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Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 1
Les productions animales dans la
tourmente des matières premières
Causes et impacts dans le Monde,
en UE et en France
Philippe CHOTTEAU
Chef du Dpt Economie - Institut de l’Elevage
Avec la participation de Michel RIEU, Dr du pôle Economie de l’IFIP
Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 2
Plan de mon intervention
• 1- La crise mondiale des prix des matières premières
• 2- Une crise particulièrement aigüe pour le secteur laitier
• 3- Une crise plus lancinante pour les bovins viande
• 4- Secteur porcin: une crise conjoncturelle ou structurelle ?
• Conclusion
Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 3
Volatilité des prix
& convergence entre matières premières
Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 4
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Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 5
La difficulté de prévoir…
Pétrole:
Vers une remontée
très progressive des cours ?
Mais les anticipations ne cessent
d’être revues à la baisse!
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Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 6
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La viande bovine brésilienne
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100
150
200
250
300
350
400
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Eurospar1000litres
Prix du lait à la production
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après sources nationales
France Nouvelle-Zélande USA
Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 9
LAIT: Petit surplus mondial, gros effets
2015:
 Faible hausse de la demande
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 Surplus accumulé
# 1% de la production
mondiale en décembre 2015
Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 10
LAIT: 3 acteurs font 70% des échanges
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Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 11
LAIT: L’UE seule responsable des excédents
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-500
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1 000
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Evolution de la collecte des 5 principaux exportateurs
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européenne
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RO
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moyenne UE
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moyenne
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BOVINS: Domination des vaches laitières
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• La France représente 1/3 du cheptel
allaitant de l’UE (16% des VL de l’UE).
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Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 25
Viande bovine en France
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61% 77%
32%
17%
5%
6%
Production Consommation
1,31 M° téc 1,36 M° téc
Bœufs
Jeunes
bovins
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Femelles(49% vaches
12% génisses)
34%
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315 000 téc
hors veau*
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alimentant surtout
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*(+ 28 ktéc veau)
EXPORTATIONS
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19 000 Téc
EXPORTATIONS
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236 000 téc
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Viande bovine & broutards: un solde positif
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Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 27
Les revenus des exploitations bovins-viande
Des impacts réforme de la PAC & sécheresse à l’Est
Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 28
PORC: des prix très bas
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Reprise export (Chine)
Demande morose
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Moyenne mensuelle du prix au Cadran€/kg
5 mois de 2016
1,12 €/kg
2000-2010
1,18 €/kg
2011-2014
1,39 €/kg
Aliment
4 mois 2016-moy. 2000-10 : +30%
Evolutions
Production
UE
Export
pays tiers
2013/12 -0,4% +1%
2014/13 +1,6% -5%
2015/14 +3,0% +8%
2016/15 +0,1%
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année
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1er trimestre
Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 29
PORC: des résultats négatifs en France
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Coût de revient Prix perçu Résultat net
(€ cent/kg)
2014 -3
2015 - 8
2016 (4 1ers mois) - 17
2016 (Prévision) - 5
Ecart de coût
+/- 18 centimes autour de la moyenne
Des éleveurs endettés
en très grande difficulté
Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 30
PORC: Déficit commercial français en valeur
Importation de valeur ajoutée (produits élaborés)
Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 31
CONCLUSION
• La crise affecte toutes les filières élevages, mais elle est de nature
différente selon les filières => les solutions sont différentes
• La filière laitière française a des avantages compétitifs en UE.
Mais une bonne partie de la solution se joue à Bruxelles.
• La filière viande bovine française est à la croisée des chemins.
• La filière porc: longue crise de marché + difficultés structurelles
(retards d’investissements, adéquation offre/demande).
• Enjeux sur les systèmes polyculture-élevage, les + résilients/aléas.
• Enjeux sur les choix et les structurations de filières!
Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 32
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[Ege hauts de france] les productions animales dans la tourmente des matières premières ph chotteau - idele

  • 1. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 1 Les productions animales dans la tourmente des matières premières Causes et impacts dans le Monde, en UE et en France Philippe CHOTTEAU Chef du Dpt Economie - Institut de l’Elevage Avec la participation de Michel RIEU, Dr du pôle Economie de l’IFIP
  • 2. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 2 Plan de mon intervention • 1- La crise mondiale des prix des matières premières • 2- Une crise particulièrement aigüe pour le secteur laitier • 3- Une crise plus lancinante pour les bovins viande • 4- Secteur porcin: une crise conjoncturelle ou structurelle ? • Conclusion
  • 3. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 3 Volatilité des prix & convergence entre matières premières
  • 4. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 4 Sous la volatilité, une inversion de cycle ?
