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Le Baromètre des Entreprises
de Croissance
9ème vague / Mars 2013

A: Florence Depret CROISSANCE PLUS, Thierry Timsit ASTORG PARTNERS
OPINIONWAY – 01.78.94.90.10
Table des matières
1. Introduction & Méthodologie
2. Activité et Investissements
3. Emploi et climat social
4. Financements et délais de règlement
5. Confiance économique des entrepreneurs de croissance
6. Questions d’actualité
Introduction & méthodologie
Les initiateurs de ce baromètre

Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une
nouvelle génération d’entrepreneurs innovants afin de réformer l’environnement économique,
social, juridique et fiscal, et de favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France. A l’image
des 400 chefs d’entreprises et grands partenaires qu’il fédère, ce mouvement professionnel créé en
1997, connaît depuis cinq ans une croissance, une médiatisation et un rayonnement sans
précédent.
o Présidé par Olivier Duha, CroissancePlus agit au quotidien auprès des pouvoirs publics, des
décideurs économiques et des médias.

Créée en 1983, Astorg est aujourd'hui l'un des leaders français en gestion de fonds de LBO.
Astorg Partners est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère
plus de 1 milliard d'euros et qui investit dans des entreprises de l’industrie ou des services à fort
potentiel de croissance.
Méthodologie
V1

Période
d’enquête

Mode de
recueil
Echantillon
(entreprises
interrogées)

V2

V3

V4

V5

V6

24 août au 10 février
3 au 20
17 février
28
au 11
6 au 24
8 au 22 juin
novembre au 16 mars
septembre mars juin 2011
2009
2009
2010
2010
2011
Téléphone (sous système CATI)

225

270

201

V7

V8

Vague 9

1 déc. 11
au
13
janvier
2012

11 au
29 juin 2012

27 février au 18 mars
2013

Téléphone (CATI) et Web (CAWI)

150

185

110

236

269

263

Entreprises réalisant
a minima 2 M€ en N-1

Spécifications
et 15% de croissance
de 2006 à 2008

et 15% de croissance sur les 3 et 10% de croissance sur
dernières années
les 3 dernières années
ou membre de
ou membre de
CroissancePlus
CroissancePlus

et 10% de croissance
sur les 3 dernières
années
ou membre de
CroissancePlus
Synthèse (1/2)
Activité des entreprises de croissance : se positionner sur de nouveaux marchés et maintenir les marges
•
Seuls 56% des entreprises de croissance ont atteint leurs objectifs sur les 6 derniers mois. Plus d’un tiers des
entreprises ont même revu leurs objectifs à la baisse (35%).
•
Lorsque la croissance est au rendez-vous, elle est de plus en plus dû au positionnement sur de nouveaux
marchés (27%, +10 points).
•
Peu d’entreprises voient leurs marges augmenter (21%), la plupart ont des marges qui stagnent (41%) ou
baissent (38%).
Perspectives : augmenter l’activité et réduire les investissements
•
Les perspectives de stabilité de l’activité perdent du terrain (42%, -9 points) au profit des perspectives
d’augmentation de l’activité (30%, + 8 points).
•
De plus en plus d’entreprises réduisent leurs investissements (21%, +6 points).
Emploi et climat social : les signes d’une détérioration à venir
•
Le climat social est globalement stable (71%), même si 17% des entreprises déclarent qu’il s’est détérioré.
•
Les réductions d’effectifs gagnent du terrain (19%, +12 points), sans pour autant dépasser les cas d’augmentation
global des effectifs (29%).
•
Les entreprises qui ont globalement augmenté le salaire de leurs salariés restent majoritaires même si elles sont
de moins en moins nombreuses (55%, -12 points).
•
Pour les entrepreneurs de croissance, la baisse des charges, la flexibilité sur les licenciements et la lisibilité du droit
du travail inciteraient à embaucher davantage.
•
A l’inverse, un allègement des charges sur les seniors ou des aides financières dans le cadre du contrat de
générations ne semblent pas pouvoir inciter les chefs d’entreprises à recruter.
Financement : des contraintes de plus en plus fortes
•
Le BFR reste stable pour la moitié des entreprises (51%) et augmente pour un tiers d’entre elles (34%).
•
Les délais de paiement des clients ont augmenté pour la moitié des entreprise de croissance (51%).
•
27% ont subi un durcissement important des conditions de financement.
Synthèse (2/2)
Confiance : des inquiétudes croissantes pour le secteur d’activité et l’économie française
•
•

Globalement confiants pour leur entreprise (74%), les entrepreneurs ont de moins en moins confiance dans leur
secteur d’activité (47%, - 6 points).
Les chefs d’entreprise sont de plus en plus optimistes pour l’économie mondiale (56%, +17 points) , et de moins en
moins pour l’économie française (8%, - 5 points).

Mesures clés de développement : des économies à tous les niveaux
•
•

Selon leurs dirigeants, les enjeux majeurs pour l’avenir des entreprises de croissance sont le coût du travail , le
niveau de la demande et la trésorerie.
Pour relancer la croissance et combattre le chômage, les chefs d’entreprise plébiscitent la simplification du droit du
travail, une baisse de la fiscalité sur les entreprises et la diminution des dépenses publiques.

