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IMPACT
de Bpifrance
indicateurs
2021
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021
Contexte macroéconomique et financierdes entreprises françaises
en 2021 [1/2]
2
-60
-40
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0
20
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60
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Prévision d'évolution du chiffre d'affaires des PME et ETI
PME ETI
1 L’activité des PME et ETI retrouve sont niveau d’avant crise sanitaire
Source : Bpifrance Le Lab, 75ème enquête semestrielle de conjoncture PME et 12ème enquête ETI, juillet 2022
Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur l’évolution de l’activité de l’année évalué en mai de l’année
en cours et solde d’opinion des ETI sur l’évolution de l’année évalué en mars-avril de l’année en cours
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jugement moyen sur la situation de la trésorerie
PME moyenne PME ETI moyenne ETI
3
Une année marquée par l'amélioration de la situation financière des
PME et ETI
Source : Bpifrance Le Lab, 75ème enquête semestrielle de conjoncture PME et 12ème enquête ETI, juillet 2022
Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur la situation de trésorerie au cours des 6 derniers mois et solde
d’opinion des ETI sur la situation de trésorerie au cours de l’année passée
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
01/01/2012
01/07/2012
01/01/2013
01/07/2013
01/01/2014
01/07/2014
01/01/2015
01/07/2015
01/01/2016
01/07/2016
01/01/2017
01/07/2017
01/01/2018
01/07/2018
01/01/2019
01/07/2019
01/01/2020
01/07/2020
01/01/2021
01/07/2021
01/01/2022
Milliers
Défaillances d’entreprises(nombre cumulésur 12 mois, en milliers)
Source : Banque de France, Direction des
Entreprises, Les défaillances d’entreprises
4
Les défaillances d’entreprises se sont stabilisées en 2021
330
0
50
100
150
200
250
300
350
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Milliards
Investissement des entreprises non financières
2
L’investissement a repris en 2021 : +13,7% contre 3,4% en moyenne depuis 2012
Source : INSEE, comptes nationaux (année de référence 2014 )
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021
Contexte macroéconomique et financierdes entreprises françaises
en 2021 [1/2]
3
412
150
200
250
300
350
400
450
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Milliers
Nombre annuel de créations d'entreprises en France
5
Le nombre de création d'entreprises progresse
Source : INSEE, créations d’entreprises Hors micro-entrepreneurs
0
100
200
300
400
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Milliards
Flux brut de crédits nouveaux
PME Total
7
la demande de crédit des PME en 2021 retrouve son niveau d’avant crise
Source : Banque de France
Note de lecture : les flux de crédit PME sont approximés par les flux de crédit d’un montant < 1M€
0
100
200
300
400
500
600
700
Niveaux d'investissements par segment : France vs. Europe
Capital innovation France
Capital développement France
Total France
Capital innovation Europe
Capital développement Europe
Total Europe
6
Le capital innovation français reste dynamique en 2021
Source : Invest Europe
Note de lecture : Base 100 - 2011
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 4
Répartition des actions de Bpifrance en 2021
(1) Le capital investissement se décline en capital amorçage et capital risque pour la phase de vie création, en capital développement pour le développement et en capital transmission pour la transmission (sont exclus les investissements
exceptionnels >200M€ )
(2) Les aides à l’innovation regroupent les aides individuelles (sous forme de subventions, avances remboursables ou prêts à taux zéro) ainsi que les soutiens aux projets collaboratifs et les prêts innovation
* 580 M€ se décomposant en 550 M€ de prêts sans garantie innovation et 30M€ d’obligations convertibles French Tech Seed
(3) Composé des crédits à l’investissement avec ou sans garantie et du crédit bail (hors prêts bancaires garantis)
(4) Montant accordé sur un produit assurance export
(5) Entreprises accompagnées en 2021 via un accélérateur, initiative conseil, ou université présentiel
(6) Porteur de projet: personne physique projetant de créer une entreprise . créateur : porteur de projet ayant effectivement créé son entreprise.
