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ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DES
ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC
             PAR LE SECTEUR PRIVÉ
                       Karim CHRAIBI
                            Juin 2012
HISTORIQUE DE LA PRODUCTION DE L’ENERGIE
ELECTRIQUE PAR LE SECTEUR PRIVÉ AU MAROC
1994 – 2000 Introduction du secteur Privé
            Plusieurs contrats IPP (Jorf, CED, EET…)

2001 – 2010 Annulation de 3 Appels d’Offres éoliens
            Tanger, Essaouira et Tarfaya.
            Discussions et études de Libéralisation
            Lancement de l’initiative EnergiPro
            Retour aux EPC (Financement Public)

2010 – …     Loi 13-09 pour les ENR
             Retour aux IPPs (Jorf 5 & 6, Tarfaya, Taza,
             Masen - Ouarzazate, 850 MW, etc…)
OBJECTIFS 2020 POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES



2000 MW Solaire             -      MASEN

2000 MW Eolien              -      ONE

2000 MW Hydro               -      ONE

La production par énergie hydraulique étant
réservée a l’ONE (au dela de 12MW) Le secteur
Privé Marocain a-t-il un rôle a jouer dans le
solaire et l’éolien?
PRIX D’ACHAT DE L’ ÉLECTRICITÉ AU MAROC
SUR LA BASE DES DERNIERS APPELS D’OFFRES ONE/MASEN

Eolien                 0,5 – 0,7 DH/kWh CED / Tarfaya / Taza

Import (Esp.)          0,6 – 0,8                Prix MIBEL 68 €/MWh

Thermique              0,7 – 0,9                Charbon à 80 - 120$/T

Solaire/CSP                1,5                  Ouarzazate (Stockage)

Solaire / PV                ??                  Attente Appel d’offre

 Note: En 2011, en flux net, l’ONE, en tant que seul opérateur Marocain sur le
 marché espagnol, a importé 4500 GWh d’énergie électrique d’Espagne. Soit, un
 montant de plus de € 300 Millions
L’ÉOLIEN = LA SOURCE LA MOINS CHÈRE
DE L’ÉLECTRICITÉ AU MAROC.


LOGIQUEMENT,     PLUSIEURS   PROJETS
ÉOLIENS DEVRAIENT SE CONCRÉTISER.
PROJETS EOLIENS AP / EPC / PPA(A                                PPEL D’OFFRES)


                                                     MWs en Appel
                                   MWs En cours de
                         MWs                            d‘Offres
       Projet                       construction /
                       Installés                     (A construire
                                   développement
                                                      avant 2020)       Total
Lafarge Tétouan - AP     32                                              32
CIMAR Laayoun - AP        5                                               5
Essaouira - EPC          60                                              60
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CED - PPA                50                              200             250
Tarfaya - PPA                           300                              300
Taza - PPA                              150                              150
Akhfenir (13-09)                       200 ??                           ~200
Projet Intégré                                           850             850
       Total            280             450             1050          ~1987
CE QU’IL FAUT POUR RÉUSSIR UN PROJET EOLIEN
AVEC FINANCEMENT BANCAIRE
1. Un site venté (La Ressource)

2. Une Inter-connexion au réseau

3. Un Tarif connu pour les frais de raccordement,
   livraison et taux de pertes

4. Un ou plusieurs acheteur(s) viable(s)

5. Un contrat d’achat (PPA) à long terme, est une
   exigence. En effet, puisqu’il n’existe pas de bourse de
   l’électricité au Maroc, il faut une garantie d’un prix
   minimum permettant de rendre bankable le projet.
   AKHFENIR peut constituer un « case study »
QU’EN PENSE LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU ?
L’ONE EST UN PASSAGE OBLIGÉ DE TOUTE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE, IL
CONSTITUE LE TRANSPORTEUR UNIQUE, PEUT ÊTRE CLIENT ET LE SEUL QUI
PUISSE CONSTITUER L’ACHETEUR DE DERNIER RECOURS.

L’ENERGIE ÉOLIENNE ÉTANT DIFFICILE A PRÉVOIR, EN TENIR COMPTE EN TERMES
DE PLANIFICATION N’EST PAS SIMPLE* L’EOLIEN CONSTITUE UN CHALLENGE

PUISQU’UN OBJECTIF A ÉTÉ FIXÉ (2000 MW EN 2020), L’ONE PRÉFÉRE QUE
LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ÉOLIENNES SOIT EFFECTUÉ DE MANIÈRE
CONTRÔLÉE = GRAND APPELS D’OFFRES.

