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1
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Evolution de la demande
dans deux grands
bassins déficitaires :
ASIE
Jean-Marc Chaumet
IDELE
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Une faible consommation de
produits laitiers
2
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
La première région importatrice
3
En 2017 : 20 milliards de
dollars soit 44% des
échanges mondiaux
(commerce intra-UE
excepté)
0
1
2
3
4
5
Japon
0
1
2
3
4
5
Malaisie
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Indonésie
0
1
2
3
4
5
Philippines
0
1
2
3
4
5
Corée du Sud
0
2
4
6
8
10
12
Chine
en milliards de dollars
4
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Le secteur laitier en Chine
10 ans après le scandale de
la mélamine
5
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
1) Un amont qui souffre et un
aval qui respire
2) Le secteur des poudres de lait
infantile : un nouveau départ en
2018?
6
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
1) Un amont qui souffre et
un aval qui respire
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Une production de lait de vache à la peine
7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
millions de tonnes
Evolution de la production laitière chinoise
Production Prévisions chinoises
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
millions de tonnes
Evolution de la production laitière chinoise
Production Prévisions chinoises 2016-2017
2008 : 35,5 millions de tonnes
Prévision chinoises (2015) à :
2017 : 38,9 millions de tonnes
2025 : 44 millions de tonnes
Production réalisée
officiellement :
2017 : 35,45 millions de
tonnes
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Mais des fabrications industrielles
en hausse tendancielle
8
0
5
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25
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35
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
millions de tonnes
Evolution de la production des fabrications
chinoises
Produits liquides Produits secs
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après NBS
Entre 2008 et 2017 :
+76% en produits « liquides »
-15% en produits « secs »
+62%
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un maillon aval en position de force
9
Modern Dairy
3%
Huishan
2%
Shengmu
2%
Youran
1%
​
1%
les 15 autres
premières
entreprises
10%
Le reste des
exploitations
laitières chinoises
81%
Répartition de la production laitière selon
les entreprises en 2016
Yili
17%
Mengniu
15%
Bright Dairy
6%
Sanyuan
2%
Autres
60%
Répartition du chiffre d'affaires des
transformateurs en 2016
1,5 million d’exploitations laitières
600 transformateurs laitiers (avec un
CA>3 millions d’euros)
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Yili Mengniu Bright Dairy Sanyuan
milliards de RMB
Evolution des chiffres d'affaires des quatre premiers
industriels laitiers chinois
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après rapports annuels des entreprises
Des transformateurs qui se portent plutôt
bien
10
x3
x3
x2,5
x4
0
1
2
3
4
5
6
Modern Dairy Yuanshengtai Xinjiang Western Animal
Husbandry
milliards de RMB
Evolution des chiffres d'affaires de grandes
entreprises de production laitière
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Des résultats économiques des fermes
très dégradés depuis 2016
11
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
Yili Mengniu Bright Dairy Sanyuan
milliards de RMB
Evolution des profits des quatre premiers industriels
laitiers chinois
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après rapports annuels des entreprises
-1,2
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Modern Dairy Yuanshengtai Xinjiang Western Animal
Husbandry
milliards de RMB
Evolution des résultats de grandes entreprises de
production laitière
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Des évolutions boursières divergentes
des principaux acteurs
12
YILI
MENGNIU
Xinjiang Western Animal HusbandryMODERN DAIRY
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Mais une intégration croissante
entre l’amont et l’aval
L’aval contrôle la production :
• Mengniu possède 93% de Fuyuan Farming
• Mengniu est devenu l’actionnaire majoritaire de
Modern Dairy en 2017
• Bright Dairy possède la société d’élevage Bright
Hesitan
L’amont se lance dans la transformation :
• Modern Dairy et Shengmu commercialisent en lait
liquide une partie de leurs propres collectes
13
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Des débouchés limités pour le lait local
• Un manque de confiance dans la production locale
14
• Un prix du lait local
élevé, pour une
valorisation restreinte
(lait liquide,
yaourts…) face aux
produits importés
150
200
250
300
350
400
450
500
550
J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
€/1000 litres
Evolution du prix du lait à la production (euros/1000 litres)
Chine (10 provinces) France (standard) France (payé)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère chinois de l'agriculture et FAM
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Des marges réduites en production
laitière
• Un prix du lait qui ne
décolle pas depuis 2015
15
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution du prix du lait au producteur dans les 10
premières provinces productrices (RMB/kg)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère de l'Agriculture chinois
• Des coûts de production élevés
- alimentation animale (maïs, tourteau
de soja)
- coût du travail : +64% entre 2011 et
2016
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
$/tonne
Evolution des prix du maïs en Chine et à Chicago (CBOT)
Chine Etats-Unis
Source : Abcis d'après Ministère de l'Agriculture chinois et CBOT
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
-
1
2
3
4
5
6
7
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10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
milliards de dollars
Evolution des importations chinoises en valeur
Lait liquide Crème Poudres grasses
Poudre maigre Poudre de lactosérum Beurre et matières grasses
Fromages Préparation pour enfants Autres
Soja
32%
Viandes et
abats
comestibles
8%
Laits et
produits
laitiers
7%
Graisses et huiles
végétales/animale
s
7%
Poissons,
crustacés et
mollusques
6%
Céréales
5%
Fruits comestibles
5%
Boissons
4%
Autres
26%
Composition des importations chinoises agricoles
et agroalimentaires (en valeur) - 2017
Les produits laitiers :
3ème poste d’importation
16
8,9 milliards de dollars
x 8,5/2007
Source GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un taux de change qui favorise
parfois les importations
17
Source : https://fred.stlouisfed.org/series/DEXCHUS
Evolution du taux de change RMB/US dollar
Dépréciation du RMB Appréciation du RMB
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Des importations
à double tranchant
• Les industriels surfent sur les importations
d’ingrédients, qui leur permettent d’augmenter
les volumes de fabrication…
• …Mais ils sont concurrencés par les
importations de produits finis.