Activité des 23 réseaux de soutien à la création
partenaires de Bpifrance
146 410
porteurs de
projet (6)
accompagnés
Dont
49 528 créateurs(6)
financés
(prêts d’honneurs
ou Garantie de
crédit bancaire)
6150
(280)
1500
(10)
2 010
90
5270
(340)
520
-
170
2 220
170
5160
(260)
6 240
5980
(850)
580
80
60
1 840
170
(20)
360
36460
(6640)
140
1980
(820)
750
2 310
6290
(280)
1 840
48200
(7270)
9 150
7440
(1630)
1 450
4430
(30)
19 650
5920
(490)
8 830
4040
(580)
9 460
2290
(70)
180
290
(220)
2 000
50
19 650
150
(20)
1 190
410
1000
(150)
6 670
3750
(360)
5 790
1970
(240)
440
-
1 670
3980
(30)
520
360
BAS DE BILAN
Trésorerie
Développement Transmission
Création International
Total
Trésorerie Développement
Transmission International Création Total
Types de projet
71
490
entreprises
32,7
Md€
de
financements
&
19,7
Md€
d'assurance
export
Types de projet
Assurance export(4)
Capital investissement (1)
Aide à l'innovation (2)
(dont prêts innovations*)
Financement MLT (3)
Prêts bancaires garantis
(dont ceux réalisés en
cofinancement)
Financements CT
(dont CICE)
Accompagnement(5)
Fonds propres Financements de moyen / long terme Accompagnement
Financements de court terme
HAUT DE BILAN
Assurance export
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 5
3,6 Md€
de financement
3,5 Md€
d'aides à l'innovation
20 716 entreprises
Près de 30% du nombre d’entreprises soutenues
opèrent dans un secteur d'avenir(1)
(15,2 Md€ de soutiens)
6,2 Md€
mobilisés en 2021 en
faveur de
8 000 entreprises
innovantes
21 Md€
de soutien à
l'international en
2021 en faveur de
2 400
entreprises
Soutiens aux
secteurs
d’avenir
et aux
secteurs
stratégiques
(1) Numérique et TIC, santé et l’économie du vivant, éco-industries, transports
Bpifrance
au soutien de la compétitivité des entreprises(1)
2 Md€
de capital innovation
(53% des entreprises destinataires
ont moins de 3 ans)
550 M€
de prêts sans garantie(2)
17,4 Md€
d’assurance crédit export
80 %
de TPE et PME
8,4 Md€
à destination de 12 000 entreprises industrielles
(+14,5 Md€ en assurance export)
4,6 Md€
Déployés dans le cadre du Plan climat
510 M€
de soutien en faveur des entreprises de l'ESS
(2) Auxquels s’ajoutent 30 M€ d’obligations convertibles French Tech Seed
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 6
Bpifrance
et le potentiel économique des territoires
72% hors
des
métropoles
urbaines
16% dans
une
commune
rurale
38% en
territoire
de
l'industrie
PIB de la région :
> 7 % du PIB national
entre 2 % et 7 % du PIB national
< 2 % du PIB national
Poids de la région dans le PIB
national en 2018
Poids de la région dans le total
des financements Bpifrance
dont assurance export en 2021
Répartition des interventions de Bpifrance (en montant)
et de la production de richesse nationale
10 400
2 900
3 900
2 700
5 600
6 000
3 200
6 000
5 000
1 800
4 300
12 500
500
5 300
Poids de la région dans le total
des financements Bpifrance
hors assurance export en 2021
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 7
(1) Hors holdings et sociétés de gestions et entreprises de taille inconnue.
(2) Administrations, enseignement, santé et action sociale.
