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DIRECTIONDESETUDES,DESAFFAIRESECONOMIQUESETDELAPROSPECTIVE
Novembre 2016
Les nouveaux territoires
publicitaires
Quels enjeux pour la télévision ?
- 2 -
SOMMAIRE
● Données de cadrage
- Equipements
- Usages et consommations
● Analyse du marché publicitaire :
- Evolution de l’offre publicitaire
- Le point de vue des acteurs :
 Approche consommateur
 Approche annonceur
 Approche agence
 Approche éditeur
NB: L’analyse s’appuie sur une série d’entretiens menés entre avril et juin 2016 auprès de différents types d’acteurs de la
chaîne de valeur étudiée (cf. liste des entretiens à la fin du document). Un glossaire est également disponible en fin de
document car beaucoup de termes techniques et/ou anglicismes constituent une réalité tangible du marché étudié.
- 3 -
Données de cadrage
•Equipements
•Usages et consommations
- 4 -
Equipements
Plus d’un foyer sur deux possède un téléviseur connecté
à internet en 2016
Un taux d’équipement en écrans des foyers qui se
stabilise autour de 6,4 écrans en moyenne par foyer en
2016
(2006 : 3,9 - 2011 : 5,2*)
Source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers T1 2016 (Médiamétrie pour CSA/DGE/DGMIC/ANFR) / * Source : REM – base ensemble des foyers)
La France présente le
plus fort taux de
pénétration du mobile en
Europe (EU5)
En 2008 (S2), la moitié des foyers français recevait la télévision uniquement par la voie
hertzienne terrestre* contre moins de 30% en 2016 (base : foyers équipés d’au moins un téléviseur)
Quel(s) équilibre(s) entre multiplicité des écrans et recherche d’un terminal pour
tout faire ?
Un équipement en téléviseur qui marque le pas dans
certains foyers (sans enfant, CSP+, étudiant)
94,1% de foyers
équipés téléviseur
83,6% de foyers
équipés d’ordinateur
71,1% des individus
équipés d’un
smartphone
44,7% de foyers
équipés d’une
tablette tactile
Source : Comscore mobile advisor (panel distinct de
l’observatoire)

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0:13:30
0:09:30
0:07:30
15 ans et plus
15-24 ans
25-43 ans
CSP+
DEI TV DEI Autres écrans (ordinateur, tablette, mobile)
Usages et consommations
1996
2012
2015
3h12
4h06
4h02
Lancement de
nouvelles chaînes
sur la TNT en
2005 et 2012
Prise en compte
du différé en
2011
Prise en compte
de la TVR en 2014
Source : Médiamétrie/ Mediamat
Une écoute de la télévision qui ne se fait plus exclusivement sur le téléviseur même si
cet écran reste puissant par la durée de consommation moyenne annuelle, soutenue par
le développement de son offre depuis près de 20 ans.
Source : Synthèse Global TV – vague 16 – du 12 octobre au 27 décembre 2015 – Médiamétrie (Médiamat pour la DEI TV et Global TV pour la DEI autres écrans)
2
• TV sur poste TV : en direct,
différé ou en TVR sur le
poste TV ;
• TV sur un autre écran : en
direct, TVR sur un autre
écran que le poste TV
Durée d’écoute
individuelle quotidienne
sur une année
(individus 15+)
Une durée d’écoute de la télévision sur d’autres écrans plus forte chez les jeunes
- 6 -
Usages et consommations
Cette consommation sur les autres écrans inscrit les programmes TV dans un univers
concurrentiel où le contenu vidéo proposé s’affranchit du support d’origine
(internet, presse, radio, TV) et de sa nature (contenu professionnel/personnel)
Une mesure de l’audience tous écrans au cœur des enjeux
70% des internautes
âgés de 15 ans et
plus consomment de
la vidéo sur un écran
numérique
37% des internautes
âgés de 15 ans et
plus regardent des
vidéos sur un écran
numérique tous les
jours ou presque
Source : La vidéo en France 2016 – IAB France /Médiamétrie - enquête auprès des internautes de 15 ans et plus du 3 au 11 mai 2016 (questionnaire administré sur internet auprès
d’un échantillon de 2001 personnes).
Question : Sur quels sites ou quelles applications, regardez-vous
des vidéos ou des contenus télévisuels sur…. ?
Sites dédiés à
la vidéo
Sites des
chaînes de TV
pour la TVR Sites dédiés à
la vidéo
Sites dédiés à
la vidéo
Réseaux sociaux
Réseaux sociaux
72%
62%
54%
62%
60%
41%
MOBILITE
2000
Internet fixe
2015 - 2016
Internet fixe et mobile, multi-
formats et multi-écrans
(dont vidéo et GRP vidéo)
Médiametrie//Netratings
Etudes d’audiences
(dont MMX Multi-Platform
et Video Metrix)
- 7 -
Analyse du marché publicitaire
•Evolution de l’offre publicitaire
•Point de vue des acteurs :
Approche consommateur
Approche annonceur
Approche agence
Approche éditeur
- 8 -
Internet fixe
(bas débit)
Terminaux
Apparition de
nouveaux outils de
communication….
1980’ – 1990’ 1990’ - 2000 2000’ – 2010’
Réseaux Internet fixe
et mobile (haut débit)
… qui modifient les
offres ainsi que nos
usages et nos modes
de consommation:
- biens et services
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ligne, économie collaborative…)
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Le marché publicitaire
La transformation du numérique
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transformations par deux mouvements:
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des médias historiques
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Le marché publicitaire
Extension à l’univers numérique des médias historiques
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reposant sur des critères multiples
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- 10 -
2,0
2,1
2,3
2,6
2,7
2,8
3,0
3,2
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
… dont réseaux
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Mobile
•Display : volume d’impressions, (CPM, CPV), performance (clic, transformation…)
•Référencement payant : vente aux enchères
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de
commercia-
lisation
« Display » classique (bannières, bandeaux et opérations spéciales)
… dont « display » vidéo
…
Recettes publicitaires nettes (M €) -Source : SRI
Display : programmatique / RTB
(places de marché)
12 309
800 1815
510
73322
279140
Référencement payant
1051
Le marché publicitaire
Evolution des recettes publicitaires sur internet en France
Recettes publicitaires
nettes d’internet (Mds €)
Source : SRI
*
*
*
* Acteurs dominants sur le marché
Format
Terminal
Support
L’évolution du total des recettes publicitaires d’internet dépend de plusieurs facteurs, dont les plus importants sont présentés ci-dessus.
- 11 -
● En 10 ans, le marché publicitaire s’est
sensiblement reconfiguré…
- Auparavant premier média choisi par les
annonceurs, la presse a vu ses recettes et sa
part de marché publicitaires se réduire de
moitié entre 2005 et 2015 ;
- Dans le même temps, les recettes publicitaires
d’internet se sont considérablement
développées, atteignant 26% de PDM en 2015 ;
- Avec 31% de PDM en 2015, la télévision fait
figure de premier média choisi par les
annonceurs.
● … Dans un contexte marqué par une
succession de crises conjoncturelles et
une tendance à la contraction des
recettes publicitaires dans leur
ensemble…
- Les recettes publicitaires nettes des grands
médias se sont portées à 10,4 Mds € en 2015
(stabilité par rapport à 2014 après trois années
consécutives de baisse) ;
- Hors inflation, le niveau actuel des recettes
publicitaires plurimédias est le plus bas
depuis le début des années 2000.
10,4
9,2
8,2
6 Mds €
7 Mds €
8 Mds €
9 Mds €
10 Mds €
11 Mds €
12 Mds €
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Recettes publicitaires des grands médias (euros courants)
Recettes publicitaires des grands médias (euros constants de 1999)
Bulle internet
Crise financière
Evolution des recettes publicitaires nettes plurimédias (Mds €)
Répartition des recettes publicitaires nettes
des grands médias en 2005 et 2015
Le marché publicitaire
Un paysage en reconfiguration
Télévision
31%
Presse
46%
Affichage
12%
Internet
2%
Radio
8%
Cinéma
1%
2005
10,5 Mds €
Télévision
31%
Presse
24%
Affichage
11%
Internet
26%
Radio
7%
Cinéma
1%
2015
10,4 Mds €
Source : IREP
Source : IREP – traitement CSA
- 12 -
6,4 6,5 6,7 7,0 7,2 7,7 7,9 7,8 7,5 8,1 8,2 8,0 8,3 8,6
6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 7,0 7,1 6,8 6,5 6,9 6,9 6,6 6,8 7,0
0
2
4
6
8
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ressources de la télévision
milliards d'euros - traitement CSA
Euros courants Euros constants (2001)
Périmètre : contribution à l'audiovisuel public, recettes publicitaires nettes (IREP),
recettes d'abonnements nettes de Canal+ et des chaînes payantes (hors commission de distribution)
2,9 2,9 3,0 3,3 3,3 3,5 3,6 3,5 3,1 3,4 3,5 3,3 3,2 3,2 3,2
2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2 3,0 2,7 3,0 2,9 2,7 2,6 2,6 2,6
0
1
2
3
4
5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Recettes publicitaires télévisuelles
milliards d'euros
Euros courants Euros constants (2001)
Source : IREP
…au sein d’un
ensemble de
ressources dont le
montant augmente
légèrement depuis
près de 15 ans
Le marché publicitaire
Un enjeu fort : le financement des contenus audiovisuels
Evolution des recettes publicitaires nettes télévisuelles (Mds €)
La publicité TV,
une ressource
en contraction…
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master ctn
- 13 -
+ 1%
+ 300%
Ressources de la TV
hertzienne gratuite
(euros constants)
Nombre d'heures en
télévision hertzienne
gratuite
Evolution comparée des ressources de la
télévision hertzienne gratuite et du nombre
d'heures diffusé entre 2005 et 2015
Périmètre : contribution à l'audiovisuel public, recettes
publicitaires nettes (IREP)
99%
78% 73% 65%
Dépendance à la pub en 2015
45% 45% 45% 46% 46% 45% 46% 44% 41% 43% 42% 42% 39% 38%
29% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 29% 31% 30% 31% 32% 33% 33%
26% 26% 27% 25% 26% 27% 27% 27% 28% 27% 27% 26% 28% 29%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Répartition des ressources de la télévision
(%) - Traitement CSA
Recettes d'abonnements nettes de Canal+ et des chaînes payantes (hors commission de distribution)
Contribution à l'audiovisuel public
Recettes publicitaires nettes
En conséquence, la part de la
ressource publicitaire dans le
financement du secteur
audiovisuel diminue…
… alors même que les principaux
groupes audiovisuels privés sont très
dépendants du dynamisme du marché
publicitaire …
… et doivent couvrir un volume de
diffusion de plus en plus important.
Evolution de la répartition des ressources de la télévision
Part des recettes publicitaires dans le chiffre
d’affaires des groupes audiovisuels privés en 2015
Evolution comparée des ressources de la télévision
hertzienne gratuite et du nombre d’heures diffusées
entre 2005 et 2015
Source : publications financières (périmètre groupe)
Le marché publicitaire
Un enjeu fort : le financement des contenus audiovisuels
- 14 -
842 854 838 825 826
2011 2012 2103 2014 2015
Contribution à la
production
30 M€
45 M€
60 M€
80 M€
90 M€
2011 2012 2013 2014 2015
Marché publicitaire vidéo sur internet
(millions d'euros)
Source : CNC
Recette publicitaires des services de
télévision de rattrapage (millions d’euros)
En outre, ces groupes assurent une part substantielle des
obligations de production audiovisuelle et cinématographique
Enfin, les recettes publicitaires tirées de l’extension vers internet des
activités des groupes audiovisuels demeurent trop faibles
pour représenter un réel relais de croissance
Le marché publicitaire
Un enjeu fort : le financement des contenus audiovisuels
Part des chaînes privées dans les
obligations d’investissements en faveur
de la production audiovisuelle en 2015
< 3% des
recettes
publicitaires
TV en 2015
Evolution de la contribution au titre des obligations en
faveur de la production audiovisuelle
(millions d’euros)
Baisse
de 2% entre
2011 et 201556%
44% France TV
Chaînes privées
Source : CSA
- 15 -
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- 17 -
Approche consommateur
Une pression publicitaire qui s’est accrue
Une pression de plus en plus ressentie par le consommateur liée aux modes de vie
(transports, zones urbanisées et commerciales) et à la consommation d’internet (fixe et mobile)
- 18 -
Une sensibilité qui s’exprime de plus en plus dans un contexte socio-économique
à la recherche de voies alternatives….