18
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Des marges élevées sur des volumes
limités
• Les industriels chinois privilégient :
- les produits haut de gamme
19
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
0
5
10
15
20
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0
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
2014 2015 2016
% des ventesmilliards de RMB
Evolution des ventes et de la part des trois plus
importants produits haut de gamme d’Yili
Ambrosial Satine Chang Qing Part des 3 produits dans le CA total
Forte croissance des produits
haut de gamme
20
Source: Nielsen et Southwest Securities
La part des 3 produits phares dans les
ventes de Yili est passée de 14% en 2014 à
30% en 2016
Haut de
gamme
Classique Part du haut de gamme
Perspective d’évolution de la part du haut de gamme dans les
ventes de lait liquide de Shengmu
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Des marges élevées
sur des volumes limités
• Les industriels chinois privilégient :
- les produits haut de gamme
- les produits frais :
Laits liquides : forte croissance du lait pasteurisé
Produits fermentés frais : croissance en valeur
+15%/an dans les années à venir
- certains produits à température ambiante :
produits fermentés (+25%/an en valeur)
21
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Les industriels chinois multiplient
les investissements à l’étranger
22
Nouvelle-Zélande
• Achat de fermes
(Pengxin)
• Partenariat dans des
usines
• Rachat d’usines
• Construction d’usines
(Yili)
Australie
• Achat de fermes (Ningbo Dairy Group,
50 fermes, 90 000 vaches; Xiang Pty
Ltd's)
• Fonds de 2 milliards d’euros pour
l’agriculture
• Rachat de United Dairy Power par un
homme d’affaire Hongkongais
• Rachat de Van Diemen’s Land
Company par Moon Lake Investments
Europe
• France : à Carhaix, Synutra-Sodiaal (tour
de séchage)
à Isigny Ste Mère-Biostime (usine)
Rachat de Saint Hubert
• Irlande : Beingmate investit dans Kerry
• Pays-Bas : Ausnutria construit une usine
• Danemark : Biostime investit avec Arla
pour augmenter la capacité d’une usine
Etats-Unis
Projet de construction
d’une usine au Kansas
entre Yili et Dairy Farmers
of America (DAF)
Canada
Feihe a investit dans le lait de
chèvre
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Les industriels chinois multiplient
les investissements à l’étranger
• Ils veulent se battre avec les mêmes armes
(lait collecté et transformé à l’étranger)
que les entreprises étrangères
• Mais ils participent ainsi au cercle vicieux
qui mine la production locale
23
24
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
2) Le secteur des poudres de lait
infantile : un nouveau départ en 2018 ?
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un marché guidé par les scandales à
répétition
25
2003-2004
Dans la province de l'Anhui, 200 nourrissons hospitalisés et au moins 13 décédés, après ingestion de
poudre de lait falsifiées (manque de protéines)
2005 Les poudres de lait Nestlé, fabriquées en Chine, sont montrées du doigt pour des teneur en iode fluctuantes
2008 Scandale de la mélamine : 6 nourrissons décédés et 300 malades
2010 Des poudres de lait contaminées à la mélamine vendues dans les provinces de Shaanxi et Shanxi
2012 Des poudres de lait de Yili contenant des teneurs en mercure trop élevées sont retirées du marché
2012 5 lots de poudres importées ne respectent pas les standards chinois + Hongqi Dairy sur liste noire
