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FORMATIONS ZOHO SPECTACLE
2018
Présentation de l’Organisme de Formation
Depuis 2014, CRM SPECTACLE est un Organisme de Formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75
auprès du Préfet de Région Ile-De-France qui accompagne différents types de structures du secteur culturel,
associatif et de l’économie sociale et solidaire, souhaitant centraliser le suivi de leurs contacts et simplifier
les processus de vente, de gestion administrative et de marketing … adaptés à leur activité.
Des besoins les plus simples aux plus complexes, CRM SPECTACLE propose un paramétrage sur mesure
du logiciel Zoho CRM ainsi que de ses autres applications, ainsi que des formations adaptées au secteur
d’activité et aux besoins de chacun.
FORMATION ZOHO SPECTACLE
CRM SPECTACLE 41 rue des Panoyaux 75020 Paris
Siret: 799 227 038 00020 - Code APE : 8559A
Tél : 07 64 09 01 86 - mail : contact@crmspectacle.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le Numéro 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
La Qualité de notre Offre de Formation
CRM Spectacle est un organisme de formation référencé dans la base de données Data Dock .
Ceci est une preuve de qualité de notre offre de formation à l’aune des 21 indicateurs et des 6 critères
définis par la Loi.
FORMATION ZOHO SPECTACLE
Un espace de formation au coeur d’une cité d’artistes à Paris
CRM Spectacle accueille les stagiaires de ses Formations au sein d’ un atelier d’artistes spacieux et chaleureux,
situé au coeur d’une cité d’artistes dans le quartier de Ménilmontant.
Notre salle de formation à Paris 20ème
FORMATION ZOHO SPECTACLE
Les Modules de la Formation
FORMATION ZOHO SPECTACLE
Module 1: Préparer et importer une base de données existante dans Zoho CRM: 2 jours
J1: Brainstormer en équipe sur ses besoins afin de créer un Crm sur mesure
J2: Nettoyer et synthétiser ses fichiers Excel pour les préparer à l'import
Module 2: Personnaliser un compte Zoho CRM sur mesure: 5 jours
J1: Connaître les fonctionnalités de base pour personnaliser son compte Zoho CRM et l’adapter à son activité
J2: Savoir créer et modifier ses propres modèles de documents en ligne (GED)
J3: Apprendre une méthodologie simple et efficace pour l’utilisation de Zoho CRM au quotidien
J4: Découvrir les fonctionnalités avancées de Zoho CRM #1: les Rapport
J5: Maîtriser les fonctionnalités avancées de Zoho CRM #2: les règles automatiques de travail
Module 3: Gérer les devis, les factures et les dépenses avec Zoho Books: 2jours
J1: Paramétrer un compte zoho books sur mesure
J2: Créer et suivre les devis, les factures et les dépenses dans Zoho Books
Module 4: Créer, partager et analyser des formulaires d'inscription avec Zoho Forms: 1 jour
J1: Créer, partager et analyser des formulaires d’inscription afin de traiter les données récoltées dans Zoho CRM
Les Modules de la Formation
FORMATION ZOHO SPECTACLE
Module 5: Créer, Envoyer et Analyser des Campagnes E-mailing
avec Zoho Campaigns : 2j
J1: Cibler, Envoyer et analyser des campagnes d’E-mailing synchronisés avec les contacts de Zoho CRM
J2: Envoyer des campagnes d’E-mailing avancées
Module 6: Zoho Survey: 1 jour
J1: Créer et analyser des enquêtes de satisfaction pour évaluer et améliorer l’impact de ses formations
Module 7: Zoho Social: 1 jour
J1: Gérer ses réseaux sociaux avec Zoho Social
Module 8: Zoho Projects: 1 jour
J1: Organiser ses opérations de diffusion, gérer ses calendriers de tournées, consultez les disponibilités des équipes,
des productions (…) avec Zoho Project
Module 9: Zoho Workplace 3 jours
Créer un site internet avec Zoho Site, Migrer ou créer un compte de messagerie avec Zoho Mail, Configurer une
suite bureautique
dans le Cloud avec Zoho Writer (Word) , Zoho Sheets (Excel) , Zoho Show (Power Point) , Zoho Docs (Google
Drive)
Mon Expérience professionnelle
Co-Directrice de la Compagnie d’art dramatique Babel’Oued et professeur de
théâtre à Lille de 2001 à 2007, j’ai ensuite été de 2008 à 2012 coordinatrice de la
Grappe d’entreprises Paris Mix (Filière musiques du monde) puis chargée de
projets pour le Pôle Media Grand Paris (Filière Image) à Paris, pour lequel j’étais
en charge de l’offre de formation des entreprises adhérentes. C’est dans ce cadre
que j'ai commencé a expérimenter différentes solutions de gestion de contacts et
que j'ai choisi de travailler avec le logiciel Zoho CRM. 
De 2012 à 2014 j’ai été chargée de diffusion et administratrice de production pour
plusieurs compagnies de Théâtre, Musique, Arts du Cirque... (Cie Badinage
Artistique, Collectif Rêve Concret, Compagnie A Bout Portant, Cie M-C-Art…).
Travailler pour des structures artistiques différentes m'a permis de mettre au point
un paramétrage spectacle du logiciel Zoho CRM.
J'ai créée CRM Spectacle en 2014, avec l'envie de transmettre mon savoir-faire sur
les logiciels de la suite Zoho (Zoho CRM, Zoho Books, Zoho Campaign, Zoho
Project…). Je suis également formatrice et consultante pour Zsphere, le partenaire
Premium de Zoho en France depuis 2015.
LEÏLA CARPENTIER-GREGSON,
FORMATRICE ET CONSULTANTE ZOHO
Expérience professionnelle
de 7ans avec le logiciel zoho
crm et de 10 ans dans la
Formation.
FORMATION ZOHO SPECTACLE
Ma Formation
Titulaire d’un DU Administrateur/producteur de projets artistiques en 2009, depuis 4 ans je me forme de
manière mensuelle sur les nouveaux produits et fonctionnalités avec l’organisme de formation et cabinet de
consulting Zsphere, spécialisé dans les logiciels de la suite Zoho et partenaire Premium de la société Zoho
Corporation en France, pour lequel je suis également formatrice.
Je suis invitée régulièrement à participer à des formations avec les chefs de produits Zoho sur les nouveaux
produits et fonctionnalités en ligne, ou au sein de la société Zoho Corporation en Inde (Chennai) avec les
partenaires américains et européens.
Enfin, je participe à des formations et webinaires autour de la pédagogie animés par le syndicat des
consultants-formateurs indépendants(SYCFI)
FORMATION ZOHO SPECTACLE
ORGANISATION DE LA FORMATION
Tarifs de la formation: https://www.crmspectacle.com/accompagnement-et-tarifs.html
CGV: https://www.crmspectacle.com/conditions-generales-de-vente.html
Durée de la formation :
En présentiel: 1 journée dure 8h. 1 demi-journée dure 4h.
En Foad: Session de 2h en ligne pour approfondir un sujet. 1 journée dure 8h. 1 demi-journée dure 4h.
Horaires :
9h00-13h00 (matin ou 1ère demi-journée)
14h00-18h00 (après-midi ou 2ème demi-journée)
Rythme :
En continu ou en discontinu, en fonction des besoins des stagiaires
Mode d’organisation pédagogique :
- Présentiel en intra-entreprise: groupe d’apprenants salariés regroupés au sein d’une seule structure
- Présentiel en inter-entreprise: groupe d’apprenants individuels venant se former dans notre centre de formation
- FOAD: Formation à distance
Lieu de formation:
En centre, sur site client ou en ligne
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES EN PRÉSENTIEL
Moyens pédagogiques :
Pendant la formation: Consignes d’exercices, Quizz, synthèse réalisée sur le paper-board et/ou sous la forme de
carte heuristique réalisée à partir du logiciel Xmind partagée avec les stagiaires.
Après la formation: Documentation pédagogique remise à l’apprenant, en version papier ou numérique,
notamment: Bibliographie avec les ressources en ligne du logiciel (tutoriels écrits, vidéo, webinaires, contacts du
support)
Moyens techniques :
Concernant les formations Inter-entreprise, nous louons une salle située à Paris. Dans un cadre contemporain et
original, cette salle de formation d’une surface de 35m² est équipée de tout le nécessaire afin d’accueillir nos
stagiaires: vidéo-projecteur, paper-board, tables et chaises modulables, canapé, kitchenette, wifi.