Action gouvernementale : peu d’espoir dans les mesures du gouvernement pour relancer la croissance
•
•

•

•

•

Plus de 80% des chefs d’entreprise ne font pas confiance au gouvernement pour relancer la croissance (88%), pour
alléger la dépense publique (86%) ni pour améliorer la compétitivité des entreprises (84%).
L’alignement de la taxation du travail et du capital a pour conséquence, pour la majorité des entrepreneurs, de
décourager les investisseurs étrangers, d’inciter les groupes à transférer leurs sièges sociaux à l’étranger et de démotiver
l’investissement des business angels.
La BPI est encore peu connue et, quand elle l’est, elle convainc peu. Moins de 2 entrepreneurs sur 10 la voient comme
une réelle amélioration par rapport à Oséo (13%) et comme une partie de la solution au problème de fonds propres
(17%).
Les modalités du CICE sont encore floues pour nombre d’entrepreneurs. Néanmoins, ils sont peu nombreux à estimer
que les montants alloués sont suffisants (14% vs. 36%) et à y voir un moyen d’amélioration de la compétitivité des
entreprises (26% vs. 36%).
Seules 29% des entreprises de croissance pensent que l’accord paritaire sur la sécurisation de l’emploi apportera
plus de flexibilité pour leur entreprise (vs. 55% qui pensent que ce ne sera pas le cas).

Image des chefs d’entreprise : un fort déficit d’image
•

Pour les dirigeants d’entreprises de croissance, en France l’image des entrepreneurs est globalement mauvaise, tant
auprès du grand public (78% d’image négative) qu’auprès des pouvoirs publics (80% d’images négative).
2

Activité et investissements
Atteinte des objectifs sur les 6 derniers mois
Sur les 6 derniers mois, l'activité de votre entreprise est-elle … ?

100%

80%
68%
63%
56%

60%
49%
40%

40%

55%

52%

Supérieure aux objectifs

47%

45%

39%
44% 44%

27%
23%

20%

11%

14%

17%

19%

19%

Conforme aux objectifs
Inférieure aux objectifs

30%

22%
18%

18%
13%

11%

0%
juin-09

45%

nov-09 mars-10 sept-10 mars-11 juin-11

déc-11

11%

juin-12 mars-13

Base = Ensemble des répondants (hors NSP)
page 9
Sources de la croissance réalisée
Quels sont, selon vous, les principaux atouts de votre entreprise qui expliquent son maintien de croissance ?

Total
(en 1er ou 2e )

Rappel V8
Juin 2012

La stratégie commerciale

47%

42%

Le recrutement de compétences / l'organisation interne

37%

32%

Le positionnement sur de nouveaux marchés, les marchés porteurs

27%

17%

L'innovation sur les produits ou les services

25%

39%

Le développement à l'international

16%

13%

Les process de production, votre forte productivité

13%

14%

Les nouvelles technologies

10%

8%

Le niveau des investissements

9%

5%

Les acquisitions d'entreprises

4%

6%

Évolution significatives
entre deux vagues

Base = Ensemble des répondants

page 10
Croissance de l’activité
Par rapport à 2012, diriez-vous que l’activité de
votre entreprise est…

Par rapport à l’an dernier, diriez-vous que le taux de marge
de votre entreprise est…
Nouvelle question

Stable

Stable

41%

34%

En baisse

31%

35%

En baisse

38%

21%
En hausse

En hausse

Base = Ensemble des répondants
page 11
Objectifs
Depuis le début de l’année 2012, les objectifs de votre entreprise ont-ils été revus ?

Inchangés

45%

A la baisse

35%

20%
A la hausse

Base = Ensemble des répondants
page 12
CA à l’export pour les entreprises qui exportent
Par rapport à l’année dernière, la part de votre Chiffre d’Affaires à l’export est elle…
(parmi les entreprises qui font de l’export (143 entreprises)

En stagnation

39%

En baisse

21%

40%

En croissance

Base = parmi les entreprises qui font de l’export (143 entreprises)

page 13
Activité escomptée pour les 6 prochains mois
Selon vous dans les 6 prochains mois, l’activité de votre entreprise sera-t-elle … ?

100%

80%
61%

60%

58%
53%
44%

40%

53%
41%

43%

En baisse

51%
46%

42%

32%

32%

27%

30%

Stable
En hausse

22%

28%

20%
7%

22%
3%

1%

sept 2010

mars 2011

4%

0%
mars 2010

juin 2011

déc 2011

juin 2012

mars 2013

Base = Ensemble des répondants (hors NSP)
page 14
Investissements prévus pour les 6 prochains mois
Sur les 6 prochains mois, les investissements de votre entreprise devraient-ils augmenter, diminuer ou être stables ?

100%

80%

60%

58%

66%

62%
54%
41%

57%
52%
45%

26%

20%

33%
29%

16%

14%

11%
3%

Diminuer
Etre stables

27%

5%

53%

49%
48%

40%

59%

3%

Augmenter
26%
15%

26%
21%

1%

0%
juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 juin 2012 mars 2013

Base = Ensemble des répondants (hors NSP)
page 15
Investissements en R&D
Par rapport à l’année dernière, consacrez-vous en matière de R&D … ?

22%

Plus de ressources

23%

Autant de ressources

Moins de ressources

8%

Pas concerné

47%

Base = Ensemble des répondants

page 16
Crédit d’Impôt Recherche (CIR)
Bénéficiez-vous du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) ?

21%

Des entreprises de
croissance ont
bénéficié du CIR

79%

Des entreprises de
croissance n’ont pas
bénéficié du CIR

Base = Ensemble des répondants
page 17
3

Emploi & climat social
Climat social
Par rapport à l'année dernière, pensez-vous que le climat social au sein de votre
entreprise s'est amélioré, est identique, s'est détérioré ?

100%
87%

80%

79%

75%

70%

71%

S'est amélioré
Est identique

40%

29%
22%
16%
14%

0%

77%

59%

60%

20%

77%

72%

13%

12%
3%

8%

21%
7%

9%

13%
4% 10%

15%

17%

8%

S'est détérioré

12%

juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 juin 2012 mars 2013

Base = Ensemble des répondants (hors NSP)
page 19
Emploi : évolution globale des effectifs
Sur les 6 derniers mois, votre entreprise a-t-elle globalement augmenté, réduit ou
maintenu ses effectifs ?

