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Les défaillances d’entreprises

Bilan 2013
Perspectives 2014

1
Défaillances d’entreprises bilan 2013

2
40 ANS DE DEFAILLANCES D’ENTREPRISES

LIP - BOUSSAC - CREUSOT LOIRE NORMED - CHAPELLE DARBLAY …

CODEC - MONTLAUR –
FELIX POTIN …

MOULINEX - BOURGOIN - AIR LIB - NORTEL –
NEO SECURITE – DUCROS MORY- DOUX…

65 000
63 100
10 000
1973

3
1978

20 000
1983

50 000

40 000
1988

1993
Source Altares

1998

2003

2008

2013
DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR TYPE DE PROCEDURE

2009

2010

2011

2012

2013

Evolution
2013/
2012

Liquidations
Judiciaires
directes

42 699 40 451 40 211

41 305

43 003

+ 4,1 %

Redressements
judiciaires

19 614 18 842 18 807

18 475

18 465

- 0,1 %

1 396

1 419

1 498

1 633

+ 9,0 %

63 709 60 554 60 437

61 278

63 101

+ 3,0 %

2%

Sauvegardes

TOTAL FRANCE

1 261

Dont PME > 50
salariés

666

468

515

562

565

+ 0,5 %

Ensemble Emplois
menacés (milliers)
4

257

242

247

268

269

+ 0,3 %

Source Altares

31%
67%

Liquidations Judiciaires
Redressements Judiciaires
Sauvegardes
TYPE DE PROCEDURE OUVERTE SELON LA TAILLE D’ENTREPRISE
2%

2%
7%
18%

24%

Sauvegardes

34%
51%
62%

RJ

75%
65%
42%

LJ
21%

Sans salarié
5

de 1 à 9 salariés

de 10 à 49
salariés
Source Altares

50 salariés et
plus
EVOLUTION DU NOMBRE DE DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR TRIMESTRE
70%

TOTAL FRANCE

60%

RJ/LJ < 10 salariés

RJ/LJ 10 à 49 salariés

Les entrep. > 50 salariés restent fragiles

RJ/LJ 50 + salariés

61%

50%
40%

40%
30%

Sinistralité des entrep. < 50 salariés
19%

20%

+ 11%

+ 6%
+ 8%

10%

10%

23%

6%

0%
-6%

-10%
2011 T1

2011 T2

2011 T3

2011 T4

2012 T1

2012 T2

2011

2012 T3

2012 T4

2013 T1

2013 T2

2012

2013 T3

2013 T4

2013

T2
TOTAL
FRANCE

-1%

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

1%

-3%

1%

1%

-4%

4%

11%

-2%

8%

6%

0%

Source Altares
DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR TAILLE

24 342 RJLJ

2013

- 0,6 %
481 RJLJ

Aucun salarié

- 0,2 %

T4 2013

50 salariés et plus

4 154 RJLJ

+ 1,7 %

10 à 49
salariés

111
- 5,9 %

6 482
- 1,4 %

9 RJLJ sur 10

1 041
- 3,6 %

concernent des TPE de
8 434
+ 1,7 %

32 491 RJLJ

1 à 9 salariés

+ 5,8 %
Source Altares

moins de 10 salariés
DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR TRANCHE D’AGE
9 970

+ 6,5%

1 RJLJ sur 4
concerne une entrep. de

16 à 50 ans

Plus de 10 ans

2 528
+ 5,1 %

5 064
+ 4,8 %

2013

8 476
- 4,0 %

T4 2013

6 à 15 ans
20 285

0 à 5 ans

31 213

- 1,8 %

+ 8,8 %

Source Altares
DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITE

+ 3,2 %

13 939

COMMERCE

7 459

SERVICES AUX ENTREPRISES

+ 1,4 %
+ 5,0 %

7 255

CAFES, HOTELS, RESTAURANTS

+ 0,7 %

4 472

INDUSTRIE

2 634

SERVICES AUX PARTICULIERS

+ 8,4 %
- 0,8 %

1 937

TRANSPORT & LOGISTIQUE

1 577
INFORMATION & COMMUNICATION
AGRICULTURE

+ 1,9 %

17 649

CONSTRUCTION

1 261
0

+ 2,1 %
+ 12,1 %

2 000

4 000

6 000

8 000

Source Altares

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000
DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITE
2013 ANNEE
2013 T4

