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LA MUTATION DIGITALE DE LA DISTRIBUTION - 2017
L’ENQUÊTE
║ Méthodologie
 Etude quantitative en ligne
║ Cibles
 Directeurs de magasins
 Direction des sièges
 Direction des centrales de magasins
 Direction de sites E-Commerce
║ Terrain
 16 juin au 25 juillet 2017
║ Nombre de répondants
 299 interviews
Nombre de répondants par famille :
• Ensemble 299
• Point de vente 120
• Siège de société de distribution 85
• Centrale d'achat 39
• E-Commerce 41
• Autre 14
NB : les résultats présentés sur l’ensemble sont
redressés sur la base de la structure de répondants
de l’année dernière afin de ne pas induire de biais
d’évolution entre les 2 dernières vagues.
Les résultats sur les sous-ensembles sont présentés
sur la base brute
2
PROFIL DES RÉPONDANTS
Activité Univers
Emplacement (magasins)
1%
1%
3%
5%
4%
7%
2%
3%
3%
6%
7%
10%
16%
31%
0%
1%
2%
2%
2%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
8%
14%
49%
Téléphonie / Internet
Cuisine / Salle de bain
Culture
Sport
Beauté /santé / Optique
Électrodomestique
Informatique / bureautique
Meubles
Décoration / Arts de la table /
Linge de maison
Puériculture / Jouet
Jardinerie / Animalerie
Lingerie / Mode / Chaussure /
Bijouterie
Bricolage
Alimentaire
2017
2016
9%
7%
23%
27%
22%
13%
6%
2%
21%
38%
22%
12%
Banlieue parisienne
Paris (dans les 20
arrondissements)
Ville de plus de 100 000
habitants
Ville entre 20 000 et 100
000 habitants
Ville de moins de 20
000 habitants
Zone rurale
2017
2016
3
5%
10%
17%
34%
34%
5%
14%
13%
28%
40%
Autre
E-commerce
Centrale d’'achats
Siège de société de
distribution
Point de vente
2017
2016
Dont pure players :
5 %
DÉVELOPPEMENT MULTI-CANAL
║ A quel niveau de développement numérique votre entreprise se situe-t-elle ?
Ensemble
Point de vente Centrale d’achat Siège de société
de distribution
E-commerce
18%
30%
50%
3%
21%
39%
35%
5%
Mono-canal
Multi-canal de base
Multi-canal avancé
Ne sais pas
30%
32%
38%
2%
16%
49%
35%
0%
18%
48%
32%
2%
17%
43%
37%
3%
35%
28%
38%
0%
45%
10%
45%
0%
Base : ensemble (299)
En %
4
21%
38%
39%
3%
21%
39%
36%
4%
Mono-canal
Multi-canal de base
Multi-canal avancé
Ne sais pas
2017
2016
(120)
(85)
(41)(39)
MOTIVATIONS
║ Quelles sont les 3 principales raisons de la mise en place d’une stratégie omnicanal dans votre entreprise ?
88%
45%
38%
32%
32%
28%
25%
1%
0%
S’adapter aux nouveaux usages des consommateurs
Acquérir de nouveaux clients
Augmenter la valeur et la pérennité de l'entreprise
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Ensemble
Base : stratégie multi-canal (244)
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Nouveaux items
AXES PRIORITAIRES DANS LA STRATÉGIE
OMNICANAL║ Quels sont, selon vous, les axes prioritaires dans la réussite d'un projet omnicanal (harmonisation /
différenciation) ?