100%

80%
66%

60%

53%
43%

40%

41%

47%

53%

47%
40%

36%

55%

51%

Suppression

37%
42%

41%
37%

25%
12%

16%

29%
19%

17%

20%

52%

7%

9%

10%

8%

Maintien
Recrutement

7%

0%
juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 juin 2012 mars 2013

Base = Ensemble des répondants (hors NSP)
page 20
Emploi : évolution globale des effectifs
Et pour les 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ?

Maintenir
ses
effectifs

65%

21%

Augmenter
ses effectifs

14%
Réduire ses
effectifs

Base = Ensemble des répondants (hors NSP)
page 21
Evolution des salaires des collaborateurs
En 2012 par rapport à 2011, les salaires de vos collaborateurs ont-ils augmenté, diminué ou été maintenus ?

100%
80%

74%
67%

60%
40%

56%

56%

39%

61%

41%

53%

44%

54%

45%

55%

51%

41%

38%

47%

31%

Salaires ont…
Diminué
été maintenus

25%

20%

Augmenté
5%

3%

3%

1%

2%

1%

1%

2%

4%

0%
juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 juin 2012 mars 2013

Base = Ensemble des répondants (hors NSP)
page 22
Mesures d’incitations à l’embauche
Les mesures suivantes vous inciteraient-elles à embaucher davantage ?

Non
25%

La baisse des charges sociales

Un assouplissement des obligations en cas
de licenciement économique

75%

41%

59%

45%

Une meilleure lisibilité du droit du travail

63%

La hausse du temps de travail

Une incitation fiscale au télétravail

Oui

82%

55%

37%

18%

Rappel
« oui »
Juin 2012

81%

64%

54%

40%

-

Base = Ensemble des répondants
page 23
Dispositifs spéciaux et contrat de génération
Nouvelle question
Un dispositif d’allègement des charges vous inciterait-il à embaucher davantage de seniors ?

Oui
36%

Non
64%

Le contrat de génération proposé par le gouvernement a pour objectif d’encourager l’embauche des
jeunes et le maintien dans l’emploi des seniors par des aides financières.

Ce dispositif vous incite-t-il à …

Oui

Non

…embaucher plus de jeunes

26%

74%

…maintenir l’emploi de seniors

24%

76%

Base = Ensemble des répondants (hors NSP)
page 24
4

Financements et délais de règlement
Délai de paiement : clients et fournisseurs
Sur les 6 derniers mois, les délais de paiement pour vos fournisseurs et de vos clients ont-ils été
allongés, raccourcis ou stagné ?

Clients

100%
80%

60%

60%
40%
20%

50%

5%

mars 2011

juin 2011

déc 2011

juin 2012

51%
46%
Délais ont…
3%
mars 2013

74%

68%
46%
21%
11%

sept 2010

52%

68%

57%

35%

mars 2011

Stagné

26%

40%
14%

été Raccourcis

été Allongés

Fournisseurs

40%

0%

7%

6%
15%

60%

20%

44%

40%

39%

7%

sept 2010

80%

49%

46%
34%

43%

0%

100%

55%

13%
13%

13%

17%

juin 2011

déc 2011

juin 2012

18%
14%
mars 2013

Base = Ensemble des répondants (hors NSP)

page 26
Besoin en fonds de roulement
Sur les 6 derniers mois, votre Besoin en Fonds de Roulement (BFR) a-t-il … ?

100%
80%
63%

60%

53%

40%

51%
36%

42%
35%

20%

51%

48%

10%

sept 2010

mars 2011

34%

40%
30%

12%

51%

7%

9%

juin 2011

déc 2011

13%

15%

Diminué
Stagné
Augmenté

0%
juin 2012

mars 2013

Base = Ensemble des répondants (hors NSP)
page 27
Mesures de réduction des délais de paiement
Voici quelques mesures qui pourraient contribuer à réduire les délais de paiement constatés. Pour chacune,
pourriez-vous indiquer si vous êtes tout à fait pour, plutôt pour, plutôt contre, tout à fait contre …
Rappel

« Pour » juin 2012
Renforcer les sanctions financières
pour les mauvais payeurs

69%

69%

Renforcer les moyens de la DGCCRF
pour contrôler le respect de délai de
paiement et sanctionner les dépassements

57%

58%

21%

Faire courir les délais à partir de la
commande effective et non de la
signature de la commande

46%

51%

21%

30%

39%

36%

25%

15%

19%

17%

13% 3%

21%

21%

3%

16%

Base = Ensemble des répondants
Tout à fait
pour

Plutôt
pour

Plutôt
contre

Tout à fait
contre

NSP

page 28
Conditions de crédit / financement
Votre entreprise a-t-elle subi un durcissement de ses conditions de crédit ou de financement… ?

27%

7%

Oui, très
important

ont subi un
28% en juin 2012
durcissement
important des
conditions de crédits

20%

Oui, plutôt
important

19%

Non, plutôt pas
important

44%

Non, pas du
tout important

10%

Non concernée (non
recours au crédit)

Base = Ensemble des répondants

page 29
5

Confiance économique des entrepreneurs de croissance
Perspectives à 12 mois sur l’activité
Concernant les perspectives sur le 1er semestre 2013, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout
confiant pour … ?

L’activité de votre entreprise

L’économie de votre secteur d’activité

93% 95% 96% 96%

100%
84%

100%

79%

79%

71%

80%

80%

74%
60%

78%

88%
81%

67% 70%

55%

60%

40%
20%

85%

16%

40%

29%

21%

21%
7%

5%

4%

26%

20%

4%

0%

0%
juin nov mars sept mars juin déc juin mars
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2013

53% 53%
33%

30%

47%

22%
15% 19%

47%

45%
12%

juin nov mars sept mars juin déc juin mars
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2013

Confiant
Pas confiant

Base = Ensemble des répondants (hors NSP)
page 31
Perspectives à 12 mois sur la conjoncture
Concernant les perspectives sur le 1er semestre 2013, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas
du tout confiant pour … ?