Le Royaume Uni représente à lui
seul 54% de l’ensemble des plaintes
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plaintes en 2014 concerne les
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Rang Medias % du nombre total de plaintes reçues
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Approche consommateur
Un consommateur qui fait entendre sa voix
60 234
68 988
2011 2014
Evolution du nombre de plaintes reçues par les
organismes européens d'autorégulation de la publicité
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Source : rapport annuel 2015/2016 EASA
- 19 -
Phénomène des adblockers...
… et pose la question du niveau d’acceptation de la publicité, de ses modalités
d’apparition et de sa pertinence pour le consommateur
… aussi sur mobile
• 22% des utilisateurs de smartphones ont recours à un
adblocker (+ 90% entre janv 2015/2016)
• Septembre 2015 : Apple introduit un adblock sur l’IOS 9
• Février 2016 : Samsung modifie son navigateur internet
pour permettre de bloquer la publicité (Adblockfast)
Source : PageFair/Priori Data
Source : Baromètre adblock Ipsos – IAB 2016
Qui sont les adblockers français ?
• 54% sont des hommes
• 72% ont moins de 35 ans
• 81% résident en province
• 69% sont équipés depuis
plus d’un an
• 64% des adblocks sont
installés sur l’ordinateur
portable
30%
des
français
équipés
Source : Adblocking report 2015 Page Fair/Adobe / *Comscore T1 2016
199 Millions d’utilisateurs actifs d’adblock
dans le monde à juin 2015
*Adblocking plus
présent chez les
revenus les plus
élevés
Approche consommateur
Un consommateur qui fait entendre sa voix
Réaction de certains
éditeurs en ligne en
France en mars 2016 à
l’initiative du Geste :
« Pour accéder à votre
contenu, veuillez
désactiver votre
bloqueur de publicité »
71%
des personnes
équipés d’un adblock
jugent la publicité sur
internet de plus en plus
énervante et 61% la
jugent répétitive
Source : Baromètre adblock
Ipsos –IAB 2016
- 20 -
« Ignorer » la publicité
55% à 85% des annonces sont « ignorées »
dans le cadre du format Trueview
(source : Google –détails offres)
Source : IFPI
83% des internautes français sont irrités par la publicité
en ligne et dénoncent un rapport inversé entre temps de
publicité et temps de contenu consommés.
Source : Etude institut CSA
« La publicité réclame un new deal » - Mars 2016
Approche consommateur
Un consommateur qui fait entendre sa voix
Stratégies d’évitement
Aller vers des offres payantes sans publicité
* La publicité vue intégralement présente une valeur supérieure, considérée comme un engagement de la part du vidéonaute
*

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souhaité pour les 50 ans de la marque Nutella proposer aux consommateurs
une nouvelle forme de personnalisation numérique du pot de pâte à tartiner
(déjà proposée sur le pot physique en 2013) ;
• La marque a réagi par un communiqué de
presse le 25/02 et a invité les internautes à
partager un tweet du compte officiel de
Nutella France "RT si tu as essayé de
contourner les mots bloqués sur
#ditesleavecNutella" accompagné du
message vidéo (GIF) : "notre imagination
n'égalera jamais la vôtre".
• Le principe de la campagne : accoler un message pour ses proches sur un pot
virtuel de la célèbre pâte à tartiner, composé de dix mots sous forme d'image
animée. La personnalisation de photos Facebook est également proposée ;
• Pour empêcher tout abus, la marque a banni une liste de mots jugés inappropriés
dans le code de la page source.
• Des internautes accèdent au code source de la page internet qui révèle la liste des
mots interdits par Nutella pour cette campagne et la rend publique sur les réseaux
sociaux. Une contre-campagne s’organise alors….
"Les messages négatifs ou insultants ont été directement supprimés du champ des
possibles, l'idée étant de se servir du pot de Nutella comme d'un support de
communication pour partager son enthousiasme. […] »
Une interactivité avec les marques amplifiée par le développement des réseaux sociaux
qui nécessite d’engager et de maintenir un dialogue de qualité avec des
consommateurs qui ne peuvent plus être ignorés.
Approche consommateur
Un consommateur qui fait entendre sa voix
- 22 -
●Approche annonceur
●Approche agence
●Approche éditeur
Le point de vue des acteurs
- 23 -
Approche annonceur
Evolution des dépenses de communication
Source : France Pub
Méthodologie : déclaration par les annonceurs de leurs dépenses de communication, incluant les achats en net, les commissions, les honoraires des agences ainsi que les
frais techniques et de fabrication.
Des dépenses de communication des annonceurs en apparence stables
depuis 15 ans mais qui masquent une baisse structurelle.
1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0%
2,0%
2,1%
2,0%
1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6% 1,6% 1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,30%
1,40%
1,50%
1,60%
1,70%
1,80%
1,90%
2,00%
2,10%
2,20%
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Arrivée de la
publicité sur
internet
Part des dépenses de communication dans le PIB depuis 1992
(source : France Pub)
(estimation à 1,5%
avec les médias
« propriétaires »)
Dépenses de communication nettes des annonceurs (Mds €)
(source : France Pub – traitement CSA)
26,9
29,1 29,1 29,3 30,1 31,3 31,8 32,5 32,8 32,6
29,8 30,7 31,4 31,0 30,1 29,6 29,4
28,6 28,1 27,8 28,0 28,5 28,5 28,6 28,5 27,5
25,1 25,4 25,5 24,7 23,8 23,3 23,1
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Dépenses de communication (euros courants) Dépenses de communication (euros constants de 1999)
- 24 -
Estimation par France Pub : 2,1 Mds € en 2015
(budgets de communication des sites, applications, gestion
de bases de données, animation des réseaux sociaux…)
Où inscrire les dépenses « digitales » ?
Un partage des dépenses entre médias / hors médias également stable en
apparence, mais dont la frontière s’estompe à mesure que le numérique progresse
Médias (1/3) Hors médias (2/3)
 Grande variété d’indicateurs de performance : 84 recensés par l’UDA (observatoire des KPI’s - Ginger/UDA)
Le cabinet
Ernst & Young réalise
un audit pour l’Union des
annonceurs (UDA) et l’Union
des entreprises de Conseil et
achat média (UDECAM) sur les
dépenses de communication
des annonceurs et leur
qualification
(résultats attendus au 2nd
semestre 2016)
Les « médias propriétaires* », un nouveau pan de la
communication qui commence à être pris en compte
dans la mesure des dépenses des annonceurs
indicateurs de performances sur les réseaux sociaux
Source : chiffres clés des annonceurs 2015 (UDA)
Approche annonceur
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publicitaire dans un contexte de tensions sur leurs investissements
Juin 2016 : rapport
« coup de poing » de
l’Association of National
Advertisers (ANA) sur
l’opacité du marché
publicitaire américain.
La France, pays modèle grâce au
cadre législatif fixé dès 1993 (loi
« Sapin »), mais qui expérimente
comme les autres pays les
nouvelles activités nées de la
publicité sur internet, liées
notamment à l’essor du
programmatique (places de
marché, intermédiaires
d’optimisation d’achat ou vente).
Indices de transparence des marchés publicitaires
(source : WFA/Ebiquity - janvier 2014)
Modernisation en cours de la loi Sapin visant à réaffirmer le principe de transparence
comme pivot du fonctionnement du marché publicitaire français dans son ensemble.
(loi « Macron » en 2015, décret d’application attendu pour l’été 2016)
- 26 -
Réduction de
l’encombrement
publicitaire : baisse
du nombre de
publicité par page
Un environnement publicitaire sur internet à améliorer pour assurer la visibilité et
l’efficacité des campagnes
Volume publicitaire
sur internet très élevé
(intensifié par le
programmatique)
Premières
réponses
empruntées
par le
marché :
Un contexte éditorial
dommageable pour
l’annonceur
 « brand safety »
Fraude aux
impressions et
trafic invalide
« En France au 1er trimestre
2016, 7,7% des impressions
était de nature invalide ou
frauduleuse, contre 10,4% au
1er trimestre 2015 »
Source: Integral Ad Science
Mise en place
d’outils de suivi
permettant de
repérer les
impressions
publicitaires
fictives
En France au 1er trimestre, 92,3%
des impressions ont été diffusées
sur une page peu encombrée (entre
1 à 3 publicités) contre 90,9% en
Allemagne, 87,2% au Royaume-Uni,
86,1% aux Etats-Unis
Source: Integral Ad Science
Au 1er trimestre 2016, 6% de
impressions étaient effectuées sur
des sites potentiellement
dommageables pour l’annonceur,
contre 10,6% 4ème trimestre 2014
Source : Kantar/Adlege Adverification
Charte des bonnes
pratiques dans la
publicité en ligne pour le
respect du droit d’auteur
et des droits voisins
(mars 2015)
UDA, SRI, IAB, UDECAM,
SNE, SELL, SNJV, SACEM,
SCPP, SPPF, ALPA
Approche annonceur
La visibilité comme condition de la performance
- 27 -
T1 2016
(% d’impressions display effectivement vues par les internautes)
Un taux de visibilité qui varie fortement selon
les instituts de mesure
44% 58% 66%
Des seuils de visibilité qui ne font pas consensus
(standards MRC*)
 Passer d’une mesure de volume de publicité diffusée à une mesure des
contacts et de l’audience
Display vidéo
<
50%
pendant
2s
Display classique
50%
pendant
1s
* CESP : Centre d’étude des supports de publicité.
Le Media Rating Council est l’organisme américain de certification de la mesure d’audience.
Réflexion en France sur les
indicateurs de mesure de la
visibilité menée par le CESP*
(2015-2016)
Plus que la surface visible, la durée d’exposition est déterminante pour la mémorisation
des messages (Etude Integral Ad Science / IPG Mediabrands (juillet 2016).
Approche annonceur
La visibilité comme condition de la performance
Seuls 18% des annonceurs américains estiment
que l’affichage d’une vidéo publicitaire visible à
50% pendant 2 secondes peut être qualifié de
vidéo vue. 49% considèrent que le seuil devrait
être d’au moins 5 secondes.
Sondage mené par l’institut SQAD (adhérents de l’ANA - avril 2015)
- 28 -
Une nécessité aussi de plus grande pertinence de la publicité qui oblige à repenser
les formats de messages pour que la publicité ne soit plus vécue comme une
« interruption » pour le consommateur
Optimisation des messages publicitaires
(production en temps réel de bannières publicitaires
personnalisées)
Adventori
Messages publicitaires
davantage intégrés dans
le contexte éditorial
« Native advertising »
Publicité en ligne
ciblée et intégrée
au sein d’un flux
media ou social.
Adyoulike
Plus faible vulnérabilité aux logiciels d’adbloking
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- 29 -
Campagne « Prince de Lu : A la poursuite du trésor perdu » - Avril 2016
Programme d’animation de 3’20 (mise en ligne le 9 avril 2016) –
(Studios 3D Cube et Comptoir du son)
Message publicitaire TV La princesse 33’’ (Quad production)
(1ère diffusion le 25 avril 2016)
Jeu vidéo téléchargeable gratuitement sur
mobile et tablette (Moonbots Studio)
Site internet aux
couleurs de la campagne
Programme d’animation de 23’’
Brand content
ou
Contenu de marque
(démarche marketing de long terme)
• Un phénomène ancien (héritier des
programmes courts parrainés en
télévision) mais en pleine mutation.
• Un phénomène d’ampleur rendu possible
grâce notamment à la numérisation de la
filière de production et diffusion (baisse
des coûts).
• Une volonté des annonceurs de
« patrimonialiser » leurs marques
(marques coproductrices ou productrices
déléguées).
• Un grand nombre d’intervenants
désormais présents sur la chaîne de
valeur de production de ce type de
contenus et qui sont de plus en plus en
concurrence sur la production déléguée
(annonceurs, filiales d’éditeurs,
producteurs, agences de publicité,
agences media).
Mini-bande dessinée disponible
dans plus de 2 millions de
paquets.
Agence Ogilvy & Mather
Jeu-concours qui permet de
remporter un week-end avec le
Prince et ses amis dans une
réplique de son château de
Princeland.
