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2
… Depuis, la carte du Maroc a bien changé. Pourtant, nous n’en
assimilons pas toujours exactement sa configuration qui situe Rabat à la
pointe nord du pays, et Agadir en son centre.
… En effet, la région de Souss-Massa doit devenir un pôle
économique reliant les parties septentrionale et méridionale du Maroc,
en opérant la jonction entre Tanger au Nord et Oujda à l’Est d’une part,
et Nos provinces sahariennes d’autre part. Cette orientation s’inscrit
dans le cadre de la Régionalisation avancée, pensée dans l’esprit d’une
répartition équitable des richesses entre les Régions du Royaume.…
Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu l’assiste, à la Nation à l’occasion du 44-ème
anniversaire de la Marche Verte
3
Au cœur de la Région Souss Massa, se dessine un panorama économique vibrant, riche en opportunités d’investissement.
Reconnue pour ses atouts distinctifs, dont une position stratégique avantageuse et une diversité économique remarquable, la
Région s’affirme en tant que pôle économique émergent. Son emplacement géographique, son climat favorable et sa richesse
culturelle en font une terre propice à diverses activités entrepreneuriales et industrielles, ouvrant ainsi des perspectives
prometteuses dans différents secteurs économiques clés.
Dans cette optique, et en alignement avec la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, visant à ancrer
l'entrepreneuriat au cœur du développement économique et social du Maroc, le Centre Régional d’Investissement de Souss
Massa a conçu le « Guide des opportunités d’investissement dans la région Souss Massa ». Cette compilation
représente une adaptation de la banque de projets initiée par le Ministère de l'Industrie et du Commerce, spécifiquement
ajustée pour refléter les caractéristiques et le potentiel distinctif de la Région Souss Massa.
Cette initiative s'inscrit dans la lignée des actions visant à renforcer le potentiel territorial et de promouvoir l’investissement
dans la Région. Chacune des 80 fiches projet présentées ici a été soigneusement sélectionnée afin de couvrir un maximum
de branches industrielles, répondant ainsi aux besoins spécifiques des différents investisseurs et contribuant à renforcer la
position de la Région en tant que hub industriel émergent.
4
Discours Royal 02
Préambule 03
1 Industrie Pharmaceutique 06
Dispositifs médicaux 07
Emballages 27
R&D 28
Essais cliniques 30
2 Industrie Agroalimentaire 31
Plantes Aromatiques et Médicinales 32
Fruits et légumes transformés 33
Arômes et émulsions 35
Industrie des corps gras 38
Additifs et compléments 40
Biscuiterie et confiserie 45
Agro-industrie 47
5
3 Chimie et Parachimie 52
Chimie 53
Parachimie 56
4 Electrique, Electronique et Energies
Renouvelables 61
Electrique et électronique 62
Énergies renouvelables 71
5 Industries Métalliques et Métallurgiques 77
Emballages 78
Mécanique et machines 81
6 Plasturgie 83
6
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
⚬
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
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Subventions :
⚬
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Aide à la formation :
⚬
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Financement :
⚬
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Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
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Sous-filière :
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Charte d’investissement *
(*)
Description
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
•
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Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
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Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
Sous-filière :
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Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
Subventions :
⚬
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
⚬
Sous-filière :
9
Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
⚬
Subventions :
⚬
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Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
⚬
Sous-filière :
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Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
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Subventions :
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Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
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Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
Sous-filière :
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Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
Subventions :
⚬
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
⚬
⚬
Sous-filière :
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Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
⚬
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Subventions :
⚬
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
⚬
Sous-filière :
13
Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
Subventions :
⚬
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
⚬
Sous-filière :
14
Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
⚬
Subventions :
⚬
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Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
Sous-filière :
15
Charte d’investissement *
(*)
Sous-filière :
Description
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle:
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
1
6
Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
Subventions :
⚬
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
⚬
Sous-filière :
17
Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
Subventions :
⚬
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
⚬
Sous-filière :
18
Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
⚬
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
⚬
⚬
Subventions :
⚬
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
⚬
Sous-filière :
19
Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
⚬
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
⚬
⚬
Subventions :
⚬
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
⚬
Sous-filière :
20
Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
⚬
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
⚬
⚬
Subventions :
⚬
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
⚬
Sous-filière :
21
Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
⚬
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
⚬
⚬
Subventions :
⚬
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
Sous-filière :
22
Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
Subventions :
⚬
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
⚬
Sous-filière :
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Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de fabrication de montures de lunettes afin de s’assurer de la souveraineté nationale sur ce
secteur qui est fortement dépendant des importations
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
Subventions :
⚬
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
⚬
Sous-filière :
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Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de fabrication de lunettes, montures et lentilles de contact pour assurer la souveraineté
nationale sur ce secteur fortement tributaire des importations avec nécessité d’être intégré en amont
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
⚬
⚬
Principaux
intrants requis
⚬
⚬
Subventions :
⚬
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
Sous-filière :
25
Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
Principaux
intrants requis
⚬
Subventions :
⚬
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
⚬
Sous-filière :
26
Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
Principaux
intrants requis
⚬
Subventions :
⚬
Aide à la formation :
⚬
⚬
Financement :
⚬
⚬
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
⚬
⚬
Sous-filière :
27
Charte d’investissement *
(*)
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
⚬
⚬
Indicateurs financiers
Principaux clients
⚬
⚬
Sous-filière :
28
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
⚬
Indicateurs financiers
Principaux clients
⚬
⚬
Sous-filière :
29
Description
⚬Investissement potentiel :
⚬Chiffre d’affaires potentiel :
⚬EBITDA (en % CA) :
⚬Emplois :
Faits marquants
⚬
⚬
⚬
Indicateurs financiers
Principaux clients
⚬
⚬
⚬
Sous-filière :
30
31
Description
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
•
•
Principaux
intrants requis
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
Sous-filière :
32
Charte d’investissement *
(*)
Description
Renforcement des capacités de production de concentrés de jus notamment sur les fruits non
disponibles au Maroc permettant d’améliorer sa compétitivité prix et de se positionner sur le marché
africain
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
•
•
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
Sous-filière :
33
Charte d’investissement *
(*)
Description
Production de chips à partir de pommes de terre obtenues après le lavage, l'épluchage, le
découpage, le blanchissement, a friture, l’aromatisation et le conditionnement de la pomme
de terre
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle:
Faits marquants
•
Principaux
intrants requis
•
•
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
34
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production d’arômes et émulsions principalement à destination de l'industrie agroalimentaire
dans le but de renforcer le marché national actuellement dominé par des géants mondiaux
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
•
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
Sous-filière :
35
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production des huiles essentielles obtenues par distillation de la vapeur d’eau, possédant de
nombreuses vertus phyto-thérapeutiques et fréquemment utilisés en parfumerie.
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
Sous-filière :
36
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production de fragrances sur base de ressources en PAM principalement à destination de
production agroalimentaire permettant de renforcer le marché actuellement chapeauté par des géants
mondiaux
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
Principaux
intrants requis
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
Sous-filière :
37
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production de graisses végétales de spécialité (palme, palmiste, coprah) pour renforcer le
tissu national et améliorer la compétitivité des industries de 2ème et 3ème transformation
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
Principaux
intrants requis
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
Sous-filière :
38
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production d’huile d’olive raffinée à usage industriel pour valoriser les ressources naturelles et
approvisionner les industries consommatrices de l’huile d’olive pure
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
Sous-filière :
39
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production de la spiruline utilisée principalement pour renforcer les défenses immunitaires de
l’organisme (yc. la lutte contre la malnutrition ou contre les maladies liées à la malnutrition)
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
•
•
Principaux
intrants requis
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
Sous-filière :
40
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production d’agaragar en poudre d’une capacité de 5 T/an, principalement utilisée comme
stabilisateur, épaississant et gélifiant dans l’industrie alimentaire
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
•
•
Principaux
intrants requis
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
Sous-filière :
41
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production de colorants et pigments naturels sur la base de ressources en PAM.
Produits peu stables, et se dégradant rapidement et nécessitant une étape additionnelle indispensable
(séchage et encapsulation) pour les stabiliser
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
•
•
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
Sous-filière :
42
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de valorisation de caroube en gomme pour une capacité de production de 7.000 T / an.
La caroube est un aliment sucré et riche en fibres, consommé sous forme de poudre ou de gomme
dans des boissons chaudes ou dans des gâteaux.
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
Sous-filière :
43
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de valorisation de 32,5 kT de caroube en poudre de pulpe à haute valeur nutritionnelle et utilisée
dans la formulation de trois produits alimentaires pour l’enrichissement nutritionnel du pain, des
gâteaux et des flocons
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
Sous-filière :
44
Charte d’investissement *
(*)
Description
• Production de biscuits pouvant se décliner dans plusieurs saveurs et conservables pour une durée
• relativement longue.
