la met à la disposition d’un exploitant. Deux régimes principaux régissent le droit de turbinage. Pour les installations dont la puissance ne dépasse pas 4,5 MW s’applique un régime dit “d’autorisation”, pour les installations supérieures à 4,5 MW on parle de régime par “concession”. Alors que l’autorisation est attribuée définitivement, la concession est généralement donnée pour une durée de 75 ans. Chiffres 2008 edF GdF Suez autres Total Sous autorisation Nombre 78 0 1 500 1 578 (de 0 à 4,5 MW) Puissance totale (MW) 120 0 1 500 1 620 Sous concession 100 MW (nombre) 276 34 30 340 ( 4,5 MW) 100 MW (nombre) 46 13 0 59 Total (nombre) 322 47 30 399 Total (MW) 20 000 3 700 100 23 800 Source : DGEC être représenté par des acteurs leaders mon- mite la petite de la grande hydraulique. diaux, que ce soit pour la fabrication de tur- Loin de s’exclure, ces deux catégories d’ins- bines ou l’exploitation de sites. tallation sont complémentaires à bien des Le territoire français compte 25 557 MW de égards. Si les grands barrages font l’essen- puissance, mais celle-ci étant déterminée tiel de la production électrique de la filière par l’hydrographie et le relief, les sites sont qui sera distribuée par le réseau national essentiellement localisés sur deux zones de transport du courant, les petites cen- géographiques : les Alpes et les Pyrénées. trales, très décentralisées, sont plus Ainsi, les seules Régions Midi-Pyrénées et proches des consommateurs. Souvent 24 Rhône-Alpes représentent plus de 58 % de la situées dans des zones rurales, elle peu- capacité totale du pays. En termes de pro- vent participer à les désenclaver économi- duction, le secteur a produit 61 644 GWh en quement et évitent le transport de l’électri- 2009, ce qui représente 11,4 % de la produc- cité sur de grandes distances, ce qui tion totale française et 87,1 % de la produc- contribue à limiter les pertes sur le réseau. tion électrique d’origine renouvelable. Le parc hydraulique français bouge peu depuis plusieurs années. Dans la grande Dans la filière hydraulique, il est de cou- hydraulique, les sites potentiels étant tous tume de distinguer les installations en exploités, il n’y a que dans la rénovation des fonction de leur puissance. En la matière, c’est le seuil de 10 MW qui, en Europe, déli- Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 27. FILIÈRE HYDRAULIQUE centrales que les évolutions du parc peu- chaque renouvellement de concession, les vent être observées. Depuis 2006, la petite règlements d’eau tiennent aujourd’hui hydraulique a également très peu évolué. compte de normes environnementales Une enquête d’Observ’ER en 2010 auprès dont les plus importantes ont moins de dix des DREAL2 du territoire métropolitain ans : directive-cadre européenne sur l’eau, concernant les demandes de permis de schémas directeurs d’aménagement et de construire pour la filière a identifié un mou- gestion des eaux (SDAGE), règlement euro- vement de l’ordre de 5 à 10 MW en 2009. péen sur la restauration de l’anguille. Ces chiffres de croissance sont distincts de Au cours des quinze dernières années, plus ceux affichés par ERDF concernant la file de 800 passes à poissons ont été réalisées d’attente des sites pour une connexion au en France. Toujours pour respecter la conti- réseau (131 sites pour 96,4 MW). Ces don- nuité de la rivière et la régulation de sa nées ne renvoient pas à de nouvelles faune et de sa flore, un débit réservé doit constructions mais, plus largement, aux être conservé au minimum à hauteur d’un centrales ayant des contrats d’achat se ter- dixième du débit moyen annuel du cours minant en 2012 et qui doivent faire une d’eau. Enfin, la conception et la gestion des nouvelle demande de raccordement. Les ouvrages sont étudiées pour favoriser le délais étant très longs, certains s’y pren- passage des sables, graviers ou galets qui nent dès maintenant. constituent