2013 Des poudres de lait de Mead Johnson sont accusées de rendre les consommateurs malades.
2013 Découverte d'une marque soit disant importée en réalité fabriquée en Chine
2013
De la poudre de lait falsifiée est vendue sur un des plus grand sites de vente en ligne, appartenant à
Alibaba
2013 De la poudre de lait contrefaite portant le nom de Hero Nutradefense est vendue à Suzhou
2015 42 contrôles de produits locaux revèlent des produits ne respectant pas les normes
2016 17 000 boîtes de poudres falsifiées sont vendues à Shanghai
2017
Une filiale de Xinjiang Western Animal Husbandry Co., Ltd. utilise des additifs périmés dans la fabrication
de poudres de lait
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un suivi continu des problèmes à l’étranger
• Lactalis
26
• Espagne (avril 2018)
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Les préparations pour enfants : près de la
moitié des importations en valeur
27
Lait liquide
5% Crème
5%
Poudres
grasses
17%
Poudre maigre
7%
Poudre de
lactosérum
7%
Beurre et maitières
grasses
6%
Fromages
6%
Préparation
pour enfants
46%
Autres
1%
Composition des importations chinoises en
valeur
4 milliards de dollars
+ volumes en crossborder e-commerce
(150 000 à 200 000 tonnes)
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
tonnes
Evolution des importations chinoises de préparations
pour nourrissons
Pays-Bas Nouvelle-Zélande France Irlande Allemagne Autres
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Une concentration accélérée du secteur : la
nouvelle réglementation
- limitation à 3 le nombre de marques distribuées par une entreprise et à 9 le
nombre de formules de lait infantile
- nécessité de la présence d’un centre de R&D + système de supervision de la
qualité, le détenteur de la marque et de l’entreprise productrice doivent être
identiques
• Objectifs : assainir le marché des poudres de lait et rassurer les consommateurs
28
Mais le nombre de recettes
approuvées est plus élevé
qu’attendu: 1139 à fin février 2018
dont :
• 20% de recettes issues
d’entreprises basées à
l’étranger
• 20% de recettes en poudres
de lait de chèvre
Beingmate
10% Wissun
6%
Feihe
8%
Yili
5%
Junlebo
4%
Autres
67%
Répartition des recettes selon les
sociétés - au 23/02/2018
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
tonnes
Importations chinoises de préparations pour nourrissons sur
le 1er trimestre
Pays-Bas Allemagne Irlande France NZ Autres
Des importations qui poursuivent sur leur
lancée début 2018
29
+16%/2017
Pays-Bas : +50% /2017
Allemagne : +62% /2017
France : -1% /2017
Irlande : -44% /2017
NZ : +38% /2017
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Quelle tendance future
pour la consommation
de laits infantiles en volume ?
30
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Une politique démographique favorable à
la consommation de poudres de lait ?
31
10
12
14
16
18
20
22
24
millions
Evolution des naissances en Chine
1997 : couples composés
de 2 enfants uniques sont
autorisés à avoir un
deuxième enfant
2013 : couples dont l’un
des parents est enfant
unique sont autorisés à
avoir un deuxième enfant
2015 : fin de la
politique de
l’enfant unique
2017 : 17,23 millions de
naissances (-3,5%/2016)
Combien de consommateurs dans
les années à venir?
 Les autorités espèrent maintenir les
naissances entre 17 et 20 millions/an
 Mais plusieurs facteurs limitant :
o Le nombre de femmes en âge de
procréer diminue
o Le nombre de couples désirant un
second enfant se réduit également
o Le coût de l’éducation devient une
charge importante
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un taux d’allaitement déjà très
bas
32
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1960 1998 2005 2014
%
Evolution du taux d'allaitement en Chine
Un taux deux fois plus
important en campagne
qu’en ville
Un taux d’emploi en
hausse chez les femmes
Des campagnes de
publicité agressives
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Quelle tendance pour l’évolution du
marché des laits infantiles en valeur ?
33
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un marché en croissance
34
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
milliards de RMB
Estimation de l'évolution du marché chinois des poudres
de lait infantile
Source / GEB-Institut de l’Elevage d’après China Industry Information Network
19 milliards d’euros
120
140
160
180
200
220
240
RMB/kg
Evolution des prix au détail des poudres de lait
infantiles chinoises et importées
Produits chinois Produits importés
Source : GEB-institut de l'Elevage d'après MOFCOM
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Croissance rapide du pouvoir
d’achat
35
Riches > 31 000 €/an
Classe moyenne supérieure
15 000-30 000 €/an
Classe moyenne
8 500 – 15 000 €/an
< 8 000 €/an
En % des ménages
urbains
 Les revenus augmentent fortement en ville
 L’intérieur du pays devrait connaître la plus forte croissance de la
classe moyenne
Part de la classe moyenne par type de ville
Source : McKinsey
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
La bataille pour le marché
de l’intérieur
• Les villes de 3ème rang et
plus consommeraient
60% des volumes de
poudres de lait infantile
• Ces villes consomment
encore majoritairement
des produits locaux.
Leur connaissance des
produits importés est
plus faible.
• Mais pression croissante
des marques étrangères.
