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LE MARCHÉ LOCATIF
ÎLE-DE-FRANCE
1ER TRIMESTRE 2016
LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016
ÎLE-DE-FRANCE
Cartographie
Source : Knight Frank
516 700 427 400 505 267
386 800
569 000
506 000
480 700
660 340
526 200
822 900
443 900
377 941
612 800
618 800
516 100
571 482 561 900
2012 2013 2014 2015 2016
Enm²
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
2 464 400
1 868 100
2 115 030
2 087 700
 +47% : l’activité transactionnelle en région parisienne a
fait un bond considérable en ce début d’année 2016
 Ce bon résultat s’explique par le maintien des dynamiques
observées en 2015 sur les segments des utilisateurs de
petites et moyennes surfaces ainsi qu’au retour des très
grands utilisateurs (+ de 20 000 m²) sur le marché : ces
derniers ont concentré, au travers de 4 transactions, près
de 21% de la demande placée au 1er trimestre 2016
 L’influence de ce segment est ainsi une nouvelle fois
démontrée et explique pour une grande part les
fluctuations de l’activité transactionnelle en Ile-de-France
 De son côté, le dynamisme des petits et moyens
utilisateurs, cœur de cible traditionnel des marchés
centraux de la région parisienne, est une des explications
des belles performances observées sur Paris intra-muros.
En effet, Paris intra-muros progresse de 24% (sur la base
d’une très belle performance en 2015), concentrant 49%
des volumes régionaux.
Demande placée
569 000 m²
Source : Knight Frank
LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016
ÎLE-DE-FRANCE
22% 25% 23%
29%
24%
33%
39%
37%
38%
31%
23%
21%
20%
21%
24%
22%
15%
20%
12%
21%
2012 2013 2014 2015 1T2016
Très grandes surfaces (> 20 000 m²)
Grandes surfaces (de 5 00 à 20 000 m²)
Moyennes surfaces (de 1 000 à 5 000 m²)
Petites surfaces (≤ 1 000 m²)
LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016
ÎLE-DE-FRANCE
Taille des transactions
Source : Knight Frank
Preneur Adresse Secteur géographique
Date de
signature
Surface Loyer Etat de l’immeuble
Crédit Agricole
Consumer Finance
94 avenue de Paris
Massy
2ème Couronne sud Mars 16 38 700 m² NC Seconde main
Deloitte & Associés Tour Majunga La Défense Janv. 16 31 000 m² 550€ Neuf
Nextradio
Le Qu4drans
75015
Paris Sud / Paris 14-15 Mars 16 25 600 m² NC Prime
BNP Paribas
Parc du Millénaire
75019
Paris Nord Est / Paris 18-19-20 Mars 16 24 000 m² NC Prime (VEFA)
Groupe Chanel
39-41 rue Cambon
75001
QCA Fév. 16 17 200 m² VU Seconde main
Siaci
Season
75017
Paris Centre Ouest Mars 16 15 500 m² 530€ Prime
Sephora
41 rue Ibry
Neuilly sur Seine
Croissant Ouest / Neuilly-Levallois Fév. 16 15 000 m² NC Seconde main
AG2R La Mondiale
Vivacity
75012
Paris Sud / Paris 12-13 Mars 16 11 500 m² 530€ Prime
IMS Health France Tour D2 La Défense Mars 16 11 400 m² NC Prime
Credipar / Banque PSA
Finance
Pointe Métro 2
Gennevilliers
Croissant Ouest / Boucle Nord Fév. 16
8 900 m²
+ 1 500 m²
NC Prime
LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016
ÎLE-DE-FRANCE
Exemple de transactions de plus de 5 000 m²
Source : Knight Frank
23%
12%
18%
37%
13%
2% 7%
11%
4%
11%
43%
12%
8%
29%
29% 78%
24%
26%
24%
19%
21% 13% 6%
8%
8% 3% 11%
5%
3% 6% 2%
15%
2011 2012 2013 2014 2015
Autres
Luxe & mode
TMT
Industrie
Public, para-public, organisations professionnelles et internationales
Activités juridiques, audit & conseil
Banques, finance & assurance
 Les résultats du marché locatif en 2015 démontrent,
une fois de plus, le rôle essentiel des grands
utilisateurs sur la tenue de l’activité transactionnelle
 Malgré ses fortes variations d’activité, ce segment
peut compter sur un atout de taille, qui lui assure une
certaine pérennité : c’est la grande diversité de ses
acteurs, qui lui évite d’être trop tributaire d’un secteur
économique spécifique
 L’année 2015 s’est signalée par le brusque retour sur
le devant de la scène du secteur public, parapublic,
organisations professionnelles et internationales : ces
