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BAROMÈTRE INTERNET
2010 vs 2009




9 February 2011
LA MESURE DU MEDIA INTERNET - IAB-SRI-KANTAR
PÉRIMÈTRE DE LA PIGE KANTAR MEDIA SUR LE WEB


– Tous les formats display incluant :
    bannières
    liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche
    intégration de contenu ( contenu éditorial payant d’un annonceur hébergé sur
    un site de façon temporaire et sa promotion)
    sponsoring de rubriques
    formats publicitaires sur newsletters
    streaming vidéo
    et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire.

– Investissements bruts




                                                                       © 2009 Kantar Media   2
LA MESURE DU MEDIA INTERNET - IAB-SRI-KANTAR
UNIVERS INTERNET : 43 RÉGIES DÉCLARANTES EN 2010 (824 SITES)




  – 01 RÉGIE         – COMMENTCAMARCHE         – HI MEDIA                – NRJ GLOBAL
  – 20 MINUTES       – CARADISIAC              – HORYZON MEDIA           – ORANGE ADVERTISING
  – 24/7 REALMEDIA   – DAILY MOTION            – I REGIE                 – PAGES JAUNES
  – AD MAJOREM       – DOCTISSIMO              – INTERPSYCHO             – PRISMA PRESSE
  – ADVERLINE        – ECHOS MEDIAS            – KDP GROUPE              – REGIES OBS
  – ALLOCINE         – ESPACES LIBERATION      – LA TRIBUNE              – SENIOR PLANET

  – AMAURY MEDIAS    – EXPRESS ROULARTA        – LAGARDERE ACTIVE PUB    – SPRINGBIRD

  – AUFEMININ        – FIGAROMEDIAS            – LE POINT MULTIMEDIA     – TF1 PUBLICITE

  – BENCHMARK        – FRANCETELEVISIONS PUB   – M6 PUBLICITE            – VOYAGES-SNCF

  – BOURSORAMA       – GMC CONNECT             – MICROSOFT ADVERTISING   – YAHOO!

  – CARADISIAC       – GPE INDUSTRIE SERV.     – MISTRAL MEDIA




                                                                          © 2009 Kantar Media   3
1.0
MARCHÉ PUBLICITAIRE
EN VALEUR BRUTE

Une année de reprise




9 February 2011
LE MARCHÉ EN 2010
ENTRE RATTRAPAGE ET REPRISE DU MARCHE PUBLICITAIRE
% évolution des investissements plurimédias année par année (hors internet)




                                                                              +10,2%

        +8,4%




                           3,1%

                                            +1,2%
                                                              +0,7%

       06 vs 05          07 vs 06          08 vs 07          09 vs 08         10 vs 09

                                                                                Source: KANTAR MEDIA




                                                                                                5
LE MARCHÉ EN 2010
DES PROGRESSIONS ENCOURAGEANTES POUR TOUS LES MEDIAS
Investissements publicitaires plurimédias en millions d’euros – 2010 vs 2009 (hors internet)

                                                                      Global marché : +10,2%
        +15,3%
               8 850
                           +7,4%
       7 676
                                7 369
                        6 859




                                            +6,2%
                                          3 682   3 909
                                                             +7,1%
                                                           2 573   2 756



                                                                              +18,9%
                                                                             216    257

       Télévision         Presse            Radio           Publicité         Cinéma
                                                           extérieure



                                                                                               6
BAROMÈTRE INTERNET
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET
Année 2010




              3,318        milliards d’euros
                     * Format display hors search




                                                    © 2009 Kantar Media   7
BAROMÈTRE INTERNET
UN MÉDIA QUI SE REPOSITIONNE DANS LE MARCHE FRANCAIS
Répartition des investissements publicitaires par média - 2010



                                                           Cinéma
                                               Publicité    1,0%
                                              extérieure
                                                       10,4%


                         Internet            12,5%                      33,5% Télévision




                                     Radio     14,8%



                                                               27,9%
                                                               Presse

   Internet: Format display hors search




                                                                                           © 2009 Kantar Media   8
2.0
LES ANNONCEURS




9 February 2011
BAROMÈTRE INTERNET
UN NOMBRE D’ANNONCEURS ACTIFS ÉLEVÉ
Année 2010




             5 069       Annonceurs




                                      © 2009 Kantar Media   10
BAROMÈTRE INTERNET
UN PORTEFEUILLE D’ANNONCEURS À NOUVEAU EN PROGRESSION
Evolution du nombre d’annonceurs




