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Digital Trends Morocco 2015
Moroccan Digital Summit 2014
#MDSGAM - Décembre 2014
Digital Trends Morocco 2015
Sommaire
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds 02
04 Objectifs de la démarche
05 Parties prenantes
06 Objectifs de l’étude
07 Méthodologie
09 Résultats de l’étude
37 Conclusion
Progression du digital Intérêt des annonceurs
Volonté Manque de visibilité
Forte progression du digital en tant
que canal de communication au
Maroc.
Forte volonté du régulateur
ANRT d'apporter une
visibilité sur l'usage des TIC
par les particuliers au
Maroc.
Intérêt croissant des annonceurs
pour le canal du Digital.
Recherche de visibilité et
de données sur l’usage du
digital par les annonceurs
au Maroc.
Contexte
07
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Etat des lieux Outils pour les annonceurs
RDV annuel Structuration du Marché
Dresser un état des lieux des
usages et pratiques des
annonceurs au Maroc.
Instaurer un rendez-vous
annuel du Digital regroupant
annonceurs, institutionnels
et professionnels de la
communication et du digital.
Offrir aux annonceurs les outils, les
données et la visibilité nécessaires à la
réussite de leurs stratégies Digitales.
Participer à la structuration
et au développement d’un
écosystème du digital au
Maroc.
Objectifs de la démarche
07
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
GAM ANRT Soft Centre TNC
Commanditaire de
l’étude Digital Trends
Morocco 2015 et
organisateur du
Digital Summit 2014.
Partenaire institutionnel de l’étude
Digital Trends Morocco 2015.
Auteur de l’enquête sur l’accès et
l’utilisation des technologies de
l'information et de la
communication par les individus
et les ménages au Maroc.
Partenaire
institutionnel et
scientifique de l’étude
Digital Trends
Morocco 2015.
Co-initiateur de l’étude
Digital Trends Morocco
2015 et partenaire
technique et digital du
Groupement des
Annonceurs du Maroc.
Parties prenantes
03
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Objectifs de l’étude
27
Constat Tendances
Dresser un constat sur l’utilisation
du canal digital par les
annonceurs au Maroc.
Identifier les principales
contraintes auxquelles font face
les annonceurs Marocains dans la
mise en œuvre de leur stratégie
digitale.
Collecter les intentions des
annonceurs marocains et en
décliner les tendances pour
l’année 2015.
Compléter l’enquête sur l’accès et
l’utilisation des technologies de
l'information et de la communication
par les individus et les ménages au
Maroc.
Contraintes Vue globale
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Type de l’enquête
Cible
Echantillon
Calendrier
L’étude a été réalisée via un
sondage en langue française
administré en ligne.
Dirigeants, cadres et
responsables Marketing,
communication ou Digital chez
les annonceurs au Maroc.
600 annonceurs marocains ont
été ciblés par le questionnaire.
L’étude a été élaborée au courant du
mois d’août, l’administration du formulaire a
été effectuée pendant les mois d’octobre et
novembre 2014.
Méthodologie
05
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Axes de l’étude
Etat des lieux Intentions Contraintes
Analyse approfondie de la présence des
annonceurs sur le Digital et ce, sur la
base de différents indicateurs (budget,
métriques d’évaluation, canaux
exploités, organisation, relation avec les
prestataires, etc.).
Mise en exergue des Intentions des
annonceurs quant à l’exploitation du
digital, dans le cadre de leur plan de
développement commercial et
marketing. Identification des
innovations et tendances
technologiques qui seront déployées au
courant de l’année 2015.
Identification des obstacles et
contraintes auxquels les annonceurs
font face dans le cadre du déploiement
de leur stratégie digitale.
03
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Chiffres clés
100% 152
82% 206
17 62%
Des répondants sont
personnellement en charge du
Digital.
Des annonceurs sont basés à
Casablanca.
Secteurs d’activité représentés
dans le cadre de l’étude.
Des annonceurs ont une
activité dont la couverture
dépasse le Maroc.
Annonceurs ont complété la
présente étude.
Formulaires complétés dont
54 disqualifiés ou incomplets.
Des annonceurs interrogés sont
des annonceurs marocains. 38%
sont des multinationales.
Des annonceurs sont de grandes
entreprises en se basant sur le
nombre d’employés(1000 et +).50% 31%
29
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Secteurs d’activité
Finance
23% des annonceurs
représentent le secteur de la
finance et assurance.
28
23%
13%
10,7%
8,5%
FMCG
13% des annonceurs
représentent le secteur de
l’alimentaire et des boissons.
Médias
10,7% des annonceurs
représentent le secteur des
médias et de l’audiovisuel.
Distribution
8,5% des annonceurs
représentent le secteur de la
distribution.
