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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
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Perspectives commerciales et enjeux politiques
Guillaume DUTEURTRE et Christian CORNIAUX
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0
50000
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150000
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250000
300000
350000
Sier. Leo.
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DES POLITIQUES COMMERCIALES EN DEBAT
Partie 2
Campagne : #Monlaitestlocal
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Objectifs
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“I am disappointed with the
sentiment expressed by the
European Milk Board and
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“It’s fake news, it’s
misinformation and I think
some people may be
advocating for a policy of
starvation.”European Commissioner for Agriculture
Phil Hogan at a meeting of EU agriculture
ministers on April 15, 2019
Campagne
#N’exportonspasnosproblèmes
Source : Politico, 16 April 2019, https://www.politico.eu/article/hogans-milk-wars/
CEDEAO CEMAC
CEEAC SADC COMESA
CEDEAO
CEDEAO
Création de l’organisation : 1975
Constitution de l’Union douanière : 2006
Entrée en vigueur du TEC (Tarif Extérieur Commun) : 2014-2016
Catégories de produits pour le TEC de la CEDEAO.
(Cat. 0) : biens sociaux de base ; 0%
(Cat. 1) : biens de 1ère nécessité et matières premières de base ; 5%
(Cat. 2) : intrants et produits intermédiaires ; 10%
(Cat. 3) : biens de consommation finale ; 20%
(Cat. 4) : biens « spécifiques pour le développement économique » 30%
CEDEAO
Catégories (et niveau du TEC) Produits
Catégorie 1 (5%) Lait et crème de lait en poudre (+ de 25 kg)
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Cat. 4 (35%) Yaourts
Source : TEC CEDEAO 2017 Version Sydam World Libelle révisé (site web des douanes CI http://www.douanes.ci/PDF/TEC_SH2017_20180420.pdf)
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Les pistes politiques
• Politiques de développement : promouvoir la collecte de lait local
• Rendre le lait local plus attractif pour les industriels
• Droits de douane
• Investissements sur la collecte
• Amener les industriels à atteindre un taux minimal de collecte
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• Des négociations internationales en cours :
• Accords APE en cours de négociations
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• Des politiques commerciales en débat
• En Europe : question de la « cohérence des politiques »
• En Afrique : Elaboration en cours d’une « Offencive Régionale Lait CEDEAO »
Les stratégies des firmes
• Un regain d’intérêt pour la collecte de lait local
• Pour des raisons techniques et économiques (lait pasteurisé, fromage)
• Pour des raisons stratégiques (ancrage local)
• Vers de nouveaux partenariats et alliances « durables »
• Impliquant les firmes (RSE), OP, institutions de recherche et de
développement
• Basés sur des bassins de collecte, des filières locales durables
• Relayées par des alliances nationales et sous-régionales
Les firmes laitières européennes en Afrique de
l’Ouest
Sénégal
Mauritanie
Mali
Burkina Faso
Niger
Nigeria
Bénin
T
o
g
o
Ghana
Côte
d’Ivoire
Guinée
Sierra
Léone
Libéria
Corniaux, 2018
• Des rachats de filiales
• Des accords et licences de marque
• Des joint ventures
Laiterie Tiviski (Mauritanie) : 250 agents, 3000 familles d’éleveurs
Laiterie Solani (Niger) : 80 salariés, 500 éleveurs
Laiterie du Berger (Sénégal): 250 agents, 800 familles d’éleveurs
20 Laiteries sur 80 investies dans la collecte de lait local
Corniaux, 2018
Conclusion
• Un commerce Europe-Afrique boosté par les mélanges MGV
• … et par des politiques commerciales extraverties
• Des remises en cause par les OPs et la société civile
• Un regain d’intérêt pour la collecte de lait local
• De nouveaux partenariats entre firmes et communautés
locales en construction
Merci pour votre attention !
Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr
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Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
#MarchésMondiaux
©CMA-CGM
Contacts : duteurtre@cirad.fr corniaux@cirad.fr

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Evolution de la demande en Afrique de l'Ouest

  • 1. 1 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019 Les marchés laitiers ouest-africains Perspectives commerciales et enjeux politiques Guillaume DUTEURTRE et Christian CORNIAUX
  • 2. 1. Les échanges commerciaux Europe-Afrique 2. Des politiques commerciales en débat 3. Des marges de manœuvre pour le futur Illustration by Eiko Ojala for POLITICO
  • 3. LES ÉCHANGES COMMERCIAUX L’ESSOR DES IMPORTATIONS DE MÉLANGES MGV Partie 1
  • 4. Une marché en émergence Agglomérations urbaines de plus de 10 000 habitants en 2010 In Pesche et al., 2016 Atlas Nepad Afrique de l’Ouest : 9 pays avec un taux de croissance du PIB de plus de 5% en 2017
  • 5. Disponibilité en lait local et importations en Afrique de l’Ouest
  • 6. Un marché dynamique • Le marché des « Produits de Grande Consommation » (PGC) • Le marché des « ingrédients laitiers » • Les raisons de l’essor du commerce des poudres réengraissées • Mesures politiques internes à l’Union Européenne • Evolution des prix des différentes matières premières • Investissements des firmes laitières européennes en Afrique
  • 7. Les exportations européennes vers l’Afrique de l’Ouest Part des différents produits dans les exportations européennes de poudre de lait et de mélanges en poudre en 2017 Source : EPA Monitoring, 2017 SMP 11% WMP 11% FFMP 78%
  • 8. Les exportations européennes vers l’Afrique de l’Ouest 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 Sier. Leo. Guin. Biss Cape Ver. Liberia Benin Gambia Bur. Faso Niger Togo Guinea Ghana Ivory Coa. Mali Exportations Européennes de poudre de lait réengraissée en Afrique de l’Ouest (en tonnes) Source : EPA Monitoring, 2017
  • 9. Un produit nouveau : les mélanges MGV • La « fat filled » : historique et définitions • Apparition dans les années 1950-1960 • « Succédané » (ou « substitut ») de produit laitier • Norme Codex STAN 251-2006 : « Mélange de lait écrémé et de graisse végétale en poudre » Dans de nombreux pays, c’est cette norme Codex qui fait foi : « Le vide n’existe pas. En l’absence de norme nationale, on s’appuie sur le Codex ». (un agent de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité)
  • 10. Réglementations commerciales • Un produit resté longtemps interdit • France : l’Etat condamné en 1988 pour entrave « à la libre circulations des marchandises ». • Débats au sein du Codex Alimentarius en 1999 : Lait « compensé » ? Lait « en poudre réengraissé »? • Québec : interdiction de fabrication et de commercialisation jusqu’en 2014 • Des obligations sur l’étiquetage (Norme Codex) • Indication : « Mélange de lait en poudre écrémé et de MG végétale » • Précision sur la présence de graisse ou d’huile végétale • Teneur en protéine • Mention « NE CONVIENT PAS AUX NOURISSONS »
  • 11. Les autres substituts de produits laitiers
  • 12. Des prix internationaux favorables à l’utilisation d’huiles végétales Prix des produits laitiers Prix des huiles
  • 13. Prix d’importation • Achat au prix CAF (rendu port de débarquement) • Mélanges de poudre réengraissée : 30% moins chère que le lait en poudre. Importateur grossiste au Marché central de Ouagadougou (Burkina Faso) « Actuellement, c’est le « lait végétal » qui est le plus acheté au Burkina. Le « lait animal » est moins demandé, car trop cher. » Transformatrice à Bobo-Dioulasso « Ici, les laiteries utilisent le lait en poudre réengraissé plutôt que du 100% animal car c’est moins cher. »
  • 14. Enjeux de développement • Tromperies des consommateurs provenant d’un étiquetage incomplet ou inadéquat • Sachets noués, yaourts, plats préparés… • Tromperies provenant de publicités non conformes • Risques éventuels en matière de nutrition et d’environnement • Concurrence vis-à-vis du lait local
  • 15. DES POLITIQUES COMMERCIALES EN DEBAT Partie 2
