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5
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Primes Emises Indemnisation de sinistres
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4.1
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84
133
122
70
110
96
158
131
91
155
0
20
40
60
80
100
120
140
160
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Résultat technique Résultat comptable
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0.337
0.394 0.428 0.448 0.452
0.91
1.09
1.18
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Industrie de l’assurance en Tunisie – Une résilience … et un potentiel énorme
9
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Impact du Covid sur l'industrie des assurances.

  • 3. Chronologie de la crise – Actions et Réactions de l’industrie des assurances 3 o Phase 1 – Décembre 2019 ‐ Fin Janvier 2020 : Le Covid19 de la Chine vers l’Europe et L’Afrique du Nord  Le nombre de cas positifs et de décès augmente sensiblement,  L’Europe devient le centre du virus,  Les Assureurs et Réassureurs révisent leurs provisions et résultats (la branche Vie est uniquement touchée), o Phase 2 – A partir de mi‐Mars : Le Confinement  80 pays impliqués et quelques 3,5 milliards d'individus confinés,  Arrêt du trafic aérien (sauf pour les cas de rapatriement),  Fermetures de frontières,  Fermeture de la majorité des commerces,  Travail à distance et plan de continuité activé,  Les Assureurs et Réassureurs prennent conscience de la crise qui touche désormais toutes leurs activités (assurantielle et financière), o Phase 3 – mi‐Mai : Le post‐confinement  Les mesures prises restent floues et théoriques. La situation risque de s’allonger,  … et le montant des pertes à payer aussi,
  • 4. Les Conséquences immédiates 4 o Estimation des pertes totales  Les pertes liées au Covid‐19 pourraient atteindre $203 Milliards (106 en sinistres et 97 en investissements). Du jamais vécu!  Un réassureur du top3 estime ses sinistres liés au Covid19 à $1milliard,  …et la crise n’est pas finie ! o Branches touchées  Pertes d’exploitation, Annulation ou report d’évènements,  Crédits et Cautions,  Assurances Vie, Santé et Assistance voyage à l’étranger, o Impact sur la notation et décisions stratégiques,  Downgrade ou révision de l’Outlook : Swiss Re, AIG, Watford Re, Axis, Partner Re, etc,  Exit de marchés, o Les gouvernements s’y interfèrent ?  Les Etats‐Unis, Les Emirats Arabes Unis, Le Liban,  Pressions en France,  Proposition aux Assureurs européens de ne pas distribuer leurs dividendes,  Situation de conflit entre Assureurs et Réassureurs,
  • 5. Les Conséquences à court et à moyen terme 5 o Re‐lecture des conditions et repricing:  Conditions floues ou imprécises par rapport à l’exclusion ou l’extension des risques pandémiques (procès AXA comme exemple),  Réintégration des pertes subies suite au Covid19 et repricing, o Durcissement des conditions (Hard market) ?  Allègement de la concurrence dans certains marchés ou sur certaines branches,  Comme en 2001, on s’attend à un nouveau cycle de durcissement des conditions, o Repositionnement stratégique: • Par rapport à l'intérêt pour un marché ou pour une région, • Par rapport à une branche d’activité, • Insurtech: l’investissement durant le 1T20 a augmenté de $960 millions, o Fusions‐acquisitions: • Accélération de la tendance qui existe depuis quelques années (Arch Re/Barbican, Covea/Partner Re, AON/WTW, 3 opérations en cours en Arabie Saoudite, etc), o Faillite de quelques Assureurs/Réassureurs,
  • 8. Industrie de l’assurance en Tunisie – Principaux Indicateurs 8 • 1.65 1.77 1.97 2.21 2.4 0.84 0.95 1.01 1.05 1.26 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2014 2015 2016 2017 2018 Primes Emises Indemnisation de sinistres En Milliards DT 3.38 3.58 3.95 4.45 5.03 3.39 4.1 4.46 4.9 5.82 0 1 2 3 4 5 6 7 2014 2015 2016 2017 2018 Provisions techniques Investissements En Milliards DT 84 133 122 70 110 96 158 131 91 155 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2014 2015 2016 2017 2018 Résultat technique Résultat comptable En Millions DT 0.337 0.394 0.428 0.448 0.452 0.91 1.09 1.18 1.24 1.33 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2014 2015 2016 2017 2018 Capital social Fonds Propres En Milliards DT
  • 9. Industrie de l’assurance en Tunisie – Une résilience … et un potentiel énorme 9 o Une double concentration: • Le top 3: 33% de part de marché (le top 5 est à 47%), • Les assurances obligatoires: 57% cumulée entre assurances auto (43%) et assurances Incendie et RD (14%), o Une Résilience à des chocs antérieurs (la révolution),  2011 : une régression du PIB de ‐1.8%, contre une croissance de l’industrie des assurances à 5,14%.  Croissance moyenne annuelle depuis 2014 : 9% (Croissance moyenne du PIB: 1.95%), o Un potentiel « toujours » énorme :  un taux de pénétration à 2.1% (3.9% au Maroc, 3% au Liban et 6.1% dans le Monde),  une densité à $74 par personne ($127 au Maroc, $269 au Liban et $682 comme moyenne mondiale), •
  • 11. Conséquences à court et à moyen terme 11 o Une sinistralité liée au Covid19 ? • A priori mesurée (assurance‐crédit, santé, annulation d’évènements, etc), • …mais y’aura‐t‐il une intervention du gouvernement pour « imposer » aux assureurs une indemnisation partielle de la perte d’exploitation?, o Hausse de la sinistralité liée à la fraude, au « risque moral », et à la couverture « bris de machine », o Retour à la domination des assurances obligatoires, o Chute du volume des primes liées aux risques « incendie » et « engineering » et l’épargne, o Augmentation en assurance‐vie liée aux crédits et en risques informatiques « Cyber risks », o Problèmes de recouvrement, o Prévisions 2020‐2021 :  Hausse du taux des charges de gestion et de la sinistralité,  Baisse du produit des placements et contraction de la marge de solvabilité, •