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Conséquences locales des évolutions globales
Médioflor sarl - Brand Wagenaar - juin 2017 - Salon du Végétal
1
Un contexte mondial complexe et incertain
• Accélération des changements irréversibles,
• Environnement, économie et communication, populations et sociétés
• Croissance limitée, Décroissance à inventer
• Pays en développement ++, USA +, EU =, Chine -, Brésil, Russie - -.
• Montée des méfiances et protectionisme,
• Remise en cause des accords, barrières règlementaires, droits de
douane,
2
• L’avenir de la France est intimement lié à l’évolution de ce contexte mondial
3
Auteur du Dessin : Pinel
4
Les fleurs et plantes dans ce contexte
Production mondiale de plantes et fleurs
estimée à 55 milliards $
sur une surface de 650 000 Ha
Fleurs et feuillage coupé, bouquets, bulbes,
plantes en pot d’intérieur vertes ou fleuries,
plantes à massifs et plantes vivaces
Production mondiale de
pépinières
estimée à 35 milliards $
sur une surface de 900 000 Ha
Arbres et arbustes
d’ornement, vigne et autres
productions ligneuses
NL plaque tournante, évolution
2016/2015
2015/2014
5
Infographie : Médioflor Brand Wagenaar
Fleurs coupées UE import et production
1 598 millions d’€
204 millions d’€
268 millions d’€
112 millions d’€
Importation UE
FC à l’unité
Importation UE
FC en bouquets
Production UE et exportation Intra UE
6
Trois principales zones de production :
Pays Bas, Colombie, Kenya
Quatre principales zones de consommation USA, EU, JAPON, Russie
Une plaque tournante à vocation mondiale : les Pays Bas, Mais……
7
Infographie : Foriculture map 2016 - Rabobank NL
Evolution tendances fleurs coupées
Baisse des productions UE, Augmentation des productions pays zone
Equateur.
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Rétrécissement de la gamme.
Labels, traçabilité, certification de bonne pratique, FSI s’engage à mettre
sur le marché en 2020, 90 % de fleurs répondant aux attentes
environnementales et sociales.
8
Evolutions sur 10 ans des parts de marché des
principaux pays exportateurs de Fleurs coupées
La part de la Hollande est passée de 50% à 43%
La part des pays en développement autour de l’équateur est passée de 25% à 44%
9
Des marchés connectés
365/365 - 24/24
10
plantes en pot et pépinières UE
Plantes en pot d’intérieur, plantes vertes, plantes d’extérieur annuelles, bisannuelles et
vivaces
11
Echanges intra UE
12
Infographie : Foriculture map 2016 - Rabobank NL
Evolution plantes en pots, tendances :
Plantes en pot fleuries- -, plantes vertes + +,
Stabilisation et redressement progressif de la demande, attention focalisée sur l’utilité, la
fonction, l’usage, conséquences sur la santé et l’environnement
Consolidation, Industrialisation et regroupement de la production, rétrécissement de
gamme. Baisse rapide du nombre de producteurs
Garantie environnementale, marques et labels.
Productions à majorité, Hollande, Belgique, Plantes vertes PEVD containers
Recherche de partenariat vertical électif.
Plantes à massif annuelles - -,bisannuelles - -, vivaces + +
Prolongement de la maison, dedans/dehors, - de quantité, + de valeur utilité, fonction,
usage, santé, accompagnement marketing élevé
Consolidation, Industrialisation et regroupement de la production, rétrécissement de
gamme. Baisse rapide du nombre de producteurs
Garantie environnementale, marques et labels.
Production Hollande, Belgique, mais aussi Allemagne, Pologne, Italie
Redressement de la production locale, quand elle existe encore.
Recherche de partenariat vertical électif.
13
Pépinières arbres et arbustes d’ornement,
prévisions positives de redressement des prix et marges, appauvrissement progressif de la
gamme, traçabilité, labels et certifications, tendance végétal urbain positive, mais baisse des
budgets et dictature de appels d’offre.
Evolution pépinières, tendances :
Concurrence	
  essen*ellement	
  intra-­‐européens,	
  avec	
  deux	
  typologie	
  d'acteurs	
  :	
  	
  
En	
  Europe	
  25	
  000	
  entreprise	
  -­‐	
  115	
  000	
  ha	
  dans	
  18	
  pays	
  
En	
   surface,	
   Allemagne,	
   Italie,	
   Espagne,	
   Pays	
   Bas,	
   structures	
   d'entreprises	
   importantes	
   et	
   une	
   maîtrise	
  
logis*que	
  à	
  même	
  de	
  se	
  posi,onner	
  sur	
  de	
  nombreux	
  appels	
  d'offre	
  publics	
  dans	
  le	
  domaine	
  du	
  paysage	
  
en	
  Europe,	
  	
  
Pays	
  de	
  l'Est,	
  essen,ellement	
  Pologne	
  et	
  Hongrie,	
  aux	
  coûts	
  de	
  main	
  d'œuvre	
  beaucoup	
  plus	
  bas	
  qu'en	
  
France,	
  occupent	
  bien	
  souvent	
  une	
  place	
  de	
  sous	
  traitants	
  pour	
  D	
  et	
  NL,	
  nouvelles	
  plaque	
  tournante	
  vers	
  
les	
  marchés	
  à	
  l’Est	
  .	
  