Univers de marque développé depuis 2013 autour du site
internet de Princeland et d’une galerie de personnages
Approche annonceur
Pertinence : le contenu de marque
- 30 -
Des annonceurs qui cherchent à orienter leur stratégie média vers une expérience
« servicielle » de la marque permettant de légitimer son intérêt vis-à-vis du
consommateur.
Approche annonceur
Nouvelles approches de communication des annonceurs
- 31 -
Une nouvelle stratégie qui les conduit à ne plus raisonner exclusivement en cibles
sociodémographiques mais aussi en cibles affinitaires, intentionnistes, etc. (profils) et à
s’appuyer sur des leaders d’opinion (« influenceurs »)….
loisirs
lieux de
résidence
Enseignes
fréquentées
Besoins en équipements
(automobile, meuble,
électroménager…)
suivant les âges de ma
vie
destinations
de vacances
Sensibilités aux
questions de société
(santé, environnement,
éducation…)
« La femme responsable des achats de 15-49 ans
c’est une femme qui n’existe pas ».
Source : entretien
Je me définis
autrement
loisirs
!
Décembre 2015, à l’occasion de la présentation de son
bilan de l’année, la DGCCRF rappelle que des réflexions
sont en cours concernant les opérations de
communication non assumées par des « influenceurs »
pour le compte d'annonceurs. Transactions à l’amiable
avant l’été 2016 avec des YouTubeurs suite aux
résultats d’enquête des services anti-fraude.*
« Les conditions dans lesquelles des
messages publicitaires sont diffusés
ne doivent pas être trompeuses au
sens de l’article L.121-1 du code de la
consommation. En particulier pourrait
apparaitre trompeurs des tweets ou
messages sur des blogs, favorables à
une marque ou à un produit qui
n’apparaissent pas clairement comme
étant financés par la marque elle-
même (comme les faux avis de
consommateurs). »
« dès qu’un contenu publicitaire
n’est pas identifié comme tel sur
une vidéo ou que celui qui met en
ligne la vidéo n’indique pas
clairement que celle-ci est le
résultat d’un partenariat
commercial, la qualification de
pratique commerciale trompeuse
peut trouver à s’appliquer sous
réserve de l’appréciation
souveraine des tribunaux »
*Articles du Monde du 4/12/15 et 7 mars 2016
Approche annonceur
Nouvelles approches de communication des annonceurs
- 32 -
Campagne Fleury michon « Venez vérifier » le 6 avril 2014
Dispositif de campagne :
- Un site web dédié, et mot-dièse sur Twitter( #venezvérifier)
- une série de mini-reportages (témoignages des vérificateurs et reportages sur la
chaine de production) en ligne sur Youtube (contenus de marque)
- un spot publicitaire diffusé en ligne et à la télévision.
- La sélection de 6 blogueurs (leaders d’opinion), 3 internautes et 2 journalistes
invités à découvrir chacune des étapes de la fabrication (visites de l'usine de
Chantonnay en Vendée), embarquement en juillet sur un bateau de pêche pour
l'Alaska, où ils assistent à la pêche au colin et rencontrent différents professionnels,
comme ceux chargés de la gestion des quotas, visite de l’usine de transformation du
colin de Dutch Harbor.
Contexte de marque :
Une opinion de plus en plus circonspecte face à l'industrie agro-alimentaire
(scandales sanitaires, sensibilité aux questions environnementales et de santé)
la société décide de jouer la transparence sur un des produits phares de la
marque : le surimi, qui représente 20% des ventes de Fleury Michon
2015
Résultats pour la marque :
- Impact qualitatif sur la perception du produit traduit en ventes linéaires : tendance de
marché qui passe du négatif au positif (+ 24,9% sur la période de la campagne alors
que janvier/mars était négatif à -5%).
- Augmentation de trafic sur le site (+ 15 000 visiteurs uniques/mois en audience
stablilisée) et les comptes sur réseaux sociaux (+ 45 000 fans Facebook ; 4 800
followers Twitter).
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Nouvelles approches de communication des annonceurs

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- 33 -
…un parcours de consommation au moins aussi important
que l’acte d’achat final par le consommateur
De moins en moins d’annonceurs qui ne
sont pas en maîtrise directe de la
relation au client final (acte d’achat)
Une nécessité partagée de
mieux connaître les
différents points de contacts
potentiels du client avec la
marque dans l’univers
physique… …mais aussi les parcours de
consommation dans l’univers
numérique (requêtes,
recommandations…)
Le seuil de 200 000 sites marchands actifs
devrait être franchi en 2016.
+16%
Approche annonceur
Nouvelles approches de communication des annonceurs
- 34 -
La recherche d’une performance (traduite essentiellement en progression des ventes)
à la fois dans les organisations et dans les investissements qui conduit à :
Identifier et intégrer certaines
fonctions qui présentent des
avantages concurrentiels
pour leurs organisations
Rechercher à modéliser leurs
investissements
Données
« propriétaires »
CRM, Sites internet (cookies),
réseaux sociaux…
Données
tierces
Campagnes de communication,
partenariats avec médias…
Données
Community
managers
Spécialistes
des techniques
d’affiliation,
fidélisation en ligne,
plan de
« taguage » …
Data
scientists
Développeurs /
Ergonomes
(applications,
sites)
Approche pas à pas
Données
exogènes (météo etc.)
Data Management
Plateforms (DMP)
Outil d’analyse de l’ensemble
des données récoltées dont
s’équipent les annonceurs, les
agences, les régies et les
intermédiaires spécialisés
Outil prédictif
pour
l’optimisation
des plans médias
Approche annonceur
Nouvelles approches de communication des annonceurs
- 35 -
●Approche agence
●Approche éditeur
Le point de vue des acteurs
- 36 -
Approche agence
La chaîne de valeur « historique »
ConseilAnnonceurs
Consommateurs
SupportsRégie
Conseil en stratégie médias
et de communication
Achat d'espace pour le
compte des annonceurs
• Agences médias
• Agences de
communication
Les agences médias (conseil en stratégie médias, achat d’espace ) et les agences de
communication (conseil en stratégie de communication, créations publicitaires),
historiquement au cœur du fonctionnement de la filière…
Prestataires techniques spécialisées
Mesure de la diffusion, de l’audience et de la performance des campagnes

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- 37 -
Approche agence
La chaîne de valeur à l’ère du numérique
Panorama de l’écosystème du programmatique en France (source : UDECAM)
Forte intensité concurrentielle dans un environnement
technologique et économique non stabilisé
… Une filière désormais fragmentée et composée d’une multiplicité de
nouveaux intermédiaires…
- 38 -
2010 - 2015
Les agences s’équipent de « Trading Desks » structures
dédiées à l’optimisation de l’achat programmatique en
temps réel
Annonceurs Agences médias
Régies
publicitaires
Conseil Achat d’espace publicitaire
(mandataire simple ou payeur)
Deux grands métiers :
 Conseil en communication auprès des annonceurs
 Achat d’espace publicitaire pour le compte des annonceurs (encadré par le loi Sapin du 29 janvier
1993 interdisant notamment la pratique de l’achat/revente)
Internet, une opportunité pour les agences médias…
Faibles niveaux de rémunération
et de marge des agences médias
Système de rémunération reposant sur
une fraction du montant d’espace
publicitaire acheté, l’atteinte par les
agences des objectifs de performance et
la qualité du conseil
2000 - 2010
Premières voies de
revalorisation : conseil et
prestations intégrées
(référencement payant, campagnes
« display »)
PublicisHavas Media
Omnicom
Media Group IPG Mediabrands GroupM
Les agences médias, au cœur de la transformation numérique de la filière
Approche agence
Enjeux pour les agences médias traditionnelles
1
2
- 39 -
Maîtrise et diffusion
des nouveaux outils
et des nouvelles
pratiques au sein des
organisations
Développement d’outils et
plateformes propriétaires
susceptibles de créer une
différenciation par rapport
aux concurrents
Nouveaux développements
internes
Recherche de nouvelles
compétences pointues
en matière informatique,
mathématique et
statistique
… qui impacte leurs métiers et leurs organisations…
Formation internes,
lancement de
nouvelles formations
qualifiantes
(2015 : ESSEC/UDECAM
; Panthéon-Assas/IREP-
ACPM)
Ingénieurs
développeurs,
analystes de
données
(« data scientist,
data analyst… »)
Coûts
supplémentaires
Un travail chronophage de coordination aussi bien en interne qu’avec les partenaires
-et souvent concurrents- associés aux projets
Approche agence
Enjeux pour les agences médias
- 40 -
Les annonceurs montent rapidement en compétence, s’équipent d’outils de gestion
dynamique agissant sur l’ensemble des leviers de communication (DMP…),
et souhaitent conserver la maîtrise de l’exploitation de leurs données (pour
certaines confidentielles)
Risque pour les agences à moyen et long terme d’être
placées dans une situation de simple sous-traitance.
Agences médias
Renforcer la dimension de conseil sur
tous les moyens de communication
(Display, Social, Search, Brand
Content…) : pertinence dans
l’articulation des choix et performance
dans l’optimisation des dépenses
Agences de communication
Développement de créations et de
formats publicitaires souples,
spécifiques aux supports, au contexte
et à l’individu exposé au message
En revanche, une véritable source de valeur se situe dans la capacité qu’auront
les agences médias et de communication à articuler leurs valeurs ajoutées
 2 069 entreprises de production de films institutionnels et
publicitaires en France en 2015.
 Un chiffre d’affaires total estimé à 400 millions d’euros en 2014.
Sources :
- Observatoire de la production audiovisuelle et cinématographique en Ile de France 2016 – Commission Ile de France Film/Audiens
- Panorama de l’économie de la culture et de la création 2015 (E&Y)
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par RMS
- 41 -
Régie publicitaire spécialisée dans le format
vidéo multi-écrans (éditeurs de presse, éditeurs
pur internet, éditeurs TV pour leur télévision de
rattrapage et les plateformes de partage vidéo…).
Une des premières en France en nombre
d’éditeurs référencés (dont 350 exclusifs)
Entreprise qui édite et
commercialise une solution
de Data Management
Platform et permet à
l’annonceur d’établir des
typologies / segments de
clients (cession de l’activité
de trading desk en 2015)
Approche intermédiaires
De nouveaux acteurs porteurs d’innovations
Des acteurs « de rupture » tournés vers l’efficacité et l’optimisation du
fonctionnement du marché qui bousculent l’organisation traditionnelle de la filière
DMP
Structure qui élabore des
stratégies de ciblage
d’audiences et optimise en
temps réel les campagnes
publicitaires sur un modèle
d’enchères
Trading Desk
Sociétés rencontrées dans le cadre de la préparation de cette étude
Place de
marché
Place de marché issue du
rassemblement d’éditeurs
(essentiellement de presse
qui en sont actionnaires à
l’origine). Elle commercialise
les espaces publicitaires en
ligne d’environ 240 sites
(dont chaînes de TV)
Une des premières agences
conseil indépendantes du
secteur de la publicité
numérique née d’une expertise
sur le marketing à la
performance. Intervient sur
l’ensemble des actions
« digitales » au niveau conseil
et opérationnel (SEA/SEM,
CRM, RTB display, Social
media, Brand content/SEO...)
Agence pur
numérique
Régie spécialisée
- 42 -
●Approche éditeur
Le point de vue des acteurs
- 43 -
Approche éditeur
Une inquiétude croissante chez les éditeurs
Des éditeurs inquiets d’une forme d’évasion de la « valeur » dans l’univers numérique…
Selon une étude publiée en 2014 par la World Federation of Advertisers (WFA) , en
moyenne, seuls 40% des dépenses des annonceurs rémunèrent les supports, tandis
que 60% rémunèrent la chaîne d’intermédiaires
Source : WFA guide to programmatic media « What Every Advertiser Should Knowabout Media Markets »
* AOR : « Agency of record » / ATD : « Agency trading desk » / DSP : « Demand side plateform » / Exchange : « Ad Exchange »
* * * *
- 44 -
2007 2015
24 036 h
40 075 h
3,3 3,5 3,6 3,5 3,1 3,4 3,5 3,3 3,2 3,2 3,23,4 3,5 3,3 2,9 3,2 3,2 3,0 2,8 2,8 2,8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Recettes publicitaires TV (euros courants)
Euros courants
Euros constants (2005)
… qui se double d’un effet volume/valeur propre au marché publicitaire télévisuel
10 nouvelles chaînes gratuites sur le
marché publicitaire TV
Modifications réglementaires
(France TV + durée ch. privées)
6 nouvelles chaînes gratuites sur le marché
publicitaire TV
+ 67%
Recettes publicitaires télévisuelles nettes entre 2005 et 2015 (Mds €)
Répartition de l’offre de GRP en 2007 et 2015
Source : Médiamétrie - cible ens 4+ (chaînes gratuites)
Fragmentation des audiences et baisse
de la puissance de l’offre publicitaire TV 1
Augmentation du volume publicitaire diffusé
en télévision (+67% entre 2007 et 2015)2
Evolution de la durée publicitaire TV totale
Source : Kantar Média
< 3 GRP
32%
< 3 GRP
59%
3 - 8 GRP
40%
3 - 8 GRP
32%
> 8 GRP
27%
2007 2015
> 8 GRP 8%
Forte baisse de la valeur moyenne nette des espaces publicitaires en
télévision : spot 30’’-46% entre 2007 (1 254 €) et 2015 (674 €)
Source : IREP/Kantar
Média (traitement CSA)
Approche éditeur
Comment valoriser l’offre dans un régime d’abondance ?

