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La filière du nautisme
                                                en Bretagne
Étude et chiffres clés
                         Déc. 2011




                                                        p. 1
p. 2
Sommaire


Synthèse .......................................................................................................................................... 4
Introduction .................................................................................................................................... 5
La filière nationale .......................................................................................................................... 6
   La construction et les équipementiers ........................................................................................ 6
   Les entreprises de distribution .................................................................................................... 8
Les marchés de la plaisance ............................................................................................................ 8
   Le marché national....................................................................................................................... 8
   Le marché régional....................................................................................................................... 9
       Les immatriculations en Bretagne ...................................................................................................... 11
       Le marché de l’occasion...................................................................................................................... 11
La filière régionale......................................................................................................................... 12
Les dispositifs d’accompagnement .............................................................................................. 21
Abréviations .................................................................................................................................. 22
Sources .......................................................................................................................................... 23




                                                                                                                                                  p. 3
Synthèse

EN RESUME, LA BRETAGNE NAUTIQUE C’EST :
    -    Une région moins touchée par la crise du secteur qui a entraîné de fortes
         restructurations et concentrations, notamment chez les gros constructeurs, au niveau
         national : une filière constituée de jeunes et très petites entreprises spécialisées dans
         des domaines de pointe, des marchés de niche.

    -    La région française où le nombre d’immatriculations est le plus important et qui dispose
         de la plus importante flotte active de France métropolitaine puisqu’elle compte plus
         d’un quart des bateaux immatriculés en France (37% des voiliers et 23% des bateaux à
         moteur).1

    -    La plus grande capacité d’accueil de bateaux de plaisance au niveau national.

    -    Une part importante de l’industrie nautique située sur la côte sud de la Bretagne.

    -    Un plan d’aide structuré agissant sur plusieurs axes : professionnalisation,
         développement économique, environnement, animation, valorisation et visibilité de la
         filière.




                                  (c) A Courcoux - Espoir Bretagne - Crédit Mutuel




1
 DREAL, L’accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d’une gestion intégrée des zones côtières, juillet
2011, p.61
                                                                                                                        p. 4
Introduction
« Avec sa 2e place mondiale derrière les États-Unis et devant l’Italie, la France occupe une
position de premier rang dans l’industrie mondiale depuis une dizaine d’année : 1er rang
mondial dans l’univers de la glisse, 4e mondial pour la production de bateaux à moteur, leader
européen dans le secteur de la location maritime et fluviale, leader mondial dans le secteur de
la voile et des bateaux pneumatiques. Si la France est principalement reconnue dans le
domaine de la plaisance, les marques françaises occupent également une place de choix en
matière d’accastillage, d’équipements et d’électronique. »2

La filière nautique, emblématique de la région Bretagne, se décompose en de multiples
secteurs complémentaires : entreprises de construction navale, chantiers de réparation,
équipementiers, concessionnaires, commerces généralistes ou spécialisés, mais aussi centres
d’apprentissage associatifs, ports de plaisance et écuries de course au large.

Le marché des bateaux de plaisance est constitué de constructeurs de voiliers et de bateaux à
moteur disposant d’outil de production en France et de distributeurs d’embarcations,
d’équipement de plaisance (concessionnaires, brokers, filiales commerciales etc.).




                (c) D. Leroux – CDK Lorient




2
    UBIFRANCE et les missions économiques, Fiche secteur nautisme 2011, 2011, p.3
                                                                                            p. 5
La filière nationale
En 2009, la filière nautique française représentait 5 008 entreprises pour 4,16 milliards d’euros
de chiffres d’affaires et 40 520 emplois3.


LA CONSTRUCTION ET LES EQUIPEMENTIERS
                                         Dans son ensemble, la filière construction et vente de bateau de
                                         plaisance génère un chiffre d’affaires estimé à 1 092, 5 millions
                                         d’euros4. Elle emploie à minima l’équivalent de 7 973 salariés
                                         dans 233 établissements5.

                                         Le secteur de la construction de bateaux de plaisance est très
                                         concentré. Les 4 premiers fabricants réalisent 63% du chiffre
                                         d’affaires6. Avec plus de la moitié de leurs activités réalisées à
                                         l’étranger, les chantiers français sont très dépendants de la
                                         demande internationale.

                                Les principaux leaders dans le domaine de la construction de
                                navire de plaisance au sein de la filière nautisme sont SPBI,
                                située en Vendée, avec un chiffre d’affaires de 515 millions
                                d’euros, CNB (Construction Navale Bordeaux) avec un chiffre
 (c) D Leroux – CDK Lorient     d’affaires de 104,6 millions d’euros puis Dufour Yachts avec un
                                chiffres de 93,1 millions d’euros (données 2007) et Zodiac
International avec 59,4 millions d’euros de chiffre d’affaires7.

Le secteur a beaucoup évolué et on constate une baisse significative des chiffres d’affaires
depuis 2008.
Bénéteau reste leader dans le secteur malgré une restructuration de ses entreprises :
absorption des chantiers Bénéteau et Jeanneau par SPBI. Il est à noter que CNB est également
sous contrôle financier du groupe Bénéteau. Dufour Yachts fait partie du groupe allemand
Bavaria Yachtbau depuis Janvier 2011, n°2 des constructeurs de bateaux de plaisance en Europe
derrière Bénéteau.

La crise de 2008/2009 a engendré une forte diminution de la production liée à un apurement
des stocks (-44% pour l’année 2009)8. Par effet mécanique, ces mêmes stocks ont dû être
reconstitués en 2010 et se traduit par une hausse de la production de + 30.8%9. Effet crise
oblige, la filière française a connu quelques fermetures, des réductions d’effectifs, des
concentrations, et des rachats.

3
  Fédération des Industries Nautiques, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, Décembre 2010, p.6
4
  Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.60-61
5
  Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.35 - 36
6
  Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.60
7
  Chiffres d’affaires 2010 issues de la base Altares
8
  Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.33
9
  Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.28
                                                                                                        p. 6
« Afin de conquérir de nouveaux clients, les constructeurs renouvellent une part substantielle
de leur gamme de bateaux. Les stratégies de croissance de nombreux industriels français
s’orientent désormais vers les embarcations à moteurs, qui représentaient près d’un tiers des
nouvelles immatriculations en 2010. »10

Autre méthode pour sortir de la crise, l’innovation qui est au cœur des stratégies des
industriels, notamment dans le domaine de la protection de l’environnement. L’éco-
construction, les biomatériaux, la gestion des déchets, le recyclage sont des tendances lourdes
du marketing que les industriels doivent prendre en compte. Le durcissement des normes
écologiques européennes, prévu à l’horizon 2012, va entrainer des changements importants
dans ces thématiques mais aussi des opportunités.




LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION
Dans le secteur de la distribution, le groupe Yamaha Motor France arrive en tête avec un chiffre
d’affaires de 319 millions d’euros, suivi de Service Navigation Plaisance Boat Service (détenue à
99% par le groupe Rodriguez) dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse depuis 2008,
passant de 410 millions d’euros en 2007 à 60 millions d’euros en 2010.

Dans le Grand Ouest, les deux principaux distributeurs sont LBC Distribution (LBC Nautic) et
Massif Marine avec respectivement 24 millions d’euros et 14 millions d’euros de chiffre
d’affaires, ce qui
les situe au 3ème et
6ème rang national
sur      ce    type
d’activité.

Cornouailles
Nautique,        1er
distributeur     au
niveau régional en
2009, est passé
sous        contrôle
financier de LBC
Distribution     en
avril 2009.
                                                    Source : Fin (Fédération des Industries Nautiques), données 2010




10
     Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.9
                                                                                                                p. 7
Les marchés de la plaisance
LE MARCHE NATIONAL
La France compte environ 4.5 millions de plaisanciers qui passent en moyenne 8 jours en mer
par an.11 L’envie de naviguer des français est toujours très forte ; le nombre de permis de
navigation traduit bien cette tendance avec des chiffres toujours en croissance (+4,1% en
2010)12. L’évolution de ces trois dernières années a été marquée par un changement de la
réglementation en janvier 2009 qui a complexifié l’obtention du permis et a entrainé une forte
augmentation en 2008, sans pour autant engendrer de baisse sur les années suivantes. Le taux
d’équipement des ménages en bateaux de plaisance ne cesse de croître depuis 2003 avec 3.5%
en 201013.




(c) E Bertier - CRTB - Port de Vannes



Les principaux clients pour la vente de voiliers et de bateaux à moteurs sont des particuliers
(dont d’abord des retraités et des cadres), des entreprises et des loueurs de bateaux.

Après une longue période de croissance soutenue, marquée par une augmentation de 45% des
échanges (fabrication et distribution) entre 2001 et 2007, l’industrie nautique connaît depuis
2008-2009 l’une de ses plus grandes crises (-44% pour la production de bateaux de plaisance en
2009). Classiquement dans les modèles de crise, le haut de gamme et le marché de l’occasion
s’en sortent le mieux. En 2010, la fabrication de bateaux de plaisance a retrouvé les niveaux de
2002 en atteignant une croissance de 30,8%14.