Concernant les formations intra-entreprise, il est remis au commanditaire un descriptif des moyens matériels
nécessaires au bon déroulement de la formation.
Le nombre de participants est limité à 12 personnes maximum pour les formations inter entreprise et 10
personnes maximum pour les formations intra entreprises. Il est recommandé aux stagiaires d’amener un pc ainsi
que leur smartphone.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES EN PRÉSENTIEL (SUITE)
Moyens d’encadrement :
Formatrice titulaire d’un DU Administrateur/producteur de projets artistiques ; Expérience professionnelle de
7ans pour le logiciel zoho crm et de 10 ans dans le champ de la Formation.
Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats
Suivi de l’exécution :
- Une feuille d’émargement par demi-journées est à signer conjointement par les stagiaires et le formateur en
début de chaque début journée.
- Une Attestation d’assiduité en présentiel, avec mention des évaluations effectuées est remise à chaque
stagiaire à la fin de la formation
Appréciation des résultats:
Travaux personnels:
Des exercices et tests d’évaluation sont à effectuer de manière individuelle ou par petits groupes, pendant la
formation, via support papier, transfert de fichier en ligne vers les comptes de messagerie des stagiaires. Ces
outils d’évaluation permettent d’attester le niveau de connaissances acquis individuellement en fin de formation.
- Un questionnaire de satisfaction est remis à chaque stagiaire en fin de formation.
- En intra-Entreprise, en plus des outils d’évaluation cités ci-dessus, un bilan de fin de formation peut être
adressé au client sur demande
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES EN FOAD
Moyens pédagogiques :
Pendant la formation: Consignes d’exercices, Quizz, synthèse réalisée sous la forme de carte heuristique réalisée à partir
du logiciel Xmind partagée avec les stagiaires.
Après la formation: Documentation pédagogique remise à l’apprenant, en version numérique, notamment: Bibliographie
avec les ressources en ligne du logiciel (tutoriels écrits, vidéo, webinaires, contacts du support), Enregistrement vidéo de
l’écran de la formatrice de certaines séquences de la formation, à la demande des stagiaires.
Moyens Techniques : 
Au préalable, sur la base d’échanges mails ou téléphoniques, le formateur explique comment le partage d’écran va se faire.
Quelques minutes avant le début de la session, le formateur transmet au stagiaire un identifiant de connexion et le guide
pas à pas jusqu’au partage effectif de son écran.  Le logiciel utilisé est Zoho Meeting, qui permet également le mode
audio-conférence, le contrôle à distance (pour les exercices pratiques en live) ainsi que l’enregistrement vidéo de la
formation.
Le nombre de participants est limité à 3 personnes maximum par session. Il est nécessaire, pour le bon déroulement de la
formation, que le stagiaire dispose d’un ordinateur, d’une connexion internet haut-débit et d’un casque avec micro.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES EN FOAD (SUITE)
Moyens d’encadrement :
Formatrice titulaire d’un DU Administrateur/producteur de projets artistiques ; expérience professionnelle de
plus de 10 ans dans le champ de la Formation.
Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats
Suivi de l’exécution :
- Une attestation d’assiduité à distance, avec mention des évaluations effectuées, est remise à la fin de la
formation pour chaque stagiaire.
- Une Attestation de présence individuelle est remise à la fin de la formation.
- La trace des échanges (mail, téléphone, partage d’écran) sera conservée et remise sur demande
Appréciation des résultats:
Des Travaux personnels tels que les exercices pratiques, les questions ouvertes et les tests d’évaluation (Quizz)
sont remis de manière individuelle ou à faire par petits groupes, pendant la formation, via transfert de fichier en
ligne ou de lien url par skype. Ces outils d’évaluation permettent d’attester le niveau de connaissances acquis
individuellement en fin de formation.
- Un questionnaire de satisfaction est remis à chaque stagiaire en fin de formation.
Public, Pré-requis
Evaluation et Assistance
Public Les Formations de CRM Spectacle sont accessibles aux étudiants et professionnels du secteur culturel, en particulier du
spectacle vivant, souhaitant se perfectionner et élargir leurs compétences dans leur méthodologie de diffusion grâce au logiciel
Zoho CRM. 
Pré-requis Il n'y a pas d'exigence de niveau d'entrée, ni de modalités de recrutement spécifiques pour les programmes de
formation débutants. Cependant, pour les formations de niveau avancé, il est recommandé d'avoir déjà suivi une formation de
niveau débutant. 
Evaluation Tout au long de la formation, CRM Spectacle propose des exercices de mise en pratique ainsi que des quizz afin de
vérifier la bonne compréhension de la part des stagiaires. Les résultats de ces test sont communiqués à chaque participant et les
réponses sont commentées si nécessaires.  
Assistance Le formateur propose une assistance pédagogique ou technique en ligne aux stagiaires durant 1 mois après la fin de
la formation. Il s’engage ainsi à répondre aux questions du stagiaire dans un délais de 48h maximum. 
FORMATION ZOHO SPECTACLE
PREPARER ET
IMPORTER UNE BASE
DE DONNÉES DANS
ZOHO CRM
2 JOURS // 16H
Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
OBJECTIFS
A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable de:
➤ Définir ses besoins en comparant avec le paramétrage spectacle
➤ Préparer et nettoyer ses fichiers de contacts , faire des choix
➤ Importer ses fichiers de contacts dans Zoho CRM
JOUR 1 - ANALYSER ET NETTOYER SA BASE DE DONNÉES
A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de:
Définir l’objectif de sa base de données
Evaluer ses besoins pour chaque module
Créer et modifier des champs de natures différentes
Découvrir la méthodologie d’import de fichiers pour
Zoho
Matin (9h-13h)
Introduction au CRM - 1h
➤ Définir le rôle de chaque module
➤ Se familiariser avec le logiciel
Analyser son activité et définir ses besoins - 3h
➤ Analyser ses besoins à partir du paramétrage
spectacle standard
➤ Créer des champs dans les différents modules
Après-midi (14h-18h)
Préparer sa base pour l’import #1 - 4h
➤ Prendre conscience des points forts et des points
faibles de son fichier, faire des choix d’import
JOUR 2 - PRÉPARER ET IMPORTER SA BASE DE DONNÉES
A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de:
Préparer et importer des fichiers dans Zoho CRM
Repérer et réparer les erreurs d’import
Matin (9h-13h)
Préparer sa base pour l’import #2 - 4h
➤ Mettre à niveau son fichier grâce aux fonctions
d’excel: formatage des cellules, champs obligatoires,
création de nouvelles colonnes, mise à niveau de la
casse, des séparateurs…
Après-midi (14h-18h)
Importer sa base de données dans Zoho CRM - 4h
➤ Comprendre les différents processus d’importation
➤ Importer des fichiers dans les différents modules
➤ Analyser les échecs d’import, supprimer un import
FORMATION ZOHO SPECTACLE
CREER ET UTILISER UN
COMPTE ZOHO CRM SUR
MESURE
3 JOURS // 24H
Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable de:
➤ Utiliser le logiciel de manière optimale
➤ Personnaliser un compte Zoho CRM sur-mesure
➤ Centraliser son activité de diffusion, production et administration
OBJECTIFS
A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de:
Modifier les paramètres généraux
Personnaliser l’affichage, les champs et les modules
Intégrer son compte de messagerie
Synchroniser son calendrier et ses contacts
Matin (9h-13h)
Découvrir l’espace de configuration - 1h
➤ Se familiariser avec l’espace de paramétrage
➤ Personnaliser les paramètres généraux
➤ Personnaliser les paramètres personnels
➤ Personnaliser son profil Zoho
Paramétrer les outils de communication - 1,30h
➤ Intégrer son compte de messagerie à Zoho CRM
➤ Importer et synchroniser un calendrier, des contacts
➤ Paramétrer le module des Réseaux Sociaux, des Visites
➤ Paramétrer les notifications de vente
➤ personnaliser son logiciel avec les fonctionnalités
de base- 1,30h
➤ Modifier l’affichage des fiches et la disposition des
champs, distinguer et modifier les champs de base
➤ Renommer, organiser, créer des modules
➤ Créer des Onglets et des liens vers des pages web
Après-midi (14h-18h)
Administrer ses données- 1h
➤ Savoir exporter et sauvegarder ses données
➤ Savoir restaurer la corbeille
➤ Présentation rapide des fonctionnalités avancées
➤ Exercices pratiques à partir de mises en situation
réelles 3h
JOUR 1 -PERSONNALISER SON COMPTE
A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de:
Personnaliser l’ensemble du logiciel
Importer et personnaliser des modèles de documents:
mails, inventaires et publipostage
Matin (9h-13h)
Découvrir les modèles de documents - 1h,30
➤ Créer ou importer des modèles de documents
➤ Les différents type de modèles
➤ Les balises de fusion
Personnaliser les modèles d’E-mail- 1h
➤ Créer des dossiers d’Emails-type (diffusion,
newsletters, envoi des devis, factures, contrats…)
Personnaliser les modèles d’inventaires 1,30h
➤ Créer des modèles de devis, contrats, factures, notes de
frais
Après-midi (14h-18h)
Personnaliser les modèles de Publipostage 2h
➤ Contrats (cession, co-réalisation, mécénat, location,
CDDU, courriers administratifs type….)
