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L’innovation comme
                                                                      priorité stratégique


   Services Financiers Mobiles :
zoom sur la micro-assurance mobile

     Vision, enjeux, compétences




    Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013   1
Sommaire


I.   Contexte et définition

II. Enjeux et gains potentiels des SFM

III. Zoom sur la micro-assurance mobile

IV. Nos compétences

V. Qui sommes-nous ?




              Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013   2
Sommaire


I.   Contexte et définition

II. Enjeux et gains potentiels des SFM

III. Zoom sur la micro-assurance mobile

IV. Nos compétences

V. Qui sommes-nous ?




             Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013   3
Définition : Services Financiers Mobiles

                                           Services Financiers Mobiles
                                          (Mobile Financial Services- SFM)


      Paiements mobiles                              Finance Mobile                                          Banque mobile

      P2P (people to people) :                                                                  Transactionnel              Informationnel
                                                      Micro-assurances
     transferts domestiques ou                                                                  (intra ou inter-             (de banque à
           internationaux                                                                          banques)                    client (s)
                                                   Placements financiers
   C2B (Customer to business) :                       dont assurances
 paiement de détail (ex : «Airtime»,                classiques adaptées
règlement de factures (ex : Utilities)             (ex : assurances-vie)

   B2B (Business to business) :                            Epargne
   opérations entre entreprises


 B/G2C (Business or Government
   to Customer) : règlement de
  salaires, de pensions, services
   sociaux, collecte de taxes ….



                SFM : utilisation la plus large possible de la téléphonie mobile
             pour effectuer des transactions et disposer d’informations financières
                            reposant ou non sur un compte bancaire
                                         Source : Genser (2011), adapté et complété par Innhotep

                         Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013                    4
L’Afrique saute l’étape des réseaux téléphoniques et PC
                                       fixes… et invente directement des services mobiles

RESEAUX FICES VS MOBILES                                          RESEAUX MOBILES :                                                 IMPLICATIONS
                                                                     EXPLOSION
• Téléphonie fixe                                          • 2nd marché mondial en                                         • Impacts économiques
    Moins de 3 % des                                          volume et 1er en croissance                                      • Recettes des services
       ménages ruraux de                                            Second marché                                                   télécoms : > 5% du
       l’Afrique ont accès à une                                      mondial (après l’Asie)                                         PIB
       ligne de téléphone fixe                                        : 649 millions                                               • 7% des recettes
       (20 % pour les urbains)                                        d’utilisateurs (près de                                        fiscales des Etats
      42 % des ruraux vivent                                         64%)                                                         • 10% du budget
       dans une zone couverte                                       Croissance : la plus                                            télécoms des
       par le mobile contre                                           forte au monde                                                 ménages en moyenne
       plus de 90 % dans les                                          (+20%/an sur les 5                                             contre 3% en Europe
       villes                                                         dernières années)                                            • Création d’emplois : >
•   Ordinateurs fixes                                      •   Perspectives 2012 : 735                                               400.000 emplois au
      Ratio moyen de neuf                                     millions d’utilisateurs                                               Nigéria où ce secteur
       ordinateurs pour 1000                               •   Perspectives 2015 :                                                   crée plus d’emplois
       habitants                                               premiers déploiements LTE                                             que dans le pétrole
                                                               au Kenya, au Nigéria, en                                    •   Toute stratégie numérique
                                                               Afrique du Sud,…                                                Afrique devra accorder une
                                                                                                                               large place au mobile



Source : GSMA, 2011, African Mobile Observatory ; TIC en Afrique subsaharienne : Étude sectorielle Banque mondiale, 2008

                                      Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013                        5
En comparaison avec le développement de la diffusion
                          des téléphones mobiles : un formidable potentiel de
                          croissance des services bancaires et assurantiels
                                                Taux de bancarisation vs
                                          taux de pénétration du mobile en 2012

                  100%
                   90%
                   80%
                   70%
                   60%
                   50%
                   40%
                   30%
                   20%
                   10%
                    0%
                           France    Afrique du     Maroc        Togo        Mali       Sénégal      Bénin        Cote
                                        Sud                                                                      d'Ivoire

                                        Taux de bancarisation           Taux de pénétration mobile



                                       Taux de couverture assurantiel en Afrique :
                                                            Entre 2% et 4%

                       Un important réservoir de croissance pour les SFM :
    Exemple du Ghana -> 500 k comptes bancaires seulement vs 2 M d’abonnés Mobile Money MTN
                                incluant une offre d’assurance vie
Données 2012. Sources : GSMA, BCEAO, FBF et entretiens experts opérateurs télécom
                         Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013   6
Intérêt du mobile par rapport à d’autres alternatives de
               bancarisation

Un rythme de diffusion exceptionnel du mobile
    comparativement aux autres supports




                                                               Le mobile, canal de transactions financières
                                                                              le moins cher




               Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013
Sommaire


I.   Contexte et définition

II. Enjeux et gains potentiels des SFM

III. Zoom sur la micro-assurance mobile

IV. Nos compétences

V. Qui sommes-nous ?




              Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013   8
Les SFM, un enjeu clé de relai de croissance pour les
                         opérateurs telecoms (MNO)

         ENJEUX                                                            GAINS POTENTIELS *


                                               Possibilité de réduire l’attrition de 20 à 80% selon les pays, en
 REDUIRE LE TAUX
                                               fonction de l’intensité concurrentielle (nombre de MNO et nombre
 D’ATTRITION (churn)
                                               de MNO disposant de MFS)


                                               Possibilité d’accroissement de l’ARPU :
 ACCROITRE L’ARPU
                                               entre 20 et 75% selon les cas


 ACCROITRE
 MARGINALEMENT LE                              Accroissement envisageable d’au moins 8-10%
 NOMBRE D’ABONNES




                              Un relai de croissance à très fort potentiel

* Source : Planet Finance & Oliver Wyman (2011), Ernst and Young (2009), CARE (2009), GSMA/CGAP (Feb-Mar 2009), European Commission
(2006), Philippines Unbanked Consumer Insights Survey – Feb–Mar 2009
                        Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013              9
Les SFM, des opportunités considérables pour le secteur
                           banque - finance - assurance

    ENJEUX                                                              GAINS POTENTIELS *

                                      1.    Bancarisation:
RECRUTER DE                                 • Taux de bancarisation de 12% en Afrique sub-saharienne: le plus faible au
NOUVEAUX                                      monde -> Amérique latine : 40%                       -> Asie du Sud : 22%
CLIENTS                                               -> Afrique du Nord et Moyen-Orient: 42% -> OCDE: 91%
                                      2.    Epargne
                                            • Entre 15 à 20% de l’épargne constituée par les plus pauvres est perdue
                                              chaque année en raison de la fragilité des dispositifs informels existants
FAIRE DU                              3.    Crédit
CROSS-                                      • Les taux d’intérêt pratiqués pour les emprunts et les classes moyennes
SELLING SUR                                   s’élèvent en moyenne à 16% sur le continent (jusque 80 et 300%)
LES CLIENTS                           4.    Assurance
EXISTANTS                                   • Couverture assurantielle en Afrique : 4%


