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Booking Holding – acteur
dominant de la distribution
hôtelière
Résultats d'une enquête en ligne concernant la situation
de la distribution dans l'hôtellerie suisse en 2017
Roland Schegg
Prof. HES-SO Valais-Wallis
22 mars 2018
21.03.2018 Diapositive 2
Sommaire
• Résumé
• Contexte de l'étude
• Canaux de distribution dans l'hôtellerie
• Plateformes de réservation en ligne (OTA) l'hôtellerie suisse
• Relation hôtel-OTA
• Vente directe
• Technologies de distribution
• Contact
• Annexe: échantillon
• Annexe: questionnaire
21.03.2018 Diapositive 3
Résumé
21.03.2018 Diapositive 4
Canaux de distribution
Canaux de distribution directs
Les canaux de distribution directs (téléphone, fax, walk-ins, e-mail, formulaire web, réservations
en temps réel sur les sites des hôtels) restent de loin les moyens de distribution les plus
répandus dans l'hôtellerie suisse, encore que leur part à l'ensemble des ventes recule
régulièrement depuis plusieurs années.
Selon notre enquête, 59% des nuitées en Suisse ont été générées en 2017 via ces canaux de
distribution directs en 2017, alors que cette part atteignait encore 75% en 2008.
Canaux de distribution traditionnels
Les canaux de réservation traditionnels tels que le téléphone, le courrier, le fax ou la vente via
des partenaires touristiques (offices du tourisme, agences de voyages) sont en recul depuis
quinze ans sous l'effet d'un processus rampant.
La part de marché des organisations touristiques connaît une érosion continue et se situe
aujourd'hui autour de 2,5% des nuitées, alors qu'elle atteignait encore 6,5% en 2006.
21.03.2018 Diapositive 5
Canaux de distribution et OTA
Montée en puissance de la distribution électronique
Dans l'ensemble, près de 40% des réservations s’effectuent aujourd'hui en temps réel (OTA, IBE,
GDS, CRS de chaînes hôtelières, réseaux sociaux), avec une nette prépondérance des
plateformes en ligne (OTA) (27,7%).
La tendance au recours accru aux canaux de distribution en ligne se confirme, les plateformes de
réservation ayant multiplié leur part de marché par quatre au cours des dernières années.
Aujourd'hui, 44% des hôtels enregistrent plus de 30% de leurs réservations via les OTA; pour un
établissement sur cinq, cette part dépasse 50%, ce qui témoigne de la forte dépendance de
nombreux établissements à l'égard de ces partenaires de distribution.
La proportion de réservations en temps réel traitées sur les sites propres de l'hôtel piétine encore
autour d'un modeste 8,2%; à cet égard, les établissements 4 et 5 étoiles s'en sortent nettement
mieux avec une part de 10%, contre 3% environ pour les hôtels 1 ou 2 étoiles.
Booking Holding domine le marché OTA en Suisse
En 2017, Booking.com, Expedia et HRS détenaient ensemble 94% du marché des plateformes
en ligne. Booking Holding a consolidé sa position sur le marché suisse (75,6% contre 71% en
2015), cependant que le recul de HRS (5%) amorcé ces dernières années se poursuit, et
qu'Expedia a réussi à maintenir sa position sur le marché avec 13.4%.
21.03.2018 Diapositive 6
Relations entre OTA et hôtels
Marchés leaders des OTA
Parmi les premiers marchés sources pour les réservations effectuées via Booking.com, on trouve
en tête la Suisse (selon 96% des réponses des hôtels), puis l'Allemagne (87%), tandis que pour
Expedia ce sont, outre la Suisse et l'Allemagne, les Etats-Unis (63%) et le Royaume-Uni (54%)
qui constituent les principaux marchés. Comme on s’y attendait, les marchés allemand (92%) et
suisse (70%) sont les premiers marchés pour la plateforme HRS.
Rapport des hôtels avec les OTA
Près de la moitié des hôtels ont déclaré se sentir poussés par les OTA à accepter les conditions
générales qu’elles imposent (conditions d'annulation, rabais spéciaux, etc.), conditions qu’ils ne
proposeraient pas de leur propre initiative.
Plus de 40% des hôtels indiquent être poussés par les OTA à accepter des annulations de
dernière minute sans frais.
Deux tiers des hôtels indiquent que des clients ont demandé un «remboursement» bien qu'ils
aient réservé leur chambre à un tarif «non-remboursable» via Booking ou d'autres OTA.
Précisons que selon 31 % des hôtels, les clients fondent leur demande de remboursement sur
une recommandation de la plateforme de réservation.
21.03.2018 Diapositive 7
Relations entre OTA et hôtels
Utilisation des outils OTA par les hôtels
Quelque 30% des hôtels ont utilisé un jour les possibilités qu‘offre l‘OTA afin d‘améliorer
efficacement leur classement (booster de ranking, programmes de partenaires préférentiels), en
particulier pour stimuler ponctuellement la demande en période difficile.
L‘hôte a désormais la possibilité de réserver et de payer simultanément la nuitée via
Booking.com. Les établissements suisses sont partagés sur cette option: 37% des hôtels n‘ont
pas encore d‘opinion, 35% saluent cette option et 29% envisagent de la désactiver dans le
système de Booking.com.
Activités d’encouragement des réservations directes
Depuis l‘acceptation de la motion Bischof (septembre 2017), la moitié des hôtels interrogés ont
opéré des ajustements pour renforcer la vente directe en ligne, soit en proposant des tarifs
différenciées sur tous les canaux soit en proposant, à titre gracieux, des prestations
supplémentaires en cas de réservation directe.