➤ Créer des formulaires avec Zoho Form pour les Pré-
contrats, Feuilles de route
Cas pratiques pour chaque stagiaire 2h
JOUR 2 -PERSONNALISER SES MODELE DE DOCUMENTS
A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de:
Utiliser le logiciel de manière optimale
Centraliser son activité de diffusion, production et
d’administration
Matin (9h-13h)
Découvrir le logiciel : 1h
➤ Se repérer dans l’espace de navigation,
➤ Savoir faire des recherches
➤ Découvrir l’architecture d’une vue, modifier l’affichage
➤ Analyser une fiche type: champs et modules associés
Gérer les Contacts 1h
➤ Créer une structure, qualifier des contacts
➤ Cibler des contacts grâce aux filtres multi-critères
➤ Effectuer des Actions « en masse »
 
Prioriser les Activités 1h
➤ Comprendre la différence entre Tâches, Appels
et Évènements
➤ Acquérir une méthodologie de suivi des contacts
➤ Programmer des rappels automatiques
Organiser les Campagnes de diffusion 1h
➤ Planifier les opérations de diffusion
➤ Envoyer des invitations en masse par mail
➤ Organiser des campagnes de prospection
JOUR 3 - GÉRER SON ACTIVITÉ AVEC ZOHO CRM
Après-midi (14h-18h)
Savoir prioriser les Affaires 1,30h
➤ Créer et gérer les affaires
➤ Organiser les calendriers de tournées et des
équipe
Savoir créer un catalogue de Produits 1h
➤ Créer un Produit : spectacle,
frais annexes, merchandising…
➤ Créer et associer des tarifs (hypothèses de vente,
forfaits) et des taux de TVA
➤ Associer un argumentaire de diffusion
➤ Associer une fiche technique
Optimiser le suivi administratif 1,30h
➤ Créer et gérer des devis
➤ Créer et gérer des contrats (cession,
coproduction, co-réalisation, mécénat….)
➤ Convertir un devis en facture
➤ Gérer le suivi du paiement des factures
JOUR 3 - GÉRER SON ACTIVITÉ AVEC ZOHO CRM
FORMATION ZOHO SPECTACLE
LES FONCTIONNALITÉS
AVANCÉES DE ZOHO
CRM
2 JOURS // 16H
Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de:
Maîtriser les fonctions avancées de personnalisation
Gérer différents profils d’utilisateurs
Créer de puissants tableaux de gestion
pour piloter son activité
Matin (9h-13h)
Personnalisation avancée des champs et des
modules 1,30h
➤Savoir paramétrer les champs avancés du module de
Personnalisation (champs « fonction », « recherche
multiple », règles de disposition et d’affichage
conditionnels des champs…)
Configurer les autorisations des utilisateurs 1h
➤Créer, désactiver ou supprimer un utilisateur
➤Gérer les autorisations et le partage des données
Introduction aux Rapports 1h30
➤Découvrir et comprendre le fonctionnement des 3 types
de rapports dans Zoho CRM 1h30
Après-midi (14h-18h)
Créer des tableaux de gestion performants 4h
➤Créer des Rapports et des Tableaux de bords
personnalisés (organiser le suivi de son activité,
analyser son chiffre d’affaire et ses ventes de spectacles,
avoir une vision par mois, trimestre, année….,
importer un planning de dates, de tournées, extraire ses
factures et planifier l’envoi d’un fichier excel à son
service comptable…)
JOUR 1- LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DE ZOHO CRM
A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable:
D’automatiser des processus et des règles automatiques
de travail (workflow, macros, modèles « blueprint")
Matin (9h-13h)
Découvrir les applications complémentaires 2h
➤ Présentation des autres applications de Zoho et les
extensions du Market Place (synchronisation avec
d’autres applications telles que Mailchimp, Slack….)
Automatiser des processus et des règles de travail
#1- 2h
➤ Découvrir et maîtriser le processus des règles
automatiques de travail (règles de notation, processus
de d’approbation, règles d’attribution )
➤ Sensibiliser à la notion de fonctions personnalisées afin
de mettre à jour des champs entre tables (version
entreprise ou Zoho One uniquement)
Après-midi (14h-18h)
Automatiser des processus et des règles de travail
#1- 4h
➤ Découvrir et maîtriser les règles automatiques de
travail #2 (Workflows et Macros) pour mettre à jour
automatiquement un champ, envoyer un mail, créer
une tâche
➤ Créer des Processus automatiques de travail: Modèles
Blueprint (Créer, sous la forme de schémas visuels, les
différentes étapes pour s’assurer que les process de
votre structure soient bien compris par vos différentes
équipes et effectués selon vos méthodes de travail
(qualifier un prospect, suivre les différentes étapes
d’une affaire ….)
JOUR 2-LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DE ZOHO CRM
FORMATION ZOHO SPECTACLE
CRÉER UN COMPTE ZOHO
BOOKS SUR MESURE
2 JOURS // 16H
Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable de:
➤ Personnaliser un compte Zoho Books sur-mesure
➤ Maîriser le paramétrage des modèles de devis et de factures
➤ Comprendre le Suivi des règlements et des impayés
➤ Savoir effectuer un rapprochement bancaire
➤ Comprendre la gestion des devis et factures
➤ Comprendre la gestion des dépenses fixes et régulières
➤ Synchroniser son compte zoho Books avec Zoho CRM
OBJECTIFS
Matin (9h-13h)
Découvrir l’interface de Zoho Books 1,30h
➤ Découvrir les espaces d’utilisation et de configuration
et comprendre leurs articulations
➤ Comprendre l’organisation des briques du tableau de
bord
➤ Connaître le rôle et les fonctionnalités de chaque
module : contacts, articles, banque, vente, achat,
feuille de temps, comptabilité, rapports
Savoir personnaliser son compte Zoho Books -
2,30h
➤ Savoir créer le profil de son ou de ses organisation(s)
➤ Maîtriser la gestion des préférences (tva, comptes
comptables, synchronisation des flux bancaires,
configuration des passerelles de paiement, champs
personnalisés, préférences…)
➤ Savoir synchroniser son compte zoho Books avec les
contacts et les produits de Zoho Crm
➤ Synchroniser avec les autres applications Zoho (Zoho
Expense, reports, subscription… selon la demande des
stagiaires)
	 

Après-midi (14h-18h)
Paramétrer ses modèles- 4h
➤ Savoir paramétrer différents types de modèles de devis
et de factures sur mesure
➤ Comprendre le processus des relances et des
notifications
➤ Savoir personnaliser ses modèles de mails
(notifications et relances)
JOUR 1 -PERSONNALISER SON COMPTE
Matin (9h-13h)
Comprendre la gestion des devis et des factures -
2h
➤ Créer des contacts, des produits
➤ Créer des vues personnalisées, importer des données
➤ Créer des devis, des commandes, des factures
➤ Créer et gérer les factures périodiques, savoir mettre
en place un prélèvement automatique
Les rapports - 2h
➤ Savoir analyser son activité avec les rapports
➤ Générer des états comptables (bilan, compte de
résultat, balance comptable)
➤ Segmenter son chiffre d’affaire par nomenclature
(balises de rapport)
Après-midi (14h-18h)
Comprendre la gestion des dépenses - 2h
➤ Créer des fournisseurs et des catégories de dépenses
➤ Rentrer des dépenses fixes ou régulières
➤ Gérer ses notes de frais
➤ Suivre le règlement de ses dépenses et savoir être
relancer
Le rapprochement bancaire - 2h
➤ Contrôler les flux dans le tableau de bord
➤ Rapprocher les transactions de zoho books avec son
compte en banque
JOUR 2 -UTILISER ZOHO BOOKS AU QUOTIDIEN
FORMATION ZOHO SPECTACLE
CRÉER, PARTAGER ET
ANALYSER DES
FORMULAIRES AVEC
ZOHO FORMS
1 JOUR // 8H
Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
CRÉER, DIFFUSER ET ANALYSER DES FORMULAIRES
A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de:
Maîtriser le fonctionnement du logiciel