REDUIRE LES                           •    Réduction des coûts des opérations effectuées par le client
CHARGES                               •    Réduction des coûts des charges de structure
D’EXPLOITATION                        •    Réduction des coûts de distribution




                                    1. Accroitre les revenus d’exploitation
                                    2. Réduire les charges d’exploitation
* Source : Planet Finance & Oliver Wyman (2011), Ernst and Young (2009), CARE (2009), GSMA/CGAP (Feb-Mar 2009), European Commission (2006), Philippines
Unbanked Consumer Insights Survey – Feb–Mar 2009
                             Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013                          10
Quelques illustrations du potentiel des SFM pour les
                          banques dans 2 pays aux caractéristiques proches


             EKO                                                                         M-KESHO

• Pays: Inde                                                                     • Pays: Kenya
• Banque: State Bank of India                                                    • Banque: Equity Bank

• Produit: Un mini-compte épargne chez State                                     • Produit: Un compte bancaire interconnecté
  Bank of India                                                                    avec un compte M-PESA (Safaricom)
    • Pas de frais d’ouverture de compte                                             • Pas de frais d’ouverture de compte
    • Pas de solde imposé (min:0)                                                    • Pas de solde imposé (min:0)
    • Accès aux informations de solde, au mini-relevé                                • Accès aux informations de solde, au mini-relevé
    • Micro-épargne: 3,5% de taux d’intérêt pour un                                  • Micro-épargne: de 0,5% à 3% de taux d’intérêt
      dépôt supérieur ou égal à 5 000fcfa                                              selon le dépôt (3% pour plus de 50 000fcfa dépôt)
    • Commissions cash-in/out, transfert: gratuit                                    • Micro-crédit: de 500fcfa à 25 000fcfa à un taux de
                                                                                       10%
                                                                                     • Micro-assurance (assurance accidents
•       Résultats connus: Après 2 ans d’activité                                       personnelle): de 530fcfa à 5000fcfa de primes pour
        (lancement février 2009):                                                      un capital décès (750 000fcfa), invalidité, frais de
    • Pilote sur 3 Etats de l’Inde (sur 22)                                            santé et obsèques
    • 1,3 millions de clients                                                        • Commissions cah-in/out: identiques à M-PESA
    • Flux traités sur la période : $500 millions (micro
      dépôts, paiements et transferts)                                              • Résultats connus: 3 mois après le
    • (Montant moyen des dépôts: 7800fcfa)
    • 37% des clients épargnent (42% pour anticiper
                                                                                      lancement (mai 2010):
      des dépenses urgentes; 9% pour préparer des                                   • 455 000 comptes (taux d’activité affiché de 38%
      investissements)                                                                (176 000 comptes actifs) avec environ 5 000 POS
    • 1.300 points de distribution
                          Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013                    11
Sommaire


I.   Contexte et définition

II. Enjeux et gains potentiels des SFM

III. Zoom sur la micro-assurance mobile

IV. Nos compétences

V. Qui sommes-nous ?




              Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013   12
Panorama des Services Financiers Mobiles :
                         zoom sur la micro-assurance mobile

                                           Services Financiers Mobiles
                                          (Mobile Financial Services- SFM)


      Paiements mobiles                              Finance Mobile                                          Banque mobile

      P2P (people to people) :                                                                  Transactionnel              Informationnel
                                                      Micro-assurances
     transferts domestiques ou                                                                  (intra ou inter-             (de banque à
           internationaux                                                                          banques)                    client (s)
                                                   Placements financiers
   C2B (Customer to business) :                       dont assurances
 paiement de détail (ex : «Airtime»,                classiques adaptées
règlement de factures (ex : Utilities)             (ex : assurances-vie)

   B2B (Business to business) :                             Epargne
   opérations entre entreprises


 B/G2C (Business or Government
   to Customer) : règlement de
  salaires, de pensions, services
   sociaux, collecte de taxes ….




                                         Source : Genser (2011), adapté et complété par Innhotep

                         Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013                    13
Micro-assurance : définitions et chiffres clés


                                             •    La micro-assurance est définie comme l’assurance pour les personnes à
                                                  faibles revenus ou pour les personnes exerçant dans le secteur informel

                                             •    La micro-assurance vise ainsi à prévenir différents risques :
Micro-assurance                                    - Assurance vie
   : définition                                    - Prévoyance santé
                                                   - Assurance contre les catastrophes naturelles
                                                   - Assurance sur la propriété (biens mobiliers et immobiliers)
                                                   - Assurance agricole (récoltes, bétail, etc.)
                                                   - Assurance professionnelle (accidents du travail, etc.)

                                              •   Populations couvertes par la micro-assurance dans le monde :
                                                   - 2007 : 78 millions
                                                   - 2009 : 135 millions
                                                   - 2011 : environ 500 millions d’individus assurés
                                                                                                                 + 370%
                                              •   Répartition géographique du marché en 2011:
     Chiffres clés                                 - Asie : 80% du marché, soit 400 millions d’assurés, dont 60% en Inde, suivi
                                                     par la Chine, le Bengladesh, le Pakistan, les Philippines, l’Indonésie, …
                                                   - Afrique : 5% du marché, soit 25 millions d’assurés, avec une croissance
                                                     annuelle de +13%. Marchés les plus actifs : Afrique du sud, Ethiopie,
                                                     Ghana, Kenya, Zimbabwe, Sénégal
                                                   - Amérique Latine : moins de 1% du marché, soit près de 8 millions
                                                     d’assurés, notamment au Brésil et au Mexique
Source : « Protecting the poor, a Microinsurance Compendium », Craig Churchill); Microinsurance Innovation Facility, Rapport Annuel 2011, Organisation Internationale du Travail (OIT)
                                        Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013                                                 14
Micro-assurance : un potentiel de marché considérable en
                       Asie, en Afrique sub-saharienne et en Amérique Latine




     Un marché potentiel de près de 4 milliards d’individus (dont plus de la moitié vivent avec
         moins de 2$ par jour) : 75% en Asie, 20% en Afrique et 5% en Amérique Latine
Sources : UNDP, 2009
                       Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013   15
4 risques clés à couvrir dans les pays en développement :
                                   au cœur du positionnement des micro-assureurs
                                                                                                                 Forte




                                                              Contribution à la couverture des risques majeurs
   4 risques clés à prévenir                                                                                                                    Viabilité
                                                                                                                      Faible viabilité
                                                                                                                                             commerciale
                                                                                                                    commerciale sur le
                                                                                                                                           durable sur le long
                  Santé                                                                                                 long terme
                                                                                                                                                 terme
ex. Maladies, accidents, invalidités

                    Vie
ex. Décès, vieillissement

              Financiers
ex. Détérioration des cultures, baisses des cours
                                                                                                                                             Contribution au
                Naturels                                                                                           Approche mal ciblée       développement
ex. Catastrophes naturelles
                                                                                                                                            social trop limitée




                                                                                Faible                                                                            Forte
                                                                                                                             Performance commerciale
Source : Swiss RE Economic Research, adapté par Innhotep