Actions en faveur
des TPE françaises
(2)
(1)
(1)
10%
12%
10%
15%
14%
10%
0%
46%
69%
54%
67%
80%
56%
9%
44%
19%
36%
18%
6%
34%
91%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Aide à l'Innovation
Financement CT
(dont CICE)
Financement MLT
Capital Investissement
Accompagnement
Assurance export
Garantie
44% des entreprises soutenues
en innovation sont des TPE
PART DES TPE DANS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN BPIFRANCE
EN 2021 (EN NOMBRE)
10%
12%
26%
5%
15%
6%
12%
14%
Industrie
Construction
Commerce
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Services
Autres secteurs
RÉPARTITION DES ACTIONS EN NOMBRE À DESTINATION
DES TPE PAR SECTEUR EN 2021 (EN NOMBRE)
o Les TPE représente 71 % des entreprises soutenue en 2021 (soit près de 42 400 TPE pour 59 000 emplois)
o 91% des entreprises soutenues en garantie et 44% en aides à l’innovation sont des TPE
o Près d’une TPE sur quatre opère dans le commerce
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021
27%
18%
14%
4%
7%
10%
16%
5%
Industrie
Construction
Commerce
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et
communication
Services
Autres secteurs
44%
9%
12%
7%
2%
4%
18%
4%
RÉPARTITION DES ACTIONS EN NOMBRE À DESTINATION DES PME ET ETI
PAR SECTEUR EN 2021 (HORS SCI ET HOLDINGS)
PME ETI
8
Actions en faveur
des PME et ETI françaises
(1) Soit 2 400 unités légales soutenues.
(2) Hors GE, holdings et sociétés de gestions et entreprises de taille inconnue.
(3) Administrations, enseignement, santé et action sociale.
(3)
(2)
(2)
10%
12%
10%
15%
14%
10%
0%
46%
69%
54%
67%
80%
56%
9%
Aide à l'Innovation
Financement CT
(dont CICE)
Financement MLT
Capital Investissement
Accompagnement
Assurance export
Garantie
PART DES PME ET ETI DANS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN
BPIFRANCE EN 2021 (EN NOMBRE)
o En 2021, Bpifrance a soutenu 15 000 PME (11% des PME françaises) et 1 574 ETI (1) (un quart des ETI françaises)
o 67% des entreprises soutenues en capital Investissement sont des PME
o Plus d’un quart des entreprises PME et ETI sont dans l’industrie soit un tiers des emplois
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 9
Remarque : impacts mesurés sur une population « cylindrée » :
L’effet lié à une amélioration du taux de survie des entreprises
soutenues en développement n’est pas mesuré ici.
IMPACT DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES(2)
(1) Cf. note méthodologique.
(2) Hors soutiens à la création, transmission et trésorerie.
+ 360 225
emplois créés
ou maintenus
(sur 7 générations
d’entreprises soutenues
2011-2017)
+ 121 Md€
de chiffre d’affaires
supplémentaire
(sur 7 générations
d’entreprises soutenues
2011-2017)
Bpifrance,
banque de croissance
(1)
(1)
14,1%
5,4%
10,2%
3,9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Période d'observation
Taux de croissance annuel moyen sur 3 ans du chiffre d'affaires
8,6%
3,4%
7,8%
2,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Période d'observation
Taux de croissance annuel moyen sur 3 ans des effectifs
Entreprises
soutenues
Entreprises
similaires
Moyenne de long
terme des
entreprises
soutenues
Moyenne de long
terme des entreprises
similaires
Taux de croissance calculé entre 2016 et 2019
des entreprises soutenues en 2017
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021
22,1%
9,0%
23,9%
11,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2015 2016 2017
Période d'observation
Taux de croissance annuel moyen sur 3 années du CA à l’export
Entreprises
soutenues
Entreprises
similaires
Moyenne de long
terme des
entreprises
soutenues
Moyenne de long
terme des entreprises
similaires
10
Remarque : impacts mesurés sur une population « cylindrée » :
On ne considère dans l’analyse que des entreprises déjà
exportatrices avant d’avoir bénéficié du soutien de Bpifrance et
ayant une activité d’exportation sur toute la période d’analyse.
L’effet lié à une amélioration du taux de survie des entreprises
soutenues en développement à l’international n’est pas mesuré
ici.
(1) Cf. note méthodologique.