                                           +2,6%
                +26,2%             -0,1%   5 069
                 4 944             4 941




                 2008              2009    2010



                                               © 2009 Kantar Media   11
BAROMÈTRE INTERNET
UNE CROISSANCE SUPERIEURE A LA MOYENNE DU MARCHÉ
PLURIMEDIA
Evolution du nombre d’annonceurs - 2010 vs 2009




                                                      +2,6%



                      +1,0%


                   Plurimédia                        Internet
                37 752 annonceurs                 5 069 annonceurs




                                                                     © 2009 Kantar Media   12
BAROMÈTRE INTERNET
LES «REGULIERS » REPRESENTENT PLUS DE 90% DES
INVESTISSEMENTS
Répartition du nombre d’annonceurs et des investissements publicitaires - 2010



                                                                        8%

  Nouveaux 2010          2 684



                                                                       92%

Annonceurs déjà
présents en 2009         2 385
Les « réguliers »


                    Répartition du                               Poids des
                    nombre d’annonceurs                          Investissements publicitaires




                                                                                 © 2009 Kantar Media   13
BAROMÈTRE INTERNET
LES « REGULIERS » SUR-INVESTISSEURS DU MÉDIA
Part de marché internet dans le budget des annonceurs - 2010




                  15,3%
                                                               14,3%




           Annonceurs réguliers                        Nouveaux en 2010




                                                                          © 2009 Kantar Media   14
BAROMÈTRE INTERNET
LES «FIDELES » REPRESENTENT PLUS DES 3/4 DES
INVESTISSEMENTS
Répartition du nombre d’annonceurs et des investissements publicitaires - 2010




                             2684
     Nouveaux 2010




   Annonceurs déjà
   présents en 2009          1620                                  77%
    Les « réguliers »

    765 annonceurs           765
     Les « fidèles »
                        Répartition du                       Poids des
                        nombre d’annonceurs                  Investissements publicitaires




                                                                                 © 2009 Kantar Media   15
BAROMÈTRE INTERNET
INTERNET S’IMPOSE CHEZ LES LEADERS
Les 100 premiers annonceurs plurimédias - 2010




                                 99
                            Des 100 premiers annonceurs
                             sont présents sur le média




                                                          © 2009 Kantar Media   16
BAROMÈTRE INTERNET
LES 10ers ANNONCEURS DU DISPLAY
En millions d’euros sur internet - 2010

                                                 Rang
                                              plurimédia
               Orange       110,6                  2

            Microsoft       85,4                   17

              Renault       77,1                     1

                   SFR      58,5                     3

                   FDJ      55,6                   14
                 SNCF       39,0                   32
         Mc Donalds         38,8                   13
              Peugeot       37,4                     4
Bouygues Telecom            34,6                    11
              Unilever      32,7                     7




                                          © 2009 Kantar Media   17
BAROMETRE INTERNET
UN PROFIL SECTORIEL DIVERSIFIE
Top 10 des secteurs internet en millions d’euros –2010


                                                            Rang
                                                         plurimédia
       Ets financiers    352,1                                6
    Culture et loisirs   347,3                                4

Télécommunications       320,7                                7

         Automobile      320,6                                2

            Services     266,6                                9

   Voyage Tourisme       263,7                              10

         Distribution    202,6                                1

        Informatique     181,6                              15
                                                              3
        Alimentation     174,9
                                                              5
    Hygiène beauté       162,0




                                                                      18
3.0
TENDANCES SECTORIELLES

- La grande consommation
- La beauté
- La distribution spécialisée
- Les jeux et paris en ligne



9 February 2011
FOCUS GRANDE CONSOMMATION
LA GRANDE CONSOMMATION SE PLACE EN 3ème POSITION
en millions d’euros - 2010

                                                                                           Rang
                                                                                        plurimédia
   Banque-assurance          352,1                                                              5

         Culture-loisirs     347,3                                                              4
                                     alimentation, boisson, entretien,
         Grande conso        321,2        hygiène-beauté circuit food                           1