11
   Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.1
12
   Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et des Transports, citée dans l’étude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril
2011, p.22
13
   Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.20
14
   Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.28-33
                                                                                                                         p. 8
Les retombées de la crise ont engendré un changement remarquable des importations et des
exportations. Le solde commercial reste positif avec 67 millions d’euros mais a sérieusement
été égratigné par une hausse de 20.3% des importations15 (principalement d’Italie, et de plus en
plus d’Asie et d’Amérique) et qui vaut à la France d’être passé 2e pays importateur derrière les
USA et devant l’Italie16. La part de l’activité des constructeurs français à l’export reste tout de
même élevée en se maintenant à plus de 50% de leur chiffre d’affaires. La France est le 4 e pays
exportateur, avec des efforts des constructeurs tournés vers les nouveaux marchés comme la
Russie ou la Chine. La Chine, par exemple, avec ses 20 000 km de côte et son récent intérêt
pour les pratiques nautiques constitue un marché d’avenir dont les perspectives seront
cependant sans doute réservées aux principaux leaders de la construction.
Cette logique externe est renforcée par un marché interne relativement atone dû
principalement à la saturation dans les ports de plaisance français (54 000 places manquantes).

Autre effet de la crise sur les marchés, le développement du marché de l’occasion représentait
en 2010 près des ¾ des nouvelles immatriculations, au détriment de l’achat de nouveaux
bateaux.


LE MARCHE REGIONAL
Les ports de plaisance français génèrent plus de 900 millions d’euros de chiffre d’affaires dont
530 millions d’euros pour les escales17.

27% de ces escales en 2010 ont lieu en Bretagne, seconde région au niveau national, soit
environ 140 400 bateaux (520 000 sur l’ensemble de la France) et 9% (319 500) des nuitées
contre 29% pour la région PACA18. « A raison de 4 personnes par bateau, les escales
comptabilisent pas moins d’1 millions de clients de passage »19 en Bretagne.




(c) SCHULTE-KELLINGHAUS Martin /Crtb - La Côte de granit rose (22)




15
   Douanes françaises
16
   UbiFrance et les missions économiques, Fiche secteur nautisme 2011, p.2
17
    Fédération Française des Ports de Plaisance, rapport Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives suite à une
enquête auprès des ports de plaisance français en 2011, p.2
18
   Ibid.
19
    Site internet de l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-de-
bretagne.html, consulté le 18 novembre 2011
                                                                                                                          p. 9
La Bretagne compte 846 installations de plaisance comprenant20 :
    - 192 ports21 (structures d’accueil pour la plaisance ayant le statut juridique de port)
       proposant 266 places en moyennes dont 58 ports dits structurants proposant des places
       à flots, à quai ou sur ponton et 11 ports à sec.
    - 654 zones de mouillages relevant d’AOT22 individuelles, d’AOT groupées ou synonymes
       de mouillages sauvages.

La capacité d’accueil bretonne sur ponton et à terre est de 47 500 places sur les 250 000
françaises (soit 19%)23 et atteint 79 297 places en comptant les mouillages24. Il manquerait
6 000 places de port en Bretagne25.

La Bretagne reste une terre de navigation : en 2009, elle a délivré 5 60226 permis, ce qui
représente 8% du nombre total de permis accordés en France. On constate une plus forte
hausse de la délivrance de permis en Bretagne entre 2008 et 2009 : 23% contre 19% au niveau
national.

Dans la région, c’est le Morbihan qui arrive en tête avec 1 810 permis délivrés, suivi par le
Finistère (1 716 permis). L’Ille-et-Vilaine compte 1 191 délivrances de permis et les Côtes
d’Armor 885.




     COM : collectivité d’outre-mer
                                                 Source : Etude de la Fédération des Industries Nautiques, données DAM

20
   DREAL, L’accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d’une gestion intégrée des zones côtières, juillet
2011, p.33
21
   Dont 21 ports dans la baie de Vilaine (presqu’île de Guérande), l’étude de la DREAL sur l’accueil des navires de plaisance en
Bretagne prenant en compte la partie nord de la Loire Atlantique jusqu’à Pornichet inclus.
22
   AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire
23
   Fédération Française des Ports de Plaisance, rapport Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives suite à une
enquête auprès des ports de plaisance français en 2011, p.3
24
   DREAL, L’accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d’une gestion intégrée des zones côtières, juillet
2011, p.33
25
   Site internet de l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-de-
bretagne.html, consulté le 18 novembre 2011
26
   Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, La plaisance en quelques chiffres, 2010, p.23
                                                                                                                            p. 10
LES IMMATRICULATIONS EN BRETAGNE

Les immatriculations de navires de plaisance constituent un indicateur pertinent de l’état du
marché en Région. En effet, les immatriculations permettent d’évaluer le nombre de vente de
navires neufs ou d’occasion.

La Bretagne compte 221 788 navires de plaisance immatriculés au 31 août 201027.
Malgré la baisse des nouvelles immatriculations constatées depuis 2008 sur l’ensemble des
régions, la Bretagne observe une hausse relative en 2010. En effet, elle fait partie avec les
régions Poitou-Charentes et Languedoc-Roussillon des trois régions françaises ayant une
augmentation des immatriculations entre 2009 et 2010.

Avec 4 981 nouvelles immatriculations, la Bretagne se situe toujours au premier rang des
régions françaises pour le nombre de navires immatriculés annuellement avec 26% des
immatriculations totales.

La Bretagne se situe également au premier rang pour l’immatriculation des voiliers. Les 878
nouvelles immatriculations en 2010 représentent 34% du total national.


       LE MARCHE DE L’OCCASION

Le marché de l’occasion reste très actif en Bretagne, région française qui concentre le plus de
mutations de propriété en 2010 : 14 101 navires d’occasion y ont changé de main28 (23% du
marché national).




                                                     Source : Etude de la Fédération des Industries Nautiques, données DAM




27
     INSEE à partir des données de la Direction des Affaires maritimes
28
     Fédération des Industries Nautiques, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, décembre 2010, graphique p19
                                                                                                                         p. 11
La filière régionale
LA FILIERE NAUTIQUE BRETONNE REGROUPE :
                                              • Les industries nautiques : 1100 entreprises29, un chiffre
                                          d’affaires estimé à 486 millions d’euros par la FIN (11,7% du CA
                                          national) et 4 860 emplois ETP30 (12% des effectifs
                                          nationaux)31.

                                             • Les ports de plaisance : 192 ports et mouillages
                                          représentant 365 emplois ETP32 et un chiffre d’affaires estimé
                                          à 40 millions d’euros33. Les activités d’escale génèrent à elles
                                          seules 34 millions d’euros de chiffre d’affaires34.

                                             • Les sports et activités nautiques : 581 prestataires qui
                                          emploient l’équivalent de 1954 ETP et réalisent 111 millions
                                          d’euros de chiffre d’affaires35.


                                          Selon la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, la
                                          filière régionale est constituée à 80% de TPE. 40% des
                                          entreprises seraient situées dans le Morbihan et 35% dans le
                                          Finistère. Les Côtes d’Armor comptabilisent 14% des
(c) D. Leroux - Lorima Lorient            entreprises et l’Ille-et-Vilaine 11%36.

Il est toutefois difficile de dénombrer précisément les entreprises de la filière nautique. Celles-
ci n’ont pas toutes des activités strictement liées au domaine de la plaisance ce qui ne facilite
pas leur identification.
C’est pourquoi, afin d’analyser et décrire les grandes caractéristiques et tendances régionales,
nous avons constitué un échantillon en reprenant les principaux codes NAF 37 de la filière.




29
   Chambre des Métiers et de l’Artisanat, http://www.crma-
bretagne.fr/LESACTIONSDELACHAMBRE/Nautisme/tabid/318/Default.aspx, consulté le 16 novembre 2011
30
   ETP : Equivalent temps plein
31
   Fédération des Industries Nautiques, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, décembre 2010, graphique p.6-7. Ces chiffres
sont issus de pourcentages et correspondent donc à des valeurs approximatives.
32
    Fédération Française des Ports de Plaisance, rapport Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives, suite à une
enquête auprès des ports de plaisance français en 2011.
33
   Site internet de l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-de-
bretagne.html, consulté le 18 novembre 2011
34
   Ibid.
35
   Nautisme en Bretagne, Les chiffres clés Sport et activité nautique, 2011, p.4-5
36
   Chambre des Métiers et de l’Artisanat, http://www.crma-
bretagne.fr/LESACTIONSDELACHAMBRE/Nautisme/tabid/318/Default.aspx, consulté le 16 novembre 2011
37
   Notamment ceux identifiés par Xerfi dans ses études sectorielles.
                                                                                                                        p. 12
L’échantillon*, ainsi constitué, est composé de 584 entreprises représentant 2 714 emplois et
448 millions de chiffres d’affaires.