La	
  France	
  occupe	
  en	
  UE	
  la	
  Cinquième	
  posi,on	
  en	
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  et	
  la	
  quatrième	
  posi,on	
  en	
  valeur,	
  
mais	
  le	
  nombre	
  d’entreprise	
  et	
  les	
  surfaces	
  de	
  produc,on	
  diminuent
14
Plaque tournante
horticole
Commerce regroupé
Fleurs coupées
importée et produite
Plantes en pot fleuries
Plantes vertes
Plantes en pot
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Pépinière ornementale
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Production
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  )leuries	
  
méditerranéennes	
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pladénias,	
  hibiscus,	
  
Dianthus),	
  pépinières	
  
de	
  palmacées,	
  
oliviers,	
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15
Infographie : Médioflor Brand Wagenaar
La Hollande reste pour le moment la plaque tournante
des échanges internationaux de fleurs et plantes
Mais cette hégémonie peut changer progressivement, du fait du Brexit, de l’embargo Russe et
protectionisme variés concernant les produits Européens, Par ailleurs de la recherche permanente de
circuits toujours plus courts. De nouvelles relations d’approvisionnement peuvent apparaître.
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17
Tendance forte au Local pour local
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18
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Nouvelle route de la Soie par rail, amélioration de la technologie de conservation et
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19
Infographie : Foriculture map 2016 - Rabobank NL
Transports de végétaux d’ornement en conteneurs
Quelques conseils de
veille dans ce contexte
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cultiver sa proximité clients,
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positionnement de votre entreprise ,localement,
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en aval de votre entreprise,
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20
Brand Wagenaar
« Merci pour votre attention, à vous la parole. »
« Pensez à l’échelle globale, agissez à votre échelle. »
21

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9/10 Salon du Végétal 2011 : Changeons le métier !
 
9/10 Salon du Végétal 2011 : Tendances couleurs 2011-2012
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9/10 Salon du Végétal : Tendances Consommateurs
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Horticulture internationale: Conséquences locales de l’évolution globale