Télécommunications           320,7                                                              6
Automobile-transport         320,6                                                              3
                Services     266,6                                                              8
      Voyage-tourisme        263,7                                                              9
              Ditribution    202,6                                                              2
           Informatique      181,6                                                             14
             Info-média      122,1                                                              7




                                                                         © 2009 Kantar Media   20
FOCUS GRANDE CONSOMMATION
UN PORTEFEUILLE D’ANNONCEURS EN PROGRESSION
Grande consommation - 2010 vs 2009



       Nombre d’annonceurs           Nombre de marques
                                                 +23,9%

                                                  493

                                      398
                        +43,3%

                          288

          201




         2009            2010         2009       2010




                                                   © 2009 Kantar Media   21
FOCUS GRANDE CONSOMMATION
UNE PART DE MARCHE INFERIEURE A LA MOYENNE
Part de marché internet sur le marché global vs grande consommation - 2010




            Tous secteurs                              Grande Consommation




     12,5%                                              6,9%
                                                          alimentation, boisson, entretien,
                                                               hygiène-beauté circuit food




                                                                                          © 2009 Kantar Media   22
FOCUS GRANDE CONSOMMATION
UNILEVER, LEADER SUR LE WEB AVEC 23 MARQUES
Top annonceurs grande consommation en millions d’euros - 2010

                                                                       Nombre de
                                                                     marques actives

        Unilever    27,4                                                      23

         Danone     22,2                                                      11
     Kraft Foods    18,4                                                      13

Procter & Gamble    17,6                                                      14
       Coca Cola    17,5                                                      8

Reckitt Benckiser   12,3                                                      8

      Beiersdorf    9,4                                                       6

        Kelloggs    9,4                                                       6

          Nestlé    8,7                                                       12

    L'Oréal Paris   8,6                                                       10




                                                                © 2009 Kantar Media   23
FOCUS BEAUTE
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET
Année 2010




                                            en nombre d’annonceurs


                                                                    +33%
                                                                           48


       52,3                                           36



                    millions d’euros
             * Format display hors search

                                                     2009                  2010




                                              © 2009 Kantar Media     24
FOCUS BEAUTE
DIOR, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA
Top annonceurs Beauté (circuit sélectif) en millions d’euros - 2010

                                                                                        Rang
                                                                                     plurimédia

                       Christian Dior        12,4                                           1

                             Lancôme         5,1                                            4

Hugo Boss + Dolce & Gabbana                  4,5                                            6

                              Guerlain       3,5                                            5

                Yves Saint-Laurent           3,0                                            3

                                Clarins      2,5                                            11

                      Thierry Mugler         2,4                                            16

                              Burberry       2,4                                            29

                                Chanel       2,3                                            2

                             Biotherm        1,8                                            21




                                                                      © 2009 Kantar Media   25
FOCUS BEAUTE
DES SUR-INVESTISSEURS PARMI LES PRINCIPAUX ANNONCEURS
Part de marché internet des 10 premiers annonceurs - 2010


                                              8,5% PDM
                                              moyenne
                    Christian Dior                13,8%
                          Lancôme               12,2%
Hugo Boss + Dolce & Gabbana                      12,4%
                           Guerlain           8,8%
              Yves Saint-Laurent             6,6%
                             Clarins              14,4%
                    Thierry Mugler                   19,3%
                           Burberry                            56,9%
                             Chanel        4,4%
                          Biotherm                     22,2%




                                                                © 2009 Kantar Media   26
FOCUS BEAUTE
LE WEB ET LA TELEVISION AU CŒUR DES STRATEGIES


                                   Combinaisons les plus courantes
     6 médias           2
     5 médias          10       Web + télévision + presse + pub.ext. + cinéma

     4 médias          10       Web + télévision + presse + pub.ext.