21.03.2018 Diapositive 8
Contexte de l’étude
21.03.2018 Diapositive 9
A propos de l'étude (1)
Etude européenne sur la distribution dans le secteur hôtelier
Pour dresser, à l'échelle européenne, un état des lieux de la situation actuelle de la distribution et
des ventes dans le secteur hôtelier, l'association faîtière HOTREC (HOTREC – Hotels,
Restaurants & Cafés) a réalisé, entre janvier et février 2018, en collaboration avec l'Institut de
Tourisme de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais à Sierre la troisième
enquête commune (enquêtes précédentes 2014 et 2016). Les résultats sont censés livrer un
tableau aussi fidèle que possible de la situation actuelle de la commercialisation (en ligne et hors
ligne) dans l’hôtellerie européenne et éclairer plus particulièrement le rôle des sites de
réservation en ligne (OTA). Une analyse séparée est publiée pour le marché suisse avec le
soutien de l’association de branche hotelleriesuisse.
Détail de l'étude Suisse
En Suisse, les données pour l’année de référence 2017 ont été collectées au moyen d’un
questionnaire entre janvier et février 2018. Les résultats présentés ici s’appuient sur les réponses
de 270 établissements, ce qui correspond à un taux de retour de 6,2%. Au total, ont été contactés
pour l’étude 3972 hôtels de la banque de données hôtelières et 435 établissements de
GastroSuisse. En ce qui concerne les hôtels classés, l’échantillon reflète adéquatement la
structure de la population.
De plus amples détails concernant l’échantillon et le questionnaire figurent en annexe, à la fin du
rapport.
21.03.2018 Diapositive 10
A propos de l'étude (2)
Dépouillement des réponses
Comme les hôtels n'ont pas tous répondu à l‘ensemble des questions, le nombre total des
observations indiqué varie d'une question à l'autre.
Mesure de l'exactitude
Nous avons utilisé la technique bootstrap avec un intervalle de confiance de 95%. Cela nous
indique la probabilité pour que l'intervalle généré par la méthode bootstrap contienne la véritable
valeur du paramètre dans la population.
Nous nous sommes référés ici sur Wessa P. (2015): Bootstrap Plot for Central Tendency
(v1.0.14) in Free Statistics Software (v1.1.23-r7), Office for Research Development and
Education, URL http://www.wessa.net/rwasp_bootstrapplot1.wasp/
21.03.2018 Diapositive 11
Canaux de distribution dans
l'hôtellerie
21.03.2018 Diapositive 12
Canaux de distribution Suisse 2017
Parts de marché en % des nuitées, n=252
Market share
confidence interval
(bootstrap)
Directe - Téléphone 18.3
59.2
16.7 20.0
Directe - Courrier / fax 1.7 1.2 2.2
Directe - Walk-In (personnes sans réservation) 5.1 4.5 5.7
Directe - Formulaire sur site web (sans vérification de la
disponibilité) 6.9
5.9 8.5
Directe - Email 18.9 17.3 20.5
Directe - temps réel sur site web avec vérification de disponibilité
(IBE=Internet Booking Engine) 8.2
7.1 9.4
Office de tourisme (DMO) 1.4
2.5
1.2 1.7
Suisse Tourisme (STC - swisshotels.com) 1.1 0.9 1.3
Tour Operateur / Agence de voyage 3.8
6.4
2.9 4.6
Chaine d'hôtels et coopérations avec CRS 0.6 0.3 0.9
Grossiste - Wholesaler (p.e. Hotelbeds, Tourico, Gulliver, Transhotel,
etc.) 0.7
0.3 1.1
Organisateurs d'événements et congrès 1.3 0.9 1.7
Plateforme de réservation en ligne (OTA) 27.7
29.0
25.7 30.1
Système de distribution globale (GDS) 1.1 0.8 1.4
Réseaux sociaux 0.2 0.0 0.5
Autres canaux de distribution 2.9 2.9 2.5 3.3
21.03.2018 Diapositive 13
Evolution des canaux de réservation Suisse 2015-2017
Parts de marché en % des nuitées
2015 2016 2017
(n=226) (n=329) (n=252)
% % %
Directe - Téléphone 19.9
60.7
17.0
58.3
18.3
59.2
Directe - Courrier / fax 2.0 1.4 1.7
Directe - Walk-In (personnes sans réservation)
4.7 4.7 5.1
Directe - Formulaire sur site web (sans vérification de la
disponibilité)
5.0 5.8 6.9
Directe - Email 21.6 21.2 18.9
Directe - temps réel sur site web avec vérification de
disponibilité (IBE=Internet Booking Engine)
7.5 8.2 8.2
Office de tourisme (DMO) 1.4
2.1
1.4
2.7
1.4
2.5
Suisse Tourisme (STC - swisshotels.com) 0.7 1.3 1.1
Tour Operateur / Agence de voyage 4.6
10.3
3.8
8.1
3.8
6.4
Chaine d'hôtels et coopérations avec CRS 1.1 0.7 0.6
Grossiste - Wholesaler (p.e. Hotelbeds, Tourico, Gulliver,
Transhotel, etc.)
2.3 1.8 0.7
Organisateurs d'événements et congrès 2.3 1.8 1.3
Plateforme de réservation en ligne (OTA) 20.6
24.3
27.3
29.7
27.7
29.0Système de distribution globale (GDS) 3.4 2.2 1.1
Réseaux sociaux 0.4 0.3 0.2
Autres canaux de distribution 2.5 2.5 1.2 1.2 2.9 2.9
21.03.2018 Diapositive 14
Parts des nuitées générées par les plateformes de réservation en
ligne OTA
Parts de marché en % des nuitées
21%
20%
15%
14%
11%
7%
5%
7%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Moins de 10% OTA
10-20% OTA
20-30% OTA
30-40% OTA
40-50% OTA
50-60% OTA
60-70% OTA
Plus de 70% OTA
2017 2016
Quelque 20% des hôtels
génèrent plus de 50% des
nuitées via des Ota et un
établissement sur quatre entre 30
et 50%.