L’économie européenne

L’économie française
100%
80%

87%

92%

100%

80%
65%

59%

63%

60%

90%

85%

10%

15%

81%

66%

80%

57% 58%

63%
53%

60%
40%
20%

35%

41%

37%

43% 42%

40%

34%
20%

0%

13%

8%

47%
37%

20%

19%

0%

juin nov mars sept mars juin déc juin mars
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2013

mars 2011 juin 2011

déc 2011

juin 2012 mars 2013

L’économie mondiale
100%
80%
64%

60%

47% 48%

40%
20%

53% 52% 57%

36%

64% 62% 68%

Confiant
61%

56%

Pas confiant
39%

44%

43%
36% 38% 32%

0%
juin nov mars sept mars juin déc juin mars
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2013

Base = Ensemble des répondants (hors NSP)

page 32
Enjeux pour le développement des entreprises
Les éléments suivants constituent-ils un enjeu majeur pour le développement de votre entreprise dans l’avenir ?
« D’accord »

Le niveau de la demande

57%

89%

Le coût du travail

Base = Ensemble des répondants

85%

32%

Le taux d'imposition des sociétés

72%

Le contexte économique mondial

61%

L'inflation

43%

15%

La fluctuation des marchés financiers

38%

15%

38%

10%

1%
4%

27%

55%

82%

14%

1%
3%

34%

20%

41%

28%

29%
Plutôt
d’accord

8% 1%

19%

15% 1%

23%

35%

23%
Tout à fait
d’accord

1%
3%

34%

51%

La trésorerie de votre entreprise

7%

Plutôt pas
d’accord

20%

30%
Pas du tout
d’accord

2%

3%
NSP

page 33
6

Questions d’actualité
Solutions de relance de la croissance
Nouvelle question
Quels sont selon vous les leviers les plus efficaces, et donc prioritaires, pour relancer la croissance et combattre le
chômage ? (5 actions maximum)

Simplifier et rendre plus flexible le droit du travail

70%

Relancer l'investissement par une baisse de la fiscalité sur
les entreprises

70%

Baisser drastiquement la dépense publique

65%

Poursuivre la baisse du coùt du travail par transfert de charges sur
la TVA et/ou CSG

58%

Augmenter le temps de travail en revenant à 39h hebdomadaire et
en supprimant les RTT

56%

Rendre les licenciements moins couteux pour inciter à l'embauche

54%

Engager une politique monétaire européenne favorisant la baisse de
l'Euro vs le Dollar
Augmenter l'âge de la retraite

39%
29%
Base = Ensemble des répondants
page 35
Actions gouvernementales
Faîtes-vous confiance au gouvernement pour …
Rappel
juin 2012

Relancer la croissance de
l’économie française

13%

Alléger la dépense publique

Évolution significativement
Négative entre deux vagues

Confiance

Pas confiance

9%

88%

3%

13%

11%

86%

3%

Améliorer la compétitivité
des entreprises françaises

19%

11%

84%

5%

Réduire l’endettement de la France

22%

Accompagner la création d’emplois

32%

17%

80%

3%

Favoriser l’innovation dans les entreprises

31%

19%

76%

5%

14%

83%

Base = Ensemble des répondants

3%

page 36
Alignement de la taxation du travail et du capital
Nouvelle question
Le « mouvement des pigeons » et les organisations patronales ont vivement dénoncé l’alignement de la taxation
du travail et du capital voté à l’assemblé nationale.
Pensez-vous que cette nouvelle fiscalité va…

« D’accord »

Décourager les investisseurs étrangers

75%

Inciter les grands groupes à transférer leurs sièges
sociaux et leurs cadres dirigeants
à l'étranger

72%

45%

27%

Démotiver les business angels dans leurs
investissements dans nos start-ups

71%

44%

27%

Accélérer le mouvement d'exil fiscal des
entrepreneurs

68%

43%

26%

Ralentir la dynamique entrepreneuriale en France
et la création de start-up

67%

45%

22%

53%

Oui, tout
à fait

Oui,
plutôt

22%

Non, plutôt
pas

11%

6% 8%

3% 13%

12%

11%

10%

8%

14%

8%

9%

10%

9%

14%

Non, pas du
tout

Base = Ensemble des répondants

Vous ne
savez pas

page 37
La BPI et le CICE
Nouvelle question
Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas
d’accord ou pas du tout d’accord ?

D’accord

Pas d’accord

Ne Sait Pas

Le montant du CICE est suffisant

14%

34%

52%

Le CICE va améliorer la compétitivité
des entreprises

26%

36%

38%

La BPI permettra de résoudre le problème de
fonds propres des entreprises en croissance

17%

41%

42%

La BPI constitue une réelle amélioration
par rapport à Oséo

13%

45%

42%

Base = Ensemble des répondants

page 38
L’accord paritaire sur la sécurisation de l’emploi
Nouvelle question
Pensez-vous que l’accord paritaire sur la sécurisation de l’emploi apportera plus de flexibilité à
votre entreprise ?