• ​Le biscuit a pour caractéristique d’être sec et compact.
• ​Le biscuit est conçu par la cuisson d'une pâte dite à biscuit
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• TRI Potentiel:
• ROI Moyen :
Faits marquants
•
•
•
Principaux
intrants requis
•
•
•
•
•
•
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
45
Charte d’investissement *
(*)
Description
​Fabrication de bonbons et chewing-gum conçus par la cuisson variable du sucre, en
fonction de la texture souhaitée, et par l'ajout de colorants et d'arômes.
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle :
• TRI Potentiel:
• ROI Moyen :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
•
•
•
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
46
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de valorisation de 3.000 T de caroube à travers des préparations en poudre de pulpe packagé à
destination du consommateur final
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
Sous-filière :
47
Charte d’investissement *
(*)
Description
Valorisation des œufs, notamment via la production d’œufs en poudre obtenus par l’extraction de
l’humidité à l’ovoproduit. La poudre est surtout utilisée pour la préparation de produits de boulangerie.
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle :
• ROI moyen :
Faits marquants
•
•
•
Principaux
intrants requis
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
48
Charte d’investissement *
(*)
Description
Production de glaces et sorbets destinés à la consommation
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• TRI potential :
• ROI Moyen :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
•
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
49
Charte d’investissement *
(*)
Description
Valorisation des sous-produits, provenant des procédés de transformation des produits de la mer, pour
la fabrication de produits à haute valeur ajoutée (oméga 3, compléments alimentaires ...)
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• TRI potential :
• ROI Moyen :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
•
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
50
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de fabrication de pâtes alimentaires longues, tel que des spaghettis, tagliatelles ou linguines, à base de
farine de blé, et à destination de la substitution à l’import, ainsi qu’à l’export éventuel
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute :
Faits marquants
•
•
•
•
Principaux
intrants requis
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
51
Charte d’investissement *
(*)
52
Description
Unité de petite taille de production de pesticides naturels. Ce produit est utilisé pour la lutte contre les
ravageurs et maladies nuisibles à la culture
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
•
•
Principaux
intrants requis
•
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
53
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production de produits cosmétiques bio à base de plantes aromatiques et médicinales;
Marché mondial estimé à 36 Mds $ en 2019 et devant augmenter à 48 Mds $ en 2026
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
Le Maroc dispose d'un avantage concurrentiel significatif dans la production et
l'exportation de certains ingrédients naturels comme l'huile d'argan, l’huile de figue de
barbarie, le ghassoul ou le savon; Ceci permettra d’améliorer l’offre cosmétique bio
au niveau national et international
Principaux
intrants requis
• Romarin officinal, thym à
bornéol, menthe, myrte,
géranium, lavandin,
lentisque pistachier,
verveine citronnée…
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
54
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de grande taille d’extraction complexe de molécules sur la base des ressources en Plantes
aromatiques et médicinales exportées actuellement sous forme brute. Produits pouvant être à
destination de marchés de niche à l’export
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
Possibilité de positionner le Royaume sur un nouveau segment de produits tenant
compte du potentiel important en termes de plantes aromatiques et médicinales (i.e.
argan, verveine) et de la forte croissance des principes actifs au Maroc
Principaux
intrants requis
• Plantes
• Épices
• Fleurs
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
55
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de fabrication de boites produites à base de carton (74%), de plastique polyéthylène (20%) et
d’aluminium (4%) et servant au conditionnement de lait et de jus à garder à l’air ambiant
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Importation de 100% des briques aseptiques en raison de sa forte complexité
technologique avec la nécessité de réaliser des effets d’échelle importants
• Importation de brique aseptique en provenance de la Turquie (implantation de
Tetrapack en Turquie) estimée à ~216 Mns MAD en 2019, Serbie et Hongrie
Principaux
intrants requis
• Carton
•
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
56
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de fabrication de carton plat non imprimé utilisé pour la fabrication d’emballages (i.e. :
boites/caisses au format libre)
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Fort besoin d’intégration amont et une indépendance vis-à-vis des fournisseurs
internationaux et des fluctuations de prix
• Projet s’inscrivant dans une logique Hub Export Afrique
Principaux
intrants requis
• Carton plat
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
57
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production de brique alimentaire gable-top ou brique réfrigérée utilisée pour le
conditionnement du lait réfrigéré
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Importations de 40-45% des briques imprimées d’Arabie Saoudite (180 M MAD)
• Projet à fort enjeu de sécurité alimentaire nationale permettant de rendre
disponible les emballages pour des biens de 1ère nécessité comme le lait
• Potentiel de substitution de 40-50% des volumes actuellement importés par une
extension de la capacité de production de l’acteur local Naturepak / Elopack ou
l’attraction d’un nouvel investisseur
Principaux
intrants requis
• Carton
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
58
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité d’impression et de découpe de carton plat aboutissant à des caisses/boites en carton plat servant
au conditionnement des produits (i.e. sucre, étuis de conserve de poisson) permettant de renforcer le
tissu local
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Besoin de réactivité par rapport aux commandes des operateurs industriels
(malgré une capacité installée de 540 KT vs production de 400KT, difficultés
d’approvisionnement des industriels en cartons en haute saison agricole)
• Nécessité de renforcer la concurrence sur le marché local, améliorer la
compétitivité prix et positionner le Maroc comme Hub Afrique
Principaux
intrants requis
• Carton plat
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
59
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production de boites et caisses de carton ondulé avec des extensions de capacité de
production servant à l’emballage et au transport des produits et utilisées comme emballages
secondaires dans l’industrie agro-alimentaire
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
Demande en carton ondulé en forte croissance justifiant la pertinence de l’unité
d’extension des capacités des opérateurs existants ou installation d’un 3ème
opérateur dans la fabrication de carton ondulé pour améliorer la compétitivité prix et
la réactivité en haute saison agricole
Principaux
intrants requis
• Carton ondulé
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
60
Charte d’investissement *
(*)
61
Description
Fabrication de petit électroménager blanc (fours, mixeurs, découpe…).
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle :
Faits marquants
• Marché attractif avec une demande des ménages en forte croissance portée par la
hausse de l'accès au crédit à la consommation et de l'offre de nouveaux logements
• Marché local essentiellement de "premier équipement". Marché du renouvellement
représentant 5 à 10% des ventes, sur des marchés plus matures.
Principaux
intrants requis
•
•
•
•
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
62
Charte d’investissement *
(*)
Description
Fabrication de moteurs permettant la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique grâce à
l'interaction entre le champ magnétique du moteur et le courant électrique. Usage multiple dans de
nombreux secteurs
• Investissement potentiel :
• Marge brute potentielle :
Faits marquants
• Compétences techniques existantes au Maroc ;
• Potentiel d’intégration de la chaîne de valeur avec l’existence de filières en amont
et en aval (e.g. fonderie, câblage, installation) et via la fabrication locale des
convertisseurs (à développer en parallèle) ;
• Demande tirée notamment par les renouvellements dans l’industrie (e.g. machines
outils)
Principaux
intrants requis
•
•
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
63
Charte d’investissement *
(*)
Description
​Etude, réalisation et assemblage de cartes de électroniques. Ces cartes ont pour vocation de
connecter électriquement des composants à l’aide de pistes conductrices, de plots et d'autres éléments
gravés à partir d'une ou plusieurs couches de feuille de cuivre stratifiées
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle :
Faits marquants
• Potentiel important d’intégration amont pour le matériel électrique et électronique,
l’automobile et l’aéronautique ;
• Plusieurs atouts importants pour le Royaume, notamment les compétences et le
savoir-faire présents localement, des infrastructures robustes et une proximité
géographique avec les grands donneurs d’ordre
Principaux
intrants requis
•
•
•
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
•
Financement :
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
64
Charte d’investissement *
(*)
Description
​​Fabrication de tableaux de répartition comportant différents types d'appareillage associés à un
ou plusieurs circuits électriques de départ alimentés par un ou plusieurs circuits électriques
d'arrivée, ainsi que des bornes pour les conducteurs neutre et de protection
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle :
Faits marquants
• Marché attractif avec des processus simples reposant sur le pliage de tôle, avec
une opportunité de montée en gamme de la production déjà existante ;
• Opportunité de reconquête sur les importations grâce à une bonne compétitivité de
la filière au Maroc ;
• Potentiel de diversification sur des filières annexes nécessitant le même savoir-faire
(e.g. vestiaires, etc.)