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trackingmarketing digitalmedia
- 45 -
Approche éditeur
Comment valoriser l’offre dans un régime d’abondance ?
La nécessité pour le secteur de dégager davantage de valeur passe par une
modernisation de l’offre publicitaire et des indicateurs de performance en télévision
Modes de commercialisation
• 2000-2010 : spot à spot et offres groupées (schéma historique)
• 2010-2015 : Coût GRP garanti (réponse à la fragmentation des audiences)
• 2015-2016 : ouverture de la télévision à l’écosystème d’internet
• Création de places de marché où les écrans publicitaires peuvent être choisis en
mode programmatique par les acheteurs selon d’autres critères que les cibles
socio-démographiques prédéfinies (« datas » propriétaires ou tierces…)
 « One Data TF1 » (mars 2015), « M6 exchange » (décembre 2015)…
• Premières expériences de segmentation des messages publicitaires des flux
linéaires au sein des l’univers web, mobile et tablettes (Nextrégie, TF1, Canal+,
France Télévisions…)
Indicateurs de performance
Audience vidéo (GRP)Audience TV
Mars 2012
Juin 2015
Lancement de la réflexion, définition
(périmètre et méthodologie)
Premiers tests(exposition et visibilité)
Choix de prestataire (Integral Ad Science)
Lancement de l’outil : bilans de campagnes,
internet fixe et mobile (hors applications)
2010
2016
2011
2014
TV en direct
+ différé (téléviseur)
+TVR (téléviseur)
TV en direct, en différé et en
TVR sur 4 écrans
• Décloisonnement de la
plateforme TV et ouverture à
l’écosystème d’internet
(utilisation des données, place
de marché, interconnexion avec
les trading desk et DSP)
• Surcroît de valeur pour l’offre
publicitaire
(en particulier pour les écrans
peu puissants)
• Gestion plus dynamique et
réactive de l’inventaire
• Renforcement de la pertinence
de la publicité diffusée
(nouvelles possibilités de
segmentation de l’offre,
« toucher le consommateur qui
est derrière le téléspectateur »)
L’apport du programmatique pour
la télévision
- 46 -
54
51 51
50
44 43 43 43
40 40 40 39 38
37 36
34 34
31
30 29 29 28 28
25 25 25 25 25 25 24 24
22 22
20
19 18 18 18 18
Des éditeurs qui doivent défendre la puissance de leur média face à des acteurs qui
revendiquent eux aussi un discours sur la puissance
• Une concurrence qui s’exerce dans les faits au sein de l’écosystème vidéo non-linéaire
• Fort potentiel de concurrence des réseaux sociaux (puissance et affinité)
Chaînes TV Sites internet
Couverture des chaînes TV gratuites et des 15 premiers sites internet en mars 2016 (millions d’individus)
Source : Médiamétrie (Médiamat – couverture mensuelle) – Médiamétrie (internet global - visiteurs uniques)
Google, Facebook et YouTube figurent nettement
en tête de l’offre sur internet et présentent des
niveaux de couverture de population élevés
Mais, une puissance encore limitée
en comparaison celle de la télévision
En une seule journée, la télévision rassemble
46,4 millions de téléspectateurs*,
contre 40 et 34 millions d’internautes pour
Facebook et Youtube
*Médiamétrie - audience cumulée quotidienne moyenne (mars 2016)
Approche éditeur
Comment valoriser l’offre dans un régime d’abondance ?
- 47 -
Les effets d’un média de masse
L’efficacité de campagne publicitaire en télévision dans la
construction du capital de marque et sa visibilité, son effet de
halo, la réduction de l’élasticité prix*, la construction des ventes
de base d’une marque…
Approche éditeur
La télévision, média de puissance et d’affinité
Des éditeurs qui doivent concilier leur nature de média de masse…
* Hausse des prix de X% entraine une baisse des ventes de X%
Données de la
régie
(antériorité traitée
depuis 2012)
+ de 2 000
marques
analysées
Investissements
publicitaires
(Kantar Media)
Analyse économétrique pour identifier les leviers de ventes
1
- 48 -
Approche éditeur
La télévision, média de puissance et d’affinité
…un capital de marque qui passe depuis 15 ans aussi par l’association entre
programmes et produits des marques grâce au placement de produits (mars 2010 :
autorisation du placement de produit dans les fictions audiovisuelles et les vidéomusiques, en plus des films).
(figuratif = intégré au décor)
ex : réfrigérateur en arrière
plan
(scénarisé = intégré à l’histoire)
Source : France Tv publicité - Placement de produit dans les fictions France Télévisions – avril 2016- Toutes les propositions font l’objet d’une
budgétisation sur-mesure en concertation avec le producteur, en fonction du nombre et du type de visibilité du produit dans le programme et de la
case de diffusion de la fiction. * Source : Product Placement Impact base 200 études de l’institut Public Impact
+15% de gain de notoriété*
Logo d’avertissement qui assure la transparence de la démarche
publicitaire vis-à-vis du consommateur
Transfert de bénéfice entre la marque et le
programme
Beaucoup moins de caractère intrusif de la
publicité
+28% d’intention de recommander à des proches*
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(démarche proactive à l’égard de la marque)*
Ancrage de la marque dans un quotidien
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Les grandes tendances de la publicite digitale SRI @ Radio 2.0 Paris 2014 Par Hélène Chartier, Directrice Générale du SRI France : Syndicat des Régies Internet IV Rencontres Radio 2.0 Paris, le 13 octobre 2014 dans le prestigieux Studio 105 de la Maison de la Radio de Radio France. Info : www.RR20.fr Pour rester informé, suivez-nous sur : - Facebook : Radio 2.0 Paris - Twitter : @Radio_20 #rr20 - LinkedIn : Radio 2.0 Organisateurs : Nicolas Moulard / Actuonda, Xavier Filliol / Editions de l'Octet, Radio France, Ina Expert Partenaires : - Partenaires Platinum : Mediametrie, Limelight - Autres Partenaires : Music Story, Triton Digital, Targetspot, RCS, Spotify, Netia, Deezer, Kantar - Partenaires Média : La Lettre Pro de la Radio, RadioPub, Media +, Edition Multimedia, Satellinet, French Web - La Radio des Rencontres : Broadcast Associés, Radioline Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, Geste, ESML, Syrol, Sacem, UDA-Union des Annonceurs, IRMA, Salon de la Radio, URTI Membres du Comité de Pilotage : Actuonda, Broadcast Associés, Deezer, Editions de l’Octet, Havas Media, INA, IndésRadio, irma, Kantar Media, Ministère de la Culture et de la Communication, MédiaMétrie, Orange, Radio France, Radioline, RFI, RTL, Sacem , Spotify Targetspot , Triton Digital, UDA-Union des Annonceurs, Warner Music France.

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- 49 -
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La télévision comme « écrin » pour la publicité grâce à la
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réglementaire et de son impact sur l’opinion publique
« Personnes qui se
déclarent attentives à leur
alimentation » Quels
programmes
regardent-elles
de manière
privilégiée à la
télévision ?
(indices d’affinité
comparées)
Cibler des genres de
programmes en affinité
avec la cible, mais
aussi des sujets au sein
des différents genres
de programmes, afin de
maximiser l’exposition
du message= La cible
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Un enjeu fort : le lien avec le consommateur final
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régies dans l’univers linéaire mais aussi non
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Offres OTT : une perspective pour les acteurs qui maîtriseront les données du client final
Outils de
« tracking »
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les terminaux
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(cookies & SDK,
identifiants personnels)
- 51 -
Approche éditeur
Des premières initiatives qui interrogent le cadre législatif et réglementaire
Exemples récents
Projets de nouvelles règles
encadrant le parrainage sur
France Télévisions (nouvelles
dispositions du COM en juillet 2016)
et les chaines privées
(consultation ouverte par la DGMIC
en mai 2016)
Le groupe TF1 lance en
octobre 2015 la publicité
adressable avec son offre
Adswitching qui « permet de
remplacer les messages
du flux linéaire TV par des
publicités interactives
et cliquables pour tous ceux
qui regardent un programme
en direct sur un autre écran
(mobile, tablette ou
ordinateur) ».
Des agences qui
développent des solutions
de publicité vidéo
interactive et cliquable
intégrée au flux.
! Assouplissement
réglementaires
portant sur le
parrainage
! !Différenciation du
signal unique
hertzien
Publicité clandestine
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Juin 2016Depuis 2007
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juillet 2015
- 52 -
Glossaire
Display
DMP
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Le search engine
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l’ensemble des
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Adblock
Extension pour
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permettant de
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Cookie
Fichier texte
susceptible d’être
enregistré dans un
navigateur lors de la
consultation de pages
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son émetteur de
reconnaitre le
navigateur concerné
Outil de gestion de données
permettant de collecter,
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de sources multiples
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différents SSP (éditeur) auxquels
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Mode d’achat programmatique
aux enchères et en temps réel, qui
consiste à allouer en temps réel
une impression publicitaire à un
client et d’en déterminer le prix en
fonction des critères de ciblage et
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Place de marché où se
rencontre l’offre (SSP) et
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Solution intégrée qui
permet de piloter plusieurs
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Mémoire de recherche - Benoît Payen

over the toptelevisionott
Allocine
AllocineAllocine
Allocine

Petite analyse stratégique d'Allociné

- 53 -
Liste des entretiens
Date Acteurs Personnes rencontrées Qualités
Mercredi 6 avril IREP
François Mariet
Philippe Legendre
Président du Conseil scientifique, Professeur à l'université Paris Dauphine
et membre du comité scientifique du CESP
Directeur Délégué
Mardi 12 avril Fleury Michon David Garbous Directeur Marketing Stratégique
Jeudi 14 avril Coca-Cola Philippe Balladur Directeur média France
Mardi 19 avril Française des jeux Patrick Buffard Directeur général adjoint marketing et developpement
Lundi 25 avril Netbooster Emilie Chau Consultante - Head of Display & Programmatic
Lundi 25 avril Criteo Cédric Vandervynckt Directeur général Europe du sud
Mardi 26 avril UDA Didier Beauclair Directeur médias
Lundi 9 mai Makazi Hervé Malinge Directeur Général
Mercredi 11 mai Audience square Erwan Le Page Directeur Général
Mercredi 11 mai Adways
Sébastien Béruard
Maxime Maton
Business developer
Directeur des ventes
Jeudi 12 mai Advideum Mathieu Théodose Responsable marketing
Vendredi 20 mai TF1
Fabrice Mollier
Nathalie Lasnon
DGA Marketing, stratégie et innovation et Revenue management
Directrice des affaires réglementaires
Mardi 7 juin AMNET Marie Le Guevel Directrice Générale
Mardi 7 juin SRI
Sophie Poncin
Hélène Chartier
Présidente
Directrice Générale

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Etude CSA - nouveaux territoires publicitaires - 2016

  • 1. DIRECTIONDESETUDES,DESAFFAIRESECONOMIQUESETDELAPROSPECTIVE Novembre 2016 Les nouveaux territoires publicitaires Quels enjeux pour la télévision ?
  • 2. - 2 - SOMMAIRE ● Données de cadrage - Equipements - Usages et consommations ● Analyse du marché publicitaire : - Evolution de l’offre publicitaire - Le point de vue des acteurs :  Approche consommateur  Approche annonceur  Approche agence  Approche éditeur NB: L’analyse s’appuie sur une série d’entretiens menés entre avril et juin 2016 auprès de différents types d’acteurs de la chaîne de valeur étudiée (cf. liste des entretiens à la fin du document). Un glossaire est également disponible en fin de document car beaucoup de termes techniques et/ou anglicismes constituent une réalité tangible du marché étudié.