acteurs ont maintenu leurs démarches de
rationalisation immobilière tandis que d’autres
secteurs d’activité ont été beaucoup en retrait en 2015
 L’industrie a été l’autre moteur de ce segment au
cours de l’année dernière
 A l’inverse, la part du secteur « banques, finance et
assurance » et celle des « activités juridiques, audit et
conseil » ont régressé
LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016
ÎLE-DE-FRANCE
Les grands utilisateurs
(> 5 000 m²)
33%
de l’activité
Transactionnelle en 2015
Source : Knight Frank
4,5
7,1
11,8
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
2012 2013 2014 2015 2016
En%
Paris QCA Ile-de-France Croissant Ouest
 A 7,1%, le taux de vacance poursuit la légère
tendance baissière initiée à la mi-2015
 L’augmentation de l’activité transactionnelle
a permis un bon niveau d’absorption des
surfaces livrées depuis plus d’un an
 Contrairement à beaucoup d’idées reçues,
l’Ile-de-France est très loin d’une situation de
suroffre : la région parisienne est un des
marchés les moins offreurs d’Europe, seule
l’agglomération de Londres affichant un taux
de vacance inférieur
 Cette situation ne doit toutefois pas masquer
les fortes disparités internes à la région
parisienne : alors que le QCA et le reste de
Paris intra-muros sont globalement sous-
offreurs, le Croissant Ouest et La Défense se
maintiennent à des niveaux de vacance
supérieurs à 11%
LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016
ÎLE-DE-FRANCE
Offre disponible
7,1%
Source : Knight Frank, ORIE
14%
Ile-de-France
Neuf ou restructuré Seconde main
 Si l’offre est quantitativement contrôlée, elle est
qualitativement très déficiente : les surfaces de
Grade A (neuves ou restructurées) ne
représentent en effet que 14% de l’offre disponible
 Un tel niveau est totalement insuffisant au vu de la
structure de la consommation de bureaux par les
utilisateurs : 76% des surfaces de plus de
5.000m² louées sur la région parisienne en 2015
correspondaient au Grade A (81% en 2014). Le
déficit d’offre de Grade A est donc un facteur de
blocage potentiel pour le marché locatif
 La part du Grade A est en outre en régression
régulière depuis plus d’1 an, la carence allant
croissant : le marché locatif en Ile-de-France paye
ainsi l’effondrement des volumes de livraisons
observé entre la mi-2009 et la fin 2012. Le
correctif apporté entre 2013 et 2015 n’a pas
permis de compenser le déficit cumulé
 Le manque est criant sur certains secteurs, tels
que le QCA et le reste de Paris intra-muros
LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016
ÎLE-DE-FRANCE
Offre de Grade A
14%
Source : Knight Frank
760
529
325
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
2012 2013 2014 2015 2016
En€/m²/an/HT/HC
Loyer haut de gamme QCA Loyer moyen QCA Loyer moyen Ile-de-France
 Pour la première en plus de 5 ans, une tendance
haussière se dessine timidement au niveau des loyers
haut de gamme
 Cette hausse reste circonscrite au QCA, où le loyer
représentatif du segment haut de gamme s’établit
désormais à 760€
 Quelques valeurs plus élevées ont été observées sur
des transactions du QCA au 1er trimestre 2016 mais
elles restent trop atypiques pour pouvoir être
considérées comme représentatives de ce marché
 Même à l’intérieur du QCA, cette tendance haussière ne
concerne qu’un nombre très réduit d’immeubles :
l’essentiel du marché se fait à des valeurs notoirement
inférieures
 Les loyers moyens demeurent stables : les utilisateurs
font varier leur consommation au gré des
caractéristiques de l’offre
 Les mesures d’accompagnement restent significatives :
elles se situent entre 10 et 15% de la valeur faciale sur
le QCA et dépassent régulièrement les 20% au-delà
LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016
ÎLE-DE-FRANCE
Loyers
760€
€/ m²/an HT HC
Loyer haut de gamme
Source : Knight Frank
Évolution des loyers en €/m²/an HT HC
752 000
1 142 800