Oui tout à fait

2%

29%

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

27%

23%

Non, pas du tout

Ne sait pas

Oui, l’accord paritaire
apportera plus de flexibilité
à mon entreprise

55% Non, l’accord paritaire
32%

n’apportera pas plus de
flexibilité
à mon entreprise

16%

Base = Ensemble des répondants
page 39
Image des chefs d’entreprises
Nouvelle question

Pour les français

Pour le gouvernement

Selon vous, l’image que les français se
font des chefs d’entreprises est-elle …

Très positive

Et l’image qu’en a le gouvernement est-elle …

1%

0%

22%
Plutôt positive

20%

21%

Non, pas du tout

20%

60%

61%

78%
Non, pas du tout

Image
positive

18%

Image
négative

Très positive

Plutôt positive

Non, pas du tout

80%
19% Non, pas du tout

Base = Ensemble des répondants

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Le baromètre des entreprises de croissance - OpinionWay - CroissancePlus - juillet 2013

  • 1. Le Baromètre des Entreprises de Croissance 9ème vague / Mars 2013 A: Florence Depret CROISSANCE PLUS, Thierry Timsit ASTORG PARTNERS OPINIONWAY – 01.78.94.90.10
  • 2. Table des matières 1. Introduction & Méthodologie 2. Activité et Investissements 3. Emploi et climat social 4. Financements et délais de règlement 5. Confiance économique des entrepreneurs de croissance 6. Questions d’actualité
  • 4. Les initiateurs de ce baromètre Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération d’entrepreneurs innovants afin de réformer l’environnement économique, social, juridique et fiscal, et de favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France. A l’image des 400 chefs d’entreprises et grands partenaires qu’il fédère, ce mouvement professionnel créé en 1997, connaît depuis cinq ans une croissance, une médiatisation et un rayonnement sans précédent. o Présidé par Olivier Duha, CroissancePlus agit au quotidien auprès des pouvoirs publics, des décideurs économiques et des médias. Créée en 1983, Astorg est aujourd'hui l'un des leaders français en gestion de fonds de LBO. Astorg Partners est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 1 milliard d'euros et qui investit dans des entreprises de l’industrie ou des services à fort potentiel de croissance.
  • 5. Méthodologie V1 Période d’enquête Mode de recueil Echantillon (entreprises interrogées) V2 V3 V4 V5 V6 24 août au 10 février 3 au 20 17 février 28 au 11 6 au 24 8 au 22 juin novembre au 16 mars septembre mars juin 2011 2009 2009 2010 2010 2011 Téléphone (sous système CATI) 225 270 201 V7 V8 Vague 9 1 déc. 11 au 13 janvier 2012 11 au 29 juin 2012 27 février au 18 mars 2013 Téléphone (CATI) et Web (CAWI) 150 185 110 236 269 263 Entreprises réalisant a minima 2 M€ en N-1 Spécifications et 15% de croissance de 2006 à 2008 et 15% de croissance sur les 3 et 10% de croissance sur dernières années les 3 dernières années ou membre de ou membre de CroissancePlus CroissancePlus et 10% de croissance sur les 3 dernières années ou membre de CroissancePlus
  • 6. Synthèse (1/2) Activité des entreprises de croissance : se positionner sur de nouveaux marchés et maintenir les marges • Seuls 56% des entreprises de croissance ont atteint leurs objectifs sur les 6 derniers mois. Plus d’un tiers des entreprises ont même revu leurs objectifs à la baisse (35%). • Lorsque la croissance est au rendez-vous, elle est de plus en plus dû au positionnement sur de nouveaux marchés (27%, +10 points). • Peu d’entreprises voient leurs marges augmenter (21%), la plupart ont des marges qui stagnent (41%) ou baissent (38%). Perspectives : augmenter l’activité et réduire les investissements • Les perspectives de stabilité de l’activité perdent du terrain (42%, -9 points) au profit des perspectives d’augmentation de l’activité (30%, + 8 points). • De plus en plus d’entreprises réduisent leurs investissements (21%, +6 points). Emploi et climat social : les signes d’une détérioration à venir • Le climat social est globalement stable (71%), même si 17% des entreprises déclarent qu’il s’est détérioré. • Les réductions d’effectifs gagnent du terrain (19%, +12 points), sans pour autant dépasser les cas d’augmentation global des effectifs (29%). • Les entreprises qui ont globalement augmenté le salaire de leurs salariés restent majoritaires même si elles sont de moins en moins nombreuses (55%, -12 points). • Pour les entrepreneurs de croissance, la baisse des charges, la flexibilité sur les licenciements et la lisibilité du droit du travail inciteraient à embaucher davantage. • A l’inverse, un allègement des charges sur les seniors ou des aides financières dans le cadre du contrat de générations ne semblent pas pouvoir inciter les chefs d’entreprises à recruter. Financement : des contraintes de plus en plus fortes • Le BFR reste stable pour la moitié des entreprises (51%) et augmente pour un tiers d’entre elles (34%). • Les délais de paiement des clients ont augmenté pour la moitié des entreprise de croissance (51%). • 27% ont subi un durcissement important des conditions de financement.
