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Damien'JACOB''''''''@retis
Formateur)et)consultant)en)e.Business)&)e.Commerce
Professeur)invité)à)HEC)– Ecole)de)gestion)de)l’Université)de)Liège,)
à)la)HEPL,)à)la)Haute)Ecole)Provinciale)du)Hainaut)– Cordorcet et)à)l’Université)de)Strasbourg
Cours&e(economie&(2015(2016)
Le#secteur#TIC:
Quelques#chiffres
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
• Les#différents#composantes#du#secteur#TIC
• Le#contexte#réglementaire
• Les#sous<secteurs
1. Equipements
2. Infrastructures3de3télécommunication
3. Services3de3télécommunication
! Fixe
! Accès3à3Internet
! Le3point3sur3le3très3haut3débit
! VoIP,3TV3sur3IP
! Services3combinés
! Mobile
! MtoM
4. Services3Internet3et3applications3(mobiles,3réseaux3sociaux,…)
5. Contenus3multimédias3– consommation3des3médias
6. Disparités3géographiques
Plan
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
A)#Classification
Les&différents&composantes&du&
secteur&TIC
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
1. Equipements
! Terminaux
! Commutateurs
! Connectiques
2. Gestionnaires#d’infrastructures#de#télécom.
! Infrastructures3fixes
! Infrastructures3mobiles
3. Gestionnaires#de#services#TIC
! Services3de3téléphonie3(fixes3&3mobiles
! Services3data3(fixes3&3mobiles)3" VoIP,…
4. Applications#TIC
5. Contenus
Classification
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Répartition&en&2013
Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
Typologie&et&croissance&du&secteur&&TIC
Statistiques) sur)base)d’une)subdivision) mixte
En'1995:
507
173
303
255
192
192
Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
Secteur&TIC&belge
• Dernière#enquête#en#Belgique#(2007)#:
• 147#500#travailleurs#dans#le#secteur#TIC#(3.7%#de#
l’emploi#total#secteur#public#+#privé),#dont#107#000#
« spécialistes »#TIC#(2.7%#de#l’emploi#national)
• En#Wallonie#:
! Le3secteur3TIC3wallon3représenterait3environ316.7003emplois3
(11%),3soit31,3%3de3l'emploi3wallon.
! 332003emplois3(BE:3173200)3# production3d’équipements3
! 735003emplois3(BE:3703300)3# services3et3consultance
! 330003emplois3(BE:3293000)3# commerce3et3distribution
! 330003emplois3(BE:3323200)3# télécom.
Statistiques&secteur&TIC&belge
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Sources):)Etude)du)secteur)TIC)en)Belgique,)Agoria,)1e sem)2008)+)AWT
Entreprises#TIC#occupant#au#moins#100#personnes#:
• 18#en#Wallonie:#
! 83en3province3de3Liège3(Transcom Worldwide,3Network3Research Belgium et3
Sylis3Belgium à3Herstal,3NSI3à3Awans,3Areva3T&D3à3Andrimont,3B.E.A.3à3
Angleur,3Arcelor3Systems Belgium à3Flémalle3et3EVS3Broadcast3Equipment3au3
SartcTiman),3
! 33en3Hainaut3(Telindus à3Mons,3Caterpillar3Special Services3à3Gosselies3et3
Thales3Alenia3Space ETCA3à3MontcsurcMarchienne),3
! 63en3Brabant3wallon3(Thales3Communications3à3Tubize,3Systemat à3Lasne,3INS3
à3LouvainclacNeuve,3Automatic Systems à3Wavre,3Mitra3E.&I.3et3Cherokee3
Europe3à3Bierges)
! 13en3province3de3Namur3(Adehis,3excCiger,3à3Champion);
• 86#en#Flandre#(dont#46#en#Brabant#flamand#et#15#en#province#d'Anvers)
• 50#en#Région#bruxelloise.
