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LE COMMERCE DE DÉTAIL
EN RÉGION NORD-PAS DE CALAIS
Situation et Perspectives
AVRIL 2015
LES ÉTABLISSEMENTS
31 748 COMMERCES EN REGION
 LE COMMERCE DE DÉTAIL, REPRÉSENTE 1/3 DES
ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION
 3 SECTEURS REGROUPENT LA MOITIÉ DES
ÉTABLISSEMENTS DU COMMERCE :
 L’HYGIÈNE-SANTÉ-BEAUTÉ,
 L’ALIMENTATION,
 LA VENTE D’AUTOMOBILE ET DE MOTO
C’EST LE SECTEUR DE
L’HYGIÈNE-SANTÉ-BEAUTÉ
QUI COMPREND
LE PLUS GRAND NOMBRE DE
COMMERCES EN RÉGION AVEC
5 900
ÉTABLISSEMENTS
Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce
 ENTRE 2013 ET 2014, 475 COMMERCES
ONT FERMÉ DANS LA RÉGION
NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL EN 2014 PAR SECTEURS
31 748 COMMERCES EN REGION
5 927
5 174
4 345
3 996
3 192
HYGIENE ‐ SANTE ‐
BEAUTE
ALIMENTATION AUTO ‐ MOTO EQUIPEMENT DE LA
PERSONNE
ARTICLES DE LOISIRS
Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce
NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL EN 2014 PAR SECTEURS
31 748 COMMERCES EN REGION
2 703
2 276
1 847
1 178 1 110
NON SEDENTAIRES EQUIPEMENT DE LA
MAISON
AUTRES COMMERCES DE
DETAIL ET AUTRES
SERVICES DIVERS
GRANDES SURFACES A
DOMINANTE
ALIMENTAIRE
AUTRES FORMES DE
DISTRIBUTION
Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce
475 COMMERCES ONT FERME EN 2014
EVOLUTION DU NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL
NOMBRE
D'ÉTABLISSEMENTS
2014
NOMBRE
D'ÉTABLISSEMENTS
2013
EVOLUTION
2014/2013
HYGIENE - SANTE - BEAUTE 5 927 5 938 -0,2%
ALIMENTATION 5 174 5 245 -1,4%
AUTO - MOTO 4 345 4 271 +1,7%
EQUIPEMENT DE LA
PERSONNE
3 996 4 042 -1,1%
ARTICLES DE LOISIRS 3 192 3 276 -2,6%
Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce
475 COMMERCES ONT FERME EN 2014
EVOLUTION DU NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL
NOMBRE
D'ÉTABLISSEMENTS
2014
NOMBRE
D'ÉTABLISSEMENTS
2013
EVOLUTION
2014/2013
NON SEDENTAIRES 2 703 2 858 -5,4%
EQUIPEMENT DE LA MAISON 2 276 2 337 -2,6%
AUTRES COMMERCES DE DETAIL
ET AUTRES SERVICES DIVERS
1 847 2 017 -8,4%
GRANDES SURFACES
A DOMINANTE ALIMENTAIRE
1 178 1 131 +4,2%
AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION 1 110 1 108 +0,2%
Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce
L’EMPLOI
3 000 EMPLOIS PERDUS ENTRE 2013 ET 2014
EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL
152 401
151 331 151 578 151 872
149 771
147 696
janv.‐09 janv.‐10 janv.‐11 janv.‐12 janv.‐13 janv.‐14
Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles 2008-2013 - Filière Commerce
DES DYNAMIQUES D’EMPLOIS DIFFERENTES
SELON LES SECTEURS
EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL
EMPLOIS AU
01/01/2014
EMPLOIS AU
01/01/2013
EVOLUTION
2014/2013
GRANDES SURFACES A
DOMINANTE ALIMENTAIRE
40 488 40 222 +0,7%
HYGIENE - SANTE -
BEAUTE
21 063 21 302 -1,1%
AUTO - MOTO 19 820 20 381 -2,8%
EQUIPEMENT DE LA
MAISON
14 651 14 746 -0,6%
ALIMENTATION 14 647 14 770 -0,8%
Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles 2008-2013 - Filière Commerce
DES DYNAMIQUES D’EMPLOIS DIFFERENTES
SELON LES SECTEURS
EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL
EMPLOIS AU
01/01/2014
EMPLOIS AU
01/01/2013
EVOLUTION
2014/2013
EQUIPEMENT DE LA
PERSONNE
13 857 13 901 -0,3%
AUTRES FORMES DE
DISTRIBUTION
12 388 13 419 -7,7%
ARTICLES DE LOISIRS 8 003 8 206 -2,5%
NON SEDENTAIRES 1 627 1 669 -2,5%
AUTRES COMMERCES DE
DETAIL
1 152 1 155 -0,3%
Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles 2008-2013 - Filière Commerce
PLUS DE 147 000 EMPLOIS EN REGION
 LE COMMERCE DE DÉTAIL CONCENTRE
15% DE L’EMPLOI TOTAL RÉGIONAL
 LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES EMPLOIENT
PLUS D’¼ DES SALARIÉS DU COMMERCE DE DÉTAIL
LE COMMERCE
DE DÉTAIL EST LE
3ÈME SECTEUR
EMPLOYEUR
EN RÉGION
 DEPUIS 2009, LE SECTEUR A PERDU PLUS DE
4 700 EMPLOIS
 ENTRE 2013 ET 2014, 2 075 EMPLOIS ONT ÉTÉ
SUPPRIMÉS DANS LE SECTEUR, SOIT LA PLUS FORTE
BAISSE ENREGISTRÉE DEPUIS 2008.