36
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Euromonitor
0
20
40
60
80
100
120
140
2012 2013 2014 2015 2016
milliards de RMB
Evolution de la valeur du marché des poudres de lait
infantiles en fonction des villes
1er rang 2ème rang 3ème rang et plus
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Les magasins de puériculture en tête
des ventes
37
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2012 2014 2016
%
Evolution des canaux de distribution de poudres de lait
infantile (en valeur)
Grandes surfaces Internet Magasins puériculture
• Depuis 2009, fort développement
des magasins de puériculture
• 98 000 magasins en 2016
(+24%/2014)
• 2/3 des magasins dans les villes de rang 3 et 4 : les marques locales y sont
majoritaires
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Nielsen
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Internet : le canal commercial indispensable
Fin 2017 772 millions
internautes (56% de la
population mais 27% en
milieu rural et 73% en
ville).
97,5% utilisent un
téléphone portable, loin
devant les ordinateurs
fixes (53%) ou portables
(36%).
Achats sur internet : 7 000
milliards de RMB en 2017
(environ 1 000 milliards
d’euros, +32%/2016) par
553 millions de Chinois
dont 95% utilisent leur
téléphone portable
>150 millions de
consommateurs ont
commandé des
produits alimentaires
par internet, à 97% à
l’aide de leur téléphone
portable.
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Les poudres importées majoritaires
sur internet
• Environ 55% des ventes en valeur proviendraient des
poudres importées
• Les marques étrangères seraient également en position de
force
39
• Les grandes plateformes (Alibaba, Jindong) font la course
en tête (devant les sites spécialisés de puériculture)
=> début 2018, le site Jindong a signé un accord avec
15 marques pour distribuer 100 milliards de RMB (14
milliards d’euros) de poudres de lait d’ici 3 ans
• Une stratégie des marques parfois bien différenciée des
autres canaux de vente
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Les fabricants misent sur le haut de
gamme
 En 2016 :
• 20% des poudres locales
sont classées haut de gamme
• 35% des poudres importées
sont classées haut de gamme
 En 2017:
• Feihe : les ventes de haut de
gamme ont progressé de
200%/2016 (+60% toutes
gammes de poudres de lait
confondues)
• Junlebao : x4/2016 pour le
produit haut de gamme
(x2/2016 toutes gammes de
poudres de lait confondues)
40
Très haut de
gamme
(>53€/900g)
25%
Haut de
gamme
(40-53€/900g)
24%
Autres
gammes
51%
Répartition des ventes de poudres de lait
infantiles par niveau de prix (2016)
+14% /2012
+13% /2012
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
La poudre de lait de chèvre : un
marché encore limité
 Un cheptel caprin laitier inférieur à 6 millions de têtes
 Des rendements limités par chèvre
 Une surcapacité de transformation / production de lait
=> le prix du lait a doublé entre 2017 et début 2018
(9 RMB/kg, soit 1,2 €/kg)
 60 000 – 70 000 tonnes/an de poudre de lait de chèvre
(<10% du marché chinois)
 Problème de disponibilités de lactosérum de chèvre
pour produire des poudres 100% lait de chèvre
41
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
La poudre de lait de chèvre : une
croissance rapide
42
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après 奶业新闻
Les chiffres d’affaires s’envolent :
- Ausnutria 2017 +43%/2016 tous
produits confondus mais +60% pour
la poudre de lait de chèvre (Kabrita)
- Shaanxi Redstar Meiling Dairy Co.,Ltd
(spécialisée en lait de chèvre) : +26%
de CA/2016 et +92% de profits.
- Feihe investit au Canada
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2008 2016 2020
milliards de
RMB
Valeur du marché des poudres de lait de
chèvre
+30%/an
En 2018, suite à la nouvelle réglementation:
- 20% des formules sont au lait de chèvre
(90% sont localisées en Chine)
- 1/3 des compagnies proposent au moins
une formule au lait de chèvre
- Un marché de 2 milliards d’euros en
2020 ?
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Poudres de lait biologique : un marché en
devenir malgré une confiance relative
• 2007-2008 : premières poudres de lait BIO importées (Bellamy, Australie)
• Développement du marché après 2008
• 37% des mères chinoises seraient prêtes à payer plus cher pour des
produits « plus verts » et « plus sûrs » : mais confiance toute relative des
consommateurs dans la certification « BIO » chinoise + de nombreuses
fraudes et problèmes sanitaires
43
• Un marché d’environ 5 milliards de RMB actuellement : <5% du
marché des poudres de lait infantiles en Chine
• Tous les grands fabricants proposent des poudres de lait BIO: Yashili,
Sanyuan, Feihe, Arla, Shengmu, Wyeth, Abbott
• Une croissance anticipée à 20%/an : des ventes à 10 milliards de RMB
(1,36 milliard d’euros) en 2020 ?
Titre de la présentation
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Une lettre de veille et d’analyse
sur les productions animales en Chine
44
• Chine_Abcis : 4 numéros par an
• Veille sur l'alimentation animale,
les politiques agricoles et le
commerce agricole.