Principaux
intrants requis
•
•
•
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
65
Charte d’investissement *
(*)
Description
Fabrication d’appareils et articles d’éclairage typiquement composés d'un support (sur rail, lampes
d'appoint, fixés au mur...) et d’une source lumineuse avec une intensité lumineuse variable
Projet incluant également la fabrication d’articles tels que les interrupteurs et les blocs multiprises
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle :
Faits marquants
• Marché attractif avec des processus accessibles, notamment pour la technologie
LED devenue moins complexe en terme de savoir-faire ces dernières années ;
• Forte croissance de la demande sur les blocs multiprises avec seulement ~75%
des besoins couverts par la fabrication locale ;
• Interrupteurs plus complexes nécessitant l'assemblage de 25 à 50 pièces mais
représentant des marges plus élevées ;
Principaux
intrants requis
•
•
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
66
Charte d’investissement *
(*)
Description
​Fabrication de canalisations pour câbles qui peuvent prendre la forme de conduits,
de moulures, de goulottes ou de chemins de câbles. Ces canalisation servent de support
pour envelopper et isoler les câbles (e.g. étanchéité, résistance)
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle :
Faits marquants
• Marché attractif tiré par l'industrie du BTP notamment les bâtiments du tertiaire
nécessitant du câblage informatique et d’énergie.
• Processus de production maitrisé par les industriels marocains.
Principaux
intrants requis
•
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
67
Charte d’investissement *
(*)
Description
Fabrication de barrettes de connexion utilisées pour la connexion de 2 ou plusieurs connecteurs
identiques dans les système électriques pour garantir des connexions stables et une ergonomie
globale des systèmes
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBIT à 7 ans :
Faits marquants
• Produit historiquement fabriqué dans le Royaume, avec un basculement vers les
importations après la montée en puissance de la production en Asie ;
• Potentiel de substitution par une production locale, en particulier les importations en
provenance d’Espagne
Principaux
intrants requis
•
•
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
68
Charte d’investissement *
(*)
Description
Production d'accumulateurs électriques (système destiné au stockage de l'énergie électrique) ,
principalement destinés au marché des batteries de démarrage de la plupart des véhicules automobiles
à moteur thermique
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle:
Faits marquants
• Marché de l’avenir, avec de nombreuses applications pour les nouvelles
technologies, tel que les énergies solaires et éoliennes, technologies caractérisées
par leurs intermittences, d’où la nécessité de stockage
• Enjeu national important, tiré par l’orientation vers les Energies Renouvelables,
nécessitant des infrastructures de stockage pour l’optimisation des coûts
énergétiques
• Offre locale actuelle dans le domaine des accumulateurs limitée en gammes,
offrant la possibilité d’extension vers des produits inexistants localement et
importés (p.ex. VRLA)
• Potentiel de reconditionnement des accumulateurs après utilisation permettant d’en
faire une industrie rentable à plusieurs niveaux Prérequis important au
développement de la mobilité électrique au niveau national
Principaux
intrants requis
•
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
69
Charte d’investissement *
(*)
Description
Fabrication d’onduleurs (dispositifs d'électronique de puissance permettant de générer des tensions et
des courants alternatifs à partir d'une source d'énergie électrique de tension), utilisés dans la sécurité
des systèmes informatiques ou autres
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle:
Faits marquants
• Produit principalement importé de Chine, de Turquie et d’Europe, avec un potentiel
de fabrication locale élevée au vu de l’expertise accumulé dans la maintenance
d’onduleurs
• Montage électronique de puissance le plus répandu avec des applications pour les
systèmes de secours (p.ex. alarmes, incendies), les alimentations sans
interruptions (p.ex. respirateurs) et les dispositifs à fréquence spécifique (p.ex.
échographie)
• Secteur présentant un potentiel important en service aprèsvente, avec des revues
et maintenance fréquentes
• Intégration locale potentielle de 30 à 40%, avec un potentiel de croissance tiré par
l’écosystème de composants électriques et électroniques au Maroc, pour servir le
marché national et l’export
Principaux
intrants requis
•
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
70
Charte d’investissement *
(*)
Description
​Unité de fabrication de machines électriques permettant de modifier les valeurs de tension et d'intensité
du courant délivrées par une source d'énergie électrique alternative, en un système de tension et de
courant de valeurs différentes.
Intègre onduleurs, redresseurs, chargeurs variateurs, démarreurs et relais.
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle:
Faits marquants
• Marché disponible sur des secteurs tels que l’agriculture et l’industrie (mines et
énergies) nécessitant des produits spécifiques (vs. commodités) ;
• Produits appartenant à la « middle tech »: accessibles en terme de savoir-faire et
avec une forte compétitivité du Royaume en terme de coûts ;
• Potentiel intéressant à l’export notamment vers les pays d’Afrique.
Principaux
intrants requis
•
•
•
•
•
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
71
Charte d’investissement *
(*)
Description
Fabrication de pompes pour usage dans différentes industries (e.g. agriculture, mines, chimie, pétrole,
gaz). La pompe est un dispositif permettant d'aspirer et de refouler un liquide par action mécanique,
généralement pour convertir de l'énergie électrique en énergie hydraulique
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle:
Faits marquants
• Produits appartenant principalement à la « middle tech »: accessibles en terme de
savoir-faire et avec une compétitivité du Maroc en terme de coûts (e.g. pompes ISO
pour la chimie) ;
• Marché attractif pour les énergies renouvelables, notamment pour le pompage
solaire.
Principaux
intrants requis
•
•
•
•
•
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
72
Charte d’investissement *
(*)
Description
Les chauffe-eau solaires sont des applications solaires thermiques relativement simples qui consistent
en un capteur solaire thermique destiné à convertir la lumière du soleil en chaleur pour le chauffage de
l'eau. Il peut être actif (pompé) et passif (par convection)
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle:
Faits marquants
• Potentiel de substitution important avec la possibilité d’un approvisionnement local
en intrant avoisinant les 85% ;
• Marché national en croissance soutenue avec plus de 30Km² de surface solaire
installée par an, tiré principalement par l’usage d’eau chaude pour larges
applications (industrie) et pour l’usage domestique ;
• Potentiel important à l’export avec des habitudes d’usage similaires dans les pays
de la région MENA
Principaux
intrants requis
•
•
•
•
•
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
73
Charte d’investissement *
(*)
Description
​Le film d'encapsulation protège la cellule solaire et assure sa performance et sa fiabilité. Son
rôle est de fournir une transmission optique et électrique et d'empêcher l'humidité.
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle:
Faits marquants
• Potentiel de substitution important avec la possibilité d’un approvisionnement local
en intrants ;
• Marché national en croissance soutenue, tiré par des ambitions stratégiques
importantes ;
• Potentiel important à l’export notamment vers l’Afrique et l’UE
Principaux
intrants requis
•
•
•
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
74
Charte d’investissement *
(*)
Description
Production et assemblage de lampadaires solaires à destination de l’éclairage public - Nécessitant la
production de certaines pièces (e.g moules pour lampes LED, pièces de connexion) et l’assemblage
(e.g panneaux, batteries) en unités intégrées et autonome
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle:
Faits marquants
• Marché en forte croissance du fait des orientations des communes à utiliser des
éclairages publics solaires se reflétant dans l’installation de près 10.000
lampadaires solaires par an
• Existence d’un track record industriel au Maroc
Principaux
intrants requis
•
•
•
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
75
Charte d’investissement *
(*)
Description
Production / assemblage de transformateurs pour installations solaires permettant de contrôler /
modifier les valeurs d’intensité et de tension du courant afin de garantir la bonne transmission de
l’électricité générée par les installations solaire
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• Marge brute potentielle:
Faits marquants
• Compétences techniques existantes au Maroc ;
• Potentiel d’intégration de la chaine de valeur, avec l’existence de filières en amont
et en aval (transformateurs, cellules MT, câblage, installation, fabrication
métallique) et la fabrication locale des convertisseurs ;
• 60% du chiffre d’affaires potentiel identifié à l’export.
Principaux
intrants requis
•
•
•
•
Subventions :
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
76
Charte d’investissement *
(*)
77
Description
Unité de fabrication de pièces de rechange spécifiques aux machines des industries agroalimentaires
principalement afin de substituer des importations de pays similaires au Maroc notamment sur des
pièces autres que les pièces d’origine
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Potentiel de substitution de pièces de rechange et petits outillages en provenance
des pays similaires au Maroc (i.e. Turquie) de 200 Mns MAD
• Potentiel de substitution de pièces de rechange et petits outillages importés de
pays développés notamment en Europe (potentiel de 800 Mns MAD)
Principaux
intrants requis
• Acier
• Aluminium
• Plastique
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
•
78
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de fabrication d’opercules fabriqués à base d’aluminium ayant une couche plastique et servant à
la fermeture des bouteilles plastiques de lait/yaourt, barquettes de margarine, beurre, etc.