LES PERTES D’EMPLOI SONT IMPORTANTES DANS LA
VAD ET LE SECTEUR AUTO-MOTO
Source URSSAF-ACCOS Statistiques annuelles 2014 -2013 - Filière Commerce
LES COMMERCES DE
+300 M² ET LES DRIVES
PLUS DE 2 770 COMMERCES DE +300M2
 LA RÉGION COMPTE PLUS DE 2 770 COMMERCES
DE PLUS DE 300 M² POUR 3,9 MILLIONS DE M² DE
SURFACES
 ENTRE 2013 ET 2014, LA CRÉATION D’ ÉTABLISSEMENTS
EST RESTÉE MODÉRÉE (+1,8%) TOUT COMME LA
CRÉATION DE NOUVELLES SURFACES (+0,9%)
CARREFOUR
EST L’ENSEIGNE
QUI COMPTE LE PLUS
DE MAGASINS
DE + DE 300 M²
EN RÉGION
 LE SECTEUR DES HYPERMARCHÉS, SUPERMARCHÉS
ET MAXI-DISCOUNTS CONCENTRENT 1/3 DES
ÉTABLISSEMENTS ET 38% DES SURFACES
COMMERCIALES
 17% DES COMMERCES DE +300 M² SE SITUENT
DANS LA ZONE D’EMPLOI DE LILLE
Source CCI de région Nord de France
ACTIVITES COMMERCIALES
PAR ZONES D’EMPLOIS EN 2013
COMMERCES DE +300 M2
SURFACES DE VENTE CUMULÉES
PAR COMMUNE
COMMERCES DE +300 M2
TASSEMENT DES AUTORISATIONS CDAC
EN 2014
 57 DOSSIERS ACCORDÉS POUR 150 915 M2
(-7% PAR RAPPORT À 2013 CONTRE -3% POUR LA
FRANCE ENTIÈRE).
 CE RECUL N’EST PAS DÛ À LA BAISSE DES DEMANDES
D’AUTORISATION QUI S’EST ACCRUE EN 2014
(74 CONTRE 58 EN 2013) MAIS À UN NOMBRE PLUS
IMPORTANT DE DOSSIERS REFUSÉS (17 REFUS EN 2014
CONTRE 7 EN 2013).
DUNKERQUE
EST LA COMMUNE SUR
LAQUELLE LE NOMBRE DE M²
AUTORISÉS A ÉTÉ
LE PLUS ÉLEVÉ EN 2014
(+ DE 29 000 M²)
 59% DE CRÉATIONS DE NOUVELLES SURFACES ET 36%
DE DEMANDES D’EXTENSION.
 LES DEMANDES DE CRÉATIONS SE SITUENT
PRINCIPALEMENT DANS LE BRICOLAGE POUR 26 400 M2,
L’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON POUR 10 200 M2 AINSI QUE
LES HYPERMARCHÉS POUR 8 700 M2 ET DES CELLULES
COMMERCIALES (14 300 M2).
Source Bilan CDAC – Traitement CCI région Nord de France
35 DRIVES CRÉÉS EN 2014 DANS LA RÉGION
 FIN 2014, LA RÉGION COMPTE 157 DRIVES
 75% DES DRIVES ONT ÉTÉ CRÉÉS ENTRE 2012 ET 2014 1ER DRIVE AUCHAN
CRÉÉ DANS
LE NORD EN 2000…
DEPUIS, 3 500 DRIVES
ONT ÉTÉ CRÉÉS EN FRANCE
À FIN 2014
 4 ENSEIGNES CONCENTRENT 90% DES DRIVES DE LA
RÉGION : LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR ET
INTERMARCHÉ
 GLOBALEMENT ON ASSISTE À UN ESSOUFFLEMENT
DU PHÉNOMÈNE DRIVE AVEC UN RALENTISSEMENT
DU RYTHME D’OUVERTURE EN 2014
Source CCI de région Nord de France
NOMBRE DE DRIVES CRÉÉS PAR ANNÉE
Avant
2010
2011 2012 2013 2014
Exclusif Accolé
16
20
4343
35
Source CCI de région Nord de France
LES OUVERTURES DE DRIVES EN RÉGION
37
36
34
32 dont 9 drives
« piétons »
LES DRIVES EN NORD-PAS DE CALAIS
COMMERCES DE PROXIMITÉ
COMMERCES DE PROXIMITE :
11 268 ETABLISSEMENTS EN 2013
2 323
2 155
1 407
1 157 1 125 1 079
Source Fichier régional Nord-Pas de Calais - Filière Commerce
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS EN COMMERCE DE PROXIMITÉ
COMMERCES DE PROXIMITE :
11 268 ETABLISSEMENTS EN 2013
434
246 230 203
100 68
Source Fichier régional Nord-Pas de Calais - Filière Commerce
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS EN COMMERCE DE PROXIMITÉ
COMMERCES DE PROXIMITE :
35 296 EMPLOIS EN 2013
8 763
8 304
5 483
4 062
2 705
1 915
Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles - Filière Commerce
NOMBRE D’EMPLOIS EN COMMERCE DE PROXIMITÉ
COMMERCES DE PROXIMITE :
35 296 EMPLOIS EN 2013
1 138
491 463 298 295 248
Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles - Filière Commerce
NOMBRE D’EMPLOIS EN COMMERCE DE PROXIMITÉ
COMMERCES DE PROXIMITE :
11 268 ETS POUR 35 296 EMPLOIS EN 2013
Source CCI de région Nord de France - Filière Commerce
EVOLUTION DU NOMBRE D’EMPLOIS
(BASE 100 EN 2009)
EVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
(BASE 100 EN 2009)
95
96
97
98
99
100
Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013
95
96
97
98
99
100
Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013
CONJONCTURE 2014 : UNE
DÉGRADATION DE L’ACTIVITÉ
SANS PRÉCÉDENT
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
32%
9%
‐18%
7%
13%
0%
‐14%
‐20%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
RECUL HISTORIQUE DU SOLDE D’OPINION
SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
EVOLUTION DES OPINIONS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
TOUS LES SECTEURS SONT DANS LE ROUGE
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
AUTRES COMMERCES DE DETAIL ET AUTRES SERVICES …
EQUIPEMENT DE LA MAISON
AUTO ‐ MOTO
GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE
AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION
ARTICLES DE LOISIRS
ALIMENTATION
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
HYGIENE ‐ SANTE ‐ BEAUTE
NON SEDENTAIRES
‐75%
‐43%
‐20%
‐20%
‐17%
‐14%
‐14%
‐12%
‐6%
0%
SOLDE D’OPINIONS SUR LE NIVEAU D’ACTIVITÉ EN 2014 PAR SECTEURS
MÊME LES SOLDES D’HIVER
ONT ÉTÉ MAUVAIS
LES SOLDES ONT-ILS PERDU DE
LEUR ATTRACTIVITÉ ?
 LE CRU DES SOLDES D’HIVER 2015 EST
MAUVAIS POUR 60% DES COMMERÇANTS (UN
RECORD !) POUR 78% D’ENTRE EUX LE CHIFFRE
D’AFFAIRES GÉNÉRÉ EST PEU OU PAS SATISFAISANT.