ON PEUT COMPRENDRE QUE LES PROJETS RENTRANT DANS LE CADRE DE
LA LOI 13/09 NE SOIENT PAS UNE PRIORITÉ POUR L’ONE.

* L’ONE MISE SUR LES STEP POUR STOCKER L’ÉNERGIE ET AINSI PALLIER A L’IMPRÉVISIBILITÉ DE
CETTE RESSOURCE, CE QUI PLAFONNE LE POTENTIEL. ON PARLE AUJOURD’HUI DE 3000 MW
COMME MAXIMUM QUE PEUT PRENDRE LE RÉSEAU NATIONAL.
POURQUOI LES APPELS D’OFFRES ABOUTISSENT ?

•   L’ONE ET MASEN EXIGENT UNE GRANDE EXPÉRIENCE DES
    ENTREPRISES POUVANT CONCOURIR AUX PROJETS DE
    PRODUCTION PRIVÉE D’ÉLECTRICITÉ. CETTE EXPÉRIENCE SE
    TROUVE UNIQUEMENT CHEZ LES GRANDES ENTREPRISES
    ÉTRANGÈRES.



• A LEUR TOUR, CES MÊMES ENTREPRISES EXIGENT TOUTES LES
  GARANTIES NÉCESSAIRES À L’ONE ET À L’ÉTAT. CE SONT CES
    GARANTIES QUI LEUR PERMETTENT DE FINANCER ET DE RÉALISER
    LEURS PROJETS.
POURQUOI AUCUN PROJET ENERGIPRO
 OU 13-09 N’A-T-IL ENCORE VU LE JOUR ?
 (A PART CELUI D’AKHFENIR SUR LEQUEL IL N’Y A PAS
 ENCORE ASSEZ D’INFORMATIONS PERTINENTES)

1. La taille du marché : Seuls les clients HT et THT sont
   éligibles dans la pratique. Pourtant, en théorie, la loi
   a prévu l’éligibilité des clients MT.

2. Tarif de rachat de l’excédent : l’ONE dit qu’il est
   négociable, mais pour décider d’avancer dans un
   projet, ce tarif constitue une hypothèse essentielle.

3. L’acheteur /Intermédiaire : Pour l’énergie solaire, et
   afin de rendre les projets bancables, MASEN joue le
   rôle d’acheteur auprès des développeurs. Elle
   revend l’énergie à l’ONE… Pourquoi pas l’Eolien ?
CONCLUSIONS SUR LA SITUATION ACTUELLE


 CONCLUSION 1 : DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION
 ÉLECTRIQUE, L’ETAT MAROCAIN, A TRAVERS L’ONE ET
 MASEN, TRAVAILLE PRINCIPALEMENT AVEC LES GRANDES
 ENTREPRISES ETRANGÈRES.

 CONCLUSION 2: LA LOI/CADRE 13-09, SEULE CAPABLE
 DE DONNER DU TRAVAIL ET PERMETTRE AUX PMES
 LOCALES DE SE DÉVELOPPER, N’EST PAS OPÉRATIONNELLE.
QUE CE PASSERA T-IL SI ON FAIT RIEN ?
1. L’ETAT CONTINUERA À DONNER LES GARANTIES AUX
    ENTREPRISES ÉTRANGÈRES À TRAVERS DES APPELS
    D’OFFRES QUI CONTINUERONT À SE RÉALISER.

2. 2000 MW D’ÉOLIEN SERONT RÉALISÉS EN 2020.

3. LES PMES (DÉVELOPPEURS ÉOLIENS) INSTALLÉES AU
   MAROC CES DERNIÈRES ANNÉES CESSERONT D’EXISTER
   FAUTE DE PROJETS RÉALISABLES.

4. 2000 MW SOLAIRE SERONT AUSSI RÉALISÉS DE LA
   MÊME MANIÈRE : PPA / DÉVELOPPEURS ÉTRANGERS
QUEL EST LE PROBLÉME ?
1. LES PPAS ABOUTISSENT CERTES, MAIS ILS PRÉSENTENT LE DÉFAUT DE
   DÉPENDRE DE L’INITIATIVE ET LA VOLONTÉ D’UN SEUL OPÉRATEUR
   PLUTÔT QUE DE S’APPUYER SUR L’INITIATIVE DU SECTEUR PRIVÉ.