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
Absence de production locale d’opercules en aluminium avec néanmoins un essai de
sourcing local en cours avec un acteur majeur de l’industrie laitière pour la fabrication
d’opercules en aluminium avec une taille de marché suffisante pour la mise en place
d’unité de fabrication
Principaux
intrants requis
• Aluminium
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
79
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production de couvercles métalliques pour les boites de conserve de poisson dans le cadre du
renforcement des capacités de production des opérateurs existants. Produits faits à base de fer et
d’aluminium et utilisé pour la couverture de corps de boites de conserves de poisson
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Importation des couvercles métalliques pour boites de poisson de l’ordre de 500
Mns MAD
• Croissance du secteur tirée par le développement de l’industrie de poisson estimée
à 9% à horizon 2030
Principaux
intrants requis
• Aluminium
• Fer
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
80
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de fabrication des parties de ligne de production des industries agroalimentaires afin de
substituer les importations de pays similaires au Maroc notamment sur d’autres produits que les
produits de marques
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Potentiel de substitution de matériels pour ligne de production en provenance des
pays similaires au Maroc (i.e. Turquie, Inde) de 200 Mns MAD
• Potentiel de substitution de matériels pour ligne de production importés de pays
développés notamment Union Européenne : Potentiel de 580 Mns MAD
Principaux
intrants requis
• Aluminium
• Acier
• Plastique
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
•
81
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de fabrication de machines de conditionnement, notamment remplisseuse de sauces et
condiments, machines d’emballages de produits laitiers, afin de substituer des importations de pays
similaires au Maroc notamment sur des produits autres que les produits de marques
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Potentiel de substitution de machines de conditionnement en provenance des pays
similaires au Maroc de 100 Mns MAD
• Potentiel de substitution de machines de conditionnement importées de pays
développés notamment en Europe (Potentiel de 250 Mns MAD)
Principaux
intrants requis
• Aluminium
• Acier
• Plastique
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
82
Charte d’investissement *
(*)
83
Description
Unité de production de sacs flexibles pour vrac (poudre, sable, engrais, graines, ciment…). Conteneurs
réutilisables fabriqués en combinant des matières plastiques et textiles nécessitant une main d’œuvre
intensive
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Potentiel de consolidation du marché à travers le développement de nouveaux
produits actuellement importés notamment big bags
• Consommation de big bags aujourd’hui totalement importée estimée à ~70 Mns
MAD structurée autour de 3 principaux secteurs d’activité (agroalimentaire, ciment
et fertilisant)
Principaux
intrants requis
• Matières premières en
plastique
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Sous-filière :
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
84
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production de polyéthylène et polypropylène de quelques dizaines de micromètres d'épaisseur
par extrusion de polyéthylène et de polypropylène. Unité pouvant être mise en place à moyen terme
avec davantage de protection du marché national contre les importations.
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Consommation de films flexibles non imprimés estimée à 400 Mns MAD en 2019
(soit 20 kT)
• Importations importantes sous forme de film PE/PP à destination des imprimeurs
locaux de films ou sous forme de films étirables vendus directement à des clients
(B2B et B2C)
• Quelques opérateurs faisant l’extrusion localement de film PE (Atlantic Packaging)
Principaux
intrants requis
• Polyéthylène
• Polypropylène
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
Sous-filière :
85
85
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production des opercules (Mixpap) et des banderoles (Mixband) pour les pots de yaourt
sourcés actuellement en local
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Production locale structurée autour de 1 à 2 acteurs nécessitant un renforcement du
tissu national
• Qualité peu conforme aux besoins des industriels en raison de l’expertise technique
requise
• Besoin de l’industrie laitière estimé à 230 MMAD en 2019 avec une croissance
estimée à 5% à horizon 2030
Principaux
intrants requis
• Polyéthylène
• Polypropylène
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
Sous-filière :
86
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production de pots de yaourt polystyrène sur base de thermoformage de résine polystyrène
feuille laitière permettant de renforcer le tissu local tiré par la croissance de l’industrie laitière
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Existence d’un seul fournisseur local approvisionnant l’industrie laitière du Royaume
• Industrie nationale nécessitant un renforcement des capacités pour pouvoir
répondre aux commandes croissantes dans de plus courts délais
• Besoin de l’industrie laitière estimé à 230 MMAD en 2019 avec une croissance
estimée à 5% à horizon 2030
Principaux
intrants requis
• Polystyrène
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
Sous-filière :
87
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de production de pochettes PE flexibles à destination de l’industrie laitière pour le
conditionnement du lait, Lben et des yaourts à boire distribués principalement dans les milieux ruraux
et dans certains milieux urbains.
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Importation de ~50% du besoin national (50 Mns MAD, inclus dans le chapitre
3920100030) pouvant augmenter avec la croissance de l’industrie laitière (TCAM de
5%)
• Expertise humaine disponible au Maroc, néanmoins besoin d’améliorer la qualité
des pochettes polyéthylène produites au niveau local pour répondre aux exigences
de qualité requises par les opérateurs de l’industrie laitière
Principaux
intrants requis
• Polyéthylène
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
Sous-filière :
88
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de lamination et d’impression de films polyéthylène et polypropylène /afin de renforcer les
capacités de production existantes pour mieux servir les industries consommatrices dont le sourcing
repose en grande partie sur les importations.
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Importation de ~50% du besoin national (50 Mns MAD, inclus dans le chapitre
3920100030) pouvant augmenter avec la croissance de l’industrie laitière (TCAM de
5%)
• Expertise humaine disponible au Maroc, néanmoins besoin d’améliorer la qualité
des pochettes polyéthylène produites au niveau local pour répondre aux exigences
de qualité requises par les opérateurs de l’industrie laitière
Principaux
intrants requis
• Film polyéthylène et
polypropylène
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
•
•
Sous-filière :
89
Charte d’investissement *
(*)
Description
Unité de découpe et métallisation de films en polypropylène orienté biaxialement de capacité de 17 kT /
an permettant de réduire les chutes des opérateurs du secteur, gagner en flexibilité, réduire le niveau
stock et intégrer l’opération de métallisation du film au Maroc
• Investissement potentiel :
• Chiffre d’affaires potentiel :
• EBITDA (en % CA) :
• Emplois :
Faits marquants
• Activité d’extrusion au Maroc étant encore embryonnaire voire inexistante sur le
segment polypropylène bi-orienté en provenance principalement d’Arabie Saoudite
(11 kT d’imports en 2019 vs. 6,6 kT en 2015)
• Demande croissante portée par les principaux clients dans l’agroalimentaire, la
détergence, l'automobile et l’aéronautique, et dans une moindre mesure pour les
pièces détachées et les emballages de cig
Principaux
intrants requis
• Polypropylène biorienté
Subventions :
•
•
Aide à la formation :
•
•
Financement :
•
•
Avantages d’investissement
Indicateurs financiers
Principaux pays
importateurs du Maroc
•
Sous-filière :
90
Charte d’investissement *
(*)
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  • 1.
  • 2. 2 … Depuis, la carte du Maroc a bien changé. Pourtant, nous n’en assimilons pas toujours exactement sa configuration qui situe Rabat à la pointe nord du pays, et Agadir en son centre. … En effet, la région de Souss-Massa doit devenir un pôle économique reliant les parties septentrionale et méridionale du Maroc, en opérant la jonction entre Tanger au Nord et Oujda à l’Est d’une part, et Nos provinces sahariennes d’autre part. Cette orientation s’inscrit dans le cadre de la Régionalisation avancée, pensée dans l’esprit d’une répartition équitable des richesses entre les Régions du Royaume.… Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, à la Nation à l’occasion du 44-ème anniversaire de la Marche Verte
  • 3. 3 Au cœur de la Région Souss Massa, se dessine un panorama économique vibrant, riche en opportunités d’investissement. Reconnue pour ses atouts distinctifs, dont une position stratégique avantageuse et une diversité économique remarquable, la Région s’affirme en tant que pôle économique émergent. Son emplacement géographique, son climat favorable et sa richesse culturelle en font une terre propice à diverses activités entrepreneuriales et industrielles, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses dans différents secteurs économiques clés. Dans cette optique, et en alignement avec la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, visant à ancrer l'entrepreneuriat au cœur du développement économique et social du Maroc, le Centre Régional d’Investissement de Souss Massa a conçu le « Guide des opportunités d’investissement dans la région Souss Massa ». Cette compilation représente une adaptation de la banque de projets initiée par le Ministère de l'Industrie et du Commerce, spécifiquement ajustée pour refléter les caractéristiques et le potentiel distinctif de la Région Souss Massa. Cette initiative s'inscrit dans la lignée des actions visant à renforcer le potentiel territorial et de promouvoir l’investissement dans la Région. Chacune des 80 fiches projet présentées ici a été soigneusement sélectionnée afin de couvrir un maximum de branches industrielles, répondant ainsi aux besoins spécifiques des différents investisseurs et contribuant à renforcer la position de la Région en tant que hub industriel émergent.