 LA FRÉQUENTATION EST EN RECUL POUR 65% DES
PROFESSIONNELS. A QUI LA FAUTE ? LA CONCURRENCE
DES VENTES SUR INTERNET (22%) ET LES VENTES
PRIVÉES (18%).
43%
DES COMMERÇANTS
DISPOSANT D’UN SITE
E-COMMERCE ENREGISTRENT
UNE HAUSSE DE LEURS
VENTES EN LIGNE PENDANT
LES SOLDES !
 LES VENTES PRIVÉES SE DÉVELOPPENT EN RÉGION :
29% DES COMMERÇANTS ONT ORGANISÉ CES VENTES
AVANT LES SOLDES ET 70% D’ENTRE EUX SONT TRÈS
SATISFAITS DU CHIFFRE D’AFFAIRES ENGENDRÉ.
Source Enquête Soldes - Traitement CCI région Nord de France - Filière Commerce
SUPÉRIEUR
AUX SOLDES
D'HIVER 2014
13%
EQUIVALENT
AUX SOLDES
D'HIVER 2014
26%
INFÉRIEUR AUX
SOLDES
D'HIVER 2014
60%
Source Enquête Soldes - Traitement CCI région Nord de France - Filière Commerce
UN BILAN DECEVANT
BILAN DES SOLDES D’HIVER 2015 PAR RAPPORT AUX SOLDES D’HIVER 2014
Source Enquête Soldes - Traitement CCI région Nord de France - Filière Commerce
CONCURRENCE SOLDES BELGES
MÉTÉO
IMPACT ATTENTATS PARIS
CONCURRENCE VENTES PRIVÉES
CONCURRENCE WEB
BAISSE CONSOMMATION
2%
7%
17%
18%
22%
32%
MAUVAIS RÉSULTATS DES SOLDES
A QUI LA FAUTE ?
DES DÉFAILLANCES ET DES
DIFFICULTÉS TOUJOURS
IMPORTANTES
DÉFAILLANCES ET DIFFICULTÉS
 EN 2014, 917 DÉFAILLANCES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES
DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL, SOIT UN CHIFFRE
ÉQUIVALENT À CELUI DE 2013 .
 2 SECTEURS CONNAISSENT UNE HAUSSE PLUS
IMPORTANTES DE DÉFAILLANCES :
 AUTO-MOTO
 LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES
64%
DES COMMERÇANTS
RENCONTRENT
DES DIFFICULTÉS
 A L’INVERSE LES DÉFAILLANCES SONT EN BAISSE DANS
L’EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE
Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce
613
607 738
824 789 840 894 914 917
578
780
974
1 505
1 165 1 189
1 703
1 441
1 115
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Défaillances d'entreprises Emplois menacés
Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce
UN NIVEAU DE DÉFAILLANCES TOUJOURS
ÉLEVÉ
EVOLUTION DES DÉFAILLANCES ET DES EMPLOIS MENACÉS DANS LE
COMMERCE
DES DIFFERENCES SELON LES SECTEURS
DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES ET EMPLOIS MENACÉS
NOMBRE DE
DÉFAILLANCES
EN 2014
EVOLUTION
2014/2013
EMPLOIS
MENACÉS
2014
ALIMENTATION 203 +8% 241
HYGIENE - SANTE - BEAUTE 154 +1% 148
AUTO - MOTO 135 +19% 262
EQUIPEMENT DE LA
PERSONNE
111 +5% 109
ARTICLES DE LOISIRS 93 -12% 68
Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce
DES DIFFERENCES SELON LES SECTEURS
DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES ET EMPLOIS MENACÉS
NOMBRE DE
DÉFAILLANCES
EN 2014
EVOLUTION
2014/2013
EMPLOIS
MENACÉS
2014
AUTRES COMMERCES DE DETAIL
ET AUTRES SERVICES DIVERS
72 +13% 58
EQUIPEMENT DE LA MAISON 71 -19% 125
AUTRES FORMES DE
DISTRIBUTION
29 -15% 63
GRANDES SURFACES A
DOMINANTE ALIMENTAIRE
26 +44% 38
NON SEDENTAIRES 23 -49% 3
Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
DIFFICULTÉ D'ACCÈS AU CRÉDIT…
IMPAYÉS
COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES
COÛT DE L'ÉNERGIE
BESOIN DE TRÉSORERIE
AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ
BAISSE DE LA CONSOMMATION
BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
11%
12%
13%
14%
43%
50%
52%
58%
TOUJOURS DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS
PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES COMMERÇANTS
OUVERTURE DU DIMANCHE :
DES COMMERÇANTS PERPLEXES
LES COMMERÇANTS ET L’OUVERTURE
DU DIMANCHE
 DES COMMERÇANTS PARTAGÉS SUR LA LOI MACRON
CONCERNANT L’OUVERTURE DU DIMANCHE
 53% DES PROFESSIONNELS Y SONT FAVORABLES,
47% Y SONT OPPOSES
PARMI LES COMMERÇANTS
QUI DÉSAPPROUVENT LA LOI,
76% SONT CONTRE
L’OUVERTURE DE
COMMERCES LE DIMANCHE PARMI LES COMMERÇANTS FAVORABLES, SEULEMENT
12% D’ENTRE EUX ENVISAGENT DE PROFITER DE LA
LOI POUR ACCROITRE LE NOMBRE D’OUVERTURES LE
DIMANCHE
Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
APPROUVEZ-VOUS LA NOUVELLE LOI QUI FIXE À
12 JOURS (AU LIEU DE 5 JOURS ACTUELLEMENT)
LA POSSIBILITÉ D’OUVRIR LE DIMANCHE ?
ALLEZ-VOUS PROFITER DE CETTE LOI
POUR OUVRIR VOTRE COMMERCE PLUS
DE DIMANCHE QU’AUPARAVANT ?
Oui
53%
Non
47%
Oui
12%Non
88%
LOI SUR L’OUVERTURE DU DIMANCHE :
LOIN DE FAIRE L’UNANIMITÉ…
QUELS ESPOIRS POUR 2015 ?