• Focus sur les productions
animales.
Merci pour votre attention !
Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr
45
#MarchesMondiaux
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
©AlexKolokythasPhotography

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Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et place de la demande en laits infantiles

  • 1. 1 Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 Evolution de la demande dans deux grands bassins déficitaires : ASIE Jean-Marc Chaumet IDELE
  • 2. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Une faible consommation de produits laitiers 2
  • 3. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 La première région importatrice 3 En 2017 : 20 milliards de dollars soit 44% des échanges mondiaux (commerce intra-UE excepté) 0 1 2 3 4 5 Japon 0 1 2 3 4 5 Malaisie 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Indonésie 0 1 2 3 4 5 Philippines 0 1 2 3 4 5 Corée du Sud 0 2 4 6 8 10 12 Chine en milliards de dollars
  • 4. 4 Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 Le secteur laitier en Chine 10 ans après le scandale de la mélamine
  • 5. 5 Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 1) Un amont qui souffre et un aval qui respire 2) Le secteur des poudres de lait infantile : un nouveau départ en 2018?
  • 6. 6 Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 1) Un amont qui souffre et un aval qui respire
  • 7. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Une production de lait de vache à la peine 7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 millions de tonnes Evolution de la production laitière chinoise Production Prévisions chinoises 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 millions de tonnes Evolution de la production laitière chinoise Production Prévisions chinoises 2016-2017 2008 : 35,5 millions de tonnes Prévision chinoises (2015) à : 2017 : 38,9 millions de tonnes 2025 : 44 millions de tonnes Production réalisée officiellement : 2017 : 35,45 millions de tonnes
  • 8. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Mais des fabrications industrielles en hausse tendancielle 8 0 5 10 15 20 25 30 35 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 millions de tonnes Evolution de la production des fabrications chinoises Produits liquides Produits secs Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après NBS Entre 2008 et 2017 : +76% en produits « liquides » -15% en produits « secs » +62%
  • 9. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Un maillon aval en position de force 9 Modern Dairy 3% Huishan 2% Shengmu 2% Youran 1% ​ 1% les 15 autres premières entreprises 10% Le reste des exploitations laitières chinoises 81% Répartition de la production laitière selon les entreprises en 2016 Yili 17% Mengniu 15% Bright Dairy 6% Sanyuan 2% Autres 60% Répartition du chiffre d'affaires des transformateurs en 2016 1,5 million d’exploitations laitières 600 transformateurs laitiers (avec un CA>3 millions d’euros)
  • 10. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Yili Mengniu Bright Dairy Sanyuan milliards de RMB Evolution des chiffres d'affaires des quatre premiers industriels laitiers chinois 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après rapports annuels des entreprises Des transformateurs qui se portent plutôt bien 10 x3 x3 x2,5 x4 0 1 2 3 4 5 6 Modern Dairy Yuanshengtai Xinjiang Western Animal Husbandry milliards de RMB Evolution des chiffres d'affaires de grandes entreprises de production laitière 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  • 11. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Des résultats économiques des fermes très dégradés depuis 2016 11 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 Yili Mengniu Bright Dairy Sanyuan milliards de RMB Evolution des profits des quatre premiers industriels laitiers chinois 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après rapports annuels des entreprises -1,2 -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Modern Dairy Yuanshengtai Xinjiang Western Animal Husbandry milliards de RMB Evolution des résultats de grandes entreprises de production laitière 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  • 12. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Des évolutions boursières divergentes des principaux acteurs 12 YILI MENGNIU Xinjiang Western Animal HusbandryMODERN DAIRY
  • 13. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Mais une intégration croissante entre l’amont et l’aval L’aval contrôle la production : • Mengniu possède 93% de Fuyuan Farming • Mengniu est devenu l’actionnaire majoritaire de Modern Dairy en 2017 • Bright Dairy possède la société d’élevage Bright Hesitan L’amont se lance dans la transformation : • Modern Dairy et Shengmu commercialisent en lait liquide une partie de leurs propres collectes 13