  • 4. 4 Discours Royal 02 Préambule 03 1 Industrie Pharmaceutique 06 Dispositifs médicaux 07 Emballages 27 R&D 28 Essais cliniques 30 2 Industrie Agroalimentaire 31 Plantes Aromatiques et Médicinales 32 Fruits et légumes transformés 33 Arômes et émulsions 35 Industrie des corps gras 38 Additifs et compléments 40 Biscuiterie et confiserie 45 Agro-industrie 47
  • 5. 5 3 Chimie et Parachimie 52 Chimie 53 Parachimie 56 4 Electrique, Electronique et Energies Renouvelables 61 Electrique et électronique 62 Énergies renouvelables 71 5 Industries Métalliques et Métallurgiques 77 Emballages 78 Mécanique et machines 81 6 Plasturgie 83
  • 6. 6
  • 7. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ ⚬ Principaux intrants requis ⚬ ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ Sous-filière : 7 Charte d’investissement * (*)
  • 8. Description • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • • Principaux intrants requis • • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • Sous-filière : 8 Charte d’investissement * (*)
  • 9. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants Principaux intrants requis ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ Sous-filière : 9 Charte d’investissement * (*)
  • 10. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants Principaux intrants requis ⚬ ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ Sous-filière : 10 Charte d’investissement * (*)
  • 11. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants • • Principaux intrants requis ⚬ ⚬ ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ Sous-filière : 11 Charte d’investissement * (*)
  • 12. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants • • Principaux intrants requis ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ ⚬ Sous-filière : 12 Charte d’investissement * (*)
  • 13. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ Principaux intrants requis ⚬ ⚬ ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ Sous-filière : 13 Charte d’investissement * (*)
  • 14. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ Principaux intrants requis ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ Sous-filière : 14 Charte d’investissement * (*)
  • 15. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ Principaux intrants requis ⚬ ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ Sous-filière : 15 Charte d’investissement * (*)
  • 16. Sous-filière : Description • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle: Faits marquants • • Principaux intrants requis • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers 1 6 Charte d’investissement * (*)
  • 17. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants Principaux intrants requis ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ Sous-filière : 17 Charte d’investissement * (*)
  • 18. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants Principaux intrants requis ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ Sous-filière : 18 Charte d’investissement * (*)
  • 19. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ ⚬ Principaux intrants requis ⚬ ⚬ ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ Sous-filière : 19 Charte d’investissement * (*)
  • 20. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ ⚬ Principaux intrants requis ⚬ ⚬ ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ Sous-filière : 20 Charte d’investissement * (*)
  • 21. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ ⚬ Principaux intrants requis ⚬ ⚬ ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ Sous-filière : 21 Charte d’investissement * (*)
  • 22. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ ⚬ Principaux intrants requis ⚬ ⚬ ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ Sous-filière : 22 Charte d’investissement * (*)
  • 23. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ Principaux intrants requis ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ Sous-filière : 23 Charte d’investissement * (*)
  • 24. Description Unité de fabrication de montures de lunettes afin de s’assurer de la souveraineté nationale sur ce secteur qui est fortement dépendant des importations ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants Principaux intrants requis ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ Sous-filière : 24 Charte d’investissement * (*)
  • 25. Description Unité de fabrication de lunettes, montures et lentilles de contact pour assurer la souveraineté nationale sur ce secteur fortement tributaire des importations avec nécessité d’être intégré en amont ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ ⚬ ⚬ Principaux intrants requis ⚬ ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ Sous-filière : 25 Charte d’investissement * (*)
  • 26. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ Principaux intrants requis ⚬ Subventions : ⚬ ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ Sous-filière : 26 Charte d’investissement * (*)
  • 27. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ Principaux intrants requis ⚬ Subventions : ⚬ Aide à la formation : ⚬ ⚬ Financement : ⚬ ⚬ Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc ⚬ ⚬ Sous-filière : 27 Charte d’investissement * (*)
  • 28. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ ⚬ ⚬ Indicateurs financiers Principaux clients ⚬ ⚬ Sous-filière : 28
  • 29. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ ⚬ Indicateurs financiers Principaux clients ⚬ ⚬ Sous-filière : 29
  • 30. Description ⚬Investissement potentiel : ⚬Chiffre d’affaires potentiel : ⚬EBITDA (en % CA) : ⚬Emplois : Faits marquants ⚬ ⚬ ⚬ Indicateurs financiers Principaux clients ⚬ ⚬ ⚬ Sous-filière : 30
  • 31. 31
  • 32. Description • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • • • Principaux intrants requis • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • • • Sous-filière : 32 Charte d’investissement * (*)
  • 33. Description Renforcement des capacités de production de concentrés de jus notamment sur les fruits non disponibles au Maroc permettant d’améliorer sa compétitivité prix et de se positionner sur le marché africain • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • • Principaux intrants requis • • • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • • • Sous-filière : 33 Charte d’investissement * (*)
  • 34. Description Production de chips à partir de pommes de terre obtenues après le lavage, l'épluchage, le découpage, le blanchissement, a friture, l’aromatisation et le conditionnement de la pomme de terre • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle: Faits marquants • Principaux intrants requis • • • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 34 Charte d’investissement * (*)
  • 35. Description Unité de production d’arômes et émulsions principalement à destination de l'industrie agroalimentaire dans le but de renforcer le marché national actuellement dominé par des géants mondiaux • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • • Principaux intrants requis • • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • Sous-filière : 35 Charte d’investissement * (*)
  • 36. Description Unité de production des huiles essentielles obtenues par distillation de la vapeur d’eau, possédant de nombreuses vertus phyto-thérapeutiques et fréquemment utilisés en parfumerie. • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • • Principaux intrants requis • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • Sous-filière : 36 Charte d’investissement * (*)
  • 37. Description Unité de production de fragrances sur base de ressources en PAM principalement à destination de production agroalimentaire permettant de renforcer le marché actuellement chapeauté par des géants mondiaux • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Principaux intrants requis • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • Sous-filière : 37 Charte d’investissement * (*)
  • 38. Description Unité de production de graisses végétales de spécialité (palme, palmiste, coprah) pour renforcer le tissu national et améliorer la compétitivité des industries de 2ème et 3ème transformation • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Principaux intrants requis • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • • • Sous-filière : 38 Charte d’investissement * (*)
  • 39. Description Unité de production d’huile d’olive raffinée à usage industriel pour valoriser les ressources naturelles et approvisionner les industries consommatrices de l’huile d’olive pure • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • • Principaux intrants requis • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • • • Sous-filière : 39 Charte d’investissement * (*)
  • 40. Description Unité de production de la spiruline utilisée principalement pour renforcer les défenses immunitaires de l’organisme (yc. la lutte contre la malnutrition ou contre les maladies liées à la malnutrition) • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • • • Principaux intrants requis • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • • Sous-filière : 40 Charte d’investissement * (*)
  • 41. Description Unité de production d’agaragar en poudre d’une capacité de 5 T/an, principalement utilisée comme stabilisateur, épaississant et gélifiant dans l’industrie alimentaire • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • • • Principaux intrants requis • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • • Sous-filière : 41 Charte d’investissement * (*)
  • 42. Description Unité de production de colorants et pigments naturels sur la base de ressources en PAM. Produits peu stables, et se dégradant rapidement et nécessitant une étape additionnelle indispensable (séchage et encapsulation) pour les stabiliser • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • • Principaux intrants requis • • • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • • • Sous-filière : 42 Charte d’investissement * (*)
  • 43. Description Unité de valorisation de caroube en gomme pour une capacité de production de 7.000 T / an. La caroube est un aliment sucré et riche en fibres, consommé sous forme de poudre ou de gomme dans des boissons chaudes ou dans des gâteaux. • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • • Principaux intrants requis • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • Sous-filière : 43 Charte d’investissement * (*)