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
INVESTISSEMENTS
EFFECTIFS
CARNETS DE COMMANDE
RENTABILITÉ
TRÉSORERIE
VENTE EN FRANCE
‐23%
‐13%
‐10%
‐9%
‐8%
2%
‐13%
‐6%
‐10%
‐5%
‐8%
0%
Rappel Perspectives 2014 Perspectives 2015
PESSIMISME POUR 2015
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PERSPECTIVES 2015
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
HYGIÈNE‐SANTÉ‐BEAUTÉ
ARTICLES DE LOISIRS
ALIMENTATION
AUTO‐MOTO
AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
EQUIPEMENT DE LA MAISON
NON SÉDENTAIRES
GRANDES SURFACES À DOMINANTE ALIMENTAIRE
AUTRES COMMERCES ET SERVICES DIVERS
‐25%
‐22%
‐21%
‐12%
‐5%
‐2%
‐1%
0%
17%
18%
PEU DE SECTEURS DEVRAIENT TIRER LEUR
EPINGLE DU JEU
SOLDE D’OPINIONS SUR LES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ EN 2015
PAR SECTEURS
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
HYGIENE ‐ SANTE ‐ BEAUTE
EQUIPEMENT DE LA MAISON
AUTO ‐ MOTO
ALIMENTATION
AUTRES COMMERCES DE DETAIL ET AUTRES SERVICES …
AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION
ARTICLES DE LOISIRS
NON SEDENTAIRES
‐15%
‐14%
‐13%
‐12%
‐11%
‐9%
‐6%
‐5%
‐5%
0%
84% DES COMMERÇANTS N’ENVISAGENT
PAS DE RECRUTER EN 2015
SOLDES D’OPINIONS - PERSPECTIVES D’EMPLOIS EN 2015
PAR SECTEURS
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
DÉVELOPPER LE SERVICE DE LOCATION
PROPOSER DE NOUVELLES AMPLITUDES HORAIRES
AUTRES
DÉVELOPPER UNE APPROCHE MULTI‐CANAL
CRÉER UNE AUTRE RELATION AVEC MES CLIENTS
METTRE EN PLACE UNE APPROCHE MARKETING SPÉCIFIQUE
CRÉER ET PROPOSER UNE OFFRE DIFFÉRENCIATRICE
MODERNISER ET ADAPTER MON MAGASIN
MIEUX CONNAITRE LES ATTENTES ET LES BESOINS DE MES CLIENTS
DÉVELOPPER DE NOUVEAUX SERVICES
PROPOSER DE NOUVEAUX PRODUITS
4%
10%
13%
15%
16%
18%
20%
28%
33%
37%
40%
LES COMMERÇANTS S’ADAPTENT
PRINCIPAUX EFFORTS D’ADAPTATION DES COMMERÇANTS
26% DES
COMMERÇANTS
CONNAISSENT LE
RESEAU
LE RESEAU COMMERÇANT NORD DE FRANCE
COMMERÇANT NORD DE FRANCE EST LE PREMIER
RÉSEAU RÉGIONAL DE COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ.
L’INSCRIPTION EST GRATUITE ET PERMET D’ACCÉDER
À TOUS LES OUTILS ET SERVICES PROPOSÉS PAR LE
RÉSEAU.
POUR EN SAVOIR PLUS ET DEVENIR MEMBRE,
CONTACTEZ VOTRE CCI OU CONNECTEZ VOUS SUR :
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LE SITE DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS, EN LIGNE À
PARTIR DU 1ER JUIN.
INTERNET ET LES COMMERCANTS
INTERNET TISSE SA TOILE CHEZ LES
COMMERÇANTS
 LA MOITIE DES COMMERÇANTS DE LA RÉGION
ONT UNE PRÉSENCE SUR LE WEB !
 LE WEB A 3 PRINCIPAUX USAGES :
 LA PRÉSENTATION DES PRODUITS,
 LA LOCALISATION DE L’ÉTABLISSEMENT,
 LA COMMUNICATION
EN 2014,
LES FRANÇAIS ONT DÉPENSÉ
57 MILLIARDS
D’EUROS
SUR INTERNET
 17% DES COMMERÇANTS DISPOSENT D’UN SITE DE
VENTE EN LIGNE
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
88%
68% 68%
57%
52% 48%
48%
31%
GRANDES
SURFACES
ALIMENTAIRES
ARTICLES DE
LOISIRS AUTO-MOTO
AUTRES
COMMERCES
ET SERVICES (YC
VAD)
EQUIPEMENT
DE LA MAISON
EQUIPEMENT
DE LA PERSONNE
HYGIÈNE-
SANTÉ-BEAUTÉ ALIMENTATION
1 COMMERÇANT SUR 2 EST PRÉSENT SUR LE WEB
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
PART DES ENTREPRISES PRÉSENTES SUR LE WEB
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
PRISES DE RDV/ RÉSERVATIONS
AVIS DES CONSOMMATEURS
VENTE DE PRODUITS EN LIGNE
COMMUNICATION/PROMOTIONS/NOUVEAUTÉS
LOCALISATION DE L'ÉTABLISSEMENT
PRÉSENTATION DES PRODUITS/SERVICES
17%
21%
30%
62%
71%
73%
LE WEB : UN OUTIL DE PRÉSENTATION
ET DE COMMUNICATION
QUELS SONT LES OBJECTIFS DE VOTRE PRÉSENCE SUR LE WEB ?
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
17% RÉALISENT DE LA VENTE EN LIGNE SUR LEUR SITE WEB
11% SONT PRÉSENTS SUR DES SITES TYPE E-BAY, LE BON COIN OU
ENCORE AMAZON
8% ONT MIS EN PLACE UN SITE WEB SUR MOBILE
7% DES COMMERÇANTS ONT MIS EN PLACE DES SYSTÈMES DE CASIER
DE RETRAIT (CLICK AND COLLECT)
LE WEB : UN OUTIL DE PRÉSENTATION
ET DE COMMUNICATION
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COMMERCE
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quotidien pour mieux vous informer !
