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[FW Invest avril] 221 millions d’euros investis dans la Tech en avril, les corporates en repli

En avril 2017, 221 millions d'euros ont été investis dans le secteur technologique français, marquant une augmentation de 48 % par rapport à 2016, bien que le nombre total de levées de fonds ait diminué de 34 %. Les trois plus grandes opérations d'investissement ont représenté 74 % des montants totaux, avec des montants notables pour Actility (75 millions de dollars) et Ivalua (64 millions d'euros). Les investissements des entreprises ont baissé, tandis que le rôle des business angels est resté stable, avec 14 participations identifiées.

Données & analyses◦
Indicateur Frenchweb Invest Avril 2017
Introduction Indicateur FW Invest - avril 2017 221 millions d’euros investis dans la Tech en avril, les corporates en repli Après un premier trimestre en très forte croissance, les investissements dans la Tech française continuent leur essor au mois d'avril, selon l'indicateur FrenchWeb Invest. Près de 221 millions d'euros ont en effet été investis dans le secteur, soit 48% de plus qu'en 2016. Dans le même temps, le nombre d'opérations recensées sur le mois a diminué de 34%, pour atteindre les 29 levées de fonds.  Conséquence, le ticket moyen atteint des niveaux records, à 7,6 millions d'euros, alors qu'il était de 3,3 millions d'euros au premier trimestre 2017. Et pour cause, les trois opérations les plus importantes représentent à elles-seules 74% des montants investis en avril.  Le Top 3 des levées de fonds Claire Spohr Chargée d’études En tête des levées de fonds, on retrouve l'opération exceptionnelle réalisée par Actility, d'un montant de 75 millions de dollars (l'équivalent de près de 70  millions d'euros). La start-up spécialisée dans l'IoT, qui est à l'initiative du projet LoRa, compte Idinvest Partners, GinkoVentures, KPN, Orange Digital Ventures, Swisscom, et Foxconn parmi ses investisseurs historiques. Bosch, Creadev et Inmarsat ont également participé à ce nouveau tour de table.  Autre levée de fonds d'ampleur annoncée ce mois-ci, celle d'Ivalua, éditeur de logiciels de gestion des achats, d'un montant de 64 millions d'euros. Cette dernière a été réalisée auprès du fonds américain KKR, qui rejoint Ardian, entré au capital de l'entreprise en 2011. Enfin, l'éditeur de logiciels RH HR Path a quant à lui levé 30 millions d'euros, auprès d'Ardian, d'Activa Capital et de Société Générale Capital Partenaires. 
Introduction Indicateur FW Invest - avril 2017 Les trois opérations les plus importantes représentent à elles- seules 74% des montants investis en avril. Recul des corporates, les business angels constants Autre tendance marquante  de l'indicateur FrenchWeb Invest du mois d'avril, le recul des investisseurs corporate, pour la première fois depuis  début 2016. Seules deux opérations comptent la participation d'un investisseur corporate ce mois-ci, soit 11 de moins qu'en 2016. Outre  la levée de fonds d'Actility, la société  Xee, qui développe un boîtier connecté pour véhicules,  a en effet levé 12 millions d'euros auprès de  Total Energy Ventures, de Bridgestone et de Cofip.  Le rôle des business angels est quant à lui resté stable, avec 14 participations recensées ce mois-ci, un nombre équivalent à 2015. On retiendra par exemple la levée de fonds réalisée par Novathings d'un montant de 2 millions d'euros, et qui compte parmi ses investisseurs le réseau Provence Business Angels. La société WeFix a également levé 2,5 millions d'euros auprès  Motier du groupe Galerie Lafayette, ainsi que de plusieurs entrepreneurs dont Frédéric Jousset et Olivier Duha, fondateurs de Webhelp. 
Méthodologie Indicateur FW Invest - avril 2017 Méthodologie : pour établir son Indicateur Frenchweb Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées au mois d’avril 2017 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels, sans limite de montant. Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à redaction@frenchweb.fr (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail. Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur Frenchweb Invest, avril 2017»).
