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Grande consultation
des entrepreneurs
BILAN 2015
ÉCONOMIE : PUISQU’ILS LA FONT,
ILS ONT LEUR MOT À DIRE
2
La France d’après
Recueillir, écouter, porter le témoignage des chefs d’entreprise, c’est l’ambition de la grande
consultation des entrepreneurs et du baromètre lancés par CCI France en 2015 et confiés à
l’institut OpinionWay.
Loi Macron, Loi NOTRe, COP21 ou encore de manière plus tragique les attentats qui ont
endeuillé la France les 7 et 9 janvier et de nouveau le 13 novembre, l’année 2015 aura été
chargée en actualité.
Comment les chefs d’entreprise l’ont-ils vécue ? Qu’en ont-ils retenu ? Le présent document
s’attache à synthétiser les principaux enseignements.
Au travers de cinq vagues d’enquêtes et du site d’échange et de partage www.grandeconsul-
tation.fr se dessine ainsi une année en clair-obscur.
Ces cinq enquêtes confirment que les chefs d’entreprise regardent la France et, dans une
moindre mesure le monde, avec des inquiétudes. Elles montrent aussi à quel point les ré-
formes sont parfois insuffisantes pour leur redonner confiance. Elles confirment enfin que leur
propre entreprise, l’activité qu’ils tentent de maintenir ou développer, reste pour une grande
majorité ce en quoi ils ont le plus confiance.
Les choses évoluent. Des actes ont été posés. Mais 2015 s’imprime dans l’esprit des chefs
d’entreprise comme une année de transition. Ils nous disent que le volontarisme affirmé des
pouvoirs publics, s’il est porteur d’ambitions, manque d’ampleur, ne bénéficie pas assez au
tissu le plus dense des petites entreprises. Et au final ne suffit pas. Ils nous diront, désormais
chaque mois en 2016, si les moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics leur permettent
réellement d’améliorer leur situation.
Nous croyons qu’Il faut aller plus loin. Il y a encore tant de frontières à franchir, de tabous,
avec ou sans totems, à dépasser, de territoires à recomposer, d’urgence à débloquer la
situation de l’emploi, pour retrouver l’indispensable élan de confiance dans les formidables
potentialités de notre pays.
Pour que la France d’après soit une France en marche, plutôt qu’une France au front.
ÉDITO
ANDRÉ MARCON	
				 PRÉSIDENT DE CCI FRANCE
3
Mesurer combien le contexte a changé depuis 2008 permet de mieux appré-
hender l’opinion des chefs d’entreprise aujourd’hui. En effet, la crise financière
et la faible capacité de l’Etat à favoriser la création d’emplois sont passées
par là.
Si, en 2009, 52% des Français pensaient que, pour faire face aux difficultés
économiques, il fallait que l’Etat contrôle et réglemente plus les entreprises, ils
ne sont plus en 2015, au terme d’un fort déclin, que 33% à partager cet avis.
Au contraire aujourd’hui, 64% des Français déclarent que l’Etat doit avant tout
faire confiance aux entreprises et leur donne plus de liberté.
ÉTAT ET ENTREPRISES,
DU « ENTREPRISES, JE VOUS AIDE »	
		 À « ENTREPRISES, JE VOUS AIME »
La volonté politique affirmée de faire des entreprises des acteurs de la relance,
voire des partenaires, s’ajoute au sentiment que les entreprises ont besoin
de davantage de confiance et de liberté. Un sentiment que les entrepreneurs
partagent et n’ont d’ailleurs de cesse de revendiquer.
Étude réalisée pour le CEVIPOF auprès d’un échantillon de 1864 personnes, représentatif
de la population française âgée de 18 ans et plus et inscrite sur les listes électorales. les
interviews ont été réalisées du 5 au 15 décembre 2014
Pour faire face aux difficultés économiques, pensez-vous qu’il faut... ?
4
Avec l’évolution des rapports Etat-Entreprises, l’autre élément de contexte
utile pour comprendre les opinions exprimées par les chefs d’entreprise est le
regard qu’ils portent sur leur entreprise et sur l’économie française.
Avec l’évolution des rapports Etat-entreprises, l’autre élément de contexte
utile pour comprendre les opinions exprimées par les chefs d’entreprise
est le regard qu’ils portent sur leur entreprise et sur l’économie française.
Voilà une des clés de leur optimisme… ou pas. Il est très symptomatique de
noter que globalement, l’économie mondiale apparait comme plus rassurante
que l’économie française mais influe peu sur les opinions. Peu engagés dans
les exportations, souvent à la tête de TPE, les chefs d’entreprise français ont
les yeux davantage rivés sur l’économie nationale et surtout sur leur propre
activité.
Ainsi, on a pu noter tout au long de l’année, sans intensité ou rebond, mais
dans une tendance uniformément positive, que la confiance dans l’économie
française s’était renforcée. Certes, en novembre, uniquement 22% des répon-
dants ont confiance dans les perspectives à 12 mois de l’économie française,
mais c’est 9 points de plus qu’en février. Et de la même manière, une large
majorité des chefs d’entreprise reste confiante dans leur entreprise, là aussi
dans une dynamique annuelle plutôt positive. De 57% en février à un eupho-
rique 69% en septembre, l’année se finit sur une note positive avec 63%
en novembre, soit 6 points de plus sur un an.
LA CONFIANCE EN L’AVENIR…
EN AVOIR, OU PAS
Concernant les perspectives des 12 prochains mois,
diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant,
assez inquiet, très inquiet, pour... ?
-BASE : 801 Chefs d’entreprise
5
Passant de 100 à 110 entre février et novembre, cet indice se nourrit princi-
palement de deux facteurs. Le premier est la confiance affichée dans la santé
de sa propre entreprise. Les entrepreneurs sont 57% en février à être très ou
assez confiants dans leur entreprise, et cette proportion passe à 63% (6 points
de plus) en novembre. Facteur clé de la confiance globale, cet indice est parti-
culièrement encourageant.