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technologies, les nouveaux concepts, les
différents circuits de distribution, le cross canal, la
vie des entreprises et les activités support
(communication, marketing, relation client,
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http://www.norddefrance.cci.fr/info-eco/veille-
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Analyse réalisée par Sylvie SCHOELENS et Grégory STANISLAWSKI

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Le commerce de détail en Nord-Pas de Calais

  • 1. LE COMMERCE DE DÉTAIL EN RÉGION NORD-PAS DE CALAIS Situation et Perspectives AVRIL 2015
  • 3. 31 748 COMMERCES EN REGION  LE COMMERCE DE DÉTAIL, REPRÉSENTE 1/3 DES ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION  3 SECTEURS REGROUPENT LA MOITIÉ DES ÉTABLISSEMENTS DU COMMERCE :  L’HYGIÈNE-SANTÉ-BEAUTÉ,  L’ALIMENTATION,  LA VENTE D’AUTOMOBILE ET DE MOTO C’EST LE SECTEUR DE L’HYGIÈNE-SANTÉ-BEAUTÉ QUI COMPREND LE PLUS GRAND NOMBRE DE COMMERCES EN RÉGION AVEC 5 900 ÉTABLISSEMENTS Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce  ENTRE 2013 ET 2014, 475 COMMERCES ONT FERMÉ DANS LA RÉGION
  • 4. NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL EN 2014 PAR SECTEURS 31 748 COMMERCES EN REGION 5 927 5 174 4 345 3 996 3 192 HYGIENE ‐ SANTE ‐ BEAUTE ALIMENTATION AUTO ‐ MOTO EQUIPEMENT DE LA PERSONNE ARTICLES DE LOISIRS Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce
  • 5. NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL EN 2014 PAR SECTEURS 31 748 COMMERCES EN REGION 2 703 2 276 1 847 1 178 1 110 NON SEDENTAIRES EQUIPEMENT DE LA MAISON AUTRES COMMERCES DE DETAIL ET AUTRES SERVICES DIVERS GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce
  • 6. 475 COMMERCES ONT FERME EN 2014 EVOLUTION DU NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS 2014 NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS 2013 EVOLUTION 2014/2013 HYGIENE - SANTE - BEAUTE 5 927 5 938 -0,2% ALIMENTATION 5 174 5 245 -1,4% AUTO - MOTO 4 345 4 271 +1,7% EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 3 996 4 042 -1,1% ARTICLES DE LOISIRS 3 192 3 276 -2,6% Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce
  • 7. 475 COMMERCES ONT FERME EN 2014 EVOLUTION DU NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS 2014 NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS 2013 EVOLUTION 2014/2013 NON SEDENTAIRES 2 703 2 858 -5,4% EQUIPEMENT DE LA MAISON 2 276 2 337 -2,6% AUTRES COMMERCES DE DETAIL ET AUTRES SERVICES DIVERS 1 847 2 017 -8,4% GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE 1 178 1 131 +4,2% AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION 1 110 1 108 +0,2% Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce
  • 9. 3 000 EMPLOIS PERDUS ENTRE 2013 ET 2014 EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL 152 401 151 331 151 578 151 872 149 771 147 696 janv.‐09 janv.‐10 janv.‐11 janv.‐12 janv.‐13 janv.‐14 Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles 2008-2013 - Filière Commerce
  • 10. DES DYNAMIQUES D’EMPLOIS DIFFERENTES SELON LES SECTEURS EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL EMPLOIS AU 01/01/2014 EMPLOIS AU 01/01/2013 EVOLUTION 2014/2013 GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE 40 488 40 222 +0,7% HYGIENE - SANTE - BEAUTE 21 063 21 302 -1,1% AUTO - MOTO 19 820 20 381 -2,8% EQUIPEMENT DE LA MAISON 14 651 14 746 -0,6% ALIMENTATION 14 647 14 770 -0,8% Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles 2008-2013 - Filière Commerce
  • 11. DES DYNAMIQUES D’EMPLOIS DIFFERENTES SELON LES SECTEURS EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL EMPLOIS AU 01/01/2014 EMPLOIS AU 01/01/2013 EVOLUTION 2014/2013 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 13 857 13 901 -0,3% AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION 12 388 13 419 -7,7% ARTICLES DE LOISIRS 8 003 8 206 -2,5% NON SEDENTAIRES 1 627 1 669 -2,5% AUTRES COMMERCES DE DETAIL 1 152 1 155 -0,3% Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles 2008-2013 - Filière Commerce
  • 12. PLUS DE 147 000 EMPLOIS EN REGION  LE COMMERCE DE DÉTAIL CONCENTRE 15% DE L’EMPLOI TOTAL RÉGIONAL  LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES EMPLOIENT PLUS D’¼ DES SALARIÉS DU COMMERCE DE DÉTAIL LE COMMERCE DE DÉTAIL EST LE 3ÈME SECTEUR EMPLOYEUR EN RÉGION  DEPUIS 2009, LE SECTEUR A PERDU PLUS DE 4 700 EMPLOIS  ENTRE 2013 ET 2014, 2 075 EMPLOIS ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS DANS LE SECTEUR, SOIT LA PLUS FORTE BAISSE ENREGISTRÉE DEPUIS 2008. LES PERTES D’EMPLOI SONT IMPORTANTES DANS LA VAD ET LE SECTEUR AUTO-MOTO Source URSSAF-ACCOS Statistiques annuelles 2014 -2013 - Filière Commerce
  • 13. LES COMMERCES DE +300 M² ET LES DRIVES
  • 14. PLUS DE 2 770 COMMERCES DE +300M2  LA RÉGION COMPTE PLUS DE 2 770 COMMERCES DE PLUS DE 300 M² POUR 3,9 MILLIONS DE M² DE SURFACES  ENTRE 2013 ET 2014, LA CRÉATION D’ ÉTABLISSEMENTS EST RESTÉE MODÉRÉE (+1,8%) TOUT COMME LA CRÉATION DE NOUVELLES SURFACES (+0,9%) CARREFOUR EST L’ENSEIGNE QUI COMPTE LE PLUS DE MAGASINS DE + DE 300 M² EN RÉGION  LE SECTEUR DES HYPERMARCHÉS, SUPERMARCHÉS ET MAXI-DISCOUNTS CONCENTRENT 1/3 DES ÉTABLISSEMENTS ET 38% DES SURFACES COMMERCIALES  17% DES COMMERCES DE +300 M² SE SITUENT DANS LA ZONE D’EMPLOI DE LILLE Source CCI de région Nord de France