+ 1,9 Md€
de chiffre
d’affaires à l’export
supplémentaire
(sur 3 générations
d’entreprises soutenues
2015-2017)
Bpifrance
soutient la croissance des entreprises exportatrices
(1)
Taux de croissance calculé entre 2016 et 2019
des entreprises soutenues en 2017
IMPACT DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
DU DÉVELOPPEMENT à l’INTERNATIONAL
DES ENTREPRISES
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 11
Bpifrance
agit sur la résilience des entreprises
(1) Y compris vente et sursis.
(2) Liquidation et cessation naturelle.
(3) Cf. note méthodologique.
94%
94%
94%
92%
93%
95%
98%
98%
98%
95%
96%
95%
98%
6%
6%
6%
8%
7%
5%
2%
2%
2%
5%
4%
5%
2%
75%
75%
75%
91%
91%
90%
97%
95%
97%
94%
92%
90%
96%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Développement
International
Transmission
Trésorerie
Création
Financement Moyen long terme
Aides et Prêts Innovation
Garantie
Financement Moyen long terme
Financement Moyen long terme
Garantie
Garantie
Garantie
Garantie
Aides et Prêts Innovation
Financement court terme
Assurance Export
Capital Investissement
Vivante Cessation population de référence
Taux de survie à 3 ans des entreprises soutenues en 2018
(1) (2) (3)
On constate une résilience plus importante des
entreprises soutenues par Bpifrance trois ans
après le soutien par rapport à une population
d’entreprises similaires non soutenues ;
Pour les entreprises en création, le taux de survie
des entreprises soutenues est comparé à
l’échantillon d’entreprises nouvellement créées
enquêtées par l’INSEE
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 12
Bpifrance s’engage sur des projets risqués
avec des outils adaptés
(1) Cotation 3++ à 3.
(2) Cotation 4+ et 4 .
(3) Cotation 5+ à 9.
En 2021 , Bpifrancea continué de soutenir la prise de
risque et les entreprises ayant des difficultés
d’accès au crédit .
La majorité des entreprises à cotation faible soutenues
par Bpifrance le sont via une garantie de prêt bancaire.
(1) (2) (3)
20%
2%
5%
24%
15%
18%
20%
18%
7%
40%
29%
31%
51%
39%
44%
36%
43%
36%
40%
69%
65%
25%
45%
40%
45%
40%
58%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Garantie
Financement MLT
Aide à l'innovation
Accompagnement
Répartition des entreprises soutenues en 2021 par niveau de solvabilité
Garantie
Ensemble des entreprises cotées
Garantie
Financement CT (dont CICE)
Assurance export
Forte Moyenne Faible Enssemble des entreprises cotées
Développement
International
Transmission
Trésorerie
Banque de France
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 13
Les dotations publiques
permettent à Bpifrance
de couvrir une partie des
risques (effet de levier)
Bpifrance intervient
systématiquement
en associant
ses partenaires
(effet d’entraînement)
Un effet de levier des ressources publiques mobilisées et un effet
d’entraînement sur les financements privésen 2021
• BPIFRANCE COFINANCE DES INVESTISSEMENTS DANS L'IMMATÉRIEL
ET DES PROJETS DE GRANDE AMPLEUR
• BPIFRANCE PREND EN CHARGE LES DÉPENSES DE
PROJETS INNOVANTS DONT LA RENTABILITÉ EST
INCERTAINE
Dotation
des fonds
de garantie
Garanties
Bpifrance
Montant non garanti
des prets bancaires
PERMET
L’OCTROI ENTRAÎNE
1 €
14,30 € 15,30 €
1 € 1,30 €
4,50 €
Dotation
de l'État
Aides
Bpifrance
Financements tiers et
autofinancement
PERMET
L’OCTROI
ENTRAÎNE
Dotation
de l’État
Financements
Bpifrance *
Financements
bancaires
PERMET
L’OCTROI
ENTRAÎNE
1 €
11,30 €
55,10 €
€1
6,80 €
Financements
Bpifrance *
Financements
bancaires
ENTRAÎNE
Prêts sans garanties Prêts MLT classiques
• BPIFRANCE GARANTIT LES PRÊTS DES FINANCEURS
PRIVÉS AFIN DE DÉBLOQUER L'ACCÈS AU CRÉDIT
1 €
5,90 €
Souscriptions de
Bpifrance
Souscriptions des
partenaires
ENTRAÎNE
• BPIFRANCE INVESTIT DANS LES FONDS AFIN DE
DYNAMISER LE CAPITAL-INVESTISSEMENT
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Impact de Bpifrance : indicateur 2021