Créer, partager et analyser des formulaires
Matin (9h-13h)
Savoir créer tout type de formulaire
➤Savoir créer des champs de base
➤Savoir créer des champs avancés
➤Savoir configurer les passerelles de paiements
Pouvoir définir des règles des champs et des
formulaires
➤Savoir configurer les règles de champ pour afficher ou
masquer un champ ou un groupe de champs
➤Savoir configurer les règles de formulaire pour envoyer
des emails de notification, de remerciement ou créer une
tâche
Connaître les paramètres des formulaires
➤ Maîtriser les paramètres généraux
➤ Paramétrer les messages et re-directions après l’envoi
d’un formulaire
➤Personnaliser Les emails de notifications après l’envoi
d’un formulaire
➤Découvrir les autres fonctionnalités avancées
CRÉER, DIFFUSER ET ANALYSER DES FORMULAIRES
Après-midi (14h-18h)
Savoir personnaliser un formulaire
➤Savoir personnaliser un formulaire grâce à l’éditeur
de thèmes
Savoir partager un formulaire
➤Maîtriser les options de partage
par l’envoi d’un lien par mail
via le site internet
via les réseaux sociaux
via Zoho Campaigns
Pouvoir traiter les données dans les autres
applications
Avec Zoho CRM, Zoho Campaigns…
Savoir analyser ses données grâce aux Rapports
Les filtres personnalisés
Les filtres automatiques
Exporter ou fusionner les données d’un rapports dans
zoho docs
FORMATION ZOHO SPECTACLE
ENVOYER ET ANALYSER DES
CAMPAGNES E-MAILING
AVEC ZOHO CAMPAIGNS
2JOURS //16H
Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable de:
Gérer les abonnés et les listes de diffusion
Créer et Envoyer des campagnes d’Emailing
Synchroniser les contacts de zoho crm avec zoho campaign
Tracker les taux d’ouverture, de click, les emails non reçus…
Créer des campagnes sur les réseaux sociaux
Automatiser des processus 

Envoyer des campagnes avancées
OBJECTIFS
Matin (9h-13h)
Découvrir Logiciel Zoho Campaign 1h
➤ Découvrir l’interface utilisateur : le tableau de bord
et les différents modules
Les Contacts et les listes de diffusion 2h
➤ Synchroniser les contacts avec Zoho CRM
➤ Analyser le résultat des imports des contacts depuis
zoho crm (échecs, doublons…)
➤ Créer et Gérer des listes de diffusion
➤ Créer des champs personnalisés et segmenter les
Contacts
➤ Qualifier et prioriser les nouveaux abonnés
Le Paramétrage 1h
➤ Gérer les profils utilisateurs et son abonnement
➤ Améliorer le taux de delivrabilité de ses mails
➤ Personnaliser les Pieds et En têtes des mails
➤ Comprendre le rôle des balises de fusion
Après-midi (14h-18h)
Créer une Campagne E-mailing 2h
➤ Découvrir les modèles, l’éditeur (glissé-déposé et
html) et créer une campagne
➤ Tester, envoyer et planifier une campagne
➤ Publier la campagne sur les réseaux sociaux
Analyser ses campagnes avec le rapports 2h
➤ Analyser le comportement des abonnés
➤ Gérer les erreurs d’adresses mails, les spams..
➤ Suivre les campagnes dans Zoho CRM
➤ Créer des campagnes de suivi pour les destinataires
qui ont ouvert, pas ouvert, cliqué…
JOUR 1 - CRÉER, CIBLER ET ANALYSER DES CAMPAGNES
Matin (9h-13h)
Les campagnes sur les réseaux sociaux 1h
➤ Savoir créer des campagnes de pages sur Facebook et
créer des posts de manière simultanée sur les réseaux
sociaux
Les campagnes Avancées 2h
➤ Gérer les Formulaire d’inscription
➤ Tester un échantillon de campagnes (A/B)
➤ Intégrer Eventbrite dans une campagne
➤ Intégrer des enquêtes de satisfaction de Zoho Survey
➤ Créer une campagne à partir d’un Blog
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Sales IQ
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OPÉRATIONS DE
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PROJECT
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Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
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A l’issue de la journée, le stagiaire sera
capable de:
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Matin (9h-13h)
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Après-midi (14h-18h)
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projets 4h
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collaboration
➤La gestion du temps et des dépenses
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FORMATION ZOHO SPECTACLE
GÉRER SES
RÉSEAUX SOCIAUX
AVEC ZOHO SOCIAL
1 JOUR // 8H
Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
GÉRER SON IMAGE DE MARQUE AVEC ZOHO SOCIAL
A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable
de:
Savoir gérer et analyser ses réseaux sociaux avec
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Matin (9h-13h)
Découvrir l’interface de Zoho Social
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Social
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Après-midi (14h-18h)
Analyser son activité dans les différents
réseaux sociaux, mesure son taux
d’audience
Savoir paramétrer Zoho Social 
FORMATION ZOHO SPECTACLE
CONFIGURER UNE SUITE
BUREAUTIQUE TOUT-EN-
UN AVEC ZOHO
WORKPLACE
3 JOUR // 24H
Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
GÉRER UNE SUITE BUREAUTIQUE AVEC ZOHO WORKPLACE
A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de:
Comprendre les bénéfices d’un outil Tout-en-un et intégré
Créer un site internet avec Zoho Site - les fonctionnalités
de base - Niveau 1
Matin (9h-13h)
1. Introduction à Zoho Workplace
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➤Savoir créer et personnaliser les onglets et les pages
➤Savoir créer et personnaliser les éléments
Après-midi (14h-18h)
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agencer
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blog
➤L’interface en lien avec les autres applications Zoho
(crm, sales IQ…)
GÉRER UNE SUITE BUREAUTIQUE AVEC ZOHO WORKPLACE
A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de:
Configurer un site internet avec Zoho Site, les
fonctionnalités avancées- Niveau 2
Matin (9h-13h)
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Après-midi (14h-18h)
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GÉRER UNE SUITE BUREAUTIQUE AVEC ZOHO WORKPLACE
A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de:
Comprendre les bénéfices d’un outil Tout-en-un et intégré
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Zoho Workplace
Matin (9h-13h)
1.Utiliser et Personnaliser Zoho Writer
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texte
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Après-midi (14h-18h)
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Contact administratif et pédagogique:
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Catalogue formation zoho spectacle 2018

  • 2. Présentation de l’Organisme de Formation Depuis 2014, CRM SPECTACLE est un Organisme de Formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France qui accompagne différents types de structures du secteur culturel, associatif et de l’économie sociale et solidaire, souhaitant centraliser le suivi de leurs contacts et simplifier les processus de vente, de gestion administrative et de marketing … adaptés à leur activité. Des besoins les plus simples aux plus complexes, CRM SPECTACLE propose un paramétrage sur mesure du logiciel Zoho CRM ainsi que de ses autres applications, ainsi que des formations adaptées au secteur d’activité et aux besoins de chacun. FORMATION ZOHO SPECTACLE CRM SPECTACLE 41 rue des Panoyaux 75020 Paris Siret: 799 227 038 00020 - Code APE : 8559A Tél : 07 64 09 01 86 - mail : contact@crmspectacle.com Déclaration d'activité enregistrée sous le Numéro 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