  • 7. Synthèse (2/2) Confiance : des inquiétudes croissantes pour le secteur d’activité et l’économie française • • Globalement confiants pour leur entreprise (74%), les entrepreneurs ont de moins en moins confiance dans leur secteur d’activité (47%, - 6 points). Les chefs d’entreprise sont de plus en plus optimistes pour l’économie mondiale (56%, +17 points) , et de moins en moins pour l’économie française (8%, - 5 points). Mesures clés de développement : des économies à tous les niveaux • • Selon leurs dirigeants, les enjeux majeurs pour l’avenir des entreprises de croissance sont le coût du travail , le niveau de la demande et la trésorerie. Pour relancer la croissance et combattre le chômage, les chefs d’entreprise plébiscitent la simplification du droit du travail, une baisse de la fiscalité sur les entreprises et la diminution des dépenses publiques. Action gouvernementale : peu d’espoir dans les mesures du gouvernement pour relancer la croissance • • • • • Plus de 80% des chefs d’entreprise ne font pas confiance au gouvernement pour relancer la croissance (88%), pour alléger la dépense publique (86%) ni pour améliorer la compétitivité des entreprises (84%). L’alignement de la taxation du travail et du capital a pour conséquence, pour la majorité des entrepreneurs, de décourager les investisseurs étrangers, d’inciter les groupes à transférer leurs sièges sociaux à l’étranger et de démotiver l’investissement des business angels. La BPI est encore peu connue et, quand elle l’est, elle convainc peu. Moins de 2 entrepreneurs sur 10 la voient comme une réelle amélioration par rapport à Oséo (13%) et comme une partie de la solution au problème de fonds propres (17%). Les modalités du CICE sont encore floues pour nombre d’entrepreneurs. Néanmoins, ils sont peu nombreux à estimer que les montants alloués sont suffisants (14% vs. 36%) et à y voir un moyen d’amélioration de la compétitivité des entreprises (26% vs. 36%). Seules 29% des entreprises de croissance pensent que l’accord paritaire sur la sécurisation de l’emploi apportera plus de flexibilité pour leur entreprise (vs. 55% qui pensent que ce ne sera pas le cas). Image des chefs d’entreprise : un fort déficit d’image • Pour les dirigeants d’entreprises de croissance, en France l’image des entrepreneurs est globalement mauvaise, tant auprès du grand public (78% d’image négative) qu’auprès des pouvoirs publics (80% d’images négative).
  • 9. Atteinte des objectifs sur les 6 derniers mois Sur les 6 derniers mois, l'activité de votre entreprise est-elle … ? 100% 80% 68% 63% 56% 60% 49% 40% 40% 55% 52% Supérieure aux objectifs 47% 45% 39% 44% 44% 27% 23% 20% 11% 14% 17% 19% 19% Conforme aux objectifs Inférieure aux objectifs 30% 22% 18% 18% 13% 11% 0% juin-09 45% nov-09 mars-10 sept-10 mars-11 juin-11 déc-11 11% juin-12 mars-13 Base = Ensemble des répondants (hors NSP) page 9
  • 10. Sources de la croissance réalisée Quels sont, selon vous, les principaux atouts de votre entreprise qui expliquent son maintien de croissance ? Total (en 1er ou 2e ) Rappel V8 Juin 2012 La stratégie commerciale 47% 42% Le recrutement de compétences / l'organisation interne 37% 32% Le positionnement sur de nouveaux marchés, les marchés porteurs 27% 17% L'innovation sur les produits ou les services 25% 39% Le développement à l'international 16% 13% Les process de production, votre forte productivité 13% 14% Les nouvelles technologies 10% 8% Le niveau des investissements 9% 5% Les acquisitions d'entreprises 4% 6% Évolution significatives entre deux vagues Base = Ensemble des répondants page 10
  • 11. Croissance de l’activité Par rapport à 2012, diriez-vous que l’activité de votre entreprise est… Par rapport à l’an dernier, diriez-vous que le taux de marge de votre entreprise est… Nouvelle question Stable Stable 41% 34% En baisse 31% 35% En baisse 38% 21% En hausse En hausse Base = Ensemble des répondants page 11
  • 12. Objectifs Depuis le début de l’année 2012, les objectifs de votre entreprise ont-ils été revus ? Inchangés 45% A la baisse 35% 20% A la hausse Base = Ensemble des répondants page 12
  • 13. CA à l’export pour les entreprises qui exportent Par rapport à l’année dernière, la part de votre Chiffre d’Affaires à l’export est elle… (parmi les entreprises qui font de l’export (143 entreprises) En stagnation 39% En baisse 21% 40% En croissance Base = parmi les entreprises qui font de l’export (143 entreprises) page 13
  • 14. Activité escomptée pour les 6 prochains mois Selon vous dans les 6 prochains mois, l’activité de votre entreprise sera-t-elle … ? 100% 80% 61% 60% 58% 53% 44% 40% 53% 41% 43% En baisse 51% 46% 42% 32% 32% 27% 30% Stable En hausse 22% 28% 20% 7% 22% 3% 1% sept 2010 mars 2011 4% 0% mars 2010 juin 2011 déc 2011 juin 2012 mars 2013 Base = Ensemble des répondants (hors NSP) page 14
  • 15. Investissements prévus pour les 6 prochains mois Sur les 6 prochains mois, les investissements de votre entreprise devraient-ils augmenter, diminuer ou être stables ? 100% 80% 60% 58% 66% 62% 54% 41% 57% 52% 45% 26% 20% 33% 29% 16% 14% 11% 3% Diminuer Etre stables 27% 5% 53% 49% 48% 40% 59% 3% Augmenter 26% 15% 26% 21% 1% 0% juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 juin 2012 mars 2013 Base = Ensemble des répondants (hors NSP) page 15
  • 16. Investissements en R&D Par rapport à l’année dernière, consacrez-vous en matière de R&D … ? 22% Plus de ressources 23% Autant de ressources Moins de ressources 8% Pas concerné 47% Base = Ensemble des répondants page 16
  • 17. Crédit d’Impôt Recherche (CIR) Bénéficiez-vous du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) ? 21% Des entreprises de croissance ont bénéficié du CIR 79% Des entreprises de croissance n’ont pas bénéficié du CIR Base = Ensemble des répondants page 17