12,1%

16,8%

AGRICULTURE

8,4%
3,0%

SERVICES AUX PARTICULIERS

5,0%
-0,5%

HEBERGEMENT, RESTAURATION, DEBITS DE BOISSON

3,2%
-0,9%

COMMERCE

2,1%

13,5%

INFORMATION & COMMUNICATION

1,9%
CONSTRUCTION

-2,9%
1,4%
1,0%

SERVICES AUX ENTREPRISES

0,7%
INDUSTRIE

-4,8%
-0,8%

8,0%

TRANSPORT & LOGISTIQUE
-10,0%

-5,0%

Source Altares

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%
QUELQUES SECTEURS D’ACTIVITE A LA LOUPE
Second œuvre du bâtiment

Equipement du foyer (détail)
Meubles
381 RJLJ + 8% (+ 19 %)

Travaux de plâtrerie
920 RJLJ + 8% (+ 12%)

Ordinateurs et logiciels
161 RJLJ + 17 % (+ 21 %)

Travaux de couverture
501 RJLJ + 14 % (+ 36%)

Matériel TelCo
107 RJLJ + 34 % (+ 40 %)

Travaux de menuiserie bois PVC
1122 RJLJ + 10 % (+ 21%)

Commerce et service à la personne

Services aux entreprises

Soins de beauté
588 RJLJ + 20 % (+ 13 %)

Architectes
257 RJLJ + 16 % (+ 29 %)

Librairies
94 RJLJ + 27 % (+ 47 %)

Agences de publicité
460 RJLJ + 6 % (+ 16%)

Restauration traditionnelle
3861 RJLJ + 9 % (+ 8 %)

Nettoyage de bâtiment
445 RJLJ + 9 % (+ 9 %)

% évolution année 2013 – (%) évolution 4ème 2013
Source Altares
DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR REGION
LES FLOPS
REGION

RJLJ

Midi Pyrénées

2 745

6,8%

7,6%

Nord Pas de
Calais

3 588

6,9%

8,1%

Auvergne

1 011

8,8%

8,1%

356

11,3%

0,3%

Pays de la Loire

3 032

11,5%

9,4%

Haute-Normandie

1 549

13,3%

20,3%

Corse

Vs 2012 Vs 2009

LES TOPS
REGION

RJLJ

Vs 2012 Vs 2009

Basse-Normandie

1 131

-5,0%

-4,0%

Lorraine

1 889

-3,8%

-5,8%

Limousin

674

-3,2%

-6,5%

Alsace

1597

-0,3%

-14%
Source Altares
LES PLUS LOURDES DEFAILLANCES D’ENTREPRISES EN 2013
NOM

DPT REGION

CREATION

ACTIVITE

Transports routiers de fret
interurbains
Fabrication d'appareils
électroménagers
Transformation et conservation de la
viande de boucherie
Commerce de détail
d'enregistrements musicaux et vidéo
en magasin spécialisé
Fabrication d'aliments pour animaux
de compagnie
Conseil en systèmes et logiciels
informatiques

MORY DUCROS

95

Île-de-France

2011

FAGORBRANDT SAS

92

Île-de-France

2001

GAD SAS

29

Bretagne

1988

VIRGIN STORES

75

Île-de-France

1988

CONTINENTALE
NUTRITION

62

Nord-Pas-deCalais

1958

OVERLAP

92

Île-de-France

1992

HUIS CLOS

76

HauteNormandie

1990

Travaux de menuiserie bois et PVC

EUROPEENNE FOOD

94

Île-de-France

1988

Centrales d'achat alimentaires

75

Île-de-France

2010

60

Picardie

2004

LFOUNDRY ROUSSET
SAS
GOSS INTERNATIONAL
FRANCE

Source Altares

Fabrication de composants
électroniques
Fabrication de machines
d'imprimerie

CA
M€

EFF.