  • 44. Description Unité de valorisation de 32,5 kT de caroube en poudre de pulpe à haute valeur nutritionnelle et utilisée dans la formulation de trois produits alimentaires pour l’enrichissement nutritionnel du pain, des gâteaux et des flocons • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • • Principaux intrants requis • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • Sous-filière : 44 Charte d’investissement * (*)
  • 45. Description • Production de biscuits pouvant se décliner dans plusieurs saveurs et conservables pour une durée • relativement longue. • ​Le biscuit a pour caractéristique d’être sec et compact. • ​Le biscuit est conçu par la cuisson d'une pâte dite à biscuit • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • TRI Potentiel: • ROI Moyen : Faits marquants • • • Principaux intrants requis • • • • • • • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 45 Charte d’investissement * (*)
  • 46. Description ​Fabrication de bonbons et chewing-gum conçus par la cuisson variable du sucre, en fonction de la texture souhaitée, et par l'ajout de colorants et d'arômes. • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle : • TRI Potentiel: • ROI Moyen : Faits marquants • • Principaux intrants requis • • • • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 46 Charte d’investissement * (*)
  • 47. Description Unité de valorisation de 3.000 T de caroube à travers des préparations en poudre de pulpe packagé à destination du consommateur final • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • • Principaux intrants requis • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • Sous-filière : 47 Charte d’investissement * (*)
  • 48. Description Valorisation des œufs, notamment via la production d’œufs en poudre obtenus par l’extraction de l’humidité à l’ovoproduit. La poudre est surtout utilisée pour la préparation de produits de boulangerie. • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle : • ROI moyen : Faits marquants • • • Principaux intrants requis • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 48 Charte d’investissement * (*)
  • 49. Description Production de glaces et sorbets destinés à la consommation • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • TRI potential : • ROI Moyen : Faits marquants • • Principaux intrants requis • • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 49 Charte d’investissement * (*)
  • 50. Description Valorisation des sous-produits, provenant des procédés de transformation des produits de la mer, pour la fabrication de produits à haute valeur ajoutée (oméga 3, compléments alimentaires ...) • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • TRI potential : • ROI Moyen : Faits marquants • • Principaux intrants requis • • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 50 Charte d’investissement * (*)
  • 51. Description Unité de fabrication de pâtes alimentaires longues, tel que des spaghettis, tagliatelles ou linguines, à base de farine de blé, et à destination de la substitution à l’import, ainsi qu’à l’export éventuel • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute : Faits marquants • • • • Principaux intrants requis • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 51 Charte d’investissement * (*)
  • 52. 52
  • 53. Description Unité de petite taille de production de pesticides naturels. Ce produit est utilisé pour la lutte contre les ravageurs et maladies nuisibles à la culture • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • • Principaux intrants requis • • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : Principaux pays importateurs du Maroc • • • 53 Charte d’investissement * (*)
  • 54. Description Unité de production de produits cosmétiques bio à base de plantes aromatiques et médicinales; Marché mondial estimé à 36 Mds $ en 2019 et devant augmenter à 48 Mds $ en 2026 • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants Le Maroc dispose d'un avantage concurrentiel significatif dans la production et l'exportation de certains ingrédients naturels comme l'huile d'argan, l’huile de figue de barbarie, le ghassoul ou le savon; Ceci permettra d’améliorer l’offre cosmétique bio au niveau national et international Principaux intrants requis • Romarin officinal, thym à bornéol, menthe, myrte, géranium, lavandin, lentisque pistachier, verveine citronnée… Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : Principaux pays importateurs du Maroc • • 54 Charte d’investissement * (*)
  • 55. Description Unité de grande taille d’extraction complexe de molécules sur la base des ressources en Plantes aromatiques et médicinales exportées actuellement sous forme brute. Produits pouvant être à destination de marchés de niche à l’export • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants Possibilité de positionner le Royaume sur un nouveau segment de produits tenant compte du potentiel important en termes de plantes aromatiques et médicinales (i.e. argan, verveine) et de la forte croissance des principes actifs au Maroc Principaux intrants requis • Plantes • Épices • Fleurs Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : Principaux pays importateurs du Maroc • 55 Charte d’investissement * (*)
  • 56. Description Unité de fabrication de boites produites à base de carton (74%), de plastique polyéthylène (20%) et d’aluminium (4%) et servant au conditionnement de lait et de jus à garder à l’air ambiant • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Importation de 100% des briques aseptiques en raison de sa forte complexité technologique avec la nécessité de réaliser des effets d’échelle importants • Importation de brique aseptique en provenance de la Turquie (implantation de Tetrapack en Turquie) estimée à ~216 Mns MAD en 2019, Serbie et Hongrie Principaux intrants requis • Carton • • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : Principaux pays importateurs du Maroc • 56 Charte d’investissement * (*)
  • 57. Description Unité de fabrication de carton plat non imprimé utilisé pour la fabrication d’emballages (i.e. : boites/caisses au format libre) • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Fort besoin d’intégration amont et une indépendance vis-à-vis des fournisseurs internationaux et des fluctuations de prix • Projet s’inscrivant dans une logique Hub Export Afrique Principaux intrants requis • Carton plat Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : Principaux pays importateurs du Maroc • • • 57 Charte d’investissement * (*)
  • 58. Description Unité de production de brique alimentaire gable-top ou brique réfrigérée utilisée pour le conditionnement du lait réfrigéré • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Importations de 40-45% des briques imprimées d’Arabie Saoudite (180 M MAD) • Projet à fort enjeu de sécurité alimentaire nationale permettant de rendre disponible les emballages pour des biens de 1ère nécessité comme le lait • Potentiel de substitution de 40-50% des volumes actuellement importés par une extension de la capacité de production de l’acteur local Naturepak / Elopack ou l’attraction d’un nouvel investisseur Principaux intrants requis • Carton Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : Principaux pays importateurs du Maroc • 58 Charte d’investissement * (*)
  • 59. Description Unité d’impression et de découpe de carton plat aboutissant à des caisses/boites en carton plat servant au conditionnement des produits (i.e. sucre, étuis de conserve de poisson) permettant de renforcer le tissu local • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Besoin de réactivité par rapport aux commandes des operateurs industriels (malgré une capacité installée de 540 KT vs production de 400KT, difficultés d’approvisionnement des industriels en cartons en haute saison agricole) • Nécessité de renforcer la concurrence sur le marché local, améliorer la compétitivité prix et positionner le Maroc comme Hub Afrique Principaux intrants requis • Carton plat Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : Principaux pays importateurs du Maroc • • • 59 Charte d’investissement * (*)
  • 60. Description Unité de production de boites et caisses de carton ondulé avec des extensions de capacité de production servant à l’emballage et au transport des produits et utilisées comme emballages secondaires dans l’industrie agro-alimentaire • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants Demande en carton ondulé en forte croissance justifiant la pertinence de l’unité d’extension des capacités des opérateurs existants ou installation d’un 3ème opérateur dans la fabrication de carton ondulé pour améliorer la compétitivité prix et la réactivité en haute saison agricole Principaux intrants requis • Carton ondulé Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : Principaux pays importateurs du Maroc • • • 60 Charte d’investissement * (*)
  • 61. 61
  • 62. Description Fabrication de petit électroménager blanc (fours, mixeurs, découpe…). • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle : Faits marquants • Marché attractif avec une demande des ménages en forte croissance portée par la hausse de l'accès au crédit à la consommation et de l'offre de nouveaux logements • Marché local essentiellement de "premier équipement". Marché du renouvellement représentant 5 à 10% des ventes, sur des marchés plus matures. Principaux intrants requis • • • • • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 62 Charte d’investissement * (*)
  • 63. Description Fabrication de moteurs permettant la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique grâce à l'interaction entre le champ magnétique du moteur et le courant électrique. Usage multiple dans de nombreux secteurs • Investissement potentiel : • Marge brute potentielle : Faits marquants • Compétences techniques existantes au Maroc ; • Potentiel d’intégration de la chaîne de valeur avec l’existence de filières en amont et en aval (e.g. fonderie, câblage, installation) et via la fabrication locale des convertisseurs (à développer en parallèle) ; • Demande tirée notamment par les renouvellements dans l’industrie (e.g. machines outils) Principaux intrants requis • • • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 63 Charte d’investissement * (*)