  • 14. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Des débouchés limités pour le lait local • Un manque de confiance dans la production locale 14 • Un prix du lait local élevé, pour une valorisation restreinte (lait liquide, yaourts…) face aux produits importés 150 200 250 300 350 400 450 500 550 J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 €/1000 litres Evolution du prix du lait à la production (euros/1000 litres) Chine (10 provinces) France (standard) France (payé) Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère chinois de l'agriculture et FAM
  • 15. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Des marges réduites en production laitière • Un prix du lait qui ne décolle pas depuis 2015 15 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution du prix du lait au producteur dans les 10 premières provinces productrices (RMB/kg) Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère de l'Agriculture chinois • Des coûts de production élevés - alimentation animale (maïs, tourteau de soja) - coût du travail : +64% entre 2011 et 2016 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 $/tonne Evolution des prix du maïs en Chine et à Chicago (CBOT) Chine Etats-Unis Source : Abcis d'après Ministère de l'Agriculture chinois et CBOT
  • 16. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 milliards de dollars Evolution des importations chinoises en valeur Lait liquide Crème Poudres grasses Poudre maigre Poudre de lactosérum Beurre et matières grasses Fromages Préparation pour enfants Autres Soja 32% Viandes et abats comestibles 8% Laits et produits laitiers 7% Graisses et huiles végétales/animale s 7% Poissons, crustacés et mollusques 6% Céréales 5% Fruits comestibles 5% Boissons 4% Autres 26% Composition des importations chinoises agricoles et agroalimentaires (en valeur) - 2017 Les produits laitiers : 3ème poste d’importation 16 8,9 milliards de dollars x 8,5/2007 Source GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap
  • 17. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Un taux de change qui favorise parfois les importations 17 Source : https://fred.stlouisfed.org/series/DEXCHUS Evolution du taux de change RMB/US dollar Dépréciation du RMB Appréciation du RMB
  • 18. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Des importations à double tranchant • Les industriels surfent sur les importations d’ingrédients, qui leur permettent d’augmenter les volumes de fabrication… • …Mais ils sont concurrencés par les importations de produits finis. 18
  • 19. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Des marges élevées sur des volumes limités • Les industriels chinois privilégient : - les produits haut de gamme 19
  • 20. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 0 5 10 15 20 25 30 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 % des ventesmilliards de RMB Evolution des ventes et de la part des trois plus importants produits haut de gamme d’Yili Ambrosial Satine Chang Qing Part des 3 produits dans le CA total Forte croissance des produits haut de gamme 20 Source: Nielsen et Southwest Securities La part des 3 produits phares dans les ventes de Yili est passée de 14% en 2014 à 30% en 2016 Haut de gamme Classique Part du haut de gamme Perspective d’évolution de la part du haut de gamme dans les ventes de lait liquide de Shengmu
  • 21. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Des marges élevées sur des volumes limités • Les industriels chinois privilégient : - les produits haut de gamme - les produits frais : Laits liquides : forte croissance du lait pasteurisé Produits fermentés frais : croissance en valeur +15%/an dans les années à venir - certains produits à température ambiante : produits fermentés (+25%/an en valeur) 21
  • 22. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Les industriels chinois multiplient les investissements à l’étranger 22 Nouvelle-Zélande • Achat de fermes (Pengxin) • Partenariat dans des usines • Rachat d’usines • Construction d’usines (Yili) Australie • Achat de fermes (Ningbo Dairy Group, 50 fermes, 90 000 vaches; Xiang Pty Ltd's) • Fonds de 2 milliards d’euros pour l’agriculture • Rachat de United Dairy Power par un homme d’affaire Hongkongais • Rachat de Van Diemen’s Land Company par Moon Lake Investments Europe • France : à Carhaix, Synutra-Sodiaal (tour de séchage) à Isigny Ste Mère-Biostime (usine) Rachat de Saint Hubert • Irlande : Beingmate investit dans Kerry • Pays-Bas : Ausnutria construit une usine • Danemark : Biostime investit avec Arla pour augmenter la capacité d’une usine Etats-Unis Projet de construction d’une usine au Kansas entre Yili et Dairy Farmers of America (DAF) Canada Feihe a investit dans le lait de chèvre
  • 23. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Les industriels chinois multiplient les investissements à l’étranger • Ils veulent se battre avec les mêmes armes (lait collecté et transformé à l’étranger) que les entreprises étrangères • Mais ils participent ainsi au cercle vicieux qui mine la production locale 23
  • 24. 24 Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 2) Le secteur des poudres de lait infantile : un nouveau départ en 2018 ?