TYPE

765,5 5 305

RJ

647,5 1 988

RJ

446,8 1 857

RJ

304,9 1 216

RJ

220,2

966

RJ

148,9

247

RJ

146,5 1 501

RJ

116,6

376

RJ

105,3

792

RJ

96,9

486

RJ
Défaillances d’entreprises
et retards de paiement

14
DEFAILLANCES D’ENTREPRISES ET RETARDS DE PAIEMENT

Deux entreprises sur trois ne paient pas
leurs factures dans les temps

Le crédit interentreprises pèse 600
milliards d’€ en France, soit quatre fois le
montant des crédits court terme
15
RETARDS DE PAIEMENT PAR TAILLE D’ENTREPRISE
Microentreprise (sans salarié)

7,4%

TPE (1 à 9 salariés)

39,2%

5,8%

24,4%
35,5%

25,0%

Paiements sans retard
29,1%

Retards inférieurs à 15 jours

33,8%

Retards de 15 à 30 jours
PME (10 à 249 salariés)

Retards supérieurs à 30 jours

4,3%
29,2%

ETI (250 à 4 999 salariés)

2,8%

7,9%

22,4%
32,7%

44,0%

56,6%
Source Altares
RETARDS DE PAIEMENT PAR SECTEURS D’ACTIVITE
Agriculture

Bâtiment

35,9%

Ensemble des activités

42,8%

30,6%
Administration

Commerce de détail

34,7%

33,3%
Comm. Interentrep.

Santé humaine
action sociale

26,3%

25,9%
Industrie

25,4%

Hebergement
Restauration Cafés

21,8%

Services informatiques

Services à la personne

36,0%

Services aux
entreprises

Transport routier de
marchandises

25,2%

26,7%

19,2%

% = Taux d’entreprises françaises réglant leurs factures sans retard – 2013T3
Source Altares
DEFAILLANCES D’ENTREPRISES ET RETARDS DE PAIEMENT

Le retard de paiement « peut
entraîner des défaillances en chaîne
ou favoriser la transmission et
l’amplification des chocs de
liquidité. »
Analyses et Synthèse - N° 21 octobre 2013

Les délais de paiement jouent un rôle
non-négligeable dans le processus de
défaillance.
Economie et Statistique n°462-463 – 9 janvier 2013
18
DEFAILLANCES D’ENTREPRISES ET RETARDS DE PAIEMENT

Ensemble des entreprises

Entreprises défaillantes

37%

68%

64%

32%

Retards inférieurs à 15 jours
Retards inférieurs à 15 jours

Retards de 15 jours et plus

Source Altares
DEFAILLANCES D’ENTREPRISES ET RETARDS DE PAIEMENT
Nombre d'entreprises en défaillance

% d'entreprises en retard de paiement
41%

65 000

39%
60 000

Retards de 1 et 15 jours
37%

Défaillances d'entreprises
35%

55 000

33%

50 000

31%

29%
45 000
27%

25%
40 000
sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13

Source Altares
Perspectives 2014

21
PERSPECTIVES 2014

Reprise poussive

22

Note de conjoncture – Décembre 2013
PERSPECTIVES 2014 : LE CONTEXTE INTERNATIONAL (PIB)
Zone Euro
0,3%

0,3%

France
0,3%

0,5%

0,3%

Allemagne
0,7%

0,4%
0,2%

0,1%

0,3%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,0%
-0,1%

-0,1%

-0,2%

2013
T1

T2

2014

T3

T4

T1

T2

2013
T1

T2

T3

Italie

2014
T4

T1

T2

2013
T1

0,2%
0,0%

0,0%

0,2%

T4

0,7%

T1

T2

0,8% 0,8%
0,5% 0,5%

0,4%

0,1%

0,1%

T3

Royaume-Uni

Espagne
0,3%

0,0%

T2

2014

-0,1%

-0,3%
-0,6%

2013

2014

-0,4%

2013
T1

T2

T3

T4

T1

T2
T1

T2

T3

2013

2014
T4

T1

Source INSEE retraitement Altares

T2

T1

T2

T3

2014
T4

T1

T2
PERSPECTIVES 2014 : LE CONTEXTE DE LA CREATION D’ENTREPRISES
Ensemble des créations
2011
2012
2013

