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Le regroupement des réseaux
d’affaires spécialisés en santé


Perry Niro
27 mai 2009
Définition de la santé de l'OMS


• La santé est un état de complet bien-être
  physique, mental et social, et ne consiste
  pas seulement en une absence de
  maladie ou d'infirmité.
Lien commun
       DES industries de la santé

    Entreprise tributaire de la
réglementation de Santé Canada ou
  du ministère de la Santé et des
services sociaux du Québec et de
           leurs agences
Raison d’être
L’industrie québécoise de la santé c’est :
• bien plus que l’industrie pharmaceutique innovatrice
• des entreprises dans chaque région du Québec
• des entreprises rentables et un ROI positif pour
   l’économie québécoise
• Une industrie composée de plusieurs secteurs négligés
   par les gouvernements faute d’une voix commune forte

Un impact économique majeur :
   – plus de 25 000 emplois
   – plus de 600 entreprises
5 secteurs tributaires de la
                    réglementation en santé
                          Santé Canada et   Ministère de la Santé
                             agences        et services sociaux et
                                             agences du Québec
Fabrication et services
pharmaceutiques
Produits et services
médicaux
Nutraceutiques et
Produits santé naturels
Cosmétique et médico-
esthétique
Cliniques et services
de soins de santé
Des occasions à saisir
• Changement des modèles d’affaires en
  développement pharmaceutique
• L’industrie du “wellness” explose
  (cosmétique, médico-esthétique, produits
  de santé naturels)
• L’auto-médecine: prise en main des soins
  par le patient
• Médecine privée et technologie
Un nouveau modèle d’affaires en pharma

FIPCO (Fully Integrated Pharma Co.)   VIPCO (Virtually Integrated Pharma Co.)
                                                             Partnerships
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  Distribution
                        Une
                                       Manufacturing          CMO
                      centaine
 Manufacturing
                   d’entreprises
                   spécialisées           Clinical
                                        Development           CROs
   Clinical &       au Québec
   Regulatory
                     axées sur           Preclinical          Preclinical CRO
                   l’exportation          Support
   Research
  Technology
                                            R&D               Academia,
                                                              Scientific,
                                                              Institutions
Centrally Delivered
•
   & other consumer distribution centers
• Genetic Screening
• Pharmacy Distribution
• “Doc-in-the-Box”, staffed with nurse
  practitioners
Specialized Delivery
• Comprehensive cancer / cardiovascular
  centers                                           Le Québec a 5 ans
• “Heart Transplants ‘R’ Us” (surgery centers)    “d’avance” sur le reste
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                                                    vieillissement de sa
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 systems:                                        précurseur des nouvelles
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  telecommunicated to central labs, real-time
  Dx/Px                                              santé à domicile.
• Home monitoring
    Source: Burrill &Co
La santé:
de la clinique
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  de détails
Telemedicine and remote monitoring for
   chronic disease care: “Self Care” model
Quartier de la santé de Montréal: Zone télésanté ?
                                 “We will see an immediate
                                 impact improving the quality of
                                 life of congestive heart failure
                                 patients by reducing hospital
                                 readmissions… This way a
                                 patient is never far away from
                                 health care.”
                                         Terianne Cerep, Mgr Home
                                                              Health


   Mercy Hospital, Scranton PA

  Monitoring key health indicators
for congestive heart failure patients
  Data transmitted to secure website
monitored by nursing staff, patient’s
relatives
Medical Tourism on the Rise
Market for medical tourism in
2008 about $60B, expected to
grow to over $100B by 2010
Originally cosmetic/elective
procedures, now: CABG,
heart valve replacement,
orthopedic including hip/knee
replacement, cancer,
transplant, etc.
750,000 Americans traveled
overseas for surgery in 2008,
expected to be 6 million by
2010
Cost including travel 2-3x
lower than in US
Patient financing programs
becoming available, some
insurers providing incentives
Price Shopping for Procedures
                              Hip     Heart valve Hysterectomy
                         replacement replacement
     United
     States                 $43,000              $160,000    $20,000

       India              $5,000 to                          $2,300 to
                                                    $9,000
                           $7,100                             $6,000
   Thailand
                            $12,000                $10,000    $4,500
Source: San Francisco Chronicle Magazine, January 4, 2009
Medical Tourism Growth Drivers
    India
       Gov’t investing $3.6 Billion in medical tourism infrastructure.
       McKinsey estimates Indian medical tourism at $2.3B by 2012.
    Mexico
       StarMedica hospital groups built 7 hospitals in last 5 years;
       AmeriMed opening 10 new hospitals by 2012;
       Grupo Angeles (largest private hospital group in Mexico)
       spending $700 million to build 15 hospitals in the next 3 years
    Singapore
       More internationally accredited facilities than any other
       country.
    Thailand                                           Un marché formidable
                                                        pour les entreprises
       One Bangkok hospital (Bumrungrad) served
                                                           québécoises
     over 500,000 health travelers last year.            d’équipements et
    Costa Rica                                        technologies médicales
       One in five visitors is a medical tourist
Source: Health Travel Guides
Mission

• Par l’entremise de réseaux distinctifs, le
  Conseil des industries de la santé du
  Québec (CISQ) a pour mission de
  regrouper, représenter et promouvoir les
  entreprises œuvrant dans différentes
  filières industrielles et commerciales liées
  à la santé.
Objectifs
Par l’entremise de cinq réseaux d’entreprises
   distinctifs, le Conseil a pour objectifs:
1. Représenter les intérêts des réseaux par
   l’entremise d’une voix commune forte
2. Faire reconnaître l’impact économique des
   membres du Conseil et prendre par aux
   orientations gouvernementales affectant
   l’industrie de la santé
3. Soutenir les efforts de commercialisation des
   entreprises membres
Les réseaux
1. Réseau MEDIQ
2. Réseau CLINIQ
3. Réseau COSMETIQ
4   Réseau NUTRACEUTIQ
5. Réseau PHARMACEUTIQ
Réseau PHARMACEUTIQ
Objectifs:

• Regrouper les fabricants à façon (CMO), entreprises
  spécialisés et fournisseurs de l’industrie
  biopharmaceutique (CRO, chimie fine, équipementiers,
  génie pharmaceutique, laboratoires, etc.)
• Appuyer la commercialisation de produits et services
  auprès de l’industrie biopharmaceutique mondial
• Assurer une reconnaissance adéquate de ce
  segment industriel comme un acteur économique
  important et complémentaire à l’industrie
  pharmaceutique innovatrice.

Profil: Près de 10 000 emplois et une centaine
       d’entreprises
Réseau NUTRACEUTIQ
Objectifs:
• Regrouper les entreprises fabricants et distributeurs de produits de santé
  naturels
• Soutenir la commercialisation sur le marché canadien et international
• Développer l’appropriation de bonnes pratiques d’affaires, managériale et
  technologiques
• Reconnaître les entreprises innovantes et améliorer l’environnement
  réglementaire

Profil: une centaine d’entreprises au Québec
• Les entreprises de cette industrie fabriquent, font de la RD ou
   commercialisent des produits de médecines douces (herbes médicinales,
   nutraceutiques, produits dermocosmétiques et homéopathiques).
• Au Québec, ces 124 entreprises emploient 3050 personnes. Au Québec,
   les ventes annuelles de produits de santé naturels sont de plus de 300
   millions de dollars américains .
Réseau COSMETIQ
Objectifs:
1.  Regrouper les fabricants, distributeurs de produits cosmétiques/
    esthétiques et les entreprises de services spécialisé et
    fournisseurs, incluant les équipementiers (appareils d’électrolyse,
    laser, etc.)
2.  Appuyer la mise en marché de produits sur le marché local et
    international
3.  Favoriser l’innovation et développer une expertise québécoise en
    développement de produits
4.  Faciliter l’homologation et la certification de produits selon les
    différents marchés
5.  Reconnaître et honorer les entreprises innovantes

Profil: Exportation québécoise 200 M$ et 6300 emplois plus de 60
     fabricants et 130 distributeurs (chiffre MDEIE 2001)
Réseau CLINIQ
Objectifs:

•   Regrouper et représenter les cliniques de santé privées et les laboratoires d’analyse
    et diagnostique
•   Développer une stratégie de commercialisation facilitant le développement des
    affaires des cliniques et laboratoires
•   Assurer les représentations gouvernementales adéquates comme secteur d’activité
    économique légitime et essentiel à la santé des Québécois
•   Améliorer les pratiques d’affaires et de gestion des cliniques
•   Développer un plan de commercialisation auprès de clientèles internationales
•   Développer un programme de formation spécifique en gestion de pratique privée
    pour les professionnels de la santé
•   Faciliter le recrutement de main-d’œuvre qualifiée

Profil : Réseau des entreprises prestataires de services et soins de santé, incluant
   les laboratoires d’analyse, les cliniques et centres de santé (médecine
   esthétique, médecine privée, radiologie privée, ophtalomo, physio, ergo, etc.)

    176 médecins pratiquent exclusivement en pratique privé
Réseau MEDIQ
Objectifs:
• Regrouper les entreprises de matériels et technologies médicales
• Faciliter la commercialisation auprès du réseau québécois de la
  santé
• Appuyer les exportations
• Développer une image de marque internationale pour l’industrie
  québécoise
• Améliorer les pratiques d’affaires des entreprises en développement
  de produits, certification, homologation et commercialisation

Profil:
L'industrie regroupe au-delà de 150 entreprises qui emploient
   quelque 8500 personnes.
Adhésion
Cotisation variable en fonction du chiffre d’affaires
• Moins de 500 K $/an: 585 $ (moins de 9 employés)
• 500K $ à 1 M$:           785 $ (10 à 20 employés)
• 1M $ à 3 M $:            985 $ (21 à 30 employés)
• 3M $ à 6 M$:           1 285 $ (31 à 50 employés)
• 6 à 10 M$:             1 785 $ (51 à 75 employés)
• Plus de 10 M$:         2 485 $ (plus de 75 employés)
• Institutions académiques, agences gouv: 750 $
• Entreprises de services professionnels: 850 $
Structures
• Le conseil du CISQ est composé de 3
  représentants de chacun des réseaux (15
  personnes au total)
• Chaque réseau est composé d’un comité de
  direction de 9 entreprises
• Chaque réseau défini ses orientations
  stratégiques en collaboration avec le secrétariat
  du CISQ
• Chaque réseau développe un programme
  d’activités coordonné par le secrétariat
Services/Secrétariat
• Le CISQ est appuyé par un secrétariat
  responsable du recrutement des
  membres, l’organisation des activités, les
  relations gouvernementales et médias et
  la gestion quotidienne des opérations.
• Développe les projets avec les entreprises
• Le secrétariat assure l’animation des
  réseaux
Prochaine étape:
formation des comités
de direction
WWW.CISQ.CA
 (en ligne le 15 juin)



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Présentation Conseil des industries de la santé

  • 1. Le regroupement des réseaux d’affaires spécialisés en santé Perry Niro 27 mai 2009
  • 2. Définition de la santé de l'OMS • La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.
  • 3. Lien commun DES industries de la santé Entreprise tributaire de la réglementation de Santé Canada ou du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec et de leurs agences
  • 4.
  • 5. Raison d’être L’industrie québécoise de la santé c’est : • bien plus que l’industrie pharmaceutique innovatrice • des entreprises dans chaque région du Québec • des entreprises rentables et un ROI positif pour l’économie québécoise • Une industrie composée de plusieurs secteurs négligés par les gouvernements faute d’une voix commune forte Un impact économique majeur : – plus de 25 000 emplois – plus de 600 entreprises
  • 6. 5 secteurs tributaires de la réglementation en santé Santé Canada et Ministère de la Santé agences et services sociaux et agences du Québec Fabrication et services pharmaceutiques Produits et services médicaux Nutraceutiques et Produits santé naturels Cosmétique et médico- esthétique Cliniques et services de soins de santé
  • 7. Des occasions à saisir • Changement des modèles d’affaires en développement pharmaceutique • L’industrie du “wellness” explose (cosmétique, médico-esthétique, produits de santé naturels) • L’auto-médecine: prise en main des soins par le patient • Médecine privée et technologie
  • 8. Un nouveau modèle d’affaires en pharma FIPCO (Fully Integrated Pharma Co.) VIPCO (Virtually Integrated Pharma Co.) Partnerships Sales & Sales & Distribution Contract Sale Org Distribution Une Manufacturing CMO centaine Manufacturing d’entreprises spécialisées Clinical Development CROs Clinical & au Québec Regulatory axées sur Preclinical Preclinical CRO l’exportation Support Research Technology R&D Academia, Scientific, Institutions
  • 9. Centrally Delivered • & other consumer distribution centers • Genetic Screening • Pharmacy Distribution • “Doc-in-the-Box”, staffed with nurse practitioners Specialized Delivery • Comprehensive cancer / cardiovascular centers Le Québec a 5 ans • “Heart Transplants ‘R’ Us” (surgery centers) “d’avance” sur le reste • Complex diseases de l’Occident pour le vieillissement de sa Home Diagnostics/Monitoring population. Un marché systems: précurseur des nouvelles • Drop blood onto your Blackberry or iPod, technologies de soins de telecommunicated to central labs, real-time Dx/Px santé à domicile. • Home monitoring Source: Burrill &Co
  • 10. La santé: de la clinique au commerce de détails
  • 11. Telemedicine and remote monitoring for chronic disease care: “Self Care” model Quartier de la santé de Montréal: Zone télésanté ? “We will see an immediate impact improving the quality of life of congestive heart failure patients by reducing hospital readmissions… This way a patient is never far away from health care.” Terianne Cerep, Mgr Home Health Mercy Hospital, Scranton PA Monitoring key health indicators for congestive heart failure patients Data transmitted to secure website monitored by nursing staff, patient’s relatives
  • 12. Medical Tourism on the Rise Market for medical tourism in 2008 about $60B, expected to grow to over $100B by 2010 Originally cosmetic/elective procedures, now: CABG, heart valve replacement, orthopedic including hip/knee replacement, cancer, transplant, etc. 750,000 Americans traveled overseas for surgery in 2008, expected to be 6 million by 2010 Cost including travel 2-3x lower than in US Patient financing programs becoming available, some insurers providing incentives
  • 13. Price Shopping for Procedures Hip Heart valve Hysterectomy replacement replacement United States $43,000 $160,000 $20,000 India $5,000 to $2,300 to $9,000 $7,100 $6,000 Thailand $12,000 $10,000 $4,500 Source: San Francisco Chronicle Magazine, January 4, 2009
  • 14. Medical Tourism Growth Drivers India Gov’t investing $3.6 Billion in medical tourism infrastructure. McKinsey estimates Indian medical tourism at $2.3B by 2012. Mexico StarMedica hospital groups built 7 hospitals in last 5 years; AmeriMed opening 10 new hospitals by 2012; Grupo Angeles (largest private hospital group in Mexico) spending $700 million to build 15 hospitals in the next 3 years Singapore More internationally accredited facilities than any other country. Thailand Un marché formidable pour les entreprises One Bangkok hospital (Bumrungrad) served québécoises over 500,000 health travelers last year. d’équipements et Costa Rica technologies médicales One in five visitors is a medical tourist Source: Health Travel Guides
  • 15. Mission • Par l’entremise de réseaux distinctifs, le Conseil des industries de la santé du Québec (CISQ) a pour mission de regrouper, représenter et promouvoir les entreprises œuvrant dans différentes filières industrielles et commerciales liées à la santé.
  • 16. Objectifs Par l’entremise de cinq réseaux d’entreprises distinctifs, le Conseil a pour objectifs: 1. Représenter les intérêts des réseaux par l’entremise d’une voix commune forte 2. Faire reconnaître l’impact économique des membres du Conseil et prendre par aux orientations gouvernementales affectant l’industrie de la santé 3. Soutenir les efforts de commercialisation des entreprises membres
  • 17. Les réseaux 1. Réseau MEDIQ 2. Réseau CLINIQ 3. Réseau COSMETIQ 4 Réseau NUTRACEUTIQ 5. Réseau PHARMACEUTIQ
  • 18. Réseau PHARMACEUTIQ Objectifs: • Regrouper les fabricants à façon (CMO), entreprises spécialisés et fournisseurs de l’industrie biopharmaceutique (CRO, chimie fine, équipementiers, génie pharmaceutique, laboratoires, etc.) • Appuyer la commercialisation de produits et services auprès de l’industrie biopharmaceutique mondial • Assurer une reconnaissance adéquate de ce segment industriel comme un acteur économique important et complémentaire à l’industrie pharmaceutique innovatrice. Profil: Près de 10 000 emplois et une centaine d’entreprises
  • 19. Réseau NUTRACEUTIQ Objectifs: • Regrouper les entreprises fabricants et distributeurs de produits de santé naturels • Soutenir la commercialisation sur le marché canadien et international • Développer l’appropriation de bonnes pratiques d’affaires, managériale et technologiques • Reconnaître les entreprises innovantes et améliorer l’environnement réglementaire Profil: une centaine d’entreprises au Québec • Les entreprises de cette industrie fabriquent, font de la RD ou commercialisent des produits de médecines douces (herbes médicinales, nutraceutiques, produits dermocosmétiques et homéopathiques). • Au Québec, ces 124 entreprises emploient 3050 personnes. Au Québec, les ventes annuelles de produits de santé naturels sont de plus de 300 millions de dollars américains .
  • 20. Réseau COSMETIQ Objectifs: 1. Regrouper les fabricants, distributeurs de produits cosmétiques/ esthétiques et les entreprises de services spécialisé et fournisseurs, incluant les équipementiers (appareils d’électrolyse, laser, etc.) 2. Appuyer la mise en marché de produits sur le marché local et international 3. Favoriser l’innovation et développer une expertise québécoise en développement de produits 4. Faciliter l’homologation et la certification de produits selon les différents marchés 5. Reconnaître et honorer les entreprises innovantes Profil: Exportation québécoise 200 M$ et 6300 emplois plus de 60 fabricants et 130 distributeurs (chiffre MDEIE 2001)
  • 21. Réseau CLINIQ Objectifs: • Regrouper et représenter les cliniques de santé privées et les laboratoires d’analyse et diagnostique • Développer une stratégie de commercialisation facilitant le développement des affaires des cliniques et laboratoires • Assurer les représentations gouvernementales adéquates comme secteur d’activité économique légitime et essentiel à la santé des Québécois • Améliorer les pratiques d’affaires et de gestion des cliniques • Développer un plan de commercialisation auprès de clientèles internationales • Développer un programme de formation spécifique en gestion de pratique privée pour les professionnels de la santé • Faciliter le recrutement de main-d’œuvre qualifiée Profil : Réseau des entreprises prestataires de services et soins de santé, incluant les laboratoires d’analyse, les cliniques et centres de santé (médecine esthétique, médecine privée, radiologie privée, ophtalomo, physio, ergo, etc.) 176 médecins pratiquent exclusivement en pratique privé
  • 22. Réseau MEDIQ Objectifs: • Regrouper les entreprises de matériels et technologies médicales • Faciliter la commercialisation auprès du réseau québécois de la santé • Appuyer les exportations • Développer une image de marque internationale pour l’industrie québécoise • Améliorer les pratiques d’affaires des entreprises en développement de produits, certification, homologation et commercialisation Profil: L'industrie regroupe au-delà de 150 entreprises qui emploient quelque 8500 personnes.
  • 23. Adhésion Cotisation variable en fonction du chiffre d’affaires • Moins de 500 K $/an: 585 $ (moins de 9 employés) • 500K $ à 1 M$: 785 $ (10 à 20 employés) • 1M $ à 3 M $: 985 $ (21 à 30 employés) • 3M $ à 6 M$: 1 285 $ (31 à 50 employés) • 6 à 10 M$: 1 785 $ (51 à 75 employés) • Plus de 10 M$: 2 485 $ (plus de 75 employés) • Institutions académiques, agences gouv: 750 $ • Entreprises de services professionnels: 850 $
  • 24. Structures • Le conseil du CISQ est composé de 3 représentants de chacun des réseaux (15 personnes au total) • Chaque réseau est composé d’un comité de direction de 9 entreprises • Chaque réseau défini ses orientations stratégiques en collaboration avec le secrétariat du CISQ • Chaque réseau développe un programme d’activités coordonné par le secrétariat
  • 25. Services/Secrétariat • Le CISQ est appuyé par un secrétariat responsable du recrutement des membres, l’organisation des activités, les relations gouvernementales et médias et la gestion quotidienne des opérations. • Développe les projets avec les entreprises • Le secrétariat assure l’animation des réseaux
  • 26. Prochaine étape: formation des comités de direction
  • 27. WWW.CISQ.CA (en ligne le 15 juin) INFO@CISQ.CA