2. LE MAROC RISQUE DE PERDRE DES EMPLOIS AU LIEU D’EN CRÉER.

3. MÊME SI ON RÉUSSIT, AVEC LE PROGRAMME INTÉGRÉ DE 850 MW, À
   FAIRE VENIR UN GRAND CONSTRUCTEUR CHEZ NOUS, IL N’AURA
   AUCUNE VISIBILITÉ AU DELÀ DE 2020 ET IL RISQUE DE REPARTIR.

4. LE MAROC BÉNÉFICIE D’UN GRAND CAPITAL CONFIANCE CHEZ LES
   INVESTISSEURS, FAUTE DE CRÉER L’ENVIRONNEMENT ADÉQUAT AU
   DÉVELOPPEMENT DE CES PROJETS, NOUS RISQUONS DE PERDRE CE
   CAPITAL COMME CELA A ÉTÉ LE CAS À LA FIN DES ANNÉES 90.
QUE PEUT-ON (DOIT-ON) FAIRE ?
1. NOUS ORGANISER EN TANT QUE DÉVELOPPEURS DE PROJETS ÉOLIENS
   AU SEIN D’UNE STRUCTURE OU UNE GROUPE DÉDIÉ (MWEA).

2. SE DONNER COMME OBJECTIF COMMUN, PAR EXEMPLE, D’INSTALLER
   1000 MW DANS LE CADRE/LOI 13-09 (PEUT-ÊTRE UN CONTRAT-
   PROGRAMME ENTRE L’ÉTAT ET LES PROFESSIONNELS ?)

3. ŒUVRER À CLARIFIER LES RÈGLES POUR TOUS LES DÉVELOPPEURS, EN
    SE BASANT, ÉVENTUELLEMENT, SUR LE PROJET AKHFENIR :
   • CONTRAT DE RACCORDEMENT ONE/PRODUCTEUR
   • TIMBRE DE TRANSPORT MT/HT/THT & TAUX DE PERTE
   • OBLIGATION (OU NON) D’ACHAT DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE
   • PRIX D’ACHAT DE L’EXCÉDENT PAR L’ONE
   • ETC…
QU’EST CE QUE CA COUTERAIT À L’ÉTAT?




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Enjeux du développement des énergies renouvelables