549,8
550,0

2011
2012
2013

-18,9 %

291,7

+ 5,4 %

307,5

274,9
Créations d'Entrep. individuelles hors A.E.
91,4
83,0
104,4
Créations de sociétés

2011
2012
2013

2011
2012
2013

- 2,1 %

538,2
Créations d'AutoEntrepreneurs

2011
2012
2013

-19,9 %

166,7

- 7,4 %
- 9,2 %

- 4,3 %

Défaillances d'entreprises
60 437
61 278

- 0,2 %

63 100

Source INSEE / altares

+ 25,8 %

+ 1,8 %

159,5
158,9

24

-10,6%

+ 1,4 %

+ 3,0 %
PERSPECTIVES 2014 : INDICATEURS FINANCIERS
Evolution du chiffre d'affaires

Evolution des fonds propres

6,9%
11,3%

5,3%

4,7%

7,0%

2,8%

2010

2011

8,9%

2013

6,7%

2011

2012

2,4%

2012

10,3%

2014

Evolution de l'Ebitda

2010

2013

2014

Evolution de l'investissement

12,9%

11,7%
6,4%

7,6%
4,8%

4,6%

4,8%
0,6%
-7,8%

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

Source Altavalue
2012 provisoire (76 % des bilans) - 2013 et 2014 prévisions

2012

-6,9%
2013

2014
PERSPECTIVES 2014 : DES DEFAILLANCES EN LEGERE BAISSE ?

Taux de défaillance

Micro entreprises

0,4 %

TPE

1,9 %

PME

1,0 %

ETI -GE

0,5 %

Ensemble26

Tendances 2014

0,8 %

65 000 : + 3 %

63 000

61 000 : – 3 %
Source Altares
SECONDE CHANCE

27
SCORE « GREEN » ALTARES / PROBABILITE DE POURSUITE D’ACTIVITE
L’ESSENTIEL DES ENTREPRISES EN DEFAILLANCES SERONT LIQUIDEES A TERME MAIS …
… QUELQUES UNES SURVIVRONT QUELQUES ANNEES ,
… VOIRE PARVIENDRONT A SORTIR DE LA PROCEDURE COLLECTIVE.

En 10 ANS, 190 000 ENTREPRISES ONT BENEFICIE D’UN RJ OU D’UNE SAUVEGARDE

38 000 POURSUIVENT LEUR ACTIVITE (OBSERVATION OU PLAN).

QUELLES SONT
CELLES AVEC
LESQUELLES IL FAUT
COMPTER ?

PROBABILITE QUE
L’ENTREPRISE
DEFAILLANTE PUISSE
POURSUIVRE SON
ACTIVITE A 24 MOIS !