*L’échantillon, constitué manuellement à partir des annuaires et répertoires des organismes territoriaux et
professionnels, est uniquement composé des entreprises ayant leur siège social en Bretagne. Tous les autres
établissements dont le siège social se trouve à l’extérieur de la Bretagne ne peuvent être pris en compte dans
l’échantillon, les données financières n’étant pas disponibles séparément de la maison mère.
De même, beaucoup d’entreprises de services n’ont pu être prises en compte, leur statut (artisan, libéral,….) ne
permettant pas l’accès à des données financières.



LA REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU SEIN DE LA FILIERE
REGIONALE
Le chiffre d’affaires global de 448 millions
d’euros est réparti de manière inégale, comme
cela a été constaté pour la filière nationale mais
sa répartition au niveau régional est toutefois
plus atomisée.
En effet, si 51 entreprises régionales réalisent
50% du chiffre d’affaires, il faut comptabiliser
167 entreprises de l’échantillon pour atteindre
80% du chiffre d’affaires de la filière. On
constate que 20% du chiffre d’affaire est réalisé
par les 10 premières entreprises régionales soit
97 millions d’euros.

On relève bien ici la baisse significative du
chiffre d’affaires des entreprises par rapport à (c) D. Leroux - CDK Lorient
ceux relevés dans le rapport réalisé en 2009 où
les 10 premières entreprises de la filière réalisaient 151 millions d’euros de chiffres d’affaires à
elles seules38.
Parmi les 5 premières entreprises régionales identifiées lors de cette première étude, certaines
ont d’ailleurs durement subi la crise.

Parmi ces 5 entreprises citées dans le rapport 200939 (données 2007), 3 ont été plus touchées
par la crise de la filière :
     Plastimo France, 1ère entreprise de la filière régionale, du groupe Navimo, a été radiée le
        26 Février 2010 suite à une baisse de ses activités allant jusqu’à 40%40 qui a entrainé un
        plan de restructuration du groupe et une suppression d’emplois. Plastimo Marine, créée
        en Septembre 2009, emploie aujourd’hui 80 salariés contre 200 pour Plastimo France en
        2008.
     Cornouaille Nautique, 4ème entreprise de la filière, a été radiée en 2009 (établissement
        détenue aujourd’hui par LBC Distribution basée à Pornichet).
     Kelt, chantier naval basé à Vannes et 5ème de la filière, a été fermé en Juin 2009. La
        production a été rapatriée à Marans (Charente-Maritime).

38
   Le Norment Jean Jacques, AEB, La Filière du Nautisme en Bretagne, Octobre 2009
39
   Ibid.
40
   La lettre économique de Bretagne N°1920 du 23 octobre 09
                                                                                                           p. 13
Toutes les entreprises présentes dans le classement 2009 ont subi des pertes au cours de
        l’année 2009.

        Au niveau national, la filière a connu quelques rachats notamment par des entreprises
        étrangères (Dufour par Bavaria Yachtbau en janvier 2011). En Bretagne, les investisseurs
        étrangers restent discrets : on en compte à peine une dizaine pour moitié des pays du Nord de
        l’Europe (Danemark, Pays Bas, Finlande).

             LES ENTREPRISES LEADERS DE LA FILIERE REGIONALE AUJOURD’HUI SONT :
        (Classement par rapport au chiffre d’affaires)


                                            Chiffre d'affaires       Chiffre d'affaires      Chiffre d'affaires     Chiffre d'affaires
             Entreprises                      2010 en K€               2009 en K€              2008 en K€             2007 en K€
1             BIC SPORT                           19315                    17100                   19025                  19426
2              KANNAD                             13100                    16533                   19444                   5768
3       JFA CHANTIER NAVAL                        15389                    13003                    3723                   7301
4        PLASTIMO MARINE*                         12165                   12165 *                55035**                54326**
5                NKE                              7657                      7065                    5449                   4035
* Utilisation des données 2010. La société étant en restructuration en 2009, aucune donnée n’est disponible.
** Données Plastimo France, radiée en Février 2010




             LA REPARTITION DES ENTREPRISES REGIONALES PAR CLASSE DE CHIFFRE D’AFFAIRES EST DECRITE DANS
             LE TABLEAU CI-DESSOUS41

Chiffre
d'affaires en    0-       100-     250-      500-    750-        1000-    1250-    1500-    1750-    2000-     5000- 10000-       50000
K€               100*     250      500       750     1000        1250     1500     1750     2000     5000      10000 50000        et plus total
Effectif
(nombre
d'entreprises)     128       116      126       59         27       25       17       10         8        44       8          4          0   572
Effectifs
cumulés            128       244      370     429         456      481      498      508       516      560       568      572       572     572
Pourcentages
cumulés           22,38    42,66    64,69       75       79,72    84,09    87,06    88,81    90,21      97,9     99,3      100       100
        * 100 non inclus

        Selon ces données, 80% des entreprises réalisent moins de 1 millions de chiffre d’affaires,
        constat également fait dans l’étude 2009. Par contre, contrairement à 2009 et c’est là que l’on
        voit les effets de la crise, aucune entreprise ne réalise plus de 50 millions de chiffre d’affaires.



             LA REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR GRANDE CLASSE D’ACTIVITES

        Afin de mieux comparer et cerner les caractéristiques des entreprises bretonnes, voici une
        répartition du chiffre d’affaires par grande classe d’activités (mêmes typologies d’activités que
        l’étude 2009).



        41
           Sur l’échantillon de 584 entreprises, 572 disposaient d’un chiffre d’affaires renseigné pour la même année. Les entreprises
        non renseignées appartenaient à des classes d’effectifs ne leur permettant pas de réaliser un CA susceptible de perturber
        l’ordonnancement décrit dans le tableau.
                                                                                                                                 p. 14
Chiffre d'affaires        Chiffre d'affaires        Chiffre d'affaires
Typologie d'activités                            2009 en K€                2008 en K€                2007 en K€
Industries manufacturières adjointes au
secteur de la plaisance                               45508                     51481                     50901
Construction réparation navale de
plaisance                                            164826                    149464                    145388
BTP en lien avec le secteur de la plaisance            2013                      1382                      1122
Activités commerciales (revendeurs
plaisance essentiellement)                           165240                    180434                    161082
Services                                              71404                     71991                     71714
                                                     448991                    454752                    430207

On constate des différences par rapport aux chiffres exprimés dans l’étude 2009. Ceci est dû
notamment à l’évolution de l’échantillon (suppression et création d’entreprises) mais les
proportions entre activités restent sensiblement les mêmes.




                                          Source : Altares, données 2009 de l’échantillon formé pour l’étude 2011




                                          Source : Altares, données 2007 de l’échantillon formé pour l’étude 2009


L’échantillon met en évidence l’évolution du chiffre d’affaires des constructeurs par une
moindre proportion dans le chiffre d’affaires global de la filière nautique bretonne.


                                                                                                                    p. 15
LA REPARTITION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA FILIERE




                                                          Source : Altares, données 2009 de l’échantillon


La majorité des entreprises de la filière sont de très petites entreprises. On constate que 70%
des entreprises emploient moins de 10 salariés, donnée qui se rapproche de celle de la
Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat énoncée plus en amont. C’est un élément
souligné d’ailleurs par la dernière étude Xerfi42.

Selon cette étude, les établissements de fabrication de bateaux de plaisance sont concentrés
dans l’Arc Atlantique avec près de 70% des établissements français et 88,2% des effectifs. La
Bretagne occupe le 1er rang en nombre d’établissement mais le 4e en nombre d’emplois avec
9,7% des effectifs nationaux. Ce qui signifie que le nombre de salariés par établissement est
inférieur à la moyenne national : 12,6 salariés en Bretagne contre 37,5 en Poitou Charente ou
110 en Pays de la Loire.

Ces chiffres issus de l’étude Xerfi ne portent que sur les constructeurs de bateaux et ne comptent pas les
accastilleurs, et autres équipementiers nombreux dans la région.




42
     Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.37
                                                                                                            p. 16
Source : Xerfi, données Unedic 2009

La Bretagne confirme donc son profil économique dans le secteur : de petits établissements,
pointus dans leur domaine, adoptant des stratégies de niche au service de leurs clients.

Les cartes présentées, ci-après, représentent la répartition des effectifs des entreprises de
l’échantillon sur le territoire breton. Les effectifs pris en considération dans cette étude sont
ceux déclarés par les entreprises aux greffes (données issues de la base financière Altares).




                                                                                                     p. 17
Cette carte met en évidence une plus forte présence des entreprises de la filière nautique dans
la partie sud de la Bretagne. C’est également dans cette zone que l’on trouve les plus
importants effectifs, au niveau de Lorient et de Vannes où l’on a les plus gros constructeurs de
bateaux de plaisance comme Plastimo Marine et Multiplast.


Les Côtes d’Armor concentrent
également              beaucoup
d’entreprises mais de plus
petites tailles : des entreprises
de réparation navale et des
commerces liés aux activités
nautiques.