  • 1. ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC PAR LE SECTEUR PRIVÉ Karim CHRAIBI Juin 2012
  • 2. HISTORIQUE DE LA PRODUCTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE PAR LE SECTEUR PRIVÉ AU MAROC 1994 – 2000 Introduction du secteur Privé Plusieurs contrats IPP (Jorf, CED, EET…) 2001 – 2010 Annulation de 3 Appels d’Offres éoliens Tanger, Essaouira et Tarfaya. Discussions et études de Libéralisation Lancement de l’initiative EnergiPro Retour aux EPC (Financement Public) 2010 – … Loi 13-09 pour les ENR Retour aux IPPs (Jorf 5 & 6, Tarfaya, Taza, Masen - Ouarzazate, 850 MW, etc…)
  • 3. OBJECTIFS 2020 POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES 2000 MW Solaire - MASEN 2000 MW Eolien - ONE 2000 MW Hydro - ONE La production par énergie hydraulique étant réservée a l’ONE (au dela de 12MW) Le secteur Privé Marocain a-t-il un rôle a jouer dans le solaire et l’éolien?
  • 4. PRIX D’ACHAT DE L’ ÉLECTRICITÉ AU MAROC SUR LA BASE DES DERNIERS APPELS D’OFFRES ONE/MASEN Eolien 0,5 – 0,7 DH/kWh CED / Tarfaya / Taza Import (Esp.) 0,6 – 0,8 Prix MIBEL 68 €/MWh Thermique 0,7 – 0,9 Charbon à 80 - 120$/T Solaire/CSP 1,5 Ouarzazate (Stockage) Solaire / PV ?? Attente Appel d’offre Note: En 2011, en flux net, l’ONE, en tant que seul opérateur Marocain sur le marché espagnol, a importé 4500 GWh d’énergie électrique d’Espagne. Soit, un montant de plus de € 300 Millions
  • 5. L’ÉOLIEN = LA SOURCE LA MOINS CHÈRE DE L’ÉLECTRICITÉ AU MAROC. LOGIQUEMENT, PLUSIEURS PROJETS ÉOLIENS DEVRAIENT SE CONCRÉTISER.
  • 6. PROJETS EOLIENS AP / EPC / PPA(A PPEL D’OFFRES) MWs en Appel MWs En cours de MWs d‘Offres Projet construction / Installés (A construire développement avant 2020) Total Lafarge Tétouan - AP 32 32 CIMAR Laayoun - AP 5 5 Essaouira - EPC 60 60 Tanger - EPC 140 140 CED - PPA 50 200 250 Tarfaya - PPA 300 300 Taza - PPA 150 150 Akhfenir (13-09) 200 ?? ~200 Projet Intégré 850 850 Total 280 450 1050 ~1987
  • 7. CE QU’IL FAUT POUR RÉUSSIR UN PROJET EOLIEN AVEC FINANCEMENT BANCAIRE 1. Un site venté (La Ressource) 2. Une Inter-connexion au réseau 3. Un Tarif connu pour les frais de raccordement, livraison et taux de pertes 4. Un ou plusieurs acheteur(s) viable(s) 5. Un contrat d’achat (PPA) à long terme, est une exigence. En effet, puisqu’il n’existe pas de bourse de l’électricité au Maroc, il faut une garantie d’un prix minimum permettant de rendre bankable le projet. AKHFENIR peut constituer un « case study »
  • 8. QU’EN PENSE LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU ? L’ONE EST UN PASSAGE OBLIGÉ DE TOUTE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE, IL CONSTITUE LE TRANSPORTEUR UNIQUE, PEUT ÊTRE CLIENT ET LE SEUL QUI PUISSE CONSTITUER L’ACHETEUR DE DERNIER RECOURS. L’ENERGIE ÉOLIENNE ÉTANT DIFFICILE A PRÉVOIR, EN TENIR COMPTE EN TERMES DE PLANIFICATION N’EST PAS SIMPLE* L’EOLIEN CONSTITUE UN CHALLENGE PUISQU’UN OBJECTIF A ÉTÉ FIXÉ (2000 MW EN 2020), L’ONE PRÉFÉRE QUE LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ÉOLIENNES SOIT EFFECTUÉ DE MANIÈRE CONTRÔLÉE = GRAND APPELS D’OFFRES. ON PEUT COMPRENDRE QUE LES PROJETS RENTRANT DANS LE CADRE DE LA LOI 13/09 NE SOIENT PAS UNE PRIORITÉ POUR L’ONE. * L’ONE MISE SUR LES STEP POUR STOCKER L’ÉNERGIE ET AINSI PALLIER A L’IMPRÉVISIBILITÉ DE CETTE RESSOURCE, CE QUI PLAFONNE LE POTENTIEL. ON PARLE AUJOURD’HUI DE 3000 MW COMME MAXIMUM QUE PEUT PRENDRE LE RÉSEAU NATIONAL.