Indicateur FW Invest - avril 2017 Sommaire 01. Ce qu’il faut retenir 02. Notre analyse Répartition des investissements par régions, par stades d’investissement. Les tickets moyens. La répartition des opérations par métiers et par secteurs. Focus sur les 10 opérations les plus importantes de la période. 03. Les acteurs de la chaîne de financement Les investisseurs les plus actifs. Les investissements de BPI France. Les investissements corporate. 04. Le détail des levées de fonds Cette partie est réservée aux membres du Club FrenchWeb 05. Lexique
Ce qu’il faut retenir 01
Les chiffres clés 14 opérations qui comptent des Business Angels parmi les investisseurs équivalent à 2016 02 2 opérations qui comptent un investisseur corporate 11 opérations de moins qu’en 2016 04 220,8 millions d’euros investis en hausse de 48% par rapport à 2016 01 29 opérations recensées 15 opérations de moins qu’en 2016 03 En France, en avril 2017 Indicateur FW Invest - avril 2017
millions d’euros 64 millions d’euros 68,7millions d’euros 30 Les 3 opérations les plus importantes Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - avril 2017 Actility - 68,7 millions d’euros Investisseurs : Idinvest Partners, Creadev, Inmarsat, GinkoVentures, KPN, Bosch, Orange Digital Ventures, Swisscom, Foxconn Ivalua - 64 millions d’euros Investisseur : KKR HR Path - 30 millions d’euros Investisseurs : Ardian, Activa Capital, Société Générale Capital Partenaires
a participé à 2 opérations L’investisseur le plus actif En nombre de participations en France Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - avril 2017
Les 3 secteurs les plus dynamiques 2 opérations IoT 70,7 millions d’euros (En volume) 1 opération Gestion 64 millions d’euros 2 opérations RH 30,3 millions d’euros Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - avril 2017
Un début d’année 2017 en croissance Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media. Indicateur FW Invest - avril 2017 59 opérations 194,6 m€ (-17% janv. 2016) 3,3 millions d’euros / Ticket moyen au premier trimestre 2017 Janv Fév Mars 41 opérations 118,3 m€ (+12% fév. 2016) 60 opérations 213 m€ (+139% mars 2016) 29 opérations 220,8 m€ (+48% avr. 2016) Avril
02 Notre analyse
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - avril 2017 RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR RÉGIONS 2 0,7M€ Nombre d’opérations Montant levés (en M€) 17 194,8M€ 2 1,5M€ 1 2,4M€ 2 12,3M€ 2 1M€ 3 3,3M€ A Paris et en Ile-de-France 88% des montants investis 3 4,5M€
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - avril 2017 Amorçage : 5 opérations Montants levés : 4,5 M€ RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR STADES Série A : 2 opérations Montants levés : 8,5 M€ Autres : 19 opérations Montants levés : 125,2 M€ Amorçage 0,9 M€ Série A 4,3 M€ Série C 7 M€ Tickets moyens Série C : 2 opérations Montants levés : 14 M€ Autres 80,2 M€ Amorçage 4,5 M€ Venture NC 45 M€ Série D : 1 opération Montants levés : 68,7 M€ Série D 68,7 M€ Série D 68,7 M€ Série A 8,5 M€ Série C 14 M€
Les domaines les plus dynamiques 70,7 millions d’euros 64 millions d’euros 30,3 millions d’euros 17,3 millions d’euros (En volume) 1 10 100 IoT Gestion RH Transport Marketing / Vente / Communication Indicateur FW Invest - avril 2017 20 millions d’euros
Les domaines les plus dynamiques 2,4 millions d’euros 1,7 million d’euros 1,25 million d’euros 0,9 million d’euros (En volume) 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 Gaming Sport Santé Logistique Fintech Indicateur FW Invest - avril 2017 1,17 million d’euros
Les domaines les plus dynamiques 0,9 million d’euros 0,8 million d’euros 9,5 millions d’euros (En volume) 0 ,667 ,333 5 ,667 ,333 10 Tourisme Publicité Autres Indicateur FW Invest - avril 2017
Les métiers les plus dynamiques 46%des fonds levés par des éditeurs de logiciels (En volume) Fonds levés en amorçage Venture 41 M€ Indicateur FW Invest - avril 2017 Télécom 1 opération 68,7 millions d’euros Editeurs de logiciels 6 opérations 102,2 millions d’euros E-commerçants 2 opérations 1,8 million d’euros Hardware 2 opérations 2,4 millions d’euros Services 14 opérations 44,2 million d’euros Plateformes 4 opérations 1,6 million d’euros 3,17 M€ 0,8 M€ 1 M€ 0,3 M€ 1,3 M€