  • 2. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 Contexte macroéconomique et financierdes entreprises françaises en 2021 [1/2] 2 -60 -40 -20 0 20 40 60 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prévision d'évolution du chiffre d'affaires des PME et ETI PME ETI 1 L’activité des PME et ETI retrouve sont niveau d’avant crise sanitaire Source : Bpifrance Le Lab, 75ème enquête semestrielle de conjoncture PME et 12ème enquête ETI, juillet 2022 Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur l’évolution de l’activité de l’année évalué en mai de l’année en cours et solde d’opinion des ETI sur l’évolution de l’année évalué en mars-avril de l’année en cours -40 -30 -20 -10 0 10 20 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jugement moyen sur la situation de la trésorerie PME moyenne PME ETI moyenne ETI 3 Une année marquée par l'amélioration de la situation financière des PME et ETI Source : Bpifrance Le Lab, 75ème enquête semestrielle de conjoncture PME et 12ème enquête ETI, juillet 2022 Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur la situation de trésorerie au cours des 6 derniers mois et solde d’opinion des ETI sur la situation de trésorerie au cours de l’année passée 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2014 01/07/2014 01/01/2015 01/07/2015 01/01/2016 01/07/2016 01/01/2017 01/07/2017 01/01/2018 01/07/2018 01/01/2019 01/07/2019 01/01/2020 01/07/2020 01/01/2021 01/07/2021 01/01/2022 Milliers Défaillances d’entreprises(nombre cumulésur 12 mois, en milliers) Source : Banque de France, Direction des Entreprises, Les défaillances d’entreprises 4 Les défaillances d’entreprises se sont stabilisées en 2021 330 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Milliards Investissement des entreprises non financières 2 L’investissement a repris en 2021 : +13,7% contre 3,4% en moyenne depuis 2012 Source : INSEE, comptes nationaux (année de référence 2014 )
  • 3. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 Contexte macroéconomique et financierdes entreprises françaises en 2021 [1/2] 3 412 150 200 250 300 350 400 450 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Milliers Nombre annuel de créations d'entreprises en France 5 Le nombre de création d'entreprises progresse Source : INSEE, créations d’entreprises Hors micro-entrepreneurs 0 100 200 300 400 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Milliards Flux brut de crédits nouveaux PME Total 7 la demande de crédit des PME en 2021 retrouve son niveau d’avant crise Source : Banque de France Note de lecture : les flux de crédit PME sont approximés par les flux de crédit d’un montant < 1M€ 0 100 200 300 400 500 600 700 Niveaux d'investissements par segment : France vs. Europe Capital innovation France Capital développement France Total France Capital innovation Europe Capital développement Europe Total Europe 6 Le capital innovation français reste dynamique en 2021 Source : Invest Europe Note de lecture : Base 100 - 2011
  • 4. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 4 Répartition des actions de Bpifrance en 2021 (1) Le capital investissement se décline en capital amorçage et capital risque pour la phase de vie création, en capital développement pour le développement et en capital transmission pour la transmission (sont exclus les investissements exceptionnels >200M€ ) (2) Les aides à l’innovation regroupent les aides individuelles (sous forme de subventions, avances remboursables ou prêts à taux zéro) ainsi que les soutiens aux projets collaboratifs et les prêts innovation * 580 M€ se décomposant en 550 M€ de prêts sans garantie innovation et 30M€ d’obligations convertibles French Tech Seed (3) Composé des crédits à l’investissement avec ou sans garantie