  • 15. ACTIVITES COMMERCIALES PAR ZONES D’EMPLOIS EN 2013 COMMERCES DE +300 M2
  • 16. SURFACES DE VENTE CUMULÉES PAR COMMUNE COMMERCES DE +300 M2
  • 17. TASSEMENT DES AUTORISATIONS CDAC EN 2014  57 DOSSIERS ACCORDÉS POUR 150 915 M2 (-7% PAR RAPPORT À 2013 CONTRE -3% POUR LA FRANCE ENTIÈRE).  CE RECUL N’EST PAS DÛ À LA BAISSE DES DEMANDES D’AUTORISATION QUI S’EST ACCRUE EN 2014 (74 CONTRE 58 EN 2013) MAIS À UN NOMBRE PLUS IMPORTANT DE DOSSIERS REFUSÉS (17 REFUS EN 2014 CONTRE 7 EN 2013). DUNKERQUE EST LA COMMUNE SUR LAQUELLE LE NOMBRE DE M² AUTORISÉS A ÉTÉ LE PLUS ÉLEVÉ EN 2014 (+ DE 29 000 M²)  59% DE CRÉATIONS DE NOUVELLES SURFACES ET 36% DE DEMANDES D’EXTENSION.  LES DEMANDES DE CRÉATIONS SE SITUENT PRINCIPALEMENT DANS LE BRICOLAGE POUR 26 400 M2, L’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON POUR 10 200 M2 AINSI QUE LES HYPERMARCHÉS POUR 8 700 M2 ET DES CELLULES COMMERCIALES (14 300 M2). Source Bilan CDAC – Traitement CCI région Nord de France
  • 18. 35 DRIVES CRÉÉS EN 2014 DANS LA RÉGION  FIN 2014, LA RÉGION COMPTE 157 DRIVES  75% DES DRIVES ONT ÉTÉ CRÉÉS ENTRE 2012 ET 2014 1ER DRIVE AUCHAN CRÉÉ DANS LE NORD EN 2000… DEPUIS, 3 500 DRIVES ONT ÉTÉ CRÉÉS EN FRANCE À FIN 2014  4 ENSEIGNES CONCENTRENT 90% DES DRIVES DE LA RÉGION : LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR ET INTERMARCHÉ  GLOBALEMENT ON ASSISTE À UN ESSOUFFLEMENT DU PHÉNOMÈNE DRIVE AVEC UN RALENTISSEMENT DU RYTHME D’OUVERTURE EN 2014 Source CCI de région Nord de France
  • 19. NOMBRE DE DRIVES CRÉÉS PAR ANNÉE Avant 2010 2011 2012 2013 2014 Exclusif Accolé 16 20 4343 35 Source CCI de région Nord de France LES OUVERTURES DE DRIVES EN RÉGION 37 36 34 32 dont 9 drives « piétons »
  • 20. LES DRIVES EN NORD-PAS DE CALAIS
  • 22. COMMERCES DE PROXIMITE : 11 268 ETABLISSEMENTS EN 2013 2 323 2 155 1 407 1 157 1 125 1 079 Source Fichier régional Nord-Pas de Calais - Filière Commerce NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS EN COMMERCE DE PROXIMITÉ
  • 23. COMMERCES DE PROXIMITE : 11 268 ETABLISSEMENTS EN 2013 434 246 230 203 100 68 Source Fichier régional Nord-Pas de Calais - Filière Commerce NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS EN COMMERCE DE PROXIMITÉ
  • 24. COMMERCES DE PROXIMITE : 35 296 EMPLOIS EN 2013 8 763 8 304 5 483 4 062 2 705 1 915 Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles - Filière Commerce NOMBRE D’EMPLOIS EN COMMERCE DE PROXIMITÉ
  • 25. COMMERCES DE PROXIMITE : 35 296 EMPLOIS EN 2013 1 138 491 463 298 295 248 Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles - Filière Commerce NOMBRE D’EMPLOIS EN COMMERCE DE PROXIMITÉ
  • 26. COMMERCES DE PROXIMITE : 11 268 ETS POUR 35 296 EMPLOIS EN 2013 Source CCI de région Nord de France - Filière Commerce EVOLUTION DU NOMBRE D’EMPLOIS (BASE 100 EN 2009) EVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS (BASE 100 EN 2009) 95 96 97 98 99 100 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013 95 96 97 98 99 100 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013
  • 27. CONJONCTURE 2014 : UNE DÉGRADATION DE L’ACTIVITÉ SANS PRÉCÉDENT
  • 28. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce 32% 9% ‐18% 7% 13% 0% ‐14% ‐20% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RECUL HISTORIQUE DU SOLDE D’OPINION SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES EVOLUTION DES OPINIONS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
  • 29. TOUS LES SECTEURS SONT DANS LE ROUGE Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce AUTRES COMMERCES DE DETAIL ET AUTRES SERVICES … EQUIPEMENT DE LA MAISON AUTO ‐ MOTO GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION ARTICLES DE LOISIRS ALIMENTATION EQUIPEMENT DE LA PERSONNE HYGIENE ‐ SANTE ‐ BEAUTE NON SEDENTAIRES ‐75% ‐43% ‐20% ‐20% ‐17% ‐14% ‐14% ‐12% ‐6% 0% SOLDE D’OPINIONS SUR LE NIVEAU D’ACTIVITÉ EN 2014 PAR SECTEURS
  • 30. MÊME LES SOLDES D’HIVER ONT ÉTÉ MAUVAIS
  • 31. LES SOLDES ONT-ILS PERDU DE LEUR ATTRACTIVITÉ ?  LE CRU DES SOLDES D’HIVER 2015 EST MAUVAIS POUR 60% DES COMMERÇANTS (UN RECORD !) POUR 78% D’ENTRE EUX LE CHIFFRE D’AFFAIRES GÉNÉRÉ EST PEU OU PAS SATISFAISANT.  LA FRÉQUENTATION EST EN RECUL POUR 65% DES PROFESSIONNELS. A QUI LA FAUTE ? LA CONCURRENCE DES VENTES SUR INTERNET (22%) ET LES VENTES PRIVÉES (18%). 43% DES COMMERÇANTS DISPOSANT D’UN SITE E-COMMERCE ENREGISTRENT UNE HAUSSE DE LEURS VENTES EN LIGNE PENDANT LES SOLDES !  LES VENTES PRIVÉES SE DÉVELOPPENT EN RÉGION : 29% DES COMMERÇANTS ONT ORGANISÉ CES VENTES AVANT LES SOLDES ET 70% D’ENTRE EUX SONT TRÈS SATISFAITS DU CHIFFRE D’AFFAIRES ENGENDRÉ. Source Enquête Soldes - Traitement CCI région Nord de France - Filière Commerce
  • 32. SUPÉRIEUR AUX SOLDES D'HIVER 2014 13% EQUIVALENT AUX SOLDES D'HIVER 2014 26% INFÉRIEUR AUX SOLDES D'HIVER 2014 60% Source Enquête Soldes - Traitement CCI région Nord de France - Filière Commerce UN BILAN DECEVANT BILAN DES SOLDES D’HIVER 2015 PAR RAPPORT AUX SOLDES D’HIVER 2014
  • 33. Source Enquête Soldes - Traitement CCI région Nord de France - Filière Commerce CONCURRENCE SOLDES BELGES MÉTÉO IMPACT ATTENTATS PARIS CONCURRENCE VENTES PRIVÉES CONCURRENCE WEB BAISSE CONSOMMATION 2% 7% 17% 18% 22% 32% MAUVAIS RÉSULTATS DES SOLDES A QUI LA FAUTE ?
  • 34. DES DÉFAILLANCES ET DES DIFFICULTÉS TOUJOURS IMPORTANTES
  • 35. DÉFAILLANCES ET DIFFICULTÉS  EN 2014, 917 DÉFAILLANCES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL, SOIT UN CHIFFRE ÉQUIVALENT À CELUI DE 2013 .  2 SECTEURS CONNAISSENT UNE HAUSSE PLUS IMPORTANTES DE DÉFAILLANCES :  AUTO-MOTO  LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES 64% DES COMMERÇANTS RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS  A L’INVERSE LES DÉFAILLANCES SONT EN BAISSE DANS L’EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce
  • 36. 613 607 738 824 789 840 894 914 917 578 780 974 1 505 1 165 1 189 1 703 1 441 1 115 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Défaillances d'entreprises Emplois menacés Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce UN NIVEAU DE DÉFAILLANCES TOUJOURS ÉLEVÉ EVOLUTION DES DÉFAILLANCES ET DES EMPLOIS MENACÉS DANS LE COMMERCE
  • 37. DES DIFFERENCES SELON LES SECTEURS DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES ET EMPLOIS MENACÉS NOMBRE DE DÉFAILLANCES EN 2014 EVOLUTION 2014/2013 EMPLOIS MENACÉS 2014 ALIMENTATION 203 +8% 241 HYGIENE - SANTE - BEAUTE 154 +1% 148 AUTO - MOTO 135 +19% 262 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 111 +5% 109 ARTICLES DE LOISIRS 93 -12% 68 Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce
  • 38. DES DIFFERENCES SELON LES SECTEURS DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES ET EMPLOIS MENACÉS NOMBRE DE DÉFAILLANCES EN 2014 EVOLUTION 2014/2013 EMPLOIS MENACÉS 2014 AUTRES COMMERCES DE DETAIL ET AUTRES SERVICES DIVERS 72 +13% 58 EQUIPEMENT DE LA MAISON 71 -19% 125 AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION 29 -15% 63 GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE 26 +44% 38 NON SEDENTAIRES 23 -49% 3 Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce
  • 39. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce DIFFICULTÉ D'ACCÈS AU CRÉDIT… IMPAYÉS COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES COÛT DE L'ÉNERGIE BESOIN DE TRÉSORERIE AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ BAISSE DE LA CONSOMMATION BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 11% 12% 13% 14% 43% 50% 52% 58% TOUJOURS DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES COMMERÇANTS
  • 40. OUVERTURE DU DIMANCHE : DES COMMERÇANTS PERPLEXES
  • 41. LES COMMERÇANTS ET L’OUVERTURE DU DIMANCHE  DES COMMERÇANTS PARTAGÉS SUR LA LOI MACRON CONCERNANT L’OUVERTURE DU DIMANCHE  53% DES PROFESSIONNELS Y SONT FAVORABLES, 47% Y SONT OPPOSES PARMI LES COMMERÇANTS QUI DÉSAPPROUVENT LA LOI, 76% SONT CONTRE L’OUVERTURE DE COMMERCES LE DIMANCHE PARMI LES COMMERÇANTS FAVORABLES, SEULEMENT 12% D’ENTRE EUX ENVISAGENT DE PROFITER DE LA LOI POUR ACCROITRE LE NOMBRE D’OUVERTURES LE DIMANCHE Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce
  • 42. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce APPROUVEZ-VOUS LA NOUVELLE LOI QUI FIXE À 12 JOURS (AU LIEU DE 5 JOURS ACTUELLEMENT) LA POSSIBILITÉ D’OUVRIR LE DIMANCHE ? ALLEZ-VOUS PROFITER DE CETTE LOI POUR OUVRIR VOTRE COMMERCE PLUS DE DIMANCHE QU’AUPARAVANT ? Oui 53% Non 47% Oui 12%Non 88% LOI SUR L’OUVERTURE DU DIMANCHE : LOIN DE FAIRE L’UNANIMITÉ…
  • 44. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce INVESTISSEMENTS EFFECTIFS CARNETS DE COMMANDE RENTABILITÉ TRÉSORERIE VENTE EN FRANCE ‐23% ‐13% ‐10% ‐9% ‐8% 2% ‐13% ‐6% ‐10% ‐5% ‐8% 0% Rappel Perspectives 2014 Perspectives 2015 PESSIMISME POUR 2015 OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PERSPECTIVES 2015
  • 45. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce HYGIÈNE‐SANTÉ‐BEAUTÉ ARTICLES DE LOISIRS ALIMENTATION AUTO‐MOTO AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION EQUIPEMENT DE LA PERSONNE EQUIPEMENT DE LA MAISON NON SÉDENTAIRES GRANDES SURFACES À DOMINANTE ALIMENTAIRE AUTRES COMMERCES ET SERVICES DIVERS ‐25% ‐22% ‐21% ‐12% ‐5% ‐2% ‐1% 0% 17% 18% PEU DE SECTEURS DEVRAIENT TIRER LEUR EPINGLE DU JEU SOLDE D’OPINIONS SUR LES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ EN 2015 PAR SECTEURS
  • 46. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE EQUIPEMENT DE LA PERSONNE HYGIENE ‐ SANTE ‐ BEAUTE EQUIPEMENT DE LA MAISON AUTO ‐ MOTO ALIMENTATION AUTRES COMMERCES DE DETAIL ET AUTRES SERVICES … AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION ARTICLES DE LOISIRS NON SEDENTAIRES ‐15% ‐14% ‐13% ‐12% ‐11% ‐9% ‐6% ‐5% ‐5% 0% 84% DES COMMERÇANTS N’ENVISAGENT PAS DE RECRUTER EN 2015 SOLDES D’OPINIONS - PERSPECTIVES D’EMPLOIS EN 2015 PAR SECTEURS
  • 47. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce DÉVELOPPER LE SERVICE DE LOCATION PROPOSER DE NOUVELLES AMPLITUDES HORAIRES AUTRES DÉVELOPPER UNE APPROCHE MULTI‐CANAL CRÉER UNE AUTRE RELATION AVEC MES CLIENTS METTRE EN PLACE UNE APPROCHE MARKETING SPÉCIFIQUE CRÉER ET PROPOSER UNE OFFRE DIFFÉRENCIATRICE MODERNISER ET ADAPTER MON MAGASIN MIEUX CONNAITRE LES ATTENTES ET LES BESOINS DE MES CLIENTS DÉVELOPPER DE NOUVEAUX SERVICES PROPOSER DE NOUVEAUX PRODUITS 4% 10% 13% 15% 16% 18% 20% 28% 33% 37% 40% LES COMMERÇANTS S’ADAPTENT PRINCIPAUX EFFORTS D’ADAPTATION DES COMMERÇANTS
  • 48. 26% DES COMMERÇANTS CONNAISSENT LE RESEAU LE RESEAU COMMERÇANT NORD DE FRANCE COMMERÇANT NORD DE FRANCE EST LE PREMIER RÉSEAU RÉGIONAL DE COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ. L’INSCRIPTION EST GRATUITE ET PERMET D’ACCÉDER À TOUS LES OUTILS ET SERVICES PROPOSÉS PAR LE RÉSEAU. POUR EN SAVOIR PLUS ET DEVENIR MEMBRE, CONTACTEZ VOTRE CCI OU CONNECTEZ VOUS SUR : WWW.COMMERCANT-NORDDEFRANCE.FR, LE SITE DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS, EN LIGNE À PARTIR DU 1ER JUIN.
  • 49. INTERNET ET LES COMMERCANTS
  • 50. INTERNET TISSE SA TOILE CHEZ LES COMMERÇANTS  LA MOITIE DES COMMERÇANTS DE LA RÉGION ONT UNE PRÉSENCE SUR LE WEB !  LE WEB A 3 PRINCIPAUX USAGES :  LA PRÉSENTATION DES PRODUITS,  LA LOCALISATION DE L’ÉTABLISSEMENT,  LA COMMUNICATION EN 2014, LES FRANÇAIS ONT DÉPENSÉ 57 MILLIARDS D’EUROS SUR INTERNET  17% DES COMMERÇANTS DISPOSENT D’UN SITE DE VENTE EN LIGNE Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce
  • 51. 88% 68% 68% 57% 52% 48% 48% 31% GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES ARTICLES DE LOISIRS AUTO-MOTO AUTRES COMMERCES ET SERVICES (YC VAD) EQUIPEMENT DE LA MAISON EQUIPEMENT DE LA PERSONNE HYGIÈNE- SANTÉ-BEAUTÉ ALIMENTATION 1 COMMERÇANT SUR 2 EST PRÉSENT SUR LE WEB Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce PART DES ENTREPRISES PRÉSENTES SUR LE WEB PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ
  • 52. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce PRISES DE RDV/ RÉSERVATIONS AVIS DES CONSOMMATEURS VENTE DE PRODUITS EN LIGNE COMMUNICATION/PROMOTIONS/NOUVEAUTÉS LOCALISATION DE L'ÉTABLISSEMENT PRÉSENTATION DES PRODUITS/SERVICES 17% 21% 30% 62% 71% 73% LE WEB : UN OUTIL DE PRÉSENTATION ET DE COMMUNICATION QUELS SONT LES OBJECTIFS DE VOTRE PRÉSENCE SUR LE WEB ?
  • 53. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce 17% RÉALISENT DE LA VENTE EN LIGNE SUR LEUR SITE WEB 11% SONT PRÉSENTS SUR DES SITES TYPE E-BAY, LE BON COIN OU ENCORE AMAZON 8% ONT MIS EN PLACE UN SITE WEB SUR MOBILE 7% DES COMMERÇANTS ONT MIS EN PLACE DES SYSTÈMES DE CASIER DE RETRAIT (CLICK AND COLLECT) LE WEB : UN OUTIL DE PRÉSENTATION ET DE COMMUNICATION
  • 54. NOS PUBLICATIONS SUR LE COMMERCE
  • 55. QUELQUES PUBLICATIONS « SPÉCIAL COMMERCE » Une veille spécialisée et actualisée au quotidien pour mieux vous informer ! Toutes les actualités sur les nouvelles technologies, les nouveaux concepts, les différents circuits de distribution, le cross canal, la vie des entreprises et les activités support (communication, marketing, relation client, parcours client, logistique … ) sont sur le site : http://www.norddefrance.cci.fr/info-eco/veille- presse/veilles-specialisees/distribution-innovation/ Vous pouvez vous abonner gratuitement à la newsletter Distribution via le lien http://www.norddefrance.cci.fr/contact- abonnement-revues-de-presse-specialisees/
  • 56. QUELQUES PUBLICATIONS « SPÉCIAL COMMERCE » La situation économique du commerce de détail Chaque trimestre la Direction des études de la CCI de région interroge les commerçants de la région sur leur bilan d’activité, leurs perspectives et leurs difficultés Retrouvez cette analyse sur notre site internet : www.norddefrance.cci.fr rubrique info éco
  • 57. QUELQUES PUBLICATIONS « SPÉCIAL COMMERCE » Le Pack info commerce : Une newsletter envoyée chaque mois afin de mettre à disposition des lecteurs un concentré d'informations sur l'actualité du commerce : conjoncture, infos diverses nationales ou locales, CDAC, études, manifestations locales sur la thématique… Abonnement gratuit auprès de : a.bartoszak@grand-lille.cci.fr
  • 58. DONNEES REPERES SUR LE COMMERCE EN NORD-PAS DE CALAIS PLUS DE 31 700 ÉTABLISSEMENTS DONT 11 300 COMMERCES DE PROXIMITÉ 147 000 EMPLOIS - 3ÈME SECTEUR EMPLOYEUR PLUS DE 2 700 COMMERCES DE + DE 300 M² 157 DRIVES 50% DES COMMERÇANTS SONT PRÉSENTS SUR LE WEB 17% DES COMMERÇANTS FONT DU E-COMMERCE
  • 59. Direction régionale des études Tél : 03 20 63 79 97 CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE 299 bd de Leeds – CS 90028 – 59031 LILLE cedex Retrouvez l’ensemble des analyses de la direction des études sur : www.norddefrance.cci.fr/info-eco/ Analyse réalisée par Sylvie SCHOELENS et Grégory STANISLAWSKI