1 003 600
273 100
393 700
150 000
81 400
162 300
651 900
589 900
94 400
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Enm²
Surfaces livrées Livraisons prélouées Livraisons disponibles
554 900
1 045 600
739 900
175 800
1 305 000
 L’Île-de-France reste un marché sous-offreur en surfaces de
Grade A : la hausse des volumes de livraisons depuis la fin
2012 a été absorbée et ne s’est donc répercutée ni sur le
volume de l’offre, ni sur l’importance des disponibilités en
Grade A
 La carence d’offre de Grade A va aller croissant, en raison
de l’effondrement de l’activité constructive attendu en 2016
 Le manque d’offre Grade A favorise le phénomène des
précommercialisations : plus de 40% des surfaces
attendues avant fin 2019 ont d’ores et déjà trouvé preneur
 Les précommercialisations sont traditionnellement
l’apanage des secteurs géographiques émergents : s’ils
offrent la plus forte attractivité prix, les investisseurs
demeurent hésitant à lancer des programmes en blanc
 La bonne absorption des programmes livrés récemment
pourrait encourager une meilleure acceptation du risque par
les investisseurs et favoriser la sortie de nouveaux projets :
il est toutefois trop tard pour « sauver » l’année 2016 d’une
baisse drastique de l’activité constructive
LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016
ÎLE-DE-FRANCE
Livraisons futures
40%
Taux de précommercialisation
d’ici à fin 2019
Source : Knight Frank Surfaces neuves ou restructurées en Île-de-France
119 500
Île-de-France
1er trimestre 2016
Île-de-France
1er trimestre 2015
Évolution
annuelle
Parc 53 876 120 m² 52 924 120 m² +2%
Demande placée 569 000 m² 386 800 m² +47%
Offre immédiate 3 833 000 m² 3 973 500 m² -4%
Taux de vacance 7,1% 7,3% -40pdb
Loyer moyen 325 €/m²/an 310 €/m²/an +5%
Loyer haut de gamme 760 €/m²/an 750 €/m²/an +1%
LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016
ÎLE-DE-FRANCE
Synthèse
Source : Knight Frank, ORIE

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Le marché locatif Ile-de-France 1er trimestre 2016

  • 2. LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016 ÎLE-DE-FRANCE Cartographie Source : Knight Frank
  • 3. 516 700 427 400 505 267 386 800 569 000 506 000 480 700 660 340 526 200 822 900 443 900 377 941 612 800 618 800 516 100 571 482 561 900 2012 2013 2014 2015 2016 Enm² 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2 464 400 1 868 100 2 115 030 2 087 700  +47% : l’activité transactionnelle en région parisienne a fait un bond considérable en ce début d’année 2016  Ce bon résultat s’explique par le maintien des dynamiques observées en 2015 sur les segments des utilisateurs de petites et moyennes surfaces ainsi qu’au retour des très grands utilisateurs (+ de 20 000 m²) sur le marché : ces derniers ont concentré, au travers de 4 transactions, près de 21% de la demande placée au 1er trimestre 2016  L’influence de ce segment est ainsi une nouvelle fois démontrée et explique pour une grande part les fluctuations de l’activité transactionnelle en Ile-de-France  De son côté, le dynamisme des petits et moyens utilisateurs, cœur de cible traditionnel des marchés centraux de la région parisienne, est une des explications des belles performances observées sur Paris intra-muros. En effet, Paris intra-muros progresse de 24% (sur la base d’une très belle performance en 2015), concentrant 49% des volumes régionaux. Demande placée 569 000 m² Source : Knight Frank LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016 ÎLE-DE-FRANCE
  • 4. 22% 25% 23% 29% 24% 33% 39% 37% 38% 31% 23% 21% 20% 21% 24% 22% 15% 20% 12% 21% 2012 2013 2014 2015 1T2016 Très grandes surfaces (> 20 000 m²) Grandes surfaces (de 5 00 à 20 000 m²) Moyennes surfaces (de 1 000 à 5 000 m²) Petites surfaces (≤ 1 000 m²) LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016 ÎLE-DE-FRANCE Taille des transactions Source : Knight Frank