     3 médias          15       Web + télévision + presse


     2 médias
                        8
     Eclusifs           3
                48 annonceurs
                   internet
FOCUS DISTRIBUTION SPECIALISEE
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET
Année 2010




                                            en nombre d’annonceurs


                                                            +10%
                                                                        289




                  95
                                                 263




                    millions d’euros
             * Format display hors search




                                                 2009                  2010




                                                                     © 2009 Kantar Media   28
FOCUS DISTRIBUTION SPECIALISEE
IKEA, PREMIERE ENSEIGNE SUR LE DISPLAY
En millions d’euros - 2010

                                                          Rang
                                                       plurimédia

          Ikea    10,9                                         7

         H&M      8,3                                          8

        Darty     5,5                                          4

  Decathlon       4,8                                          1

  Aquarelle       4,2                                          62

    Sephora       3,9                                          13

         Fnac     3,6                                          5

 Castorama        3,6                                          10

Marionnaud        3,0                                          12

    Norauto       3,0                                          17




                                         © 2009 Kantar Media    29
FOCUS DISTRIBUTION SPECIALISEE
DES SUR-INVESTISSEURS PARMI LES PRINCIPAUX ANNONCEURS
Part de marché internet des 10 premiers annonceurs - 2010


                     5,7% PDM
                     moyenne
         Ikea                       25,0%
        H&M                      19,4%
        Darty            10,1%
  Decathlon            6,9%
  Aquarelle                                                 85,2%
    Sephora               11,1%
        Fnac           7,2%
 Castorama               9,5%
Marionnaud              8,6%
    Norauto              10,5%




                                                             © 2009 Kantar Media   30
FOCUS JEUX ET PARIS EN LIGNE
DES ANNONCEURS EN RECHERCHE DE NOTORIETE
Répartition des investissements publicitaires par média des paris sportifs / poker en ligne - juin/déc. 2010



194,8 millions d’euros
d’investissements publicitaires bruts
plurimédias

60,6 millions d’euros                                               Presse
d’investissements publicitaires bruts                        19%
internet
                        Internet         31%

                                                                    5%    Radio



                                         1%


                             Publicité
                            extérieure                  44%        Télévision
FOCUS JEUX ET PARIS EN LIGNE
UNE PRÉSENCE FORTE DE LA FRANÇAISE DES JEUX
Top annonceurs paris sportifs / poker en ligne, en millions d’euros - juin/déc. 2010

                                                                                                  Rang
                                                                                               plurimédia
                     FDJ     24,8                                                                      1
                  Betclic    10,4                                                                      3
                Table 14     5,6                                                                       5
                   Sajoo     4,6                                                                       8

                    Bwin     3,5                                                                       4

                     SPS     2,5                                                                       7

              Reel Malta        1,7                                                                    6

         Lucien Barrière        1,7                                                                  13

Everest Gaming Limited          1,6                                                                  11

                                                                                                       2
                    PMU         1,4



                                                                                       © 2009 Kantar Media   32
FOCUS JEUX ET PARIS EN LIGNE
1 ANNONCEUR SUR 2 DEDIE AU MEDIA UNE PART PLUS ELEVEE
QUE LA MOYENNE
Part de marché internet pour les 10 premiers annonceurs - juin/déc. 2010

                                                     Moyenne : 31,1%

                     FDJ    65,1%

                  Betclic   38,3%

                Table 14    27,9%

                   Sajoo    44,9%

                    Bwin    16,5%

                    SPS     22,0%

              Reel Malta    14,7%

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Everest Gaming Limited      42,0%

