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ANALYSE ET
POTENTIEL DE MARCHÉ
LE MARCHÉ DE
L’INDUSTRIE MÉCANIQUE ET
MÉTALLURGIQUE AU MAROC
AOUT 2016
Auteur : Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc
Rédacteur : Raphaelle GROUIX-MONVOISIN
WWW.BUSINESSFRANCE.FR
SOMMAIRE
1. RÉSUMÉ 6
2. INTRODUCTION 8
Définition du secteur 8
Chiffres-clés 8
Caractéristiques et évolution du secteur 9
 Caractéristiques générales du marché 9
 Segmentation du marché 9
 Aides et appuis 9
 Formation 11
Evolution du marché 13
 Les stratégies industrielles 13
 Le contrat-programme 2015-2020 dédié aux IMM 13
 La Convention de partenariat pour la BNSTP 14
 Les mesures anti-dumping 14
3. OFFRE 16
Production locale 16
 La métallurgie 17
 Le travail des métaux 18
 Fabrication de machines et d’équipements 18
Import/export 19
 Les importations du pays 19
 Les exportations du Maroc 21
 Régime d'admission temporaire 21
Concentration du marché et acteurs privés 22
 Métallurgie 22
 Travail des métaux 23
Acteurs institutionnels 25
 FIMME : Fédération des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Electromécaniques 25
 AFOM : Association des Fondeurs du Maroc 26
 ASM : Association des Sidérurgistes du Maroc 26
 BNSTP : Bourse Nationale de Sous-traitance et de
Partenariat 26
4. DEMANDE 28
Les marchés porteurs et les marchés de niche 28
 L'industrie automobile 28
 L'industrie aéronautique 29
 L'industrie ferroviaire 30
 Le secteur du BTP 32
 La construction industrielle 32
 La construction logistique 34
Évolution de la demande 35
 Prévisions et perspectives du marché 35
 Tendances du marché 36
5. ACCÈS AU MARCHÉ 38
Ce qu’il faut savoir avant d’exporter 38
Circuits d’importation 38
Organisation de la distribution 38
6. PERSPECTIVES DU MARCHÉ 41
Tableau analyse SWOT 41
Perspectives et recommandations pour l’offre française 42
 Recommandations générales 42
 Recommandations marketing 42
 Perspectives pour l’offre française 42
7. INFORMATIONS UTILES 44
Salons 44
Revues 44
Adresses utiles, sites internet 44
©2016-BUSINESSFRANCE
LE MARCHÉ DE L’INDUSTRIE MÉCANIQUE ET MÉTALLURGIQUE AU MAROC / 6
RÉSUMÉ
Le Maroc est un pays émergent dynamique qui affiche depuis plusieurs années de belles
performances économiques. La croissance de son PIB a atteint 4,5 % en 2015,
contre 2,2 % en 2014. Les prévisions pour 2016, en léger repli, devraient atteindre
1,5 %. Ce ralentissement est notamment dû à la baisse de la demande européenne, à la
réduction attendue des recettes de tourisme au regard de la conjoncture régionale et à
une saison agricole difficile.
Le développement de ces dernières années est sous-tendu par l’industrie, qui
représente 17 % du PIB. Ce secteur a bénéficié de plusieurs plans volontaristes :
« Emergence » lancé en 2005, suivi en 2009 par le « Pacte National pour l'Emergence
Industrielle », puis en 2014 par le « Plan d’Accélération Industrielle ». Parmi les 9
secteurs considérés comme stratégiques par ces plans, deux, l’automobile et
l’aéronautique, font largement appel à la sous-traitance industrielle et, en
particulier, à l'industrie mécanique, métallurgique et électronique.
Avec l’arrivée au Maroc d’opérateurs attirés tant par la faiblesse des coûts de production
que par les avantages logistiques liés à la proximité avec l’Europe, les activités de sous-
traitance mécanique et métallurgique, qui concernent aussi l’industrie ferroviaire et les
activités liées au BTP, se sont particulièrement développées au cours des dernières
années.
Aussi, en dépit de la baisse conjoncturelle des commandes et de la concurrence
étrangère croissante, le marché de l'industrie mécanique et métallurgique constitue l’un
des moteurs du développement industriel du Maroc et offre des relais de
croissance aux sociétés françaises.
©2016-BUSINESSFRANCE
LE MARCHÉ DE L’INDUSTRIE MÉCANIQUE ET MÉTALLURGIQUE AU MAROC / 8
INTRODUCTION
DEFINITION DU SECTEUR
Cette étude présente les caractéristiques de l'industrie mécanique et métallurgique au
Maroc. Elle détaille également les opportunités que présente chaque filière pour les
entreprises souhaitant investir sur le marché marocain ou y développer des courants
d'affaires.