  • 64. Description ​Etude, réalisation et assemblage de cartes de électroniques. Ces cartes ont pour vocation de connecter électriquement des composants à l’aide de pistes conductrices, de plots et d'autres éléments gravés à partir d'une ou plusieurs couches de feuille de cuivre stratifiées • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle : Faits marquants • Potentiel important d’intégration amont pour le matériel électrique et électronique, l’automobile et l’aéronautique ; • Plusieurs atouts importants pour le Royaume, notamment les compétences et le savoir-faire présents localement, des infrastructures robustes et une proximité géographique avec les grands donneurs d’ordre Principaux intrants requis • • • • Subventions : • Aide à la formation : • • • Financement : • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 64 Charte d’investissement * (*)
  • 65. Description ​​Fabrication de tableaux de répartition comportant différents types d'appareillage associés à un ou plusieurs circuits électriques de départ alimentés par un ou plusieurs circuits électriques d'arrivée, ainsi que des bornes pour les conducteurs neutre et de protection • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle : Faits marquants • Marché attractif avec des processus simples reposant sur le pliage de tôle, avec une opportunité de montée en gamme de la production déjà existante ; • Opportunité de reconquête sur les importations grâce à une bonne compétitivité de la filière au Maroc ; • Potentiel de diversification sur des filières annexes nécessitant le même savoir-faire (e.g. vestiaires, etc.) Principaux intrants requis • • • • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 65 Charte d’investissement * (*)
  • 66. Description Fabrication d’appareils et articles d’éclairage typiquement composés d'un support (sur rail, lampes d'appoint, fixés au mur...) et d’une source lumineuse avec une intensité lumineuse variable Projet incluant également la fabrication d’articles tels que les interrupteurs et les blocs multiprises • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle : Faits marquants • Marché attractif avec des processus accessibles, notamment pour la technologie LED devenue moins complexe en terme de savoir-faire ces dernières années ; • Forte croissance de la demande sur les blocs multiprises avec seulement ~75% des besoins couverts par la fabrication locale ; • Interrupteurs plus complexes nécessitant l'assemblage de 25 à 50 pièces mais représentant des marges plus élevées ; Principaux intrants requis • • • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 66 Charte d’investissement * (*)
  • 67. Description ​Fabrication de canalisations pour câbles qui peuvent prendre la forme de conduits, de moulures, de goulottes ou de chemins de câbles. Ces canalisation servent de support pour envelopper et isoler les câbles (e.g. étanchéité, résistance) • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle : Faits marquants • Marché attractif tiré par l'industrie du BTP notamment les bâtiments du tertiaire nécessitant du câblage informatique et d’énergie. • Processus de production maitrisé par les industriels marocains. Principaux intrants requis • • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 67 Charte d’investissement * (*)
  • 68. Description Fabrication de barrettes de connexion utilisées pour la connexion de 2 ou plusieurs connecteurs identiques dans les système électriques pour garantir des connexions stables et une ergonomie globale des systèmes • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBIT à 7 ans : Faits marquants • Produit historiquement fabriqué dans le Royaume, avec un basculement vers les importations après la montée en puissance de la production en Asie ; • Potentiel de substitution par une production locale, en particulier les importations en provenance d’Espagne Principaux intrants requis • • • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 68 Charte d’investissement * (*)
  • 69. Description Production d'accumulateurs électriques (système destiné au stockage de l'énergie électrique) , principalement destinés au marché des batteries de démarrage de la plupart des véhicules automobiles à moteur thermique • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle: Faits marquants • Marché de l’avenir, avec de nombreuses applications pour les nouvelles technologies, tel que les énergies solaires et éoliennes, technologies caractérisées par leurs intermittences, d’où la nécessité de stockage • Enjeu national important, tiré par l’orientation vers les Energies Renouvelables, nécessitant des infrastructures de stockage pour l’optimisation des coûts énergétiques • Offre locale actuelle dans le domaine des accumulateurs limitée en gammes, offrant la possibilité d’extension vers des produits inexistants localement et importés (p.ex. VRLA) • Potentiel de reconditionnement des accumulateurs après utilisation permettant d’en faire une industrie rentable à plusieurs niveaux Prérequis important au développement de la mobilité électrique au niveau national Principaux intrants requis • • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 69 Charte d’investissement * (*)
  • 70. Description Fabrication d’onduleurs (dispositifs d'électronique de puissance permettant de générer des tensions et des courants alternatifs à partir d'une source d'énergie électrique de tension), utilisés dans la sécurité des systèmes informatiques ou autres • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle: Faits marquants • Produit principalement importé de Chine, de Turquie et d’Europe, avec un potentiel de fabrication locale élevée au vu de l’expertise accumulé dans la maintenance d’onduleurs • Montage électronique de puissance le plus répandu avec des applications pour les systèmes de secours (p.ex. alarmes, incendies), les alimentations sans interruptions (p.ex. respirateurs) et les dispositifs à fréquence spécifique (p.ex. échographie) • Secteur présentant un potentiel important en service aprèsvente, avec des revues et maintenance fréquentes • Intégration locale potentielle de 30 à 40%, avec un potentiel de croissance tiré par l’écosystème de composants électriques et électroniques au Maroc, pour servir le marché national et l’export Principaux intrants requis • • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 70 Charte d’investissement * (*)
  • 71. Description ​Unité de fabrication de machines électriques permettant de modifier les valeurs de tension et d'intensité du courant délivrées par une source d'énergie électrique alternative, en un système de tension et de courant de valeurs différentes. Intègre onduleurs, redresseurs, chargeurs variateurs, démarreurs et relais. • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle: Faits marquants • Marché disponible sur des secteurs tels que l’agriculture et l’industrie (mines et énergies) nécessitant des produits spécifiques (vs. commodités) ; • Produits appartenant à la « middle tech »: accessibles en terme de savoir-faire et avec une forte compétitivité du Royaume en terme de coûts ; • Potentiel intéressant à l’export notamment vers les pays d’Afrique. Principaux intrants requis • • • • • • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 71 Charte d’investissement * (*)
  • 72. Description Fabrication de pompes pour usage dans différentes industries (e.g. agriculture, mines, chimie, pétrole, gaz). La pompe est un dispositif permettant d'aspirer et de refouler un liquide par action mécanique, généralement pour convertir de l'énergie électrique en énergie hydraulique • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle: Faits marquants • Produits appartenant principalement à la « middle tech »: accessibles en terme de savoir-faire et avec une compétitivité du Maroc en terme de coûts (e.g. pompes ISO pour la chimie) ; • Marché attractif pour les énergies renouvelables, notamment pour le pompage solaire. Principaux intrants requis • • • • • • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 72 Charte d’investissement * (*)
  • 73. Description Les chauffe-eau solaires sont des applications solaires thermiques relativement simples qui consistent en un capteur solaire thermique destiné à convertir la lumière du soleil en chaleur pour le chauffage de l'eau. Il peut être actif (pompé) et passif (par convection) • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle: Faits marquants • Potentiel de substitution important avec la possibilité d’un approvisionnement local en intrant avoisinant les 85% ; • Marché national en croissance soutenue avec plus de 30Km² de surface solaire installée par an, tiré principalement par l’usage d’eau chaude pour larges applications (industrie) et pour l’usage domestique ; • Potentiel important à l’export avec des habitudes d’usage similaires dans les pays de la région MENA Principaux intrants requis • • • • • Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 73 Charte d’investissement * (*)
  • 74. Description ​Le film d'encapsulation protège la cellule solaire et assure sa performance et sa fiabilité. Son rôle est de fournir une transmission optique et électrique et d'empêcher l'humidité. • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle: Faits marquants • Potentiel de substitution important avec la possibilité d’un approvisionnement local en intrants ; • Marché national en croissance soutenue, tiré par des ambitions stratégiques importantes ; • Potentiel important à l’export notamment vers l’Afrique et l’UE Principaux intrants requis • • • • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 74 Charte d’investissement * (*)
  • 75. Description Production et assemblage de lampadaires solaires à destination de l’éclairage public - Nécessitant la production de certaines pièces (e.g moules pour lampes LED, pièces de connexion) et l’assemblage (e.g panneaux, batteries) en unités intégrées et autonome • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle: Faits marquants • Marché en forte croissance du fait des orientations des communes à utiliser des éclairages publics solaires se reflétant dans l’installation de près 10.000 lampadaires solaires par an • Existence d’un track record industriel au Maroc Principaux intrants requis • • • • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 75 Charte d’investissement * (*)