21.03.2018 Diapositive 15
Parts des réservations via OTA selon catégorie d’hôtel
Parts de marché en % des nuitées
Ouverture
annuelle ou
saisonnière
Ouvert toute
l'année
Ouvert deux
saisons
Une saison (hiver) Une saison (été) Total
28.8% 29.9% na 19.9% 28.4%
Catégorie
Pas classifié 1* & 2* 3* 4* & 5*
Swiss Lodge &
autre
Total
24.5% 41.2% 29.0% 24.2% 27.4% 27.7%
Taille de l'hôtel
(chambres)
Moins de 20
chambres
20-50 chambres 50-100 chambres
Plus de 100
chambres
Total
29.0% 31.9% 24.2% 17.1% 28.40%
Type d'hôtel
Hôtel indépendant
Fait partie d'une
chaîne hôtelière
Fait partie d'une
coopération
Total
30.2% 18.5% 23.7% 28.5%
Lieu
Ville de plus
250.000 habitants
Ville entre 50.000
et 250.000
habitants
Ville entre 10.000
et 50.000
habitants
Petite ville (moins
de 10.000
habitants)
Total
34.4% 28.3% 29.0% 28.0% 28.6%
Segment de
clientèle princip.
Business Leisure MICE & autre Groupes Total
28.6% 29.5% 18.6% 23.8% 28.3%
21.03.2018 Diapositive 16
Distribution directe contre distribution indirecte 2002-2017
Parts de marché en % des réservations de 2002 à 2012 & 2014 et en % des nuitées en *2013, *2015 - *2017!
73%
77.2%
74.9%
75.4%
71.3%
71.1%
66.8%
62.2%
63.7%
57.5%
60.7%
58.3%
59.3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2002 (n=202)
2005 (n=94)
2006 (n=100)
2008 (n=184)
2009 (n=198)
2010 (n=211)
2011 (n=196)
2012 (n=200)
* 2013 (n=279)
2014 (n=250)
* 2015 (n=226)
* 2016 (n=329)
* 2017 (n=252)
Réservation directe (hôtel-client) Réservation indirecte (via intermédiaire)
21.03.2018 Diapositive 17
Tendances de la distribution hôtelière suisse 2002-2017
Parts de marché en % des réservations de 2002-2012 & 2014 et en % des nuitées en *2013, *2015 - 2017*!
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Réservation directe (hôtel-client)
Réservation en ligne via intermédiaire (OTA, GDS, réseaux
sociaux)
Partenaires touristiques (tour operateur, agence de voyage,
grossiste, DMO, STC, organisateurs d'événements et
congrès, chaine d'hôtels et coopérations avec CRS, autres)
*2017 (n=252) *2016 (n=243) *2015 (n=226) 2014 (n=250) *2013 (n=279) 2012 (n=200) 2011 (n=196)
2010 (n=211) 2009 (n=198) 2008 (n=184) 2006 (n=100) 2005 (n=94) 2002 (n=202)
21.03.2018 Diapositive 18
Plateformes de réservation
en ligne (OTA) dans
l'hôtellerie suisse
21.03.2018 Diapositive 19
Parts de marché relatives des OTA 2015-2017
2017 (n=186) 2016 (n=261) 2015 (n=202)
Booking Holding 75.6 73.3 71.3
Booking.com 74.6 72.4 70.3
Agoda 1.0 0.8 0.9
Expedia 13.4 12.2 14.3
Expedia 11.3 9.4 10.8
hotels.com 1.7 1.1 1.5
eBookers 0.3 0.7 0.5
Orbitz Travel (sept. 2015) 0.1 0.3 0.5
Lastminute (travelocity) 0.0 0.1 0.1
Venere.com (since dec. 2016 part of
hotels.com) 0.6 0.9
HRS 5.0 8.1 8.8
HRS 4.4 6.4 7.0
Tiscover 0.0 0.2 0.1
hotel.de 0.5 1.2 1.5
hotel.ch 0.1 0.3 0.2
TOTAL 94.0 93.6 94.4
21.03.2018 Diapositive 20
Evolution de la part de marché relative de Booking Holding dans
l'espace DACH
Valeurs en %
28.5
41.8
47.2
54.72
42.6
67 65.5
52.3
70.1 71.3 73.3
75.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2011 2013 2015 2016 2017
D A CH
21.03.2018 Diapositive 21
Evolution de la part de marché relative d'Expedia dans l'espace DACH
Valeurs en %
7.7
8.5
12.4
10.7
7.4
7.9
11.2
8.5
11.5
14.3
12.2
13.4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2011 2013 2015 2016 2017
D A CH
21.03.2018 Diapositive 22
Evolution de la part de marché relative de HRS dans l'espace DACH
Valeurs en %
50.6
41.6
34.6
30.34
25.9
15.3
12.813.7
9.8 8.8 8.1
5
0
10
20
30
40
50
60
2011 2013 2015 2016 2017
D A CH
21.03.2018 Diapositive 23
Raisons pour la distribution simultanée via plusieurs OTA
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Frais de distribution
Autres raisons
Éviter la dépendance excessive à l'égard d'une
OTA
Popularité de l'OTA auprès de groupes cibles
spécifiques
21.03.2018 Diapositive 24
Les 5 premiers marchés pour les réservations via booking.com
n=218
96%
87%
44%
42%
41%
39%
24%
22%
15%
13%
13%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Suisse
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni (UK)
USA
Autres marchés
Chine
Autriche
États du Golfe
Corée
Inde
21.03.2018 Diapositive 25
Les 5 premiers marchés pour les réservations via Expedia
n=136
68%
67%
63%
54%
28%
26%
26%
25%
19%
15%
10%
10%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Suisse
Allemagne
USA
Royaume-Uni (UK)
Italie
France
Autres marchés
Chine
Corée
États du Golfe
Autriche
Inde
21.03.2018 Diapositive 26
Les 5 premiers marchés pour les réservations via HRS
n=105
92%
70%
34%
34%
30%
21%
20%
15%
3%
3%
1%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Allemagne
Suisse
France
Autriche
Italie
Royaume-Uni (UK)
Autres marchés
USA
Chine
États du Golfe
Corée
Inde
21.03.2018 Diapositive 27
Relation hôtel-OTA
21.03.2018 Diapositive 28
Vous sentez-vous poussé par les plateformes de réservation en
ligne (OTA) à accepter leurs conditions générales (p. ex. politique
d'annulation) que vous n'auriez pas accepté autrement?
n=231
46%
46%
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Non
Oui
Je ne sais pas
21.03.2018 Diapositive 29
En cas de litige avec une plateforme de réservation en ligne,
considérez-vous qu'il existe une solution équitable et efficace aux
désaccords?
n=221
45%
36%
19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Pas de différends avec les OTA
Non
Oui
21.03.2018 Diapositive 30
Il est maintenant possible pour le client de payer la nuitée
immédiatement via booking.com. L'hôtelier peut désactiver la
clause de manière proactive dans le système.
n=219
37%
35%
29%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Pas encore d'avis sur le sujet
Je me réjouis de cette nouvelle option
Je considère que cette option est contre-
productive et je l'ai désactivée resp. la
désactiverai.