Source):)Trends)Top)150)000)+)traitement)AWT)(2007)
Statistiques&secteur&TIC&belge
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Enquête#SPF#Economie – Chiffres#2007#:
– 141#000#informaticiens#:
! 1/33actifs3dans3des3sociétés3TIC
! 2/33actifs3dans3les3départements3TIC3d’autres3sociétés
– Majorité3employés3dans3le3secteur3financier3(ex:319003chez3KBC)
– Service3Public3Fédéral:34800
– SNCB3:31700
– Déficit#d’environ#14#000#informaticiens#(selon#Agoria)
Source):)Etude)du)secteur)TIC)en)Belgique,)Agoria,)1e sem)2008
Statistiques&secteur&TIC&belge
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Contexte&réglementaire
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
2.1.&&Régulation&du&marché
2#démarches#de#libéralisation#:
1. Marché3de3la3production3du3contenu3
2. Marché3des3infrastructures3et3services3
télécom
Libéralisation par étapes :
! Terminaux de télécommunication
! Services ‘data’ de télécommunication
! Services ‘voix’ mobiles
! Services ‘voix’ fixes (1/1/1998)
! Infrastructure cc Dégroupage de la boucle locale
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Autorités#régulatrices#:
• Plusieurs#niveaux#d’intervention#:
! Niveau3européen3:3
! La3Commission3fixe3les3règles3du3jeu3" Directives3
européenne
! Niveau3des3états3membres3:
! Pouvoir3législatif3:
$ national3(lois)
$ régional3/3communautaire3(décrets)
! Contrôle3(« gendarme »)3# » Autorités3de3régulation3:
$ des3télécommunications3:3IBPT.
$ des3médias:3CSA3en3Communauté3Française3de3Belgique.
Organisation&de&la&régulation&du&
marché
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Encadrement&du&marché
Pouvoirs publics intervenants en Belgique francophone
! I.B.P.T. (Institut3Belge3des3Postes3
et3des3Télécommunications)
(lire3le3rapport3annuel3sur3http://www.ibpt.be)3
! CSA (Conseil3supérieur3de3l’audiovisuel)
(consulter3le3site3http://www.csa.be)3
! Médiateur3des3télécommunications
(lire3le3rapport3annuel3sur3http://www.ombudsmantelecom.be)
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
1. EQUIPE M E NT S
2. INFRA ST RUCT URE S
3. SE RV ICE S
4. APPL ICAT IONS
5. CONT E NUS
Les&sous(secteurs
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Sous(secteur&:
1)&des&équipements
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
TOP&10&des&équipementiers&(2011)
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)Source:(Rapport(Digiworld(2011(7 IDATE
TOP&10&des&équipementiers
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
Vente&de&PC&dans&le&monde
Source:(I.D.C.((2013)
Equipement&des&français
Source:(ARCEP(7 2015
Marché&du&smartphone
Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
2)&Les&infrastructures&de&télécom.
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Type&de&raccordement&en&Belgique
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
Topologie&habituelle&
d’un&réseau&télécom.Fibres'optiques
LEX:)Local)Exchange)
(commutateur)d’abonnés)
Réseau'de'collecte
Réseau'capillaire'de'desserte':'
« Boucle(locale »
Topologie&habituelle&
d’un&réseau&télécom.
Fibres'optiques
LEX:)Local)Exchange)
(commutateur)d’abonnés)
Réseau'de'collecte
Réseau'capillaire'de'desserte':'
« Boucle(locale »
www.cablemap.info
Infrastructures& de&télécom.:
la&boucle&locale
LEX:)Local)Exchange)
(commutateur)d’abonnés)
MDF:)Main)Distribution)Frame
(répartiteur)d’abonnés)
http://userbase.be/services/=telefooncentrales=lex=ldc=rop=kvd
% Boucle&locale&/&‘last&mile’
• Boucle#locale#: Circuit#physique#à#paire#torsadée#
métallique#qui#relie#le#point#de#terminaison#du#réseau#
dans#les#locaux#de#l’abonné# au#répartiteur#principal#ou#à#
toute#autre#installation#équivalente#du#réseau#
téléphonique#public#fixe.#
• La#sous<boucle#locale#est#quant#à#elle#une#boucle#locale#
partielle#qui#relie#le#point#de#terminaison#du#réseau#dans#
les#locaux#de#l’abonné#à#un#point#de#concentration#(LDC)#
ou#à#un#point#d’accès#intermédiaire#spécifié#du#réseau#
téléphonique#public#fixe.
Infrastructures&de&télécom.