                                                          Le Finistère est la seconde région où
                                                          la concentration des entreprises du
                                                          nautique est la plus élevée. C’est
                                                          toujours dans la partie sud que l’on
                                                          retrouve le plus fort regroupement
                                                          d’entreprises :         constructeurs,
                                                          réparateurs et industries connexes
                                                          sont fortement présentes dans cette
                                                          zone.




L’Ille-et-Vilaine   détient   quelques
entreprises à Saint Malo et ses
alentours ainsi qu’au niveau de Rennes
(activités      commerciales    majori-
tairement et de services)


Logiquement, les entreprises de
services liées à l’activité de la filière
nautique se rencontrent dans les zones
où la concentration d’entreprises de
construction, de maintenance et de
négoce est la plus importante.


                                                                                            p. 18
Elles sont présentes plus
                                                                       majoritairement dans le sud du
                                                                       Morbihan mais on remarque
                                                                       une activité sur toute la côte
                                                                       bretonne, au niveau des ports
                                                                       comme Concarneau, Brest,
                                                                       Saint Brieuc et Saint Malo.




     L’ANCIENNETE DES ENTREPRISES DE LA FILIERE REGIONALE

 Classe d'âge     0-5 ans* 5-15 ans 15-20 ans 20-25 ans 25-30 ans 30 ans et plus Total
 Effectif               108      289        65        58        34             30  584
                      ème
* N’inclut pas la 5         année




                                                       Source : Altares, données 2009 de l’échantillon


La filière régionale semble être majoritairement constituée d’entreprises ayant moins de 20 ans
d’existence (80% de l’échantillon). 50% des entreprises ont entre 5 et 15 ans.

La part des entreprises de moins de 5 ans n’est pas négligeable puisqu’elle représente ici près
de 20% de l’échantillon mais on constate une baisse de cette tranche par rapport à l’étude 2009
ce qui peut être analysé comme une baisse de création d’entreprises dans cette filière
engendrée par la crise.




                                                                                                         p. 19
Les dispositifs
                                 d’accompagnement en
                                             Bretagne
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES TPE DE LA FILIERE
                                                   Le Plan Bretagne Action Nautisme, initié
                                                   depuis 2006 par la Région en collaboration
                                                   avec la Chambre Régionale des Métiers et
                                                   de l’Artisanat, vise à favoriser le
                                                   développement des entreprises de la filière.

                                                   Financé cette année à hauteur de 159 217
                                                   euros (animation et actions collectives) par
                                                   la région Bretagne et mis en œuvre par la
                                                   Chambre des Métiers, il permet aux
                                                   entreprises de pouvoir bénéficier de
                                                   prestations de conseil opérationnel sur
                                                   l’ensemble des volets liés à la performance
                                                   économique des entreprises.
(c) D. Leroux - ART Saint Malo
                                                   Ce plan s’appuie sur un réseau de conseillers
et de partenaires spécialisés afin de mener des opérations collectives et individuelles.


    LE PLAN D’ACTIONS 2011 SE DEPLOIE SUR QUATRE AXES :

    1. Les Ressources Humaines : favoriser la professionnalisation des métiers en renforçant
       l’attractivité de la filière par le biais de formations continues.

    2. Le Développement Économique : accroître la compétitivité par une optimisation des
       outils de commercialisation et de performance interne. Plusieurs actions collectives ont
       été mises en place en 2011 : Occasion Plaisance pour le marché de l’occasion, Refit pour
       la rénovation, Prévention et Sécurité pour les conditions de travail, Parcours Nautiques
       pour la performance, et les salons Nautic de Paris et Mille Sabords du Crouesty pour la
       commercialisation et la visibilité.

    3. L’environnement et la Sécurité : répondre aux préoccupations environnementales en
       corrélation avec les évolutions de la législation et s’inscrire dans une démarche de
       développement durable.
       Pour ce faire, deux actions ont été développées en partenariat avec l’Agence de l’Eau
       Loire Bretagne : Vague Bleue est une marque spécifique à la filière nautique. Elle dresse
       un état des lieux et propose des actions correctives.
                                                                                            p. 20
Les entreprises qui adhèrent à ce dispositif bénéficient ainsi d’une valorisation
           commerciale par la mise en avant de leurs engagements. Vague Bleue Carénage est une
           aide technique et financière. Elle concerne les chantiers navals qui adoptent des
           technologies de carénage avec traitement des effluents.

       4. La visibilité de la filière avec le Portail Bretagne Info Nautisme, un outil internet dédié à
          au nautisme en Bretagne. En tant qu’observatoire économique de la filière, il dresse une
          liste détaillée de tous les acteurs et des offres de compétences régionales. Véritable
          mine d’informations pratiques et économiques, il permet, entre autre, aux
          professionnels de disposer d’un tour d’horizon des aides techniques et financières
          proposées par la Région et les départements dans des domaines tels que : le
          développement durable, les projets de R&D, le recrutement, les investissements
          industriels et immobiliers, l’aménagement du territoire (ex : Innovarmor, Nautinov56).


       L’ANIMATION TECHNOLOGIQUE DE LA FILIERE

La structure d’animation technologique Eurolarge Innovation43 est une association issue de
Lorient Technopôle Innovation et financée notamment par la Région Bretagne. A travers le
prisme des mutations technologiques, elle propose un programme d’animations
technologiques autour de conférences et de projets collectifs. En fédérant ainsi les entreprises
de la filière, elle contribue à maintenir un haut niveau de compétences.

Eurolarge propose chaque année un programme d’animation basé sur des journées
professionnelles et des journées thématiques. Elle publie également des newsletters à
destination de ses adhérents.


       UN SYSTEME D’AIDE AUX PME

L’aide régionale au projet entreprise de filière est un dispositif de soutien financier visant à
faciliter l’investissement matériel (acquisition de machines et d’outils de production) et
immatériel (aide au conseil, communication, normalisation etc.).
ACB (aides individuelles *salons, communication, performance…+), ARPEF et ARDC44 (Aide à
l’investissement matériel / immatériel) font parties du dispositif d’accompagnement mis en
place par le Conseil régional de Bretagne.




43
     www.eurolarge.fr
44
  ACB : Aide au Conseil Bretagne, ARPEF : Aide Régionale aux Projets des Entreprises des Filières, ARDC :
Accompagnement Régional de la Diversification et de la Création
                                                                                                    p. 21
Abréviations
-   AEB : Agence Economique de Bretagne (devenu Bretagne Développement Innovation en 2011 par
    la fusion avec Bretagne Innovation)

-   AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire

-   APPB : Association des Ports de Plaisance de Bretagne

- CAD 22 : Côtes d’Armor Développement, Agence de développement économique et
    territorial des Côtes d’Armor

-   COM : Collectivité d’outre-mer

-   CRMA : Chambre Régional des Métiers et de l’Artisanat

-   DGITM : Direction Général des infrastructures, des transports et de la mer

-   DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

-   ETP : Equivalent temps plein

-   FFPP : Fédération Française des Ports de Plaisance

-   FIN : Fédération des Industries Nautique

-   INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques




                                                                                         p. 22
Sources
Données bibliographiques et documentaires

   -   DGITM, La plaisance en quelques chiffres, Edition 2010, 30 pages
   -   DREAL, L’accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d’une gestion intégrée des zones
       côtières, Edition juillet 2011, p.33 - 61
   -   Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Edition avril 2011, 87 pages
   -   FFPP, Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives, rapport suite à une enquête auprès des ports
       de plaisance français en 2011, 4 pages
   -   FIN, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, Edition décembre 2010, 28 pages
   -   AEB, Le Norment Jean Jacques, La Filière du Nautisme en Bretagne, Edition octobre 2009, 27 pages
   -   Nautisme en Bretagne, Les chiffres clés Sport et activité nautique, 2011, 12 pages
   -   UBIFRANCE et les missions économiques, Fiche secteur nautisme 2011, Edition 2011, 8 pages