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Iab sri 2010 vs 2009

  • 1. BAROMÈTRE INTERNET 2010 vs 2009 9 February 2011
  • 2. LA MESURE DU MEDIA INTERNET - IAB-SRI-KANTAR PÉRIMÈTRE DE LA PIGE KANTAR MEDIA SUR LE WEB – Tous les formats display incluant : bannières liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche intégration de contenu ( contenu éditorial payant d’un annonceur hébergé sur un site de façon temporaire et sa promotion) sponsoring de rubriques formats publicitaires sur newsletters streaming vidéo et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire. – Investissements bruts © 2009 Kantar Media 2
  • 3. LA MESURE DU MEDIA INTERNET - IAB-SRI-KANTAR UNIVERS INTERNET : 43 RÉGIES DÉCLARANTES EN 2010 (824 SITES) – 01 RÉGIE – COMMENTCAMARCHE – HI MEDIA – NRJ GLOBAL – 20 MINUTES – CARADISIAC – HORYZON MEDIA – ORANGE ADVERTISING – 24/7 REALMEDIA – DAILY MOTION – I REGIE – PAGES JAUNES – AD MAJOREM – DOCTISSIMO – INTERPSYCHO – PRISMA PRESSE – ADVERLINE – ECHOS MEDIAS – KDP GROUPE – REGIES OBS – ALLOCINE – ESPACES LIBERATION – LA TRIBUNE – SENIOR PLANET – AMAURY MEDIAS – EXPRESS ROULARTA – LAGARDERE ACTIVE PUB – SPRINGBIRD – AUFEMININ – FIGAROMEDIAS – LE POINT MULTIMEDIA – TF1 PUBLICITE – BENCHMARK – FRANCETELEVISIONS PUB – M6 PUBLICITE – VOYAGES-SNCF – BOURSORAMA – GMC CONNECT – MICROSOFT ADVERTISING – YAHOO! – CARADISIAC – GPE INDUSTRIE SERV. – MISTRAL MEDIA © 2009 Kantar Media 3
  • 4. 1.0 MARCHÉ PUBLICITAIRE EN VALEUR BRUTE Une année de reprise 9 February 2011
  • 5. LE MARCHÉ EN 2010 ENTRE RATTRAPAGE ET REPRISE DU MARCHE PUBLICITAIRE % évolution des investissements plurimédias année par année (hors internet) +10,2% +8,4% 3,1% +1,2% +0,7% 06 vs 05 07 vs 06 08 vs 07 09 vs 08 10 vs 09 Source: KANTAR MEDIA 5
  • 6. LE MARCHÉ EN 2010 DES PROGRESSIONS ENCOURAGEANTES POUR TOUS LES MEDIAS Investissements publicitaires plurimédias en millions d’euros – 2010 vs 2009 (hors internet) Global marché : +10,2% +15,3% 8 850 +7,4% 7 676 7 369 6 859 +6,2% 3 682 3 909 +7,1% 2 573 2 756 +18,9% 216 257 Télévision Presse Radio Publicité Cinéma extérieure 6
  • 7. BAROMÈTRE INTERNET INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET Année 2010 3,318 milliards d’euros * Format display hors search © 2009 Kantar Media 7
  • 8. BAROMÈTRE INTERNET UN MÉDIA QUI SE REPOSITIONNE DANS LE MARCHE FRANCAIS Répartition des investissements publicitaires par média - 2010 Cinéma Publicité 1,0% extérieure 10,4% Internet 12,5% 33,5% Télévision Radio 14,8% 27,9% Presse Internet: Format display hors search © 2009 Kantar Media 8
  • 10. BAROMÈTRE INTERNET UN NOMBRE D’ANNONCEURS ACTIFS ÉLEVÉ Année 2010 5 069 Annonceurs © 2009 Kantar Media 10
  • 11. BAROMÈTRE INTERNET UN PORTEFEUILLE D’ANNONCEURS À NOUVEAU EN PROGRESSION Evolution du nombre d’annonceurs +2,6% +26,2% -0,1% 5 069 4 944 4 941 2008 2009 2010 © 2009 Kantar Media 11
  • 12. BAROMÈTRE INTERNET UNE CROISSANCE SUPERIEURE A LA MOYENNE DU MARCHÉ PLURIMEDIA Evolution du nombre d’annonceurs - 2010 vs 2009 +2,6% +1,0% Plurimédia Internet 37 752 annonceurs 5 069 annonceurs © 2009 Kantar Media 12