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Stratégie digitale déployée
30
Digital Trends Morocco 2015
62,0% 25,0% 13,0%
Stratégie locale Stratégie dictée Pas de stratégie digitale
62% des annonceurs
déploient une stratégie
digitale conçue
localement.
25% des annonceurs
déploient une stratégie
digitale dictée par le
siège régional ou
international.
13% des annonceurs
indiquent ne pas
déployer de stratégie
digitale.
Dont 90% qui souhaite
déployer une stratégie
digitale à court terme.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Importance accordée au digital
30
Digital Trends Morocco 2015
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Sensibilité
Priorité
Implication
Vision du digital par le Marketing
Pas du tout Peu Moyen
Beaucoup Extrêmement NA
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
Sensibilité
Priorité
Implication
Vision du digital par l'informatique
Pas du tout Peu Moyen
Beaucoup Extrêmement NA
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
Sensibilité
Priorité
Implication
Vision du digital par le direction générale
Pas du tout Peu Moyen
Beaucoup Extrêmement NA
La place du digital est de plus en plus importante au sein des entreprises marocaines, en témoignent les
niveaux d’implication, de priorité accordée et de sensibilité de la part des différentes entités de l’entreprise.
Le Marketing demeure l’entité donnant le plus d’importance au digital suivi de la direction
générale.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Rattachement de l’équipe digitale
28
Digital Trends Morocco 2015
43% Chez 43% des annonceurs, l’équipe digital
est rattachée au département marketing.
28% L’équipe digitale fait partie de l’entité
Communication chez 28% des annonceurs.
15%
15% des annonceurs déclarent que les
équipes digitales sont directement
rattachées à la direction générale.
11% Pas de précision sur l’attachement de
l’équipe digital chez 11% des annonceurs.
3 % La direction de SI intègre les équipes
digitales chez 3% des annonceurs.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
64% des annonceurs
disposent d’une
ressource dédiée au
digital.
Seulement 41% de
ces ressources
appartiennent à une
entité digitale dédiée.
90% des ressources
en charge du digital
cumulent d’autres
fonctions.
74% % des
ressources en charge
du digital déclarent
avoir eu une
expérience dans le
digital.
Ressources dédiées au digital
64% 41% 90% 74%
03
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Répartition des ressources dédiées
25%
50%
75%
100%
55%58%
50%
39%
29%
22%
Community
Manager
Resp.entité
digitale
Chefde
projet
Web
Designer
AutreWebmaster
24
Digital Trends Morocco 2015
Les community
managers,
Responsables Digital et
chefs de projets
viennent en tête des
profils les plus employés
chez les annonceurs.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Objectifs découlant de la stratégie digitale
25%
50%
75%
100%
67%
72%
63%
51%
47% 46%
Accroîtrela
notoriétéet
améliorer
l'imagede
marque
Acquérirde
nouveaux
clients
Identifier,
fédéreret
engagerdes
communautés
autourdela
marque
Fidéliserles
clients
Acquérirdes
basesde
donnéesde
prospects
Générerdes
ventes
24
Digital Trends Morocco 2015
Le développement de la
notoriété et l’image de
marque a été, jusqu’à ce
jour, la priorité des
annonceurs.
A court et moyen terme
l’acquisition de bases de
données et la
fidélisation client feront
partie des objectifs
prioritaires.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Positionnement de la stratégie digitale
74% 40%
Des annonceurs
intègrent la
communication digitale
en amont dans le cadre
d’une réflexion globale
(complémentarité Online
/ Offline). 12% des
annonceurs considèrent
le digital comme une
déclinaison du Off-line.
28
Digital Trends Morocco 2015
Des annonceurs sont
moyennement satisfaits
du positionnement de la
stratégie digitale par
rapport à la stratégie
globale. 52% sont par
contre satisfaits de ce
positionnement.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Cibles visées à travers le digital
25%
50%
75%
100%
57%
80%
57%
28%
Particuliers Leaders
d’opinion
Entreprises Institutions
24
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
25%
50%
75%
100%
55%
16%
22%
88%
Personnes
actives
Etudiants Autres Retraités
25%
50%
75%
100%
91%
45%
74%
89%
CSPA CSPB CSPC CSPD+E
Particuliers : tranches d’âge ciblées
25%
50%
75%
100%
42%
6%
67%
92%
86%
58%
16%
Moinsde14ans De14à19ans De20à24ans De36à45ans De46à60ans Plusde61ansDe25à35ans
24
Les annonceurs
développent
majoritairement une
communication digitale
envers des populations
actives d’un âge à partir
de 20 ans jusqu’à 45
ans.
La cible sénior reste tout
de même fortement
plébiscitée 74%.
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
88% des annonceurs
indiquent être
présents sur le web
par le biais d’un site
Internet. Le
pourcentage restant
le sera au courant de
l’année 2015.
74% des annonceurs
indiquent être
présents au niveau
des réseaux sociaux.