  • 3. La Qualité de notre Offre de Formation CRM Spectacle est un organisme de formation référencé dans la base de données Data Dock . Ceci est une preuve de qualité de notre offre de formation à l’aune des 21 indicateurs et des 6 critères définis par la Loi. FORMATION ZOHO SPECTACLE
  • 4. Un espace de formation au coeur d’une cité d’artistes à Paris CRM Spectacle accueille les stagiaires de ses Formations au sein d’ un atelier d’artistes spacieux et chaleureux, situé au coeur d’une cité d’artistes dans le quartier de Ménilmontant. Notre salle de formation à Paris 20ème FORMATION ZOHO SPECTACLE
  • 5. Les Modules de la Formation FORMATION ZOHO SPECTACLE Module 1: Préparer et importer une base de données existante dans Zoho CRM: 2 jours J1: Brainstormer en équipe sur ses besoins afin de créer un Crm sur mesure J2: Nettoyer et synthétiser ses fichiers Excel pour les préparer à l'import Module 2: Personnaliser un compte Zoho CRM sur mesure: 5 jours J1: Connaître les fonctionnalités de base pour personnaliser son compte Zoho CRM et l’adapter à son activité J2: Savoir créer et modifier ses propres modèles de documents en ligne (GED) J3: Apprendre une méthodologie simple et efficace pour l’utilisation de Zoho CRM au quotidien J4: Découvrir les fonctionnalités avancées de Zoho CRM #1: les Rapport J5: Maîtriser les fonctionnalités avancées de Zoho CRM #2: les règles automatiques de travail Module 3: Gérer les devis, les factures et les dépenses avec Zoho Books: 2jours J1: Paramétrer un compte zoho books sur mesure J2: Créer et suivre les devis, les factures et les dépenses dans Zoho Books Module 4: Créer, partager et analyser des formulaires d'inscription avec Zoho Forms: 1 jour J1: Créer, partager et analyser des formulaires d’inscription afin de traiter les données récoltées dans Zoho CRM
  • 6. Les Modules de la Formation FORMATION ZOHO SPECTACLE Module 5: Créer, Envoyer et Analyser des Campagnes E-mailing avec Zoho Campaigns : 2j J1: Cibler, Envoyer et analyser des campagnes d’E-mailing synchronisés avec les contacts de Zoho CRM J2: Envoyer des campagnes d’E-mailing avancées Module 6: Zoho Survey: 1 jour J1: Créer et analyser des enquêtes de satisfaction pour évaluer et améliorer l’impact de ses formations Module 7: Zoho Social: 1 jour J1: Gérer ses réseaux sociaux avec Zoho Social Module 8: Zoho Projects: 1 jour J1: Organiser ses opérations de diffusion, gérer ses calendriers de tournées, consultez les disponibilités des équipes, des productions (…) avec Zoho Project Module 9: Zoho Workplace 3 jours Créer un site internet avec Zoho Site, Migrer ou créer un compte de messagerie avec Zoho Mail, Configurer une suite bureautique dans le Cloud avec Zoho Writer (Word) , Zoho Sheets (Excel) , Zoho Show (Power Point) , Zoho Docs (Google Drive)
  • 7. Mon Expérience professionnelle Co-Directrice de la Compagnie d’art dramatique Babel’Oued et professeur de théâtre à Lille de 2001 à 2007, j’ai ensuite été de 2008 à 2012 coordinatrice de la Grappe d’entreprises Paris Mix (Filière musiques du monde) puis chargée de projets pour le Pôle Media Grand Paris (Filière Image) à Paris, pour lequel j’étais en charge de l’offre de formation des entreprises adhérentes. C’est dans ce cadre que j'ai commencé a expérimenter différentes solutions de gestion de contacts et que j'ai choisi de travailler avec le logiciel Zoho CRM.  De 2012 à 2014 j’ai été chargée de diffusion et administratrice de production pour plusieurs compagnies de Théâtre, Musique, Arts du Cirque... (Cie Badinage Artistique, Collectif Rêve Concret, Compagnie A Bout Portant, Cie M-C-Art…). Travailler pour des structures artistiques différentes m'a permis de mettre au point un paramétrage spectacle du logiciel Zoho CRM. J'ai créée CRM Spectacle en 2014, avec l'envie de transmettre mon savoir-faire sur les logiciels de la suite Zoho (Zoho CRM, Zoho Books, Zoho Campaign, Zoho Project…). Je suis également formatrice et consultante pour Zsphere, le partenaire Premium de Zoho en France depuis 2015. LEÏLA CARPENTIER-GREGSON, FORMATRICE ET CONSULTANTE ZOHO Expérience professionnelle de 7ans avec le logiciel zoho crm et de 10 ans dans la Formation. FORMATION ZOHO SPECTACLE
  • 8. Ma Formation Titulaire d’un DU Administrateur/producteur de projets artistiques en 2009, depuis 4 ans je me forme de manière mensuelle sur les nouveaux produits et fonctionnalités avec l’organisme de formation et cabinet de consulting Zsphere, spécialisé dans les logiciels de la suite Zoho et partenaire Premium de la société Zoho Corporation en France, pour lequel je suis également formatrice. Je suis invitée régulièrement à participer à des formations avec les chefs de produits Zoho sur les nouveaux produits et fonctionnalités en ligne, ou au sein de la société Zoho Corporation en Inde (Chennai) avec les partenaires américains et européens. Enfin, je participe à des formations et webinaires autour de la pédagogie animés par le syndicat des consultants-formateurs indépendants(SYCFI) FORMATION ZOHO SPECTACLE
  • 9. ORGANISATION DE LA FORMATION Tarifs de la formation: https://www.crmspectacle.com/accompagnement-et-tarifs.html CGV: https://www.crmspectacle.com/conditions-generales-de-vente.html Durée de la formation : En présentiel: 1 journée dure 8h. 1 demi-journée dure 4h. En Foad: Session de 2h en ligne pour approfondir un sujet. 1 journée dure 8h. 1 demi-journée dure 4h. Horaires : 9h00-13h00 (matin ou 1ère demi-journée) 14h00-18h00 (après-midi ou 2ème demi-journée) Rythme : En continu ou en discontinu, en fonction des besoins des stagiaires Mode d’organisation pédagogique : - Présentiel en intra-entreprise: groupe d’apprenants salariés regroupés au sein d’une seule structure - Présentiel en inter-entreprise: groupe d’apprenants individuels venant se former dans notre centre de formation - FOAD: Formation à distance Lieu de formation: En centre, sur site client ou en ligne
  • 10. MODALITÉS PÉDAGOGIQUES EN PRÉSENTIEL Moyens pédagogiques : Pendant la formation: Consignes d’exercices, Quizz, synthèse réalisée sur le paper-board et/ou sous la forme de carte heuristique réalisée à partir du logiciel Xmind partagée avec les stagiaires. Après la formation: Documentation pédagogique remise à l’apprenant, en version papier ou numérique, notamment: Bibliographie avec les ressources en ligne du logiciel (tutoriels écrits, vidéo, webinaires, contacts du support) Moyens techniques : Concernant les formations Inter-entreprise, nous louons une salle située à Paris. Dans un cadre contemporain et original, cette salle de formation d’une surface de 35m² est équipée de tout le nécessaire afin d’accueillir nos stagiaires: vidéo-projecteur, paper-board, tables et chaises modulables, canapé, kitchenette, wifi. Concernant les formations intra-entreprise, il est remis au commanditaire un descriptif des moyens matériels nécessaires au bon déroulement de la formation. Le nombre de participants est limité à 12 personnes maximum pour les formations inter entreprise et 10 personnes maximum pour les formations intra entreprises. Il est recommandé aux stagiaires d’amener un pc ainsi que leur smartphone.