       Si l’objectif est bien d’exploiter de nouveaux relais de croissance, les produits de micro-
      assurance doivent viser au développement socio-économique des populations concernées
                                   Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013                                       16
Les motivations des compagnies d’assurance pour
                                    s’investir dans la micro-assurance




                                                                    Motivations financières
                                                                    Motivations extra-financières

Source : Microinsurance Innovation Facility, Rapport Annuel 2011

                                   Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013   17
Le paysage mondial de la micro-assurance :
                           marchés clés et principaux acteurs présents




                                                                                                                            Indonésie, Philippines :
                                                                                                                            • Allianz
                                                                                                                            • Commonwealth Life
                                                                                                                            • Takaful Safari Insurance
Amérique Latine :                                                                                                              • Munich Re
• Seguros Ficohsa                                                                        Chine, Inde,
• AXA                                           Afrique :                                Pakistan :
• Bradesco Seguros                              • Allianz                                • Allianz
• Mapfre Mexico                                 • Hollard                                • AXA
• MetLife                                         Insurance                              • Fortis
• Zurich Financial                              • Vanguard Life                          • BNP Paribas
  Services                                      • Golden Life                              Cardif
                                                • CIC Insurance                          • IFFCO Tokio
                                                • First Mutual Life                      • Chartis
                                                • Golden Crescent                        • MetLife
                                                • Co-Operative                           • Zurich
                                                  Insurance Company                        Financial
                                                  of Kenya                                 Services

    Source : « Commercial Insurers in microinsurance », Microinsurance Network, 2011, mis en forme et complété par Innhotep

                         Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013
Les technologies mobiles comme levier clé du
                       développement de la micro-assurance

 Dans ce contexte, un ensemble émergent d’innovations mobiles et de technologies de paiement constituent
  des leviers cruciaux pour :
  – répondre aux besoins d’efficacité opérationnelle des produits de micro-assurance
  – permettre et faciliter l’accès à ces produits pour les populations pauvres, parfois isolées
 Micro-assurance mobile : désigne tout produit de micro-assurance tirant parti du canal mobile pour améliorer
  une partie de la chaine de valeur de l’assurance

  Création /                                                                                                              Paiements
                                                                                     Gestion et
 gestion des                                                    Sous-                                       Gestion des   (primes et
                  Marketing              Ventes                                      suivi des
 produits et                                                   criptions                                    demandes       rembour-
                                                                                      contrats
    tarifs                                                                                                                 sements)


                                                                   OPTIMISATION DES
          OPTIMISATION DES
                                                                    INTERACTIONS ET
         METIERS BACK-OFFICE
                                                                  FLUX D’INFORMATIONS

                                                                                                         OPTIMISATIONS DES
               OPTIMISATION DE L’ACCES AU MARCHE                                                      TRANSACTIONS FINANCIERES


                Les innovations mobiles constituent des leviers cruciaux
    pour améliorer l’efficience des processus opérationnels sur tout la chaine de valeur
                 et démocratiser l’accès aux produits de micro-assurance
                      Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013                 19
Zoom sur deux projets innovants de micro-assurance
                          mobile en Afrique


    Kilimo Salama                                                                          Mi-Life


• Pays: Kenya                                                               • Pays: Ghana
• Acteurs : UAP Kenya, Syngenta, Safaricom                                  • Acteurs: MTN, Hollard, MicroEnsure, MFS Africa

 • Description du produit : « Kilimo Salama »                                 • Description du produit : MTN Ghana, Hollard
  (Agriculture Saine) et un produit de micro-assurance                           Insurance, MicroEnsure et MFS Africa ont lancé un
  conçu pour protéger les agriculteurs Kenyans des                               produit de micro-assurance-vie appelé « mi-Life »,
  risques climatiques et des intempéries                                         disponible sur la plateforme de MTN MobileMoney


• Fonctionnement du projet :                                                  • Fonctionnement du projet :
  Les grossistes vendant des produits pour les                                  Mi-Life permet aux utilisateurs de souscrire à une
  agriculteurs utilisent le scanner de leur                                     assurance-vie depuis leur téléphone portable, via
  smartphone pour réaliser une souscription                                     canal USSD. L’interface permet de personnaliser
  instantanée lors de l’achat par un client. Ces                                le « package » pour répondre aux besoins
  revendeurs collectent alors les primes et les                                 spécifiques de chaque client. Il est ensuite
  transfèrent directement à l’assureur via M-PESA.                              possible depuis l’interface mobile d’initier des
  Des stations météo automatisées surveillent                                   requêtes et de payer les primes dues, qui sont
  ensuite les conditions météorologiques : si ces                               déduites mensuellement de leur « m-wallet ».
  stations jugent qu’un paiement est dû, il sera                                Ce partenariat a permis de réduire les coûts
  automatiquement versé aux agriculteurs                                        associés aux souscriptions et aux transactions,
  concernés via M-PESA.                                                         tout en permettant un accès élargi au marché.

                          Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013            20
Conclusion : quelques facteurs clés pour déployer avec
             succès des projets de micro-assurance mobile



                                                              IDENTIFIER LOCALEMENT LES
                                                             SPECIFICITES STRUCTURANTES
                                                                ET BESOINS PRIORITAIRES
                                                                  DE CHAQUE MARCHE



PROJETS DE                                          CONCEVOIR DES PRODUITS SIMPLES
  MICRO-                                          REPONDANT A DES BESOINS ESSENTIELS
ASSURANCE                                          ET/OU A TRES FORT EFFET DE LEVIER
  MOBILE



                                                         DEFINIR DES STRATEGIES DE
                                                    DISTRIBUTION EFFICACES PERMETTANT
                                                    D’ENCLENCHER DES EFFETS D’ECHELLE


             Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013   21
Sommaire


I.   Contexte et définition

II. Enjeux et gains potentiels des SFM

III. Zoom sur la micro-assurance mobile

IV. Nos compétences

V. Qui sommes-nous ?




              Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013   22
Innhotep : une grande variété d’interventions
                 envisageables dans les SFM, sur 3 axes majeurs

                                                          Types de travaux


 CONCEPTION         ▪    Veille stratégique et benchmarks
D’OFFRES/SERVI      ▪    Stratégie (positionnement, marketing, technologies)
     CES            ▪    Conception de pilotes d’expérimentation et KPIs associés




                    ▪    Diagnostic
ACCELERATION        ▪    Market sizing
D’OFFRES/SERVI                                                                                                        Cibles
     CES            ▪    Modèle économique
                    ▪    Stratégie de rattrapage des meilleurs benchmarks du marché                                   Offres

                                                                                                                    Partenariats

INTEGRATION DE      ▪    Organisation                                                                                Pilotage
  PARTENAIRES       ▪    Modalités de pilotage