  • 25. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Un marché guidé par les scandales à répétition 25 2003-2004 Dans la province de l'Anhui, 200 nourrissons hospitalisés et au moins 13 décédés, après ingestion de poudre de lait falsifiées (manque de protéines) 2005 Les poudres de lait Nestlé, fabriquées en Chine, sont montrées du doigt pour des teneur en iode fluctuantes 2008 Scandale de la mélamine : 6 nourrissons décédés et 300 malades 2010 Des poudres de lait contaminées à la mélamine vendues dans les provinces de Shaanxi et Shanxi 2012 Des poudres de lait de Yili contenant des teneurs en mercure trop élevées sont retirées du marché 2012 5 lots de poudres importées ne respectent pas les standards chinois + Hongqi Dairy sur liste noire 2013 Des poudres de lait de Mead Johnson sont accusées de rendre les consommateurs malades. 2013 Découverte d'une marque soit disant importée en réalité fabriquée en Chine 2013 De la poudre de lait falsifiée est vendue sur un des plus grand sites de vente en ligne, appartenant à Alibaba 2013 De la poudre de lait contrefaite portant le nom de Hero Nutradefense est vendue à Suzhou 2015 42 contrôles de produits locaux revèlent des produits ne respectant pas les normes 2016 17 000 boîtes de poudres falsifiées sont vendues à Shanghai 2017 Une filiale de Xinjiang Western Animal Husbandry Co., Ltd. utilise des additifs périmés dans la fabrication de poudres de lait
  • 26. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Un suivi continu des problèmes à l’étranger • Lactalis 26 • Espagne (avril 2018)
  • 27. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Les préparations pour enfants : près de la moitié des importations en valeur 27 Lait liquide 5% Crème 5% Poudres grasses 17% Poudre maigre 7% Poudre de lactosérum 7% Beurre et maitières grasses 6% Fromages 6% Préparation pour enfants 46% Autres 1% Composition des importations chinoises en valeur 4 milliards de dollars + volumes en crossborder e-commerce (150 000 à 200 000 tonnes) - 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tonnes Evolution des importations chinoises de préparations pour nourrissons Pays-Bas Nouvelle-Zélande France Irlande Allemagne Autres
  • 28. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Une concentration accélérée du secteur : la nouvelle réglementation - limitation à 3 le nombre de marques distribuées par une entreprise et à 9 le nombre de formules de lait infantile - nécessité de la présence d’un centre de R&D + système de supervision de la qualité, le détenteur de la marque et de l’entreprise productrice doivent être identiques • Objectifs : assainir le marché des poudres de lait et rassurer les consommateurs 28 Mais le nombre de recettes approuvées est plus élevé qu’attendu: 1139 à fin février 2018 dont : • 20% de recettes issues d’entreprises basées à l’étranger • 20% de recettes en poudres de lait de chèvre Beingmate 10% Wissun 6% Feihe 8% Yili 5% Junlebo 4% Autres 67% Répartition des recettes selon les sociétés - au 23/02/2018
  • 29. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tonnes Importations chinoises de préparations pour nourrissons sur le 1er trimestre Pays-Bas Allemagne Irlande France NZ Autres Des importations qui poursuivent sur leur lancée début 2018 29 +16%/2017 Pays-Bas : +50% /2017 Allemagne : +62% /2017 France : -1% /2017 Irlande : -44% /2017 NZ : +38% /2017
  • 30. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Quelle tendance future pour la consommation de laits infantiles en volume ? 30
  • 31. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Une politique démographique favorable à la consommation de poudres de lait ? 31 10 12 14 16 18 20 22 24 millions Evolution des naissances en Chine 1997 : couples composés de 2 enfants uniques sont autorisés à avoir un deuxième enfant 2013 : couples dont l’un des parents est enfant unique sont autorisés à avoir un deuxième enfant 2015 : fin de la politique de l’enfant unique 2017 : 17,23 millions de naissances (-3,5%/2016) Combien de consommateurs dans les années à venir?  Les autorités espèrent maintenir les naissances entre 17 et 20 millions/an  Mais plusieurs facteurs limitant : o Le nombre de femmes en âge de procréer diminue o Le nombre de couples désirant un second enfant se réduit également o Le coût de l’éducation devient une charge importante
  • 32. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Un taux d’allaitement déjà très bas 32 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1960 1998 2005 2014 % Evolution du taux d'allaitement en Chine Un taux deux fois plus important en campagne qu’en ville Un taux d’emploi en hausse chez les femmes Des campagnes de publicité agressives
  • 33. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Quelle tendance pour l’évolution du marché des laits infantiles en valeur ? 33
  • 34. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Un marché en croissance 34 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 milliards de RMB Estimation de l'évolution du marché chinois des poudres de lait infantile Source / GEB-Institut de l’Elevage d’après China Industry Information Network 19 milliards d’euros 120 140 160 180 200 220 240 RMB/kg Evolution des prix au détail des poudres de lait infantiles chinoises et importées Produits chinois Produits importés Source : GEB-institut de l'Elevage d'après MOFCOM
  • 35. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Croissance rapide du pouvoir d’achat 35 Riches > 31 000 €/an Classe moyenne supérieure 15 000-30 000 €/an Classe moyenne 8 500 – 15 000 €/an < 8 000 €/an En % des ménages urbains  Les revenus augmentent fortement en ville  L’intérieur du pays devrait connaître la plus forte croissance de la classe moyenne Part de la classe moyenne par type de ville Source : McKinsey
  • 36. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 La bataille pour le marché de l’intérieur • Les villes de 3ème rang et plus consommeraient 60% des volumes de poudres de lait infantile • Ces villes consomment encore majoritairement des produits locaux. Leur connaissance des produits importés est plus faible. • Mais pression croissante des marques étrangères. 36 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Euromonitor 0 20 40 60 80 100 120 140 2012 2013 2014 2015 2016 milliards de RMB Evolution de la valeur du marché des poudres de lait infantiles en fonction des villes 1er rang 2ème rang 3ème rang et plus
  • 37. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Les magasins de puériculture en tête des ventes 37 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2012 2014 2016 % Evolution des canaux de distribution de poudres de lait infantile (en valeur) Grandes surfaces Internet Magasins puériculture • Depuis 2009, fort développement des magasins de puériculture • 98 000 magasins en 2016 (+24%/2014) • 2/3 des magasins dans les villes de rang 3 et 4 : les marques locales y sont majoritaires Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Nielsen
  • 38. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Internet : le canal commercial indispensable Fin 2017 772 millions internautes (56% de la population mais 27% en milieu rural et 73% en ville). 97,5% utilisent un téléphone portable, loin devant les ordinateurs fixes (53%) ou portables (36%). Achats sur internet : 7 000 milliards de RMB en 2017 (environ 1 000 milliards d’euros, +32%/2016) par 553 millions de Chinois dont 95% utilisent leur téléphone portable >150 millions de consommateurs ont commandé des produits alimentaires par internet, à 97% à l’aide de leur téléphone portable.