  • 1. Conséquences locales des évolutions globales Médioflor sarl - Brand Wagenaar - juin 2017 - Salon du Végétal 1
  • 2. Un contexte mondial complexe et incertain • Accélération des changements irréversibles, • Environnement, économie et communication, populations et sociétés • Croissance limitée, Décroissance à inventer • Pays en développement ++, USA +, EU =, Chine -, Brésil, Russie - -. • Montée des méfiances et protectionisme, • Remise en cause des accords, barrières règlementaires, droits de douane, 2
  • 3. • L’avenir de la France est intimement lié à l’évolution de ce contexte mondial 3 Auteur du Dessin : Pinel
  • 4. 4 Les fleurs et plantes dans ce contexte Production mondiale de plantes et fleurs estimée à 55 milliards $ sur une surface de 650 000 Ha Fleurs et feuillage coupé, bouquets, bulbes, plantes en pot d’intérieur vertes ou fleuries, plantes à massifs et plantes vivaces Production mondiale de pépinières estimée à 35 milliards $ sur une surface de 900 000 Ha Arbres et arbustes d’ornement, vigne et autres productions ligneuses
  • 5. NL plaque tournante, évolution 2016/2015 2015/2014 5 Infographie : Médioflor Brand Wagenaar
  • 6. Fleurs coupées UE import et production 1 598 millions d’€ 204 millions d’€ 268 millions d’€ 112 millions d’€ Importation UE FC à l’unité Importation UE FC en bouquets Production UE et exportation Intra UE 6
  • 7. Trois principales zones de production : Pays Bas, Colombie, Kenya Quatre principales zones de consommation USA, EU, JAPON, Russie Une plaque tournante à vocation mondiale : les Pays Bas, Mais…… 7 Infographie : Foriculture map 2016 - Rabobank NL
  • 8. Evolution tendances fleurs coupées Baisse des productions UE, Augmentation des productions pays zone Equateur. Diminution progressive du nombre de producteurs, augmentation de la taille des unités de productions. Rétrécissement de la gamme. Labels, traçabilité, certification de bonne pratique, FSI s’engage à mettre sur le marché en 2020, 90 % de fleurs répondant aux attentes environnementales et sociales. 8
  • 9. Evolutions sur 10 ans des parts de marché des principaux pays exportateurs de Fleurs coupées La part de la Hollande est passée de 50% à 43% La part des pays en développement autour de l’équateur est passée de 25% à 44% 9
  • 11. plantes en pot et pépinières UE Plantes en pot d’intérieur, plantes vertes, plantes d’extérieur annuelles, bisannuelles et vivaces 11
  • 12. Echanges intra UE 12 Infographie : Foriculture map 2016 - Rabobank NL
  • 13. Evolution plantes en pots, tendances : Plantes en pot fleuries- -, plantes vertes + +, Stabilisation et redressement progressif de la demande, attention focalisée sur l’utilité, la fonction, l’usage, conséquences sur la santé et l’environnement Consolidation, Industrialisation et regroupement de la production, rétrécissement de gamme. Baisse rapide du nombre de producteurs Garantie environnementale, marques et labels. Productions à majorité, Hollande, Belgique, Plantes vertes PEVD containers Recherche de partenariat vertical électif. Plantes à massif annuelles - -,bisannuelles - -, vivaces + + Prolongement de la maison, dedans/dehors, - de quantité, + de valeur utilité, fonction, usage, santé, accompagnement marketing élevé Consolidation, Industrialisation et regroupement de la production, rétrécissement de gamme. Baisse rapide du nombre de producteurs Garantie environnementale, marques et labels. Production Hollande, Belgique, mais aussi Allemagne, Pologne, Italie Redressement de la production locale, quand elle existe encore. Recherche de partenariat vertical électif. 13
  • 14. Pépinières arbres et arbustes d’ornement, prévisions positives de redressement des prix et marges, appauvrissement progressif de la gamme, traçabilité, labels et certifications, tendance végétal urbain positive, mais baisse des budgets et dictature de appels d’offre. Evolution pépinières, tendances : Concurrence  essen*ellement  intra-­‐européens,  avec  deux  typologie  d'acteurs  :     En  Europe  25  000  entreprise  -­‐  115  000  ha  dans  18  pays   En   surface,   Allemagne,   Italie,   Espagne,   Pays   Bas,   structures   d'entreprises   importantes   et   une   maîtrise   logis*que  à  même  de  se  posi,onner  sur  de  nombreux  appels  d'offre  publics  dans  le  domaine  du  paysage   en  Europe,     Pays  de  l'Est,  essen,ellement  Pologne  et  Hongrie,  aux  coûts  de  main  d'œuvre  beaucoup  plus  bas  qu'en   France,  occupent  bien  souvent  une  place  de  sous  traitants  pour  D  et  NL,  nouvelles  plaque  tournante  vers   les  marchés  à  l’Est  .   La  France  occupe  en  UE  la  Cinquième  posi,on  en  quan,té  produites,  et  la  quatrième  posi,on  en  valeur,   mais  le  nombre  d’entreprise  et  les  surfaces  de  produc,on  diminuent 14
  • 15. Plaque tournante horticole Commerce regroupé Fleurs coupées importée et produite Plantes en pot fleuries Plantes vertes Plantes en pot d’extérieur Pépinière ornementale Evolution plantes en pots, productions Production industrialisée Pépinière d’alignement Bruyères Capacité de réponse directe pour quantité et prix Production/ commercialisation combinées Plantes fleuries, aromatiques, agrumes, oliviers, pépinières ornementale travaillée Production/ commercialisation fédérées plantes  )leuries   méditerranéennes  (Di pladénias,  hibiscus,   Dianthus),  pépinières   de  palmacées,   oliviers,  cactées 15 Infographie : Médioflor Brand Wagenaar
  • 16. La Hollande reste pour le moment la plaque tournante des échanges internationaux de fleurs et plantes Mais cette hégémonie peut changer progressivement, du fait du Brexit, de l’embargo Russe et protectionisme variés concernant les produits Européens, Par ailleurs de la recherche permanente de circuits toujours plus courts. De nouvelles relations d’approvisionnement peuvent apparaître. La logistique, facteur clé de succès
  • 17. 2 grandes tendances vont marquer les prochaines années Quel équilibre à trouver entre le global et le local 17
  • 18. Tendance forte au Local pour local En France , Fleurs de France, Label rouge, Plante bleue, Agriculture biologique Surtout pour les plantes en pots et à massif, Pépinières 18
  • 19. Tendance globalisation Fleurs coupées plantes vertes Plants pépinière Nouvelle route de la Soie par rail, amélioration de la technologie de conservation et réduction des temps de trajet 19 Infographie : Foriculture map 2016 - Rabobank NL Transports de végétaux d’ornement en conteneurs
  • 20. Quelques conseils de veille dans ce contexte Se concentrer sur son métier cultiver sa proximité clients, Imaginez vos réseaux et partenariats possibles, pensez transversalité métiers, Impliquez vous au niveau qui convient le mieux au positionnement de votre entreprise ,localement, nationalement ou à l’export, Cherchez la co création de la valeur en amont ou en aval de votre entreprise, Mutualisez la veille les informations, les forces et les moyens. 20
  • 21. Brand Wagenaar « Merci pour votre attention, à vous la parole. » « Pensez à l’échelle globale, agissez à votre échelle. » 21