  • 13. BAROMÈTRE INTERNET LES «REGULIERS » REPRESENTENT PLUS DE 90% DES INVESTISSEMENTS Répartition du nombre d’annonceurs et des investissements publicitaires - 2010 8% Nouveaux 2010 2 684 92% Annonceurs déjà présents en 2009 2 385 Les « réguliers » Répartition du Poids des nombre d’annonceurs Investissements publicitaires © 2009 Kantar Media 13
  • 14. BAROMÈTRE INTERNET LES « REGULIERS » SUR-INVESTISSEURS DU MÉDIA Part de marché internet dans le budget des annonceurs - 2010 15,3% 14,3% Annonceurs réguliers Nouveaux en 2010 © 2009 Kantar Media 14
  • 15. BAROMÈTRE INTERNET LES «FIDELES » REPRESENTENT PLUS DES 3/4 DES INVESTISSEMENTS Répartition du nombre d’annonceurs et des investissements publicitaires - 2010 2684 Nouveaux 2010 Annonceurs déjà présents en 2009 1620 77% Les « réguliers » 765 annonceurs 765 Les « fidèles » Répartition du Poids des nombre d’annonceurs Investissements publicitaires © 2009 Kantar Media 15
  • 16. BAROMÈTRE INTERNET INTERNET S’IMPOSE CHEZ LES LEADERS Les 100 premiers annonceurs plurimédias - 2010 99 Des 100 premiers annonceurs sont présents sur le média © 2009 Kantar Media 16
  • 17. BAROMÈTRE INTERNET LES 10ers ANNONCEURS DU DISPLAY En millions d’euros sur internet - 2010 Rang plurimédia Orange 110,6 2 Microsoft 85,4 17 Renault 77,1 1 SFR 58,5 3 FDJ 55,6 14 SNCF 39,0 32 Mc Donalds 38,8 13 Peugeot 37,4 4 Bouygues Telecom 34,6 11 Unilever 32,7 7 © 2009 Kantar Media 17
  • 18. BAROMETRE INTERNET UN PROFIL SECTORIEL DIVERSIFIE Top 10 des secteurs internet en millions d’euros –2010 Rang plurimédia Ets financiers 352,1 6 Culture et loisirs 347,3 4 Télécommunications 320,7 7 Automobile 320,6 2 Services 266,6 9 Voyage Tourisme 263,7 10 Distribution 202,6 1 Informatique 181,6 15 3 Alimentation 174,9 5 Hygiène beauté 162,0 18
  • 19. 3.0 TENDANCES SECTORIELLES - La grande consommation - La beauté - La distribution spécialisée - Les jeux et paris en ligne 9 February 2011
  • 20. FOCUS GRANDE CONSOMMATION LA GRANDE CONSOMMATION SE PLACE EN 3ème POSITION en millions d’euros - 2010 Rang plurimédia Banque-assurance 352,1 5 Culture-loisirs 347,3 4 alimentation, boisson, entretien, Grande conso 321,2 hygiène-beauté circuit food 1 Télécommunications 320,7 6 Automobile-transport 320,6 3 Services 266,6 8 Voyage-tourisme 263,7 9 Ditribution 202,6 2 Informatique 181,6 14 Info-média 122,1 7 © 2009 Kantar Media 20
  • 21. FOCUS GRANDE CONSOMMATION UN PORTEFEUILLE D’ANNONCEURS EN PROGRESSION Grande consommation - 2010 vs 2009 Nombre d’annonceurs Nombre de marques +23,9% 493 398 +43,3% 288 201 2009 2010 2009 2010 © 2009 Kantar Media 21
  • 22. FOCUS GRANDE CONSOMMATION UNE PART DE MARCHE INFERIEURE A LA MOYENNE Part de marché internet sur le marché global vs grande consommation - 2010 Tous secteurs Grande Consommation 12,5% 6,9% alimentation, boisson, entretien, hygiène-beauté circuit food © 2009 Kantar Media 22
  • 23. FOCUS GRANDE CONSOMMATION UNILEVER, LEADER SUR LE WEB AVEC 23 MARQUES Top annonceurs grande consommation en millions d’euros - 2010 Nombre de marques actives Unilever 27,4 23 Danone 22,2 11 Kraft Foods 18,4 13 Procter & Gamble 17,6 14 Coca Cola 17,5 8 Reckitt Benckiser 12,3 8 Beiersdorf 9,4 6 Kelloggs 9,4 6 Nestlé 8,7 12 L'Oréal Paris 8,6 10 © 2009 Kantar Media 23