Les 10 principales opérations Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - avril 2017 1. Actility 68,7 millions d’euros Investisseurs : Idinvest Partners, Creadev, Inmarsat, GinkoVentures, KPN, Bosch, Orange Digital Ventures, Swisscom, Foxconn. 2. Ivalua 64 millions d’euros Investisseur : KKR. 3. HR Path 30 millions d’euros Investisseurs : Ardian, Activa Capital, Société Générale Capital Partenaires. 4.Xee 12 millions d’euros Investisseurs : Total Energy Ventures, Bridgestone, Cofip. 5. Phenix Groupe 10 millions d’euros Investisseur : CM CIC Investissement. 74% Les 3 levées de fonds les plus importantes couvrent 74% des montants levés
Les 10 principales opérations Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - avril 2017 6. Fretlink 6 millions d’euros Investisseurs : Elia Partners, Breega Capital, Daphni. 7. TechnoFounders 5 millions d’euros Investisseurs privés, BPI France. 8. Sparklane 4 millions d’euros Investisseurs : XAnge, Entrepreneur Venture. 9. Pitchy 3 millions d’euros Investisseur : Seventure Partners, BPI France. 10. WeFix 2,5 millions d’euros Investisseur : Iron Capital, Holding Mortier, investisseurs privés. 31% Une levée de fonds dans l’IoT représente 31% des montants.
03 Les acteurs de la chaîne de financement
Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - avril 2017 Mois Société Montant Métier Domaine Série Avril Blue Valet 2M€ Logiciels Logistique NC Avril TDI 0,9M€ Service Transport NC
Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - avril 2017 Mois Société Montant Métier Domaine Série Avril Actility 68,7M€ Télécom IoT Série D Avril TechnoFounders 5M€ Service Autre NC Avril Pitchy 3M€ Logiciels Communication Venture NC Avril Blue Valet 2M€ Service Transport NC Avril SportEasy 1,3M€ Service Sport NC Avril Message in a Window 0,8M€ Plateforme Publicité NC
Les investissements corporate Indicateur FW Invest - avril 2017 Mois Société Montant Métier Secteur Série Investisseurs corporate Avril Actility 68,7M€ Télécom IoT Série D Bosch Orange Digital Ventures Swisscom Foxconn Inmarsat Avril Xee 12M€ Service Transport Venture NC Total Energy Ventures Bridgestone Cofip
04 Le détail des levées de fonds
Détail des levées de fonds Mois Société Montant Métier Secteur Série Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A Janvier NavyaTechnology .com 4,10 Autres Transport Amorçage RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB FrenchWeb.fr est un acteur engagé de la scène tech française. Nous médiatisons les initiatives qui visent à développer notre écosystème qu’elles soient à l’initiative des startup, PME, grands groupes. Pour toute information: elen@AdsVark.media Indicateur FW Invest - avril 2017
Lexique 05
Lexique des levées de fonds Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - avril 2017 Amorçage L’investissement en amorçage correspond à la première levée de fonds réalisée par une entreprise avec des partenaires externes à la société. D’un montant habituellement inférieur à 500.000 euros, ces tours de table réunissent le plus souvent des business angels et des proches. Certains fonds d’investissement investissent également à ce stage. L’objectif d’une levée de fonds en amorçage est de valider le marché à grande échelle, et de créer de la traction Série A L e s l e v é e s d e f o n d s e n s é r i e A correspondent à la deuxième levée de fonds d’une entreprise. Les montants levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3 millions d’euros. C’est bien souvent à ce stade que les premiers investisseurs en capital-risque rentrent au capital de l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds en série A est de changer d’échelle, et de permettre à la société de trouver son modèle économique. Série C Les levées de fonds en série C sont bien souvent des levées de fonds qui dépassent les 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série C ont souvent pour objectif d’asseoir les positions de l ’ e n t r e p r i s e s u r s o n m a r c h é , e n s’internationalisant ou en rachetant des entreprises concurrentes. Série B La levée de fonds en série B fait suite à la série A, et concerne des montants allant de 3 à 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série B servent à soutenir la s t r a t é g i e d e d é v e l o p p e m e n t d e l’entreprise, y compris à l’international. Investissement corporate Prise de participation au capital d’une société de la part d’un groupe industriel.
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