Seulement 8%
indiquent qu’une
présence est prévue
dans les 3 prochaines
années.
Seuls 43% des
annonceurs
disposent d’une
version mobile de leur
site Web. 31%
comptent le mettre en
place en 2015, 15%
dans les 3 prochaines
années.
27% des annonceurs
disposent d’une
application mobile.
35% comptent en
développer une en
2015, 20% dans les 3
prochaines années.
Présence digitale
88% 74% 43% 27%
03
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
2,5% des annonceurs
disposent d’une
application SMART
TV. 71% ne comptent
pas du tout en
développer une à
court et à moyen
termes.
2,5%
Les annonceurs au Maroc sont unanimes, le Mobile fait partie des chantiers majeurs de
l’année 2015.
Collecte de données personnelles
28
Digital Trends Morocco 2015
78%Des annonceurs indiquent
collecter des données
personnelles au niveau de l’un de
leurs dispositifs digitaux.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Youtube Instagram
Google + Twitter
Viadeo / Linked in Facebook
La progression du canal Youtube ne
cesse de surprendre. Les 2/3 des
annonceurs y affichent un présence.
Le réseau social Google reste ignoré par les
annonceurs. 27% de ces derniers indiquent
ne pas vouloir y envisager de présence.
Les besoin en recrutement ne poussent que
38% des annonceurs à développer une
présence sur les R.S professionnels.
24% des annonceurs indiquent avoir une présence
sur le R.S Instagram. 45% indiquent vouloir être
présent dans les 3 prochaines années. Instagram
vient en tête des R.S pour l’année 2015.
55% des annonceurs ont une présence
officielle sur le média social Twitter.
La plus grande majorité des annonceurs
indique être présente sur Facebook. En
2015 85% des annonceurs ont indiqué
être présents.
Présence au niveau des réseaux sociaux
06
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Canaux digitaux par niveau de priorité (Actuel)
Référencement
naturel
E-mailing SocialMedia Achatde
motsclés
VidéoDisplay
24
Digital Trends Morocco 2015
Les moteurs de
recherche, l’e-mailling
ainsi que les réseaux
sociaux viennent au top
3 des priorités des
annonceurs.
La vidéo émerge, tandis
que le display prend une
place de plus en plus
importante.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Canaux digitaux par niveau de priorité (2015)
Display SocialMediaRéférencement
naturel
Video Achatde
motsclés
E-mailing
24
Digital Trends Morocco 2015
Les annonceurs
considéreront le display
comme principal canal
digital pour l’année
2015.
Les réseaux sociaux
ainsi que la vidéo
prendrons plus poids
dans les stratégies
digitales des
annonceurs.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Français Arabe Amazigh Anglais
Site Web 99% 42% 0% 38%
Application Mobile 98% 22% 0% 15%
Réseaux sociaux 99% 55% 3% 26%
Campagnes
Souvent à tout le temps
utilisée
Utilisation mitigée entre
pas du tout utilisée et tout
le temps utilisée
Rarement ou Jamais
utilisée
Très faiblement utilisée
Utilisation des langues
12
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Le français reste, incontestablement, la langue la plus exploitée
sur le canal digital. Les annonceurs déploient des efforts de
plus en plus important pour l’utilisation de la langue arabe.
43%
43% des annonceurs indiquent que
l’utilisation de la langue arabe sera
augmentée en 2015.
Outils de mesures de performance
28
Digital Trends Morocco 2015
74%
Des annonceurs utilisent des outils de
mesure de performances des sites Internet
et Apps mobiles
68%
Des annonceurs exploitent des plateformes
de suivi des performances des campagnes
digitales
54% Des annonceurs indiquent utiliser un
tableau de bord de l’activité digitale
49%
Des annonceurs utilisent des outils de suivi
des performances de la marque sur les
réseaux sociaux.
48 %Des annonceurs indiquent piloter leur
présence sur les moteurs de recherche.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
16%
17%
17%
22%
23%
24%
25%
27%
10%
6%
15%
17%
17%
18%
18%
27%
7%
4%
27%
7%
34%
8%
8%
16%
Performance des campagnes digitales
Performance du site internet / Mobile
Performance des campagnes email…
Tableau de bord de l'activité digitale
Conversions et des ventes
Performance des réseaux sociaux
Référencement naturel
Réputation en ligne
Intentions futures pour mesurer les
performances sur le net
Prévu pour 2015 Prévu dans les 3 prochaines années N'est pas du tout prévu
En 2015 la priorité sera donnée à la mise en place d’outils
de mesure de la Réputation, du Référencement naturel et
de la performance sur les Réseaux sociaux
Impact des indicateurs de performance
47% 46%
Des annonceurs
indiquent que les
indicateurs de
performance influent
fortement les actions
marketing futures.