  • 5. Preneur Adresse Secteur géographique Date de signature Surface Loyer Etat de l’immeuble Crédit Agricole Consumer Finance 94 avenue de Paris Massy 2ème Couronne sud Mars 16 38 700 m² NC Seconde main Deloitte & Associés Tour Majunga La Défense Janv. 16 31 000 m² 550€ Neuf Nextradio Le Qu4drans 75015 Paris Sud / Paris 14-15 Mars 16 25 600 m² NC Prime BNP Paribas Parc du Millénaire 75019 Paris Nord Est / Paris 18-19-20 Mars 16 24 000 m² NC Prime (VEFA) Groupe Chanel 39-41 rue Cambon 75001 QCA Fév. 16 17 200 m² VU Seconde main Siaci Season 75017 Paris Centre Ouest Mars 16 15 500 m² 530€ Prime Sephora 41 rue Ibry Neuilly sur Seine Croissant Ouest / Neuilly-Levallois Fév. 16 15 000 m² NC Seconde main AG2R La Mondiale Vivacity 75012 Paris Sud / Paris 12-13 Mars 16 11 500 m² 530€ Prime IMS Health France Tour D2 La Défense Mars 16 11 400 m² NC Prime Credipar / Banque PSA Finance Pointe Métro 2 Gennevilliers Croissant Ouest / Boucle Nord Fév. 16 8 900 m² + 1 500 m² NC Prime LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016 ÎLE-DE-FRANCE Exemple de transactions de plus de 5 000 m² Source : Knight Frank
  • 6. 23% 12% 18% 37% 13% 2% 7% 11% 4% 11% 43% 12% 8% 29% 29% 78% 24% 26% 24% 19% 21% 13% 6% 8% 8% 3% 11% 5% 3% 6% 2% 15% 2011 2012 2013 2014 2015 Autres Luxe & mode TMT Industrie Public, para-public, organisations professionnelles et internationales Activités juridiques, audit & conseil Banques, finance & assurance  Les résultats du marché locatif en 2015 démontrent, une fois de plus, le rôle essentiel des grands utilisateurs sur la tenue de l’activité transactionnelle  Malgré ses fortes variations d’activité, ce segment peut compter sur un atout de taille, qui lui assure une certaine pérennité : c’est la grande diversité de ses acteurs, qui lui évite d’être trop tributaire d’un secteur économique spécifique  L’année 2015 s’est signalée par le brusque retour sur le devant de la scène du secteur public, parapublic, organisations professionnelles et internationales : ces acteurs ont maintenu leurs démarches de rationalisation immobilière tandis que d’autres secteurs d’activité ont été beaucoup en retrait en 2015  L’industrie a été l’autre moteur de ce segment au cours de l’année dernière  A l’inverse, la part du secteur « banques, finance et assurance » et celle des « activités juridiques, audit et conseil » ont régressé LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016 ÎLE-DE-FRANCE Les grands utilisateurs (> 5 000 m²) 33% de l’activité Transactionnelle en 2015 Source : Knight Frank
  • 7. 4,5 7,1 11,8 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 2012 2013 2014 2015 2016 En% Paris QCA Ile-de-France Croissant Ouest  A 7,1%, le taux de vacance poursuit la légère tendance baissière initiée à la mi-2015  L’augmentation de l’activité transactionnelle a permis un bon niveau d’absorption des surfaces livrées depuis plus d’un an  Contrairement à beaucoup d’idées reçues, l’Ile-de-France est très loin d’une situation de suroffre : la région parisienne est un des marchés les moins offreurs d’Europe, seule l’agglomération de Londres affichant un taux de vacance inférieur  Cette situation ne doit toutefois pas masquer les fortes disparités internes à la région parisienne : alors que le QCA et le reste de Paris intra-muros sont globalement sous- offreurs, le Croissant Ouest et La Défense se maintiennent à des niveaux de vacance supérieurs à 11% LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016 ÎLE-DE-FRANCE Offre disponible 7,1% Source : Knight Frank, ORIE