EnsembleBase : ensemble (299)
En %
Classement
6
1%
15%
21%
20%
42%
5%
19%
26%
31%
19%
14%
24%
20%
21%
20%
23%
21%
23%
21%
12%
57%
21%
10%
6%
6%
Les promotions
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La relation client
Classé 1er Classé 2ème Classé 3ème Classé 4ème Classé 5ème
Point de vente Centrale d’achat
Siège de société
de distribution
E-commerce
% classé
1er
La relation client 41%
Le référencement des
produits
25%
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% classé
1er
La relation client 48%
Les prix 24%
La gestion des stocks 15%
% classé
1er
La relation client 42%
Le référencement des
produits
23%
Les prix 20%
% classé
1er
La relation client 47%
Les prix 19%
Les la gestion des
stocks
17%
Nouvelle question
(120) (85) (41)(39)
Les grands acteurs
intermédiaires
44%
Les distributeurs
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de paiement
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Les start-up
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Les industriels
4%
Autre
1% Ne sais pas
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ACTEUR PROFITANT LE PLUS DU DIGITAL
║ Quel type d'acteurs tire le plus de bénéfices du digital dans sa relation client? Pourquoi ?
7
Ensemble
Pourquoi ?
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données
• Incontournables
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• Monopole de Google
Pourquoi ?
• Relation privilégiée avec les
consommateurs
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Pourquoi ?
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changements
Pourquoi ?
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• Dynamisme
-1 pt
+2 pts
+7 pts
-3 pts
6%
6%
0%
1%
3%
5%
6%
7%
8%
9%
11%
15%
19%
22%
28%
32%
34%
51%
RÉUSSITE OMNICANAL
║ Selon vous, quelle enseigne incarne le mieux la réussite de la transition omnicanal ?
8
Autres :
- Amazon
- Cultura
- La Redoute
- Conforama
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Base : ensemble
3 réponses maximum
=
Evolution par
rapport au
classement
2016
+1
-1
=
+3
+1
+1
+1
-3
=
+1
=
=
=
=
Autre
NSP
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POSSIBILITÉ D’UNE ALLIANCE D'AMAZON
AVEC UN DISTRIBUTEUR
║ Pensez-vous qu’une alliance entre Amazon et un distributeur français soit possible ?
9
Base : ensemble
19
24
9
15
17
31
9
8
10
16
31
45
41
36
32
26
41
26
29Ensemble
Point de vente
Centrale d’achat
Siège de société
de distribution
E-commerce
ST NON NSP
27
23
9
33
50
65
67
86
57
48
ST OUI
8
10
5
10
2
Base : 299
Base : 120
Base : 39
Base : 85
Base : 41
Non, pas du tout Non, plutôt pas Oui, plutôt Oui, tout à fait
+10 pts
+17pts
+31 pts
+4 pts
-3 pts
ALLIANCE D'AMAZON AVEC UN
DISTRIBUTEUR║ Avec quel distributeur cette alliance vous parait la plus plausible ?
10
Base : possibilité d’une alliance Amazon-Distributeur (194)
27%
4%
2%
3%
3%
5%
8%
19%
29%
Ne sais pas
Autre
Intermarché
Cora
Système U
Casino
E.Leclerc
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• Monoprix
• Truffaut (déjà fait sur
certains produits)
-10 pts
+10 pts
=
-1 pts
+1 pt
+2 pts
+1 pts
INNOVATIONS
║ Enfin, parmi les propositions suivantes, quelles sont les solutions les plus innovantes à votre sens ?