  • 24. FOCUS BEAUTE INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET Année 2010 en nombre d’annonceurs +33% 48 52,3 36 millions d’euros * Format display hors search 2009 2010 © 2009 Kantar Media 24
  • 25. FOCUS BEAUTE DIOR, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA Top annonceurs Beauté (circuit sélectif) en millions d’euros - 2010 Rang plurimédia Christian Dior 12,4 1 Lancôme 5,1 4 Hugo Boss + Dolce & Gabbana 4,5 6 Guerlain 3,5 5 Yves Saint-Laurent 3,0 3 Clarins 2,5 11 Thierry Mugler 2,4 16 Burberry 2,4 29 Chanel 2,3 2 Biotherm 1,8 21 © 2009 Kantar Media 25
  • 26. FOCUS BEAUTE DES SUR-INVESTISSEURS PARMI LES PRINCIPAUX ANNONCEURS Part de marché internet des 10 premiers annonceurs - 2010 8,5% PDM moyenne Christian Dior 13,8% Lancôme 12,2% Hugo Boss + Dolce & Gabbana 12,4% Guerlain 8,8% Yves Saint-Laurent 6,6% Clarins 14,4% Thierry Mugler 19,3% Burberry 56,9% Chanel 4,4% Biotherm 22,2% © 2009 Kantar Media 26
  • 27. FOCUS BEAUTE LE WEB ET LA TELEVISION AU CŒUR DES STRATEGIES Combinaisons les plus courantes 6 médias 2 5 médias 10 Web + télévision + presse + pub.ext. + cinéma 4 médias 10 Web + télévision + presse + pub.ext. 3 médias 15 Web + télévision + presse 2 médias 8 Eclusifs 3 48 annonceurs internet
  • 28. FOCUS DISTRIBUTION SPECIALISEE INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET Année 2010 en nombre d’annonceurs +10% 289 95 263 millions d’euros * Format display hors search 2009 2010 © 2009 Kantar Media 28
  • 29. FOCUS DISTRIBUTION SPECIALISEE IKEA, PREMIERE ENSEIGNE SUR LE DISPLAY En millions d’euros - 2010 Rang plurimédia Ikea 10,9 7 H&M 8,3 8 Darty 5,5 4 Decathlon 4,8 1 Aquarelle 4,2 62 Sephora 3,9 13 Fnac 3,6 5 Castorama 3,6 10 Marionnaud 3,0 12 Norauto 3,0 17 © 2009 Kantar Media 29
  • 30. FOCUS DISTRIBUTION SPECIALISEE DES SUR-INVESTISSEURS PARMI LES PRINCIPAUX ANNONCEURS Part de marché internet des 10 premiers annonceurs - 2010 5,7% PDM moyenne Ikea 25,0% H&M 19,4% Darty 10,1% Decathlon 6,9% Aquarelle 85,2% Sephora 11,1% Fnac 7,2% Castorama 9,5% Marionnaud 8,6% Norauto 10,5% © 2009 Kantar Media 30
  • 31. FOCUS JEUX ET PARIS EN LIGNE DES ANNONCEURS EN RECHERCHE DE NOTORIETE Répartition des investissements publicitaires par média des paris sportifs / poker en ligne - juin/déc. 2010 194,8 millions d’euros d’investissements publicitaires bruts plurimédias 60,6 millions d’euros Presse d’investissements publicitaires bruts 19% internet Internet 31% 5% Radio 1% Publicité extérieure 44% Télévision
  • 32. FOCUS JEUX ET PARIS EN LIGNE UNE PRÉSENCE FORTE DE LA FRANÇAISE DES JEUX Top annonceurs paris sportifs / poker en ligne, en millions d’euros - juin/déc. 2010 Rang plurimédia FDJ 24,8 1 Betclic 10,4 3 Table 14 5,6 5 Sajoo 4,6 8 Bwin 3,5 4 SPS 2,5 7 Reel Malta 1,7 6 Lucien Barrière 1,7 13 Everest Gaming Limited 1,6 11 2 PMU 1,4 © 2009 Kantar Media 32
  • 33. FOCUS JEUX ET PARIS EN LIGNE 1 ANNONCEUR SUR 2 DEDIE AU MEDIA UNE PART PLUS ELEVEE QUE LA MOYENNE Part de marché internet pour les 10 premiers annonceurs - juin/déc. 2010 Moyenne : 31,1% FDJ 65,1% Betclic 38,3% Table 14 27,9% Sajoo 44,9% Bwin 16,5% SPS 22,0% Reel Malta 14,7% Lucien Barrière 55,0% Everest Gaming Limited 42,0% PMU 4,7% © 2009 Kantar Media 33
  • 34. FOCUS INTERNET FAITS MARQUANTS Source: KANTAR MEDIA 34