28
Digital Trends Morocco 2015
Des annonceurs jugent
que les indicateurs de
performance influencent
fortement l’allocation de
budget au digital.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Part du budget accordée au digital
28
Digital Trends Morocco 2015
27%
Des annonceurs accordent plus de 15% de
leur budget marketing / communication au
digital.
24%
Des annonceurs accordent entre 5% et 10%
de leur budget marketing / communication
au digital.
18%
Des annonceurs accordent entre 2% et 5%
de leur budget marketing / communication
au digital.
16% Des annonceurs accordent entre 0% et 2%
de leur budget marketing / communication
au digital.
15 % Des annonceurs accordent entre 10% et
15% de leur budget marketing /
communication au digital.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
En moyenne les annonceurs indiquent
accorder 8,5% de leur budget marketing
/ communication au digital.
Part du budget accordée au digital
28
Digital Trends Morocco 2015
Des annonceurs accordent un budget
supérieur à 1m MAD par an au digital.
Des annonceurs indiquent n’accorder
aucun budget au digital.
En moyenne les annonceurs indiquent
dépenser 1,5m MAD par an.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
36%
10%
Prévisions budgétaires
67% 35%
Des annonceurs
indiquent que le budget
accordé au digital
connaîtra une
augmentation. 30%
des annonceurs
indiquent que ce dernier
restera inchangé.
28
Digital Trends Morocco 2015
Des annonceurs
prévoient des
augmentations
budgétaires entre 10 et
20%. sont
moyennement satisfaits
du positionnement de la
stratégie digitale par
rapport à la stratégie
globale. 52% sont par
contre satisfaits de ce
positionnement.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Rubriques budgétaires prioritaires (Actuel)
Conceptionet
développement
web
DisplayWeb SocialMedia Conceptionet
développement
mobile
Jeux
concours
Moteursde
recherche
24
Digital Trends Morocco 2015
Les annonceurs, jusqu’à
ce jour, allouent la plus
grande part de leur
budget aux moteurs de
recherche, au display
(publicité en ligne) et
aux réseaux sociaux.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Rubriques budgétaires prioritaires (2015)
Conceptionet
développement
web
DisplayWeb SocialMedia Moteursde
recherche
VidéoConceptionet
développement
mobile
24
Digital Trends Morocco 2015
Selon les annonceurs les
allocations budgétaires
resteront inchangées en
comparaison avec
l’année 2014.
La vidéo fera, par contre,
son entrée dans la liste
des postes budgétaires
des annonceurs.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Périmètre agence de communication
28
Digital Trends Morocco 2015
63%Des annonceurs indiquent que
l’agence de communication
engagée se charge du
déploiement de leur stratégie
digitale.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Prestataires directs
12
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
On notera en 2015 un changement radical dans la vision des annonceurs quant au choix des
prestataires. Les prestataires dits plus « technique » seront relégués à des positions plus basses.
2014
Prestataire d'hébergement 90%
Agence Web 78%
Agence Digitale intégrée 77%
Prestataire de routage de SMS 71%
SSII 71%
Agence d'email marketing 70%
Régie publicitaire online 67%
Agence de développement mobile 59%
Agence spécialisée dans les moteurs de recherche (SEO, SEA) 53%
Plateforme d'affiliation 52%
Agence de gestion des Réseaux sociaux 50%
Agence éditoriale 42%
2015
Plateforme d'affiliation 91%
Agence de gestion des Réseaux sociaux 88%
Régie publicitaire online 83%
Agence Digitale intégrée 79%
Agence de développement mobile 78%
Agence éditoriale 77%
Agence spécialisée dans les moteurs de recherche (SEO, SEA) 77%
Prestataire de routage de SMS 75%
Agence d'email marketing 67%
Agence Web 66%
Prestataire d'hébergement 65%
SSII 62%
Niveau de satisfaction des prestataires locaux
30
Digital Trends Morocco 2015
Face aux prestataires de services, les niveaux
de satisfaction restent moyens et ce sur les
différents critères cités.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Qualité des livrables des prestataires
Pertinence des livrables des prestataires
Compétence des ressources des prestataires
Alignement des prestataires aux besoin de l'entreprise
Professionnalisme des prestataires
Niveaux de satisfaction face au prestataires web
Pas du tout satisfait Peu satisfait Moyennement satisfait Très satisfait Extrêmement satisfait
37%
Des annonceurs ont eu recours à des prestataires
internationaux pour les raisons suivantes :
Absence de la compétence requise sur le marché
local (48%)
Insatisfaction antérieure avec un ou des
prestataires locaux (42%)
Obstacles rencontrés par les annonceurs
25%
50%
75%
100%
45%
48%
34% 32%
25% 25%
Contrainte
budgétaire
Manque
d’effectif
Manqued’outils
demesurede
performance
VisionduTop
Management
Manquede
compétences
techniques
Faible
implication
desautres
entités
24
Digital Trends Morocco 2015
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
Des annonceurs citent le budget comme
principal frein au développement de leur
stratégie digitale.