                 Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013               23
Exemple de mission dans les SFM :
                         « Identification et priorisation de nouvelles idées de
                         services financiers mobiles dans le secteur bancaire »
Client : filiale africaine d’une grande banque française
            Objectif                                                                             Modalités
• Identifier et prioriser des idées de SFM afin de faire                            • 3 consultants à 60%
  converger monde bancaire classique et SFM et développer                           • 2011 – 3 mois
  une offre bancaire plus large sur le mobile, recruter de
  nouveaux clients, accroître le taux d’utilisateurs actifs sur le
  paiement mobile                                                                          Résultats obtenus
                                                                                    • Idées de services :
    Nature des prestations                                                                o Plus de 100 idées de services identifiées
•   Préparation d’un travail de terrain (en Afrique) à partir d’un                           avant l’étude terrain
    benchmark international et de pistes de services ‘out of the                          o Environ 20 idées retenues après le travail
    box’, afin de repérer des idées de service éventuellement                                de terrain, d’analyse et de priorisation
    transposables dans ce pays                                                      • Roadmap identifiant 4 idées principales à déployer
•   Réalisation d’une étude terrain afin d’identifier et analyser                     à court terme et 3 sujets moyen terme
    les besoins locaux en services financiers mobile:                               • Appui au recrutement d’un Directeur de projet
        o Coté demande: analyse de différentes cibles,                                local
           socialement hétérogènes
        o Coté offre: analyse de tous les acteurs de la chaine
           de valeur des SFM (banques, telcos, prestataires,                              Compétences clés
           acteurs publics, etc.)
•   Rationalisation, challenging et priorisation des idées de                       • Méthodologie de recueil, rationalisation et
    service retenues, par des focus groups et des entretiens en                       priorisation d’idées
    local                                                                           • Animation de groupes sous contrainte (langue
•   Elaboration    d’une    1ère    roadmap     macro     et    de                    étrangère (traducteur), différences culturelles
    recommandations stratégiques et opérationnelles                                   fortes)
                                                                                    • Identification de compétences au sein d’un réseau
                                                                                      d’experts     pour   s’adjoindre   la    meilleure
                                                                                      connaissance du sujet SFM
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Contacts pour l’offre SFM


Demba DIALLO                                                                                               tél. +33 6 14 79 62 94
Directeur Associé                                                                                   demba.diallo@innhotep.com
Précédemment Directeur (Colombus Consulting),Senior consultant Cap Gemini Ernst & Young
P.h.D Telecom ParisTech, Diplômé Sciences Po Paris
Expertises variées dont : inclusion financière, stratégie de croissance appuyées sur les technologies de
l’information, création de nouvelles activités (utilities, numérique, télécoms,…)


Bruno AKPAKA                                                                                               tél. +33 6 32 74 51 41
Expert associé                                                                                     bruno.akpaka@innhotep.com
Précédemment General Manager, Mobile Money, MTN
Responsable cartes et partenariats, Ecobank, Directeur commercial, Afripa Telecom
Expertises variées dont : création et développement de nouvelles activités dans les télécommunications et les
activités bancaires


Claire BACQUART                                                                                                +33 6 60 87 02 20
Directrice Associée                                                                              claire.bacquart@innhotep.com
Précédemment Directrice Marketing Yahoo! Europe sur les liens sponsorisés
ESCP EAP
Expertises variées dont : stratégie de croissance appuyées sur les technologies de
l’information, développement et monétisation des contenus numériques


Régis CORNELIE                                                                                                   +33 6 17 81 29 01
Directeur                                                                                           regis.cornelie@innhotep.com
Précédemment Consultant, The Boston Consulting Group, Analyste M&A : Crédit Lyonnais, Cie
financière E. De Rothschild
HEC
Expertises variées dont : stratégie de croissance dans les activités bancaires, modélisations, …

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Sommaire


I.   Contexte et définition

II. Enjeux et gains potentiels des SFM

III. Zoom sur la micro-assurance mobile

IV. Nos compétences

V. Qui sommes-nous ?




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Notre vision : l’innovation pensée et déroulée
               au service de la vision stratégique



                     VISION
                                                                                                      NOTRE DEMARCHE



       Stratégie d’innovation et
           de croissance                                                                     Intégrer l’innovation à la vision et à la
                                                                                             stratégie opérationnelle de nos
              Portefeuille de projets
                                                                                             clients


Génération         Etudes                   Plan de                                           Identifier les pistes concrètes
 d’idées        d’opportunités           mise en œuvre                                        d’innovation ayant une pertinence
                                                                                              économique
                 Veille stratégique

                                                                                              Définir les stratégies de mise en
                    Partenariats                                                              œuvre des pistes retenues



                   Organisation                                                               Accompagner la mise en œuvre
             Conduite du changement

       Pilotage de programme / de projet



               Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013                      27
Que faisons-nous ?




                                                                           ACCOMPAGNER LE TOP
                                                                       MANAGEMENT A CONCEVOIR DES
                                                                       STRATEGIES D’INNOVATION ET DE
                                                                               CROISSANCE
                                                                           (NOUVEAUX BUSINESS)




                                                                       ACCOMPAGNER LE MANAGEMENT
                                                                        A REPONDRE AUX NOUVELLES
                                                                               QUESTIONS
                                                                          ORGANISATIONNELLES ET
                                                                              MANAGERIALES




Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013       28
Activités de conseil en innovation, stratégie de
croissance, nouveaux business



                                                                           ACCOMPAGNER LE TOP
                                                                       MANAGEMENT A CONCEVOIR DES
                                                                       STRATEGIES D’INNOVATION ET DE
                                                                               CROISSANCE
                                                                           (NOUVEAUX BUSINESS)




Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013       29
Activités de conseil en innovation, stratégie de
                croissance, nouveaux business


                : Un accélérateur d’ ’’innovations                                    business’’


Pour les grands groupes :
    Aider à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies de croissance
    sur les nouveaux marchés :
               Technologies de l’Information et des Communications (TIC)
               Energie et Cleantech


Pour les start-ups et PME innovantes : (20% de l’activité)
    Accélérer la définition des offres et le business développement




                Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013   30
Illustrations de nos activités de conseil en
                     innovation, stratégie de croissance, nouveaux
                     business
                           Adresser les nouvelles questions stratégiques

                          Quels sont
                          les signaux                                            Comment détecter les
                   faibles sur mes marchés                                              pépites
                       aujourd’hui mais                                                 (idées,
                     déterminants d’ici à                                         startups, produits,
                            2-5 ans ?                                                services,…)?




   Détection                                                                                                               Mise en œuvre des
d’innovations -                                                                                                               innovations
   business                                                                                                                    business




                   Quelles nouvelles
                      activités de                                                   Quelles offres
                     diversification                                                 concevoir pour
                  mettre en place pour                                                adresser les
                     construire de                                                 nouveaux marchés?
                  nouveaux business?