et du crédit bail (hors prêts bancaires garantis) (4) Montant accordé sur un produit assurance export (5) Entreprises accompagnées en 2021 via un accélérateur, initiative conseil, ou université présentiel (6) Porteur de projet: personne physique projetant de créer une entreprise . créateur : porteur de projet ayant effectivement créé son entreprise. Activité des 23 réseaux de soutien à la création partenaires de Bpifrance 146 410 porteurs de projet (6) accompagnés Dont 49 528 créateurs(6) financés (prêts d’honneurs ou Garantie de crédit bancaire) 6150 (280) 1500 (10) 2 010 90 5270 (340) 520 - 170 2 220 170 5160 (260) 6 240 5980 (850) 580 80 60 1 840 170 (20) 360 36460 (6640) 140 1980 (820) 750 2 310 6290 (280) 1 840 48200 (7270) 9 150 7440 (1630) 1 450 4430 (30) 19 650 5920 (490) 8 830 4040 (580) 9 460 2290 (70) 180 290 (220) 2 000 50 19 650 150 (20) 1 190 410 1000 (150) 6 670 3750 (360) 5 790 1970 (240) 440 - 1 670 3980 (30) 520 360 BAS DE BILAN Trésorerie Développement Transmission Création International Total Trésorerie Développement Transmission International Création Total Types de projet 71 490 entreprises 32,7 Md€ de financements & 19,7 Md€ d'assurance export Types de projet Assurance export(4) Capital investissement (1) Aide à l'innovation (2) (dont prêts innovations*) Financement MLT (3) Prêts bancaires garantis (dont ceux réalisés en cofinancement) Financements CT (dont CICE) Accompagnement(5) Fonds propres Financements de moyen / long terme Accompagnement Financements de court terme HAUT DE BILAN Assurance export
  • 5. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 5 3,6 Md€ de financement 3,5 Md€ d'aides à l'innovation 20 716 entreprises Près de 30% du nombre d’entreprises soutenues opèrent dans un secteur d'avenir(1) (15,2 Md€ de soutiens) 6,2 Md€ mobilisés en 2021 en faveur de 8 000 entreprises innovantes 21 Md€ de soutien à l'international en 2021 en faveur de 2 400 entreprises Soutiens aux secteurs d’avenir et aux secteurs stratégiques (1) Numérique et TIC, santé et l’économie du vivant, éco-industries, transports Bpifrance au soutien de la compétitivité des entreprises(1) 2 Md€ de capital innovation (53% des entreprises destinataires ont moins de 3 ans) 550 M€ de prêts sans garantie(2) 17,4 Md€ d’assurance crédit export 80 % de TPE et PME 8,4 Md€ à destination de 12 000 entreprises industrielles (+14,5 Md€ en assurance export) 4,6 Md€ Déployés dans le cadre du Plan climat 510 M€ de soutien en faveur des entreprises de l'ESS (2) Auxquels s’ajoutent 30 M€ d’obligations convertibles French Tech Seed
  • 6. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 6 Bpifrance et le potentiel économique des territoires 72% hors des métropoles urbaines 16% dans une commune rurale 38% en territoire de l'industrie PIB de la région : > 7 % du PIB national entre 2 % et 7 % du PIB national < 2 % du PIB national Poids de la région dans le PIB national en 2018 Poids de la région dans le total des financements Bpifrance dont assurance export en 2021 Répartition des interventions de Bpifrance (en montant) et de la production de richesse nationale 10 400 2 900 3 900 2 700 5 600 6 000 3 200 6 000 5 000 1 800 4 300 12 500 500 5 300 Poids de la région dans le total des financements Bpifrance hors assurance export en 2021