  • 11. MODALITÉS PÉDAGOGIQUES EN PRÉSENTIEL (SUITE) Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un DU Administrateur/producteur de projets artistiques ; Expérience professionnelle de 7ans pour le logiciel zoho crm et de 10 ans dans le champ de la Formation. Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats Suivi de l’exécution : - Une feuille d’émargement par demi-journées est à signer conjointement par les stagiaires et le formateur en début de chaque début journée. - Une Attestation d’assiduité en présentiel, avec mention des évaluations effectuées est remise à chaque stagiaire à la fin de la formation Appréciation des résultats: Travaux personnels: Des exercices et tests d’évaluation sont à effectuer de manière individuelle ou par petits groupes, pendant la formation, via support papier, transfert de fichier en ligne vers les comptes de messagerie des stagiaires. Ces outils d’évaluation permettent d’attester le niveau de connaissances acquis individuellement en fin de formation. - Un questionnaire de satisfaction est remis à chaque stagiaire en fin de formation. - En intra-Entreprise, en plus des outils d’évaluation cités ci-dessus, un bilan de fin de formation peut être adressé au client sur demande
  • 12. MODALITÉS PÉDAGOGIQUES EN FOAD Moyens pédagogiques : Pendant la formation: Consignes d’exercices, Quizz, synthèse réalisée sous la forme de carte heuristique réalisée à partir du logiciel Xmind partagée avec les stagiaires. Après la formation: Documentation pédagogique remise à l’apprenant, en version numérique, notamment: Bibliographie avec les ressources en ligne du logiciel (tutoriels écrits, vidéo, webinaires, contacts du support), Enregistrement vidéo de l’écran de la formatrice de certaines séquences de la formation, à la demande des stagiaires. Moyens Techniques :  Au préalable, sur la base d’échanges mails ou téléphoniques, le formateur explique comment le partage d’écran va se faire. Quelques minutes avant le début de la session, le formateur transmet au stagiaire un identifiant de connexion et le guide pas à pas jusqu’au partage effectif de son écran.  Le logiciel utilisé est Zoho Meeting, qui permet également le mode audio-conférence, le contrôle à distance (pour les exercices pratiques en live) ainsi que l’enregistrement vidéo de la formation. Le nombre de participants est limité à 3 personnes maximum par session. Il est nécessaire, pour le bon déroulement de la formation, que le stagiaire dispose d’un ordinateur, d’une connexion internet haut-débit et d’un casque avec micro.
  • 13. MODALITÉS PÉDAGOGIQUES EN FOAD (SUITE) Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un DU Administrateur/producteur de projets artistiques ; expérience professionnelle de plus de 10 ans dans le champ de la Formation. Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats Suivi de l’exécution : - Une attestation d’assiduité à distance, avec mention des évaluations effectuées, est remise à la fin de la formation pour chaque stagiaire. - Une Attestation de présence individuelle est remise à la fin de la formation. - La trace des échanges (mail, téléphone, partage d’écran) sera conservée et remise sur demande Appréciation des résultats: Des Travaux personnels tels que les exercices pratiques, les questions ouvertes et les tests d’évaluation (Quizz) sont remis de manière individuelle ou à faire par petits groupes, pendant la formation, via transfert de fichier en ligne ou de lien url par skype. Ces outils d’évaluation permettent d’attester le niveau de connaissances acquis individuellement en fin de formation. - Un questionnaire de satisfaction est remis à chaque stagiaire en fin de formation.
  • 14. Public, Pré-requis Evaluation et Assistance Public Les Formations de CRM Spectacle sont accessibles aux étudiants et professionnels du secteur culturel, en particulier du spectacle vivant, souhaitant se perfectionner et élargir leurs compétences dans leur méthodologie de diffusion grâce au logiciel Zoho CRM.  Pré-requis Il n'y a pas d'exigence de niveau d'entrée, ni de modalités de recrutement spécifiques pour les programmes de formation débutants. Cependant, pour les formations de niveau avancé, il est recommandé d'avoir déjà suivi une formation de niveau débutant.  Evaluation Tout au long de la formation, CRM Spectacle propose des exercices de mise en pratique ainsi que des quizz afin de vérifier la bonne compréhension de la part des stagiaires. Les résultats de ces test sont communiqués à chaque participant et les réponses sont commentées si nécessaires.   Assistance Le formateur propose une assistance pédagogique ou technique en ligne aux stagiaires durant 1 mois après la fin de la formation. Il s’engage ainsi à répondre aux questions du stagiaire dans un délais de 48h maximum. 
  • 15. FORMATION ZOHO SPECTACLE PREPARER ET IMPORTER UNE BASE DE DONNÉES DANS ZOHO CRM 2 JOURS // 16H Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
  • 16. OBJECTIFS A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable de: ➤ Définir ses besoins en comparant avec le paramétrage spectacle ➤ Préparer et nettoyer ses fichiers de contacts , faire des choix ➤ Importer ses fichiers de contacts dans Zoho CRM
  • 17. JOUR 1 - ANALYSER ET NETTOYER SA BASE DE DONNÉES A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de: Définir l’objectif de sa base de données Evaluer ses besoins pour chaque module Créer et modifier des champs de natures différentes Découvrir la méthodologie d’import de fichiers pour Zoho Matin (9h-13h) Introduction au CRM - 1h ➤ Définir le rôle de chaque module ➤ Se familiariser avec le logiciel Analyser son activité et définir ses besoins - 3h ➤ Analyser ses besoins à partir du paramétrage spectacle standard ➤ Créer des champs dans les différents modules Après-midi (14h-18h) Préparer sa base pour l’import #1 - 4h ➤ Prendre conscience des points forts et des points faibles de son fichier, faire des choix d’import
  • 18. JOUR 2 - PRÉPARER ET IMPORTER SA BASE DE DONNÉES A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de: Préparer et importer des fichiers dans Zoho CRM Repérer et réparer les erreurs d’import Matin (9h-13h) Préparer sa base pour l’import #2 - 4h ➤ Mettre à niveau son fichier grâce aux fonctions d’excel: formatage des cellules, champs obligatoires, création de nouvelles colonnes, mise à niveau de la casse, des séparateurs… Après-midi (14h-18h) Importer sa base de données dans Zoho CRM - 4h ➤ Comprendre les différents processus d’importation ➤ Importer des fichiers dans les différents modules ➤ Analyser les échecs d’import, supprimer un import
  • 19. FORMATION ZOHO SPECTACLE CREER ET UTILISER UN COMPTE ZOHO CRM SUR MESURE 3 JOURS // 24H Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
  • 20. A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable de: ➤ Utiliser le logiciel de manière optimale ➤ Personnaliser un compte Zoho CRM sur-mesure ➤ Centraliser son activité de diffusion, production et administration OBJECTIFS
  • 21. A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de: Modifier les paramètres généraux Personnaliser l’affichage, les champs et les modules Intégrer son compte de messagerie Synchroniser son calendrier et ses contacts Matin (9h-13h) Découvrir l’espace de configuration - 1h ➤ Se familiariser avec l’espace de paramétrage ➤ Personnaliser les paramètres généraux ➤ Personnaliser les paramètres personnels ➤ Personnaliser son profil Zoho Paramétrer les outils de communication - 1,30h ➤ Intégrer son compte de messagerie à Zoho CRM ➤ Importer et synchroniser un calendrier, des contacts ➤ Paramétrer le module des Réseaux Sociaux, des Visites ➤ Paramétrer les notifications de vente ➤ personnaliser son logiciel avec les fonctionnalités de base- 1,30h ➤ Modifier l’affichage des fiches et la disposition des champs, distinguer et modifier les champs de base ➤ Renommer, organiser, créer des modules ➤ Créer des Onglets et des liens vers des pages web Après-midi (14h-18h) Administrer ses données- 1h ➤ Savoir exporter et sauvegarder ses données ➤ Savoir restaurer la corbeille ➤ Présentation rapide des fonctionnalités avancées ➤ Exercices pratiques à partir de mises en situation réelles 3h JOUR 1 -PERSONNALISER SON COMPTE