                    Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 Innhotep – Copyright 2012   31
Conseil en innovation, stratégie de croissance,
          nouveaux business :
          zoom sur nos livrables types
                                                                                                             Positionnement
                                               Veille stratégique                 Benchmark                   stratégique /
                                                                                                                 SWOT
DETECTER LES
OPPORTUNITES                                      Repérage de                        Etude                    Séminaire de
                                                    start-up                     d’opportunité                brainstorming




                                                      Etude                        Ciblage de                   Roadmap
                                                    de marché                     partenariats                 stratégique
CONCEVOIR LE
PROJET & LES
                                                   Définition de
                                                                                  Conception                   Refonte de
  OFFRES                                             modèle
                                                                                   d’offres                  gammes d’offres
                                                   économique



                                                 Management de                      Retour
                                                l’expérimentation                d’expérience

EXPERIMENTER
                                                    Processus
                                                                                    Outillage
                                                  (servuction…)



          Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013                     32
Activités de conseil en « management innovant »




                                                                       ACCOMPAGNER LE MANAGEMENT
                                                                        A REPONDRE AUX NOUVELLES
                                                                               QUESTIONS
                                                                          ORGANISATIONNELLES ET
                                                                              MANAGERIALES




Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013   33
Activités de conseil en « management innovant »


                : Un catalyseur d’ innovation



Pour les grands groupes :
    Des nouveaux modes d’organisation et de management plus agiles et
    plus performants
            • Repérage, animation et management des key people internes et
              externes
            • Management des idées et informations (internes / externes)
            • Nouveaux usages numériques en entreprise

    Une synthèse de ce qui fait l’agilité des start-ups distillée au sein des
    grands groupes




               Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013   34
Illustrations de nos activités de conseil en
                    « management innovant »

          Adresser les nouvelles questions organisationnelles et managériales


                 Comment m’appuyer sur les                                             Comment lever des
                 ressources clés internes et                                                blocages
                  externes pour enrichir ma                                              opérationnels
                         stratégie ?                                                    pour négocier de
                                                                                       nouveaux tournants
                                                                                         stratégiques ?


                                                                                                                       Nouveaux outils et
Nouveaux modes                                                                                                             modes de
de management                                                                                                           fonctionnement




                  Comment tirer parti
                                                                              Comment mieux repérer et
                    des apports de
                                                                               valoriser l’innovation en
                   l’entreprise 2.0 ?
                                                                                  interne et capter de
                  (SMI, management
                                                                                l’innovation externe ?
                     collaboratif,…)



                    Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013                    35
Conseil en « management innovant » :
           zoom sur nos livrables types

                                                                                     Audit /                  Cartographie
                                                   Etat de l’art
                                                                                   Diagnostic                  d’acteurs

 ETUDIER
                                                                                   Sondage /                    Analyses
                                                   Benchmark
                                                                                  Focus Group                 d’indicateurs



                                                     Mise en
                                                                                     Schéma                   Stratégie du
                                                   perspective /
                                                                                     directeur                changement
                                                  Brainstorming

CONSTRUIRE
                                                        Etude                         Etude
                                                    d’opportunité                   d’impacts



                                                                                  Système de
                                                      Séminaire                   Management                  Formations
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Innhotep - Micro-assurance et services mobiles : vision, enjeux et perspectives