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Défaillances d'entreprises

  • 1. Les défaillances d’entreprises Bilan 2013 Perspectives 2014 1
  • 3. 40 ANS DE DEFAILLANCES D’ENTREPRISES LIP - BOUSSAC - CREUSOT LOIRE NORMED - CHAPELLE DARBLAY … CODEC - MONTLAUR – FELIX POTIN … MOULINEX - BOURGOIN - AIR LIB - NORTEL – NEO SECURITE – DUCROS MORY- DOUX… 65 000 63 100 10 000 1973 3 1978 20 000 1983 50 000 40 000 1988 1993 Source Altares 1998 2003 2008 2013
  • 4. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR TYPE DE PROCEDURE 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution 2013/ 2012 Liquidations Judiciaires directes 42 699 40 451 40 211 41 305 43 003 + 4,1 % Redressements judiciaires 19 614 18 842 18 807 18 475 18 465 - 0,1 % 1 396 1 419 1 498 1 633 + 9,0 % 63 709 60 554 60 437 61 278 63 101 + 3,0 % 2% Sauvegardes TOTAL FRANCE 1 261 Dont PME > 50 salariés 666 468 515 562 565 + 0,5 % Ensemble Emplois menacés (milliers) 4 257 242 247 268 269 + 0,3 % Source Altares 31% 67% Liquidations Judiciaires Redressements Judiciaires Sauvegardes
  • 5. TYPE DE PROCEDURE OUVERTE SELON LA TAILLE D’ENTREPRISE 2% 2% 7% 18% 24% Sauvegardes 34% 51% 62% RJ 75% 65% 42% LJ 21% Sans salarié 5 de 1 à 9 salariés de 10 à 49 salariés Source Altares 50 salariés et plus
  • 6. EVOLUTION DU NOMBRE DE DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR TRIMESTRE 70% TOTAL FRANCE 60% RJ/LJ < 10 salariés RJ/LJ 10 à 49 salariés Les entrep. > 50 salariés restent fragiles RJ/LJ 50 + salariés 61% 50% 40% 40% 30% Sinistralité des entrep. < 50 salariés 19% 20% + 11% + 6% + 8% 10% 10% 23% 6% 0% -6% -10% 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4 2012 T1 2012 T2 2011 2012 T3 2012 T4 2013 T1 2013 T2 2012 2013 T3 2013 T4 2013 T2 TOTAL FRANCE -1% T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1% -3% 1% 1% -4% 4% 11% -2% 8% 6% 0% Source Altares
  • 7. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR TAILLE 24 342 RJLJ 2013 - 0,6 % 481 RJLJ Aucun salarié - 0,2 % T4 2013 50 salariés et plus 4 154 RJLJ + 1,7 % 10 à 49 salariés 111 - 5,9 % 6 482 - 1,4 % 9 RJLJ sur 10 1 041 - 3,6 % concernent des TPE de 8 434 + 1,7 % 32 491 RJLJ 1 à 9 salariés + 5,8 % Source Altares moins de 10 salariés
  • 8. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR TRANCHE D’AGE 9 970 + 6,5% 1 RJLJ sur 4 concerne une entrep. de 16 à 50 ans Plus de 10 ans 2 528 + 5,1 % 5 064 + 4,8 % 2013 8 476 - 4,0 % T4 2013 6 à 15 ans 20 285 0 à 5 ans 31 213 - 1,8 % + 8,8 % Source Altares
  • 9. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITE + 3,2 % 13 939 COMMERCE 7 459 SERVICES AUX ENTREPRISES + 1,4 % + 5,0 % 7 255 CAFES, HOTELS, RESTAURANTS + 0,7 % 4 472 INDUSTRIE 2 634 SERVICES AUX PARTICULIERS + 8,4 % - 0,8 % 1 937 TRANSPORT & LOGISTIQUE 1 577 INFORMATION & COMMUNICATION AGRICULTURE + 1,9 % 17 649 CONSTRUCTION 1 261 0 + 2,1 % + 12,1 % 2 000 4 000 6 000 8 000 Source Altares 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000
  • 10. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITE 2013 ANNEE 2013 T4 12,1% 16,8% AGRICULTURE 8,4% 3,0% SERVICES AUX PARTICULIERS 5,0% -0,5% HEBERGEMENT, RESTAURATION, DEBITS DE BOISSON 3,2% -0,9% COMMERCE 2,1% 13,5% INFORMATION & COMMUNICATION 1,9% CONSTRUCTION -2,9% 1,4% 1,0% SERVICES AUX ENTREPRISES 0,7% INDUSTRIE -4,8% -0,8% 8,0% TRANSPORT & LOGISTIQUE -10,0% -5,0% Source Altares 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