  • 22. A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de: Personnaliser l’ensemble du logiciel Importer et personnaliser des modèles de documents: mails, inventaires et publipostage Matin (9h-13h) Découvrir les modèles de documents - 1h,30 ➤ Créer ou importer des modèles de documents ➤ Les différents type de modèles ➤ Les balises de fusion Personnaliser les modèles d’E-mail- 1h ➤ Créer des dossiers d’Emails-type (diffusion, newsletters, envoi des devis, factures, contrats…) Personnaliser les modèles d’inventaires 1,30h ➤ Créer des modèles de devis, contrats, factures, notes de frais Après-midi (14h-18h) Personnaliser les modèles de Publipostage 2h ➤ Contrats (cession, co-réalisation, mécénat, location, CDDU, courriers administratifs type….) ➤ Créer des formulaires avec Zoho Form pour les Pré- contrats, Feuilles de route Cas pratiques pour chaque stagiaire 2h JOUR 2 -PERSONNALISER SES MODELE DE DOCUMENTS
  • 23. A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de: Utiliser le logiciel de manière optimale Centraliser son activité de diffusion, production et d’administration Matin (9h-13h) Découvrir le logiciel : 1h ➤ Se repérer dans l’espace de navigation, ➤ Savoir faire des recherches ➤ Découvrir l’architecture d’une vue, modifier l’affichage ➤ Analyser une fiche type: champs et modules associés Gérer les Contacts 1h ➤ Créer une structure, qualifier des contacts ➤ Cibler des contacts grâce aux filtres multi-critères ➤ Effectuer des Actions « en masse »   Prioriser les Activités 1h ➤ Comprendre la différence entre Tâches, Appels et Évènements ➤ Acquérir une méthodologie de suivi des contacts ➤ Programmer des rappels automatiques Organiser les Campagnes de diffusion 1h ➤ Planifier les opérations de diffusion ➤ Envoyer des invitations en masse par mail ➤ Organiser des campagnes de prospection JOUR 3 - GÉRER SON ACTIVITÉ AVEC ZOHO CRM
  • 24. Après-midi (14h-18h) Savoir prioriser les Affaires 1,30h ➤ Créer et gérer les affaires ➤ Organiser les calendriers de tournées et des équipe Savoir créer un catalogue de Produits 1h ➤ Créer un Produit : spectacle, frais annexes, merchandising… ➤ Créer et associer des tarifs (hypothèses de vente, forfaits) et des taux de TVA ➤ Associer un argumentaire de diffusion ➤ Associer une fiche technique Optimiser le suivi administratif 1,30h ➤ Créer et gérer des devis ➤ Créer et gérer des contrats (cession, coproduction, co-réalisation, mécénat….) ➤ Convertir un devis en facture ➤ Gérer le suivi du paiement des factures JOUR 3 - GÉRER SON ACTIVITÉ AVEC ZOHO CRM
  • 25. FORMATION ZOHO SPECTACLE LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DE ZOHO CRM 2 JOURS // 16H Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
  • 26. A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de: Maîtriser les fonctions avancées de personnalisation Gérer différents profils d’utilisateurs Créer de puissants tableaux de gestion pour piloter son activité Matin (9h-13h) Personnalisation avancée des champs et des modules 1,30h ➤Savoir paramétrer les champs avancés du module de Personnalisation (champs « fonction », « recherche multiple », règles de disposition et d’affichage conditionnels des champs…) Configurer les autorisations des utilisateurs 1h ➤Créer, désactiver ou supprimer un utilisateur ➤Gérer les autorisations et le partage des données Introduction aux Rapports 1h30 ➤Découvrir et comprendre le fonctionnement des 3 types de rapports dans Zoho CRM 1h30 Après-midi (14h-18h) Créer des tableaux de gestion performants 4h ➤Créer des Rapports et des Tableaux de bords personnalisés (organiser le suivi de son activité, analyser son chiffre d’affaire et ses ventes de spectacles, avoir une vision par mois, trimestre, année…., importer un planning de dates, de tournées, extraire ses factures et planifier l’envoi d’un fichier excel à son service comptable…) JOUR 1- LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DE ZOHO CRM
  • 27. A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable: D’automatiser des processus et des règles automatiques de travail (workflow, macros, modèles « blueprint") Matin (9h-13h) Découvrir les applications complémentaires 2h ➤ Présentation des autres applications de Zoho et les extensions du Market Place (synchronisation avec d’autres applications telles que Mailchimp, Slack….) Automatiser des processus et des règles de travail #1- 2h ➤ Découvrir et maîtriser le processus des règles automatiques de travail (règles de notation, processus de d’approbation, règles d’attribution ) ➤ Sensibiliser à la notion de fonctions personnalisées afin de mettre à jour des champs entre tables (version entreprise ou Zoho One uniquement) Après-midi (14h-18h) Automatiser des processus et des règles de travail #1- 4h ➤ Découvrir et maîtriser les règles automatiques de travail #2 (Workflows et Macros) pour mettre à jour automatiquement un champ, envoyer un mail, créer une tâche ➤ Créer des Processus automatiques de travail: Modèles Blueprint (Créer, sous la forme de schémas visuels, les différentes étapes pour s’assurer que les process de votre structure soient bien compris par vos différentes équipes et effectués selon vos méthodes de travail (qualifier un prospect, suivre les différentes étapes d’une affaire ….) JOUR 2-LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DE ZOHO CRM
  • 28. FORMATION ZOHO SPECTACLE CRÉER UN COMPTE ZOHO BOOKS SUR MESURE 2 JOURS // 16H Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
  • 29. A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable de: ➤ Personnaliser un compte Zoho Books sur-mesure ➤ Maîriser le paramétrage des modèles de devis et de factures ➤ Comprendre le Suivi des règlements et des impayés ➤ Savoir effectuer un rapprochement bancaire ➤ Comprendre la gestion des devis et factures ➤ Comprendre la gestion des dépenses fixes et régulières ➤ Synchroniser son compte zoho Books avec Zoho CRM OBJECTIFS
  • 30. Matin (9h-13h) Découvrir l’interface de Zoho Books 1,30h ➤ Découvrir les espaces d’utilisation et de configuration et comprendre leurs articulations ➤ Comprendre l’organisation des briques du tableau de bord ➤ Connaître le rôle et les fonctionnalités de chaque module : contacts, articles, banque, vente, achat, feuille de temps, comptabilité, rapports Savoir personnaliser son compte Zoho Books - 2,30h ➤ Savoir créer le profil de son ou de ses organisation(s) ➤ Maîtriser la gestion des préférences (tva, comptes comptables, synchronisation des flux bancaires, configuration des passerelles de paiement, champs personnalisés, préférences…) ➤ Savoir synchroniser son compte zoho Books avec les contacts et les produits de Zoho Crm ➤ Synchroniser avec les autres applications Zoho (Zoho Expense, reports, subscription… selon la demande des stagiaires) Après-midi (14h-18h) Paramétrer ses modèles- 4h ➤ Savoir paramétrer différents types de modèles de devis et de factures sur mesure ➤ Comprendre le processus des relances et des notifications ➤ Savoir personnaliser ses modèles de mails (notifications et relances) JOUR 1 -PERSONNALISER SON COMPTE
  • 31. Matin (9h-13h) Comprendre la gestion des devis et des factures - 2h ➤ Créer des contacts, des produits ➤ Créer des vues personnalisées, importer des données ➤ Créer des devis, des commandes, des factures ➤ Créer et gérer les factures périodiques, savoir mettre en place un prélèvement automatique Les rapports - 2h ➤ Savoir analyser son activité avec les rapports ➤ Générer des états comptables (bilan, compte de résultat, balance comptable) ➤ Segmenter son chiffre d’affaire par nomenclature (balises de rapport) Après-midi (14h-18h) Comprendre la gestion des dépenses - 2h ➤ Créer des fournisseurs et des catégories de dépenses ➤ Rentrer des dépenses fixes ou régulières ➤ Gérer ses notes de frais ➤ Suivre le règlement de ses dépenses et savoir être relancer Le rapprochement bancaire - 2h ➤ Contrôler les flux dans le tableau de bord ➤ Rapprocher les transactions de zoho books avec son compte en banque JOUR 2 -UTILISER ZOHO BOOKS AU QUOTIDIEN
  • 32. FORMATION ZOHO SPECTACLE CRÉER, PARTAGER ET ANALYSER DES FORMULAIRES AVEC ZOHO FORMS 1 JOUR // 8H Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