  • 1. L’innovation comme priorité stratégique Services Financiers Mobiles : zoom sur la micro-assurance mobile Vision, enjeux, compétences Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 1
  • 2. Sommaire I. Contexte et définition II. Enjeux et gains potentiels des SFM III. Zoom sur la micro-assurance mobile IV. Nos compétences V. Qui sommes-nous ? Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 2
  • 3. Sommaire I. Contexte et définition II. Enjeux et gains potentiels des SFM III. Zoom sur la micro-assurance mobile IV. Nos compétences V. Qui sommes-nous ? Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 3
  • 4. Définition : Services Financiers Mobiles Services Financiers Mobiles (Mobile Financial Services- SFM) Paiements mobiles Finance Mobile Banque mobile P2P (people to people) : Transactionnel Informationnel Micro-assurances transferts domestiques ou (intra ou inter- (de banque à internationaux banques) client (s) Placements financiers C2B (Customer to business) : dont assurances paiement de détail (ex : «Airtime», classiques adaptées règlement de factures (ex : Utilities) (ex : assurances-vie) B2B (Business to business) : Epargne opérations entre entreprises B/G2C (Business or Government to Customer) : règlement de salaires, de pensions, services sociaux, collecte de taxes …. SFM : utilisation la plus large possible de la téléphonie mobile pour effectuer des transactions et disposer d’informations financières reposant ou non sur un compte bancaire Source : Genser (2011), adapté et complété par Innhotep Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 4
  • 5. L’Afrique saute l’étape des réseaux téléphoniques et PC fixes… et invente directement des services mobiles RESEAUX FICES VS MOBILES RESEAUX MOBILES : IMPLICATIONS EXPLOSION • Téléphonie fixe • 2nd marché mondial en • Impacts économiques  Moins de 3 % des volume et 1er en croissance • Recettes des services ménages ruraux de  Second marché télécoms : > 5% du l’Afrique ont accès à une mondial (après l’Asie) PIB ligne de téléphone fixe : 649 millions • 7% des recettes (20 % pour les urbains) d’utilisateurs (près de fiscales des Etats  42 % des ruraux vivent 64%) • 10% du budget dans une zone couverte  Croissance : la plus télécoms des par le mobile contre forte au monde ménages en moyenne plus de 90 % dans les (+20%/an sur les 5 contre 3% en Europe villes dernières années) • Création d’emplois : > • Ordinateurs fixes • Perspectives 2012 : 735 400.000 emplois au  Ratio moyen de neuf millions d’utilisateurs Nigéria où ce secteur ordinateurs pour 1000 • Perspectives 2015 : crée plus d’emplois habitants premiers déploiements LTE que dans le pétrole au Kenya, au Nigéria, en • Toute stratégie numérique Afrique du Sud,… Afrique devra accorder une large place au mobile Source : GSMA, 2011, African Mobile Observatory ; TIC en Afrique subsaharienne : Étude sectorielle Banque mondiale, 2008 Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 5
  • 6. En comparaison avec le développement de la diffusion des téléphones mobiles : un formidable potentiel de croissance des services bancaires et assurantiels Taux de bancarisation vs taux de pénétration du mobile en 2012 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% France Afrique du Maroc Togo Mali Sénégal Bénin Cote Sud d'Ivoire Taux de bancarisation Taux de pénétration mobile Taux de couverture assurantiel en Afrique : Entre 2% et 4% Un important réservoir de croissance pour les SFM : Exemple du Ghana -> 500 k comptes bancaires seulement vs 2 M d’abonnés Mobile Money MTN incluant une offre d’assurance vie Données 2012. Sources : GSMA, BCEAO, FBF et entretiens experts opérateurs télécom Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 6
  • 7. Intérêt du mobile par rapport à d’autres alternatives de bancarisation Un rythme de diffusion exceptionnel du mobile comparativement aux autres supports Le mobile, canal de transactions financières le moins cher Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013
  • 8. Sommaire I. Contexte et définition II. Enjeux et gains potentiels des SFM III. Zoom sur la micro-assurance mobile IV. Nos compétences V. Qui sommes-nous ? Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 8
  • 9. Les SFM, un enjeu clé de relai de croissance pour les opérateurs telecoms (MNO) ENJEUX GAINS POTENTIELS * Possibilité de réduire l’attrition de 20 à 80% selon les pays, en REDUIRE LE TAUX fonction de l’intensité concurrentielle (nombre de MNO et nombre D’ATTRITION (churn) de MNO disposant de MFS) Possibilité d’accroissement de l’ARPU : ACCROITRE L’ARPU entre 20 et 75% selon les cas ACCROITRE MARGINALEMENT LE Accroissement envisageable d’au moins 8-10% NOMBRE D’ABONNES Un relai de croissance à très fort potentiel * Source : Planet Finance & Oliver Wyman (2011), Ernst and Young (2009), CARE (2009), GSMA/CGAP (Feb-Mar 2009), European Commission (2006), Philippines Unbanked Consumer Insights Survey – Feb–Mar 2009 Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 9
  • 10. Les SFM, des opportunités considérables pour le secteur banque - finance - assurance ENJEUX GAINS POTENTIELS * 1. Bancarisation: RECRUTER DE • Taux de bancarisation de 12% en Afrique sub-saharienne: le plus faible au NOUVEAUX monde -> Amérique latine : 40% -> Asie du Sud : 22% CLIENTS -> Afrique du Nord et Moyen-Orient: 42% -> OCDE: 91% 2. Epargne • Entre 15 à 20% de l’épargne constituée par les plus pauvres est perdue chaque année en raison de la fragilité des dispositifs informels existants FAIRE DU 3. Crédit CROSS- • Les taux d’intérêt pratiqués pour les emprunts et les classes moyennes SELLING SUR s’élèvent en moyenne à 16% sur le continent (jusque 80 et 300%) LES CLIENTS 4. Assurance EXISTANTS • Couverture assurantielle en Afrique : 4% REDUIRE LES • Réduction des coûts des opérations effectuées par le client CHARGES • Réduction des coûts des charges de structure D’EXPLOITATION • Réduction des coûts de distribution 1. Accroitre les revenus d’exploitation 2. Réduire les charges d’exploitation * Source : Planet Finance & Oliver Wyman (2011), Ernst and Young (2009), CARE (2009), GSMA/CGAP (Feb-Mar 2009), European Commission (2006), Philippines Unbanked Consumer Insights Survey – Feb–Mar 2009 Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 10
  • 11. Quelques illustrations du potentiel des SFM pour les banques dans 2 pays aux caractéristiques proches EKO M-KESHO • Pays: Inde • Pays: Kenya • Banque: State Bank of India • Banque: Equity Bank • Produit: Un mini-compte épargne chez State • Produit: Un compte bancaire interconnecté Bank of India avec un compte M-PESA (Safaricom) • Pas de frais d’ouverture de compte • Pas de frais d’ouverture de compte • Pas de solde imposé (min:0) • Pas de solde imposé (min:0) • Accès aux informations de solde, au mini-relevé • Accès aux informations de solde, au mini-relevé • Micro-épargne: 3,5% de taux d’intérêt pour un • Micro-épargne: de 0,5% à 3% de taux d’intérêt dépôt supérieur ou égal à 5 000fcfa selon le dépôt (3% pour plus de 50 000fcfa dépôt) • Commissions cash-in/out, transfert: gratuit • Micro-crédit: de 500fcfa à 25 000fcfa à un taux de 10% • Micro-assurance (assurance accidents • Résultats connus: Après 2 ans d’activité personnelle): de 530fcfa à 5000fcfa de primes pour (lancement février 2009): un capital décès (750 000fcfa), invalidité, frais de • Pilote sur 3 Etats de l’Inde (sur 22) santé et obsèques • 1,3 millions de clients • Commissions cah-in/out: identiques à M-PESA • Flux traités sur la période : $500 millions (micro dépôts, paiements et transferts) • Résultats connus: 3 mois après le • (Montant moyen des dépôts: 7800fcfa) • 37% des clients épargnent (42% pour anticiper lancement (mai 2010): des dépenses urgentes; 9% pour préparer des • 455 000 comptes (taux d’activité affiché de 38% investissements) (176 000 comptes actifs) avec environ 5 000 POS • 1.300 points de distribution Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 11
  • 12. Sommaire I. Contexte et définition II. Enjeux et gains potentiels des SFM III. Zoom sur la micro-assurance mobile IV. Nos compétences V. Qui sommes-nous ? Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 12
  • 13. Panorama des Services Financiers Mobiles : zoom sur la micro-assurance mobile Services Financiers Mobiles (Mobile Financial Services- SFM) Paiements mobiles Finance Mobile Banque mobile P2P (people to people) : Transactionnel Informationnel Micro-assurances transferts domestiques ou (intra ou inter- (de banque à internationaux banques) client (s) Placements financiers C2B (Customer to business) : dont assurances paiement de détail (ex : «Airtime», classiques adaptées règlement de factures (ex : Utilities) (ex : assurances-vie) B2B (Business to business) : Epargne opérations entre entreprises B/G2C (Business or Government to Customer) : règlement de salaires, de pensions, services sociaux, collecte de taxes …. Source : Genser (2011), adapté et complété par Innhotep Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 13