  • 3. - 3 - Données de cadrage •Equipements •Usages et consommations
  • 4. - 4 - Equipements Plus d’un foyer sur deux possède un téléviseur connecté à internet en 2016 Un taux d’équipement en écrans des foyers qui se stabilise autour de 6,4 écrans en moyenne par foyer en 2016 (2006 : 3,9 - 2011 : 5,2*) Source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers T1 2016 (Médiamétrie pour CSA/DGE/DGMIC/ANFR) / * Source : REM – base ensemble des foyers) La France présente le plus fort taux de pénétration du mobile en Europe (EU5) En 2008 (S2), la moitié des foyers français recevait la télévision uniquement par la voie hertzienne terrestre* contre moins de 30% en 2016 (base : foyers équipés d’au moins un téléviseur) Quel(s) équilibre(s) entre multiplicité des écrans et recherche d’un terminal pour tout faire ? Un équipement en téléviseur qui marque le pas dans certains foyers (sans enfant, CSP+, étudiant) 94,1% de foyers équipés téléviseur 83,6% de foyers équipés d’ordinateur 71,1% des individus équipés d’un smartphone 44,7% de foyers équipés d’une tablette tactile Source : Comscore mobile advisor (panel distinct de l’observatoire)
  • 5. - 5 - 4:09:00 1:40:00 3:11:00 3:09:00 0:06:00 0:13:30 0:09:30 0:07:30 15 ans et plus 15-24 ans 25-43 ans CSP+ DEI TV DEI Autres écrans (ordinateur, tablette, mobile) Usages et consommations 1996 2012 2015 3h12 4h06 4h02 Lancement de nouvelles chaînes sur la TNT en 2005 et 2012 Prise en compte du différé en 2011 Prise en compte de la TVR en 2014 Source : Médiamétrie/ Mediamat Une écoute de la télévision qui ne se fait plus exclusivement sur le téléviseur même si cet écran reste puissant par la durée de consommation moyenne annuelle, soutenue par le développement de son offre depuis près de 20 ans. Source : Synthèse Global TV – vague 16 – du 12 octobre au 27 décembre 2015 – Médiamétrie (Médiamat pour la DEI TV et Global TV pour la DEI autres écrans) 2 • TV sur poste TV : en direct, différé ou en TVR sur le poste TV ; • TV sur un autre écran : en direct, TVR sur un autre écran que le poste TV Durée d’écoute individuelle quotidienne sur une année (individus 15+) Une durée d’écoute de la télévision sur d’autres écrans plus forte chez les jeunes
  • 6. - 6 - Usages et consommations Cette consommation sur les autres écrans inscrit les programmes TV dans un univers concurrentiel où le contenu vidéo proposé s’affranchit du support d’origine (internet, presse, radio, TV) et de sa nature (contenu professionnel/personnel) Une mesure de l’audience tous écrans au cœur des enjeux 70% des internautes âgés de 15 ans et plus consomment de la vidéo sur un écran numérique 37% des internautes âgés de 15 ans et plus regardent des vidéos sur un écran numérique tous les jours ou presque Source : La vidéo en France 2016 – IAB France /Médiamétrie - enquête auprès des internautes de 15 ans et plus du 3 au 11 mai 2016 (questionnaire administré sur internet auprès d’un échantillon de 2001 personnes). Question : Sur quels sites ou quelles applications, regardez-vous des vidéos ou des contenus télévisuels sur…. ? Sites dédiés à la vidéo Sites des chaînes de TV pour la TVR Sites dédiés à la vidéo Sites dédiés à la vidéo Réseaux sociaux Réseaux sociaux 72% 62% 54% 62% 60% 41% MOBILITE 2000 Internet fixe 2015 - 2016 Internet fixe et mobile, multi- formats et multi-écrans (dont vidéo et GRP vidéo) Médiametrie//Netratings Etudes d’audiences (dont MMX Multi-Platform et Video Metrix)
  • 7. - 7 - Analyse du marché publicitaire •Evolution de l’offre publicitaire •Point de vue des acteurs : Approche consommateur Approche annonceur Approche agence Approche éditeur
  • 8. - 8 - Internet fixe (bas débit) Terminaux Apparition de nouveaux outils de communication…. 1980’ – 1990’ 1990’ - 2000 2000’ – 2010’ Réseaux Internet fixe et mobile (haut débit) … qui modifient les offres ainsi que nos usages et nos modes de consommation: - biens et services (forte croissance du commerce en ligne, économie collaborative…) - médias Le marché publicitaire La transformation du numérique Le marché publicitaire accompagne ces transformations par deux mouvements: - Extension à l’univers numérique des activités des médias historiques - Nouveaux acteurs spécifiques au numérique (« Pure players » : moteurs de recherche, comparateurs, réseaux sociaux…) Internet est encore considéré et mesuré essentiellement comme un support publicitaire à part entière, alors qu’il est aussi en réalité de plus en plus intégré dans le cœur de métier de chacun des médias !!
  • 9. - 9 - Réseaux sociaux Sites / applications Radio filméeWeb radios Podcasts & La vidéo s’impose comme le format de la convergence au sein de l’environnement numérique. Cette nouvelle donne amplifie la concurrence entre les offres publicitaires, quels que soient les métiers d’origine des supports. 60% de l’offre TV est désormais disponible en TVR (nov. 2015) Télévision de rattrapage Offre éditoriale spécifique sur internet (dont partenariats avec MCN) Télévision Radio Sites et applications mobiles + TV sociale Presse La moitié des lectures de marque de presse s’effectue désormais en numérique (ACPM – One Global V2 2016) Affichage Le marché publicitaire Extension à l’univers numérique des médias historiques FM Cinéma Bandes - annonces et messages publicitaires sur pellicule Numérisation des salles (2014) Gestion dynamique des campagnes reposant sur des critères multiples (segmentation géographique, public visé, films projeté, actualité, météo…)
  • 10. - 10 - 2,0 2,1 2,3 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 … dont réseaux sociaux Mobile •Display : volume d’impressions, (CPM, CPV), performance (clic, transformation…) •Référencement payant : vente aux enchères Modes de commercia- lisation « Display » classique (bannières, bandeaux et opérations spéciales) … dont « display » vidéo … Recettes publicitaires nettes (M €) -Source : SRI Display : programmatique / RTB (places de marché) 12 309 800 1815 510 73322 279140 Référencement payant 1051 Le marché publicitaire Evolution des recettes publicitaires sur internet en France Recettes publicitaires nettes d’internet (Mds €) Source : SRI * * * * Acteurs dominants sur le marché Format Terminal Support L’évolution du total des recettes publicitaires d’internet dépend de plusieurs facteurs, dont les plus importants sont présentés ci-dessus.
  • 11. - 11 - ● En 10 ans, le marché publicitaire s’est sensiblement reconfiguré… - Auparavant premier média choisi par les annonceurs, la presse a vu ses recettes et sa part de marché publicitaires se réduire de moitié entre 2005 et 2015 ; - Dans le même temps, les recettes publicitaires d’internet se sont considérablement développées, atteignant 26% de PDM en 2015 ; - Avec 31% de PDM en 2015, la télévision fait figure de premier média choisi par les annonceurs. ● … Dans un contexte marqué par une succession de crises conjoncturelles et une tendance à la contraction des recettes publicitaires dans leur ensemble… - Les recettes publicitaires nettes des grands médias se sont portées à 10,4 Mds € en 2015 (stabilité par rapport à 2014 après trois années consécutives de baisse) ; - Hors inflation, le niveau actuel des recettes publicitaires plurimédias est le plus bas depuis le début des années 2000. 10,4 9,2 8,2 6 Mds € 7 Mds € 8 Mds € 9 Mds € 10 Mds € 11 Mds € 12 Mds € 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Recettes publicitaires des grands médias (euros courants) Recettes publicitaires des grands médias (euros constants de 1999) Bulle internet Crise financière Evolution des recettes publicitaires nettes plurimédias (Mds €) Répartition des recettes publicitaires nettes des grands médias en 2005 et 2015 Le marché publicitaire Un paysage en reconfiguration Télévision 31% Presse 46% Affichage 12% Internet 2% Radio 8% Cinéma 1% 2005 10,5 Mds € Télévision 31% Presse 24% Affichage 11% Internet 26% Radio 7% Cinéma 1% 2015 10,4 Mds € Source : IREP Source : IREP – traitement CSA
  • 12. - 12 - 6,4 6,5 6,7 7,0 7,2 7,7 7,9 7,8 7,5 8,1 8,2 8,0 8,3 8,6 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 7,0 7,1 6,8 6,5 6,9 6,9 6,6 6,8 7,0 0 2 4 6 8 10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ressources de la télévision milliards d'euros - traitement CSA Euros courants Euros constants (2001) Périmètre : contribution à l'audiovisuel public, recettes publicitaires nettes (IREP), recettes d'abonnements nettes de Canal+ et des chaînes payantes (hors commission de distribution) 2,9 2,9 3,0 3,3 3,3 3,5 3,6 3,5 3,1 3,4 3,5 3,3 3,2 3,2 3,2 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2 3,0 2,7 3,0 2,9 2,7 2,6 2,6 2,6 0 1 2 3 4 5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Recettes publicitaires télévisuelles milliards d'euros Euros courants Euros constants (2001) Source : IREP …au sein d’un ensemble de ressources dont le montant augmente légèrement depuis près de 15 ans Le marché publicitaire Un enjeu fort : le financement des contenus audiovisuels Evolution des recettes publicitaires nettes télévisuelles (Mds €) La publicité TV, une ressource en contraction… Evolution des ressources totales en télévision (Mds €)
  • 13. - 13 - + 1% + 300% Ressources de la TV hertzienne gratuite (euros constants) Nombre d'heures en télévision hertzienne gratuite Evolution comparée des ressources de la télévision hertzienne gratuite et du nombre d'heures diffusé entre 2005 et 2015 Périmètre : contribution à l'audiovisuel public, recettes publicitaires nettes (IREP) 99% 78% 73% 65% Dépendance à la pub en 2015 45% 45% 45% 46% 46% 45% 46% 44% 41% 43% 42% 42% 39% 38% 29% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 29% 31% 30% 31% 32% 33% 33% 26% 26% 27% 25% 26% 27% 27% 27% 28% 27% 27% 26% 28% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Répartition des ressources de la télévision (%) - Traitement CSA Recettes d'abonnements nettes de Canal+ et des chaînes payantes (hors commission de distribution) Contribution à l'audiovisuel public Recettes publicitaires nettes En conséquence, la part de la ressource publicitaire dans le financement du secteur audiovisuel diminue… … alors même que les principaux groupes audiovisuels privés sont très dépendants du dynamisme du marché publicitaire … … et doivent couvrir un volume de diffusion de plus en plus important. Evolution de la répartition des ressources de la télévision Part des recettes publicitaires dans le chiffre d’affaires des groupes audiovisuels privés en 2015 Evolution comparée des ressources de la télévision hertzienne gratuite et du nombre d’heures diffusées entre 2005 et 2015 Source : publications financières (périmètre groupe) Le marché publicitaire Un enjeu fort : le financement des contenus audiovisuels
  • 14. - 14 - 842 854 838 825 826 2011 2012 2103 2014 2015 Contribution à la production 30 M€ 45 M€ 60 M€ 80 M€ 90 M€ 2011 2012 2013 2014 2015 Marché publicitaire vidéo sur internet (millions d'euros) Source : CNC Recette publicitaires des services de télévision de rattrapage (millions d’euros) En outre, ces groupes assurent une part substantielle des obligations de production audiovisuelle et cinématographique Enfin, les recettes publicitaires tirées de l’extension vers internet des activités des groupes audiovisuels demeurent trop faibles pour représenter un réel relais de croissance Le marché publicitaire Un enjeu fort : le financement des contenus audiovisuels Part des chaînes privées dans les obligations d’investissements en faveur de la production audiovisuelle en 2015 < 3% des recettes publicitaires TV en 2015 Evolution de la contribution au titre des obligations en faveur de la production audiovisuelle (millions d’euros) Baisse de 2% entre 2011 et 201556% 44% France TV Chaînes privées Source : CSA
  • 15. - 15 - Le point de vue des acteurs Approche consommateur Approche annonceur Approche agence Approche éditeur
  • 16. - 16 - Approche consommateur Approche annonceur Approche agence Approche éditeur Le point de vue des acteurs