L'industrie mécanique et métallurgique regroupe 3 branches d'activité qui seront
étudiées dans cette publication :
 La métallurgie : sidérurgie et production de ferro-alliages, première
transformation de l'acier, production de métaux non ferreux et fonderie.
 Le travail des métaux : fabrication d'éléments en métal pour la construction,
fabrication de réservoirs métalliques, chaudronnerie, forge, emboutissage,
estampage, métallurgie des poudres, traitement des métaux, mécanique générale
et de précision, fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie, fabrication
d'autres ouvrages en métaux.
 La fabrication de machines et équipements : fabrication d'équipements
mécaniques, fabrication de machines d'usage général, fabrication de machines
agricoles, fabrication de machines-outils, fabrication d'autres machines d'usage
spécifique, fabrication d'appareils domestiques.
 Cette industrie comprenant de nombreuses branches d'activité, toutes ne sont
pas présentées dans ce document. Les domaines suivants ont été écartés : la
fabrication de machines de bureaux et de matériels informatiques, la fabrication
d'autres matériels de transports, la fabrication de meubles, les industries diverses
et la récupération.
CHIFFRES-CLES
 L'industrie mécanique et métallurgique représente environ 15 % de la production
globale du pays, derrière l’industrie agroalimentaire et la chimie-parachimie.
 La part de la métallurgie et de la mécanique s’élève à 12 % dans la production
industrielle.
 En 2015, le chiffre d'affaires du secteur avoisinait les 3,9 Mds EUR
(43 Mds MAD), soit une diminution d’environ 4,5 % par rapport à 2014.
 Cette industrie a enregistré un chiffre d'affaires à l'export en hausse continue
depuis 2011, s'établissant à environ 625 M EUR (7 Mds MAD).
 La valeur ajoutée générée représentait en 2014 un peu plus de 706 M EUR
(7,7 Mds MAD).
 En 2015, les 1 620 établissements du secteur employaient 88 000 personnes,
soit près de 10 % des emplois dans l'industrie.
 Les investissements déployés en 2014 se sont élevés à environ 265,5 M EUR
(3 Mds MAD), en hausse de 66 % par rapport à 2011.
 La métallurgie et le travail des métaux concentrent 90 % du chiffre d'affaires
généré par l'industrie mécanique et métallurgique, ainsi que 85 % des emplois.

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Le marché de l'industrie mécanique et métallurgique au Maroc 2016 - Extrait

  • 1. ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHÉ LE MARCHÉ DE L’INDUSTRIE MÉCANIQUE ET MÉTALLURGIQUE AU MAROC AOUT 2016 Auteur : Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc Rédacteur : Raphaelle GROUIX-MONVOISIN WWW.BUSINESSFRANCE.FR
  • 2. SOMMAIRE 1. RÉSUMÉ 6 2. INTRODUCTION 8 Définition du secteur 8 Chiffres-clés 8 Caractéristiques et évolution du secteur 9  Caractéristiques générales du marché 9  Segmentation du marché 9  Aides et appuis 9  Formation 11 Evolution du marché 13  Les stratégies industrielles 13  Le contrat-programme 2015-2020 dédié aux IMM 13  La Convention de partenariat pour la BNSTP 14  Les mesures anti-dumping 14 3. OFFRE 16 Production locale 16  La métallurgie 17  Le travail des métaux 18  Fabrication de machines et d’équipements 18 Import/export 19  Les importations du pays 19  Les exportations du Maroc 21  Régime d'admission temporaire 21 Concentration du marché et acteurs privés 22  Métallurgie 22  Travail des métaux 23 Acteurs institutionnels 25  FIMME : Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Electromécaniques 25
  • 3.  AFOM : Association des Fondeurs du Maroc 26  ASM : Association des Sidérurgistes du Maroc 26  BNSTP : Bourse Nationale de Sous-traitance et de Partenariat 26 4. DEMANDE 28 Les marchés porteurs et les marchés de niche 28  L'industrie automobile 28  L'industrie aéronautique 29  L'industrie ferroviaire 30  Le secteur du BTP 32  La construction industrielle 32  La construction logistique 34 Évolution de la demande 35  Prévisions et perspectives du marché 35  Tendances du marché 36 5. ACCÈS AU MARCHÉ 38 Ce qu’il faut savoir avant d’exporter 38 Circuits d’importation 38 Organisation de la distribution 38 6. PERSPECTIVES DU MARCHÉ 41 Tableau analyse SWOT 41 Perspectives et recommandations pour l’offre française 42  Recommandations générales 42  Recommandations marketing 42  Perspectives pour l’offre française 42 7. INFORMATIONS UTILES 44 Salons 44 Revues 44 Adresses utiles, sites internet 44