21.03.2018 Diapositive 31
Les clients vous ont-ils déjà demandé un "remboursement", bien
qu'ils aient choisi un tarif "non-remboursable" via booking.com
ou d'autres plateformes (OTA)?
n=222
34%
33%
33%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Non
Oui, régulièrement
Oui, mais rarement
21.03.2018 Diapositive 32
La demande de remboursement du client a-t-elle eu lieu suite à la
recommandation de la plateforme de réservation?
n=215
42%
31%
27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ne sait pas / non pertinent
Oui
Non
21.03.2018 Diapositive 33
Êtes-vous "poussés" par les OTA à accepter des annulations
gratuites de dernière minute?
n=220
57%
35%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Non
Oui, mais je trouve dérangeant
Oui, mais ça ne me dérange pas.
21.03.2018 Diapositive 34
Réservation directe
21.03.2018 Diapositive 35
Depuis l'abolition de la clause de parité large par la Comco en
décembre 2015, avez-vous eu recours à la possibilité de faire
varier les prix selon l'OTA?
n=219
59%
26%
15%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Non
Oui, parfois
Oui, je différencie les prix sur toutes les OTA
individuellement
21.03.2018 Diapositive 36
Technologies de distribution
21.03.2018 Diapositive 37
De quelle façon maintenez-vous vos taux et vos disponibilités sur
les agences de réservation en ligne?
Dans les enquêtes de 2016 et 2017, près de 4000 entreprises de la base de données hôtelière suisse ont été
contactées, tandis que dans les enquêtes précédentes, les hôtels contactés appartenaient uniquement à
hotelleriesuisse. Ce changement structurel peut expliquer l'augmentation de la maintenance manuelle des canaux.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
autres
via une agence
via un logiciel pour hôtel ou un système de
réservation (interface CRS)
manuellement en ligne
via plusieurs canaux en même temps (avec un
gestionnaire de canaux / "channel manager")
2013 (n=279) 2015 (n=222) 2016 (n=308) 2017 (n=220)
21.03.2018 Diapositive 38
Vos taux et vos disponibilités sont-ils accessibles via une
interface qui comporte un méta-moteur de recherche comme, par
exemple, Kayak, Trivago, Tripadvisor ?
n=217
41%
36%
24%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Non, cela ne concerne pas notre hôtel
Oui, grâce à une connection permanente au
système de reservation de l'hôtel
Non, je ne connais pas cette option
21.03.2018 Diapositive 39
Contact
Prof. Roland Schegg
University of Applied Sciences of Western Switzerland Valais (HES-SO Valais)
School of Management & Tourism
Institute of Tourism (ITO)
TechnoPôle 3
CH-3960 Sierre/Siders, Switzerland
Tel: +41 (0)27 606 90 83
Mail: roland.schegg@hevs.ch
Twitter: @RolandSchegg
LinkedIn: ch.linkedin.com/in/rolandschegg/
Web: www.hevs.ch / www.etourism-monitor.ch / www.tourobs.ch
Bachelor of Science HES-SO in Tourism in German, French and English
http://tourism.hevs.ch
EMBA en innovation touristique: www.innovation-touristique.com
21.03.2018 Diapositive 40
Annexes
21.03.2018 Diapositive 41
Echantillon versus population
Echantillon n=270 / Population n=4407
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
hôtels non classifiés
Swiss Lodge
1*+2*
3*
4*
5*
échantillon 2017 population 2017
21.03.2018 Diapositive 42
Comparaison des hôtels classées: échantillon par rapport à la
population
Echantillon n=182 / Population n=1919
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Swiss Lodge et autre
1*+2*
3*
4*
5*
échantillon 2017 population 2017
21.03.2018 Diapositive 43
Structure de l'échantillon: ouverture annuelle ou saisonnière
Echantillon n=233
57%
33%
10%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ouvert toute l'année
Ouvert deux saisons
Une saison (été)
Une saison (hiver)
21.03.2018 Diapositive 44
Structure de l'échantillon: nombre de chambres (taille de l'hôtel)
Echantillon n=233
37%
21%
16%
26%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Moins de 20 chambres
De 20 à 29 chambres
De 30 à 49 chambres
50 chambres et plus
21.03.2018 Diapositive 45
Structure de l'échantillon: nombre de nuitées 2017
Echantillon n=127
41%
31%
21%
4%
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Moins de 5'000 nuitées
De 10'000 à 29'999 nuitées
De 5'000 à 9'999 nuitées
50'000 nuitées et plus
De 30'000 à 49'999 nuitées
21.03.2018 Diapositive 46
Structure de l'échantillon: principaux segments de clientèle
Echantillon n=226
56%
31%
10%
3%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Vacances / Loisir
Business
Groupes
Autre
MICE
21.03.2018 Diapositive 47
Structure de l'échantillon: localisation de l'hôtel
Echantillon n=223
7%
8%
13%
72%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ville de plus 250.000 habitants
Ville entre 50.000 et 250.000 habitants
Ville entre 10.000 et 50.000 habitants
Petite ville (moins de 10.000 habitants)
21.03.2018 Diapositive 48
Structure de l'échantillon: affiliation à une coopération ou à une
chaîne
Echantillon n=223
79%
14%
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Non
Oui, d'une coopération d'hôtel
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21.03.2018 Diapositive 49
Questionnaire
21.03.2018 Diapositive 50
21.03.2018 Diapositive 51
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Canaux de distribution hôtelière : l’avenir appartient aux réservations en ligne