  • 33. CRÉER, DIFFUSER ET ANALYSER DES FORMULAIRES A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de: Maîtriser le fonctionnement du logiciel Créer, partager et analyser des formulaires Matin (9h-13h) Savoir créer tout type de formulaire ➤Savoir créer des champs de base ➤Savoir créer des champs avancés ➤Savoir configurer les passerelles de paiements Pouvoir définir des règles des champs et des formulaires ➤Savoir configurer les règles de champ pour afficher ou masquer un champ ou un groupe de champs ➤Savoir configurer les règles de formulaire pour envoyer des emails de notification, de remerciement ou créer une tâche Connaître les paramètres des formulaires ➤ Maîtriser les paramètres généraux ➤ Paramétrer les messages et re-directions après l’envoi d’un formulaire ➤Personnaliser Les emails de notifications après l’envoi d’un formulaire ➤Découvrir les autres fonctionnalités avancées
  • 34. CRÉER, DIFFUSER ET ANALYSER DES FORMULAIRES Après-midi (14h-18h) Savoir personnaliser un formulaire ➤Savoir personnaliser un formulaire grâce à l’éditeur de thèmes Savoir partager un formulaire ➤Maîtriser les options de partage par l’envoi d’un lien par mail via le site internet via les réseaux sociaux via Zoho Campaigns Pouvoir traiter les données dans les autres applications Avec Zoho CRM, Zoho Campaigns… Savoir analyser ses données grâce aux Rapports Les filtres personnalisés Les filtres automatiques Exporter ou fusionner les données d’un rapports dans zoho docs
  • 35. FORMATION ZOHO SPECTACLE ENVOYER ET ANALYSER DES CAMPAGNES E-MAILING AVEC ZOHO CAMPAIGNS 2JOURS //16H Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
  • 36. A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable de: Gérer les abonnés et les listes de diffusion Créer et Envoyer des campagnes d’Emailing Synchroniser les contacts de zoho crm avec zoho campaign Tracker les taux d’ouverture, de click, les emails non reçus… Créer des campagnes sur les réseaux sociaux Automatiser des processus 
 Envoyer des campagnes avancées OBJECTIFS
  • 37. Matin (9h-13h) Découvrir Logiciel Zoho Campaign 1h ➤ Découvrir l’interface utilisateur : le tableau de bord et les différents modules Les Contacts et les listes de diffusion 2h ➤ Synchroniser les contacts avec Zoho CRM ➤ Analyser le résultat des imports des contacts depuis zoho crm (échecs, doublons…) ➤ Créer et Gérer des listes de diffusion ➤ Créer des champs personnalisés et segmenter les Contacts ➤ Qualifier et prioriser les nouveaux abonnés Le Paramétrage 1h ➤ Gérer les profils utilisateurs et son abonnement ➤ Améliorer le taux de delivrabilité de ses mails ➤ Personnaliser les Pieds et En têtes des mails ➤ Comprendre le rôle des balises de fusion Après-midi (14h-18h) Créer une Campagne E-mailing 2h ➤ Découvrir les modèles, l’éditeur (glissé-déposé et html) et créer une campagne ➤ Tester, envoyer et planifier une campagne ➤ Publier la campagne sur les réseaux sociaux Analyser ses campagnes avec le rapports 2h ➤ Analyser le comportement des abonnés ➤ Gérer les erreurs d’adresses mails, les spams.. ➤ Suivre les campagnes dans Zoho CRM ➤ Créer des campagnes de suivi pour les destinataires qui ont ouvert, pas ouvert, cliqué… JOUR 1 - CRÉER, CIBLER ET ANALYSER DES CAMPAGNES
  • 38. Matin (9h-13h) Les campagnes sur les réseaux sociaux 1h ➤ Savoir créer des campagnes de pages sur Facebook et créer des posts de manière simultanée sur les réseaux sociaux Les campagnes Avancées 2h ➤ Gérer les Formulaire d’inscription ➤ Tester un échantillon de campagnes (A/B) ➤ Intégrer Eventbrite dans une campagne ➤ Intégrer des enquêtes de satisfaction de Zoho Survey ➤ Créer une campagne à partir d’un Blog Les Apps Zoho complémentaires 1h ➤ Introduction à l’application Zoho Social et Zoho Sales IQ Après-midi (14h-18h) Maîtriser Les Auto répondeurs 2h ➤ Planifier des séries d’e-mails en fonction de critères prédéfinis (laps de temps, dates, liens cliqués…) Les Flux de travail 1h ➤ Retirer, ajouter ou envoyer un mail en fonction de critères prédéfinis Le Tracking des visiteurs sur son site internet 1h ➤ Analyser le comportement des visiteurs sur le site internet JOUR 2 - LES CAMPAGNES AVANCÉES ET LES AUTOMATISATIONS
  • 39. FORMATION ZOHO SPECTACLE ORGANISER SES TOURNÉES ET SES OPÉRATIONS DE DIFFUSION AVEC ZOHO PROJECT 1 JOUR // 8H Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
  • 40. PERSONNALISER SON COMPTE, FONCTIONNALITÉS AVANCÉES A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de: Maîtriser le fonctionnement du logiciel Créer des projets et des modèles de projets Matin (9h-13h) Découvrir et comprendre l’interface d’utilisation et de paramétrage - 4h ➤Comprendre l’organisation des modules Accueil, Flux et Projet (créer et exporter des projets ou des calendriers) ➤ Découvrir et savoir modifier les paramètres du logiciel Après-midi (14h-18h) Créer des projets et des modèles de projets 4h ➤Les jalons, les tâches, les calendriers ➤ Les utilisateurs et les espaces de collaboration ➤La gestion du temps et des dépenses ➤Les rapports et la gestion des équipes ➤Les modèles de Projets
  • 41. FORMATION ZOHO SPECTACLE GÉRER SES RÉSEAUX SOCIAUX AVEC ZOHO SOCIAL 1 JOUR // 8H Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
  • 42. GÉRER SON IMAGE DE MARQUE AVEC ZOHO SOCIAL A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de: Savoir gérer et analyser ses réseaux sociaux avec Zoho Social Matin (9h-13h) Découvrir l’interface de Zoho Social Connecter ses réseaux sociaux dans Zoho Social Connaître les règles de publication des posts Après-midi (14h-18h) Analyser son activité dans les différents réseaux sociaux, mesure son taux d’audience Savoir paramétrer Zoho Social 
  • 43. FORMATION ZOHO SPECTACLE CONFIGURER UNE SUITE BUREAUTIQUE TOUT-EN- UN AVEC ZOHO WORKPLACE 3 JOUR // 24H Organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 53107 75 auprès du Préfet de Région Ile-De-France
  • 44. GÉRER UNE SUITE BUREAUTIQUE AVEC ZOHO WORKPLACE A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de: Comprendre les bénéfices d’un outil Tout-en-un et intégré Créer un site internet avec Zoho Site - les fonctionnalités de base - Niveau 1 Matin (9h-13h) 1. Introduction à Zoho Workplace ➤Zoho Workplace dans la plateforme Zoho One ➤Présentation de toutes les applications ➤2. Créer un site internet avec Zoho Site ➤Introduction au logiciel Zoho Site ➤Savoir créer et personnaliser les onglets et les pages ➤Savoir créer et personnaliser les éléments Après-midi (14h-18h) ➤Comprendre et savoir manier l’éditeur de texte ➤Intégrer d’autres applications (réseaux sociaux…) ➤Distinguer les différents types de sections et savoir les agencer ➤Créer et synchroniser des formulaires avec Zoho CRM et Zoho Forms ➤Savoir créer, configurer et optimiser l’animation un blog ➤L’interface en lien avec les autres applications Zoho (crm, sales IQ…)
  • 45. GÉRER UNE SUITE BUREAUTIQUE AVEC ZOHO WORKPLACE A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de: Configurer un site internet avec Zoho Site, les fonctionnalités avancées- Niveau 2 Matin (9h-13h) 3. Paramètrer un Site internet Zoho Sites ➤Les paramètres généraux ➤Les paramètres des données stockées ➤Les paramètres des commentaires ➤Les paramètres de configuration du domaine et des réseaux sociaux Après-midi (14h-18h) ➤Les paramètres de personnalisation ➤Les paramètres du Blog ➤Les paramètres SEO ➤Les paramètres de statistiques
  • 46. GÉRER UNE SUITE BUREAUTIQUE AVEC ZOHO WORKPLACE A l’issue de la journée, le stagiaire sera capable de: Comprendre les bénéfices d’un outil Tout-en-un et intégré Maîtriser les principales fonctionnalités des applications Zoho Workplace Matin (9h-13h) 1.Utiliser et Personnaliser Zoho Writer ➤Créer et modifier des documents de type traitement de texte ➤Configurer le logiciel 2.Utiliser et Personnaliser Zoho Sheets ➤Créer et modifier des documents de type tableur ➤Configurer le logiciel Après-midi (14h-18h) 3.Utiliser et Personnaliser Zoho Docs ➤Gérer le stockage de ses documents en ligne ➤Configurer le logiciel 4.Utiliser et Personnaliser Show ➤Créer et modifier des documents de type présentation ➤Configurer le logiciel
  • 47. CONTACT Adresse administrative: 41 Rue des Panoyaux 75020 Paris Contact administratif et pédagogique: 07 64 09 01 86 contact@crmspectacle.com Siret: 79922703800020 - Code APE : 60202A N° Agrément Organisme de Formation: 11 75 53107 75 Plus d’informations www.crmspectacle.com