  • 11. QUELQUES SECTEURS D’ACTIVITE A LA LOUPE Second œuvre du bâtiment Equipement du foyer (détail) Meubles 381 RJLJ + 8% (+ 19 %) Travaux de plâtrerie 920 RJLJ + 8% (+ 12%) Ordinateurs et logiciels 161 RJLJ + 17 % (+ 21 %) Travaux de couverture 501 RJLJ + 14 % (+ 36%) Matériel TelCo 107 RJLJ + 34 % (+ 40 %) Travaux de menuiserie bois PVC 1122 RJLJ + 10 % (+ 21%) Commerce et service à la personne Services aux entreprises Soins de beauté 588 RJLJ + 20 % (+ 13 %) Architectes 257 RJLJ + 16 % (+ 29 %) Librairies 94 RJLJ + 27 % (+ 47 %) Agences de publicité 460 RJLJ + 6 % (+ 16%) Restauration traditionnelle 3861 RJLJ + 9 % (+ 8 %) Nettoyage de bâtiment 445 RJLJ + 9 % (+ 9 %) % évolution année 2013 – (%) évolution 4ème 2013 Source Altares
  • 12. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR REGION LES FLOPS REGION RJLJ Midi Pyrénées 2 745 6,8% 7,6% Nord Pas de Calais 3 588 6,9% 8,1% Auvergne 1 011 8,8% 8,1% 356 11,3% 0,3% Pays de la Loire 3 032 11,5% 9,4% Haute-Normandie 1 549 13,3% 20,3% Corse Vs 2012 Vs 2009 LES TOPS REGION RJLJ Vs 2012 Vs 2009 Basse-Normandie 1 131 -5,0% -4,0% Lorraine 1 889 -3,8% -5,8% Limousin 674 -3,2% -6,5% Alsace 1597 -0,3% -14% Source Altares
  • 13. LES PLUS LOURDES DEFAILLANCES D’ENTREPRISES EN 2013 NOM DPT REGION CREATION ACTIVITE Transports routiers de fret interurbains Fabrication d'appareils électroménagers Transformation et conservation de la viande de boucherie Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie Conseil en systèmes et logiciels informatiques MORY DUCROS 95 Île-de-France 2011 FAGORBRANDT SAS 92 Île-de-France 2001 GAD SAS 29 Bretagne 1988 VIRGIN STORES 75 Île-de-France 1988 CONTINENTALE NUTRITION 62 Nord-Pas-deCalais 1958 OVERLAP 92 Île-de-France 1992 HUIS CLOS 76 HauteNormandie 1990 Travaux de menuiserie bois et PVC EUROPEENNE FOOD 94 Île-de-France 1988 Centrales d'achat alimentaires 75 Île-de-France 2010 60 Picardie 2004 LFOUNDRY ROUSSET SAS GOSS INTERNATIONAL FRANCE Source Altares Fabrication de composants électroniques Fabrication de machines d'imprimerie CA M€ EFF. TYPE 765,5 5 305 RJ 647,5 1 988 RJ 446,8 1 857 RJ 304,9 1 216 RJ 220,2 966 RJ 148,9 247 RJ 146,5 1 501 RJ 116,6 376 RJ 105,3 792 RJ 96,9 486 RJ
  • 15. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES ET RETARDS DE PAIEMENT Deux entreprises sur trois ne paient pas leurs factures dans les temps Le crédit interentreprises pèse 600 milliards d’€ en France, soit quatre fois le montant des crédits court terme 15
  • 16. RETARDS DE PAIEMENT PAR TAILLE D’ENTREPRISE Microentreprise (sans salarié) 7,4% TPE (1 à 9 salariés) 39,2% 5,8% 24,4% 35,5% 25,0% Paiements sans retard 29,1% Retards inférieurs à 15 jours 33,8% Retards de 15 à 30 jours PME (10 à 249 salariés) Retards supérieurs à 30 jours 4,3% 29,2% ETI (250 à 4 999 salariés) 2,8% 7,9% 22,4% 32,7% 44,0% 56,6% Source Altares
  • 17. RETARDS DE PAIEMENT PAR SECTEURS D’ACTIVITE Agriculture Bâtiment 35,9% Ensemble des activités 42,8% 30,6% Administration Commerce de détail 34,7% 33,3% Comm. Interentrep. Santé humaine action sociale 26,3% 25,9% Industrie 25,4% Hebergement Restauration Cafés 21,8% Services informatiques Services à la personne 36,0% Services aux entreprises Transport routier de marchandises 25,2% 26,7% 19,2% % = Taux d’entreprises françaises réglant leurs factures sans retard – 2013T3 Source Altares
