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                LE SECTEUR DES ENERGIES
               RENOUVELABLES AU MAROC
                            Rapport établi en Mars 2011




 SEREC SARL au capital de 400.000 DH – 10, Place des Nations Unies - 20080 Casablanca – Maroc
                R.C. 37637 - Id. fiscal : 01030206- C.N.S.S. 1759531 - Patente 33100086
Tél. : + 212 522 20 33 05 (L.G.) - Fax : + 212 522 20 95 07 - E-Mail: serec@serec.ma – www.serec.ma




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                            Liste des études sectorielles SEREC



       SEREC :
       Depuis 1979, SEREC réalise et met à jour en continu des études sectorielles sur les principaux
       secteurs d’activités au Maroc, et ce afin d’accompagner les entreprises marocaines et étrangères
       dans leurs prises de décisions stratégiques.

       Aujourd’hui SEREC publie 26 études sectorielles sur différents secteurs clés de l’économie
       marocaine (étude mises à jour en continu).


Réf.                                Etudes Sectorielles SEREC
S.1       L'économie marocaine, tableau de bord des décideurs
S.2       Les industries chimiques et para chimiques au Maroc
S.3       Les industries métallurgiques, mécaniques et minières au Maroc
S.4       Les industries textiles au Maroc
S.5       Le secteur agro-industriel au Maroc
S.6       La pêche maritime et ses auxiliaires au Maroc
S.7       Le marché de l'automobile, des pièces et accessoires au Maroc
S.8       La promotion immobilière au Maroc
S.9       Les matériaux de construction au Maroc
S.10      Le marché du bois et ses industries connexes au Maroc
S.11      Machinisme et matériel agricole au Maroc
S.12      Le secteur du cuir et ses industries connexes au Maroc
S.14      Le secteur du matériel électrique et électronique au Maroc
S.15      Le matériel médical et paramédical au Maroc
S.16      The Moroccan Economy, Dash Board of Decision Makers
S.17      Marchés publics : textes juridiques
S.18      Les industries touristiques au Maroc
S.19      Le secteur de l’alimentation humaine au Maroc
S.20      Le secteur de l’alimentation animale au Maroc
S.21      Le transport et la logistique au Maroc
S.22      Le secteur de l’habillement au Maroc
S.23      Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc
S.24      Agriculture marocaine : structures, productions et distribution
S.25      Le secteur de l’emballage et du conditionnement au Maroc
S.26      Le matériel de bâtiment et de travaux publics au Maroc
S.27      Le secteur des énergies renouvelables au Maroc



  Pour plus d’informations sur nos études, consulter www.serec.ma




                                                   2
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                        LE SECTEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES AU
                                         MAROC
                                                                   Mars 2011

                                                               SOMMAIRE
                                                                                                                                     Pages

CHAPITRE I – FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUES……………………………...                                                                   3
  I - A- Evolution des indicateurs économiques depuis 5 ans………………………………………………                                                          3
  I - B- Politique économique et d’investissement du Gouvernement……………………………………...                                                     18
  I - C- Evolution des investissements privés ………………………………………………………………..                                                               31
  I - D- Programme émergence industrielle et Maroc Numeric ……………………………………………..                                                         39
  I - E- Coûts des facteurs de production……………………………………………………………………...                                                                 42

CHAPITRE II- LES ENERGIES RENOUVELABLES................................................................................                50
  II- A- Les différents types d’énergies renouvelables……………………………………………………….                                                           50
  II- B- Le marché mondial des énergies renouvelables…………………………………………………….                                                             77

CHAPITRE III- ETAT DU SECTEUR ENERGETIQUE AU MAROC……………………………………..…                                                                    90
  III- A- Dépendance énergétique du Maroc…………………………………………..……………………..                                                                  90
  III- B- Emissions de gaz à effet de serre au Maroc…………………………………..……………………                                                            91
  III- C- Potentiel en énergie renouvelable du Maroc………………………………………………………..                                                            92

CHAPITRE IV- LA STRATEGIE ENERGETIQUE DU MAROC……………………………………………..                                                                     93
  IV- A- Le projet marocain de l’énergie solaire……………………………………………………………...                                                            96
  IV- B- Le projet marocain intégré de l’énergie éolienne…………………………………………………..                                                        100
  IV- C- Les projets hydrauliques……………………………………………………………………………...                                                                     104
  IV- D- Les projets thermiques………………………………………………………..………………………                                                                       107
  IV- E- L’énergie Biomasse………………………………………………………………….………………..                                                                         108
  IV- F- Le programme national d’efficacité énergétique ……………………………..……………………                                                         110
  IV- G- L’intégration industrielle de l’offre énergie Maroc………………………………………………….                                                      116
  IV- H- Autres mesures et programmes……………………………………………………………………..                                                                     117

CHAPITRE V – PROGRAMMES REGIONAUX……………………………………………………………….                                                                            124
  V- A- Le Plan Solaire Méditérranéen………………………………………………………………………..                                                                    124
  V- B- Le Projet Sahara Wind…………….…………………………………………………………………..                                                                        125
  V- C- Le Projet Desertec…………………………………………………………………………….……….                                                                          126

CHAPITRE VI- L’OFFRE DU SECTEUR……………………………………………………………………….                                                                           128
  VI- A- L’offre en Energie Electrique au Maroc……………………………………………………………..                                                              128
  VI- B- Les importations du secteur au Maroc………………………………………………………………                                                                 131
  VI- C- Les principaux acteurs du secteur…………………………………………………………………...                                                                132

CHAPITRE          VII       -        LA         DEMANDE       DU   SECTEUR AU                                                         149
MAROC………………………………………………..
  VII - A Les besoins en énergie électrique du Maroc………………………………………………………                                                             149
  VII- B- Le Marché des Chauffe-eau Solaires au Maroc (CES) …………………………………………                                                          153

CHAPITRE VIII – LA REGLEMENTATION DU SECTEUR…………………………………………………..                                                                     154

CHAPITRE  IX  –   LES                                            NORMES                  ET           CERTIFICATIONS          DU      156
SECTEUR…………………………………….