Données transmises par des organismes publiques ou privés

   -   Altares
   -   Les douanes françaises

Périodique

   -   La lettre économique de Bretagne N°1920 du 23 octobre 09

Sites internet

   -   APPB, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-de-bretagne.html, consulté le 18 novembre
       2011
   -   Bodacc, http://www.bodacc.fr/
   -   Bretagne Info Nautisme, Cartographie des 15 bassins de navigation breton, http://www.bretagne-info-
       nautisme.fr/Cartographie-des-15-bassins-de.html?lang=fr&retour=back, consulté le 23 novembre 2011
   -   Bretagne Info Nautisme, Les chiffres de la plaisance en Bretagne, http://www.bretagne-info-
       nautisme.fr/Les-chiffres-2009-de-la-plaisance, consulté le 23 novembre 2011
   -   CAD 22, La Filière Plaisance en Côtes d'Armor,
       http://www.cad22.com/armorstat/Filieres_economiques/Armorstat_filiere_Plaisance.htm
   -   CRMA de Bretagne, http://www.crma-
       bretagne.fr/LESACTIONSDELACHAMBRE/Nautisme/tabid/318/Default.aspx, consulté le 16 novembre 2011
   -   DGCIS, Bon vent pour l’industrie nautique française,
       http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/kiosque/cahiers/c113p26.html, consulté le 21 octobre 2011
   -   DGCIS, Industrie manufacturière : industries navales,
       http://www.industrie.gouv.fr/portail/secteurs/indnavales.html, consulté le 14 octobre 2011
   -   Info greffe, http://www.infogreffe.fr/
   -   INSEE, http://www.insee.fr
   -   Nautisme en Finistère, http://www.nautisme-finistere.com/
   -   Frédéric Thérin pour l’Entreprise.com, Redressement d'entreprise : comment Bavaria Yachtbau a passé la
       tempête, http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-et-finance/les-methodes-de-jeans-ludman-dirigeant-de-
       bavaria-yachtbau-pour-redresser-une-entreprise_30399.html, consulté le 21 novembre 2011




                                                                                                            p. 23
© Photos couverture : Y. Zedda, pour Multi OneDesign – MOD70




                                          Contact étude :
                            Département Veille et appui stratégique
                              Emilie Faucheux e.faucheux@bdi.fr
                                         02 99 84 53 00

1bis route de Fougères – 35510 Cesson-Sévigné
www.bdi.fr
                                                                      p. 24

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Etude sur la filière du nautisme en bretagne