  • 5. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 5 La difficulté de prévoir… Pétrole: Vers une remontée très progressive des cours ? Mais les anticipations ne cessent d’être revues à la baisse! Source: FMI – PEM avril 2016
  • 6. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 6 La guerre des monnaies redouble
  • 7. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 7 Ex de l’impact sur la compétitivité La viande bovine brésilienne
  • 8. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 8 LAIT: Baisse des prix depuis début 2014 Les prix payés dans le Monde 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Eurospar1000litres Prix du lait à la production Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après sources nationales France Nouvelle-Zélande USA
  • 9. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 9 LAIT: Petit surplus mondial, gros effets 2015:  Faible hausse de la demande (+1,4%, à peine > démographie)  Surplus accumulé # 1% de la production mondiale en décembre 2015
  • 10. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 10 LAIT: 3 acteurs font 70% des échanges L’UE fournit le quart de la demande mondiale Seulement 8,5% de la production mondiale s’échange entre pays (ou entre zones). Ces échanges concernent essentiellement des produits en partie déshydratés (poudres, butter oil, fromages…)
  • 11. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 11 LAIT: L’UE seule responsable des excédents sur le marché mondial depuis début 2015 -1 000 -500 0 500 1 000 1 500 1000tonnes Evolution de la collecte des 5 principaux exportateurs Argentine Australie NZ USA UE 28 5 exportateurs Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après sources nationales
  • 12. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 12 LAIT: Des dynamiques de production très différentes en UE
  • 13. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 13 LAIT: Des effets « cluster » avérés en UE
  • 14. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 14 LAIT: Des dynamiques de production très disparates en UE… aussi pour demain Prévision de croissance annuelle des livraisons 2015-2025 Au-dessus de la moyenne européenne IE, PL, DK, AT, EE, LV, RO Dans la moyenne UE DE, FR, UK, LU Juste sous la moyenne NL, BE, PT, HU, CZ, SK, SI, LT Petite hausse ES, IT, BG, CY Baisse SE, FI, EL, HR, MT Source: DG Agri Outlook 2025
  • 15. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 15 LAIT: Lourd impact sur les revenus des éleveurs français en 2015
  • 16. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 16 Revenus des « lait spécialisé de plaine »
  • 17. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 18 NZ: 80% des fermes laitières dégageraient un cash flow <0 en 2015-16
  • 18. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 19 Les prix des viandes sont aussi affectés par la baisse depuis fin 2014
  • 19. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 20 VIANDE BOVINE: Des prix mondiaux qui baissent moins que pour les autres viandes
  • 20. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 21 VIANDE BOVINE: baisse des prix UE en 2016! Source: GEB-Institut de l’Elevage selon FranceAgriMer, Bourse de Modène et AMI Prix du JB U dans les 3 pays majeurs pour ce marché
  • 21. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 22 VIANDE BOVINE: baisse des prix UE en 2016! Prix de la vache de réforme R en France
  • 22. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 23 VIANDE BOVINE: baisse des prix UE en 2016! Prix du broutard en France Broutards Charolais U de 300 kg Broutards Charolais U de 450 kg
  • 23. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 24 BOVINS: Domination des vaches laitières Les vaches allaitantes ne font que 1/3 du cheptel UE • La France représente 1/3 du cheptel allaitant de l’UE (16% des VL de l’UE). • Il a rebondi de 100 000 têtes en 2 ans, à 4,2 millions de vaches allaitantes en avril 2015.
  • 24. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 25 Viande bovine en France Un décalage structurel entre offre et demande 61% 77% 32% 17% 5% 6% Production Consommation 1,31 M° téc 1,36 M° téc Bœufs Jeunes bovins (+taureaux) Femelles(49% vaches 12% génisses) 34% IMPORTATIONS de viande: 315 000 téc hors veau* essentiellement de la vache laitière alimentant surtout la RHD et la transformation *(+ 28 ktéc veau) EXPORTATIONS Bovins vifs finis 19 000 Téc EXPORTATIONS Viande 236 000 téc surtout des JB exportés en carcasse 20% de la conso.19% de la production
  • 25. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 26 Viande bovine & broutards: un solde positif Mais une grande dépendance à 4 clients Italie Allemagne Espagne Grèce Belgique Turquie Autres EXPORTATIONS 2015 : 2,27 MILLIARDS € Pays-Bas Allemagne Irlande Belgique Italie Espagne Pologne Royaume-Uni Autres IMPORTATIONS 2015 : 1,42 MILLIARD €
  • 26. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 27 Les revenus des exploitations bovins-viande Des impacts réforme de la PAC & sécheresse à l’Est
  • 27. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 28 PORC: des prix très bas Croissance de production en UE Reprise export (Chine) Demande morose 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Moyenne mensuelle du prix au Cadran€/kg 5 mois de 2016 1,12 €/kg 2000-2010 1,18 €/kg 2011-2014 1,39 €/kg Aliment 4 mois 2016-moy. 2000-10 : +30% Evolutions Production UE Export pays tiers 2013/12 -0,4% +1% 2014/13 +1,6% -5% 2015/14 +3,0% +8% 2016/15 +0,1% Prévision année +26% 1er trimestre
  • 28. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 29 PORC: des résultats négatifs en France 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Coût de revient Prix perçu Résultat net (€ cent/kg) 2014 -3 2015 - 8 2016 (4 1ers mois) - 17 2016 (Prévision) - 5 Ecart de coût +/- 18 centimes autour de la moyenne Des éleveurs endettés en très grande difficulté
  • 29. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 30 PORC: Déficit commercial français en valeur Importation de valeur ajoutée (produits élaborés)
  • 30. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 31 CONCLUSION • La crise affecte toutes les filières élevages, mais elle est de nature différente selon les filières => les solutions sont différentes • La filière laitière française a des avantages compétitifs en UE. Mais une bonne partie de la solution se joue à Bruxelles. • La filière viande bovine française est à la croisée des chemins. • La filière porc: longue crise de marché + difficultés structurelles (retards d’investissements, adéquation offre/demande). • Enjeux sur les systèmes polyculture-élevage, les + résilients/aléas. • Enjeux sur les choix et les structurations de filières!
  • 31. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 32 Merci de votre écoute !