Des contraintes évoquées sont liées
directement à la vision du Top
Management.
Le budget et les ressources
humaines restent au cœur des
problématiques auxquelles sont
confrontées les annonceurs.
48%
25%
Profil du répondant
49%
Des répondants sont de
sexe féminin.
28
Digital Trends Morocco 2015
74%
Des répondants
indiquent être âgés de
plus de 30 ans.
DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds

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Digital Trends Morocco 2015

  • 1. Digital Trends Morocco 2015 Moroccan Digital Summit 2014 #MDSGAM - Décembre 2014
  • 2. Digital Trends Morocco 2015 Sommaire DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds 02 04 Objectifs de la démarche 05 Parties prenantes 06 Objectifs de l’étude 07 Méthodologie 09 Résultats de l’étude 37 Conclusion
  • 3. Progression du digital Intérêt des annonceurs Volonté Manque de visibilité Forte progression du digital en tant que canal de communication au Maroc. Forte volonté du régulateur ANRT d'apporter une visibilité sur l'usage des TIC par les particuliers au Maroc. Intérêt croissant des annonceurs pour le canal du Digital. Recherche de visibilité et de données sur l’usage du digital par les annonceurs au Maroc. Contexte 07 Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 4. Etat des lieux Outils pour les annonceurs RDV annuel Structuration du Marché Dresser un état des lieux des usages et pratiques des annonceurs au Maroc. Instaurer un rendez-vous annuel du Digital regroupant annonceurs, institutionnels et professionnels de la communication et du digital. Offrir aux annonceurs les outils, les données et la visibilité nécessaires à la réussite de leurs stratégies Digitales. Participer à la structuration et au développement d’un écosystème du digital au Maroc. Objectifs de la démarche 07 Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 5. GAM ANRT Soft Centre TNC Commanditaire de l’étude Digital Trends Morocco 2015 et organisateur du Digital Summit 2014. Partenaire institutionnel de l’étude Digital Trends Morocco 2015. Auteur de l’enquête sur l’accès et l’utilisation des technologies de l'information et de la communication par les individus et les ménages au Maroc. Partenaire institutionnel et scientifique de l’étude Digital Trends Morocco 2015. Co-initiateur de l’étude Digital Trends Morocco 2015 et partenaire technique et digital du Groupement des Annonceurs du Maroc. Parties prenantes 03 Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 6. Objectifs de l’étude 27 Constat Tendances Dresser un constat sur l’utilisation du canal digital par les annonceurs au Maroc. Identifier les principales contraintes auxquelles font face les annonceurs Marocains dans la mise en œuvre de leur stratégie digitale. Collecter les intentions des annonceurs marocains et en décliner les tendances pour l’année 2015. Compléter l’enquête sur l’accès et l’utilisation des technologies de l'information et de la communication par les individus et les ménages au Maroc. Contraintes Vue globale Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 7. Type de l’enquête Cible Echantillon Calendrier L’étude a été réalisée via un sondage en langue française administré en ligne. Dirigeants, cadres et responsables Marketing, communication ou Digital chez les annonceurs au Maroc. 600 annonceurs marocains ont été ciblés par le questionnaire. L’étude a été élaborée au courant du mois d’août, l’administration du formulaire a été effectuée pendant les mois d’octobre et novembre 2014. Méthodologie 05 Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 8. Axes de l’étude Etat des lieux Intentions Contraintes Analyse approfondie de la présence des annonceurs sur le Digital et ce, sur la base de différents indicateurs (budget, métriques d’évaluation, canaux exploités, organisation, relation avec les prestataires, etc.). Mise en exergue des Intentions des annonceurs quant à l’exploitation du digital, dans le cadre de leur plan de développement commercial et marketing. Identification des innovations et tendances technologiques qui seront déployées au courant de l’année 2015. Identification des obstacles et contraintes auxquels les annonceurs font face dans le cadre du déploiement de leur stratégie digitale. 03 Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 9. Chiffres clés 100% 152 82% 206 17 62% Des répondants sont personnellement en charge du Digital. Des annonceurs sont basés à Casablanca. Secteurs d’activité représentés dans le cadre de l’étude. Des annonceurs ont une activité dont la couverture dépasse le Maroc. Annonceurs ont complété la présente étude. Formulaires complétés dont 54 disqualifiés ou incomplets. Des annonceurs interrogés sont des annonceurs marocains. 38% sont des multinationales. Des annonceurs sont de grandes entreprises en se basant sur le nombre d’employés(1000 et +).50% 31% 29 Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 10. Secteurs d’activité Finance 23% des annonceurs représentent le secteur de la finance et assurance. 28 23% 13% 10,7% 8,5% FMCG 13% des annonceurs représentent le secteur de l’alimentaire et des boissons. Médias 10,7% des annonceurs représentent le secteur des médias et de l’audiovisuel. Distribution 8,5% des annonceurs représentent le secteur de la distribution. Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 11. Stratégie digitale déployée 30 Digital Trends Morocco 2015 62,0% 25,0% 13,0% Stratégie locale Stratégie dictée Pas de stratégie digitale 62% des annonceurs déploient une stratégie digitale conçue localement. 