  • 1. La filière du nautisme en Bretagne Étude et chiffres clés Déc. 2011 p. 1
  • 3. Sommaire Synthèse .......................................................................................................................................... 4 Introduction .................................................................................................................................... 5 La filière nationale .......................................................................................................................... 6 La construction et les équipementiers ........................................................................................ 6 Les entreprises de distribution .................................................................................................... 8 Les marchés de la plaisance ............................................................................................................ 8 Le marché national....................................................................................................................... 8 Le marché régional....................................................................................................................... 9 Les immatriculations en Bretagne ...................................................................................................... 11 Le marché de l’occasion...................................................................................................................... 11 La filière régionale......................................................................................................................... 12 Les dispositifs d’accompagnement .............................................................................................. 21 Abréviations .................................................................................................................................. 22 Sources .......................................................................................................................................... 23 p. 3
  • 4. Synthèse EN RESUME, LA BRETAGNE NAUTIQUE C’EST : - Une région moins touchée par la crise du secteur qui a entraîné de fortes restructurations et concentrations, notamment chez les gros constructeurs, au niveau national : une filière constituée de jeunes et très petites entreprises spécialisées dans des domaines de pointe, des marchés de niche. - La région française où le nombre d’immatriculations est le plus important et qui dispose de la plus importante flotte active de France métropolitaine puisqu’elle compte plus d’un quart des bateaux immatriculés en France (37% des voiliers et 23% des bateaux à moteur).1 - La plus grande capacité d’accueil de bateaux de plaisance au niveau national. - Une part importante de l’industrie nautique située sur la côte sud de la Bretagne. - Un plan d’aide structuré agissant sur plusieurs axes : professionnalisation, développement économique, environnement, animation, valorisation et visibilité de la filière. (c) A Courcoux - Espoir Bretagne - Crédit Mutuel 1 DREAL, L’accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d’une gestion intégrée des zones côtières, juillet 2011, p.61 p. 4
  • 5. Introduction « Avec sa 2e place mondiale derrière les États-Unis et devant l’Italie, la France occupe une position de premier rang dans l’industrie mondiale depuis une dizaine d’année : 1er rang mondial dans l’univers de la glisse, 4e mondial pour la production de bateaux à moteur, leader européen dans le secteur de la location maritime et fluviale, leader mondial dans le secteur de la voile et des bateaux pneumatiques. Si la France est principalement reconnue dans le domaine de la plaisance, les marques françaises occupent également une place de choix en matière d’accastillage, d’équipements et d’électronique. »2 La filière nautique, emblématique de la région Bretagne, se décompose en de multiples secteurs complémentaires : entreprises de construction navale, chantiers de réparation, équipementiers, concessionnaires, commerces généralistes ou spécialisés, mais aussi centres d’apprentissage associatifs, ports de plaisance et écuries de course au large. Le marché des bateaux de plaisance est constitué de constructeurs de voiliers et de bateaux à moteur disposant d’outil de production en France et de distributeurs d’embarcations, d’équipement de plaisance (concessionnaires, brokers, filiales commerciales etc.). (c) D. Leroux – CDK Lorient 2 UBIFRANCE et les missions économiques, Fiche secteur nautisme 2011, 2011, p.3 p. 5
  • 6. La filière nationale En 2009, la filière nautique française représentait 5 008 entreprises pour 4,16 milliards d’euros de chiffres d’affaires et 40 520 emplois3. LA CONSTRUCTION ET LES EQUIPEMENTIERS Dans son ensemble, la filière construction et vente de bateau de plaisance génère un chiffre d’affaires estimé à 1 092, 5 millions d’euros4. Elle emploie à minima l’équivalent de 7 973 salariés dans 233 établissements5. Le secteur de la construction de bateaux de plaisance est très concentré. Les 4 premiers fabricants réalisent 63% du chiffre d’affaires6. Avec plus de la moitié de leurs activités réalisées à l’étranger, les chantiers français sont très dépendants de la demande internationale. Les principaux leaders dans le domaine de la construction de navire de plaisance au sein de la filière nautisme sont SPBI, située en Vendée, avec un chiffre d’affaires de 515 millions d’euros, CNB (Construction Navale Bordeaux) avec un chiffre (c) D Leroux – CDK Lorient d’affaires de 104,6 millions d’euros puis Dufour Yachts avec un chiffres de 93,1 millions d’euros (données 2007) et Zodiac International avec 59,4 millions d’euros de chiffre d’affaires7. Le secteur a beaucoup évolué et on constate une baisse significative des chiffres d’affaires depuis 2008. Bénéteau reste leader dans le secteur malgré une restructuration de ses entreprises : absorption des chantiers Bénéteau et Jeanneau par SPBI. Il est à noter que CNB est également sous contrôle financier du groupe Bénéteau. Dufour Yachts fait partie du groupe allemand Bavaria Yachtbau depuis Janvier 2011, n°2 des constructeurs de bateaux de plaisance en Europe derrière Bénéteau. La crise de 2008/2009 a engendré une forte diminution de la production liée à un apurement des stocks (-44% pour l’année 2009)8. Par effet mécanique, ces mêmes stocks ont dû être reconstitués en 2010 et se traduit par une hausse de la production de + 30.8%9. Effet crise oblige, la filière française a connu quelques fermetures, des réductions d’effectifs, des concentrations, et des rachats. 3 Fédération des Industries Nautiques, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, Décembre 2010, p.6 4 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.60-61 5 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.35 - 36 6 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.60 7 Chiffres d’affaires 2010 issues de la base Altares 8 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.33 9 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.28 p. 6
  • 7. « Afin de conquérir de nouveaux clients, les constructeurs renouvellent une part substantielle de leur gamme de bateaux. Les stratégies de croissance de nombreux industriels français s’orientent désormais vers les embarcations à moteurs, qui représentaient près d’un tiers des nouvelles immatriculations en 2010. »10 Autre méthode pour sortir de la crise, l’innovation qui est au cœur des stratégies des industriels, notamment dans le domaine de la protection de l’environnement. L’éco- construction, les biomatériaux, la gestion des déchets, le recyclage sont des tendances lourdes du marketing que les industriels doivent prendre en compte. Le durcissement des normes écologiques européennes, prévu à l’horizon 2012, va entrainer des changements importants dans ces thématiques mais aussi des opportunités. LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION Dans le secteur de la distribution, le groupe Yamaha Motor France arrive en tête avec un chiffre d’affaires de 319 millions d’euros, suivi de Service Navigation Plaisance Boat Service (détenue à 99% par le groupe Rodriguez) dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse depuis 2008, passant de 410 millions d’euros en 2007 à 60 millions d’euros en 2010. Dans le Grand Ouest, les deux principaux distributeurs sont LBC Distribution (LBC Nautic) et Massif Marine avec respectivement 24 millions d’euros et 14 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce qui les situe au 3ème et 6ème rang national sur ce type d’activité. Cornouailles Nautique, 1er distributeur au niveau régional en 2009, est passé sous contrôle financier de LBC Distribution en avril 2009. Source : Fin (Fédération des Industries Nautiques), données 2010 10 Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.9 p. 7
  • 8. Les marchés de la plaisance LE MARCHE NATIONAL La France compte environ 4.5 millions de plaisanciers qui passent en moyenne 8 jours en mer par an.11 L’envie de naviguer des français est toujours très forte ; le nombre de permis de navigation traduit bien cette tendance avec des chiffres toujours en croissance (+4,1% en 2010)12. L’évolution de ces trois dernières années a été marquée par un changement de la réglementation en janvier 2009 qui a complexifié l’obtention du permis et a entrainé une forte augmentation en 2008, sans pour autant engendrer de baisse sur les années suivantes. Le taux d’équipement des ménages en bateaux de plaisance ne cesse de croître depuis 2003 avec 3.5% en 201013. (c) E Bertier - CRTB - Port de Vannes Les principaux clients pour la vente de voiliers et de bateaux à moteurs sont des particuliers (dont d’abord des retraités et des cadres), des entreprises et des loueurs de bateaux. Après une longue période de croissance soutenue, marquée par une augmentation de 45% des échanges (fabrication et distribution) entre 2001 et 2007, l’industrie nautique connaît depuis 2008-2009 l’une de ses plus grandes crises (-44% pour la production de bateaux de plaisance en 2009). Classiquement dans les modèles de crise, le haut de gamme et le marché de l’occasion s’en sortent le mieux. En 2010, la fabrication de bateaux de plaisance a retrouvé les niveaux de 2002 en atteignant une croissance de 30,8%14. 11 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.1 12 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et des Transports, citée dans l’étude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.22 13 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.20 14 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.28-33 p. 8
  • 9. Les retombées de la crise ont engendré un changement remarquable des importations et des exportations. Le solde commercial reste positif avec 67 millions d’euros mais a sérieusement été égratigné par une hausse de 20.3% des importations15 (principalement d’Italie, et de plus en plus d’Asie et d’Amérique) et qui vaut à la France d’être passé 2e pays importateur derrière les USA et devant l’Italie16. La part de l’activité des constructeurs français à l’export reste tout de même élevée en se maintenant à plus de 50% de leur chiffre d’affaires. La France est le 4 e pays exportateur, avec des efforts des constructeurs tournés vers les nouveaux marchés comme la Russie ou la Chine. La Chine, par exemple, avec ses 20 000 km de côte et son récent intérêt pour les pratiques nautiques constitue un marché d’avenir dont les perspectives seront cependant sans doute réservées aux principaux leaders de la construction. Cette logique externe est renforcée par un marché interne relativement atone dû principalement à la saturation dans les ports de plaisance français (54 000 places manquantes). Autre effet de la crise sur les marchés, le développement du marché de l’occasion représentait en 2010 près des ¾ des nouvelles immatriculations, au détriment de l’achat de nouveaux bateaux. LE MARCHE REGIONAL Les ports de plaisance français génèrent plus de 900 millions d’euros de chiffre d’affaires dont 530 millions d’euros pour les escales17. 27% de ces escales en 2010 ont lieu en Bretagne, seconde région au niveau national, soit environ 140 400 bateaux (520 000 sur l’ensemble de la France) et 9% (319 500) des nuitées contre 29% pour la région PACA18. « A raison de 4 personnes par bateau, les escales comptabilisent pas moins d’1 millions de clients de passage »19 en Bretagne. (c) SCHULTE-KELLINGHAUS Martin /Crtb - La Côte de granit rose (22) 15 Douanes françaises 16 UbiFrance et les missions économiques, Fiche secteur nautisme 2011, p.2 17 Fédération Française des Ports de Plaisance, rapport Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives suite à une enquête auprès des ports de plaisance français en 2011, p.2 18 Ibid. 19 Site internet de l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-de- bretagne.html, consulté le 18 novembre 2011 p. 9