  • 14. Micro-assurance : définitions et chiffres clés • La micro-assurance est définie comme l’assurance pour les personnes à faibles revenus ou pour les personnes exerçant dans le secteur informel • La micro-assurance vise ainsi à prévenir différents risques : Micro-assurance - Assurance vie : définition - Prévoyance santé - Assurance contre les catastrophes naturelles - Assurance sur la propriété (biens mobiliers et immobiliers) - Assurance agricole (récoltes, bétail, etc.) - Assurance professionnelle (accidents du travail, etc.) • Populations couvertes par la micro-assurance dans le monde : - 2007 : 78 millions - 2009 : 135 millions - 2011 : environ 500 millions d’individus assurés + 370% • Répartition géographique du marché en 2011: Chiffres clés - Asie : 80% du marché, soit 400 millions d’assurés, dont 60% en Inde, suivi par la Chine, le Bengladesh, le Pakistan, les Philippines, l’Indonésie, … - Afrique : 5% du marché, soit 25 millions d’assurés, avec une croissance annuelle de +13%. Marchés les plus actifs : Afrique du sud, Ethiopie, Ghana, Kenya, Zimbabwe, Sénégal - Amérique Latine : moins de 1% du marché, soit près de 8 millions d’assurés, notamment au Brésil et au Mexique Source : « Protecting the poor, a Microinsurance Compendium », Craig Churchill); Microinsurance Innovation Facility, Rapport Annuel 2011, Organisation Internationale du Travail (OIT) Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 14
  • 15. Micro-assurance : un potentiel de marché considérable en Asie, en Afrique sub-saharienne et en Amérique Latine Un marché potentiel de près de 4 milliards d’individus (dont plus de la moitié vivent avec moins de 2$ par jour) : 75% en Asie, 20% en Afrique et 5% en Amérique Latine Sources : UNDP, 2009 Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 15
  • 16. 4 risques clés à couvrir dans les pays en développement : au cœur du positionnement des micro-assureurs Forte Contribution à la couverture des risques majeurs 4 risques clés à prévenir Viabilité Faible viabilité commerciale commerciale sur le durable sur le long Santé long terme terme ex. Maladies, accidents, invalidités Vie ex. Décès, vieillissement Financiers ex. Détérioration des cultures, baisses des cours Contribution au Naturels Approche mal ciblée développement ex. Catastrophes naturelles social trop limitée Faible Forte Performance commerciale Source : Swiss RE Economic Research, adapté par Innhotep Si l’objectif est bien d’exploiter de nouveaux relais de croissance, les produits de micro- assurance doivent viser au développement socio-économique des populations concernées Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 16
  • 17. Les motivations des compagnies d’assurance pour s’investir dans la micro-assurance Motivations financières Motivations extra-financières Source : Microinsurance Innovation Facility, Rapport Annuel 2011 Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 17
  • 18. Le paysage mondial de la micro-assurance : marchés clés et principaux acteurs présents Indonésie, Philippines : • Allianz • Commonwealth Life • Takaful Safari Insurance Amérique Latine : • Munich Re • Seguros Ficohsa Chine, Inde, • AXA Afrique : Pakistan : • Bradesco Seguros • Allianz • Allianz • Mapfre Mexico • Hollard • AXA • MetLife Insurance • Fortis • Zurich Financial • Vanguard Life • BNP Paribas Services • Golden Life Cardif • CIC Insurance • IFFCO Tokio • First Mutual Life • Chartis • Golden Crescent • MetLife • Co-Operative • Zurich Insurance Company Financial of Kenya Services Source : « Commercial Insurers in microinsurance », Microinsurance Network, 2011, mis en forme et complété par Innhotep Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013
  • 19. Les technologies mobiles comme levier clé du développement de la micro-assurance  Dans ce contexte, un ensemble émergent d’innovations mobiles et de technologies de paiement constituent des leviers cruciaux pour : – répondre aux besoins d’efficacité opérationnelle des produits de micro-assurance – permettre et faciliter l’accès à ces produits pour les populations pauvres, parfois isolées  Micro-assurance mobile : désigne tout produit de micro-assurance tirant parti du canal mobile pour améliorer une partie de la chaine de valeur de l’assurance Création / Paiements Gestion et gestion des Sous- Gestion des (primes et Marketing Ventes suivi des produits et criptions demandes rembour- contrats tarifs sements) OPTIMISATION DES OPTIMISATION DES INTERACTIONS ET METIERS BACK-OFFICE FLUX D’INFORMATIONS OPTIMISATIONS DES OPTIMISATION DE L’ACCES AU MARCHE TRANSACTIONS FINANCIERES Les innovations mobiles constituent des leviers cruciaux pour améliorer l’efficience des processus opérationnels sur tout la chaine de valeur et démocratiser l’accès aux produits de micro-assurance Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 19
  • 20. Zoom sur deux projets innovants de micro-assurance mobile en Afrique Kilimo Salama Mi-Life • Pays: Kenya • Pays: Ghana • Acteurs : UAP Kenya, Syngenta, Safaricom • Acteurs: MTN, Hollard, MicroEnsure, MFS Africa • Description du produit : « Kilimo Salama » • Description du produit : MTN Ghana, Hollard (Agriculture Saine) et un produit de micro-assurance Insurance, MicroEnsure et MFS Africa ont lancé un conçu pour protéger les agriculteurs Kenyans des produit de micro-assurance-vie appelé « mi-Life », risques climatiques et des intempéries disponible sur la plateforme de MTN MobileMoney • Fonctionnement du projet : • Fonctionnement du projet : Les grossistes vendant des produits pour les Mi-Life permet aux utilisateurs de souscrire à une agriculteurs utilisent le scanner de leur assurance-vie depuis leur téléphone portable, via smartphone pour réaliser une souscription canal USSD. L’interface permet de personnaliser instantanée lors de l’achat par un client. Ces le « package » pour répondre aux besoins revendeurs collectent alors les primes et les spécifiques de chaque client. Il est ensuite transfèrent directement à l’assureur via M-PESA. possible depuis l’interface mobile d’initier des Des stations météo automatisées surveillent requêtes et de payer les primes dues, qui sont ensuite les conditions météorologiques : si ces déduites mensuellement de leur « m-wallet ». stations jugent qu’un paiement est dû, il sera Ce partenariat a permis de réduire les coûts automatiquement versé aux agriculteurs associés aux souscriptions et aux transactions, concernés via M-PESA. tout en permettant un accès élargi au marché. Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 20
  • 21. Conclusion : quelques facteurs clés pour déployer avec succès des projets de micro-assurance mobile IDENTIFIER LOCALEMENT LES SPECIFICITES STRUCTURANTES ET BESOINS PRIORITAIRES DE CHAQUE MARCHE PROJETS DE CONCEVOIR DES PRODUITS SIMPLES MICRO- REPONDANT A DES BESOINS ESSENTIELS ASSURANCE ET/OU A TRES FORT EFFET DE LEVIER MOBILE DEFINIR DES STRATEGIES DE DISTRIBUTION EFFICACES PERMETTANT D’ENCLENCHER DES EFFETS D’ECHELLE Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 21
  • 22. Sommaire I. Contexte et définition II. Enjeux et gains potentiels des SFM III. Zoom sur la micro-assurance mobile IV. Nos compétences V. Qui sommes-nous ? Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 22
  • 23. Innhotep : une grande variété d’interventions envisageables dans les SFM, sur 3 axes majeurs Types de travaux CONCEPTION ▪ Veille stratégique et benchmarks D’OFFRES/SERVI ▪ Stratégie (positionnement, marketing, technologies) CES ▪ Conception de pilotes d’expérimentation et KPIs associés ▪ Diagnostic ACCELERATION ▪ Market sizing D’OFFRES/SERVI Cibles CES ▪ Modèle économique ▪ Stratégie de rattrapage des meilleurs benchmarks du marché Offres Partenariats INTEGRATION DE ▪ Organisation Pilotage PARTENAIRES ▪ Modalités de pilotage Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 23