le lit des rivières. le respect de la continUité Un rôle important dans de la rivière l’éqUilibre dU réseaU électriqUe Au cours des dernières années, la recherche L’électricité ne peut pas se stocker et le d'un nouvel équilibre entre intérêts énergé- réseau doit sans cesse s’assurer que la tiques, économiques et environnementaux consommation, dont les variations à la a été au cœur des débats sur la réglementa- hausse comme à la baisse peuvent être aussi tion de l’exploitation de la force motrice brutales que rapides, est couverte par une des cours d’eau. Plusieurs textes encadrent production équivalente. Sur ce plan, l’hydro- l’exploitation des sites hydroélectriques électricité présente un atout de poids en sur la gestion des débits réservés, les dispo- ayant une bonne part de ses installations qui sitifs de franchissement des cours d’eau, les peuvent moduler rapidement le courant 25 4 procédures d’instruction de nouveaux dos- qu’elles délivrent. En effet, alors que les ins- siers, etc. Il y a donc un cadre réglementaire tallations au fil de l’eau fonctionnent de strict qui garantit que les sites ne pertur- façon régulière et produisent de l’ordre de bent pas la continuité de la vie animale et 37 TWh par an, les stations de pompage-tur- végétale des cours d’eau. binage et les barrages de lac jouent un rôle Chaque exploitant de chute est tenu de res- actif dans la gestion de l’équilibre entre l’of- pecter un “règlement d’eau” tenant compte fre et la demande et permettent de produire des contraintes locales liées à la navigation, 2. Direction régionale de l’environnement, de l’amé- la protection contre les inondations, la salu- nagement et du logement. brité publique, l’irrigation, la vie aquatique, les paysages, le tourisme… Mis à jour à Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 28. FILIÈRE HYDRAULIQUE 33 TWh modulables. Par exemple, la chaîne Carte n° des 33 barrages électriques installés sur la Potentiel hydroélectrique par bassin Durance permet de mobiliser 2 000 MW en hydrographique vingt minutes lors d’une pointe de consom- Source : MEEDDAT 2008 mation sur le réseau. Globalement, ce sont en France 5 000 MW qui peuvent être rapide- Artois-Picardie ment utilisables en quelques minutes alors MW , TWh Rhin- qu’il faut de 7 à 11 heures pour des centrales Meuse thermiques (gaz ou charbon). MW , TWh Seine- Les perspectives Normandie de déveLoppement Loire- MW Bretagne , TWh Il est difficile d’imaginer que la France MW puisse remplir ses objectifs en termes de , TWh production d’électricité renouvelable d’ici à 2020, sans compter sur la première de ses ressources. Plusieurs études se sont pen- Rhône- chées sur les potentiels encore exploita- Méditerranée bles des bassins hydrographiques dont les Adour- MW Garonne , TWh plus récentes sont celles réalisées par l’Ademe et les agences de l’eau3. La carte MW , TWh suivante présente les différents potentiels identifiés en fonction de leur caractère mobilisable. Sur les 50 TWh identifiés, Potentiel non ou très Corse difficilement mobilisable MW 8 TWh sont mobilisables sans contraintes , TWh Potentiel mobilisable et 14 autres avec des contraintes réglemen- sans contraintes ou sous taires. La seule optimisation des sites exis- conditions réglementaires tants représenterait un gain de 2 TWh. strictes Le plan de relance de la filière consécutif Potentiel lié à l’équipement et l’optimisation aux discussions menées lors du Grenelle de l’environnement a mis en avant deux axes principaux de développement :  la création de nouvelles installations pour 3. Études faites dans le cadre de l’élaboration des l’essentiel au fil de l’eau. La petite hydrau- schémas directeurs d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE). lique dispose d’une réserve de développe- 4. Le remplacement d’une ancienne turbine par une ment comprise entre 2 et 3 TWh. Ce poten- plus moderne