  • 17. - 17 - Approche consommateur Une pression publicitaire qui s’est accrue Une pression de plus en plus ressentie par le consommateur liée aux modes de vie (transports, zones urbanisées et commerciales) et à la consommation d’internet (fixe et mobile)
  • 18. - 18 - Une sensibilité qui s’exprime de plus en plus dans un contexte socio-économique à la recherche de voies alternatives…. Le Royaume Uni représente à lui seul 54% de l’ensemble des plaintes reçues en Europe en 2014 (< 5% pour la France) Près de 40% du nombre total de plaintes en 2014 concerne les communications marketing numériques Rang Medias % du nombre total de plaintes reçues 1 Communications marketing numériques 39,32% 2 Services de médias audiovisuels 26,41% 3 Presse 13,10% 4 Affichage 6,15% 5 Marketing direct 5,06% EASA (AEEP - Alliance européenne pour l’éthique en publicité) regroupe 25 pays ( Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République Tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni). Source : « European Trends in Advertising Complaints, Copy Advice and Pre-clearance » EASA 2014 Approche consommateur Un consommateur qui fait entendre sa voix 60 234 68 988 2011 2014 Evolution du nombre de plaintes reçues par les organismes européens d'autorégulation de la publicité 9 000 plaintes ~ en 3 ans Source : rapport annuel 2015/2016 EASA
  • 19. - 19 - Phénomène des adblockers... … et pose la question du niveau d’acceptation de la publicité, de ses modalités d’apparition et de sa pertinence pour le consommateur … aussi sur mobile • 22% des utilisateurs de smartphones ont recours à un adblocker (+ 90% entre janv 2015/2016) • Septembre 2015 : Apple introduit un adblock sur l’IOS 9 • Février 2016 : Samsung modifie son navigateur internet pour permettre de bloquer la publicité (Adblockfast) Source : PageFair/Priori Data Source : Baromètre adblock Ipsos – IAB 2016 Qui sont les adblockers français ? • 54% sont des hommes • 72% ont moins de 35 ans • 81% résident en province • 69% sont équipés depuis plus d’un an • 64% des adblocks sont installés sur l’ordinateur portable 30% des français équipés Source : Adblocking report 2015 Page Fair/Adobe / *Comscore T1 2016 199 Millions d’utilisateurs actifs d’adblock dans le monde à juin 2015 *Adblocking plus présent chez les revenus les plus élevés Approche consommateur Un consommateur qui fait entendre sa voix Réaction de certains éditeurs en ligne en France en mars 2016 à l’initiative du Geste : « Pour accéder à votre contenu, veuillez désactiver votre bloqueur de publicité » 71% des personnes équipés d’un adblock jugent la publicité sur internet de plus en plus énervante et 61% la jugent répétitive Source : Baromètre adblock Ipsos –IAB 2016
  • 20. - 20 - « Ignorer » la publicité 55% à 85% des annonces sont « ignorées » dans le cadre du format Trueview (source : Google –détails offres) Source : IFPI 83% des internautes français sont irrités par la publicité en ligne et dénoncent un rapport inversé entre temps de publicité et temps de contenu consommés. Source : Etude institut CSA « La publicité réclame un new deal » - Mars 2016 Approche consommateur Un consommateur qui fait entendre sa voix Stratégies d’évitement Aller vers des offres payantes sans publicité * La publicité vue intégralement présente une valeur supérieure, considérée comme un engagement de la part du vidéonaute *
  • 21. - 21 - Campagne « Dites le avec Nutella » le 24 février 2015 • Sur le modèle de plusieurs marques d’alimentation comme Coca-Cola qui avait proposé une personnalisation de ses bouteilles avec les 150 prénoms les plus donnés en France en 2013 ou bien encore de M&M’s, Ferrero a souhaité pour les 50 ans de la marque Nutella proposer aux consommateurs une nouvelle forme de personnalisation numérique du pot de pâte à tartiner (déjà proposée sur le pot physique en 2013) ; • La marque a réagi par un communiqué de presse le 25/02 et a invité les internautes à partager un tweet du compte officiel de Nutella France "RT si tu as essayé de contourner les mots bloqués sur #ditesleavecNutella" accompagné du message vidéo (GIF) : "notre imagination n'égalera jamais la vôtre". • Le principe de la campagne : accoler un message pour ses proches sur un pot virtuel de la célèbre pâte à tartiner, composé de dix mots sous forme d'image animée. La personnalisation de photos Facebook est également proposée ; • Pour empêcher tout abus, la marque a banni une liste de mots jugés inappropriés dans le code de la page source. • Des internautes accèdent au code source de la page internet qui révèle la liste des mots interdits par Nutella pour cette campagne et la rend publique sur les réseaux sociaux. Une contre-campagne s’organise alors…. "Les messages négatifs ou insultants ont été directement supprimés du champ des possibles, l'idée étant de se servir du pot de Nutella comme d'un support de communication pour partager son enthousiasme. […] » Une interactivité avec les marques amplifiée par le développement des réseaux sociaux qui nécessite d’engager et de maintenir un dialogue de qualité avec des consommateurs qui ne peuvent plus être ignorés. Approche consommateur Un consommateur qui fait entendre sa voix
  • 22. - 22 - ●Approche annonceur ●Approche agence ●Approche éditeur Le point de vue des acteurs
  • 23. - 23 - Approche annonceur Evolution des dépenses de communication Source : France Pub Méthodologie : déclaration par les annonceurs de leurs dépenses de communication, incluant les achats en net, les commissions, les honoraires des agences ainsi que les frais techniques et de fabrication. Des dépenses de communication des annonceurs en apparence stables depuis 15 ans mais qui masquent une baisse structurelle. 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,30% 1,40% 1,50% 1,60% 1,70% 1,80% 1,90% 2,00% 2,10% 2,20% 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Arrivée de la publicité sur internet Part des dépenses de communication dans le PIB depuis 1992 (source : France Pub) (estimation à 1,5% avec les médias « propriétaires ») Dépenses de communication nettes des annonceurs (Mds €) (source : France Pub – traitement CSA) 26,9 29,1 29,1 29,3 30,1 31,3 31,8 32,5 32,8 32,6 29,8 30,7 31,4 31,0 30,1 29,6 29,4 28,6 28,1 27,8 28,0 28,5 28,5 28,6 28,5 27,5 25,1 25,4 25,5 24,7 23,8 23,3 23,1 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Dépenses de communication (euros courants) Dépenses de communication (euros constants de 1999)
  • 24. - 24 - Estimation par France Pub : 2,1 Mds € en 2015 (budgets de communication des sites, applications, gestion de bases de données, animation des réseaux sociaux…) Où inscrire les dépenses « digitales » ? Un partage des dépenses entre médias / hors médias également stable en apparence, mais dont la frontière s’estompe à mesure que le numérique progresse Médias (1/3) Hors médias (2/3)  Grande variété d’indicateurs de performance : 84 recensés par l’UDA (observatoire des KPI’s - Ginger/UDA) Le cabinet Ernst & Young réalise un audit pour l’Union des annonceurs (UDA) et l’Union des entreprises de Conseil et achat média (UDECAM) sur les dépenses de communication des annonceurs et leur qualification (résultats attendus au 2nd semestre 2016) Les « médias propriétaires* », un nouveau pan de la communication qui commence à être pris en compte dans la mesure des dépenses des annonceurs indicateurs de performances sur les réseaux sociaux Source : chiffres clés des annonceurs 2015 (UDA) Approche annonceur Evolution des dépenses de communication
  • 25. - 25 - Approche annonceur Transparence Des annonceurs qui réclament plus de transparence sur la chaîne de valeur publicitaire dans un contexte de tensions sur leurs investissements Juin 2016 : rapport « coup de poing » de l’Association of National Advertisers (ANA) sur l’opacité du marché publicitaire américain. La France, pays modèle grâce au cadre législatif fixé dès 1993 (loi « Sapin »), mais qui expérimente comme les autres pays les nouvelles activités nées de la publicité sur internet, liées notamment à l’essor du programmatique (places de marché, intermédiaires d’optimisation d’achat ou vente). Indices de transparence des marchés publicitaires (source : WFA/Ebiquity - janvier 2014) Modernisation en cours de la loi Sapin visant à réaffirmer le principe de transparence comme pivot du fonctionnement du marché publicitaire français dans son ensemble. (loi « Macron » en 2015, décret d’application attendu pour l’été 2016)
  • 26. - 26 - Réduction de l’encombrement publicitaire : baisse du nombre de publicité par page Un environnement publicitaire sur internet à améliorer pour assurer la visibilité et l’efficacité des campagnes Volume publicitaire sur internet très élevé (intensifié par le programmatique) Premières réponses empruntées par le marché : Un contexte éditorial dommageable pour l’annonceur  « brand safety » Fraude aux impressions et trafic invalide « En France au 1er trimestre 2016, 7,7% des impressions était de nature invalide ou frauduleuse, contre 10,4% au 1er trimestre 2015 » Source: Integral Ad Science Mise en place d’outils de suivi permettant de repérer les impressions publicitaires fictives En France au 1er trimestre, 92,3% des impressions ont été diffusées sur une page peu encombrée (entre 1 à 3 publicités) contre 90,9% en Allemagne, 87,2% au Royaume-Uni, 86,1% aux Etats-Unis Source: Integral Ad Science Au 1er trimestre 2016, 6% de impressions étaient effectuées sur des sites potentiellement dommageables pour l’annonceur, contre 10,6% 4ème trimestre 2014 Source : Kantar/Adlege Adverification Charte des bonnes pratiques dans la publicité en ligne pour le respect du droit d’auteur et des droits voisins (mars 2015) UDA, SRI, IAB, UDECAM, SNE, SELL, SNJV, SACEM, SCPP, SPPF, ALPA Approche annonceur La visibilité comme condition de la performance
  • 27. - 27 - T1 2016 (% d’impressions display effectivement vues par les internautes) Un taux de visibilité qui varie fortement selon les instituts de mesure 44% 58% 66% Des seuils de visibilité qui ne font pas consensus (standards MRC*)  Passer d’une mesure de volume de publicité diffusée à une mesure des contacts et de l’audience Display vidéo < 50% pendant 2s Display classique 50% pendant 1s * CESP : Centre d’étude des supports de publicité. Le Media Rating Council est l’organisme américain de certification de la mesure d’audience. Réflexion en France sur les indicateurs de mesure de la visibilité menée par le CESP* (2015-2016) Plus que la surface visible, la durée d’exposition est déterminante pour la mémorisation des messages (Etude Integral Ad Science / IPG Mediabrands (juillet 2016). Approche annonceur La visibilité comme condition de la performance Seuls 18% des annonceurs américains estiment que l’affichage d’une vidéo publicitaire visible à 50% pendant 2 secondes peut être qualifié de vidéo vue. 49% considèrent que le seuil devrait être d’au moins 5 secondes. Sondage mené par l’institut SQAD (adhérents de l’ANA - avril 2015)
  • 28. - 28 - Une nécessité aussi de plus grande pertinence de la publicité qui oblige à repenser les formats de messages pour que la publicité ne soit plus vécue comme une « interruption » pour le consommateur Optimisation des messages publicitaires (production en temps réel de bannières publicitaires personnalisées) Adventori Messages publicitaires davantage intégrés dans le contexte éditorial « Native advertising » Publicité en ligne ciblée et intégrée au sein d’un flux media ou social. Adyoulike Plus faible vulnérabilité aux logiciels d’adbloking (étude Yahoo/Enders Analysis – février 2016) Message publicitaire interactif en surimpression de la vidéo (ajout d’un format publicitaire natif contextuel non intrusif et cliquable en surcouche de la vidéo éditoriale) Adways Enseignement commun : apporter un service, proposer une expérience Approche annonceur Pertinence Quelle pertinence du retargeting ?