  • 7. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 7 (1) Hors holdings et sociétés de gestions et entreprises de taille inconnue. (2) Administrations, enseignement, santé et action sociale. Actions en faveur des TPE françaises (2) (1) (1) 10% 12% 10% 15% 14% 10% 0% 46% 69% 54% 67% 80% 56% 9% 44% 19% 36% 18% 6% 34% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aide à l'Innovation Financement CT (dont CICE) Financement MLT Capital Investissement Accompagnement Assurance export Garantie 44% des entreprises soutenues en innovation sont des TPE PART DES TPE DANS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN BPIFRANCE EN 2021 (EN NOMBRE) 10% 12% 26% 5% 15% 6% 12% 14% Industrie Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Information et communication Services Autres secteurs RÉPARTITION DES ACTIONS EN NOMBRE À DESTINATION DES TPE PAR SECTEUR EN 2021 (EN NOMBRE) o Les TPE représente 71 % des entreprises soutenue en 2021 (soit près de 42 400 TPE pour 59 000 emplois) o 91% des entreprises soutenues en garantie et 44% en aides à l’innovation sont des TPE o Près d’une TPE sur quatre opère dans le commerce
  • 8. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 27% 18% 14% 4% 7% 10% 16% 5% Industrie Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Information et communication Services Autres secteurs 44% 9% 12% 7% 2% 4% 18% 4% RÉPARTITION DES ACTIONS EN NOMBRE À DESTINATION DES PME ET ETI PAR SECTEUR EN 2021 (HORS SCI ET HOLDINGS) PME ETI 8 Actions en faveur des PME et ETI françaises (1) Soit 2 400 unités légales soutenues. (2) Hors GE, holdings et sociétés de gestions et entreprises de taille inconnue. (3) Administrations, enseignement, santé et action sociale. (3) (2) (2) 10% 12% 10% 15% 14% 10% 0% 46% 69% 54% 67% 80% 56% 9% Aide à l'Innovation Financement CT (dont CICE) Financement MLT Capital Investissement Accompagnement Assurance export Garantie PART DES PME ET ETI DANS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN BPIFRANCE EN 2021 (EN NOMBRE) o En 2021, Bpifrance a soutenu 15 000 PME (11% des PME françaises) et 1 574 ETI (1) (un quart des ETI françaises) o 67% des entreprises soutenues en capital Investissement sont des PME o Plus d’un quart des entreprises PME et ETI sont dans l’industrie soit un tiers des emplois
  • 9. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 9 Remarque : impacts mesurés sur une population « cylindrée » : L’effet lié à une amélioration du taux de survie des entreprises soutenues en développement n’est pas mesuré ici. IMPACT DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES(2) (1) Cf. note méthodologique. (2) Hors soutiens à la création, transmission et trésorerie. + 360 225 emplois créés ou maintenus (sur 7 générations d’entreprises soutenues 2011-2017) + 121 Md€ de chiffre d’affaires supplémentaire (sur 7 générations d’entreprises soutenues 2011-2017) Bpifrance, banque de croissance (1) (1) 14,1% 5,4% 10,2% 3,9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Période d'observation Taux de croissance annuel moyen sur 3 ans du chiffre d'affaires 8,6% 3,4% 7,8% 2,6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Période d'observation Taux de croissance annuel moyen sur 3 ans des effectifs Entreprises soutenues Entreprises similaires Moyenne de long terme des entreprises soutenues Moyenne de long terme des entreprises similaires Taux de croissance calculé entre 2016 et 2019 des entreprises soutenues en 2017
  • 10. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 22,1% 9,0% 23,9% 11,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2015 2016 2017 Période d'observation Taux de croissance annuel moyen sur 3 années du CA à l’export Entreprises soutenues Entreprises similaires Moyenne de long terme des entreprises soutenues Moyenne de long terme des entreprises similaires 10 Remarque : impacts mesurés sur une population « cylindrée » : On ne considère dans l’analyse que des entreprises déjà exportatrices avant d’avoir bénéficié du soutien de Bpifrance et ayant une activité d’exportation sur toute la période d’analyse. L’effet lié à une amélioration du taux de survie des entreprises soutenues en développement à l’international n’est pas mesuré ici. (1) Cf. note méthodologique. + 1,9 Md€ de chiffre d’affaires à l’export supplémentaire (sur 3 générations d’entreprises soutenues 2015-2017) Bpifrance soutient la croissance des entreprises exportatrices (1) Taux de croissance calculé entre 2016 et 2019 des entreprises soutenues en 2017 IMPACT DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT à l’INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