sans que cela affecte les infrastructures tiel est essentiellement localisé dans les et en conservant le maximum d’éléments existants. Pour le moment, ces projets de reconception ne sont Alpes et le Sud-Ouest de la France ; rentables que sur les installations de grande  la modernisation des installations exis- hydraulique, car ils nécessitent des études spécifiques coûteuses. tantes, notamment à travers ce que l’on appelle la reconception4. Globalement, le Comité opérationnel sur Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 29. FILIÈRE HYDRAULIQUE Tabl. n°1 Les premières concessions remises en jeu Source : DGEC Nom de la concession Cours d’eau département Puissance Fin de exploitant (MW) concession Sautet-Corderac le drac 38/05 110 déc. 2011 edF Moret lac Mort Grand-rif et 38 20 Fév. 2012 edF affluents Nestes de lassoula/ Caillaouas 65 56 avril 2012 Shem Tramezaygues Clarabide et lapes Brommat la Truyère 12/15 497 déc. 2012 edF Sarrans la Truyère 12/15 203 déc. 2012 edF haute-dordogne la dordogne 15/19/63 470 déc. 2012 edF le Gave Vallée d’Ossau d’Ossau et 64/65 274 déc. 2012 Shem affluents le Gave Geteu 64/65 13 déc. 2012 Shem d’Ossau le Gave Castet 64/65 2 déc. 2012 Shem d’Ossau rophemel la rance 22 6 déc. 2012 Shem Thuès la Têt 66 8 déc. 2012 Shem Olette la Têt 66 11 déc. 2012 Shem Cassagne et la Têt 66 19 déc. 2012 Shem Fontpedrouse Bissorte l’arc 73 883 déc. 2014 edF les énergies renouvelables du Grenelle pré- des concessions qui arrivent à échéance. 27 voyait une production supplémentaire de Aujourd’hui, 95 % du parc national est sous 7 TWh pour 2020 ; la programmation pluri - le régime de la concession (voir encadré annuelle des installations de production page 24). À l’échéance des 75 années de l’at- de 2009 a réduit cet objectif à 3 TWh. tribution, c’est à l’État que revient le droit de décider de son renouvellement. Jusqu’à Le renouveLLement présent, le renouvellement était automa- des concessions comme tique avec un “droit de préférence” pour le aiguiLLon à La fiLière titulaire en place. À la suite d’une interven- Une autre possibilité pour le développe- tion de la Commission européenne, qui ment de la puissance hydraulique en France va s’ouvrir avec le renouvellement Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 30. FILIÈRE HYDRAULIQUE considérait cette pratique comme une positions économiques et financières entrave à la libéralisation du marché, et du faites à l’État. En d’autres termes, il faudra fait qu’EDF soit passé du statut d’orga- améliorer la production, en puissance nisme public à celui de société anonyme, la installée et en énergie fournie, afin de donne a changé. Dorénavant, c’est une pro- contribuer à l’objectif de porter la part des cédure de mise en concurrence qui devra énergies renouvelables à 23 % de la être suivie pour tout renouvellement de consommation nationale d’énergie finale concession. Après le traitement de sites de en 2020. toute petite puissance, les choses sérieuses commenceront prochainement avec un ensemble de centrales totalisant 2 700 MW des acteUrs indUstriels dont les concessions arrivent à échéance nationaUx présents à chaqUe entre 2012 et 2014. Dans ce contexte, l’État échelon dU secteUr a jugé judicieux et plus efficace de regrou- Les acteurs français sont très présents tout per au sein d’un unique appel d’offres les au long de la chaîne d’activité de la filière concessions situées sur un même cours hydroélectrique. Côté amont et fabrication d’eau, quitte à devancer la date de renou- de turbines, le leader mondial en la matière vellement de certaines d’entres elles5. est Alstom Power Hydro. Bien qu’une Ainsi, d’ici à 2014, c’est une puissance équi- grande partie de sa production ait été délo- valente à 5 300 MW, soit plus de 20 % du calisée au cours des années passées, son parc national, qui pourrait changer de site grenoblois emploie encore 450 