  • 29. - 29 - Campagne « Prince de Lu : A la poursuite du trésor perdu » - Avril 2016 Programme d’animation de 3’20 (mise en ligne le 9 avril 2016) – (Studios 3D Cube et Comptoir du son) Message publicitaire TV La princesse 33’’ (Quad production) (1ère diffusion le 25 avril 2016) Jeu vidéo téléchargeable gratuitement sur mobile et tablette (Moonbots Studio) Site internet aux couleurs de la campagne Programme d’animation de 23’’ Brand content ou Contenu de marque (démarche marketing de long terme) • Un phénomène ancien (héritier des programmes courts parrainés en télévision) mais en pleine mutation. • Un phénomène d’ampleur rendu possible grâce notamment à la numérisation de la filière de production et diffusion (baisse des coûts). • Une volonté des annonceurs de « patrimonialiser » leurs marques (marques coproductrices ou productrices déléguées). • Un grand nombre d’intervenants désormais présents sur la chaîne de valeur de production de ce type de contenus et qui sont de plus en plus en concurrence sur la production déléguée (annonceurs, filiales d’éditeurs, producteurs, agences de publicité, agences media). Mini-bande dessinée disponible dans plus de 2 millions de paquets. Agence Ogilvy & Mather Jeu-concours qui permet de remporter un week-end avec le Prince et ses amis dans une réplique de son château de Princeland. Univers de marque développé depuis 2013 autour du site internet de Princeland et d’une galerie de personnages Approche annonceur Pertinence : le contenu de marque
  • 30. - 30 - Des annonceurs qui cherchent à orienter leur stratégie média vers une expérience « servicielle » de la marque permettant de légitimer son intérêt vis-à-vis du consommateur. Approche annonceur Nouvelles approches de communication des annonceurs
  • 31. - 31 - Une nouvelle stratégie qui les conduit à ne plus raisonner exclusivement en cibles sociodémographiques mais aussi en cibles affinitaires, intentionnistes, etc. (profils) et à s’appuyer sur des leaders d’opinion (« influenceurs »)…. loisirs lieux de résidence Enseignes fréquentées Besoins en équipements (automobile, meuble, électroménager…) suivant les âges de ma vie destinations de vacances Sensibilités aux questions de société (santé, environnement, éducation…) « La femme responsable des achats de 15-49 ans c’est une femme qui n’existe pas ». Source : entretien Je me définis autrement loisirs ! Décembre 2015, à l’occasion de la présentation de son bilan de l’année, la DGCCRF rappelle que des réflexions sont en cours concernant les opérations de communication non assumées par des « influenceurs » pour le compte d'annonceurs. Transactions à l’amiable avant l’été 2016 avec des YouTubeurs suite aux résultats d’enquête des services anti-fraude.* « Les conditions dans lesquelles des messages publicitaires sont diffusés ne doivent pas être trompeuses au sens de l’article L.121-1 du code de la consommation. En particulier pourrait apparaitre trompeurs des tweets ou messages sur des blogs, favorables à une marque ou à un produit qui n’apparaissent pas clairement comme étant financés par la marque elle- même (comme les faux avis de consommateurs). » « dès qu’un contenu publicitaire n’est pas identifié comme tel sur une vidéo ou que celui qui met en ligne la vidéo n’indique pas clairement que celle-ci est le résultat d’un partenariat commercial, la qualification de pratique commerciale trompeuse peut trouver à s’appliquer sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux » *Articles du Monde du 4/12/15 et 7 mars 2016 Approche annonceur Nouvelles approches de communication des annonceurs
  • 32. - 32 - Campagne Fleury michon « Venez vérifier » le 6 avril 2014 Dispositif de campagne : - Un site web dédié, et mot-dièse sur Twitter( #venezvérifier) - une série de mini-reportages (témoignages des vérificateurs et reportages sur la chaine de production) en ligne sur Youtube (contenus de marque) - un spot publicitaire diffusé en ligne et à la télévision. - La sélection de 6 blogueurs (leaders d’opinion), 3 internautes et 2 journalistes invités à découvrir chacune des étapes de la fabrication (visites de l'usine de Chantonnay en Vendée), embarquement en juillet sur un bateau de pêche pour l'Alaska, où ils assistent à la pêche au colin et rencontrent différents professionnels, comme ceux chargés de la gestion des quotas, visite de l’usine de transformation du colin de Dutch Harbor. Contexte de marque : Une opinion de plus en plus circonspecte face à l'industrie agro-alimentaire (scandales sanitaires, sensibilité aux questions environnementales et de santé) la société décide de jouer la transparence sur un des produits phares de la marque : le surimi, qui représente 20% des ventes de Fleury Michon 2015 Résultats pour la marque : - Impact qualitatif sur la perception du produit traduit en ventes linéaires : tendance de marché qui passe du négatif au positif (+ 24,9% sur la période de la campagne alors que janvier/mars était négatif à -5%). - Augmentation de trafic sur le site (+ 15 000 visiteurs uniques/mois en audience stablilisée) et les comptes sur réseaux sociaux (+ 45 000 fans Facebook ; 4 800 followers Twitter). CONVAINCRE LA CIBLE ET LE PUBLIC « HORS CIBLE » Approche annonceur Nouvelles approches de communication des annonceurs
  • 33. - 33 - …un parcours de consommation au moins aussi important que l’acte d’achat final par le consommateur De moins en moins d’annonceurs qui ne sont pas en maîtrise directe de la relation au client final (acte d’achat) Une nécessité partagée de mieux connaître les différents points de contacts potentiels du client avec la marque dans l’univers physique… …mais aussi les parcours de consommation dans l’univers numérique (requêtes, recommandations…) Le seuil de 200 000 sites marchands actifs devrait être franchi en 2016. +16% Approche annonceur Nouvelles approches de communication des annonceurs
  • 34. - 34 - La recherche d’une performance (traduite essentiellement en progression des ventes) à la fois dans les organisations et dans les investissements qui conduit à : Identifier et intégrer certaines fonctions qui présentent des avantages concurrentiels pour leurs organisations Rechercher à modéliser leurs investissements Données « propriétaires » CRM, Sites internet (cookies), réseaux sociaux… Données tierces Campagnes de communication, partenariats avec médias… Données Community managers Spécialistes des techniques d’affiliation, fidélisation en ligne, plan de « taguage » … Data scientists Développeurs / Ergonomes (applications, sites) Approche pas à pas Données exogènes (météo etc.) Data Management Plateforms (DMP) Outil d’analyse de l’ensemble des données récoltées dont s’équipent les annonceurs, les agences, les régies et les intermédiaires spécialisés Outil prédictif pour l’optimisation des plans médias Approche annonceur Nouvelles approches de communication des annonceurs
  • 35. - 35 - ●Approche agence ●Approche éditeur Le point de vue des acteurs
  • 36. - 36 - Approche agence La chaîne de valeur « historique » ConseilAnnonceurs Consommateurs SupportsRégie Conseil en stratégie médias et de communication Achat d'espace pour le compte des annonceurs • Agences médias • Agences de communication Les agences médias (conseil en stratégie médias, achat d’espace ) et les agences de communication (conseil en stratégie de communication, créations publicitaires), historiquement au cœur du fonctionnement de la filière… Prestataires techniques spécialisées Mesure de la diffusion, de l’audience et de la performance des campagnes
  • 37. - 37 - Approche agence La chaîne de valeur à l’ère du numérique Panorama de l’écosystème du programmatique en France (source : UDECAM) Forte intensité concurrentielle dans un environnement technologique et économique non stabilisé … Une filière désormais fragmentée et composée d’une multiplicité de nouveaux intermédiaires…
  • 38. - 38 - 2010 - 2015 Les agences s’équipent de « Trading Desks » structures dédiées à l’optimisation de l’achat programmatique en temps réel Annonceurs Agences médias Régies publicitaires Conseil Achat d’espace publicitaire (mandataire simple ou payeur) Deux grands métiers :  Conseil en communication auprès des annonceurs  Achat d’espace publicitaire pour le compte des annonceurs (encadré par le loi Sapin du 29 janvier 1993 interdisant notamment la pratique de l’achat/revente) Internet, une opportunité pour les agences médias… Faibles niveaux de rémunération et de marge des agences médias Système de rémunération reposant sur une fraction du montant d’espace publicitaire acheté, l’atteinte par les agences des objectifs de performance et la qualité du conseil 2000 - 2010 Premières voies de revalorisation : conseil et prestations intégrées (référencement payant, campagnes « display ») PublicisHavas Media Omnicom Media Group IPG Mediabrands GroupM Les agences médias, au cœur de la transformation numérique de la filière Approche agence Enjeux pour les agences médias traditionnelles 1 2
  • 39. - 39 - Maîtrise et diffusion des nouveaux outils et des nouvelles pratiques au sein des organisations Développement d’outils et plateformes propriétaires susceptibles de créer une différenciation par rapport aux concurrents Nouveaux développements internes Recherche de nouvelles compétences pointues en matière informatique, mathématique et statistique … qui impacte leurs métiers et leurs organisations… Formation internes, lancement de nouvelles formations qualifiantes (2015 : ESSEC/UDECAM ; Panthéon-Assas/IREP- ACPM) Ingénieurs développeurs, analystes de données (« data scientist, data analyst… ») Coûts supplémentaires Un travail chronophage de coordination aussi bien en interne qu’avec les partenaires -et souvent concurrents- associés aux projets Approche agence Enjeux pour les agences médias
  • 40. - 40 - Les annonceurs montent rapidement en compétence, s’équipent d’outils de gestion dynamique agissant sur l’ensemble des leviers de communication (DMP…), et souhaitent conserver la maîtrise de l’exploitation de leurs données (pour certaines confidentielles) Risque pour les agences à moyen et long terme d’être placées dans une situation de simple sous-traitance. Agences médias Renforcer la dimension de conseil sur tous les moyens de communication (Display, Social, Search, Brand Content…) : pertinence dans l’articulation des choix et performance dans l’optimisation des dépenses Agences de communication Développement de créations et de formats publicitaires souples, spécifiques aux supports, au contexte et à l’individu exposé au message En revanche, une véritable source de valeur se situe dans la capacité qu’auront les agences médias et de communication à articuler leurs valeurs ajoutées  2 069 entreprises de production de films institutionnels et publicitaires en France en 2015.  Un chiffre d’affaires total estimé à 400 millions d’euros en 2014. Sources : - Observatoire de la production audiovisuelle et cinématographique en Ile de France 2016 – Commission Ile de France Film/Audiens - Panorama de l’économie de la culture et de la création 2015 (E&Y) Approche agence Quelles perspectives pour les agences ?
  • 41. - 41 - Régie publicitaire spécialisée dans le format vidéo multi-écrans (éditeurs de presse, éditeurs pur internet, éditeurs TV pour leur télévision de rattrapage et les plateformes de partage vidéo…). Une des premières en France en nombre d’éditeurs référencés (dont 350 exclusifs) Entreprise qui édite et commercialise une solution de Data Management Platform et permet à l’annonceur d’établir des typologies / segments de clients (cession de l’activité de trading desk en 2015) Approche intermédiaires De nouveaux acteurs porteurs d’innovations Des acteurs « de rupture » tournés vers l’efficacité et l’optimisation du fonctionnement du marché qui bousculent l’organisation traditionnelle de la filière DMP Structure qui élabore des stratégies de ciblage d’audiences et optimise en temps réel les campagnes publicitaires sur un modèle d’enchères Trading Desk Sociétés rencontrées dans le cadre de la préparation de cette étude Place de marché Place de marché issue du rassemblement d’éditeurs (essentiellement de presse qui en sont actionnaires à l’origine). Elle commercialise les espaces publicitaires en ligne d’environ 240 sites (dont chaînes de TV) Une des premières agences conseil indépendantes du secteur de la publicité numérique née d’une expertise sur le marketing à la performance. Intervient sur l’ensemble des actions « digitales » au niveau conseil et opérationnel (SEA/SEM, CRM, RTB display, Social media, Brand content/SEO...) Agence pur numérique Régie spécialisée
  • 42. - 42 - ●Approche éditeur Le point de vue des acteurs
  • 43. - 43 - Approche éditeur Une inquiétude croissante chez les éditeurs Des éditeurs inquiets d’une forme d’évasion de la « valeur » dans l’univers numérique… Selon une étude publiée en 2014 par la World Federation of Advertisers (WFA) , en moyenne, seuls 40% des dépenses des annonceurs rémunèrent les supports, tandis que 60% rémunèrent la chaîne d’intermédiaires Source : WFA guide to programmatic media « What Every Advertiser Should Knowabout Media Markets » * AOR : « Agency of record » / ATD : « Agency trading desk » / DSP : « Demand side plateform » / Exchange : « Ad Exchange » * * * *
  • 44. - 44 - 2007 2015 24 036 h 40 075 h 3,3 3,5 3,6 3,5 3,1 3,4 3,5 3,3 3,2 3,2 3,23,4 3,5 3,3 2,9 3,2 3,2 3,0 2,8 2,8 2,8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Recettes publicitaires TV (euros courants) Euros courants Euros constants (2005) … qui se double d’un effet volume/valeur propre au marché publicitaire télévisuel 10 nouvelles chaînes gratuites sur le marché publicitaire TV Modifications réglementaires (France TV + durée ch. privées) 6 nouvelles chaînes gratuites sur le marché publicitaire TV + 67% Recettes publicitaires télévisuelles nettes entre 2005 et 2015 (Mds €) Répartition de l’offre de GRP en 2007 et 2015 Source : Médiamétrie - cible ens 4+ (chaînes gratuites) Fragmentation des audiences et baisse de la puissance de l’offre publicitaire TV 1 Augmentation du volume publicitaire diffusé en télévision (+67% entre 2007 et 2015)2 Evolution de la durée publicitaire TV totale Source : Kantar Média < 3 GRP 32% < 3 GRP 59% 3 - 8 GRP 40% 3 - 8 GRP 32% > 8 GRP 27% 2007 2015 > 8 GRP 8% Forte baisse de la valeur moyenne nette des espaces publicitaires en télévision : spot 30’’-46% entre 2007 (1 254 €) et 2015 (674 €) Source : IREP/Kantar Média (traitement CSA) Approche éditeur Comment valoriser l’offre dans un régime d’abondance ?