11
Base : ensemble
Nouvelle question
57%
34%
31%
27%
26%
17%
17%
17%
16%
11%
1%
4%
Le magasin sans caisses
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Le paiement sans contact
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Le drive piéton
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Ne sais pas
Ensemble Point de vente Centrale d’achat
Siège de société
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E-commerce
44%
9%
-
4%
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19%
22%
26%
33%
28%
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10%
62%
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12%
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17%
32%
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29%
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-
5%
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21%
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36%
13%
40%
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57%
5%
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16%
18%
12%
13%
19%
29%
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35%
22%
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  • 1. LA MUTATION DIGITALE DE LA DISTRIBUTION - 2017
  • 2. L’ENQUÊTE ║ Méthodologie  Etude quantitative en ligne ║ Cibles  Directeurs de magasins  Direction des sièges  Direction des centrales de magasins  Direction de sites E-Commerce ║ Terrain  16 juin au 25 juillet 2017 ║ Nombre de répondants  299 interviews Nombre de répondants par famille : • Ensemble 299 • Point de vente 120 • Siège de société de distribution 85 • Centrale d'achat 39 • E-Commerce 41 • Autre 14 NB : les résultats présentés sur l’ensemble sont redressés sur la base de la structure de répondants de l’année dernière afin de ne pas induire de biais d’évolution entre les 2 dernières vagues. Les résultats sur les sous-ensembles sont présentés sur la base brute 2
  • 3. PROFIL DES RÉPONDANTS Activité Univers Emplacement (magasins) 1% 1% 3% 5% 4% 7% 2% 3% 3% 6% 7% 10% 16% 31% 0% 1% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 8% 14% 49% Téléphonie / Internet Cuisine / Salle de bain Culture Sport Beauté /santé / Optique Électrodomestique Informatique / bureautique Meubles Décoration / Arts de la table / Linge de maison Puériculture / Jouet Jardinerie / Animalerie Lingerie / Mode / Chaussure / Bijouterie Bricolage Alimentaire 2017 2016 9% 7% 23% 27% 22% 13% 6% 2% 21% 38% 22% 12% Banlieue parisienne Paris (dans les 20 arrondissements) Ville de plus de 100 000 habitants Ville entre 20 000 et 100 000 habitants Ville de moins de 20 000 habitants Zone rurale 2017 2016 3 5% 10% 17% 34% 34% 5% 14% 13% 28% 40% Autre E-commerce Centrale d’'achats Siège de société de distribution Point de vente 2017 2016 Dont pure players : 5 %
  • 4. DÉVELOPPEMENT MULTI-CANAL ║ A quel niveau de développement numérique votre entreprise se situe-t-elle ? Ensemble Point de vente Centrale d’achat Siège de société de distribution E-commerce 18% 30% 50% 3% 21% 39% 35% 5% Mono-canal Multi-canal de base Multi-canal avancé Ne sais pas 30% 32% 38% 2% 16% 49% 35% 0% 18% 48% 32% 2% 17% 43% 37% 3% 35% 28% 38% 0% 45% 10% 45% 0% Base : ensemble (299) En % 4 21% 38% 39% 3% 21% 39% 36% 4% Mono-canal Multi-canal de base Multi-canal avancé Ne sais pas 2017 2016 (120) (85) (41)(39)
  • 5. MOTIVATIONS ║ Quelles sont les 3 principales raisons de la mise en place d’une stratégie omnicanal dans votre entreprise ? 88% 45% 38% 32% 32% 28% 25% 1% 0% S’adapter aux nouveaux usages des consommateurs Acquérir de nouveaux clients Augmenter la valeur et la pérennité de l'entreprise Ne pas se faire distancer par les enseignes concurrentes Ne pas perdre de parts de marché face aux Pureplayers Faire évoluer l’image de marque Augmenter les ventes Autre Ne sais pas Ensemble Base : stratégie multi-canal (244) 3 réponses maximum 5 Nouveaux items