  • 39. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Les poudres importées majoritaires sur internet • Environ 55% des ventes en valeur proviendraient des poudres importées • Les marques étrangères seraient également en position de force 39 • Les grandes plateformes (Alibaba, Jindong) font la course en tête (devant les sites spécialisés de puériculture) => début 2018, le site Jindong a signé un accord avec 15 marques pour distribuer 100 milliards de RMB (14 milliards d’euros) de poudres de lait d’ici 3 ans • Une stratégie des marques parfois bien différenciée des autres canaux de vente
  • 40. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Les fabricants misent sur le haut de gamme  En 2016 : • 20% des poudres locales sont classées haut de gamme • 35% des poudres importées sont classées haut de gamme  En 2017: • Feihe : les ventes de haut de gamme ont progressé de 200%/2016 (+60% toutes gammes de poudres de lait confondues) • Junlebao : x4/2016 pour le produit haut de gamme (x2/2016 toutes gammes de poudres de lait confondues) 40 Très haut de gamme (>53€/900g) 25% Haut de gamme (40-53€/900g) 24% Autres gammes 51% Répartition des ventes de poudres de lait infantiles par niveau de prix (2016) +14% /2012 +13% /2012
  • 41. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 La poudre de lait de chèvre : un marché encore limité  Un cheptel caprin laitier inférieur à 6 millions de têtes  Des rendements limités par chèvre  Une surcapacité de transformation / production de lait => le prix du lait a doublé entre 2017 et début 2018 (9 RMB/kg, soit 1,2 €/kg)  60 000 – 70 000 tonnes/an de poudre de lait de chèvre (<10% du marché chinois)  Problème de disponibilités de lactosérum de chèvre pour produire des poudres 100% lait de chèvre 41
  • 42. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 La poudre de lait de chèvre : une croissance rapide 42 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après 奶业新闻 Les chiffres d’affaires s’envolent : - Ausnutria 2017 +43%/2016 tous produits confondus mais +60% pour la poudre de lait de chèvre (Kabrita) - Shaanxi Redstar Meiling Dairy Co.,Ltd (spécialisée en lait de chèvre) : +26% de CA/2016 et +92% de profits. - Feihe investit au Canada 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2008 2016 2020 milliards de RMB Valeur du marché des poudres de lait de chèvre +30%/an En 2018, suite à la nouvelle réglementation: - 20% des formules sont au lait de chèvre (90% sont localisées en Chine) - 1/3 des compagnies proposent au moins une formule au lait de chèvre - Un marché de 2 milliards d’euros en 2020 ?
  • 43. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Poudres de lait biologique : un marché en devenir malgré une confiance relative • 2007-2008 : premières poudres de lait BIO importées (Bellamy, Australie) • Développement du marché après 2008 • 37% des mères chinoises seraient prêtes à payer plus cher pour des produits « plus verts » et « plus sûrs » : mais confiance toute relative des consommateurs dans la certification « BIO » chinoise + de nombreuses fraudes et problèmes sanitaires 43 • Un marché d’environ 5 milliards de RMB actuellement : <5% du marché des poudres de lait infantiles en Chine • Tous les grands fabricants proposent des poudres de lait BIO: Yashili, Sanyuan, Feihe, Arla, Shengmu, Wyeth, Abbott • Une croissance anticipée à 20%/an : des ventes à 10 milliards de RMB (1,36 milliard d’euros) en 2020 ?
  • 44. Titre de la présentation Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Une lettre de veille et d’analyse sur les productions animales en Chine 44 • Chine_Abcis : 4 numéros par an • Veille sur l'alimentation animale, les politiques agricoles et le commerce agricole. • Focus sur les productions animales.
  • 45. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 45 #MarchesMondiaux Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 ©AlexKolokythasPhotography