Typologie#des#acteurs#:
& Infrastructures#filaires#:
!l’#« opérateur#historique »#(en#Belgique:#Proximus)
!Réseaux#des#« opérateurs#alternatifs »#(ex:#Colt#Telecom)
!Réseaux#des#« opérateurs#d’opérateurs »#(ex:#SOFICO)
!Réseaux#électriques#(CPL)
!Raccordements#individuels#(boucle#locale)
& Infrastructures#de#télécommunication#sans#fils#:#
!GSM,#mais#aussi#WIMAX,#satellite
Réseau'international'de'Proximus
Réseaux&inter(continentaux
http://www.submarinecablemap.com/
Infrastructures& d’opérateurs& alternatifs
Réseau)européen)de)COLT)TELECOM)(2006)
Source):)Site)Internet)de)VERIZON)–Oct)2006
Infrastructures&opérat.&alternatif.
Réseau)de)COLT)TELECOM)à)Anvers)(2006)
Infrastructures&opérat.&alternatif
Réseau)de)COLT)TELECOM)à)Bruxelles)(2006)
1700)clients)début)2007
Source):)Site)Internet)de)VERIZON)– Oct)2006
! Infrastr.&d’opérateurs&régionaux&
d’opérateurs
Le#réseau#géré#par#la#SOFICO :
• Plus%de%2 000%km%de%câbles%à%F.O.%(fibres%optiques)%le%long%des%autoroutes.
!4(des 36(fibres(du(câble(sont(réservées(à(l’opérateur(WIN(S.A.(Le(M.E.T.(utilise(12(
autres(fibres(pour(la(gestion(des(infrastructures(de(la(Région.(
!Les(20(fibres(restantes(sont(confiées(à(la(SOFICO((Société(de(Financement(
complémentaire(des(Infrastructures),(organisme(dépendant(de(la(Région(Wallonne,
qui(a(pour(mission(de(valoriser(et(commercialiser(cette(capacité(du(réseau.
Les'« clients »'intéressés'par'les'produits'F.O.'offerts'par'la'Région'
sont'les'opérateurs'alternatifs'de'télécommunication.'
Autre&‘opérateur&d’opérateurs’&:&
Eurofiber qui&a&racheté& en&2015&le&réseau& de&7500&km&de&fibres& d’Infrabel& (SNCB)
# Nouveau nom: Syntigo
Niveaux&de&présence&des&≠
gestionnaires&d’infrastructures
internat Régional collecte Last mile
Opérateur historique
(Proximus)
partiel
' ' '
Opérateurs
Alternatifs (ex: COLT)
' '
Parfois Très
rarement
Opérateurs d’opéra-
teurs (ex: SOFICO)
Parfois* Parfois
'
Parfois
Câblo-opérateurs /
opérat. boucle locale
Parfois Parfois
'
Opérateurs WIMAX
' '
Stratégique
3)&Les&services&de&télécom.
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
TOP&10&– Opérateurs&télécom
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Croissance&des&≠ segments&de&
marchés&de&services&telécom.
Source':'IDATE'— DIGIWORLD'2011
Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
Source:'Marché'français'= ARCEP'(2012)
Revenus&téléphonie&en&Belgique
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
Baisse&de&l’ARPU&en&Belgique
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
ARPU&en&France
Source:(ARCEP(7 2015
Chiffres&d’affaires&du&secteur
en&Belgique
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
Ventilation&des&revenus&sur&le&
marché&fixe&(Belgique&– 2014)
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
Répartition&entre&opérateurs
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
• Téléphonie#fixe#:
! Proximus :#61%#des#entreprises#clientes#(66%#côté#francophone)
! Telenet :#16#%
• Téléphonie#mobile
! Proximus:#60%
! Mobistar#:#23,3%
! Base#:#9#%
! Telenet :#5,7%
• Data
! Proximus :#48%
! Telenet
! Colt,#Destiny,#BT,#Verizon,#Easynet,…
Part&de&marché
sur&le&secteur&professionnel&belge
Source:(Datanews(– Belgique(7 2015
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
3b)&Services&accès&à&Internet
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Croissance&des&abonnements&large&
bande&(Belgique)
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
4#millions#de#lignes#large#bande#fixes
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Accès&au&(très)&haut&débit
Source:(IBPT(7 2015
Accès&Internet
Part&de&marché&des&technologies
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
Type&de&technologie&d’accès&haut&
débit&à&Internet&– Belgique&(2015)
Connexions
Câble
52%
Connexions#
DSL
48%
Part#de#marché#entre#les#technologies
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
Synthèse#
Le#marché#du#haut#débit#belge#est#concentré,#avec#les#
deux#principaux#acteurs#Proximus#(45%)#et#Telenet,#
représentant#une#part#de#marché#de#plus#de#80%#en#
2015.