  • 9. POURQUOI LES APPELS D’OFFRES ABOUTISSENT ? • L’ONE ET MASEN EXIGENT UNE GRANDE EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES POUVANT CONCOURIR AUX PROJETS DE PRODUCTION PRIVÉE D’ÉLECTRICITÉ. CETTE EXPÉRIENCE SE TROUVE UNIQUEMENT CHEZ LES GRANDES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES. • A LEUR TOUR, CES MÊMES ENTREPRISES EXIGENT TOUTES LES GARANTIES NÉCESSAIRES À L’ONE ET À L’ÉTAT. CE SONT CES GARANTIES QUI LEUR PERMETTENT DE FINANCER ET DE RÉALISER LEURS PROJETS.
  • 10. POURQUOI AUCUN PROJET ENERGIPRO OU 13-09 N’A-T-IL ENCORE VU LE JOUR ? (A PART CELUI D’AKHFENIR SUR LEQUEL IL N’Y A PAS ENCORE ASSEZ D’INFORMATIONS PERTINENTES) 1. La taille du marché : Seuls les clients HT et THT sont éligibles dans la pratique. Pourtant, en théorie, la loi a prévu l’éligibilité des clients MT. 2. Tarif de rachat de l’excédent : l’ONE dit qu’il est négociable, mais pour décider d’avancer dans un projet, ce tarif constitue une hypothèse essentielle. 3. L’acheteur /Intermédiaire : Pour l’énergie solaire, et afin de rendre les projets bancables, MASEN joue le rôle d’acheteur auprès des développeurs. Elle revend l’énergie à l’ONE… Pourquoi pas l’Eolien ?
  • 11. CONCLUSIONS SUR LA SITUATION ACTUELLE CONCLUSION 1 : DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE, L’ETAT MAROCAIN, A TRAVERS L’ONE ET MASEN, TRAVAILLE PRINCIPALEMENT AVEC LES GRANDES ENTREPRISES ETRANGÈRES. CONCLUSION 2: LA LOI/CADRE 13-09, SEULE CAPABLE DE DONNER DU TRAVAIL ET PERMETTRE AUX PMES LOCALES DE SE DÉVELOPPER, N’EST PAS OPÉRATIONNELLE.
  • 12. QUE CE PASSERA T-IL SI ON FAIT RIEN ? 1. L’ETAT CONTINUERA À DONNER LES GARANTIES AUX ENTREPRISES ÉTRANGÈRES À TRAVERS DES APPELS D’OFFRES QUI CONTINUERONT À SE RÉALISER. 2. 2000 MW D’ÉOLIEN SERONT RÉALISÉS EN 2020. 3. LES PMES (DÉVELOPPEURS ÉOLIENS) INSTALLÉES AU MAROC CES DERNIÈRES ANNÉES CESSERONT D’EXISTER FAUTE DE PROJETS RÉALISABLES. 4. 2000 MW SOLAIRE SERONT AUSSI RÉALISÉS DE LA MÊME MANIÈRE : PPA / DÉVELOPPEURS ÉTRANGERS
  • 13. QUEL EST LE PROBLÉME ? 1. LES PPAS ABOUTISSENT CERTES, MAIS ILS PRÉSENTENT LE DÉFAUT DE DÉPENDRE DE L’INITIATIVE ET LA VOLONTÉ D’UN SEUL OPÉRATEUR PLUTÔT QUE DE S’APPUYER SUR L’INITIATIVE DU SECTEUR PRIVÉ. 2. LE MAROC RISQUE DE PERDRE DES EMPLOIS AU LIEU D’EN CRÉER. 3. MÊME SI ON RÉUSSIT, AVEC LE PROGRAMME INTÉGRÉ DE 850 MW, À FAIRE VENIR UN GRAND CONSTRUCTEUR CHEZ NOUS, IL N’AURA AUCUNE VISIBILITÉ AU DELÀ DE 2020 ET IL RISQUE DE REPARTIR. 4. LE MAROC BÉNÉFICIE D’UN GRAND CAPITAL CONFIANCE CHEZ LES INVESTISSEURS, FAUTE DE CRÉER L’ENVIRONNEMENT ADÉQUAT AU DÉVELOPPEMENT DE CES PROJETS, NOUS RISQUONS DE PERDRE CE CAPITAL COMME CELA A ÉTÉ LE CAS À LA FIN DES ANNÉES 90.
  • 14. QUE PEUT-ON (DOIT-ON) FAIRE ? 1. NOUS ORGANISER EN TANT QUE DÉVELOPPEURS DE PROJETS ÉOLIENS AU SEIN D’UNE STRUCTURE OU UNE GROUPE DÉDIÉ (MWEA). 2. SE DONNER COMME OBJECTIF COMMUN, PAR EXEMPLE, D’INSTALLER 1000 MW DANS LE CADRE/LOI 13-09 (PEUT-ÊTRE UN CONTRAT- PROGRAMME ENTRE L’ÉTAT ET LES PROFESSIONNELS ?) 3. ŒUVRER À CLARIFIER LES RÈGLES POUR TOUS LES DÉVELOPPEURS, EN SE BASANT, ÉVENTUELLEMENT, SUR LE PROJET AKHFENIR : • CONTRAT DE RACCORDEMENT ONE/PRODUCTEUR • TIMBRE DE TRANSPORT MT/HT/THT & TAUX DE PERTE • OBLIGATION (OU NON) D’ACHAT DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE • PRIX D’ACHAT DE L’EXCÉDENT PAR L’ONE • ETC…
  • 15. QU’EST CE QUE CA COUTERAIT À L’ÉTAT? 0 DH