Autre dimension qui participe à la hausse de notre indice d’optimisme, le sen-
timent que cela sera mieux demain. Si en février 48% nous déclaraient que
c’était mieux hier et 37% que ce sera mieux demain, le rapport de force en
fin d’année est inversé. Dans la vague de novembre 2015, ce sont en effet
43% qui nous ont déclaré que ce sera mieux demain, la proportion de ceux
regardant en arrière avec nostalgie s’est réduite à 37%. Cette inversion, len-
tement construite sur l’année, constitue là aussi un encouragement. Comme
un retour progressif et structuré d’un état d’esprit optimiste. On peut espérer
qu’il renforce à terme la confiance, pivot d’une économie tournée vers l’avenir
et l’investissement.
C’est notamment ce léger regain d’optimisme pour sa propre entreprise qui
permet à notre indicateur d’optimisme d’afficher une inclinaison encourageante :
L’indicateur prend en compte la part de répondants qui se déclarent :
Optimistes ou qui pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont confiance
dans leur entreprise ou qui pensent augmenter le nombre de salariés.
La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100)
Indicateur de l’optimisme
6
Pour autant, il n’y a pas encore de raisons de crier victoire !
Si l’on analyse plus précisément ce que nous décrivent les chefs d’entreprise,
l’inquiétude reste le point dur. Un nœud gordien bien difficile à trancher.
Si ce n’est la saisonnalité, avec des chefs d’entreprise rassérénés après
la période estivale, l’inquiétude domine très largement.
40% d’entre eux, en février comme en novembre (une partie de l’enquête
ayant été réalisée après les attentats du 13 novembre 2015), sont inquiets.
27% se déclarent méfiants et même 14% angoissés. L’irruption du drame
et sa violence vont sans doute laisser des traces mesurables.
Les autres dimensions varient peu, mais marquent un frémissement
positif. La méfiance recule de 4 points sur la période, de 31% à 27%.
La confiance, de 24% à 28%, suit la tendance inverse et dans la même inten-
sité. L’audace trouve grâce auprès de 19% en novembre quand elle était à 16%
en février (+3 points). La sérénité touche 21% des chefs d’entreprise en fin
d’année, contre 19% en début. Zen, les entrepreneurs ? Pas encore, même si
la tendance est un signal, faible, à l’embellie. 2015 de ce point de vue apparait
comme une année charnière, où la situation ne se détériore plus et laisse augu-
rer un mieux. Cependant il faut être attentif au fait que ce sont principalement
les responsables des grandes entreprises qui portent cette idée. Ainsi, quand
40% des chefs d’entreprise de 0 à 19 salariés se disent inquiets, ils ne sont que
24% dans les entreprises de 200 salariés et plus.
Évolution depuis septembre 2015
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent
le mieux votre état d’esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles)
-BASE : 801 Chefs d’entreprise
7
Avec 44% d’optimistes dans les entreprises de 200 salariés et plus et 45% de
confiants contre 27% et 29% dans les TPE, il est facile de relever que la capa-
cité à envisager l’avenir positivement est bien plus forte parmi les grandes
entreprises. C’est aussi le signe que face aux nouvelles lois et règlementations,
à toutes les mesures prises pour soutenir la croissance et/ou l’emploi, les pe-
tites entreprises semblent plus en difficultés pour ressentir et anticiper des
effets positifs. Là où souvent on souligne le fait que les entreprises ne se résu-
ment pas au CAC40, mais au contraire forment un réseau très dense de TPE
et PME, on voit bien la difficulté à convaincre ces dernières.
A un autre niveau, la période est particulièrement frustrante pour eux, par-
tagés entre nostalgie et espoir. Il est particulièrement significatif de consta-
ter que seuls 17% des chefs d’entreprise pensent que c’est très bien en ce
moment. Ils sont en revanche 37% à penser que c’était mieux hier, ce qui ne
laisse que 43% pour regarder au loin avec au moins de l’espoir et répondre
« ce sera mieux demain ».
Dans le contexte actuel vous êtes plutôt porté à dire... ?
-BASE : 801 Chefs d’entreprise
En résumé, si l’optimisme est bien en hausse, on ne peut parler de retour
de la confiance.
8
Plutôt une bonne nouvelle : la France reste un espace dans lequel être entre-
preneur est une situation porteuse de nombreux atouts.
Etre entrepreneur en France c’est une bonne chose pour les chefs d’entreprise,
principalement car cela permet de bénéficier de la qualité de la recherche et
développement (81% déclarent que c’est une bonne chose), de la qualité de la
formation des salariés (77%) mais aussi d’infrastructures performantes (73%)
et de soutiens à l’innovation (72%, on pense notamment au CICE).
La France et ses qualités sont donc largement plébiscitées.
Mais deux points viennent assombrir un peu le tableau.
Le premier est très sensible. C’est celui du pouvoir d’achat des Français. On
le sait, la croissance est en France très largement portée par la consomma-
tion intérieure…et donc les consommations des Français. Cette faiblesse est
un signe inquiétant pour les chefs d’entreprise. Faiblesse d’autant plus forte,
qu’outre l’épargne, le pouvoir d’achat des Français reste pour beaucoup dépen-
dant des salaires versés par ces mêmes chefs d’entreprise. Une situation qui
bien souvent ramène le débat au poids des charges que les entrepreneurs
n’ont de cesse de dénoncer.
Autre fragilité, les financements, qui parfois font défaut et n’incitent pas à la
prise de risque, à l’investissement.
ENTREPRENDRE :
EN FRANCE, IL Y FAIT BON…
					 OU PRESQUE…
9
Sur chacune de ces dimensions être entrepreneur en France est
une très bonne chose, une assez bonne chose, une assez mauvaise
ou une très mauvaise chose ?
-BASE : 603 Chefs d’entreprise
L’emploi, principale préoccupation des Français aujourd’hui, avec la sécurité,
reste dans une situation préoccupante.
Entre 8% en février et 5% en novembre des chefs d’entreprise envisageaient
de réduire leurs effectifs. 87% en moyenne pensaient les maintenir et enfin 5%
en février et 8% en décembre déclaraient souhaiter augmenter leur nombre
de salariés.