25% des annonceurs déploient une stratégie digitale dictée par le siège régional ou international. 13% des annonceurs indiquent ne pas déployer de stratégie digitale. Dont 90% qui souhaite déployer une stratégie digitale à court terme. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 12. Importance accordée au digital 30 Digital Trends Morocco 2015 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Sensibilité Priorité Implication Vision du digital par le Marketing Pas du tout Peu Moyen Beaucoup Extrêmement NA 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Sensibilité Priorité Implication Vision du digital par l'informatique Pas du tout Peu Moyen Beaucoup Extrêmement NA 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Sensibilité Priorité Implication Vision du digital par le direction générale Pas du tout Peu Moyen Beaucoup Extrêmement NA La place du digital est de plus en plus importante au sein des entreprises marocaines, en témoignent les niveaux d’implication, de priorité accordée et de sensibilité de la part des différentes entités de l’entreprise. Le Marketing demeure l’entité donnant le plus d’importance au digital suivi de la direction générale. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 13. Rattachement de l’équipe digitale 28 Digital Trends Morocco 2015 43% Chez 43% des annonceurs, l’équipe digital est rattachée au département marketing. 28% L’équipe digitale fait partie de l’entité Communication chez 28% des annonceurs. 15% 15% des annonceurs déclarent que les équipes digitales sont directement rattachées à la direction générale. 11% Pas de précision sur l’attachement de l’équipe digital chez 11% des annonceurs. 3 % La direction de SI intègre les équipes digitales chez 3% des annonceurs. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 14. 64% des annonceurs disposent d’une ressource dédiée au digital. Seulement 41% de ces ressources appartiennent à une entité digitale dédiée. 90% des ressources en charge du digital cumulent d’autres fonctions. 74% % des ressources en charge du digital déclarent avoir eu une expérience dans le digital. Ressources dédiées au digital 64% 41% 90% 74% 03 Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 15. Répartition des ressources dédiées 25% 50% 75% 100% 55%58% 50% 39% 29% 22% Community Manager Resp.entité digitale Chefde projet Web Designer AutreWebmaster 24 Digital Trends Morocco 2015 Les community managers, Responsables Digital et chefs de projets viennent en tête des profils les plus employés chez les annonceurs. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 16. Objectifs découlant de la stratégie digitale 25% 50% 75% 100% 67% 72% 63% 51% 47% 46% Accroîtrela notoriétéet améliorer l'imagede marque Acquérirde nouveaux clients Identifier, fédéreret engagerdes communautés autourdela marque Fidéliserles clients Acquérirdes basesde donnéesde prospects Générerdes ventes 24 Digital Trends Morocco 2015 Le développement de la notoriété et l’image de marque a été, jusqu’à ce jour, la priorité des annonceurs. A court et moyen terme l’acquisition de bases de données et la fidélisation client feront partie des objectifs prioritaires. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 17. Positionnement de la stratégie digitale 74% 40% Des annonceurs intègrent la communication digitale en amont dans le cadre d’une réflexion globale (complémentarité Online / Offline). 12% des annonceurs considèrent le digital comme une déclinaison du Off-line. 28 Digital Trends Morocco 2015 Des annonceurs sont moyennement satisfaits du positionnement de la stratégie digitale par rapport à la stratégie globale. 52% sont par contre satisfaits de ce positionnement. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 18. Cibles visées à travers le digital 25% 50% 75% 100% 57% 80% 57% 28% Particuliers Leaders d’opinion Entreprises Institutions 24 Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds 25% 50% 75% 100% 55% 16% 22% 88% Personnes actives Etudiants Autres Retraités 25% 50% 75% 100% 91% 45% 74% 89% CSPA CSPB CSPC CSPD+E
  • 19. Particuliers : tranches d’âge ciblées 25% 50% 75% 100% 42% 6% 67% 92% 86% 58% 16% Moinsde14ans De14à19ans De20à24ans De36à45ans De46à60ans Plusde61ansDe25à35ans 24 Les annonceurs développent majoritairement une communication digitale envers des populations actives d’un âge à partir de 20 ans jusqu’à 45 ans. La cible sénior reste tout de même fortement plébiscitée 74%. Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 20. 88% des annonceurs indiquent être présents sur le web par le biais d’un site Internet. Le pourcentage restant le sera au courant de l’année 2015. 74% des annonceurs indiquent être présents au niveau des réseaux sociaux. Seulement 8% indiquent qu’une présence est prévue dans les 3 prochaines années. Seuls 43% des annonceurs disposent d’une version mobile de leur site Web. 31% comptent le mettre en place en 2015, 15% dans les 3 prochaines années. 27% des annonceurs disposent d’une application mobile. 35% comptent en développer une en 2015, 20% dans les 3 prochaines années. Présence digitale 88% 74% 43% 27% 03 Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds 2,5% des annonceurs disposent d’une application SMART TV. 71% ne comptent pas du tout en développer une à court et à moyen termes. 2,5% Les annonceurs au Maroc sont unanimes, le Mobile fait partie des chantiers majeurs de l’année 2015.