  • 8. 14% Ile-de-France Neuf ou restructuré Seconde main  Si l’offre est quantitativement contrôlée, elle est qualitativement très déficiente : les surfaces de Grade A (neuves ou restructurées) ne représentent en effet que 14% de l’offre disponible  Un tel niveau est totalement insuffisant au vu de la structure de la consommation de bureaux par les utilisateurs : 76% des surfaces de plus de 5.000m² louées sur la région parisienne en 2015 correspondaient au Grade A (81% en 2014). Le déficit d’offre de Grade A est donc un facteur de blocage potentiel pour le marché locatif  La part du Grade A est en outre en régression régulière depuis plus d’1 an, la carence allant croissant : le marché locatif en Ile-de-France paye ainsi l’effondrement des volumes de livraisons observé entre la mi-2009 et la fin 2012. Le correctif apporté entre 2013 et 2015 n’a pas permis de compenser le déficit cumulé  Le manque est criant sur certains secteurs, tels que le QCA et le reste de Paris intra-muros LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016 ÎLE-DE-FRANCE Offre de Grade A 14% Source : Knight Frank
  • 9. 760 529 325 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 2012 2013 2014 2015 2016 En€/m²/an/HT/HC Loyer haut de gamme QCA Loyer moyen QCA Loyer moyen Ile-de-France  Pour la première en plus de 5 ans, une tendance haussière se dessine timidement au niveau des loyers haut de gamme  Cette hausse reste circonscrite au QCA, où le loyer représentatif du segment haut de gamme s’établit désormais à 760€  Quelques valeurs plus élevées ont été observées sur des transactions du QCA au 1er trimestre 2016 mais elles restent trop atypiques pour pouvoir être considérées comme représentatives de ce marché  Même à l’intérieur du QCA, cette tendance haussière ne concerne qu’un nombre très réduit d’immeubles : l’essentiel du marché se fait à des valeurs notoirement inférieures  Les loyers moyens demeurent stables : les utilisateurs font varier leur consommation au gré des caractéristiques de l’offre  Les mesures d’accompagnement restent significatives : elles se situent entre 10 et 15% de la valeur faciale sur le QCA et dépassent régulièrement les 20% au-delà LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016 ÎLE-DE-FRANCE Loyers 760€ €/ m²/an HT HC Loyer haut de gamme Source : Knight Frank Évolution des loyers en €/m²/an HT HC
  • 10. 752 000 1 142 800 1 003 600 273 100 393 700 150 000 81 400 162 300 651 900 589 900 94 400 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Enm² Surfaces livrées Livraisons prélouées Livraisons disponibles 554 900 1 045 600 739 900 175 800 1 305 000  L’Île-de-France reste un marché sous-offreur en surfaces de Grade A : la hausse des volumes de livraisons depuis la fin 2012 a été absorbée et ne s’est donc répercutée ni sur le volume de l’offre, ni sur l’importance des disponibilités en Grade A  La carence d’offre de Grade A va aller croissant, en raison de l’effondrement de l’activité constructive attendu en 2016  Le manque d’offre Grade A favorise le phénomène des précommercialisations : plus de 40% des surfaces attendues avant fin 2019 ont d’ores et déjà trouvé preneur  Les précommercialisations sont traditionnellement l’apanage des secteurs géographiques émergents : s’ils offrent la plus forte attractivité prix, les investisseurs demeurent hésitant à lancer des programmes en blanc  La bonne absorption des programmes livrés récemment pourrait encourager une meilleure acceptation du risque par les investisseurs et favoriser la sortie de nouveaux projets : il est toutefois trop tard pour « sauver » l’année 2016 d’une baisse drastique de l’activité constructive LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016 ÎLE-DE-FRANCE Livraisons futures 40% Taux de précommercialisation d’ici à fin 2019 Source : Knight Frank Surfaces neuves ou restructurées en Île-de-France 119 500
  • 11. Île-de-France 1er trimestre 2016 Île-de-France 1er trimestre 2015 Évolution annuelle Parc 53 876 120 m² 52 924 120 m² +2% Demande placée 569 000 m² 386 800 m² +47% Offre immédiate 3 833 000 m² 3 973 500 m² -4% Taux de vacance 7,1% 7,3% -40pdb Loyer moyen 325 €/m²/an 310 €/m²/an +5% Loyer haut de gamme 760 €/m²/an 750 €/m²/an +1% LE MARCHÉ LOCATIF – 1T 2016 ÎLE-DE-FRANCE Synthèse Source : Knight Frank, ORIE