Etat#du#marché#différent#selon#les#régions:
• En#Flandre#:#
! Quasib duopole#de#fait#(plus#de#4/5)#:#partage#du#marché#entre#
Proximus#et#Telenet
• En#Wallonie:#
! quasib monopole#de#fait#(plus#de#2/3)#:#Proximus
% Taux&de&concurrence&
sur&le&marché&Internet&BE
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Situation&en&Belgique&en&2014
Couverture'du
Pays:
= Câble:'95%
= VDSL:'90%
« Vectoring »
• Près#d’un#million#de#lignes#compatibles#VDSL#2#en#
2013#(22000#armoires#de#rues#desservies#en#fibres#
optiques)
• Connexions#jusqu’à#70#Mbps
• « G.Fast »#en#test#(connexions#jusqu’à#200#Mps,#voire#
1#Gbps)
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Source:)ARCEP)(oct)2006)
% Coût'de'déploiement'de'réseaux'FFTx
• Investissements
• importants#:
Source):)ARCEP,)Lettre)n°53.nov)2006
A'distinguer'
le'coût'de'
raccordeme
nt du'coût'
de'desserte
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
Développement&du&haut&débit
1) PAR LA FIBRE OPTIQUE
2) PAR LA PAIRE DE CUIVRE TÉLÉPHONIQUE
3) PAR LE CÂBLE COAXIAL DE TÉLÉDISTRIBUTION
4) PAR SATELLITE
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Fourniture&du&(très)&haut&débit
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
FTTH&(Fiber&to&the&home)
en&France
• 14#millions#de#logement#éligibles#au#très#haut#débit
! 5#millions#de#logement#éligibles#au#FTTH
! 5#millions#de#logement#éligibles#au#VDSL2
! 8,9#millions#de#logement#éligibles#sur#réseaux#à#terminaison#en#
câble#coaxial
Chiffres#ARCEP#– France#– fin#2015
FTTH&en&France
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Couverture'FTTH
(ARCEP'– fin'2015)
Situation'en'2015
• Dans#chaque#commune,# qu’elle#soit#située#en#milieu#
urbain#ou#rural,#au#moins#4#ménages#sur#5#peuvent#
avoir#accès#à#l’ultrabhaut#débit#(30#Mbit/s#minimum)#
! Dans#84#communes#sur#105,#ce#taux#est#de#95%.
! Source:#
http://www.statistiques.public.lu/fr/actualites/entreprises/scie
ncesbtechnologies/2015/07/20150722/index.html
FTTH&au&Luxembourg
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
• 8000#raccordements#FTTH#et#FFTB#en#Belgique
! Des#opérateurs#fournissent#des#accès#en#fibres#optiques#à#des#
entreprises#(ex:#PROXIMUS,#COLT,#VERIZON,#SOFICO,#NETHYS#–
VOO)
• 0,2%#du#marché#en#Belgique#
! 55%#sont#atteints#en#Lettonie#et#Lituanie,#48%#en#Roumanie#et#
41%#en#Suède.