  • 19. Climat social Par rapport à l'année dernière, pensez-vous que le climat social au sein de votre entreprise s'est amélioré, est identique, s'est détérioré ? 100% 87% 80% 79% 75% 70% 71% S'est amélioré Est identique 40% 29% 22% 16% 14% 0% 77% 59% 60% 20% 77% 72% 13% 12% 3% 8% 21% 7% 9% 13% 4% 10% 15% 17% 8% S'est détérioré 12% juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 juin 2012 mars 2013 Base = Ensemble des répondants (hors NSP) page 19
  • 20. Emploi : évolution globale des effectifs Sur les 6 derniers mois, votre entreprise a-t-elle globalement augmenté, réduit ou maintenu ses effectifs ? 100% 80% 66% 60% 53% 43% 40% 41% 47% 53% 47% 40% 36% 55% 51% Suppression 37% 42% 41% 37% 25% 12% 16% 29% 19% 17% 20% 52% 7% 9% 10% 8% Maintien Recrutement 7% 0% juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 juin 2012 mars 2013 Base = Ensemble des répondants (hors NSP) page 20
  • 21. Emploi : évolution globale des effectifs Et pour les 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ? Maintenir ses effectifs 65% 21% Augmenter ses effectifs 14% Réduire ses effectifs Base = Ensemble des répondants (hors NSP) page 21
  • 22. Evolution des salaires des collaborateurs En 2012 par rapport à 2011, les salaires de vos collaborateurs ont-ils augmenté, diminué ou été maintenus ? 100% 80% 74% 67% 60% 40% 56% 56% 39% 61% 41% 53% 44% 54% 45% 55% 51% 41% 38% 47% 31% Salaires ont… Diminué été maintenus 25% 20% Augmenté 5% 3% 3% 1% 2% 1% 1% 2% 4% 0% juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 juin 2012 mars 2013 Base = Ensemble des répondants (hors NSP) page 22
  • 23. Mesures d’incitations à l’embauche Les mesures suivantes vous inciteraient-elles à embaucher davantage ? Non 25% La baisse des charges sociales Un assouplissement des obligations en cas de licenciement économique 75% 41% 59% 45% Une meilleure lisibilité du droit du travail 63% La hausse du temps de travail Une incitation fiscale au télétravail Oui 82% 55% 37% 18% Rappel « oui » Juin 2012 81% 64% 54% 40% - Base = Ensemble des répondants page 23
  • 24. Dispositifs spéciaux et contrat de génération Nouvelle question Un dispositif d’allègement des charges vous inciterait-il à embaucher davantage de seniors ? Oui 36% Non 64% Le contrat de génération proposé par le gouvernement a pour objectif d’encourager l’embauche des jeunes et le maintien dans l’emploi des seniors par des aides financières. Ce dispositif vous incite-t-il à … Oui Non …embaucher plus de jeunes 26% 74% …maintenir l’emploi de seniors 24% 76% Base = Ensemble des répondants (hors NSP) page 24
  • 25. 4 Financements et délais de règlement
  • 26. Délai de paiement : clients et fournisseurs Sur les 6 derniers mois, les délais de paiement pour vos fournisseurs et de vos clients ont-ils été allongés, raccourcis ou stagné ? Clients 100% 80% 60% 60% 40% 20% 50% 5% mars 2011 juin 2011 déc 2011 juin 2012 51% 46% Délais ont… 3% mars 2013 74% 68% 46% 21% 11% sept 2010 52% 68% 57% 35% mars 2011 Stagné 26% 40% 14% été Raccourcis été Allongés Fournisseurs 40% 0% 7% 6% 15% 60% 20% 44% 40% 39% 7% sept 2010 80% 49% 46% 34% 43% 0% 100% 55% 13% 13% 13% 17% juin 2011 déc 2011 juin 2012 18% 14% mars 2013 Base = Ensemble des répondants (hors NSP) page 26
  • 27. Besoin en fonds de roulement Sur les 6 derniers mois, votre Besoin en Fonds de Roulement (BFR) a-t-il … ? 100% 80% 63% 60% 53% 40% 51% 36% 42% 35% 20% 51% 48% 10% sept 2010 mars 2011 34% 40% 30% 12% 51% 7% 9% juin 2011 déc 2011 13% 15% Diminué Stagné Augmenté 0% juin 2012 mars 2013 Base = Ensemble des répondants (hors NSP) page 27
  • 28. Mesures de réduction des délais de paiement Voici quelques mesures qui pourraient contribuer à réduire les délais de paiement constatés. Pour chacune, pourriez-vous indiquer si vous êtes tout à fait pour, plutôt pour, plutôt contre, tout à fait contre … Rappel « Pour » juin 2012 Renforcer les sanctions financières pour les mauvais payeurs 69% 69% Renforcer les moyens de la DGCCRF pour contrôler le respect de délai de paiement et sanctionner les dépassements 57% 58% 21% Faire courir les délais à partir de la commande effective et non de la signature de la commande 46% 51% 21% 30% 39% 36% 25% 15% 19% 17% 13% 3% 21% 21% 3% 16% Base = Ensemble des répondants Tout à fait pour Plutôt pour Plutôt contre Tout à fait contre NSP page 28
  • 29. Conditions de crédit / financement Votre entreprise a-t-elle subi un durcissement de ses conditions de crédit ou de financement… ? 27% 7% Oui, très important ont subi un 28% en juin 2012 durcissement important des conditions de crédits 20% Oui, plutôt important 19% Non, plutôt pas important 44% Non, pas du tout important 10% Non concernée (non recours au crédit) Base = Ensemble des répondants page 29
  • 30. 5 Confiance économique des entrepreneurs de croissance
  • 31. Perspectives à 12 mois sur l’activité Concernant les perspectives sur le 1er semestre 2013, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout confiant pour … ? L’activité de votre entreprise L’économie de votre secteur d’activité 93% 95% 96% 96% 100% 84% 100% 79% 79% 71% 80% 80% 74% 60% 78% 88% 81% 67% 70% 55% 60% 40% 20% 85% 16% 40% 29% 21% 21% 7% 5% 4% 26% 20% 4% 0% 0% juin nov mars sept mars juin déc juin mars 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2013 53% 53% 33% 30% 47% 22% 15% 19% 47% 45% 12% juin nov mars sept mars juin déc juin mars 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2013 Confiant Pas confiant Base = Ensemble des répondants (hors NSP) page 31