  • 10. La Bretagne compte 846 installations de plaisance comprenant20 : - 192 ports21 (structures d’accueil pour la plaisance ayant le statut juridique de port) proposant 266 places en moyennes dont 58 ports dits structurants proposant des places à flots, à quai ou sur ponton et 11 ports à sec. - 654 zones de mouillages relevant d’AOT22 individuelles, d’AOT groupées ou synonymes de mouillages sauvages. La capacité d’accueil bretonne sur ponton et à terre est de 47 500 places sur les 250 000 françaises (soit 19%)23 et atteint 79 297 places en comptant les mouillages24. Il manquerait 6 000 places de port en Bretagne25. La Bretagne reste une terre de navigation : en 2009, elle a délivré 5 60226 permis, ce qui représente 8% du nombre total de permis accordés en France. On constate une plus forte hausse de la délivrance de permis en Bretagne entre 2008 et 2009 : 23% contre 19% au niveau national. Dans la région, c’est le Morbihan qui arrive en tête avec 1 810 permis délivrés, suivi par le Finistère (1 716 permis). L’Ille-et-Vilaine compte 1 191 délivrances de permis et les Côtes d’Armor 885. COM : collectivité d’outre-mer Source : Etude de la Fédération des Industries Nautiques, données DAM 20 DREAL, L’accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d’une gestion intégrée des zones côtières, juillet 2011, p.33 21 Dont 21 ports dans la baie de Vilaine (presqu’île de Guérande), l’étude de la DREAL sur l’accueil des navires de plaisance en Bretagne prenant en compte la partie nord de la Loire Atlantique jusqu’à Pornichet inclus. 22 AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire 23 Fédération Française des Ports de Plaisance, rapport Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives suite à une enquête auprès des ports de plaisance français en 2011, p.3 24 DREAL, L’accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d’une gestion intégrée des zones côtières, juillet 2011, p.33 25 Site internet de l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-de- bretagne.html, consulté le 18 novembre 2011 26 Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, La plaisance en quelques chiffres, 2010, p.23 p. 10
  • 11. LES IMMATRICULATIONS EN BRETAGNE Les immatriculations de navires de plaisance constituent un indicateur pertinent de l’état du marché en Région. En effet, les immatriculations permettent d’évaluer le nombre de vente de navires neufs ou d’occasion. La Bretagne compte 221 788 navires de plaisance immatriculés au 31 août 201027. Malgré la baisse des nouvelles immatriculations constatées depuis 2008 sur l’ensemble des régions, la Bretagne observe une hausse relative en 2010. En effet, elle fait partie avec les régions Poitou-Charentes et Languedoc-Roussillon des trois régions françaises ayant une augmentation des immatriculations entre 2009 et 2010. Avec 4 981 nouvelles immatriculations, la Bretagne se situe toujours au premier rang des régions françaises pour le nombre de navires immatriculés annuellement avec 26% des immatriculations totales. La Bretagne se situe également au premier rang pour l’immatriculation des voiliers. Les 878 nouvelles immatriculations en 2010 représentent 34% du total national. LE MARCHE DE L’OCCASION Le marché de l’occasion reste très actif en Bretagne, région française qui concentre le plus de mutations de propriété en 2010 : 14 101 navires d’occasion y ont changé de main28 (23% du marché national). Source : Etude de la Fédération des Industries Nautiques, données DAM 27 INSEE à partir des données de la Direction des Affaires maritimes 28 Fédération des Industries Nautiques, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, décembre 2010, graphique p19 p. 11
  • 12. La filière régionale LA FILIERE NAUTIQUE BRETONNE REGROUPE : • Les industries nautiques : 1100 entreprises29, un chiffre d’affaires estimé à 486 millions d’euros par la FIN (11,7% du CA national) et 4 860 emplois ETP30 (12% des effectifs nationaux)31. • Les ports de plaisance : 192 ports et mouillages représentant 365 emplois ETP32 et un chiffre d’affaires estimé à 40 millions d’euros33. Les activités d’escale génèrent à elles seules 34 millions d’euros de chiffre d’affaires34. • Les sports et activités nautiques : 581 prestataires qui emploient l’équivalent de 1954 ETP et réalisent 111 millions d’euros de chiffre d’affaires35. Selon la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, la filière régionale est constituée à 80% de TPE. 40% des entreprises seraient situées dans le Morbihan et 35% dans le Finistère. Les Côtes d’Armor comptabilisent 14% des (c) D. Leroux - Lorima Lorient entreprises et l’Ille-et-Vilaine 11%36. Il est toutefois difficile de dénombrer précisément les entreprises de la filière nautique. Celles- ci n’ont pas toutes des activités strictement liées au domaine de la plaisance ce qui ne facilite pas leur identification. C’est pourquoi, afin d’analyser et décrire les grandes caractéristiques et tendances régionales, nous avons constitué un échantillon en reprenant les principaux codes NAF 37 de la filière. 29 Chambre des Métiers et de l’Artisanat, http://www.crma- bretagne.fr/LESACTIONSDELACHAMBRE/Nautisme/tabid/318/Default.aspx, consulté le 16 novembre 2011 30 ETP : Equivalent temps plein 31 Fédération des Industries Nautiques, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, décembre 2010, graphique p.6-7. Ces chiffres sont issus de pourcentages et correspondent donc à des valeurs approximatives. 32 Fédération Française des Ports de Plaisance, rapport Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives, suite à une enquête auprès des ports de plaisance français en 2011. 33 Site internet de l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-de- bretagne.html, consulté le 18 novembre 2011 34 Ibid. 35 Nautisme en Bretagne, Les chiffres clés Sport et activité nautique, 2011, p.4-5 36 Chambre des Métiers et de l’Artisanat, http://www.crma- bretagne.fr/LESACTIONSDELACHAMBRE/Nautisme/tabid/318/Default.aspx, consulté le 16 novembre 2011 37 Notamment ceux identifiés par Xerfi dans ses études sectorielles. p. 12
  • 13. L’échantillon*, ainsi constitué, est composé de 584 entreprises représentant 2 714 emplois et 448 millions de chiffres d’affaires. *L’échantillon, constitué manuellement à partir des annuaires et répertoires des organismes territoriaux et professionnels, est uniquement composé des entreprises ayant leur siège social en Bretagne. Tous les autres établissements dont le siège social se trouve à l’extérieur de la Bretagne ne peuvent être pris en compte dans l’échantillon, les données financières n’étant pas disponibles séparément de la maison mère. De même, beaucoup d’entreprises de services n’ont pu être prises en compte, leur statut (artisan, libéral,….) ne permettant pas l’accès à des données financières. LA REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU SEIN DE LA FILIERE REGIONALE Le chiffre d’affaires global de 448 millions d’euros est réparti de manière inégale, comme cela a été constaté pour la filière nationale mais sa répartition au niveau régional est toutefois plus atomisée. En effet, si 51 entreprises régionales réalisent 50% du chiffre d’affaires, il faut comptabiliser 167 entreprises de l’échantillon pour atteindre 80% du chiffre d’affaires de la filière. On constate que 20% du chiffre d’affaire est réalisé par les 10 premières entreprises régionales soit 97 millions d’euros. On relève bien ici la baisse significative du chiffre d’affaires des entreprises par rapport à (c) D. Leroux - CDK Lorient ceux relevés dans le rapport réalisé en 2009 où les 10 premières entreprises de la filière réalisaient 151 millions d’euros de chiffres d’affaires à elles seules38. Parmi les 5 premières entreprises régionales identifiées lors de cette première étude, certaines ont d’ailleurs durement subi la crise. Parmi ces 5 entreprises citées dans le rapport 200939 (données 2007), 3 ont été plus touchées par la crise de la filière :  Plastimo France, 1ère entreprise de la filière régionale, du groupe Navimo, a été radiée le 26 Février 2010 suite à une baisse de ses activités allant jusqu’à 40%40 qui a entrainé un plan de restructuration du groupe et une suppression d’emplois. Plastimo Marine, créée en Septembre 2009, emploie aujourd’hui 80 salariés contre 200 pour Plastimo France en 2008.  Cornouaille Nautique, 4ème entreprise de la filière, a été radiée en 2009 (établissement détenue aujourd’hui par LBC Distribution basée à Pornichet).  Kelt, chantier naval basé à Vannes et 5ème de la filière, a été fermé en Juin 2009. La production a été rapatriée à Marans (Charente-Maritime). 38 Le Norment Jean Jacques, AEB, La Filière du Nautisme en Bretagne, Octobre 2009 39 Ibid. 40 La lettre économique de Bretagne N°1920 du 23 octobre 09 p. 13
  • 14. Toutes les entreprises présentes dans le classement 2009 ont subi des pertes au cours de l’année 2009. Au niveau national, la filière a connu quelques rachats notamment par des entreprises étrangères (Dufour par Bavaria Yachtbau en janvier 2011). En Bretagne, les investisseurs étrangers restent discrets : on en compte à peine une dizaine pour moitié des pays du Nord de l’Europe (Danemark, Pays Bas, Finlande). LES ENTREPRISES LEADERS DE LA FILIERE REGIONALE AUJOURD’HUI SONT : (Classement par rapport au chiffre d’affaires) Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Entreprises 2010 en K€ 2009 en K€ 2008 en K€ 2007 en K€ 1 BIC SPORT 19315 17100 19025 19426 2 KANNAD 13100 16533 19444 5768 3 JFA CHANTIER NAVAL 15389 13003 3723 7301 4 PLASTIMO MARINE* 12165 12165 * 55035** 54326** 5 NKE 7657 7065 5449 4035 * Utilisation des données 2010. La société étant en restructuration en 2009, aucune donnée n’est disponible. ** Données Plastimo France, radiée en Février 2010 LA REPARTITION DES ENTREPRISES REGIONALES PAR CLASSE DE CHIFFRE D’AFFAIRES EST DECRITE DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS41 Chiffre d'affaires en 0- 100- 250- 500- 750- 1000- 1250- 1500- 1750- 2000- 5000- 10000- 50000 K€ 100* 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 5000 10000 50000 et plus total Effectif (nombre d'entreprises) 128 116 126 59 27 25 17 10 8 44 8 4 0 572 Effectifs cumulés 128 244 370 429 456 481 498 508 516 560 568 572 572 572 Pourcentages cumulés 22,38 42,66 64,69 75 79,72 84,09 87,06 88,81 90,21 97,9 99,3 100 100 * 100 non inclus Selon ces données, 80% des entreprises réalisent moins de 1 millions de chiffre d’affaires, constat également fait dans l’étude 2009. Par contre, contrairement à 2009 et c’est là que l’on voit les effets de la crise, aucune entreprise ne réalise plus de 50 millions de chiffre d’affaires. LA REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR GRANDE CLASSE D’ACTIVITES Afin de mieux comparer et cerner les caractéristiques des entreprises bretonnes, voici une répartition du chiffre d’affaires par grande classe d’activités (mêmes typologies d’activités que l’étude 2009). 41 Sur l’échantillon de 584 entreprises, 572 disposaient d’un chiffre d’affaires renseigné pour la même année. Les entreprises non renseignées appartenaient à des classes d’effectifs ne leur permettant pas de réaliser un CA susceptible de perturber l’ordonnancement décrit dans le tableau. p. 14