Si la tendance est plutôt positive, reste qu’elle est à l’image de la croissance.
Trop faible pour favoriser le rétablissement de la confiance et de l’emploi.
Il faut ici surtout souligner la disparité selon les tailles d’entreprise. En effet,
22% des chefs d’entreprise de 200 salariés et plus indiquent vouloir augmenter
leur nombre de salariés dans les 12 prochains mois, contre seulement 12%
dans les entreprises de 1 à 19 salariés. A l’inverse, 13% des entreprises de
1 à 19 salariés envisagent de réduire leurs effectifs, soit un point de plus que
celles souhaitant les augmenter... quand, au contraire, seules 9% des entre-
prises de 200 salariés et plus parlent de réduction.
L’EMPLOI…
PEU D’EMBELLIES SUR LE MARCHÉ
Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise envisage t-elle
de réduire maintenir ou augmenter le nombre de salariés... ?
-BASE : 801 Chefs d’entreprise
10
11
En l’espace de 4 mois, de février à juin, et ce malgré d’importants efforts d’ex-
plications et des débats parlementaires nourris, le nombre des chefs d’entre-
prise qui ont considéré que cette loi allait dans le bon sens n’a gagné que
2 points… mais surtout n’a réuni au final que 30% d’adhésion. Elle n’apparait
prioritaire que pour 11% d’entre eux. Dans le même esprit, quelque 74% des
répondants déclaraient que cette loi manquait de cohérence quand ils n’étaient
que 20% à considérer qu’elle favoriserait la croissance.
Les chefs d’entreprise ne trouvent pas dans cette loi ce qu’ils attendent. Ils
maintiennent comme depuis de nombreuses années leurs revendications :
baisser les charges (76%) et assouplir les normes (47%). Des priorités parta-
gées par tous, quels que soient les tailles d’entreprises et les secteurs d’acti-
vités. Une uniformité de jugement qui montre à quel point les actions dans ce
domaine sont ou seront porteuses de messages aux entreprises.
LA LOI MACRON…
SELON QUE VOUS SOYEZ GRAND OU PETIT…
Que faudrait-il pour développer l’entrepreneuriat en France ?
-3 réponses possibles - BASE : 603 Chefs d’entreprise
12
Mais allons plus loin. La loi Macron serait-elle une affaire d’affinités sélectives ?
Selon les catégories d’entreprises, en effet, les appréciations divergent sen-
siblement. Celles de 200 salariés et plus sont 32% à trouver que cette loi est
cohérente contre 15% des plus petites (0 salarié) et 19% des 1 à 19. Plus
encore, quand 43% des chefs d’entreprise de 200 salariés et plus pensent que
cela va favoriser la croissance en France, ils ne sont plus que 20% ou 21%
dans les entreprises de moins de 20. Et enfin, seuls 15% des entreprises de 1 à
19 salariés anticipent que cela va favoriser la croissance pour leurs entreprises,
contre 25% pour les plus de 200 salariés.
Ainsi, la loi Macron, outre qu’elle peut apparaitre globalement comme ayant
un impact et une cohérence faibles, semble aussi accroitre le sentiment des
petites entreprises qu’elle n’est pas faite pour elles. Voire même qu’elle pour-
rait bénéficier davantage aux autres, et notamment aux grandes entreprises,
accentuant leur sentiment d’être peu prises en compte par les pouvoirs publics.
13
Autre loi emblématique, la loi NOTRe, qui renforce le pouvoir des Régions,
semble davantage porteuse d’espoir... pour demain. Les chefs d’entreprise sont
74% en novembre à penser de cette loi que c’est une bonne chose pour leur
région et 67% pour leur entreprise. Mais là encore on peut s’interroger. En effet,
seuls 29% des chefs d’entreprise déclarent compter sur l’aide et le soutien des
Régions pour se développer (sans différence notable selon les secteurs et les
tailles des entreprises). De plus, 79% des chefs d’entreprise considèrent que
les Régions doivent avoir plus de compétences en matière économique (dont
34% oui tout à fait). Une demande en partie comblée, en partie seulement…
LA LOI NOTRe…
POURRAIT DEVENIR LA LEUR
La loi NOTRe a renforcé le pouvoir économique des Régions.
Pensez-vous que c’est... ?
-BASE : 801 Chefs d’entreprise
Il faudra attendre 2016 pour voir si, comme ils le pressentent, cette loi est en
mesure de contribuer à leur redonner de la confiance. Et ce, d’autant que la
campagne des élections régionales ne les a pas rassurés… Seuls 44% (dont
15% oui tout à fait) des chefs d’entreprise partagent l’idée que les questions
économiques y ont tenu une place suffisante.
14
Je te prête, tu m’accueilles dans ta maison ou me transportes dans ta voiture,
je te donne, nous échangeons… hors des canaux habituels.
Ces nouvelles façons d’échanger et de travailler se reniflent avec intérêt ou
suspicion.
37% des chefs d’entreprise déclarent que leur métier est « ubérisable », dont
21% pour qui c’est déjà le cas. Si le niveau est déjà élevé il est encore plus
notable de constater qu’il concerne à la fois tous les secteurs et toutes les
tailles d’entreprise. C’est 33% dans l’industrie, 38% dans la construction,
47% dans le commerce ou 32% dans les services. C’est aussi le cas pour les
entreprises sans salarié, 38%, mais aussi pour les plus grandes, 25% dans
les 200 salariés et plus.
Le phénomène est donc transversal dans l’esprit des entrepreneurs, avec des
métiers qui sortent des filières historiques et sont exercés de manière plus
informelle.
Cette tendance est à suivre très finement. Parce qu’au-delà du concept
d’« ubérisation » on peut penser que cela s’étend dans l’esprit des chefs d’en-
treprise à tous les métiers ou postes de travail qui pourraient à l’avenir être
exercés par des indépendants. C’est une refonte globale du système de pro-
duction qui pointe derrière cette tendance, ce qui explique que tous les sec-
teurs et toutes les entreprises puissent commencer à envisager d’être touchés
par ce phénomène.