per- mains. Les concessions échues entre 2015 sonnes dans la RD, les études et l’ingénie- et 2025 formeront ensuite un deuxième lot rie. Parmi les autres acteurs opérant en de 6 000 MW. France, ont peut citer Bouvier hydro qui fait aujourd’hui partie du groupe autri- Les offres seront jugées selon trois cri- chien VA Tech ou Mecamidi spécialisé dans tères6 : l’efficacité énergétique de l’exploi- 5. Moyennant indemnisation pour l’exploitant. tation, la gestion de la ressource en eau 6. La procédure de mise en concurrence est décrite (environnement, sécurité, santé) et les pro- dans un décret du 26 septembre 2008. Tabl. n°2 Structuration de la filière hydraulique française 28 Source : Observ’ER aMONT aVal Fabricants Fournisseurs de Fabricants B.e. techniques Génie de turbine matériel électrique de conduites et conseils civil exploitants spécifique forcées ≈ 1 700 ≈ 15 ≈ 10 ≈5 ≈ 30 ≈ 10 dont seulement une dizaine de grande taille Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 31. FILIÈRE HYDRAULIQUE les turbines de moins de 30 MW. L’ensem- tations d’équipements ont représenté ble du secteur d’activité de la conception 67,3 millions d’euros en 2008. Cette même et fabrication de turbines en France est étude estime à 1 620 le nombre d’emplois évalué à environ 413 millions d’euros en liés à cet activité d’export, se répartissant 2009. entre les emplois dans le génie civil 64 %, la Plus en aval de la filière, plusieurs bureaux fabrication d’équipements 22 %, et les d’études ont exporté le savoir-faire fran- bureaux d’études 14 %. çais à l’étranger. C’est notamment le cas de Sogreah (Société grenobloise d'études et Concernant l’activité d’exploitation des d’applications hydrauliques créée en 1955) sites, qu’il s’agisse de la grande ou de la qui représente environ 1 000 salariés et un petite hydraulique, il est plus difficile de la chiffre d’affaires de 10 M€ dont 20 % dans cerner en termes de chiffre. Aujourd’hui, on l’hydraulique. dénombre une dizaine de gros exploitants Avec sa chaîne industrielle complète, la dont le principal est EDF. On peut égale- France se situe comme un acteur impor- ment citer la CNR ou la SHEM (ancienne tant de l’hydraulique au niveau mondial. filiale de la SNCF et aujourd’hui dans le Selon une étude de l’Ademe, les expor- giron de GDF-Suez). À côté de ces grandes Tabl. n° Nombre d’emplois directs dans le secteur de l’hydroélectricité en France en 2009 Source : Ademe 2010 (e) (e) (e) (e) Fabrication, ingénierie et RD Exploitation des sites Total (e) : estimé Tabl. n° Chiffres d’affaires du secteur Source : Ademe 2010 (e) (e) (e) (e) Fabrication des équipements Études et installation Total (e) : estimé Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 32. FILIÈRE HYDRAULIQUE entreprises existe une multitude de petits (ONEMA) et l’Ademe fin 2008. D’un montant producteurs qui, souvent, n’exploitent de 5 millions d’euros, ce programme de qu’une seule centrale. L’Ademe évalue à recherche porte sur les possibilités de fran- 8 300 le nombre d’emplois liés à la produc- chissement des ouvrages par les jeunes tion d’énergie hydraulique pour un chiffre anguilles, l’impact des ouvrages lors de la d’affaires de 2,7 milliards d’euros. migration des anguilles adultes, les tech- niques permettant de réduire cet impact, la prédiction des pics de migration ou réhabilitation et environnement encore l’acquisition de techniques de aU cœUr des recherches monitoring innovantes. Dans le bassin grenoblois, plusieurs pro- grammes de recherche labellisés par le pôle de compétitivité Tennerdis visent à différentes technologies trouver des solutions de réhabilitation et adaptées à toUs les types de reconception pour des installations de de coUrs d’eaU grande hydraulique vieillissantes. Objectif : Il existe 4 différentes technologies d’hydro- augmenter le rendement et la production électricité pour pouvoir répondre aux