  • 4. ©2016-BUSINESSFRANCE LE MARCHÉ DE L’INDUSTRIE MÉCANIQUE ET MÉTALLURGIQUE AU MAROC / 6 RÉSUMÉ Le Maroc est un pays émergent dynamique qui affiche depuis plusieurs années de belles performances économiques. La croissance de son PIB a atteint 4,5 % en 2015, contre 2,2 % en 2014. Les prévisions pour 2016, en léger repli, devraient atteindre 1,5 %. Ce ralentissement est notamment dû à la baisse de la demande européenne, à la réduction attendue des recettes de tourisme au regard de la conjoncture régionale et à une saison agricole difficile. Le développement de ces dernières années est sous-tendu par l’industrie, qui représente 17 % du PIB. Ce secteur a bénéficié de plusieurs plans volontaristes : « Emergence » lancé en 2005, suivi en 2009 par le « Pacte National pour l'Emergence Industrielle », puis en 2014 par le « Plan d’Accélération Industrielle ». Parmi les 9 secteurs considérés comme stratégiques par ces plans, deux, l’automobile et l’aéronautique, font largement appel à la sous-traitance industrielle et, en particulier, à l'industrie mécanique, métallurgique et électronique. Avec l’arrivée au Maroc d’opérateurs attirés tant par la faiblesse des coûts de production que par les avantages logistiques liés à la proximité avec l’Europe, les activités de sous- traitance mécanique et métallurgique, qui concernent aussi l’industrie ferroviaire et les activités liées au BTP, se sont particulièrement développées au cours des dernières années. Aussi, en dépit de la baisse conjoncturelle des commandes et de la concurrence étrangère croissante, le marché de l'industrie mécanique et métallurgique constitue l’un des moteurs du développement industriel du Maroc et offre des relais de croissance aux sociétés françaises.
  • 5. ©2016-BUSINESSFRANCE LE MARCHÉ DE L’INDUSTRIE MÉCANIQUE ET MÉTALLURGIQUE AU MAROC / 8 INTRODUCTION DEFINITION DU SECTEUR Cette étude présente les caractéristiques de l'industrie mécanique et métallurgique au Maroc. Elle détaille également les opportunités que présente chaque filière pour les entreprises souhaitant investir sur le marché marocain ou y développer des courants d'affaires. L'industrie mécanique et métallurgique regroupe 3 branches d'activité qui seront étudiées dans cette publication :  La métallurgie : sidérurgie et production de ferro-alliages, première transformation de l'acier, production de métaux non ferreux et fonderie.  Le travail des métaux : fabrication d'éléments en métal pour la construction, fabrication de réservoirs métalliques, chaudronnerie, forge, emboutissage, estampage, métallurgie des poudres, traitement des métaux, mécanique générale et de précision, fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie, fabrication d'autres ouvrages en métaux.  La fabrication de machines et équipements : fabrication d'équipements mécaniques, fabrication de machines d'usage général, fabrication de machines agricoles, fabrication de machines-outils, fabrication d'autres machines d'usage spécifique, fabrication d'appareils domestiques.  Cette industrie comprenant de nombreuses branches d'activité, toutes ne sont pas présentées dans ce document. Les domaines suivants ont été écartés : la fabrication de machines de bureaux et de matériels informatiques, la fabrication d'autres matériels de transports, la fabrication de meubles, les industries diverses et la récupération. CHIFFRES-CLES  L'industrie mécanique et métallurgique représente environ 15 % de la production globale du pays, derrière l’industrie agroalimentaire et la chimie-parachimie.  La part de la métallurgie et de la mécanique s’élève à 12 % dans la production industrielle.  En 2015, le chiffre d'affaires du secteur avoisinait les 3,9 Mds EUR (43 Mds MAD), soit une diminution d’environ 4,5 % par rapport à 2014.  Cette industrie a enregistré un chiffre d'affaires à l'export en hausse continue depuis 2011, s'établissant à environ 625 M EUR (7 Mds MAD).  La valeur ajoutée générée représentait en 2014 un peu plus de 706 M EUR (7,7 Mds MAD).  En 2015, les 1 620 établissements du secteur employaient 88 000 personnes, soit près de 10 % des emplois dans l'industrie.  Les investissements déployés en 2014 se sont élevés à environ 265,5 M EUR (3 Mds MAD), en hausse de 66 % par rapport à 2011.  La métallurgie et le travail des métaux concentrent 90 % du chiffre d'affaires généré par l'industrie mécanique et métallurgique, ainsi que 85 % des emplois.