  • 18. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES ET RETARDS DE PAIEMENT Le retard de paiement « peut entraîner des défaillances en chaîne ou favoriser la transmission et l’amplification des chocs de liquidité. » Analyses et Synthèse - N° 21 octobre 2013 Les délais de paiement jouent un rôle non-négligeable dans le processus de défaillance. Economie et Statistique n°462-463 – 9 janvier 2013 18
  • 19. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES ET RETARDS DE PAIEMENT Ensemble des entreprises Entreprises défaillantes 37% 68% 64% 32% Retards inférieurs à 15 jours Retards inférieurs à 15 jours Retards de 15 jours et plus Source Altares
  • 20. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES ET RETARDS DE PAIEMENT Nombre d'entreprises en défaillance % d'entreprises en retard de paiement 41% 65 000 39% 60 000 Retards de 1 et 15 jours 37% Défaillances d'entreprises 35% 55 000 33% 50 000 31% 29% 45 000 27% 25% 40 000 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 Source Altares
  • 22. PERSPECTIVES 2014 Reprise poussive 22 Note de conjoncture – Décembre 2013
  • 23. PERSPECTIVES 2014 : LE CONTEXTE INTERNATIONAL (PIB) Zone Euro 0,3% 0,3% France 0,3% 0,5% 0,3% Allemagne 0,7% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,0% -0,1% -0,1% -0,2% 2013 T1 T2 2014 T3 T4 T1 T2 2013 T1 T2 T3 Italie 2014 T4 T1 T2 2013 T1 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% T4 0,7% T1 T2 0,8% 0,8% 0,5% 0,5% 0,4% 0,1% 0,1% T3 Royaume-Uni Espagne 0,3% 0,0% T2 2014 -0,1% -0,3% -0,6% 2013 2014 -0,4% 2013 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T1 T2 T3 2013 2014 T4 T1 Source INSEE retraitement Altares T2 T1 T2 T3 2014 T4 T1 T2
  • 24. PERSPECTIVES 2014 : LE CONTEXTE DE LA CREATION D’ENTREPRISES Ensemble des créations 2011 2012 2013 549,8 550,0 2011 2012 2013 -18,9 % 291,7 + 5,4 % 307,5 274,9 Créations d'Entrep. individuelles hors A.E. 91,4 83,0 104,4 Créations de sociétés 2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 2,1 % 538,2 Créations d'AutoEntrepreneurs 2011 2012 2013 -19,9 % 166,7 - 7,4 % - 9,2 % - 4,3 % Défaillances d'entreprises 60 437 61 278 - 0,2 % 63 100 Source INSEE / altares + 25,8 % + 1,8 % 159,5 158,9 24 -10,6% + 1,4 % + 3,0 %
  • 25. PERSPECTIVES 2014 : INDICATEURS FINANCIERS Evolution du chiffre d'affaires Evolution des fonds propres 6,9% 11,3% 5,3% 4,7% 7,0% 2,8% 2010 2011 8,9% 2013 6,7% 2011 2012 2,4% 2012 10,3% 2014 Evolution de l'Ebitda 2010 2013 2014 Evolution de l'investissement 12,9% 11,7% 6,4% 7,6% 4,8% 4,6% 4,8% 0,6% -7,8% 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 Source Altavalue 2012 provisoire (76 % des bilans) - 2013 et 2014 prévisions 2012 -6,9% 2013 2014
  • 26. PERSPECTIVES 2014 : DES DEFAILLANCES EN LEGERE BAISSE ? Taux de défaillance Micro entreprises 0,4 % TPE 1,9 % PME 1,0 % ETI -GE 0,5 % Ensemble26 Tendances 2014 0,8 % 65 000 : + 3 % 63 000 61 000 : – 3 % Source Altares
  • 28. SCORE « GREEN » ALTARES / PROBABILITE DE POURSUITE D’ACTIVITE L’ESSENTIEL DES ENTREPRISES EN DEFAILLANCES SERONT LIQUIDEES A TERME MAIS … … QUELQUES UNES SURVIVRONT QUELQUES ANNEES , … VOIRE PARVIENDRONT A SORTIR DE LA PROCEDURE COLLECTIVE. En 10 ANS, 190 000 ENTREPRISES ONT BENEFICIE D’UN RJ OU D’UNE SAUVEGARDE 38 000 POURSUIVENT LEUR ACTIVITE (OBSERVATION OU PLAN). QUELLES SONT CELLES AVEC LESQUELLES IL FAUT COMPTER ? PROBABILITE QUE L’ENTREPRISE DEFAILLANTE PUISSE POURSUIVRE SON ACTIVITE A 24 MOIS !