  • 24. Exemple de mission dans les SFM : « Identification et priorisation de nouvelles idées de services financiers mobiles dans le secteur bancaire » Client : filiale africaine d’une grande banque française Objectif Modalités • Identifier et prioriser des idées de SFM afin de faire • 3 consultants à 60% converger monde bancaire classique et SFM et développer • 2011 – 3 mois une offre bancaire plus large sur le mobile, recruter de nouveaux clients, accroître le taux d’utilisateurs actifs sur le paiement mobile Résultats obtenus • Idées de services : Nature des prestations o Plus de 100 idées de services identifiées • Préparation d’un travail de terrain (en Afrique) à partir d’un avant l’étude terrain benchmark international et de pistes de services ‘out of the o Environ 20 idées retenues après le travail box’, afin de repérer des idées de service éventuellement de terrain, d’analyse et de priorisation transposables dans ce pays • Roadmap identifiant 4 idées principales à déployer • Réalisation d’une étude terrain afin d’identifier et analyser à court terme et 3 sujets moyen terme les besoins locaux en services financiers mobile: • Appui au recrutement d’un Directeur de projet o Coté demande: analyse de différentes cibles, local socialement hétérogènes o Coté offre: analyse de tous les acteurs de la chaine de valeur des SFM (banques, telcos, prestataires, Compétences clés acteurs publics, etc.) • Rationalisation, challenging et priorisation des idées de • Méthodologie de recueil, rationalisation et service retenues, par des focus groups et des entretiens en priorisation d’idées local • Animation de groupes sous contrainte (langue • Elaboration d’une 1ère roadmap macro et de étrangère (traducteur), différences culturelles recommandations stratégiques et opérationnelles fortes) • Identification de compétences au sein d’un réseau d’experts pour s’adjoindre la meilleure connaissance du sujet SFM Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 24
  • 25. Contacts pour l’offre SFM Demba DIALLO tél. +33 6 14 79 62 94 Directeur Associé demba.diallo@innhotep.com Précédemment Directeur (Colombus Consulting),Senior consultant Cap Gemini Ernst & Young P.h.D Telecom ParisTech, Diplômé Sciences Po Paris Expertises variées dont : inclusion financière, stratégie de croissance appuyées sur les technologies de l’information, création de nouvelles activités (utilities, numérique, télécoms,…) Bruno AKPAKA tél. +33 6 32 74 51 41 Expert associé bruno.akpaka@innhotep.com Précédemment General Manager, Mobile Money, MTN Responsable cartes et partenariats, Ecobank, Directeur commercial, Afripa Telecom Expertises variées dont : création et développement de nouvelles activités dans les télécommunications et les activités bancaires Claire BACQUART +33 6 60 87 02 20 Directrice Associée claire.bacquart@innhotep.com Précédemment Directrice Marketing Yahoo! Europe sur les liens sponsorisés ESCP EAP Expertises variées dont : stratégie de croissance appuyées sur les technologies de l’information, développement et monétisation des contenus numériques Régis CORNELIE +33 6 17 81 29 01 Directeur regis.cornelie@innhotep.com Précédemment Consultant, The Boston Consulting Group, Analyste M&A : Crédit Lyonnais, Cie financière E. De Rothschild HEC Expertises variées dont : stratégie de croissance dans les activités bancaires, modélisations, … Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 25
  • 26. Sommaire I. Contexte et définition II. Enjeux et gains potentiels des SFM III. Zoom sur la micro-assurance mobile IV. Nos compétences V. Qui sommes-nous ? Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 26
  • 27. Notre vision : l’innovation pensée et déroulée au service de la vision stratégique VISION NOTRE DEMARCHE Stratégie d’innovation et de croissance Intégrer l’innovation à la vision et à la stratégie opérationnelle de nos Portefeuille de projets clients Génération Etudes Plan de Identifier les pistes concrètes d’idées d’opportunités mise en œuvre d’innovation ayant une pertinence économique Veille stratégique Définir les stratégies de mise en Partenariats œuvre des pistes retenues Organisation Accompagner la mise en œuvre Conduite du changement Pilotage de programme / de projet Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 27
  • 28. Que faisons-nous ? ACCOMPAGNER LE TOP MANAGEMENT A CONCEVOIR DES STRATEGIES D’INNOVATION ET DE CROISSANCE (NOUVEAUX BUSINESS) ACCOMPAGNER LE MANAGEMENT A REPONDRE AUX NOUVELLES QUESTIONS ORGANISATIONNELLES ET MANAGERIALES Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 28
  • 29. Activités de conseil en innovation, stratégie de croissance, nouveaux business ACCOMPAGNER LE TOP MANAGEMENT A CONCEVOIR DES STRATEGIES D’INNOVATION ET DE CROISSANCE (NOUVEAUX BUSINESS) Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 29
  • 30. Activités de conseil en innovation, stratégie de croissance, nouveaux business : Un accélérateur d’ ’’innovations business’’ Pour les grands groupes : Aider à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies de croissance sur les nouveaux marchés :  Technologies de l’Information et des Communications (TIC)  Energie et Cleantech Pour les start-ups et PME innovantes : (20% de l’activité) Accélérer la définition des offres et le business développement Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 30
  • 31. Illustrations de nos activités de conseil en innovation, stratégie de croissance, nouveaux business Adresser les nouvelles questions stratégiques Quels sont les signaux Comment détecter les faibles sur mes marchés pépites aujourd’hui mais (idées, déterminants d’ici à startups, produits, 2-5 ans ? services,…)? Détection Mise en œuvre des d’innovations - innovations business business Quelles nouvelles activités de Quelles offres diversification concevoir pour mettre en place pour adresser les construire de nouveaux marchés? nouveaux business? Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 Innhotep – Copyright 2012 31
  • 32. Conseil en innovation, stratégie de croissance, nouveaux business : zoom sur nos livrables types Positionnement Veille stratégique Benchmark stratégique / SWOT DETECTER LES OPPORTUNITES Repérage de Etude Séminaire de start-up d’opportunité brainstorming Etude Ciblage de Roadmap de marché partenariats stratégique CONCEVOIR LE PROJET & LES Définition de Conception Refonte de OFFRES modèle d’offres gammes d’offres économique Management de Retour l’expérimentation d’expérience EXPERIMENTER Processus Outillage (servuction…) Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 32
  • 33. Activités de conseil en « management innovant » ACCOMPAGNER LE MANAGEMENT A REPONDRE AUX NOUVELLES QUESTIONS ORGANISATIONNELLES ET MANAGERIALES Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 33
  • 34. Activités de conseil en « management innovant » : Un catalyseur d’ innovation Pour les grands groupes : Des nouveaux modes d’organisation et de management plus agiles et plus performants • Repérage, animation et management des key people internes et externes • Management des idées et informations (internes / externes) • Nouveaux usages numériques en entreprise Une synthèse de ce qui fait l’agilité des start-ups distillée au sein des grands groupes Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 34
  • 35. Illustrations de nos activités de conseil en « management innovant » Adresser les nouvelles questions organisationnelles et managériales Comment m’appuyer sur les Comment lever des ressources clés internes et blocages externes pour enrichir ma opérationnels stratégie ? pour négocier de nouveaux tournants stratégiques ? Nouveaux outils et Nouveaux modes modes de de management fonctionnement Comment tirer parti Comment mieux repérer et des apports de valoriser l’innovation en l’entreprise 2.0 ? interne et capter de (SMI, management l’innovation externe ? collaboratif,…) Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 35
  • 36. Conseil en « management innovant » : zoom sur nos livrables types Audit / Cartographie Etat de l’art Diagnostic d’acteurs ETUDIER Sondage / Analyses Benchmark Focus Group d’indicateurs Mise en Schéma Stratégie du perspective / directeur changement Brainstorming CONSTRUIRE Etude Etude d’opportunité d’impacts Système de Séminaire Management Formations des Idées METTRE EN OEUVRE Animation de Coaching réseaux / task forces Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 36
  • 37. Quelques-uns de nos clients Stratégie et management de l’innovation Energie & Technologies de éco-technologies l’Information et de la Communication Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 37
  • 38. Pour aller plus loin… Claire Bacquart Demba Diallo Directrice Associée Directeur Associé – Email : claire.bacquart@innhotep.com – Email : demba.diallo@innhotep.com – Tel : +33 1 41 40 94 85 – Tel : +33 1 41 40 94 87 – Mob : +33 6 60 87 02 20 – Mob : +33 6 14 79 62 94 Site web : www.innhotep.com Blog : innhotep.blogspot.com Twitter : http://twitter.com/Innhotep Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 38