mul- en ne modifiant pas l’environnement. Plu- tiples caractéristiques géographiques des sieurs partenaires travaillent en synergie, cours d’eau. comme EDF-CIH, INP Grenoble, CNR, So- greah ou encore Alstom Hydro qui possède Les centraLes de Lac l’un des plus grands centres de RD sur Ces centrales exploitent une retenue d’eau l’hydroélectricité à Grenoble. Face aux créée par un barrage. Une fois libérés, les diminutions de stock d’anguilles dans les flux sont acheminés vers des turbines rivières, des producteurs d’électricité (EDF, situées en aval du barrage. Cette technolo- GDF-Suez, Shem, CNR, France-Hydroélectri- gie est très réactive et souvent utilisée en cité) ont signé un accord-cadre avec l’Office période de pointe de consommation. national de l’eau et des milieux aquatiques La capacité installée de ces ouvrages est de Tarifs d’achat hydraulique 30 Le dernier arrêté fixant les tarifs d’achat de l’électricité hydraulique par les installations de moins de 12 MW est daté du 1er mars 2007. Il fixe l’achat à 6,07 c€/kWh, auxquels s’ajoutent des primes comprises entre 0,5 c€ et 2,5 c€ pour les petites installations et une prime à la régularité de la production. Mais cet arrêté ne fixe plus de période de temps, contrairement aux contrats signés en 1997 qui étaient alors sur une durée de 15 ans, et ceux signés en 2001, qui l’étaient pour une durée de 20 ans. En 2012, les contrats dits 97 arriveront donc à échéance, et les concessionnaires devront alors demander un nouveau contrat d’achat, ou vendre leur kilowattheure sur le marché libre. Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France
  • 33. FILIÈRE HYDRAULIQUE Graph. n°1 Les centraLes d’écLusée Répartition du parc français Cette technologie se situe entre les deux par type de site décrites précédemment. Sa caractéristique Sources : France-hydroélectricité / ERDF est d’avoir un réservoir en amont d’une taille intermédiaire qui permet de stocker Centrales Centrales une partie des flux d’eau selon les cycles d’éclusée de lac journaliers. Aux heures les moins chargées en consommation de la journée, ces cen- trales stockent des réserves d’eau pour pouvoir les libérer au moment de pointe. Ici, les périodes d’accumulation sont rela- tivement courtes (de l’ordre de deux semaines). Les centrales d’éclusée repré- sentent 4 200 MW pour environ 150 instal- STEP lations. Centrales Les stations de transfert au fil de l’eau d’énergie par pompage (step) Le principe de ces centrales est de pomper l’eau d’un bassin inférieur lors des heures 9 000 MW répartie sur une centaine de sites creuses de consommation pour ensuite la en France. turbiner lors de périodes de pointe. Il y a 4 500 MW de puissance relative à cette Les centraLes au fiL de L’eau technologie répartie sur une dizaine de Comme leur nom l’indique, ces sites sites. L’électricité produite par ces installa- hydrauliques ne disposent pas de possibi- tions n’est pas considérée comme renouve- lité de stockage de l’eau en amont. La pro- lable dans la mesure où la remontée de duction se fait en continu en suivant le l’eau préalable au turbinage consomme de débit du cours d’eau. Cette technologie l’électricité du réseau donc essentielle- n’est pas aussi aisément mobilisable que ment nucléaire. Le pompage-turbinage les centrales de lac et l’on considère que la peut également se faire entre deux éner- moitié des 7 600 MW en service sont garan- gies renouvelables. Notamment quand la tis au cours de l’année. Ces centrales sont production éolienne est excédentaire et va les plus importantes, on en dénombre envi- servir au pompage pour l’alimentation des ron 2 000 dont une grande partie (85 %) réserves hydrauliques. Cette piste est sont des sites de petite puissance (moins notamment développée chez nos voisins de 10 MW). suisses.  Observ’ER Le Baromètre 2010 des énergies renouvelables électriques en France Retour au sommaire