  • 17. Campagne #Monlaitestlocal Objectifs (i) Faire émerger des programmes publics d’appui (ii) Augmenter progressivement les barrières douanières et argumenter pour accompagner les négociateurs des pays aux instances internationales ; (iii) Attirer l’attention des industriels et des consommateurs sur leur responsabilité vis-à-vis des territoires d’élevage
  • 18. Bruxelles, 8-10 Avril 2019 Campagne #N’exportonspasnosproblèmes
  • 19. “I am disappointed with the sentiment expressed by the European Milk Board and some African NGOs in relation to what is happening,” “It’s fake news, it’s misinformation and I think some people may be advocating for a policy of starvation.”European Commissioner for Agriculture Phil Hogan at a meeting of EU agriculture ministers on April 15, 2019 Campagne #N’exportonspasnosproblèmes Source : Politico, 16 April 2019, https://www.politico.eu/article/hogans-milk-wars/
  • 21. CEDEAO CEDEAO Création de l’organisation : 1975 Constitution de l’Union douanière : 2006 Entrée en vigueur du TEC (Tarif Extérieur Commun) : 2014-2016 Catégories de produits pour le TEC de la CEDEAO. (Cat. 0) : biens sociaux de base ; 0% (Cat. 1) : biens de 1ère nécessité et matières premières de base ; 5% (Cat. 2) : intrants et produits intermédiaires ; 10% (Cat. 3) : biens de consommation finale ; 20% (Cat. 4) : biens « spécifiques pour le développement économique » 30%
  • 22. CEDEAO Catégories (et niveau du TEC) Produits Catégorie 1 (5%) Lait et crème de lait en poudre (+ de 25 kg) Huiles de beurre et matières grasses de beurre industrielles Préparations à base de lait contenant des matières grasses végétales, en poudre Catégorie 2 ( 10%) Lait et crème de lait en poudre (- de 25 kg) Catégorie 3 (20%) Beurres Pâte à tartiner laitières Fromages Cat. 4 (35%) Yaourts Source : TEC CEDEAO 2017 Version Sydam World Libelle révisé (site web des douanes CI http://www.douanes.ci/PDF/TEC_SH2017_20180420.pdf) Le niveau du TEC Cas de quelques produits laitiers et des mélanges MGV
  • 23. DES MARGES DE MANŒUVRE POUR LE FUTUR Partie 3
  • 24. Les pistes politiques • Politiques de développement : promouvoir la collecte de lait local • Rendre le lait local plus attractif pour les industriels • Droits de douane • Investissements sur la collecte • Amener les industriels à atteindre un taux minimal de collecte • Favoriser la contractualisation entre producteurs, collecteurs et industriels • Des négociations internationales en cours : • Accords APE en cours de négociations • Evaluer les marges de manœuvre des négociateurs • Des politiques commerciales en débat • En Europe : question de la « cohérence des politiques » • En Afrique : Elaboration en cours d’une « Offencive Régionale Lait CEDEAO »
  • 25. Les stratégies des firmes • Un regain d’intérêt pour la collecte de lait local • Pour des raisons techniques et économiques (lait pasteurisé, fromage) • Pour des raisons stratégiques (ancrage local) • Vers de nouveaux partenariats et alliances « durables » • Impliquant les firmes (RSE), OP, institutions de recherche et de développement • Basés sur des bassins de collecte, des filières locales durables • Relayées par des alliances nationales et sous-régionales
  • 26. Les firmes laitières européennes en Afrique de l’Ouest Sénégal Mauritanie Mali Burkina Faso Niger Nigeria Bénin T o g o Ghana Côte d’Ivoire Guinée Sierra Léone Libéria Corniaux, 2018 • Des rachats de filiales • Des accords et licences de marque • Des joint ventures
  • 27. Laiterie Tiviski (Mauritanie) : 250 agents, 3000 familles d’éleveurs Laiterie Solani (Niger) : 80 salariés, 500 éleveurs Laiterie du Berger (Sénégal): 250 agents, 800 familles d’éleveurs 20 Laiteries sur 80 investies dans la collecte de lait local Corniaux, 2018
  • 28.
  • 29. Conclusion • Un commerce Europe-Afrique boosté par les mélanges MGV • … et par des politiques commerciales extraverties • Des remises en cause par les OPs et la société civile • Un regain d’intérêt pour la collecte de lait local • De nouveaux partenariats entre firmes et communautés locales en construction
  • 30. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 30 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019 #MarchésMondiaux ©CMA-CGM Contacts : duteurtre@cirad.fr corniaux@cirad.fr