  • 15. Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Typologie d'activités 2009 en K€ 2008 en K€ 2007 en K€ Industries manufacturières adjointes au secteur de la plaisance 45508 51481 50901 Construction réparation navale de plaisance 164826 149464 145388 BTP en lien avec le secteur de la plaisance 2013 1382 1122 Activités commerciales (revendeurs plaisance essentiellement) 165240 180434 161082 Services 71404 71991 71714 448991 454752 430207 On constate des différences par rapport aux chiffres exprimés dans l’étude 2009. Ceci est dû notamment à l’évolution de l’échantillon (suppression et création d’entreprises) mais les proportions entre activités restent sensiblement les mêmes. Source : Altares, données 2009 de l’échantillon formé pour l’étude 2011 Source : Altares, données 2007 de l’échantillon formé pour l’étude 2009 L’échantillon met en évidence l’évolution du chiffre d’affaires des constructeurs par une moindre proportion dans le chiffre d’affaires global de la filière nautique bretonne. p. 15
  • 16. LA REPARTITION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA FILIERE Source : Altares, données 2009 de l’échantillon La majorité des entreprises de la filière sont de très petites entreprises. On constate que 70% des entreprises emploient moins de 10 salariés, donnée qui se rapproche de celle de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat énoncée plus en amont. C’est un élément souligné d’ailleurs par la dernière étude Xerfi42. Selon cette étude, les établissements de fabrication de bateaux de plaisance sont concentrés dans l’Arc Atlantique avec près de 70% des établissements français et 88,2% des effectifs. La Bretagne occupe le 1er rang en nombre d’établissement mais le 4e en nombre d’emplois avec 9,7% des effectifs nationaux. Ce qui signifie que le nombre de salariés par établissement est inférieur à la moyenne national : 12,6 salariés en Bretagne contre 37,5 en Poitou Charente ou 110 en Pays de la Loire. Ces chiffres issus de l’étude Xerfi ne portent que sur les constructeurs de bateaux et ne comptent pas les accastilleurs, et autres équipementiers nombreux dans la région. 42 Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.37 p. 16
  • 17. Source : Xerfi, données Unedic 2009 La Bretagne confirme donc son profil économique dans le secteur : de petits établissements, pointus dans leur domaine, adoptant des stratégies de niche au service de leurs clients. Les cartes présentées, ci-après, représentent la répartition des effectifs des entreprises de l’échantillon sur le territoire breton. Les effectifs pris en considération dans cette étude sont ceux déclarés par les entreprises aux greffes (données issues de la base financière Altares). p. 17
  • 18. Cette carte met en évidence une plus forte présence des entreprises de la filière nautique dans la partie sud de la Bretagne. C’est également dans cette zone que l’on trouve les plus importants effectifs, au niveau de Lorient et de Vannes où l’on a les plus gros constructeurs de bateaux de plaisance comme Plastimo Marine et Multiplast. Les Côtes d’Armor concentrent également beaucoup d’entreprises mais de plus petites tailles : des entreprises de réparation navale et des commerces liés aux activités nautiques. Le Finistère est la seconde région où la concentration des entreprises du nautique est la plus élevée. C’est toujours dans la partie sud que l’on retrouve le plus fort regroupement d’entreprises : constructeurs, réparateurs et industries connexes sont fortement présentes dans cette zone. L’Ille-et-Vilaine détient quelques entreprises à Saint Malo et ses alentours ainsi qu’au niveau de Rennes (activités commerciales majori- tairement et de services) Logiquement, les entreprises de services liées à l’activité de la filière nautique se rencontrent dans les zones où la concentration d’entreprises de construction, de maintenance et de négoce est la plus importante. p. 18
  • 19. Elles sont présentes plus majoritairement dans le sud du Morbihan mais on remarque une activité sur toute la côte bretonne, au niveau des ports comme Concarneau, Brest, Saint Brieuc et Saint Malo. L’ANCIENNETE DES ENTREPRISES DE LA FILIERE REGIONALE Classe d'âge 0-5 ans* 5-15 ans 15-20 ans 20-25 ans 25-30 ans 30 ans et plus Total Effectif 108 289 65 58 34 30 584 ème * N’inclut pas la 5 année Source : Altares, données 2009 de l’échantillon La filière régionale semble être majoritairement constituée d’entreprises ayant moins de 20 ans d’existence (80% de l’échantillon). 50% des entreprises ont entre 5 et 15 ans. La part des entreprises de moins de 5 ans n’est pas négligeable puisqu’elle représente ici près de 20% de l’échantillon mais on constate une baisse de cette tranche par rapport à l’étude 2009 ce qui peut être analysé comme une baisse de création d’entreprises dans cette filière engendrée par la crise. p. 19
  • 20. Les dispositifs d’accompagnement en Bretagne LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES TPE DE LA FILIERE Le Plan Bretagne Action Nautisme, initié depuis 2006 par la Région en collaboration avec la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, vise à favoriser le développement des entreprises de la filière. Financé cette année à hauteur de 159 217 euros (animation et actions collectives) par la région Bretagne et mis en œuvre par la Chambre des Métiers, il permet aux entreprises de pouvoir bénéficier de prestations de conseil opérationnel sur l’ensemble des volets liés à la performance économique des entreprises. (c) D. Leroux - ART Saint Malo Ce plan s’appuie sur un réseau de conseillers et de partenaires spécialisés afin de mener des opérations collectives et individuelles. LE PLAN D’ACTIONS 2011 SE DEPLOIE SUR QUATRE AXES : 1. Les Ressources Humaines : favoriser la professionnalisation des métiers en renforçant l’attractivité de la filière par le biais de formations continues. 2. Le Développement Économique : accroître la compétitivité par une optimisation des outils de commercialisation et de performance interne. Plusieurs actions collectives ont été mises en place en 2011 : Occasion Plaisance pour le marché de l’occasion, Refit pour la rénovation, Prévention et Sécurité pour les conditions de travail, Parcours Nautiques pour la performance, et les salons Nautic de Paris et Mille Sabords du Crouesty pour la commercialisation et la visibilité. 3. L’environnement et la Sécurité : répondre aux préoccupations environnementales en corrélation avec les évolutions de la législation et s’inscrire dans une démarche de développement durable. Pour ce faire, deux actions ont été développées en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : Vague Bleue est une marque spécifique à la filière nautique. Elle dresse un état des lieux et propose des actions correctives. p. 20
  • 21. Les entreprises qui adhèrent à ce dispositif bénéficient ainsi d’une valorisation commerciale par la mise en avant de leurs engagements. Vague Bleue Carénage est une aide technique et financière. Elle concerne les chantiers navals qui adoptent des technologies de carénage avec traitement des effluents. 4. La visibilité de la filière avec le Portail Bretagne Info Nautisme, un outil internet dédié à au nautisme en Bretagne. En tant qu’observatoire économique de la filière, il dresse une liste détaillée de tous les acteurs et des offres de compétences régionales. Véritable mine d’informations pratiques et économiques, il permet, entre autre, aux professionnels de disposer d’un tour d’horizon des aides techniques et financières proposées par la Région et les départements dans des domaines tels que : le développement durable, les projets de R&D, le recrutement, les investissements industriels et immobiliers, l’aménagement du territoire (ex : Innovarmor, Nautinov56). L’ANIMATION TECHNOLOGIQUE DE LA FILIERE La structure d’animation technologique Eurolarge Innovation43 est une association issue de Lorient Technopôle Innovation et financée notamment par la Région Bretagne. A travers le prisme des mutations technologiques, elle propose un programme d’animations technologiques autour de conférences et de projets collectifs. En fédérant ainsi les entreprises de la filière, elle contribue à maintenir un haut niveau de compétences. Eurolarge propose chaque année un programme d’animation basé sur des journées professionnelles et des journées thématiques. Elle publie également des newsletters à destination de ses adhérents. UN SYSTEME D’AIDE AUX PME L’aide régionale au projet entreprise de filière est un dispositif de soutien financier visant à faciliter l’investissement matériel (acquisition de machines et d’outils de production) et immatériel (aide au conseil, communication, normalisation etc.). ACB (aides individuelles *salons, communication, performance…+), ARPEF et ARDC44 (Aide à l’investissement matériel / immatériel) font parties du dispositif d’accompagnement mis en place par le Conseil régional de Bretagne. 43 www.eurolarge.fr 44 ACB : Aide au Conseil Bretagne, ARPEF : Aide Régionale aux Projets des Entreprises des Filières, ARDC : Accompagnement Régional de la Diversification et de la Création p. 21
  • 22. Abréviations - AEB : Agence Economique de Bretagne (devenu Bretagne Développement Innovation en 2011 par la fusion avec Bretagne Innovation) - AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire - APPB : Association des Ports de Plaisance de Bretagne - CAD 22 : Côtes d’Armor Développement, Agence de développement économique et territorial des Côtes d’Armor - COM : Collectivité d’outre-mer - CRMA : Chambre Régional des Métiers et de l’Artisanat - DGITM : Direction Général des infrastructures, des transports et de la mer - DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement - ETP : Equivalent temps plein - FFPP : Fédération Française des Ports de Plaisance - FIN : Fédération des Industries Nautique - INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques p. 22
  • 23. Sources Données bibliographiques et documentaires - DGITM, La plaisance en quelques chiffres, Edition 2010, 30 pages - DREAL, L’accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d’une gestion intégrée des zones côtières, Edition juillet 2011, p.33 - 61 - Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Edition avril 2011, 87 pages - FFPP, Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives, rapport suite à une enquête auprès des ports de plaisance français en 2011, 4 pages - FIN, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, Edition décembre 2010, 28 pages - AEB, Le Norment Jean Jacques, La Filière du Nautisme en Bretagne, Edition octobre 2009, 27 pages - Nautisme en Bretagne, Les chiffres clés Sport et activité nautique, 2011, 12 pages - UBIFRANCE et les missions économiques, Fiche secteur nautisme 2011, Edition 2011, 8 pages Données transmises par des organismes publiques ou privés - Altares - Les douanes françaises Périodique - La lettre économique de Bretagne N°1920 du 23 octobre 09 Sites internet - APPB, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-de-bretagne.html, consulté le 18 novembre 2011 - Bodacc, http://www.bodacc.fr/ - Bretagne Info Nautisme, Cartographie des 15 bassins de navigation breton, http://www.bretagne-info- nautisme.fr/Cartographie-des-15-bassins-de.html?lang=fr&retour=back, consulté le 23 novembre 2011 - Bretagne Info Nautisme, Les chiffres de la plaisance en Bretagne, http://www.bretagne-info- nautisme.fr/Les-chiffres-2009-de-la-plaisance, consulté le 23 novembre 2011 - CAD 22, La Filière Plaisance en Côtes d'Armor, http://www.cad22.com/armorstat/Filieres_economiques/Armorstat_filiere_Plaisance.htm - CRMA de Bretagne, http://www.crma- bretagne.fr/LESACTIONSDELACHAMBRE/Nautisme/tabid/318/Default.aspx, consulté le 16 novembre 2011 - DGCIS, Bon vent pour l’industrie nautique française, http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/kiosque/cahiers/c113p26.html, consulté le 21 octobre 2011 - DGCIS, Industrie manufacturière : industries navales, http://www.industrie.gouv.fr/portail/secteurs/indnavales.html, consulté le 14 octobre 2011 - Info greffe, http://www.infogreffe.fr/ - INSEE, http://www.insee.fr - Nautisme en Finistère, http://www.nautisme-finistere.com/ - Frédéric Thérin pour l’Entreprise.com, Redressement d'entreprise : comment Bavaria Yachtbau a passé la tempête, http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-et-finance/les-methodes-de-jeans-ludman-dirigeant-de- bavaria-yachtbau-pour-redresser-une-entreprise_30399.html, consulté le 21 novembre 2011 p. 23
  • 24. © Photos couverture : Y. Zedda, pour Multi OneDesign – MOD70 Contact étude : Département Veille et appui stratégique Emilie Faucheux e.faucheux@bdi.fr 02 99 84 53 00 1bis route de Fougères – 35510 Cesson-Sévigné www.bdi.fr p. 24