  • 11. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 11 Bpifrance agit sur la résilience des entreprises (1) Y compris vente et sursis. (2) Liquidation et cessation naturelle. (3) Cf. note méthodologique. 94% 94% 94% 92% 93% 95% 98% 98% 98% 95% 96% 95% 98% 6% 6% 6% 8% 7% 5% 2% 2% 2% 5% 4% 5% 2% 75% 75% 75% 91% 91% 90% 97% 95% 97% 94% 92% 90% 96% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Développement International Transmission Trésorerie Création Financement Moyen long terme Aides et Prêts Innovation Garantie Financement Moyen long terme Financement Moyen long terme Garantie Garantie Garantie Garantie Aides et Prêts Innovation Financement court terme Assurance Export Capital Investissement Vivante Cessation population de référence Taux de survie à 3 ans des entreprises soutenues en 2018 (1) (2) (3) On constate une résilience plus importante des entreprises soutenues par Bpifrance trois ans après le soutien par rapport à une population d’entreprises similaires non soutenues ; Pour les entreprises en création, le taux de survie des entreprises soutenues est comparé à l’échantillon d’entreprises nouvellement créées enquêtées par l’INSEE
  • 12. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 12 Bpifrance s’engage sur des projets risqués avec des outils adaptés (1) Cotation 3++ à 3. (2) Cotation 4+ et 4 . (3) Cotation 5+ à 9. En 2021 , Bpifrancea continué de soutenir la prise de risque et les entreprises ayant des difficultés d’accès au crédit . La majorité des entreprises à cotation faible soutenues par Bpifrance le sont via une garantie de prêt bancaire. (1) (2) (3) 20% 2% 5% 24% 15% 18% 20% 18% 7% 40% 29% 31% 51% 39% 44% 36% 43% 36% 40% 69% 65% 25% 45% 40% 45% 40% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Garantie Financement MLT Aide à l'innovation Accompagnement Répartition des entreprises soutenues en 2021 par niveau de solvabilité Garantie Ensemble des entreprises cotées Garantie Financement CT (dont CICE) Assurance export Forte Moyenne Faible Enssemble des entreprises cotées Développement International Transmission Trésorerie Banque de France
  • 13. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2021 13 Les dotations publiques permettent à Bpifrance de couvrir une partie des risques (effet de levier) Bpifrance intervient systématiquement en associant ses partenaires (effet d’entraînement) Un effet de levier des ressources publiques mobilisées et un effet d’entraînement sur les financements privésen 2021 • BPIFRANCE COFINANCE DES INVESTISSEMENTS DANS L'IMMATÉRIEL ET DES PROJETS DE GRANDE AMPLEUR • BPIFRANCE PREND EN CHARGE LES DÉPENSES DE PROJETS INNOVANTS DONT LA RENTABILITÉ EST INCERTAINE Dotation des fonds de garantie Garanties Bpifrance Montant non garanti des prets bancaires PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE 1 € 14,30 € 15,30 € 1 € 1,30 € 4,50 € Dotation de l'État Aides Bpifrance Financements tiers et autofinancement PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE Dotation de l’État Financements Bpifrance * Financements bancaires PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE 1 € 11,30 € 55,10 € €1 6,80 € Financements Bpifrance * Financements bancaires ENTRAÎNE Prêts sans garanties Prêts MLT classiques • BPIFRANCE GARANTIT LES PRÊTS DES FINANCEURS PRIVÉS AFIN DE DÉBLOQUER L'ACCÈS AU CRÉDIT 1 € 5,90 € Souscriptions de Bpifrance Souscriptions des partenaires ENTRAÎNE • BPIFRANCE INVESTIT DANS LES FONDS AFIN DE DYNAMISER LE CAPITAL-INVESTISSEMENT