C’est plutôt l’inquiétude chez ceux qui se sentent concernés. 65% des chefs
d’entreprise qui pensent que leur métier est « ubérisé ou ubérisable » consi-
dèrent ce phénomène comme inquiétant. Ils sont 16% à trouver cela très in-
quiétant et 49% assez inquiétant. Cette inquiétude est ici assez inégalement
partagée. Dans le détail, 73% des chefs d’entreprise de l’industrie sont inquiets
de ce risque, 74% dans la construction et 75% dans le commerce, contre « uni-
quement » 53% dans le secteur des services. Selon la taille des entreprises, les
appréciations sont aussi très différentes : 66% dans les entreprises de 0 salarié,
de même dans celles de 1 à 19 salariés, là où 38% partagent cette inquiétude
dans les entreprises de 20 à 99 salariés, 37% dans celles de 100 à 199 salariés
et 48% dans les 200 et plus.
On voit clairement se dessiner en 2015 autour de ce phénomène les inquié-
tudes des chefs d’entreprise, notamment dans les petites et dans les secteurs
qui se sentent particulièrement exposés (commerce, industrie, construction).
L’UBER DANS LES ÉPINARDS…
OU L’ÉCONOMIE TRADITIONNELLE	
DANS LES CHOUX ?
15
La COP 21 intéresse 64% des chefs d’entreprise. Mais seuls 20% pensent que
les décisions prises auront des répercussions sur leur activité…
Cet intérêt pour la COP 21, qui s’est soldée par la signature d’un accord (contrai-
rement à ce que pensaient les chefs d’entreprise, qui n’étaient en septembre
que 27% à l’envisager) est certes majoritaire, 64% se disaient intéressés en
novembre, mais il est peu intense (seuls 20% se disent très intéressés).
Qu’est ce qui peut expliquer ce relatif désintérêt ? Principalement le peu d’im-
pact des questions climatiques anticipé par les chefs d’entreprise. Ils ne sont
en effet que 22% à penser que le changement climatique aura un impact sur
leur activité (36% dans l’industrie et 12% dans le commerce), ce qui ne pousse
pas à se sentir concerné… Ils sont aussi uniquement 20% à penser que les
décisions prises dans le cadre de conférences auront des répercussions sur leur
activité (34% dans l’industrie, 15% dans les services).
COP 21…
RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL
Le changement climatique aura-t-il (ou a-t-il déjà eu) un impact
sur votre activité ?
-BASE : 801 Chefs d’entreprise
Êtes-vous très intéressé, plutôt intéressé, plutôt pas interessé
ou pas interessé du tout par la conférence sur le climat à Paris
(COP 21) en décembre ?
-BASE : 801 Chefs d’entreprise
16
L’enjeu économique et technique de la transition énergétique ou écologique ne
se traduit pas encore réellement dans leur analyse. Il faut cependant nuancer
ce jugement au regard de la réalité qu’ils décrivent. Rapporté à leurs propres
actions, quelque 37% des chefs d’entreprise déclarent mener ou souhaiter
mener des actions pour réduire les émissions gaz à effets de serre. Un signe
qu’au-delà des postures, les chefs d’entreprise prennent en compte dans l’ac-
tion quotidienne la question climatique et des énergies. Pour 47% d’entre eux
il s’agit de la modification des habitudes de transport, pour 19% du recyclage
des déchets, pour 19% des réductions de consommations d’énergies. Loin des
accords internationaux, les chefs d’entreprise font au quotidien des gestes,
souvent facteurs d’économies, mais au final bénéfiques et en phase avec cer-
tains objectifs de la COP 21. Reste cependant à faire de la question climatique
un enjeu économique plus positif et partagé, mais aussi à crédibiliser l’accord
obtenu par des actions concrètes.
En résumé, le climat n’est pas tout à fait au beau fixe mais les entreprises font
des gestes pour l’environnement.
Les chiffres sont issus des 5 vagues des enquêtes menés pour CCI France en partenariat avec La Tribune et Europe 1
dans le cadre de la grande consultation et sont intégralement consultables sur le site www.grandeconsultation.fr
Vague 1 : Étude réalisée au téléphone auprès d’un échantillon de 1010 dirigeants d’entreprise du 04 au 18 février 2015
Vague 2 : Étude réalisée au téléphone auprès d’un échantillon de 1006 dirigeants d’entreprise du 8 au 23 avril 2015
Vague 3 : Étude réalisée au téléphone auprès d’un échantillon de 603 dirigeants d’entreprise du 1er au 21 juin 2015
Vague 4 : Étude réalisée au téléphone auprès d’un échantillon de 603 dirigeants d’entreprise du 18 août au 10 septembre 2015
Vague 5 : Étude réalisée au téléphone et en ligne auprès d’un échantillon de 801 dirigeants d’entreprise du 27 octobre
au 25 novembre 2015, 25% des interviews ont été réalisées après les attentats du 13 novembre
17
 DONNER LE MOYEN AUX FRANÇAIS DE CRÉER
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE EN FACILITANT
L’ENTRÉE AU CAPITAL DES PME 
 TAXER LES IMPORTATIONS
PROPORTIONNELLEMENT À LA DISTANCE ENTRE
LE POINT DE PRODUCTION ET LE POINT DE VENTE 
 POUR UNE PLUS GRANDE IMPLICATION
DES FRANÇAIS DANS LE TISSU ÉCONOMIQUE 
 CROIRE AU CROWDFOUNDING 
 LES BANQUIERS NE FONT PLUS LEUR TRAVAIL 
 FAVORISER RÉELLEMENT L’EMBAUCHE DES JEUNES.
ZÉRO CHARGES POUR LES - DE 26 ANS 
 UNE BAISSE SIGNIFICATIVE DES
CHARGES SOCIALES POUR LES
ENTREPRISES DE - DE 20 SALARIÉS 
ILS ONT DIT
18
Grande Consultation des entrepreneurs pour
En partenariat avec
Contacts
CCI France
Béatrice Genoux
b.genoux@ccifrance.fr
OpinionWay
Julien Goarant
jgoarant@opinion-way.com
Bilan 2015 - Données quantitatives et qualitatives OpinionWay
19
CCI France
46-48, Avenue de la Grande Armée
CS 50071 - 75858 Paris Cedex 17
T. 01 40 69 37 00
www.cci.fr
WWW.GRANDECONSULTATION.FR
©CCIFrance-janvier2016

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Bilan grande consultation des entrepreneurs_2015

  • 1. Grande consultation des entrepreneurs BILAN 2015 ÉCONOMIE : PUISQU’ILS LA FONT, ILS ONT LEUR MOT À DIRE
  • 2. 2
  • 3. La France d’après Recueillir, écouter, porter le témoignage des chefs d’entreprise, c’est l’ambition de la grande consultation des entrepreneurs et du baromètre lancés par CCI France en 2015 et confiés à l’institut OpinionWay. Loi Macron, Loi NOTRe, COP21 ou encore de manière plus tragique les attentats qui ont endeuillé la France les 7 et 9 janvier et de nouveau le 13 novembre, l’année 2015 aura été chargée en actualité. Comment les chefs d’entreprise l’ont-ils vécue ? Qu’en ont-ils retenu ? Le présent document s’attache à synthétiser les principaux enseignements. Au travers de cinq vagues d’enquêtes et du site d’échange et de partage www.grandeconsul- tation.fr se dessine ainsi une année en clair-obscur. Ces cinq enquêtes confirment que les chefs d’entreprise regardent la France et, dans une moindre mesure le monde, avec des inquiétudes. Elles montrent aussi à quel point les ré- formes sont parfois insuffisantes pour leur redonner confiance. Elles confirment enfin que leur propre entreprise, l’activité qu’ils tentent de maintenir ou développer, reste pour une grande majorité ce en quoi ils ont le plus confiance. Les choses évoluent. Des actes ont été posés. Mais 2015 s’imprime dans l’esprit des chefs d’entreprise comme une année de transition. Ils nous disent que le volontarisme affirmé des pouvoirs publics, s’il est porteur d’ambitions, manque d’ampleur, ne bénéficie pas assez au tissu le plus dense des petites entreprises. Et au final ne suffit pas. Ils nous diront, désormais chaque mois en 2016, si les moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics leur permettent réellement d’améliorer leur situation. Nous croyons qu’Il faut aller plus loin. Il y a encore tant de frontières à franchir, de tabous, avec ou sans totems, à dépasser, de territoires à recomposer, d’urgence à débloquer la situation de l’emploi, pour retrouver l’indispensable élan de confiance dans les formidables potentialités de notre pays. Pour que la France d’après soit une France en marche, plutôt qu’une France au front. ÉDITO ANDRÉ MARCON PRÉSIDENT DE CCI FRANCE 3
  • 4. Mesurer combien le contexte a changé depuis 2008 permet de mieux appré- hender l’opinion des chefs d’entreprise aujourd’hui. En effet, la crise financière et la faible capacité de l’Etat à favoriser la création d’emplois sont passées par là. Si, en 2009, 52% des Français pensaient que, pour faire face aux difficultés économiques, il fallait que l’Etat contrôle et réglemente plus les entreprises, ils ne sont plus en 2015, au terme d’un fort déclin, que 33% à partager cet avis. Au contraire aujourd’hui, 64% des Français déclarent que l’Etat doit avant tout faire confiance aux entreprises et leur donne plus de liberté. ÉTAT ET ENTREPRISES, DU « ENTREPRISES, JE VOUS AIDE » À « ENTREPRISES, JE VOUS AIME » La volonté politique affirmée de faire des entreprises des acteurs de la relance, voire des partenaires, s’ajoute au sentiment que les entreprises ont besoin de davantage de confiance et de liberté. Un sentiment que les entrepreneurs partagent et n’ont d’ailleurs de cesse de revendiquer. Étude réalisée pour le CEVIPOF auprès d’un échantillon de 1864 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et inscrite sur les listes électorales. les interviews ont été réalisées du 5 au 15 décembre 2014 Pour faire face aux difficultés économiques, pensez-vous qu’il faut... ? 4
  • 5. Avec l’évolution des rapports Etat-Entreprises, l’autre élément de contexte utile pour comprendre les opinions exprimées par les chefs d’entreprise est le regard qu’ils portent sur leur entreprise et sur l’économie française. Avec l’évolution des rapports Etat-entreprises, l’autre élément de contexte utile pour comprendre les opinions exprimées par les chefs d’entreprise est le regard qu’ils portent sur leur entreprise et sur l’économie française. Voilà une des clés de leur optimisme… ou pas. Il est très symptomatique de noter que globalement, l’économie mondiale apparait comme plus rassurante que l’économie française mais influe peu sur les opinions. Peu engagés dans les exportations, souvent à la tête de TPE, les chefs d’entreprise français ont les yeux davantage rivés sur l’économie nationale et surtout sur leur propre activité. Ainsi, on a pu noter tout au long de l’année, sans intensité ou rebond, mais dans une tendance uniformément positive, que la confiance dans l’économie française s’était renforcée. Certes, en novembre, uniquement 22% des répon- dants ont confiance dans les perspectives à 12 mois de l’économie française, mais c’est 9 points de plus qu’en février. Et de la même manière, une large majorité des chefs d’entreprise reste confiante dans leur entreprise, là aussi dans une dynamique annuelle plutôt positive. De 57% en février à un eupho- rique 69% en septembre, l’année se finit sur une note positive avec 63% en novembre, soit 6 points de plus sur un an. LA CONFIANCE EN L’AVENIR… EN AVOIR, OU PAS Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour... ? -BASE : 801 Chefs d’entreprise 5
  • 6. Passant de 100 à 110 entre février et novembre, cet indice se nourrit princi- palement de deux facteurs. Le premier est la confiance affichée dans la santé de sa propre entreprise. Les entrepreneurs sont 57% en février à être très ou assez confiants dans leur entreprise, et cette proportion passe à 63% (6 points de plus) en novembre. Facteur clé de la confiance globale, cet indice est parti- culièrement encourageant. Autre dimension qui participe à la hausse de notre indice d’optimisme, le sen- timent que cela sera mieux demain. Si en février 48% nous déclaraient que c’était mieux hier et 37% que ce sera mieux demain, le rapport de force en fin d’année est inversé. Dans la vague de novembre 2015, ce sont en effet 43% qui nous ont déclaré que ce sera mieux demain, la proportion de ceux regardant en arrière avec nostalgie s’est réduite à 37%. Cette inversion, len- tement construite sur l’année, constitue là aussi un encouragement. Comme un retour progressif et structuré d’un état d’esprit optimiste. On peut espérer qu’il renforce à terme la confiance, pivot d’une économie tournée vers l’avenir et l’investissement. C’est notamment ce léger regain d’optimisme pour sa propre entreprise qui permet à notre indicateur d’optimisme d’afficher une inclinaison encourageante : L’indicateur prend en compte la part de répondants qui se déclarent : Optimistes ou qui pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont confiance dans leur entreprise ou qui pensent augmenter le nombre de salariés. La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100) Indicateur de l’optimisme 6
  • 7. Pour autant, il n’y a pas encore de raisons de crier victoire ! Si l’on analyse plus précisément ce que nous décrivent les chefs d’entreprise, l’inquiétude reste le point dur. Un nœud gordien bien difficile à trancher. Si ce n’est la saisonnalité, avec des chefs d’entreprise rassérénés après la période estivale, l’inquiétude domine très largement. 40% d’entre eux, en février comme en novembre (une partie de l’enquête ayant été réalisée après les attentats du 13 novembre 2015), sont inquiets. 27% se déclarent méfiants et même 14% angoissés. L’irruption du drame et sa violence vont sans doute laisser des traces mesurables. Les autres dimensions varient peu, mais marquent un frémissement positif. La méfiance recule de 4 points sur la période, de 31% à 27%. La confiance, de 24% à 28%, suit la tendance inverse et dans la même inten- sité. L’audace trouve grâce auprès de 19% en novembre quand elle était à 16% en février (+3 points). La sérénité touche 21% des chefs d’entreprise en fin d’année, contre 19% en début. Zen, les entrepreneurs ? Pas encore, même si la tendance est un signal, faible, à l’embellie. 2015 de ce point de vue apparait comme une année charnière, où la situation ne se détériore plus et laisse augu- rer un mieux. Cependant il faut être attentif au fait que ce sont principalement les responsables des grandes entreprises qui portent cette idée. Ainsi, quand 40% des chefs d’entreprise de 0 à 19 salariés se disent inquiets, ils ne sont que 24% dans les entreprises de 200 salariés et plus. Évolution depuis septembre 2015 Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d’esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles) -BASE : 801 Chefs d’entreprise 7
  • 8. Avec 44% d’optimistes dans les entreprises de 200 salariés et plus et 45% de confiants contre 27% et 29% dans les TPE, il est facile de relever que la capa- cité à envisager l’avenir positivement est bien plus forte parmi les grandes entreprises. C’est aussi le signe que face aux nouvelles lois et règlementations, à toutes les mesures prises pour soutenir la croissance et/ou l’emploi, les pe- tites entreprises semblent plus en difficultés pour ressentir et anticiper des effets positifs. Là où souvent on souligne le fait que les entreprises ne se résu- ment pas au CAC40, mais au contraire forment un réseau très dense de TPE et PME, on voit bien la difficulté à convaincre ces dernières. A un autre niveau, la période est particulièrement frustrante pour eux, par- tagés entre nostalgie et espoir. Il est particulièrement significatif de consta- ter que seuls 17% des chefs d’entreprise pensent que c’est très bien en ce moment. Ils sont en revanche 37% à penser que c’était mieux hier, ce qui ne laisse que 43% pour regarder au loin avec au moins de l’espoir et répondre « ce sera mieux demain ». Dans le contexte actuel vous êtes plutôt porté à dire... ? -BASE : 801 Chefs d’entreprise En résumé, si l’optimisme est bien en hausse, on ne peut parler de retour de la confiance. 8
  • 9. Plutôt une bonne nouvelle : la France reste un espace dans lequel être entre- preneur est une situation porteuse de nombreux atouts. Etre entrepreneur en France c’est une bonne chose pour les chefs d’entreprise, principalement car cela permet de bénéficier de la qualité de la recherche et développement (81% déclarent que c’est une bonne chose), de la qualité de la formation des salariés (77%) mais aussi d’infrastructures performantes (73%) et de soutiens à l’innovation (72%, on pense notamment au CICE). La France et ses qualités sont donc largement plébiscitées. Mais deux points viennent assombrir un peu le tableau. Le premier est très sensible. C’est celui du pouvoir d’achat des Français. On le sait, la croissance est en France très largement portée par la consomma- tion intérieure…et donc les consommations des Français. Cette faiblesse est un signe inquiétant pour les chefs d’entreprise. Faiblesse d’autant plus forte, qu’outre l’épargne, le pouvoir d’achat des Français reste pour beaucoup dépen- dant des salaires versés par ces mêmes chefs d’entreprise. Une situation qui bien souvent ramène le débat au poids des charges que les entrepreneurs n’ont de cesse de dénoncer. Autre fragilité, les financements, qui parfois font défaut et n’incitent pas à la prise de risque, à l’investissement. ENTREPRENDRE : EN FRANCE, IL Y FAIT BON… OU PRESQUE… 9 Sur chacune de ces dimensions être entrepreneur en France est une très bonne chose, une assez bonne chose, une assez mauvaise ou une très mauvaise chose ? -BASE : 603 Chefs d’entreprise
  • 10. L’emploi, principale préoccupation des Français aujourd’hui, avec la sécurité, reste dans une situation préoccupante. Entre 8% en février et 5% en novembre des chefs d’entreprise envisageaient de réduire leurs effectifs. 87% en moyenne pensaient les maintenir et enfin 5% en février et 8% en décembre déclaraient souhaiter augmenter leur nombre de salariés. Si la tendance est plutôt positive, reste qu’elle est à l’image de la croissance. Trop faible pour favoriser le rétablissement de la confiance et de l’emploi. Il faut ici surtout souligner la disparité selon les tailles d’entreprise. En effet, 22% des chefs d’entreprise de 200 salariés et plus indiquent vouloir augmenter leur nombre de salariés dans les 12 prochains mois, contre seulement 12% dans les entreprises de 1 à 19 salariés. A l’inverse, 13% des entreprises de 1 à 19 salariés envisagent de réduire leurs effectifs, soit un point de plus que celles souhaitant les augmenter... quand, au contraire, seules 9% des entre- prises de 200 salariés et plus parlent de réduction. L’EMPLOI… PEU D’EMBELLIES SUR LE MARCHÉ Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise envisage t-elle de réduire maintenir ou augmenter le nombre de salariés... ? -BASE : 801 Chefs d’entreprise 10
  • 11. 11 En l’espace de 4 mois, de février à juin, et ce malgré d’importants efforts d’ex- plications et des débats parlementaires nourris, le nombre des chefs d’entre- prise qui ont considéré que cette loi allait dans le bon sens n’a gagné que 2 points… mais surtout n’a réuni au final que 30% d’adhésion. Elle n’apparait prioritaire que pour 11% d’entre eux. Dans le même esprit, quelque 74% des répondants déclaraient que cette loi manquait de cohérence quand ils n’étaient que 20% à considérer qu’elle favoriserait la croissance. Les chefs d’entreprise ne trouvent pas dans cette loi ce qu’ils attendent. Ils maintiennent comme depuis de nombreuses années leurs revendications : baisser les charges (76%) et assouplir les normes (47%). Des priorités parta- gées par tous, quels que soient les tailles d’entreprises et les secteurs d’acti- vités. Une uniformité de jugement qui montre à quel point les actions dans ce domaine sont ou seront porteuses de messages aux entreprises. LA LOI MACRON… SELON QUE VOUS SOYEZ GRAND OU PETIT… Que faudrait-il pour développer l’entrepreneuriat en France ? -3 réponses possibles - BASE : 603 Chefs d’entreprise
  • 12. 12 Mais allons plus loin. La loi Macron serait-elle une affaire d’affinités sélectives ? Selon les catégories d’entreprises, en effet, les appréciations divergent sen- siblement. Celles de 200 salariés et plus sont 32% à trouver que cette loi est cohérente contre 15% des plus petites (0 salarié) et 19% des 1 à 19. Plus encore, quand 43% des chefs d’entreprise de 200 salariés et plus pensent que cela va favoriser la croissance en France, ils ne sont plus que 20% ou 21% dans les entreprises de moins de 20. Et enfin, seuls 15% des entreprises de 1 à 19 salariés anticipent que cela va favoriser la croissance pour leurs entreprises, contre 25% pour les plus de 200 salariés. Ainsi, la loi Macron, outre qu’elle peut apparaitre globalement comme ayant un impact et une cohérence faibles, semble aussi accroitre le sentiment des petites entreprises qu’elle n’est pas faite pour elles. Voire même qu’elle pour- rait bénéficier davantage aux autres, et notamment aux grandes entreprises, accentuant leur sentiment d’être peu prises en compte par les pouvoirs publics.
  • 13. 13 Autre loi emblématique, la loi NOTRe, qui renforce le pouvoir des Régions, semble davantage porteuse d’espoir... pour demain. Les chefs d’entreprise sont 74% en novembre à penser de cette loi que c’est une bonne chose pour leur région et 67% pour leur entreprise. Mais là encore on peut s’interroger. En effet, seuls 29% des chefs d’entreprise déclarent compter sur l’aide et le soutien des Régions pour se développer (sans différence notable selon les secteurs et les tailles des entreprises). De plus, 79% des chefs d’entreprise considèrent que les Régions doivent avoir plus de compétences en matière économique (dont 34% oui tout à fait). Une demande en partie comblée, en partie seulement… LA LOI NOTRe… POURRAIT DEVENIR LA LEUR La loi NOTRe a renforcé le pouvoir économique des Régions. Pensez-vous que c’est... ? -BASE : 801 Chefs d’entreprise Il faudra attendre 2016 pour voir si, comme ils le pressentent, cette loi est en mesure de contribuer à leur redonner de la confiance. Et ce, d’autant que la campagne des élections régionales ne les a pas rassurés… Seuls 44% (dont 15% oui tout à fait) des chefs d’entreprise partagent l’idée que les questions économiques y ont tenu une place suffisante.
  • 14. 14 Je te prête, tu m’accueilles dans ta maison ou me transportes dans ta voiture, je te donne, nous échangeons… hors des canaux habituels. Ces nouvelles façons d’échanger et de travailler se reniflent avec intérêt ou suspicion. 37% des chefs d’entreprise déclarent que leur métier est « ubérisable », dont 21% pour qui c’est déjà le cas. Si le niveau est déjà élevé il est encore plus notable de constater qu’il concerne à la fois tous les secteurs et toutes les tailles d’entreprise. C’est 33% dans l’industrie, 38% dans la construction, 47% dans le commerce ou 32% dans les services. C’est aussi le cas pour les entreprises sans salarié, 38%, mais aussi pour les plus grandes, 25% dans les 200 salariés et plus. Le phénomène est donc transversal dans l’esprit des entrepreneurs, avec des métiers qui sortent des filières historiques et sont exercés de manière plus informelle. Cette tendance est à suivre très finement. Parce qu’au-delà du concept d’« ubérisation » on peut penser que cela s’étend dans l’esprit des chefs d’en- treprise à tous les métiers ou postes de travail qui pourraient à l’avenir être exercés par des indépendants. C’est une refonte globale du système de pro- duction qui pointe derrière cette tendance, ce qui explique que tous les sec- teurs et toutes les entreprises puissent commencer à envisager d’être touchés par ce phénomène. C’est plutôt l’inquiétude chez ceux qui se sentent concernés. 65% des chefs d’entreprise qui pensent que leur métier est « ubérisé ou ubérisable » consi- dèrent ce phénomène comme inquiétant. Ils sont 16% à trouver cela très in- quiétant et 49% assez inquiétant. Cette inquiétude est ici assez inégalement partagée. Dans le détail, 73% des chefs d’entreprise de l’industrie sont inquiets de ce risque, 74% dans la construction et 75% dans le commerce, contre « uni- quement » 53% dans le secteur des services. Selon la taille des entreprises, les appréciations sont aussi très différentes : 66% dans les entreprises de 0 salarié, de même dans celles de 1 à 19 salariés, là où 38% partagent cette inquiétude dans les entreprises de 20 à 99 salariés, 37% dans celles de 100 à 199 salariés et 48% dans les 200 et plus. On voit clairement se dessiner en 2015 autour de ce phénomène les inquié- tudes des chefs d’entreprise, notamment dans les petites et dans les secteurs qui se sentent particulièrement exposés (commerce, industrie, construction). L’UBER DANS LES ÉPINARDS… OU L’ÉCONOMIE TRADITIONNELLE DANS LES CHOUX ?
  • 15. 15 La COP 21 intéresse 64% des chefs d’entreprise. Mais seuls 20% pensent que les décisions prises auront des répercussions sur leur activité… Cet intérêt pour la COP 21, qui s’est soldée par la signature d’un accord (contrai- rement à ce que pensaient les chefs d’entreprise, qui n’étaient en septembre que 27% à l’envisager) est certes majoritaire, 64% se disaient intéressés en novembre, mais il est peu intense (seuls 20% se disent très intéressés). Qu’est ce qui peut expliquer ce relatif désintérêt ? Principalement le peu d’im- pact des questions climatiques anticipé par les chefs d’entreprise. Ils ne sont en effet que 22% à penser que le changement climatique aura un impact sur leur activité (36% dans l’industrie et 12% dans le commerce), ce qui ne pousse pas à se sentir concerné… Ils sont aussi uniquement 20% à penser que les décisions prises dans le cadre de conférences auront des répercussions sur leur activité (34% dans l’industrie, 15% dans les services). COP 21… RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL Le changement climatique aura-t-il (ou a-t-il déjà eu) un impact sur votre activité ? -BASE : 801 Chefs d’entreprise
  • 16. Êtes-vous très intéressé, plutôt intéressé, plutôt pas interessé ou pas interessé du tout par la conférence sur le climat à Paris (COP 21) en décembre ? -BASE : 801 Chefs d’entreprise 16 L’enjeu économique et technique de la transition énergétique ou écologique ne se traduit pas encore réellement dans leur analyse. Il faut cependant nuancer ce jugement au regard de la réalité qu’ils décrivent. Rapporté à leurs propres actions, quelque 37% des chefs d’entreprise déclarent mener ou souhaiter mener des actions pour réduire les émissions gaz à effets de serre. Un signe qu’au-delà des postures, les chefs d’entreprise prennent en compte dans l’ac- tion quotidienne la question climatique et des énergies. Pour 47% d’entre eux il s’agit de la modification des habitudes de transport, pour 19% du recyclage des déchets, pour 19% des réductions de consommations d’énergies. Loin des accords internationaux, les chefs d’entreprise font au quotidien des gestes, souvent facteurs d’économies, mais au final bénéfiques et en phase avec cer- tains objectifs de la COP 21. Reste cependant à faire de la question climatique un enjeu économique plus positif et partagé, mais aussi à crédibiliser l’accord obtenu par des actions concrètes. En résumé, le climat n’est pas tout à fait au beau fixe mais les entreprises font des gestes pour l’environnement.
  • 17. Les chiffres sont issus des 5 vagues des enquêtes menés pour CCI France en partenariat avec La Tribune et Europe 1 dans le cadre de la grande consultation et sont intégralement consultables sur le site www.grandeconsultation.fr Vague 1 : Étude réalisée au téléphone auprès d’un échantillon de 1010 dirigeants d’entreprise du 04 au 18 février 2015 Vague 2 : Étude réalisée au téléphone auprès d’un échantillon de 1006 dirigeants d’entreprise du 8 au 23 avril 2015 Vague 3 : Étude réalisée au téléphone auprès d’un échantillon de 603 dirigeants d’entreprise du 1er au 21 juin 2015 Vague 4 : Étude réalisée au téléphone auprès d’un échantillon de 603 dirigeants d’entreprise du 18 août au 10 septembre 2015 Vague 5 : Étude réalisée au téléphone et en ligne auprès d’un échantillon de 801 dirigeants d’entreprise du 27 octobre au 25 novembre 2015, 25% des interviews ont été réalisées après les attentats du 13 novembre 17 DONNER LE MOYEN AUX FRANÇAIS DE CRÉER UN DÉVELOPPEMENT DURABLE EN FACILITANT L’ENTRÉE AU CAPITAL DES PME TAXER LES IMPORTATIONS PROPORTIONNELLEMENT À LA DISTANCE ENTRE LE POINT DE PRODUCTION ET LE POINT DE VENTE POUR UNE PLUS GRANDE IMPLICATION DES FRANÇAIS DANS LE TISSU ÉCONOMIQUE CROIRE AU CROWDFOUNDING LES BANQUIERS NE FONT PLUS LEUR TRAVAIL FAVORISER RÉELLEMENT L’EMBAUCHE DES JEUNES. ZÉRO CHARGES POUR LES - DE 26 ANS UNE BAISSE SIGNIFICATIVE DES CHARGES SOCIALES POUR LES ENTREPRISES DE - DE 20 SALARIÉS ILS ONT DIT
  • 18. 18 Grande Consultation des entrepreneurs pour En partenariat avec Contacts CCI France Béatrice Genoux b.genoux@ccifrance.fr OpinionWay Julien Goarant jgoarant@opinion-way.com Bilan 2015 - Données quantitatives et qualitatives OpinionWay
  • 19. 19
  • 20. CCI France 46-48, Avenue de la Grande Armée CS 50071 - 75858 Paris Cedex 17 T. 01 40 69 37 00 www.cci.fr WWW.GRANDECONSULTATION.FR ©CCIFrance-janvier2016