  • 32. Perspectives à 12 mois sur la conjoncture Concernant les perspectives sur le 1er semestre 2013, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout confiant pour … ? L’économie européenne L’économie française 100% 80% 87% 92% 100% 80% 65% 59% 63% 60% 90% 85% 10% 15% 81% 66% 80% 57% 58% 63% 53% 60% 40% 20% 35% 41% 37% 43% 42% 40% 34% 20% 0% 13% 8% 47% 37% 20% 19% 0% juin nov mars sept mars juin déc juin mars 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2013 mars 2011 juin 2011 déc 2011 juin 2012 mars 2013 L’économie mondiale 100% 80% 64% 60% 47% 48% 40% 20% 53% 52% 57% 36% 64% 62% 68% Confiant 61% 56% Pas confiant 39% 44% 43% 36% 38% 32% 0% juin nov mars sept mars juin déc juin mars 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2013 Base = Ensemble des répondants (hors NSP) page 32
  • 33. Enjeux pour le développement des entreprises Les éléments suivants constituent-ils un enjeu majeur pour le développement de votre entreprise dans l’avenir ? « D’accord » Le niveau de la demande 57% 89% Le coût du travail Base = Ensemble des répondants 85% 32% Le taux d'imposition des sociétés 72% Le contexte économique mondial 61% L'inflation 43% 15% La fluctuation des marchés financiers 38% 15% 38% 10% 1% 4% 27% 55% 82% 14% 1% 3% 34% 20% 41% 28% 29% Plutôt d’accord 8% 1% 19% 15% 1% 23% 35% 23% Tout à fait d’accord 1% 3% 34% 51% La trésorerie de votre entreprise 7% Plutôt pas d’accord 20% 30% Pas du tout d’accord 2% 3% NSP page 33
  • 35. Solutions de relance de la croissance Nouvelle question Quels sont selon vous les leviers les plus efficaces, et donc prioritaires, pour relancer la croissance et combattre le chômage ? (5 actions maximum) Simplifier et rendre plus flexible le droit du travail 70% Relancer l'investissement par une baisse de la fiscalité sur les entreprises 70% Baisser drastiquement la dépense publique 65% Poursuivre la baisse du coùt du travail par transfert de charges sur la TVA et/ou CSG 58% Augmenter le temps de travail en revenant à 39h hebdomadaire et en supprimant les RTT 56% Rendre les licenciements moins couteux pour inciter à l'embauche 54% Engager une politique monétaire européenne favorisant la baisse de l'Euro vs le Dollar Augmenter l'âge de la retraite 39% 29% Base = Ensemble des répondants page 35
  • 36. Actions gouvernementales Faîtes-vous confiance au gouvernement pour … Rappel juin 2012 Relancer la croissance de l’économie française 13% Alléger la dépense publique Évolution significativement Négative entre deux vagues Confiance Pas confiance 9% 88% 3% 13% 11% 86% 3% Améliorer la compétitivité des entreprises françaises 19% 11% 84% 5% Réduire l’endettement de la France 22% Accompagner la création d’emplois 32% 17% 80% 3% Favoriser l’innovation dans les entreprises 31% 19% 76% 5% 14% 83% Base = Ensemble des répondants 3% page 36
  • 37. Alignement de la taxation du travail et du capital Nouvelle question Le « mouvement des pigeons » et les organisations patronales ont vivement dénoncé l’alignement de la taxation du travail et du capital voté à l’assemblé nationale. Pensez-vous que cette nouvelle fiscalité va… « D’accord » Décourager les investisseurs étrangers 75% Inciter les grands groupes à transférer leurs sièges sociaux et leurs cadres dirigeants à l'étranger 72% 45% 27% Démotiver les business angels dans leurs investissements dans nos start-ups 71% 44% 27% Accélérer le mouvement d'exil fiscal des entrepreneurs 68% 43% 26% Ralentir la dynamique entrepreneuriale en France et la création de start-up 67% 45% 22% 53% Oui, tout à fait Oui, plutôt 22% Non, plutôt pas 11% 6% 8% 3% 13% 12% 11% 10% 8% 14% 8% 9% 10% 9% 14% Non, pas du tout Base = Ensemble des répondants Vous ne savez pas page 37
  • 38. La BPI et le CICE Nouvelle question Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord ? D’accord Pas d’accord Ne Sait Pas Le montant du CICE est suffisant 14% 34% 52% Le CICE va améliorer la compétitivité des entreprises 26% 36% 38% La BPI permettra de résoudre le problème de fonds propres des entreprises en croissance 17% 41% 42% La BPI constitue une réelle amélioration par rapport à Oséo 13% 45% 42% Base = Ensemble des répondants page 38
  • 39. L’accord paritaire sur la sécurisation de l’emploi Nouvelle question Pensez-vous que l’accord paritaire sur la sécurisation de l’emploi apportera plus de flexibilité à votre entreprise ? Oui tout à fait 2% 29% Oui, plutôt Non, plutôt pas 27% 23% Non, pas du tout Ne sait pas Oui, l’accord paritaire apportera plus de flexibilité à mon entreprise 55% Non, l’accord paritaire 32% n’apportera pas plus de flexibilité à mon entreprise 16% Base = Ensemble des répondants page 39
  • 40. Image des chefs d’entreprises Nouvelle question Pour les français Pour le gouvernement Selon vous, l’image que les français se font des chefs d’entreprises est-elle … Très positive Et l’image qu’en a le gouvernement est-elle … 1% 0% 22% Plutôt positive 20% 21% Non, pas du tout 20% 60% 61% 78% Non, pas du tout Image positive 18% Image négative Très positive Plutôt positive Non, pas du tout 80% 19% Non, pas du tout Base = Ensemble des répondants page 40