• Aucun#développement#important#de#FTTH#en#
Belgique.#
! Proximus#vise#plutôt#le#FTTC#(Fiber#to#the#Cabinet:#fibre#entre#
le#Main#Distribution#Frame#et#la#cabine#de#rue)
Infrastructures&boucles&locales&‘FTTx’
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Accès&fixe&à&" ( xDSL
• VDSL#
Source):)Proximus)(ex.Belgacom)
Progression&des&débits
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
Couverture'du
Pays:
= Câble:'95%
= VDSL:'90%
Des&statistiques&
en&apparence&contradictoire&
Des&statistiques&
en&apparence&contradictoire&
Source:'Commission'Européenne'= 2014
Le marché TIC - Statistiques
• Pour#navires#de#croisières,#TGV,#avions,…
! Plus#de#4000#avions#connectés#en#2015
Connexion&par&satellite
Calcul:)IDATE)(2013)
Accès&Internet&pour&les&entreprises
Sur'les'770000'connexions'Internet'PRO,'95%'sont'asymétriques
Seulement'30'000'connexions'symétriques:
Fournisseurs'principaux:'BT'Limited,'Colt'Telecom,'EDPnet,'Toledo,'Mobistar,'Newin,'
Proximus,'Sofico,'Syntigo,'Telenet,'Verizon Belgium Luxemburg
Voix&sur&IP
TV&sur&IP
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
• Principaux#prestataires#(marché#pro.)
! Cisco 25%
! Avaya 10%
! Alcatel 10%
! Siemens 10%
! Aastra 5%
! Proximus 5%
VoIP en&Belgique
Source:(Computer(Profile(– Etude(– Belgique(7 2014
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Voix&sur&IP&en&Belgique
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
Non)compris)les)services)
« Unmanaged »)(ex:)Skype))
Abonnements&TV&en&Belgique
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
Numérique':'80'%
Abonnements&TV&en&Belgique
Source:( SPF(Economie(– rapport(2015
Numérique':'80'%
Abonnements&TV&sur&IP&en&France
Source:((ARCEP(7 2015
Le marché TIC - Statistiques
Etat#de#la#situation#(2015):#3,7#millions#d’abonnés
• Belgique#:
! Proximus#TV#:#1#600#000#abonnés#
! Telenet#:#environ#1#400#000#abonnés
! VOO#Numérique#:#environ#700#000#abonnés
• France#:
! Fin#2011#:#plus#de#60%#des#abonnés#ADSL#sont#également#abonnés#à#la#télévision#
sur#DSL
• Opportunités#de#niches#grâce#au#numérique#:
• VOD#(dématérialisation#du#DVD)
• « MyTV »
! « Catchbup#TV »#:#
! Time#shifting(visionnage#en#différé)
! Place#shifting(visionnage#hors#de#la#maison)
! Device shifting(visionnage#sur#d’autres#terminaux#que#la#TV#
% TV&sur&IP
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
TV&connectée
Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
Acteurs&de&la&chaîne&de&valeur
Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Les&offres&combinées
Offres&combinées
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
Source:(IBPT(7 2015
Offres&multi(plays en&Belgique
Source:(IBPT(7 2015
Source:(IBPT(7 2015
3c)&Télécommunications&
mobiles
COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be
Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
Abonnés&mobiles&dans&le&monde
1. Proximus#
2. Mobistar#(filiale#à#50.17%#d’Orange#– Groupe#France#Telecom)
3. Base#(depuis#février#2001,#filiale#100%#de#KPN)
4. ASTRID#(réseau#GSM#pour#les#services#d’urgence)
Opérateurs&GSM&belges&
Opérateurs&mobiles&
virtuels
MVNO (Mobile%Virtual%Network%Operator).
• Une#trentaine#en#Belgique
• 4#catégories#:
!Les#médias#:#
$Allo#RTL,#Sudpresse#Mobile
!Les#sousbmarques# :#
$Pionnier:#Scarlet,#Mobisud
!Les#distributeurs# alimentaires#:#
$Carrefour# Mobile,#Aldi#Talk
!Les#MVNE#(Mobile#Virtual#Network#Enabler):#
$Ex#TELENET#(devenu#le#plus#important#MVNO)
ARPU
ARPU = Average+Revenue+Per+User
Consommation&moyenne
Ventilation&des&revenus&sur&le&
marché&mobile&(Belgique&– 2014)
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
Revenus&des&opérateurs&GSM
Volume&de&données&Internet&mobile&
en&France
Source:((ARCEP(7 2015
Offres&conjointes&
avec&composante&mobile
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
• 13#millions#de#cartes#SIM#(résidentiels#+#professionnels)
! Dont#1,5#millions#de#cartes#SIM#de#MVNO
! Dont#environ#un#million#de#cartes#MtoM
Cartes&SIM&en&Belgique&(2015)
Cartes&MtoM&(France&– 2013)
Source':'ARCEP'(2015)
Internet&large&bande&mobile&
en&Belgique
Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
Source:(IBPT(7 2015
Retard&belge…
Source:(IBPT(7 2015
Couverture&Fon&Hotspots&
(à&la&suite&de&l’accord&avec&Proximus&– déc.&2011)
Couverture&Fon&Hotspots&
(à&la&suite&de&l’accord&avec&Proximus&– avril&2012)
4)&Secteur&des&services&Internet
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
TOP&10&des&compagnies&IT
Operating&systems
OS&Mobiles
Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
Operating&Systems (Mobile)
Source:'http://www.netmarketshare.com/operating=system=market=
share.aspx?qprid=8&qpcustomd=1
Mobile&Application&Stores
Le&marché&du&développement&
d’appli.&Mobiles&en&Belgique&(2012)Trends.Tendances)5)avril)2012
http://www.trends.be/applis_mobiles
Carte'détaillée
• Principaux#prestataires#(marché#pro.#>#50#pers.)