  • 6. AXES PRIORITAIRES DANS LA STRATÉGIE OMNICANAL║ Quels sont, selon vous, les axes prioritaires dans la réussite d'un projet omnicanal (harmonisation / différenciation) ? EnsembleBase : ensemble (299) En % Classement 6 1% 15% 21% 20% 42% 5% 19% 26% 31% 19% 14% 24% 20% 21% 20% 23% 21% 23% 21% 12% 57% 21% 10% 6% 6% Les promotions La gestion des stocks Le référencement des produits Les prix La relation client Classé 1er Classé 2ème Classé 3ème Classé 4ème Classé 5ème Point de vente Centrale d’achat Siège de société de distribution E-commerce % classé 1er La relation client 41% Le référencement des produits 25% Les prix 19% % classé 1er La relation client 48% Les prix 24% La gestion des stocks 15% % classé 1er La relation client 42% Le référencement des produits 23% Les prix 20% % classé 1er La relation client 47% Les prix 19% Les la gestion des stocks 17% Nouvelle question (120) (85) (41)(39)
  • 7. Les grands acteurs intermédiaires 44% Les distributeurs 21% Les intermédiaires de paiement 11% Les start-up intermédiaires 3% Les industriels 4% Autre 1% Ne sais pas 16% ACTEUR PROFITANT LE PLUS DU DIGITAL ║ Quel type d'acteurs tire le plus de bénéfices du digital dans sa relation client? Pourquoi ? 7 Ensemble Pourquoi ? • Collecte et exploitation des données • Incontournables • Publicité • Monopole de Google Pourquoi ? • Relation privilégiée avec les consommateurs • Fidélisation • Notoriété assise Pourquoi ? • Création d’un lien producteur-consommateur • Minimisation des intermédiaires -Amazon -Les plus réactifs aux changements Pourquoi ? • Indispensables • Nombre de transactions en hausse Pourquoi ? • Développement de nouveaux services • Dynamisme -1 pt +2 pts +7 pts -3 pts
  • 8. 6% 6% 0% 1% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 11% 15% 19% 22% 28% 32% 34% 51% RÉUSSITE OMNICANAL ║ Selon vous, quelle enseigne incarne le mieux la réussite de la transition omnicanal ? 8 Autres : - Amazon - Cultura - La Redoute - Conforama - King Jouet - Marionnaud - Mr Bricolage Base : ensemble 3 réponses maximum = Evolution par rapport au classement 2016 +1 -1 = +3 +1 +1 +1 -3 = +1 = = = = Autre NSP +1
  • 9. POSSIBILITÉ D’UNE ALLIANCE D'AMAZON AVEC UN DISTRIBUTEUR ║ Pensez-vous qu’une alliance entre Amazon et un distributeur français soit possible ? 9 Base : ensemble 19 24 9 15 17 31 9 8 10 16 31 45 41 36 32 26 41 26 29Ensemble Point de vente Centrale d’achat Siège de société de distribution E-commerce ST NON NSP 27 23 9 33 50 65 67 86 57 48 ST OUI 8 10 5 10 2 Base : 299 Base : 120 Base : 39 Base : 85 Base : 41 Non, pas du tout Non, plutôt pas Oui, plutôt Oui, tout à fait +10 pts +17pts +31 pts +4 pts -3 pts
  • 10. ALLIANCE D'AMAZON AVEC UN DISTRIBUTEUR║ Avec quel distributeur cette alliance vous parait la plus plausible ? 10 Base : possibilité d’une alliance Amazon-Distributeur (194) 27% 4% 2% 3% 3% 5% 8% 19% 29% Ne sais pas Autre Intermarché Cora Système U Casino E.Leclerc Auchan Carrefour • Costco • Monoprix • Truffaut (déjà fait sur certains produits) -10 pts +10 pts = -1 pts +1 pt +2 pts +1 pts
  • 11. INNOVATIONS ║ Enfin, parmi les propositions suivantes, quelles sont les solutions les plus innovantes à votre sens ? 11 Base : ensemble Nouvelle question 57% 34% 31% 27% 26% 17% 17% 17% 16% 11% 1% 4% Le magasin sans caisses La cabine d'essayage en réalité augmentée Le paiement sans contact L'assistant intelligent Les magasins virtuels dans les lieux de passage Le drive piéton Le self scanning Le réfrigérateur connecté Le réseau social de marque La balise (beacon) en magasin Autre Ne sais pas Ensemble Point de vente Centrale d’achat Siège de société de distribution E-commerce 44% 9% - 4% 25% 19% 22% 26% 33% 28% 31% 10% 62% 1% 1% 11% 12% 23% 17% 32% 41% 29% 27% 13% 58% - 5% 7% 6% 11% 21% 40% 36% 13% 40% 20% 57% 5% - 16% 18% 12% 13% 19% 29% 25% 35% 22% (120) (85) (41)(39)(299)