  • 21. Collecte de données personnelles 28 Digital Trends Morocco 2015 78%Des annonceurs indiquent collecter des données personnelles au niveau de l’un de leurs dispositifs digitaux. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 22. Youtube Instagram Google + Twitter Viadeo / Linked in Facebook La progression du canal Youtube ne cesse de surprendre. Les 2/3 des annonceurs y affichent un présence. Le réseau social Google reste ignoré par les annonceurs. 27% de ces derniers indiquent ne pas vouloir y envisager de présence. Les besoin en recrutement ne poussent que 38% des annonceurs à développer une présence sur les R.S professionnels. 24% des annonceurs indiquent avoir une présence sur le R.S Instagram. 45% indiquent vouloir être présent dans les 3 prochaines années. Instagram vient en tête des R.S pour l’année 2015. 55% des annonceurs ont une présence officielle sur le média social Twitter. La plus grande majorité des annonceurs indique être présente sur Facebook. En 2015 85% des annonceurs ont indiqué être présents. Présence au niveau des réseaux sociaux 06 Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 23. Canaux digitaux par niveau de priorité (Actuel) Référencement naturel E-mailing SocialMedia Achatde motsclés VidéoDisplay 24 Digital Trends Morocco 2015 Les moteurs de recherche, l’e-mailling ainsi que les réseaux sociaux viennent au top 3 des priorités des annonceurs. La vidéo émerge, tandis que le display prend une place de plus en plus importante. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 24. Canaux digitaux par niveau de priorité (2015) Display SocialMediaRéférencement naturel Video Achatde motsclés E-mailing 24 Digital Trends Morocco 2015 Les annonceurs considéreront le display comme principal canal digital pour l’année 2015. Les réseaux sociaux ainsi que la vidéo prendrons plus poids dans les stratégies digitales des annonceurs. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 25. Français Arabe Amazigh Anglais Site Web 99% 42% 0% 38% Application Mobile 98% 22% 0% 15% Réseaux sociaux 99% 55% 3% 26% Campagnes Souvent à tout le temps utilisée Utilisation mitigée entre pas du tout utilisée et tout le temps utilisée Rarement ou Jamais utilisée Très faiblement utilisée Utilisation des langues 12 Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds Le français reste, incontestablement, la langue la plus exploitée sur le canal digital. Les annonceurs déploient des efforts de plus en plus important pour l’utilisation de la langue arabe. 43% 43% des annonceurs indiquent que l’utilisation de la langue arabe sera augmentée en 2015.
  • 26. Outils de mesures de performance 28 Digital Trends Morocco 2015 74% Des annonceurs utilisent des outils de mesure de performances des sites Internet et Apps mobiles 68% Des annonceurs exploitent des plateformes de suivi des performances des campagnes digitales 54% Des annonceurs indiquent utiliser un tableau de bord de l’activité digitale 49% Des annonceurs utilisent des outils de suivi des performances de la marque sur les réseaux sociaux. 48 %Des annonceurs indiquent piloter leur présence sur les moteurs de recherche. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds 16% 17% 17% 22% 23% 24% 25% 27% 10% 6% 15% 17% 17% 18% 18% 27% 7% 4% 27% 7% 34% 8% 8% 16% Performance des campagnes digitales Performance du site internet / Mobile Performance des campagnes email… Tableau de bord de l'activité digitale Conversions et des ventes Performance des réseaux sociaux Référencement naturel Réputation en ligne Intentions futures pour mesurer les performances sur le net Prévu pour 2015 Prévu dans les 3 prochaines années N'est pas du tout prévu En 2015 la priorité sera donnée à la mise en place d’outils de mesure de la Réputation, du Référencement naturel et de la performance sur les Réseaux sociaux
  • 27. Impact des indicateurs de performance 47% 46% Des annonceurs indiquent que les indicateurs de performance influent fortement les actions marketing futures. 28 Digital Trends Morocco 2015 Des annonceurs jugent que les indicateurs de performance influencent fortement l’allocation de budget au digital. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 28. Part du budget accordée au digital 28 Digital Trends Morocco 2015 27% Des annonceurs accordent plus de 15% de leur budget marketing / communication au digital. 24% Des annonceurs accordent entre 5% et 10% de leur budget marketing / communication au digital. 18% Des annonceurs accordent entre 2% et 5% de leur budget marketing / communication au digital. 16% Des annonceurs accordent entre 0% et 2% de leur budget marketing / communication au digital. 15 % Des annonceurs accordent entre 10% et 15% de leur budget marketing / communication au digital. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds En moyenne les annonceurs indiquent accorder 8,5% de leur budget marketing / communication au digital.