  • 1. Booking Holding – acteur dominant de la distribution hôtelière Résultats d'une enquête en ligne concernant la situation de la distribution dans l'hôtellerie suisse en 2017 Roland Schegg Prof. HES-SO Valais-Wallis 22 mars 2018
  • 2. 21.03.2018 Diapositive 2 Sommaire • Résumé • Contexte de l'étude • Canaux de distribution dans l'hôtellerie • Plateformes de réservation en ligne (OTA) l'hôtellerie suisse • Relation hôtel-OTA • Vente directe • Technologies de distribution • Contact • Annexe: échantillon • Annexe: questionnaire
  • 4. 21.03.2018 Diapositive 4 Canaux de distribution Canaux de distribution directs Les canaux de distribution directs (téléphone, fax, walk-ins, e-mail, formulaire web, réservations en temps réel sur les sites des hôtels) restent de loin les moyens de distribution les plus répandus dans l'hôtellerie suisse, encore que leur part à l'ensemble des ventes recule régulièrement depuis plusieurs années. Selon notre enquête, 59% des nuitées en Suisse ont été générées en 2017 via ces canaux de distribution directs en 2017, alors que cette part atteignait encore 75% en 2008. Canaux de distribution traditionnels Les canaux de réservation traditionnels tels que le téléphone, le courrier, le fax ou la vente via des partenaires touristiques (offices du tourisme, agences de voyages) sont en recul depuis quinze ans sous l'effet d'un processus rampant. La part de marché des organisations touristiques connaît une érosion continue et se situe aujourd'hui autour de 2,5% des nuitées, alors qu'elle atteignait encore 6,5% en 2006.
  • 5. 21.03.2018 Diapositive 5 Canaux de distribution et OTA Montée en puissance de la distribution électronique Dans l'ensemble, près de 40% des réservations s’effectuent aujourd'hui en temps réel (OTA, IBE, GDS, CRS de chaînes hôtelières, réseaux sociaux), avec une nette prépondérance des plateformes en ligne (OTA) (27,7%). La tendance au recours accru aux canaux de distribution en ligne se confirme, les plateformes de réservation ayant multiplié leur part de marché par quatre au cours des dernières années. Aujourd'hui, 44% des hôtels enregistrent plus de 30% de leurs réservations via les OTA; pour un établissement sur cinq, cette part dépasse 50%, ce qui témoigne de la forte dépendance de nombreux établissements à l'égard de ces partenaires de distribution. La proportion de réservations en temps réel traitées sur les sites propres de l'hôtel piétine encore autour d'un modeste 8,2%; à cet égard, les établissements 4 et 5 étoiles s'en sortent nettement mieux avec une part de 10%, contre 3% environ pour les hôtels 1 ou 2 étoiles. Booking Holding domine le marché OTA en Suisse En 2017, Booking.com, Expedia et HRS détenaient ensemble 94% du marché des plateformes en ligne. Booking Holding a consolidé sa position sur le marché suisse (75,6% contre 71% en 2015), cependant que le recul de HRS (5%) amorcé ces dernières années se poursuit, et qu'Expedia a réussi à maintenir sa position sur le marché avec 13.4%.
  • 6. 21.03.2018 Diapositive 6 Relations entre OTA et hôtels Marchés leaders des OTA Parmi les premiers marchés sources pour les réservations effectuées via Booking.com, on trouve en tête la Suisse (selon 96% des réponses des hôtels), puis l'Allemagne (87%), tandis que pour Expedia ce sont, outre la Suisse et l'Allemagne, les Etats-Unis (63%) et le Royaume-Uni (54%) qui constituent les principaux marchés. Comme on s’y attendait, les marchés allemand (92%) et suisse (70%) sont les premiers marchés pour la plateforme HRS. Rapport des hôtels avec les OTA Près de la moitié des hôtels ont déclaré se sentir poussés par les OTA à accepter les conditions générales qu’elles imposent (conditions d'annulation, rabais spéciaux, etc.), conditions qu’ils ne proposeraient pas de leur propre initiative. Plus de 40% des hôtels indiquent être poussés par les OTA à accepter des annulations de dernière minute sans frais. Deux tiers des hôtels indiquent que des clients ont demandé un «remboursement» bien qu'ils aient réservé leur chambre à un tarif «non-remboursable» via Booking ou d'autres OTA. Précisons que selon 31 % des hôtels, les clients fondent leur demande de remboursement sur une recommandation de la plateforme de réservation.
  • 7. 21.03.2018 Diapositive 7 Relations entre OTA et hôtels Utilisation des outils OTA par les hôtels Quelque 30% des hôtels ont utilisé un jour les possibilités qu‘offre l‘OTA afin d‘améliorer efficacement leur classement (booster de ranking, programmes de partenaires préférentiels), en particulier pour stimuler ponctuellement la demande en période difficile. L‘hôte a désormais la possibilité de réserver et de payer simultanément la nuitée via Booking.com. Les établissements suisses sont partagés sur cette option: 37% des hôtels n‘ont pas encore d‘opinion, 35% saluent cette option et 29% envisagent de la désactiver dans le système de Booking.com. Activités d’encouragement des réservations directes Depuis l‘acceptation de la motion Bischof (septembre 2017), la moitié des hôtels interrogés ont opéré des ajustements pour renforcer la vente directe en ligne, soit en proposant des tarifs différenciées sur tous les canaux soit en proposant, à titre gracieux, des prestations supplémentaires en cas de réservation directe.