  • 76. Description Production / assemblage de transformateurs pour installations solaires permettant de contrôler / modifier les valeurs d’intensité et de tension du courant afin de garantir la bonne transmission de l’électricité générée par les installations solaire • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • Marge brute potentielle: Faits marquants • Compétences techniques existantes au Maroc ; • Potentiel d’intégration de la chaine de valeur, avec l’existence de filières en amont et en aval (transformateurs, cellules MT, câblage, installation, fabrication métallique) et la fabrication locale des convertisseurs ; • 60% du chiffre d’affaires potentiel identifié à l’export. Principaux intrants requis • • • • Subventions : • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : 76 Charte d’investissement * (*)
  • 77. 77
  • 78. Description Unité de fabrication de pièces de rechange spécifiques aux machines des industries agroalimentaires principalement afin de substituer des importations de pays similaires au Maroc notamment sur des pièces autres que les pièces d’origine • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Potentiel de substitution de pièces de rechange et petits outillages en provenance des pays similaires au Maroc (i.e. Turquie) de 200 Mns MAD • Potentiel de substitution de pièces de rechange et petits outillages importés de pays développés notamment en Europe (potentiel de 800 Mns MAD) Principaux intrants requis • Acier • Aluminium • Plastique Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : Principaux pays importateurs du Maroc • • • • 78 Charte d’investissement * (*)
  • 79. Description Unité de fabrication d’opercules fabriqués à base d’aluminium ayant une couche plastique et servant à la fermeture des bouteilles plastiques de lait/yaourt, barquettes de margarine, beurre, etc. • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants Absence de production locale d’opercules en aluminium avec néanmoins un essai de sourcing local en cours avec un acteur majeur de l’industrie laitière pour la fabrication d’opercules en aluminium avec une taille de marché suffisante pour la mise en place d’unité de fabrication Principaux intrants requis • Aluminium Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : Principaux pays importateurs du Maroc • • • 79 Charte d’investissement * (*)
  • 80. Description Unité de production de couvercles métalliques pour les boites de conserve de poisson dans le cadre du renforcement des capacités de production des opérateurs existants. Produits faits à base de fer et d’aluminium et utilisé pour la couverture de corps de boites de conserves de poisson • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Importation des couvercles métalliques pour boites de poisson de l’ordre de 500 Mns MAD • Croissance du secteur tirée par le développement de l’industrie de poisson estimée à 9% à horizon 2030 Principaux intrants requis • Aluminium • Fer Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : Principaux pays importateurs du Maroc • • • 80 Charte d’investissement * (*)
  • 81. Description Unité de fabrication des parties de ligne de production des industries agroalimentaires afin de substituer les importations de pays similaires au Maroc notamment sur d’autres produits que les produits de marques • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Potentiel de substitution de matériels pour ligne de production en provenance des pays similaires au Maroc (i.e. Turquie, Inde) de 200 Mns MAD • Potentiel de substitution de matériels pour ligne de production importés de pays développés notamment Union Européenne : Potentiel de 580 Mns MAD Principaux intrants requis • Aluminium • Acier • Plastique Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : Principaux pays importateurs du Maroc • • • • 81 Charte d’investissement * (*)
  • 82. Description Unité de fabrication de machines de conditionnement, notamment remplisseuse de sauces et condiments, machines d’emballages de produits laitiers, afin de substituer des importations de pays similaires au Maroc notamment sur des produits autres que les produits de marques • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Potentiel de substitution de machines de conditionnement en provenance des pays similaires au Maroc de 100 Mns MAD • Potentiel de substitution de machines de conditionnement importées de pays développés notamment en Europe (Potentiel de 250 Mns MAD) Principaux intrants requis • Aluminium • Acier • Plastique Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : Principaux pays importateurs du Maroc • • • 82 Charte d’investissement * (*)
  • 83. 83
  • 84. Description Unité de production de sacs flexibles pour vrac (poudre, sable, engrais, graines, ciment…). Conteneurs réutilisables fabriqués en combinant des matières plastiques et textiles nécessitant une main d’œuvre intensive • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Potentiel de consolidation du marché à travers le développement de nouveaux produits actuellement importés notamment big bags • Consommation de big bags aujourd’hui totalement importée estimée à ~70 Mns MAD structurée autour de 3 principaux secteurs d’activité (agroalimentaire, ciment et fertilisant) Principaux intrants requis • Matières premières en plastique Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Sous-filière : Principaux pays importateurs du Maroc • 84 Charte d’investissement * (*)
  • 85. Description Unité de production de polyéthylène et polypropylène de quelques dizaines de micromètres d'épaisseur par extrusion de polyéthylène et de polypropylène. Unité pouvant être mise en place à moyen terme avec davantage de protection du marché national contre les importations. • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Consommation de films flexibles non imprimés estimée à 400 Mns MAD en 2019 (soit 20 kT) • Importations importantes sous forme de film PE/PP à destination des imprimeurs locaux de films ou sous forme de films étirables vendus directement à des clients (B2B et B2C) • Quelques opérateurs faisant l’extrusion localement de film PE (Atlantic Packaging) Principaux intrants requis • Polyéthylène • Polypropylène Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • • Sous-filière : 85 85 Charte d’investissement * (*)
  • 86. Description Unité de production des opercules (Mixpap) et des banderoles (Mixband) pour les pots de yaourt sourcés actuellement en local • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Production locale structurée autour de 1 à 2 acteurs nécessitant un renforcement du tissu national • Qualité peu conforme aux besoins des industriels en raison de l’expertise technique requise • Besoin de l’industrie laitière estimé à 230 MMAD en 2019 avec une croissance estimée à 5% à horizon 2030 Principaux intrants requis • Polyéthylène • Polypropylène Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • • • Sous-filière : 86 Charte d’investissement * (*)
  • 87. Description Unité de production de pots de yaourt polystyrène sur base de thermoformage de résine polystyrène feuille laitière permettant de renforcer le tissu local tiré par la croissance de l’industrie laitière • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Existence d’un seul fournisseur local approvisionnant l’industrie laitière du Royaume • Industrie nationale nécessitant un renforcement des capacités pour pouvoir répondre aux commandes croissantes dans de plus courts délais • Besoin de l’industrie laitière estimé à 230 MMAD en 2019 avec une croissance estimée à 5% à horizon 2030 Principaux intrants requis • Polystyrène Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • • • Sous-filière : 87 Charte d’investissement * (*)
  • 88. Description Unité de production de pochettes PE flexibles à destination de l’industrie laitière pour le conditionnement du lait, Lben et des yaourts à boire distribués principalement dans les milieux ruraux et dans certains milieux urbains. • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Importation de ~50% du besoin national (50 Mns MAD, inclus dans le chapitre 3920100030) pouvant augmenter avec la croissance de l’industrie laitière (TCAM de 5%) • Expertise humaine disponible au Maroc, néanmoins besoin d’améliorer la qualité des pochettes polyéthylène produites au niveau local pour répondre aux exigences de qualité requises par les opérateurs de l’industrie laitière Principaux intrants requis • Polyéthylène Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • • Sous-filière : 88 Charte d’investissement * (*)
  • 89. Description Unité de lamination et d’impression de films polyéthylène et polypropylène /afin de renforcer les capacités de production existantes pour mieux servir les industries consommatrices dont le sourcing repose en grande partie sur les importations. • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Importation de ~50% du besoin national (50 Mns MAD, inclus dans le chapitre 3920100030) pouvant augmenter avec la croissance de l’industrie laitière (TCAM de 5%) • Expertise humaine disponible au Maroc, néanmoins besoin d’améliorer la qualité des pochettes polyéthylène produites au niveau local pour répondre aux exigences de qualité requises par les opérateurs de l’industrie laitière Principaux intrants requis • Film polyéthylène et polypropylène Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • • • Sous-filière : 89 Charte d’investissement * (*)
  • 90. Description Unité de découpe et métallisation de films en polypropylène orienté biaxialement de capacité de 17 kT / an permettant de réduire les chutes des opérateurs du secteur, gagner en flexibilité, réduire le niveau stock et intégrer l’opération de métallisation du film au Maroc • Investissement potentiel : • Chiffre d’affaires potentiel : • EBITDA (en % CA) : • Emplois : Faits marquants • Activité d’extrusion au Maroc étant encore embryonnaire voire inexistante sur le segment polypropylène bi-orienté en provenance principalement d’Arabie Saoudite (11 kT d’imports en 2019 vs. 6,6 kT en 2015) • Demande croissante portée par les principaux clients dans l’agroalimentaire, la détergence, l'automobile et l’aéronautique, et dans une moindre mesure pour les pièces détachées et les emballages de cig Principaux intrants requis • Polypropylène biorienté Subventions : • • Aide à la formation : • • Financement : • • Avantages d’investissement Indicateurs financiers Principaux pays importateurs du Maroc • Sous-filière : 90 Charte d’investissement * (*)