! SAP 48,5%
! Microsoft 12,9%
! (sur#mesure)# 12,4%
! Oracle 3,9%
ERP&en&Belgique
Source:(Computer(Profile(– Etude(– Belgique(7 2014
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
• Principaux#prestataires#(marché#pro.#>#50#pers.)
! SAP 35,5%
! Microsoft 17,5%
! (sur#mesure)# 13,0%
! Salesforces 10,0%
! Oracle 7,0%
CRM&en&Belgique
Source:(Computer(Profile(– Etude(– Belgique(7 2014
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Agences&Web&belges
Source:'Trends'25/10/2012
Segment'« e<commerce »':'Qui'fait'quoi'?
Sites'dans'le'monde
De 1995 à 2002
Septembre 2002 35 756 436
Septembre 2001 32 398 046
Septembre 2000 21 166 912
Septembre 1999 7 370 929
Septembre 1998 3 156 324
Septembre 1997 1 364 714
Septembre 1996 397 281
Septembre 1995 18 864
Fin'2015:'Netcraft'estime'à'900'millions'le'nombre'de'sites'web
http://news.netcraft.com/archives/2015/11/16/november.2015.web.server.survey.html
http://news.netcraft.com/archives/2015/11/16/november.2015.web.server.survey.html
Géographie de l’Internet
(source':'@maps4thought'– Stefano'de'Sabbata,'@geoplace'= Mark'
Graham,'chercheurs'de'l’Oxford)Internet)Institute)http://www.oii.ox.ac.uk/))
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Internautes'dans'le'monde
Le marché TIC - Statistiques
Sites&« belges »&&(.be)
Au'1/11/2015:''1'530'000'noms'de'domaine'enregistrés
(estimation'de'120'000'URL'réservés'par'des'structures'étrangères,'
dont'50%'aux'Pays=Bas
Noms%de%domaine%.be%(199412003)%
%% 1994% 1995% 1996% 1997% 1998% 1999% 2000% 2001% 2002% 2003%
Nouveaux(
enregistrements(
(a)(
165( 857( 2.300( 3.939( 6.382( 10.341( 67.079( 90.728( 79.097( 92.710(
Total( des(
enregistrements(
(b)(
294( 1.151( 3.404( 7.198( 13.410( 23.397( 89.718( 176.965( 231.820( 294.595(
Nombre( moyen(
de(hosts((c)(
17.423( 30.621( 65.064( 106.808( 209.308( 339.357( 307.948( 357.671( 336.604( 201.781(
(a)(Pour(l'ensemble(de(l'année.(((b)(Situation(à(la(fin(de(l'année.(
(c)(Par("host",(l'on(entend(:(les(ordinateurs(connectés(en(permanence(à(Internet,(aussi(bien(les(serveurs((Web,(Ftp,(Mail)(que(les(
postes(de(travail.(L'estimation(reprise(ici(est(celle(réalisée(à(la(fin(de(l'année.(
Source(:(DNS(Belgium.(
Sites&.be
Sites&.be
Sites&les&plus&consultés&
(France&– déc.&2013)
Sites&les&plus&consultés&
Belgique&– 2012)
Etude)CIM)(Mars)2012)
Le marché TIC - Statistiques
Principales&société&Internet
% Part'de'marché'
du'moteurs'de'recherche
Marché&des&moteurs&de&recherche
Marché&des&moteurs&de&recherche&
en&Belgique
Les&réseaux&sociaux
retis''''
www.retis.be
COMMUNICATION 2.0'= (C)'D.'JACOB'(2015)
retis''''
www.retis.be
COMMUNICATION 2.0'= (C)'D.'JACOB'(2015)
• 1,55 milliard#:#Facebook
• 668#millions#:#Tencent QZone
• 400 millions#:#Instagram
• 307 millions#:#Twitter
• 300#millions#:#Baidu Tieba
• 300#millions#:#Google+
• 230#millions#:#Tumblr
• 176#millions#:#Sina Weibo
• 100#millions#:#LinkedIn
• 100#millions#:#Pinterest
Sources#:#chiffres#officiels#fournis#par#les#réseaux#sociaux#(Q3#2015)#+#« We Are#
Social#Singapour »#(août#2015).
Audience&réseaux&sociaux&– TOP&10
° retis''''
www.retis.be COMMUNICATION 2.0'= (C)'D.'JACOB'(2015)
Source:(Etude(« Consommateur(connecté(7 PWC(– Monde(– Nov(2014(
Utilisateurs&Facebook&(2014)
Réseaux&sociaux&en&Belgique&
Le marché TIC - Statistiques
http://www.fredcavazza.net/files/2016/04/Social=Media=Landscape=2016.png
Typologie&des&« sociaux&médias »
Typologie#établie#par#le#bloggeur#Fred#Cavazza (avril#2013)
• La#publication#avec#les#plateformes#de#blog#(WordPress, Blogger, Live#
Journal, TypePad, Over<Blog,#Medium,#Svbtle…),#les#wikis#
(Wikipedia, Wikia, Mahalo…)#et#les#services#intermédiaires#comme#Tumblr ;
• Les#services#de#partage#de#photos,#vidéos,#musique…#(Flickr,#
Pinterest, YouTube, Vimeo, Dailymotion, Spotify, Deezer, SoundCloud, MySp
ace, Slideshare, Delicious…),#les#applications# mobiles#(Instagram,#Vine…)# et#
les#communautés#verticales#(Behance,#TheFancy)#;
• La#discussion# avec#les#plateformes#conversationnelles#
(Quora, Reddit, Github, Disqus,#Skype,#Sina Weibo,#Tencent Weibo…)#et#les#
applications# mobiles#de communication# (Facebook#Messenger,#BlackBerry#
Messenger, Kik,#MessageMe,#Telegram,#Pheed, Viber, Nimbuzz,#Hike…) ;
• Le#réseautage#avec#les#réseaux#sociaux#grand#public#(Tagged,#Nextdoor…)#et#
leurs#équivalents#asiatiques#et#russes#(Qzone, VKontakte, RenRen, Mixi…),#
les#services#de#rencontre#(Badoo,#OKcupid…),#les#applications# de#rencontre#
(Tinder,#Skout),#et#les#réseaux#sociaux#BtoB (LinkedIn, Viadeo, Xing).
Typologie#établie#par#le#bloggeur#Fred#Cavazza (mai#2014)
Typologie&des&« sociaux&médias »
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Twitter&
20&minutes&d’activité&13/3/2014,&3&PM
Usage&des&réseaux&sociaux&en&
Belgique
Source:'www.page=karma.com – Trends'17/01/2013
Réseaux&sociaux
Réseaux&sociaux&professionnels:&ex.
• Suplinks http://www.suplinks.com
!Réseau#social#des#professionnels#de#la#Finance.#
• Muxi (sur#invitation)
!Organisé#par#confréries#(sectoriels#/#
métiers)
• Expert#Public#
http://www.expertpublic.fr
!Réseau#social#professionnel#pour#les#
collectivités#territoriales.#
• Mupiz http://www.mupiz.com
!Le#Réseau#social#dédié#aux#Musiciens.
• Rezotour http://www.rezotour.com
!Réseau#du#secteur#tourismebloisirsbculture.
• EnviMotion www.envimotion.com
! Réseau#social#des#acteurs#du#développement#
durable.#
• Agrilink http://www.agrilink.fr
!Réseau#du#secteur#agricole
• Linkeol http://www.linkeol.fr
! Acteurs#de#la#création#d’entreprise
• Digikaa http://www.digikaa.com
et#www.tribuduweb.com
! Réseaux#sociaux#des#professionnels#du#
digital.#
• Expeert http://expeert.com/fr/
!partage#d'expertise.#
[Relevé#2012]
5)&Contenus&multimédias
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
TOP&10&compagnies&audiovisuelles
Marché&des&services&audiovisuels
Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
Le marché TIC - Statistiques
Le marché TIC - Statistiques
Usage&multi(écrans
Enquête'CREDO'&'ARCEP'sur'l’usage'des'TIC'en'France'(mai'2012)
Disparités&géographiques
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Source:#Eurostat#(2013)
Analyse#:#D.#Jacob#(www.retis.be)#
Source:(IBPT(7 2015
Nombre de noms de domaine / 1000 habitants (2005)
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Cours'«economie'du'numérique»
Fracture&numérique&géographique
Nombre de noms de domaine / 1000 habitants
(2015) – Source: DNS.be
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Fracture&numérique&géographique
• En#2013#:
! 87#208#nouveaux#domaines
! 7/10#réservés#par#des#entreprises
! Répartition#régionale#:
! 70,77#%#en#Flandre
! 16,93%#en#Wallonie
! 12,3#%#à#Bruxelles
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Etude Email Brokers – Belgique (Févr 2012)
Existence&de&disparités&régionales
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
Flanders 9,6% 12,1% 16,4% 10,6% 6,0% 2,5% 10,1%
Walloon4Region 827,2% 841,6% 841,6% 828,1% 826,2% 83,0% 828,4%
Brussels 88,9% 817,3% 824,1% 87,0% 85,7% 83,3% 811,3%
508100 1008150 1508200 2008300 3008500 >=500 Total
Basis: All sites (Belgium / >=50 FTE's)
Bron: MarketCap, March 2006
Percentage)of)sites)with)IT)projects)planned)in)2006
(Belgium)"benchmark")per)region)/)March)2006)
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Existence&de&disparités&régionales
Source'AWT'(enquête'secteur'TIC)
Plan'numérique'wallon'; 2015
Plan'numérique'wallon'; 2015
Le marché TIC - Statistiques
Le marché TIC - Statistiques
Couverture'GSM'4G'
En'février'2016
Couverture'très'haut'débit
En'Belgique'(source:'IBPT'2016)
TECHNOLOGIES POSSIBLES
PROJETS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU
TERRITOIRE
L’accès&à&Internet
pour&tous
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
WIFI
( SYNTHESE
Positionnement' des'différentes'technologies' sans'fil
En#fonction#de#l’usage…
La'montée'vers'le'très'haut'débit'en'France'– Horizon'2020
Etat'des'projets'au'1er décembre'2011
Réseaux#fixes Réseaux#mobilesRéseaux#fixes#et#mobiles
http://couverture=reseau.orange.fr/france_telecom/couverture/netenmap.php?cmd=zoomfull
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
• Equiper#un#territoire#de#manière#à#ce#que#le#(très)#haut#
débit#soit#:
! accessible#pour#tous,
! quelle#que#soit#sa#localisation
Expression&« Aménagement&
numérique&du&territoire »
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
Pour&en&savoir&plus:&quelques&
ressources&utiles
LISTE SUR :&HTTP://WWW.RETIS.BE/RESSOURCES
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
• IDATE#– rapports#annuels#« Digiworld »#(www.idate.org)#
• IBPT#(www.ibpt.be)#et#ARCEP#(www.arcep.fr)#– Rapports#annuels
• http://www.internetworldstats.com/stats.htm
• http://www.netcraft.com
• http://research.domaintools.com/statistics/tldbcounts/
• http://gs.statcounter.com/
• DNS#http://www.dns.be
• CIM#– Mediaweb,#PWC,…##
Sources
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
• Liens#utiles#:#http://www.retis.be/ee2
Cours&« E(economie »
Quelques&blogs&et&sites&à&suivre
° @' prospec_tic'''''
www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
@prospec_tic
Blog'du'cours':''www.prospectis.be
Diaporama':'www.prospectic.net
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