  • 29. Part du budget accordée au digital 28 Digital Trends Morocco 2015 Des annonceurs accordent un budget supérieur à 1m MAD par an au digital. Des annonceurs indiquent n’accorder aucun budget au digital. En moyenne les annonceurs indiquent dépenser 1,5m MAD par an. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds 36% 10%
  • 30. Prévisions budgétaires 67% 35% Des annonceurs indiquent que le budget accordé au digital connaîtra une augmentation. 30% des annonceurs indiquent que ce dernier restera inchangé. 28 Digital Trends Morocco 2015 Des annonceurs prévoient des augmentations budgétaires entre 10 et 20%. sont moyennement satisfaits du positionnement de la stratégie digitale par rapport à la stratégie globale. 52% sont par contre satisfaits de ce positionnement. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 31. Rubriques budgétaires prioritaires (Actuel) Conceptionet développement web DisplayWeb SocialMedia Conceptionet développement mobile Jeux concours Moteursde recherche 24 Digital Trends Morocco 2015 Les annonceurs, jusqu’à ce jour, allouent la plus grande part de leur budget aux moteurs de recherche, au display (publicité en ligne) et aux réseaux sociaux. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 32. Rubriques budgétaires prioritaires (2015) Conceptionet développement web DisplayWeb SocialMedia Moteursde recherche VidéoConceptionet développement mobile 24 Digital Trends Morocco 2015 Selon les annonceurs les allocations budgétaires resteront inchangées en comparaison avec l’année 2014. La vidéo fera, par contre, son entrée dans la liste des postes budgétaires des annonceurs. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 33. Périmètre agence de communication 28 Digital Trends Morocco 2015 63%Des annonceurs indiquent que l’agence de communication engagée se charge du déploiement de leur stratégie digitale. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
  • 34. Prestataires directs 12 Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds On notera en 2015 un changement radical dans la vision des annonceurs quant au choix des prestataires. Les prestataires dits plus « technique » seront relégués à des positions plus basses. 2014 Prestataire d'hébergement 90% Agence Web 78% Agence Digitale intégrée 77% Prestataire de routage de SMS 71% SSII 71% Agence d'email marketing 70% Régie publicitaire online 67% Agence de développement mobile 59% Agence spécialisée dans les moteurs de recherche (SEO, SEA) 53% Plateforme d'affiliation 52% Agence de gestion des Réseaux sociaux 50% Agence éditoriale 42% 2015 Plateforme d'affiliation 91% Agence de gestion des Réseaux sociaux 88% Régie publicitaire online 83% Agence Digitale intégrée 79% Agence de développement mobile 78% Agence éditoriale 77% Agence spécialisée dans les moteurs de recherche (SEO, SEA) 77% Prestataire de routage de SMS 75% Agence d'email marketing 67% Agence Web 66% Prestataire d'hébergement 65% SSII 62%
  • 35. Niveau de satisfaction des prestataires locaux 30 Digital Trends Morocco 2015 Face aux prestataires de services, les niveaux de satisfaction restent moyens et ce sur les différents critères cités. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Qualité des livrables des prestataires Pertinence des livrables des prestataires Compétence des ressources des prestataires Alignement des prestataires aux besoin de l'entreprise Professionnalisme des prestataires Niveaux de satisfaction face au prestataires web Pas du tout satisfait Peu satisfait Moyennement satisfait Très satisfait Extrêmement satisfait 37% Des annonceurs ont eu recours à des prestataires internationaux pour les raisons suivantes : Absence de la compétence requise sur le marché local (48%) Insatisfaction antérieure avec un ou des prestataires locaux (42%)
  • 36. Obstacles rencontrés par les annonceurs 25% 50% 75% 100% 45% 48% 34% 32% 25% 25% Contrainte budgétaire Manque d’effectif Manqued’outils demesurede performance VisionduTop Management Manquede compétences techniques Faible implication desautres entités 24 Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds Des annonceurs citent le budget comme principal frein au développement de leur stratégie digitale. Des contraintes évoquées sont liées directement à la vision du Top Management. Le budget et les ressources humaines restent au cœur des problématiques auxquelles sont confrontées les annonceurs. 48% 25%
  • 37. Profil du répondant 49% Des répondants sont de sexe féminin. 28 Digital Trends Morocco 2015 74% Des répondants indiquent être âgés de plus de 30 ans. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds