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RAPPORT TRIMESTRIEL
SUR LE MARCHE DES
TELECOMMUNICATIONS
2015
Juillet-Septembre 2015
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 1
Introduction
Aux termes de l’article 127 de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des
Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est
chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales
et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la
performance des opérateurs ».
C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place, en son sein, un observatoire du secteur des
télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions
enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par
des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un
format prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site
Internet (www.artpsenegal.net) ainsi qu’à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs
d’avoir une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications.
Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la
téléphonie mobile et de l’Internet au troisième trimestre 2015.
DEFINITION
Parc de lignes mobiles : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel et/ou envoyé
ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois. Il ne tient pas compte des liaisons louées.
Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à
l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile).
Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet
via un équipement mobile au cours des trois derniers mois.
Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du
Sénégal qui est estimée à 13.508.715 habitants lors du dernier recensement général (source : rapport
définitif recensement 2013 ANSD).
RGPHAE : Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage.
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 1
Le marché de la téléphonie fixe …………………………………………………………………………………………………….2
Le marché de la téléphonie mobile ………………………………………………………………………………………………8
Le marché de l’Internet …………………………………………………………………………………………………………..….15
I. Le marché de la téléphonie fixe
L’analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de
pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et Expresso
sont les deux opérateurs qui interviennent sur ce marché.
1. Le parc
Le parc global des lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles,
professionnelles et publiques.
1.1 Evolution trimestrielle du parc des lignes de téléphonie fixes
Le parc de téléphonie fixe suit une tendance à la baisse et s’élève à la fin de ce trimestre à 303.650
lignes, soit un recul de 0,7% par rapport au trimestre précédent. Cette diminution du parc est due au
fléchissement du parc des lignes résidentielles et professionnelles respectivement de 0,9% 0 ,19%.
Comparé à septembre 2014, le parc des lignes de téléphonie fixe a baissé de 4,40%.
1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc des lignes fixes
Le parc des lignes fixes est constitué essentiellement d’abonnés résidentiels (76,5% en fin septembre
2015). La part des abonnés résidentiels dans le parc total est toujours en baisse ; 0,1 point par
rapport au trimestre précédent.
La part du parc de lignes professionnelles, en hausse continue depuis fin 2014, représente 23,1% du
parc total de lignes de téléphonie fixe au cours de ce trimestre. Elle a ainsi augmenté de 0,1 point par
rapport au trimestre précédent.
Le poids du parc de lignes publiques est resté stable depuis juin 2014 et représente 0,4% du parc
total de lignes fixes. Les lignes publiques regroupent les cybers et télé centres1
.
1
Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu’elles n’existent plus.
317 653
311 945 307 058 305 843 303 650
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parc global de lignes fixe par trimestre
Parc global de lignes fixe
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 1
1.3 Evolution trimestrielle du parc des lignes résidentielles
Le parc de lignes résidentielles suit une tendance à la baisse et s’élève à 232.368 en fin septembre
2015, soit un recul de 0,9% par rapport au trimestre précédent. Le parc a par contre baissé dans des
proportions plus importantes comparé au trimestre précédent.
1.4 Evolution du parc des lignes professionnelles
Le parc de lignes professionnelles, s’élève à 70.068 lignes, en baisse de 0,19% par rapport au
trimestre précédent. Comparé à septembre 2014, le parc a enregistré une hausse de 1,28%.
77,8% 77,3% 76,9% 76,6% 76,5%
21,8% 22,3% 22,7% 23,0% 23,1%
0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Répartition du parc par trimestre
Résidentiel Professionnel Public
247 202
241 153
236 048 234 405 232 368
200 000
205 000
210 000
215 000
220 000
225 000
230 000
235 000
240 000
245 000
250 000
255 000
260 000
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parc global de lignes résidentielles par trimestre
Parc global de lignes résidentielles
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 2
2. Le taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services
fixes. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie fixe par la taille de la
population du Sénégal. La population de référence est celle du recensement de 2013 qui est estimée
à 13.508.7152
(source ANSD).
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie fixe continue de baisser corrélativement à la baisse du parc
des lignes de téléphonie fixe. Il s’élève au cours de ce trimestre à 2,25% contre 2,26% au trimestre
précédent. Cette baisse s’explique par des résiliations de lignes dans les segments résidentiel et
professionnel.
2
Rapport définitif RGPHAE 2013
69176
69 526
69 760
70 202
70 068
68600
68800
69000
69200
69400
69600
69800
70000
70200
70400
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parc global de lignes Professionnelles par trimestre
Parc global de lignes Professionnelles
2,35% 2,31% 2,27% 2,26% 2,25%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Taux de pénétration de la téléphonie fixe
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 3
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d’un
opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs
L’opérateur historique Sonatel reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe, avec 93,7% de
part de marché, en hausse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Expresso qui enregistre
une baisse continue détient 6,3% de part de marché à la fin de ce trimestre.
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel
Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le
marché de la téléphonie fixe : Sonatel détient 91,72% de part de marché, en hausse de 0, 1 point par
rapport au trimestre précédent contre 8,38% pour Expresso.
90,8% 91,1%
93,2% 93,6% 93,7%
9,2% 8,9%
6,8% 6,4% 6,3%
80%
100%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parts de marché des opérateurs par trimestre
Sonatel Expresso
88,13% 88,54%
91,11% 91,62% 91,72%
11,87% 11,46%
8,89% 8,38% 8,28%
80%
100%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parts de marché trimestrielles des opérateurs sur le segment résidentiel
Sonatel Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 4
4. Le trafic
Cette partie traite du nombre de minutes de communications émises par les utilisateurs des
réseaux de téléphonie fixes, notamment vers les réseaux fixes, les réseaux mobiles et vers
l’international.
4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)
Le volume total du trafic sortant des réseaux fixes est estimé à 64,55 millions de minutes au cours de
ce trimestre, en baisse de 2,90% par rapport au trimestre précédent. Le volume des communications
mensuelles est en baisse au cours des deux derniers mois du trimestre. Comparé à septembre 2014,
le trafic sortant des réseaux fixes a enregistré une baisse de 12,5%.
4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par ligne (en minutes)
L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic global. Corrélativement au trafic, il a aussi
chuté en août et septembre 2015. En glissement annuel, on observe un recul de 7 minutes.
24 24
21
23
22
21
23
22 22
22 22
21
21
18
19
20
21
22
23
24
25
Millions
Trafic voix sortant des opérateurs
75 75
65
73
70
67
74 72 72 73 73
70 68
30
50
70
90
110
130
Usage moyen mensuel
Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel )
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 5
4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination
La part la plus importante du trafic sortant des réseaux fixes est terminée vers les réseaux mobiles
(environ 62,6% au cours du trimestre), contre 25,8% du trafic sortant terminés vers les réseaux fixes.
Seuls 11,3% du trafic sortant des réseaux fixes est destiné à l’international.
26,3% 25,7% 25,4% 25,5% 26,0% 25,5% 25,6% 26,7% 27,9% 27,3% 26,6% 25,7% 25,5%
63,1% 63,7% 63,7% 63,2% 62,9% 63,5% 63,8% 62,7% 62,0% 62,6% 62,1% 63,2% 62,6%
10,6% 10,5% 10,9% 11,3% 11,1% 11,0% 10,6% 10,6% 10,1% 10,1% 11,2% 11,1% 11,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Répartition mensuel du trafic voix sortant par destination
Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 6
II. Le marché de la téléphonie mobile
Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile (Expresso, Orange et Tigo).
L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de
marché des opérateurs ainsi que le trafic.
1. Le parc
1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de la téléphonie mobile
Le parc de lignes de téléphonie mobile est de 14.908.119, en hausse de 0,6% par rapport au
trimestre précédent. La croissance du parc a ralenti au cours de ce trimestre par rapport au trimestre
précédent. Cette augmentation au cours de ce trimestre est portée par Expresso qui a enregistré une
hausse de 8,24 %. Orange a observé une baisse de 1,06% et Tigo 1,81%.
Comparé à septembre 2014, ce parc est en croissance de 3, 87%.
1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs
Comparé à septembre 2014, le parc de Orange enregistre une croissance de 4,50%, contre 9,02%
pour Expresso. Le parc de Tigo a baissé de 1,89%.
14 351 857 14 379 729
14 699 236
14 819 053
14 908 119
14 000 000
14 100 000
14 200 000
14 300 000
14 400 000
14 500 000
14 600 000
14 700 000
14 800 000
14 900 000
15 000 000
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parc global de lignes de la téléphonie mobile par trimestre
Evolution trimestrielle du parc global de lignes
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parc mobile par trimestre des opérateurs
Orange Tigo Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 7
1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé
Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent
99,30% du parc des lignes de téléphonie mobile. Le parc prépayé a augmenté de 0,59% au cours de
ce trimestre contre 2,46% pour le parc post payé. La croissance du parc post payée et prépayé a
ralenti au cours de ce trimestre.
2. Le taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des
services mobiles. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la
population du Sénégal. La population de référence est celle du recensement de 2013.
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 110,36% au 30 septembre 2015, soit une
hausse de 0,66 point par rapport au trimestre précédent. L’évolution du taux de pénétration a
ralenti au cours de ce trimestre comparé au trimestre précédent.
8 000 000
9 000 000
10 000 000
11 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
88 593 94 025
96 969 100 466 102 934
Parc post payé/ prépayé
Parc pré paye Parc post payé
106,24% 106,45%
108,81% 109,70%
110,36%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Taux de pénétration par trimestre
Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 8
2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé
Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de
lignes de téléphone mobile et s’élève à 109,60%, en hausse de 0,64 points comparé au trimestre
précédent. Il est de 0,76% sur le segment post payé.
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est
obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs
La part de marché de Tigo, en hausse le trimestre précédent, a baissé de 0,57 point au cours du
trimestre. Orange (55,86%) a également perdu 0,94 point de part de marché. Expresso par contre
avec 21, 30%, gagné 0,02 point de part de marché.
105,59%
105,75% 108,10%
108,96%
109,60%
0,66% 0,70% 0,72% 0,74% 0,76%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Taux de pénétration par trimestre des parc prépayé/post payé
Prépayé Post payé
55,52% 56,31% 56,85% 56,80% 55,86%
24,19% 23,49% 23,34% 23,41% 22,84%
20,29% 20,20% 19,81% 19,79% 21,30%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parts de marché globales des opérateurs
Orange Tigo Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 9
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé
L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le
marché global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, Orange reste dominant avec 55,83% de part
de marché, en baisse de 0,94 point par rapport au trimestre précédent. Tigo détient 22,84% (en
baisse de 0,58 point), et Expresso 21,32% de part de marché (en hausse de 1,51 point).
3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé
Sur le segment post payé, l’opérateur Orange continue de perdre des parts de marché, 2,01 point par
rapport au trimestre précédent mais reste dominant avec 59,53% de part de marché. Expresso
détient 17,22% de part de marché, en hausse de 0,2point. Tigo avec 23,25% a par contre gagné 1,81
point au cours de ce trimestre.
55,45% 56,26% 56,81% 56,77% 55,83%
24,25% 23,53% 23,36% 23,42% 22,84%
20,30% 20,21% 19,83% 19,81% 21,32%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parts de marché des opérateurs sur le segments prépayé
Orange Tigo Expresso
67,28% 64,48% 62,73% 61,54% 59,53%
14,27% 17,65% 19,89% 21,44% 23,25%
18,45% 17,87% 17,38% 17,02% 17,22%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parts de marché des opérateurs sur le segments post payé
Orange Tigo Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 10
4. Le trafic
Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux mobiles, à destination notamment
du même réseau, des autres réseaux mobiles, du fixe et de l’international.
4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes)
Le volume des communications émises est estimé à 4,86 milliards de minutes au cours de ce
trimestre contre 4,87 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit une baisse de 0,15 %. Le
trafic, suit une tendance à la baisse au cours du trimestre et atteint en septembre 1,54 milliards de
minutes. En glissement annuel, le trafic mensuel estimé à 1,54 milliards en septembre 2015 a
augmenté de 0,25%.
4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (par minute)
L’usage moyen mensuel suit la même tendance que le trafic. En hausse au début du trimestre, il a
enregistré une baisse de 9 minutes en septembre 2015. La consommation la plus importante est
observée en juillet, soit 113 minutes.
1 541
1 459
1 427
1 559
1 583
1 458
1 615
1 645
1 675
1 551
1 667 1 652
1 545
1 050
1 150
1 250
1 350
1 450
1 550
1 650
1 750Millions Total Trafic voix sortant des opérateurs (en millions de minutes)
Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs )
107
102
100
109 109
100
110
112
113
105
113
111
104
90
95
100
105
110
115
120
Evolution de l'usage moyen mensuel voix
Usage moyen mensuel
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 11
4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 3
Le trafic on-net représente environ 93,2% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile.
La part du trafic off-net national dans le trafic total est estimée à 5,2 % au cours de ce trimestre.
Le trafic sortant vers l’international représente environ 1,3% du trafic total sortant des réseaux
mobiles au cours du trimestre, contre 0,3% pour le trafic destiné aux réseaux fixes.
4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant
Le trafic mensuel SMS, contrairement au trafic voix sortant, évolue en dents de scie. Il est estimé à
139 millions d’unité au 30 septembre 2015, soit une baisse de 9,74 % comparé à aout, ou on a
enregistré un pic de trafic SMS (154 millions unité).
Comparé au trimestre précédent, le nombre de SMS envoyé a augmenté de 8,86%. En glissement
annuel, le trafic SMS estimé à 139 millions d’unité en septembre 2015, a augmenté de 5,30%.
3
Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l’opérateur de l’appelant et le trafic off - net
correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe , mobile ou d’un autre opérateur international)
93,9% 93,6% 93,2% 93,9% 94,2% 93,8% 92,9% 93,1% 92,6% 92,6% 93,2% 94,2% 92,2%
4,1% 4,0% 3,8% 3,9% 3,8% 4,0% 5,1% 4,9% 5,3% 5,2% 5,2% 4,2% 6,0%
1,8% 2,2% 2,8% 2,0% 1,7% 1,8% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,3% 1,3% 1,4%
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Répartition mensuelle du trafic voix par destination
Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International) Trafic voix départ vers l'international Trafic voix départ vers fixe
132
140
119
148 150
121
131
139
136
131
149
154
139
100
110
120
130
140
150
160
170
180Millions
Trafic Sms sortant des opérateurs
Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs )
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 12
4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client
L’usage moyen mensuel de SMS, stable au début du trimestre a légèrement baissé en septembre (9
SMS par mois).
4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS
La répartition du trafic SMS sortant, en variation à la fin de ce trimestre, suit la même tendance que
le trafic voix. Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 94,9% du
trafic total SMS. Le trafic SMS off net (hors trafic international) représente environ 3,4% du trafic
SMS enregistré au cours du trimestre contre environ 1,7% pour le trafic SMS international.
9 10
8
10 10
8 9 9 9 9
10 10 9
0
4
8
12
16
20
24
28
32
Evolution mensuelle de l'usage moyen sms
Usage moyen mensuel
94,9% 95,2% 95,1% 95,6% 95,3% 94,3% 92,8% 95,0% 94,1% 94,3% 94,5% 95,4% 94,8%
3,3% 3,1% 3,0% 2,7% 2,4% 2,9% 3,7% 3,4% 4,2% 4,0% 3,4% 3,1% 3,5%
1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 2,3% 2,7% 3,5% 1,6% 1,7% 1,7% 2,1% 1,5% 1,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Répartition mensuelle du trafic sms par destination
Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 13
III. Le marché de l’Internet
Le marché de l’Internet est composé des segments suivants :
- l’Internet fixe bas débit (qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256
Kbps, notamment les accès via RTC),
- l’Internet fixe haut débit, (les accès ADSL),
- l’Internet mobile à partir des clés Internet,
- et l’Internet mobile hors clé Internet (2G et 3G) qui concerne les usagers qui se connectent
via un terminal mobile.
Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l’Internet. Un seul
fournisseur d’accès Internet étant positionné comme distributeur des offres ADSL de Sonatel.
L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi
que les parts de marché des opérateurs.
1. Le parc
Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les
abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas
prises en compte dans l’analyse
1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet
Le parc de ligne Internet suit une tendance à la hausse et s’établit à 7.348.487 lignes en fin
septembre, soit une hausse de 1,3% par rapport au trimestre précédent. A noter que la croissance du
parc de ligne Internet est au ralenti depuis le second trimestre de l’année 2015.
6 675 513
6 858 423
7 152 269
7 256 717
7 348 487
6 200 000
6 400 000
6 600 000
6 800 000
7 000 000
7 200 000
7 400 000
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parc global de abonnés à Internet par trimestre
Parc global de lignes Internet
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 14
1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d’accès
L’évolution du marché de l’Internet est portée par le segment « Internet mobile hors clés» qui
représente 94,28% du parc total en hausse de 0,08 point, à la fin de ce trimestre. La part du parc clé
Internet est en légère baisse (4,09% du parc total contre 4,14 % au trimestre précédent). Les parts
des segments fixes haut débit (ADSL) et bas débit reste faible et représentent respectivement 1,38%
et 0,25% du parc Internet total.
1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile
Le parc Internet mobile représente 98,37% du parc Internet global en fin septembre 2015, soit une
hausse de 0,04 point comparé au trimestre précédent.
93,62% 93,92% 94,17% 94,20% 94,28%
4,57% 4,31% 4,15% 4,14% 4,09%
1,55% 1,51% 1,43% 1,41% 1,38%
0,27% 0,26% 0,25% 0,25% 0,25%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Répartition des abonnés par types d'accès
Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps)
98,19% 98,23% 98,32% 98,33% 98,37%
1,81% 1,77% 1,68% 1,67% 1,63%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Répartition du parc Internet fixe/mobile
Mobile Fixe
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 15
1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit4
Le parc bas débit s’élève à 18.441 lignes, soit une hausse de 0,86% par rapport au trimestre
précédent. La croissance du parc a ralenti comparé au trimestre précédent. En glissement annuel, le
parc a augmenté de 2,86%.
1.5 Evolution trimestrielle du parc ADSL
Le parc ADSL en hausse au trimestre précédent, a baissé de 0, 92% et s’établit en fin septembre à
101.677 lignes. Comparé à septembre 2014, le parc a reculé de 1,47%.
1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés internet
Le parc des clés Internet est de 300.515 lignes à fin septembre 2015, soit une hausse 0,08% par
rapport au trimestre précédent. La croissance du parc a ralenti au cours de ce trimestre comparée
aux deux premiers trimestres de l’année 2015.
4
Seul le parc d’Orange est pris en compte au cours de ce trimestre
17 927 17 754 17 913 18 283 18 441
1 500
3 000
4 500
6 000
7 500
9 000
10 500
12 000
13 500
15 000
16 500
18 000
19 500
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parc abonnés bas débit
103 203
103 362
102 410
102 623
101 677
100 500
101 000
101 500
102 000
102 500
103 000
103 500
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parc ADSL
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 16
1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G)5
Le parc Internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s’établit à 6.927.854 abonnés, soit une
hausse de 1,4% par rapport au trimestre précédent, et de 10,89% en glissement annuel. La
croissance du parc Internet mobile hors clé a ralenti au cours de ce trimestre. Les utilisateurs de la 3G
représentent 50,70% du parc Internet mobile hors clé, en baisse de 0,01 point par rapport au
trimestre précédent.
2. Le taux de pénétration
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
5
Le suivi de cet indicateur a débuté au premier trimestre de l’année 2013.
305 019
295 839
296 949
300 273
300 515
290 000
292 000
294 000
296 000
298 000
300 000
302 000
304 000
306 000
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parc Clé Internet
6 249 364
6 441 468
6 734 997
6 835 538
6 927 854
5 800 000
6 000 000
6 200 000
6 400 000
6 600 000
6 800 000
7 000 000
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parc global Internet Mobile 2 & 3G
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 17
Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal poursuit sa progression et s’établit à 54,40% contre
53,72% au trimestre précédent, soit une hausse de 0,68 point. La croissance du taux de pénétration a
ralenti par rapport au trimestre précédent. Comparé à septembre 2014, le taux de pénétration de
l’Internet a augmenté de 4,98 points.
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est
obtenue en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc
Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce
trimestre l’opérateur Orange détient 67,07% de part de marché contre 23,27% pour Tigo et 9,66%
pour Expresso. Orange et Expresso ont perdu au cours de ce trimestre, des parts de marché,
respectivement 0,46 point et 0,11 point, au profit de l’opérateur Tigo.
Il faut noter que l’opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Tigo et Expresso
pour leurs parts, n’interviennent que sur le marché de l’Internet mobile (2G/3G) à partir d’un
terminal mobile ou d’une clé Internet.
49,42% 50,77% 52,95% 53,72% 54,40%
2%
12%
22%
32%
42%
52%
62%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Taux de pénétration de l'internet au Sénégal
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 18
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet
Sur le segment des clés Internet, l’opérateur Orange reste dominant avec 70,89 % de part même, en
hausse de 0,66 point. Expresso et Tigo par contre ont perdu des parts et détiennent respectivement
au cours de ce trimestre 22,92% de part, en baisse de 0,65 point et 6,19 % de part, en baisse de 0,01
point.
3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés internet
Sur le segment Internet mobile hors clé Internet, Orange dispose de 66,33% de part de marché, (en
baisse de 0,51 point par rapport au trimestre précédent).Tigo et Expresso suivent avec
respectivement 24,41% (en hausse de 0,58 point) et 9,26 % (en baisse de 0,07 point).
63,22% 65,08% 65,66% 67,53% 67,07%
11,68% 11,12% 10,78% 9,77% 9,66%
25,10% 23,79% 23,55% 22,70% 23,27%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parts de marché globales des opérateurs,en parc
Orange Expresso Tigo
70,17% 71,17% 70,43% 70,23% 70,89%
22,47% 22,83% 23,46% 23,57% 22,92%
7,36% 6,00% 6,10% 6,20% 6,19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parts de marché des opérateurs sur le segment clé internet
Orange Expresso Tigo
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 19
62,17% 64,15% 64,84% 66,84% 66,33%
11,38% 10,79% 10,42% 9,33% 9,26%
26,45% 25,06% 24,74% 23,83% 24,41%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15
Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés
Orange Expresso Tigo

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Rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal au 30 septembre 2015

  • 1. RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS 2015 Juillet-Septembre 2015
  • 2. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 1 Introduction Aux termes de l’article 127 de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs ». C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place, en son sein, un observatoire du secteur des télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site Internet (www.artpsenegal.net) ainsi qu’à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d’avoir une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications. Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet au troisième trimestre 2015.
  • 3. DEFINITION Parc de lignes mobiles : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois. Il ne tient pas compte des liaisons louées. Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via un équipement mobile au cours des trois derniers mois. Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du Sénégal qui est estimée à 13.508.715 habitants lors du dernier recensement général (source : rapport définitif recensement 2013 ANSD). RGPHAE : Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage.
  • 4. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 1 Le marché de la téléphonie fixe …………………………………………………………………………………………………….2 Le marché de la téléphonie mobile ………………………………………………………………………………………………8 Le marché de l’Internet …………………………………………………………………………………………………………..….15
  • 5. I. Le marché de la téléphonie fixe L’analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et Expresso sont les deux opérateurs qui interviennent sur ce marché. 1. Le parc Le parc global des lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles, professionnelles et publiques. 1.1 Evolution trimestrielle du parc des lignes de téléphonie fixes Le parc de téléphonie fixe suit une tendance à la baisse et s’élève à la fin de ce trimestre à 303.650 lignes, soit un recul de 0,7% par rapport au trimestre précédent. Cette diminution du parc est due au fléchissement du parc des lignes résidentielles et professionnelles respectivement de 0,9% 0 ,19%. Comparé à septembre 2014, le parc des lignes de téléphonie fixe a baissé de 4,40%. 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc des lignes fixes Le parc des lignes fixes est constitué essentiellement d’abonnés résidentiels (76,5% en fin septembre 2015). La part des abonnés résidentiels dans le parc total est toujours en baisse ; 0,1 point par rapport au trimestre précédent. La part du parc de lignes professionnelles, en hausse continue depuis fin 2014, représente 23,1% du parc total de lignes de téléphonie fixe au cours de ce trimestre. Elle a ainsi augmenté de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Le poids du parc de lignes publiques est resté stable depuis juin 2014 et représente 0,4% du parc total de lignes fixes. Les lignes publiques regroupent les cybers et télé centres1 . 1 Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu’elles n’existent plus. 317 653 311 945 307 058 305 843 303 650 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parc global de lignes fixe par trimestre Parc global de lignes fixe
  • 6. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 1 1.3 Evolution trimestrielle du parc des lignes résidentielles Le parc de lignes résidentielles suit une tendance à la baisse et s’élève à 232.368 en fin septembre 2015, soit un recul de 0,9% par rapport au trimestre précédent. Le parc a par contre baissé dans des proportions plus importantes comparé au trimestre précédent. 1.4 Evolution du parc des lignes professionnelles Le parc de lignes professionnelles, s’élève à 70.068 lignes, en baisse de 0,19% par rapport au trimestre précédent. Comparé à septembre 2014, le parc a enregistré une hausse de 1,28%. 77,8% 77,3% 76,9% 76,6% 76,5% 21,8% 22,3% 22,7% 23,0% 23,1% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Répartition du parc par trimestre Résidentiel Professionnel Public 247 202 241 153 236 048 234 405 232 368 200 000 205 000 210 000 215 000 220 000 225 000 230 000 235 000 240 000 245 000 250 000 255 000 260 000 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parc global de lignes résidentielles par trimestre Parc global de lignes résidentielles
  • 7. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 2 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services fixes. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie fixe par la taille de la population du Sénégal. La population de référence est celle du recensement de 2013 qui est estimée à 13.508.7152 (source ANSD). 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie fixe continue de baisser corrélativement à la baisse du parc des lignes de téléphonie fixe. Il s’élève au cours de ce trimestre à 2,25% contre 2,26% au trimestre précédent. Cette baisse s’explique par des résiliations de lignes dans les segments résidentiel et professionnel. 2 Rapport définitif RGPHAE 2013 69176 69 526 69 760 70 202 70 068 68600 68800 69000 69200 69400 69600 69800 70000 70200 70400 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parc global de lignes Professionnelles par trimestre Parc global de lignes Professionnelles 2,35% 2,31% 2,27% 2,26% 2,25% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Taux de pénétration de la téléphonie fixe
  • 8. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 3 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d’un opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs L’opérateur historique Sonatel reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe, avec 93,7% de part de marché, en hausse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Expresso qui enregistre une baisse continue détient 6,3% de part de marché à la fin de ce trimestre. 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le marché de la téléphonie fixe : Sonatel détient 91,72% de part de marché, en hausse de 0, 1 point par rapport au trimestre précédent contre 8,38% pour Expresso. 90,8% 91,1% 93,2% 93,6% 93,7% 9,2% 8,9% 6,8% 6,4% 6,3% 80% 100% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parts de marché des opérateurs par trimestre Sonatel Expresso 88,13% 88,54% 91,11% 91,62% 91,72% 11,87% 11,46% 8,89% 8,38% 8,28% 80% 100% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parts de marché trimestrielles des opérateurs sur le segment résidentiel Sonatel Expresso
  • 9. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 4 4. Le trafic Cette partie traite du nombre de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux de téléphonie fixes, notamment vers les réseaux fixes, les réseaux mobiles et vers l’international. 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes) Le volume total du trafic sortant des réseaux fixes est estimé à 64,55 millions de minutes au cours de ce trimestre, en baisse de 2,90% par rapport au trimestre précédent. Le volume des communications mensuelles est en baisse au cours des deux derniers mois du trimestre. Comparé à septembre 2014, le trafic sortant des réseaux fixes a enregistré une baisse de 12,5%. 4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par ligne (en minutes) L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic global. Corrélativement au trafic, il a aussi chuté en août et septembre 2015. En glissement annuel, on observe un recul de 7 minutes. 24 24 21 23 22 21 23 22 22 22 22 21 21 18 19 20 21 22 23 24 25 Millions Trafic voix sortant des opérateurs 75 75 65 73 70 67 74 72 72 73 73 70 68 30 50 70 90 110 130 Usage moyen mensuel Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel )
  • 10. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 5 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination La part la plus importante du trafic sortant des réseaux fixes est terminée vers les réseaux mobiles (environ 62,6% au cours du trimestre), contre 25,8% du trafic sortant terminés vers les réseaux fixes. Seuls 11,3% du trafic sortant des réseaux fixes est destiné à l’international. 26,3% 25,7% 25,4% 25,5% 26,0% 25,5% 25,6% 26,7% 27,9% 27,3% 26,6% 25,7% 25,5% 63,1% 63,7% 63,7% 63,2% 62,9% 63,5% 63,8% 62,7% 62,0% 62,6% 62,1% 63,2% 62,6% 10,6% 10,5% 10,9% 11,3% 11,1% 11,0% 10,6% 10,6% 10,1% 10,1% 11,2% 11,1% 11,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Répartition mensuel du trafic voix sortant par destination Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international
  • 11. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 6 II. Le marché de la téléphonie mobile Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile (Expresso, Orange et Tigo). L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. 1. Le parc 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de la téléphonie mobile Le parc de lignes de téléphonie mobile est de 14.908.119, en hausse de 0,6% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc a ralenti au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Cette augmentation au cours de ce trimestre est portée par Expresso qui a enregistré une hausse de 8,24 %. Orange a observé une baisse de 1,06% et Tigo 1,81%. Comparé à septembre 2014, ce parc est en croissance de 3, 87%. 1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs Comparé à septembre 2014, le parc de Orange enregistre une croissance de 4,50%, contre 9,02% pour Expresso. Le parc de Tigo a baissé de 1,89%. 14 351 857 14 379 729 14 699 236 14 819 053 14 908 119 14 000 000 14 100 000 14 200 000 14 300 000 14 400 000 14 500 000 14 600 000 14 700 000 14 800 000 14 900 000 15 000 000 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parc global de lignes de la téléphonie mobile par trimestre Evolution trimestrielle du parc global de lignes 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parc mobile par trimestre des opérateurs Orange Tigo Expresso
  • 12. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 7 1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent 99,30% du parc des lignes de téléphonie mobile. Le parc prépayé a augmenté de 0,59% au cours de ce trimestre contre 2,46% pour le parc post payé. La croissance du parc post payée et prépayé a ralenti au cours de ce trimestre. 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services mobiles. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal. La population de référence est celle du recensement de 2013. 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 110,36% au 30 septembre 2015, soit une hausse de 0,66 point par rapport au trimestre précédent. L’évolution du taux de pénétration a ralenti au cours de ce trimestre comparé au trimestre précédent. 8 000 000 9 000 000 10 000 000 11 000 000 12 000 000 13 000 000 14 000 000 15 000 000 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 88 593 94 025 96 969 100 466 102 934 Parc post payé/ prépayé Parc pré paye Parc post payé 106,24% 106,45% 108,81% 109,70% 110,36% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Taux de pénétration par trimestre Evolution trimestrielle du taux de pénétration
  • 13. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 8 2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de lignes de téléphone mobile et s’élève à 109,60%, en hausse de 0,64 points comparé au trimestre précédent. Il est de 0,76% sur le segment post payé. 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs La part de marché de Tigo, en hausse le trimestre précédent, a baissé de 0,57 point au cours du trimestre. Orange (55,86%) a également perdu 0,94 point de part de marché. Expresso par contre avec 21, 30%, gagné 0,02 point de part de marché. 105,59% 105,75% 108,10% 108,96% 109,60% 0,66% 0,70% 0,72% 0,74% 0,76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Taux de pénétration par trimestre des parc prépayé/post payé Prépayé Post payé 55,52% 56,31% 56,85% 56,80% 55,86% 24,19% 23,49% 23,34% 23,41% 22,84% 20,29% 20,20% 19,81% 19,79% 21,30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parts de marché globales des opérateurs Orange Tigo Expresso
  • 14. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 9 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le marché global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, Orange reste dominant avec 55,83% de part de marché, en baisse de 0,94 point par rapport au trimestre précédent. Tigo détient 22,84% (en baisse de 0,58 point), et Expresso 21,32% de part de marché (en hausse de 1,51 point). 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé Sur le segment post payé, l’opérateur Orange continue de perdre des parts de marché, 2,01 point par rapport au trimestre précédent mais reste dominant avec 59,53% de part de marché. Expresso détient 17,22% de part de marché, en hausse de 0,2point. Tigo avec 23,25% a par contre gagné 1,81 point au cours de ce trimestre. 55,45% 56,26% 56,81% 56,77% 55,83% 24,25% 23,53% 23,36% 23,42% 22,84% 20,30% 20,21% 19,83% 19,81% 21,32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parts de marché des opérateurs sur le segments prépayé Orange Tigo Expresso 67,28% 64,48% 62,73% 61,54% 59,53% 14,27% 17,65% 19,89% 21,44% 23,25% 18,45% 17,87% 17,38% 17,02% 17,22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parts de marché des opérateurs sur le segments post payé Orange Tigo Expresso
  • 15. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 10 4. Le trafic Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux mobiles, à destination notamment du même réseau, des autres réseaux mobiles, du fixe et de l’international. 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes) Le volume des communications émises est estimé à 4,86 milliards de minutes au cours de ce trimestre contre 4,87 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit une baisse de 0,15 %. Le trafic, suit une tendance à la baisse au cours du trimestre et atteint en septembre 1,54 milliards de minutes. En glissement annuel, le trafic mensuel estimé à 1,54 milliards en septembre 2015 a augmenté de 0,25%. 4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (par minute) L’usage moyen mensuel suit la même tendance que le trafic. En hausse au début du trimestre, il a enregistré une baisse de 9 minutes en septembre 2015. La consommation la plus importante est observée en juillet, soit 113 minutes. 1 541 1 459 1 427 1 559 1 583 1 458 1 615 1 645 1 675 1 551 1 667 1 652 1 545 1 050 1 150 1 250 1 350 1 450 1 550 1 650 1 750Millions Total Trafic voix sortant des opérateurs (en millions de minutes) Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs ) 107 102 100 109 109 100 110 112 113 105 113 111 104 90 95 100 105 110 115 120 Evolution de l'usage moyen mensuel voix Usage moyen mensuel
  • 16. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 11 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 3 Le trafic on-net représente environ 93,2% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La part du trafic off-net national dans le trafic total est estimée à 5,2 % au cours de ce trimestre. Le trafic sortant vers l’international représente environ 1,3% du trafic total sortant des réseaux mobiles au cours du trimestre, contre 0,3% pour le trafic destiné aux réseaux fixes. 4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant Le trafic mensuel SMS, contrairement au trafic voix sortant, évolue en dents de scie. Il est estimé à 139 millions d’unité au 30 septembre 2015, soit une baisse de 9,74 % comparé à aout, ou on a enregistré un pic de trafic SMS (154 millions unité). Comparé au trimestre précédent, le nombre de SMS envoyé a augmenté de 8,86%. En glissement annuel, le trafic SMS estimé à 139 millions d’unité en septembre 2015, a augmenté de 5,30%. 3 Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l’opérateur de l’appelant et le trafic off - net correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe , mobile ou d’un autre opérateur international) 93,9% 93,6% 93,2% 93,9% 94,2% 93,8% 92,9% 93,1% 92,6% 92,6% 93,2% 94,2% 92,2% 4,1% 4,0% 3,8% 3,9% 3,8% 4,0% 5,1% 4,9% 5,3% 5,2% 5,2% 4,2% 6,0% 1,8% 2,2% 2,8% 2,0% 1,7% 1,8% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,3% 1,3% 1,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Répartition mensuelle du trafic voix par destination Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International) Trafic voix départ vers l'international Trafic voix départ vers fixe 132 140 119 148 150 121 131 139 136 131 149 154 139 100 110 120 130 140 150 160 170 180Millions Trafic Sms sortant des opérateurs Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs )
  • 17. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 12 4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client L’usage moyen mensuel de SMS, stable au début du trimestre a légèrement baissé en septembre (9 SMS par mois). 4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS La répartition du trafic SMS sortant, en variation à la fin de ce trimestre, suit la même tendance que le trafic voix. Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 94,9% du trafic total SMS. Le trafic SMS off net (hors trafic international) représente environ 3,4% du trafic SMS enregistré au cours du trimestre contre environ 1,7% pour le trafic SMS international. 9 10 8 10 10 8 9 9 9 9 10 10 9 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Evolution mensuelle de l'usage moyen sms Usage moyen mensuel 94,9% 95,2% 95,1% 95,6% 95,3% 94,3% 92,8% 95,0% 94,1% 94,3% 94,5% 95,4% 94,8% 3,3% 3,1% 3,0% 2,7% 2,4% 2,9% 3,7% 3,4% 4,2% 4,0% 3,4% 3,1% 3,5% 1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 2,3% 2,7% 3,5% 1,6% 1,7% 1,7% 2,1% 1,5% 1,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Répartition mensuelle du trafic sms par destination Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international
  • 18. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 13 III. Le marché de l’Internet Le marché de l’Internet est composé des segments suivants : - l’Internet fixe bas débit (qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256 Kbps, notamment les accès via RTC), - l’Internet fixe haut débit, (les accès ADSL), - l’Internet mobile à partir des clés Internet, - et l’Internet mobile hors clé Internet (2G et 3G) qui concerne les usagers qui se connectent via un terminal mobile. Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l’Internet. Un seul fournisseur d’accès Internet étant positionné comme distributeur des offres ADSL de Sonatel. L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi que les parts de marché des opérateurs. 1. Le parc Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans l’analyse 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet Le parc de ligne Internet suit une tendance à la hausse et s’établit à 7.348.487 lignes en fin septembre, soit une hausse de 1,3% par rapport au trimestre précédent. A noter que la croissance du parc de ligne Internet est au ralenti depuis le second trimestre de l’année 2015. 6 675 513 6 858 423 7 152 269 7 256 717 7 348 487 6 200 000 6 400 000 6 600 000 6 800 000 7 000 000 7 200 000 7 400 000 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parc global de abonnés à Internet par trimestre Parc global de lignes Internet
  • 19. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 14 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d’accès L’évolution du marché de l’Internet est portée par le segment « Internet mobile hors clés» qui représente 94,28% du parc total en hausse de 0,08 point, à la fin de ce trimestre. La part du parc clé Internet est en légère baisse (4,09% du parc total contre 4,14 % au trimestre précédent). Les parts des segments fixes haut débit (ADSL) et bas débit reste faible et représentent respectivement 1,38% et 0,25% du parc Internet total. 1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile Le parc Internet mobile représente 98,37% du parc Internet global en fin septembre 2015, soit une hausse de 0,04 point comparé au trimestre précédent. 93,62% 93,92% 94,17% 94,20% 94,28% 4,57% 4,31% 4,15% 4,14% 4,09% 1,55% 1,51% 1,43% 1,41% 1,38% 0,27% 0,26% 0,25% 0,25% 0,25% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Répartition des abonnés par types d'accès Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps) 98,19% 98,23% 98,32% 98,33% 98,37% 1,81% 1,77% 1,68% 1,67% 1,63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Répartition du parc Internet fixe/mobile Mobile Fixe
  • 20. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 15 1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit4 Le parc bas débit s’élève à 18.441 lignes, soit une hausse de 0,86% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc a ralenti comparé au trimestre précédent. En glissement annuel, le parc a augmenté de 2,86%. 1.5 Evolution trimestrielle du parc ADSL Le parc ADSL en hausse au trimestre précédent, a baissé de 0, 92% et s’établit en fin septembre à 101.677 lignes. Comparé à septembre 2014, le parc a reculé de 1,47%. 1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés internet Le parc des clés Internet est de 300.515 lignes à fin septembre 2015, soit une hausse 0,08% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc a ralenti au cours de ce trimestre comparée aux deux premiers trimestres de l’année 2015. 4 Seul le parc d’Orange est pris en compte au cours de ce trimestre 17 927 17 754 17 913 18 283 18 441 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500 12 000 13 500 15 000 16 500 18 000 19 500 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parc abonnés bas débit 103 203 103 362 102 410 102 623 101 677 100 500 101 000 101 500 102 000 102 500 103 000 103 500 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parc ADSL
  • 21. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 16 1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G)5 Le parc Internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s’établit à 6.927.854 abonnés, soit une hausse de 1,4% par rapport au trimestre précédent, et de 10,89% en glissement annuel. La croissance du parc Internet mobile hors clé a ralenti au cours de ce trimestre. Les utilisateurs de la 3G représentent 50,70% du parc Internet mobile hors clé, en baisse de 0,01 point par rapport au trimestre précédent. 2. Le taux de pénétration 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration 5 Le suivi de cet indicateur a débuté au premier trimestre de l’année 2013. 305 019 295 839 296 949 300 273 300 515 290 000 292 000 294 000 296 000 298 000 300 000 302 000 304 000 306 000 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parc Clé Internet 6 249 364 6 441 468 6 734 997 6 835 538 6 927 854 5 800 000 6 000 000 6 200 000 6 400 000 6 600 000 6 800 000 7 000 000 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parc global Internet Mobile 2 & 3G
  • 22. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 17 Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal poursuit sa progression et s’établit à 54,40% contre 53,72% au trimestre précédent, soit une hausse de 0,68 point. La croissance du taux de pénétration a ralenti par rapport au trimestre précédent. Comparé à septembre 2014, le taux de pénétration de l’Internet a augmenté de 4,98 points. 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce trimestre l’opérateur Orange détient 67,07% de part de marché contre 23,27% pour Tigo et 9,66% pour Expresso. Orange et Expresso ont perdu au cours de ce trimestre, des parts de marché, respectivement 0,46 point et 0,11 point, au profit de l’opérateur Tigo. Il faut noter que l’opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Tigo et Expresso pour leurs parts, n’interviennent que sur le marché de l’Internet mobile (2G/3G) à partir d’un terminal mobile ou d’une clé Internet. 49,42% 50,77% 52,95% 53,72% 54,40% 2% 12% 22% 32% 42% 52% 62% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Taux de pénétration de l'internet au Sénégal
  • 23. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 18 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet Sur le segment des clés Internet, l’opérateur Orange reste dominant avec 70,89 % de part même, en hausse de 0,66 point. Expresso et Tigo par contre ont perdu des parts et détiennent respectivement au cours de ce trimestre 22,92% de part, en baisse de 0,65 point et 6,19 % de part, en baisse de 0,01 point. 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés internet Sur le segment Internet mobile hors clé Internet, Orange dispose de 66,33% de part de marché, (en baisse de 0,51 point par rapport au trimestre précédent).Tigo et Expresso suivent avec respectivement 24,41% (en hausse de 0,58 point) et 9,26 % (en baisse de 0,07 point). 63,22% 65,08% 65,66% 67,53% 67,07% 11,68% 11,12% 10,78% 9,77% 9,66% 25,10% 23,79% 23,55% 22,70% 23,27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parts de marché globales des opérateurs,en parc Orange Expresso Tigo 70,17% 71,17% 70,43% 70,23% 70,89% 22,47% 22,83% 23,46% 23,57% 22,92% 7,36% 6,00% 6,10% 6,20% 6,19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parts de marché des opérateurs sur le segment clé internet Orange Expresso Tigo
  • 24. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2015 Page 19 62,17% 64,15% 64,84% 66,84% 66,33% 11,38% 10,79% 10,42% 9,33% 9,26% 26,45% 25,06% 24,74% 23,83% 24,41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés Orange Expresso Tigo