  • 9. 21.03.2018 Diapositive 9 A propos de l'étude (1) Etude européenne sur la distribution dans le secteur hôtelier Pour dresser, à l'échelle européenne, un état des lieux de la situation actuelle de la distribution et des ventes dans le secteur hôtelier, l'association faîtière HOTREC (HOTREC – Hotels, Restaurants & Cafés) a réalisé, entre janvier et février 2018, en collaboration avec l'Institut de Tourisme de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais à Sierre la troisième enquête commune (enquêtes précédentes 2014 et 2016). Les résultats sont censés livrer un tableau aussi fidèle que possible de la situation actuelle de la commercialisation (en ligne et hors ligne) dans l’hôtellerie européenne et éclairer plus particulièrement le rôle des sites de réservation en ligne (OTA). Une analyse séparée est publiée pour le marché suisse avec le soutien de l’association de branche hotelleriesuisse. Détail de l'étude Suisse En Suisse, les données pour l’année de référence 2017 ont été collectées au moyen d’un questionnaire entre janvier et février 2018. Les résultats présentés ici s’appuient sur les réponses de 270 établissements, ce qui correspond à un taux de retour de 6,2%. Au total, ont été contactés pour l’étude 3972 hôtels de la banque de données hôtelières et 435 établissements de GastroSuisse. En ce qui concerne les hôtels classés, l’échantillon reflète adéquatement la structure de la population. De plus amples détails concernant l’échantillon et le questionnaire figurent en annexe, à la fin du rapport.
  • 10. 21.03.2018 Diapositive 10 A propos de l'étude (2) Dépouillement des réponses Comme les hôtels n'ont pas tous répondu à l‘ensemble des questions, le nombre total des observations indiqué varie d'une question à l'autre. Mesure de l'exactitude Nous avons utilisé la technique bootstrap avec un intervalle de confiance de 95%. Cela nous indique la probabilité pour que l'intervalle généré par la méthode bootstrap contienne la véritable valeur du paramètre dans la population. Nous nous sommes référés ici sur Wessa P. (2015): Bootstrap Plot for Central Tendency (v1.0.14) in Free Statistics Software (v1.1.23-r7), Office for Research Development and Education, URL http://www.wessa.net/rwasp_bootstrapplot1.wasp/
  • 11. 21.03.2018 Diapositive 11 Canaux de distribution dans l'hôtellerie
  • 12. 21.03.2018 Diapositive 12 Canaux de distribution Suisse 2017 Parts de marché en % des nuitées, n=252 Market share confidence interval (bootstrap) Directe - Téléphone 18.3 59.2 16.7 20.0 Directe - Courrier / fax 1.7 1.2 2.2 Directe - Walk-In (personnes sans réservation) 5.1 4.5 5.7 Directe - Formulaire sur site web (sans vérification de la disponibilité) 6.9 5.9 8.5 Directe - Email 18.9 17.3 20.5 Directe - temps réel sur site web avec vérification de disponibilité (IBE=Internet Booking Engine) 8.2 7.1 9.4 Office de tourisme (DMO) 1.4 2.5 1.2 1.7 Suisse Tourisme (STC - swisshotels.com) 1.1 0.9 1.3 Tour Operateur / Agence de voyage 3.8 6.4 2.9 4.6 Chaine d'hôtels et coopérations avec CRS 0.6 0.3 0.9 Grossiste - Wholesaler (p.e. Hotelbeds, Tourico, Gulliver, Transhotel, etc.) 0.7 0.3 1.1 Organisateurs d'événements et congrès 1.3 0.9 1.7 Plateforme de réservation en ligne (OTA) 27.7 29.0 25.7 30.1 Système de distribution globale (GDS) 1.1 0.8 1.4 Réseaux sociaux 0.2 0.0 0.5 Autres canaux de distribution 2.9 2.9 2.5 3.3
  • 13. 21.03.2018 Diapositive 13 Evolution des canaux de réservation Suisse 2015-2017 Parts de marché en % des nuitées 2015 2016 2017 (n=226) (n=329) (n=252) % % % Directe - Téléphone 19.9 60.7 17.0 58.3 18.3 59.2 Directe - Courrier / fax 2.0 1.4 1.7 Directe - Walk-In (personnes sans réservation) 4.7 4.7 5.1 Directe - Formulaire sur site web (sans vérification de la disponibilité) 5.0 5.8 6.9 Directe - Email 21.6 21.2 18.9 Directe - temps réel sur site web avec vérification de disponibilité (IBE=Internet Booking Engine) 7.5 8.2 8.2 Office de tourisme (DMO) 1.4 2.1 1.4 2.7 1.4 2.5 Suisse Tourisme (STC - swisshotels.com) 0.7 1.3 1.1 Tour Operateur / Agence de voyage 4.6 10.3 3.8 8.1 3.8 6.4 Chaine d'hôtels et coopérations avec CRS 1.1 0.7 0.6 Grossiste - Wholesaler (p.e. Hotelbeds, Tourico, Gulliver, Transhotel, etc.) 2.3 1.8 0.7 Organisateurs d'événements et congrès 2.3 1.8 1.3 Plateforme de réservation en ligne (OTA) 20.6 24.3 27.3 29.7 27.7 29.0Système de distribution globale (GDS) 3.4 2.2 1.1 Réseaux sociaux 0.4 0.3 0.2 Autres canaux de distribution 2.5 2.5 1.2 1.2 2.9 2.9
  • 14. 21.03.2018 Diapositive 14 Parts des nuitées générées par les plateformes de réservation en ligne OTA Parts de marché en % des nuitées 21% 20% 15% 14% 11% 7% 5% 7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% Moins de 10% OTA 10-20% OTA 20-30% OTA 30-40% OTA 40-50% OTA 50-60% OTA 60-70% OTA Plus de 70% OTA 2017 2016 Quelque 20% des hôtels génèrent plus de 50% des nuitées via des Ota et un établissement sur quatre entre 30 et 50%.
  • 15. 21.03.2018 Diapositive 15 Parts des réservations via OTA selon catégorie d’hôtel Parts de marché en % des nuitées Ouverture annuelle ou saisonnière Ouvert toute l'année Ouvert deux saisons Une saison (hiver) Une saison (été) Total 28.8% 29.9% na 19.9% 28.4% Catégorie Pas classifié 1* & 2* 3* 4* & 5* Swiss Lodge & autre Total 24.5% 41.2% 29.0% 24.2% 27.4% 27.7% Taille de l'hôtel (chambres) Moins de 20 chambres 20-50 chambres 50-100 chambres Plus de 100 chambres Total 29.0% 31.9% 24.2% 17.1% 28.40% Type d'hôtel Hôtel indépendant Fait partie d'une chaîne hôtelière Fait partie d'une coopération Total 30.2% 18.5% 23.7% 28.5% Lieu Ville de plus 250.000 habitants Ville entre 50.000 et 250.000 habitants Ville entre 10.000 et 50.000 habitants Petite ville (moins de 10.000 habitants) Total 34.4% 28.3% 29.0% 28.0% 28.6% Segment de clientèle princip. Business Leisure MICE & autre Groupes Total 28.6% 29.5% 18.6% 23.8% 28.3%
  • 16. 21.03.2018 Diapositive 16 Distribution directe contre distribution indirecte 2002-2017 Parts de marché en % des réservations de 2002 à 2012 & 2014 et en % des nuitées en *2013, *2015 - *2017! 73% 77.2% 74.9% 75.4% 71.3% 71.1% 66.8% 62.2% 63.7% 57.5% 60.7% 58.3% 59.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2002 (n=202) 2005 (n=94) 2006 (n=100) 2008 (n=184) 2009 (n=198) 2010 (n=211) 2011 (n=196) 2012 (n=200) * 2013 (n=279) 2014 (n=250) * 2015 (n=226) * 2016 (n=329) * 2017 (n=252) Réservation directe (hôtel-client) Réservation indirecte (via intermédiaire)
  • 17. 21.03.2018 Diapositive 17 Tendances de la distribution hôtelière suisse 2002-2017 Parts de marché en % des réservations de 2002-2012 & 2014 et en % des nuitées en *2013, *2015 - 2017*! 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Réservation directe (hôtel-client) Réservation en ligne via intermédiaire (OTA, GDS, réseaux sociaux) Partenaires touristiques (tour operateur, agence de voyage, grossiste, DMO, STC, organisateurs d'événements et congrès, chaine d'hôtels et coopérations avec CRS, autres) *2017 (n=252) *2016 (n=243) *2015 (n=226) 2014 (n=250) *2013 (n=279) 2012 (n=200) 2011 (n=196) 2010 (n=211) 2009 (n=198) 2008 (n=184) 2006 (n=100) 2005 (n=94) 2002 (n=202)
  • 18. 21.03.2018 Diapositive 18 Plateformes de réservation en ligne (OTA) dans l'hôtellerie suisse
  • 19. 21.03.2018 Diapositive 19 Parts de marché relatives des OTA 2015-2017 2017 (n=186) 2016 (n=261) 2015 (n=202) Booking Holding 75.6 73.3 71.3 Booking.com 74.6 72.4 70.3 Agoda 1.0 0.8 0.9 Expedia 13.4 12.2 14.3 Expedia 11.3 9.4 10.8 hotels.com 1.7 1.1 1.5 eBookers 0.3 0.7 0.5 Orbitz Travel (sept. 2015) 0.1 0.3 0.5 Lastminute (travelocity) 0.0 0.1 0.1 Venere.com (since dec. 2016 part of hotels.com) 0.6 0.9 HRS 5.0 8.1 8.8 HRS 4.4 6.4 7.0 Tiscover 0.0 0.2 0.1 hotel.de 0.5 1.2 1.5 hotel.ch 0.1 0.3 0.2 TOTAL 94.0 93.6 94.4
  • 20. 21.03.2018 Diapositive 20 Evolution de la part de marché relative de Booking Holding dans l'espace DACH Valeurs en % 28.5 41.8 47.2 54.72 42.6 67 65.5 52.3 70.1 71.3 73.3 75.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2011 2013 2015 2016 2017 D A CH
  • 21. 21.03.2018 Diapositive 21 Evolution de la part de marché relative d'Expedia dans l'espace DACH Valeurs en % 7.7 8.5 12.4 10.7 7.4 7.9 11.2 8.5 11.5 14.3 12.2 13.4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2011 2013 2015 2016 2017 D A CH
  • 22. 21.03.2018 Diapositive 22 Evolution de la part de marché relative de HRS dans l'espace DACH Valeurs en % 50.6 41.6 34.6 30.34 25.9 15.3 12.813.7 9.8 8.8 8.1 5 0 10 20 30 40 50 60 2011 2013 2015 2016 2017 D A CH
  • 23. 21.03.2018 Diapositive 23 Raisons pour la distribution simultanée via plusieurs OTA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Frais de distribution Autres raisons Éviter la dépendance excessive à l'égard d'une OTA Popularité de l'OTA auprès de groupes cibles spécifiques
  • 24. 21.03.2018 Diapositive 24 Les 5 premiers marchés pour les réservations via booking.com n=218 96% 87% 44% 42% 41% 39% 24% 22% 15% 13% 13% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suisse Allemagne France Italie Royaume-Uni (UK) USA Autres marchés Chine Autriche États du Golfe Corée Inde
  • 25. 21.03.2018 Diapositive 25 Les 5 premiers marchés pour les réservations via Expedia n=136 68% 67% 63% 54% 28% 26% 26% 25% 19% 15% 10% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suisse Allemagne USA Royaume-Uni (UK) Italie France Autres marchés Chine Corée États du Golfe Autriche Inde
  • 26. 21.03.2018 Diapositive 26 Les 5 premiers marchés pour les réservations via HRS n=105 92% 70% 34% 34% 30% 21% 20% 15% 3% 3% 1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Allemagne Suisse France Autriche Italie Royaume-Uni (UK) Autres marchés USA Chine États du Golfe Corée Inde
  • 28. 21.03.2018 Diapositive 28 Vous sentez-vous poussé par les plateformes de réservation en ligne (OTA) à accepter leurs conditions générales (p. ex. politique d'annulation) que vous n'auriez pas accepté autrement? n=231 46% 46% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Non Oui Je ne sais pas
  • 29. 21.03.2018 Diapositive 29 En cas de litige avec une plateforme de réservation en ligne, considérez-vous qu'il existe une solution équitable et efficace aux désaccords? n=221 45% 36% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pas de différends avec les OTA Non Oui
  • 30. 21.03.2018 Diapositive 30 Il est maintenant possible pour le client de payer la nuitée immédiatement via booking.com. L'hôtelier peut désactiver la clause de manière proactive dans le système. n=219 37% 35% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Pas encore d'avis sur le sujet Je me réjouis de cette nouvelle option Je considère que cette option est contre- productive et je l'ai désactivée resp. la désactiverai.
  • 31. 21.03.2018 Diapositive 31 Les clients vous ont-ils déjà demandé un "remboursement", bien qu'ils aient choisi un tarif "non-remboursable" via booking.com ou d'autres plateformes (OTA)? n=222 34% 33% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Non Oui, régulièrement Oui, mais rarement
  • 32. 21.03.2018 Diapositive 32 La demande de remboursement du client a-t-elle eu lieu suite à la recommandation de la plateforme de réservation? n=215 42% 31% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ne sait pas / non pertinent Oui Non
  • 33. 21.03.2018 Diapositive 33 Êtes-vous "poussés" par les OTA à accepter des annulations gratuites de dernière minute? n=220 57% 35% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Non Oui, mais je trouve dérangeant Oui, mais ça ne me dérange pas.
  • 35. 21.03.2018 Diapositive 35 Depuis l'abolition de la clause de parité large par la Comco en décembre 2015, avez-vous eu recours à la possibilité de faire varier les prix selon l'OTA? n=219 59% 26% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Non Oui, parfois Oui, je différencie les prix sur toutes les OTA individuellement
  • 37. 21.03.2018 Diapositive 37 De quelle façon maintenez-vous vos taux et vos disponibilités sur les agences de réservation en ligne? Dans les enquêtes de 2016 et 2017, près de 4000 entreprises de la base de données hôtelière suisse ont été contactées, tandis que dans les enquêtes précédentes, les hôtels contactés appartenaient uniquement à hotelleriesuisse. Ce changement structurel peut expliquer l'augmentation de la maintenance manuelle des canaux. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% autres via une agence via un logiciel pour hôtel ou un système de réservation (interface CRS) manuellement en ligne via plusieurs canaux en même temps (avec un gestionnaire de canaux / "channel manager") 2013 (n=279) 2015 (n=222) 2016 (n=308) 2017 (n=220)
  • 38. 21.03.2018 Diapositive 38 Vos taux et vos disponibilités sont-ils accessibles via une interface qui comporte un méta-moteur de recherche comme, par exemple, Kayak, Trivago, Tripadvisor ? n=217 41% 36% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Non, cela ne concerne pas notre hôtel Oui, grâce à une connection permanente au système de reservation de l'hôtel Non, je ne connais pas cette option
  • 39. 21.03.2018 Diapositive 39 Contact Prof. Roland Schegg University of Applied Sciences of Western Switzerland Valais (HES-SO Valais) School of Management & Tourism Institute of Tourism (ITO) TechnoPôle 3 CH-3960 Sierre/Siders, Switzerland Tel: +41 (0)27 606 90 83 Mail: roland.schegg@hevs.ch Twitter: @RolandSchegg LinkedIn: ch.linkedin.com/in/rolandschegg/ Web: www.hevs.ch / www.etourism-monitor.ch / www.tourobs.ch Bachelor of Science HES-SO in Tourism in German, French and English http://tourism.hevs.ch EMBA en innovation touristique: www.innovation-touristique.com
  • 41. 21.03.2018 Diapositive 41 Echantillon versus population Echantillon n=270 / Population n=4407 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% hôtels non classifiés Swiss Lodge 1*+2* 3* 4* 5* échantillon 2017 population 2017
  • 42. 21.03.2018 Diapositive 42 Comparaison des hôtels classées: échantillon par rapport à la population Echantillon n=182 / Population n=1919 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Swiss Lodge et autre 1*+2* 3* 4* 5* échantillon 2017 population 2017
  • 43. 21.03.2018 Diapositive 43 Structure de l'échantillon: ouverture annuelle ou saisonnière Echantillon n=233 57% 33% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ouvert toute l'année Ouvert deux saisons Une saison (été) Une saison (hiver)
  • 44. 21.03.2018 Diapositive 44 Structure de l'échantillon: nombre de chambres (taille de l'hôtel) Echantillon n=233 37% 21% 16% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Moins de 20 chambres De 20 à 29 chambres De 30 à 49 chambres 50 chambres et plus
  • 45. 21.03.2018 Diapositive 45 Structure de l'échantillon: nombre de nuitées 2017 Echantillon n=127 41% 31% 21% 4% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Moins de 5'000 nuitées De 10'000 à 29'999 nuitées De 5'000 à 9'999 nuitées 50'000 nuitées et plus De 30'000 à 49'999 nuitées
  • 46. 21.03.2018 Diapositive 46 Structure de l'échantillon: principaux segments de clientèle Echantillon n=226 56% 31% 10% 3% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vacances / Loisir Business Groupes Autre MICE
  • 47. 21.03.2018 Diapositive 47 Structure de l'échantillon: localisation de l'hôtel Echantillon n=223 7% 8% 13% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ville de plus 250.000 habitants Ville entre 50.000 et 250.000 habitants Ville entre 10.000 et 50.000 habitants Petite ville (moins de 10.000 habitants)
  • 48. 21.03.2018 Diapositive 48 Structure de l'échantillon: affiliation à une coopération ou à une chaîne Echantillon n=223 79% 14% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Non Oui, d'une coopération d'hôtel Oui, d'une chaine