  • 45. - 45 - Approche éditeur Comment valoriser l’offre dans un régime d’abondance ? La nécessité pour le secteur de dégager davantage de valeur passe par une modernisation de l’offre publicitaire et des indicateurs de performance en télévision Modes de commercialisation • 2000-2010 : spot à spot et offres groupées (schéma historique) • 2010-2015 : Coût GRP garanti (réponse à la fragmentation des audiences) • 2015-2016 : ouverture de la télévision à l’écosystème d’internet • Création de places de marché où les écrans publicitaires peuvent être choisis en mode programmatique par les acheteurs selon d’autres critères que les cibles socio-démographiques prédéfinies (« datas » propriétaires ou tierces…)  « One Data TF1 » (mars 2015), « M6 exchange » (décembre 2015)… • Premières expériences de segmentation des messages publicitaires des flux linéaires au sein des l’univers web, mobile et tablettes (Nextrégie, TF1, Canal+, France Télévisions…) Indicateurs de performance Audience vidéo (GRP)Audience TV Mars 2012 Juin 2015 Lancement de la réflexion, définition (périmètre et méthodologie) Premiers tests(exposition et visibilité) Choix de prestataire (Integral Ad Science) Lancement de l’outil : bilans de campagnes, internet fixe et mobile (hors applications) 2010 2016 2011 2014 TV en direct + différé (téléviseur) +TVR (téléviseur) TV en direct, en différé et en TVR sur 4 écrans • Décloisonnement de la plateforme TV et ouverture à l’écosystème d’internet (utilisation des données, place de marché, interconnexion avec les trading desk et DSP) • Surcroît de valeur pour l’offre publicitaire (en particulier pour les écrans peu puissants) • Gestion plus dynamique et réactive de l’inventaire • Renforcement de la pertinence de la publicité diffusée (nouvelles possibilités de segmentation de l’offre, « toucher le consommateur qui est derrière le téléspectateur ») L’apport du programmatique pour la télévision
  • 46. - 46 - 54 51 51 50 44 43 43 43 40 40 40 39 38 37 36 34 34 31 30 29 29 28 28 25 25 25 25 25 25 24 24 22 22 20 19 18 18 18 18 Des éditeurs qui doivent défendre la puissance de leur média face à des acteurs qui revendiquent eux aussi un discours sur la puissance • Une concurrence qui s’exerce dans les faits au sein de l’écosystème vidéo non-linéaire • Fort potentiel de concurrence des réseaux sociaux (puissance et affinité) Chaînes TV Sites internet Couverture des chaînes TV gratuites et des 15 premiers sites internet en mars 2016 (millions d’individus) Source : Médiamétrie (Médiamat – couverture mensuelle) – Médiamétrie (internet global - visiteurs uniques) Google, Facebook et YouTube figurent nettement en tête de l’offre sur internet et présentent des niveaux de couverture de population élevés Mais, une puissance encore limitée en comparaison celle de la télévision En une seule journée, la télévision rassemble 46,4 millions de téléspectateurs*, contre 40 et 34 millions d’internautes pour Facebook et Youtube *Médiamétrie - audience cumulée quotidienne moyenne (mars 2016) Approche éditeur Comment valoriser l’offre dans un régime d’abondance ?
  • 47. - 47 - Les effets d’un média de masse L’efficacité de campagne publicitaire en télévision dans la construction du capital de marque et sa visibilité, son effet de halo, la réduction de l’élasticité prix*, la construction des ventes de base d’une marque… Approche éditeur La télévision, média de puissance et d’affinité Des éditeurs qui doivent concilier leur nature de média de masse… * Hausse des prix de X% entraine une baisse des ventes de X% Données de la régie (antériorité traitée depuis 2012) + de 2 000 marques analysées Investissements publicitaires (Kantar Media) Analyse économétrique pour identifier les leviers de ventes 1
  • 48. - 48 - Approche éditeur La télévision, média de puissance et d’affinité …un capital de marque qui passe depuis 15 ans aussi par l’association entre programmes et produits des marques grâce au placement de produits (mars 2010 : autorisation du placement de produit dans les fictions audiovisuelles et les vidéomusiques, en plus des films). (figuratif = intégré au décor) ex : réfrigérateur en arrière plan (scénarisé = intégré à l’histoire) Source : France Tv publicité - Placement de produit dans les fictions France Télévisions – avril 2016- Toutes les propositions font l’objet d’une budgétisation sur-mesure en concertation avec le producteur, en fonction du nombre et du type de visibilité du produit dans le programme et de la case de diffusion de la fiction. * Source : Product Placement Impact base 200 études de l’institut Public Impact +15% de gain de notoriété* Logo d’avertissement qui assure la transparence de la démarche publicitaire vis-à-vis du consommateur Transfert de bénéfice entre la marque et le programme Beaucoup moins de caractère intrusif de la publicité +28% d’intention de recommander à des proches* + 21% de gain d’intention de se renseigner (démarche proactive à l’égard de la marque)* Ancrage de la marque dans un quotidien scénarisé et/ou univers rêvé 2
  • 49. - 49 - … avec les nouvelles demandes des annonceurs sur des cibles plus affinitaires La télévision comme « écrin » pour la publicité grâce à la qualité de ses contenus, de son environnement réglementaire et de son impact sur l’opinion publique « Personnes qui se déclarent attentives à leur alimentation » Quels programmes regardent-elles de manière privilégiée à la télévision ? (indices d’affinité comparées) Cibler des genres de programmes en affinité avec la cible, mais aussi des sujets au sein des différents genres de programmes, afin de maximiser l’exposition du message= La cible Approche éditeur La télévision, média de puissance et d’affinité Enquête de santé Tout compte fait L’aile ou la cuisse
  • 50. - 50 - Approche éditeur Un enjeu fort : le lien avec le consommateur final Des éditeurs qui questionnent la relation au téléspectateur/consommateur final Manque de maîtrise des données par les régies dans l’univers linéaire mais aussi non linéaire pour les offres accessibles sur réseaux gérés (FAI) Offres OTT : une perspective pour les acteurs qui maîtriseront les données du client final Outils de « tracking » suivant les terminaux de connexion (cookies & SDK, identifiants personnels)
  • 51. - 51 - Approche éditeur Des premières initiatives qui interrogent le cadre législatif et réglementaire Exemples récents Projets de nouvelles règles encadrant le parrainage sur France Télévisions (nouvelles dispositions du COM en juillet 2016) et les chaines privées (consultation ouverte par la DGMIC en mai 2016) Le groupe TF1 lance en octobre 2015 la publicité adressable avec son offre Adswitching qui « permet de remplacer les messages du flux linéaire TV par des publicités interactives et cliquables pour tous ceux qui regardent un programme en direct sur un autre écran (mobile, tablette ou ordinateur) ». Des agences qui développent des solutions de publicité vidéo interactive et cliquable intégrée au flux. ! Assouplissement réglementaires portant sur le parrainage ! !Différenciation du signal unique hertzien Publicité clandestine Intégrité des œuvres Juin 2016Depuis 2007 (Marketingscan) Tests en décrochages locaux sur la TNT (Angers, Poitiers, Brive) Octobre 2015 Finale Le CSA s’est prononcé en juillet 2016 en faveur de « l’identification du parrain par ses produits ou services dès lors que les éditeurs devraient en bénéficier ». Test « Narta » TF1 One Data juillet 2015
  • 52. - 52 - Glossaire Display DMP (Data Management Platform) Programmatique DSP (Demand Side Platform)  SSP (Supply Side Platform) Ad exchange RTB (Real Time Bidding) Trading desk Ad server fullstack Source : SRI/ Site définition marketing Search (SEM) Le search engine marketing regroupe l’ensemble des techniques permettant de tirer un profit marketing et commercial de l’activité de recherche d’informations sur Internet qui s’opère sur les moteurs de recherche. Retargeting Technique de ciblage consistant à adresser un message publicitaire aux profils ayant visité au moins une fois le site de l’annonceur pour lequel la publicité est adressée. Adblock Extension pour navigateur permettant de filtrer les pages web afin d’en bloquer certains éléments et notamment la publicité Cookie Fichier texte susceptible d’être enregistré dans un navigateur lors de la consultation de pages web et qui permet à son émetteur de reconnaitre le navigateur concerné Outil de gestion de données permettant de collecter, segmenter et activer des données cookies issues de sources multiples Mise en relation automatisée de vendeurs et d’acheteurs d’inventaires publicitaires Service spécialisé dans l’achat et l’optimisation d’espaces publicitaires opérant en programmatique, par le biais d’une ou plusieurs technologies DSP Plateforme technologique d’optimisation qui permet d’acheter en temps réel, impression par impression et de façon automatisée les inventaires proposés par les différents SSP (éditeur) auxquels le DSP est connecté Mode d’achat programmatique aux enchères et en temps réel, qui consiste à allouer en temps réel une impression publicitaire à un client et d’en déterminer le prix en fonction des critères de ciblage et de ses caractéristiques (taille de la bannière, endroit, contexte de la page web…) Place de marché où se rencontre l’offre (SSP) et la demande (DSP), où s’opèrent les transactions publicitaires automatisées (toutes formes : habillage, bannières, vidéo, etc.) Solution intégrée qui permet de piloter plusieurs adservers et de gérer, d’arbitrer et donc d’optimiser tous les modes et canaux de vente d’un éditeur Ensemble de formats publicitaires sur internet utilisant des éléments graphiques ou vidéos
  • 53. - 53 - Liste des entretiens Date Acteurs Personnes rencontrées Qualités Mercredi 6 avril IREP François Mariet Philippe Legendre Président du Conseil scientifique, Professeur à l'université Paris Dauphine et membre du comité scientifique du CESP Directeur Délégué Mardi 12 avril Fleury Michon David Garbous Directeur Marketing Stratégique Jeudi 14 avril Coca-Cola Philippe Balladur Directeur média France Mardi 19 avril Française des jeux Patrick Buffard Directeur général adjoint marketing et developpement Lundi 25 avril Netbooster Emilie Chau Consultante - Head of Display & Programmatic Lundi 25 avril Criteo Cédric Vandervynckt Directeur général Europe du sud Mardi 26 avril UDA Didier Beauclair Directeur médias Lundi 9 mai Makazi Hervé Malinge Directeur Général Mercredi 11 mai Audience square Erwan Le Page Directeur Général Mercredi 11 mai Adways Sébastien Béruard Maxime Maton Business developer Directeur des ventes Jeudi 12 mai Advideum Mathieu Théodose Responsable marketing Vendredi 20 mai TF1 Fabrice Mollier Nathalie Lasnon DGA Marketing, stratégie et innovation et Revenue management Directrice des affaires réglementaires Mardi 7 juin AMNET Marie Le Guevel Directrice Générale Mardi 7 juin SRI Sophie Poncin Hélène Chartier Présidente Directrice Générale