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Investissement en France
FLASH INVEST | Au 1er Janvier 2018
VOLUMES INVESTIS EN FRANCE
(Bureaux, Commerces, Entrepôts et Locaux d’activité, Mds €)
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2016 19,1 4,7 3,1 26,9
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2015 17,9 5,3 2,4 25,6
NOMBRE DE TRANSACTIONS
(Bureaux, Commerces, Entrepôts, Locaux d’activité, France)
1-50M€ 50-100M€
100-
200M€
>200M€ Total
2017 550 63 42 17 672
2016 548 68 48 21 685
2016 548 68 48 21 685
2015 511 60 60 20 651
ANALYSE DES TRANSACTIONS
(% en valeur, Bureaux, Commerces, Entrepôts, Locaux d’activité, France)
1-50M€ 50-100M€ 100-200M€ >200M€
2017 25% 16% 21% 39%
2016 28% 17% 26% 29%
2016 28% 17% 26% 29%
2015 27% 17% 33% 23%
RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE D’ACTIFS
(% en valeur, France)
Bureaux Commerces Industriel*
2017 72% 14% 14%
2016 71% 17% 12%
2016 71% 17% 12%
2015 70% 21% 10%
*Industriel = Entrepôts et locaux d’activité,
Source : Cushman & Wakefield / Immostat pour l’Ile-de-France
Activité toujours soutenue !
• 26,1 milliards d’euros investis sur l’ensemble de
l’année 2017, un volume légèrement en-dessous de
celui de 2016, en baisse de 3% d’une année sur
l’autre.
• Après un mois de novembre exceptionnel, le volume
des transactions réalisées en décembre ne
permet pas à l’année 2017 de dépasser le volume
total de 2016.
• L’activité locative observée toute au long de l’année
et l’optimisme des prévisions économiques
françaises laissent augurer de belles perspectives
sur le marché de l’investissement en 2018 !
Analyse des transactions
• 26,1 milliards d’euros ont été investis en 2017 au travers
de 672 opérations. Comparativement à la même période
de l’année 2016, une baisse de 3% en volume et de 2%
en nombre.
• D’une année sur l’autre, une répartition en valeur par
tranche de prix unitaire qui fait la part belle aux
transactions de plus de 200 millions d’euros.
• Localisation : 70% des montants engagés en France se
sont portés sur des actifs localisés en Ile-de-France
contre 16% en province et 14% à travers des
portefeuilles nationaux. Le retour en force des méga-
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• Bureaux (72%) : au cours du dernier mois de l’année, le
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permet à la région Auvergne-Rhône-Alpes de devancer
nettement les régions Hauts-de-France et Pays-de-la-
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• Commerces (14%) : Décembre marque le retour des
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investis en commerces ce mois-ci.
• Industriel (14%) : Un regain d’activité avec la réalisation
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national d’un montant supérieur à 100 millions d’euros.
Acteurs
• La part des acquisitions réalisées par des investisseurs
français s’établit à 62% en 2017, soit un niveau
intermédiaire à ceux des années 2015 (59%) et 2016
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• Le podium des investisseurs les plus actifs à l’acquisition
place à nouveau les SCPI et OPCI en tête avec 7,1
milliards d’euros de transactions. Ils devancent les fonds
d’investissement et les compagnies d’assurance.
© 2018 Cushman & Wakefield. Tous droits
réservés.. Ce document est non contractuel. Les
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Evolution des taux de rendement prime
Investissement en France
FLASH INVEST | Au 1er Janvier 2018
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Vendeur : ADIA
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23 300 m² de bureaux
Vendeur : Commerz Real
Acquéreur : BNP REIM
32 000 m² de bureaux
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LE PALATIN 2 ET 3
PUTEAUX (92800)
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IVRY SUR SEINE (94200)
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Bureaux - QCA 3,00% - 3,25%
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ECOWEST
LEVALLOIS PERRET (92300)
Cushman & Wakefield
21 rue Balzac 75008 PARIS
Pour plus d’information, contactez :
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Head of Capital Markets France Head of Research France
Tel: +33 (0)1 86 46 10 19 Tel: +33 (0)1 86 46 10 95
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STRASBOURG (67000)
20 900 m² de bureaux
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  • 1. cushmanwakefield.com Investissement en France FLASH INVEST | Au 1er Janvier 2018 VOLUMES INVESTIS EN FRANCE (Bureaux, Commerces, Entrepôts et Locaux d’activité, Mds €) Bureaux Commerces Industriel* Total 2017 18,8 3,6 3,7 26,1 2016 19,1 4,7 3,1 26,9 2016 19,1 4,7 3,1 26,9 2015 17,9 5,3 2,4 25,6 NOMBRE DE TRANSACTIONS (Bureaux, Commerces, Entrepôts, Locaux d’activité, France) 1-50M€ 50-100M€ 100- 200M€ >200M€ Total 2017 550 63 42 17 672 2016 548 68 48 21 685 2016 548 68 48 21 685 2015 511 60 60 20 651 ANALYSE DES TRANSACTIONS (% en valeur, Bureaux, Commerces, Entrepôts, Locaux d’activité, France) 1-50M€ 50-100M€ 100-200M€ >200M€ 2017 25% 16% 21% 39% 2016 28% 17% 26% 29% 2016 28% 17% 26% 29% 2015 27% 17% 33% 23% RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE D’ACTIFS (% en valeur, France) Bureaux Commerces Industriel* 2017 72% 14% 14% 2016 71% 17% 12% 2016 71% 17% 12% 2015 70% 21% 10% *Industriel = Entrepôts et locaux d’activité, Source : Cushman & Wakefield / Immostat pour l’Ile-de-France Activité toujours soutenue ! • 26,1 milliards d’euros investis sur l’ensemble de l’année 2017, un volume légèrement en-dessous de celui de 2016, en baisse de 3% d’une année sur l’autre. • Après un mois de novembre exceptionnel, le volume des transactions réalisées en décembre ne permet pas à l’année 2017 de dépasser le volume total de 2016. • L’activité locative observée toute au long de l’année et l’optimisme des prévisions économiques françaises laissent augurer de belles perspectives sur le marché de l’investissement en 2018 ! Analyse des transactions • 26,1 milliards d’euros ont été investis en 2017 au travers de 672 opérations. Comparativement à la même période de l’année 2016, une baisse de 3% en volume et de 2% en nombre. • D’une année sur l’autre, une répartition en valeur par tranche de prix unitaire qui fait la part belle aux transactions de plus de 200 millions d’euros. • Localisation : 70% des montants engagés en France se sont portés sur des actifs localisés en Ile-de-France contre 16% en province et 14% à travers des portefeuilles nationaux. Le retour en force des méga- transactions a avantagé le marché francilien. Typologies d’actifs • Bureaux (72%) : au cours du dernier mois de l’année, le Croissant Ouest concentre près de 35% des montants engagés en Ile-de-France. Il est suivi de près par le QCA (25%). En province, la transaction du « New Age » à Lyon permet à la région Auvergne-Rhône-Alpes de devancer nettement les régions Hauts-de-France et Pays-de-la- Loire en volumes transactés. • Commerces (14%) : Décembre marque le retour des transactions de centres commerciaux. Au nombre de 3, leur volume représente plus de 85% des montants investis en commerces ce mois-ci. • Industriel (14%) : Un regain d’activité avec la réalisation d’une dizaine de transactions incluant un portefeuille national d’un montant supérieur à 100 millions d’euros. Acteurs • La part des acquisitions réalisées par des investisseurs français s’établit à 62% en 2017, soit un niveau intermédiaire à ceux des années 2015 (59%) et 2016 (64%). • Le podium des investisseurs les plus actifs à l’acquisition place à nouveau les SCPI et OPCI en tête avec 7,1 milliards d’euros de transactions. Ils devancent les fonds d’investissement et les compagnies d’assurance.
  • 2. © 2018 Cushman & Wakefield. Tous droits réservés.. Ce document est non contractuel. Les informations qui y figurent sont fondées sur des éléments que nous pensons être fiables. Par conséquent, Cushman & Wakefield ne saurait être tenu pour responsable en cas d’erreur ou inexactitude survenue sur tout ou partie de son contenu. La représentation, reproduction ou traduction intégrale ou partielle de ce document est autorisée sous l’expresse réserve d’en mentionner la source. Evolution des taux de rendement prime Investissement en France FLASH INVEST | Au 1er Janvier 2018 58 000 m² de bureaux Vendeur : ADIA Acquéreur : AGC Equity Partners 23 300 m² de bureaux Vendeur : Commerz Real Acquéreur : BNP REIM 32 000 m² de bureaux Vendeur : Tishman Speyer Acquéreur : Primonial REIM 41 800 m² de surfaces commerciales Vendeur : Hammerson Acquéreur : LIM pour Encore + 29 900 m² de surfaces commerciales Vendeur : Hammerson Acquéreur : AEW Ciloger LE PALATIN 2 ET 3 PUTEAUX (92800) CAP DE SEINE IVRY SUR SEINE (94200) INTOWN PARIS (75009) TAUX PRIME - FRANCE 4ème trimestre 2017 Bureaux - QCA 3,00% - 3,25% Bureaux - La Défense 4,00% - 4,25% Bureaux - Lyon 3,90% Commerces de centre-ville - Paris 2,25% Centres commerciaux 3,50% Retail park 4,25% Logistique 5,00% ECOWEST LEVALLOIS PERRET (92300) Cushman & Wakefield 21 rue Balzac 75008 PARIS Pour plus d’information, contactez : Nils VINCK, MRICS Magali MARTON, MRICS Head of Capital Markets France Head of Research France Tel: +33 (0)1 86 46 10 19 Tel: +33 (0)1 86 46 10 95 nils.vinck@cushwake.com magali.marton@cushwake.com PLACE DES HALLES STRASBOURG (67000) 20 900 m² de bureaux Vendeur : Scor Acquéreur : Amundi Immobilier GALERIE SAINT SEBASTIEN NANCY (54000) Exemples de transactions investissement (Décembre 2017)