ANNEXES :                                           Divers                                         documents                   de     161
base.................................................................................................




                                                                          3
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                               LE MAROC EN BREF

-     Superficie : 710.850 km²
-     Population : 29,6 millions d'habitants (recensement 2004)
-     Densité de la population : 40 habitants/km²
-     Forme de gouvernement : Monarchie Constitutionnelle
-     Le Roi : SM Mohammed VI
-     Chef du gouvernement (depuis Octobre 2007) : M. Abbas El Fassi
-     Gouvernement de coalition à dominante politique
-     Constitution du Maroc : approuvée par référendums (1962 et 1996).
-     Religion officielle : Islam
-     Langue officielle : l'Arabe classique
-     Langues pratiquées : l'Arabe dialectal, le Berbère, le Français, l'Espagnol.
-     Parlement bicaméral :
      • Chambre des Représentants : élue au scrutin de listes à un seul tour
      • Chambre des Conseillers : élue au suffrage indirect par les élus locaux et ceux des
         organisations professionnelles
-     Division Administrative :
    16 régions, 16 Wilayas de Régions, 28 Préfectures, 45 Provinces, 160 Cercles (Super
    Caïds), 240 Communes Urbaines (Pachas et Caïds), 1298 Communes Rurales (Caïds).
-     Principaux partis politiques actuels :
      • Partis participant à la coalition gouvernementale :
           Parti de l'Istiqlal (PI), Rassemblement National des Indépendants (RNI), Union
           Socialiste des Forces Populaires (USFP), Parti du Progrès et du Socialisme
           (PPS), Mouvement Populaire (MP).
      • Principaux partis de l'opposition :
           Union Constitutionnelle (UC), Parti Justice et Développement (PJD), Parti
           Authenticité et Modernité (PAM).
-     Syndicat patronal :
      • Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)
-     Principaux Syndicats de salariés :
      • Confédération Démocratique du Travail (CDT)
      • Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM)
      • Union Marocaine du Travail (UMT)
-     Monnaie : le Dirham (DH) est divisé en 100 centimes – 9 Février 2011 (achats)
      • 1 DH = 0,123 US$ ou 1 US$ = 8,152 DH
      • 1 DH = 0,089 Euro ou 1 Euro = 11,176 DH
      • 1 DH = 0,076 Livre Sterling ou 1 Livre Sterling = 13,139 DH




                                              4
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                                           INTERFACE


L’essor que connaît le Maroc actuellement entraîne la croissance des besoins en diverses
formes d’énergie à un rythme soutenu de 5% par an en moyenne.

Ainsi, la consommation en énergie primaire devrait plus que doubler en 2020 et tripler en 2030
et la demande de l’électricité va plus que doubler en 2020 et quadrupler en 2030.

Peu pourvu en ressources énergétiques fossiles conventionnelles, le Maroc a importé plus de
96% de ses besoins en énergie entre 2002 et 2009.

La dépendance de la balance énergétique aux produits pétroliers en 2010 était de 94,6% (44
milliards de DH).

Le Maroc dispose d’un grand potentiel en énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse,
hydraulique…) qui sont des énergies-flux inépuisables par rapport aux énergies-stock que sont
le pétrole, charbon lignite et le gaz naturel. Aujourd’hui, le Maroc a mis en place un ensemble
d’objectifs, de programmes et de mesures afin de développer ce secteur. En voici quelques-
uns :


LE PROJET MAROCAIN DE L'ENERGIE SOLAIRE

Le Maroc a lancé, en novembre 2009, un programme intégré et volontariste de production
d’électricité à partir de l’énergie solaire. Ce programme intégré d’Energie Solaire, d’un coût
global estimé à 9 milliards de dollars, vise l’installation d’une capacité totale de 2 000 MW en
puissance solaire d’ici 2020.


LE PROJET MAROCAIN INTEGRE DE L’ENERGIE EOLIENNE
Le projet marocain d’énergie éolienne prévoit la construction de nouveaux parcs éoliens qui
porteront la puissance électrique installée d’origine éolienne de 280 MW en 2010 à 2000 MW
en 2020.


LES PROJETS HYDRAULIQUES

La puissance hydroélectrique installée du Maroc sera portée de 1730 MW actuellement à 2700
MW en 2020 par la construction de nouveaux barrages et stations de transfert d’énergie par
pompage.


L’INTEGRATION INDUSTRIELLE DE L’OFFRE ENERGIE MAROC

Afin d’encourager la création de filières productives et compétitives dans le domaine des
énergies renouvelables, une offre énergie a été élaborée sur la base de la stratégie énergétique
nationale et en concertation avec le ministère chargé de l’industrie.

Elle a pour objectif d’accélérer le développement d’un tissu industriel national en mesure
d’accompagner le programme marocain de développement des énergies renouvelables et de
garantir la compétitivité requise à l’export.

Cette offre s’articule autour de trois volets : infrastructure, formation et incitations fiscales et
financières.

…



                                                 5
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Cette étude sectorielle (de 160 pages) dresse un état des lieux de ce secteur au Maroc
(données économiques et commerciales, le cadre légal et l'évolution nationale et internationale
du secteur étudié).

Pour acquérir cette étude, veuillez contacter SEREC :

10, Place des Nations Unies, 20080 Casablanca – Maroc
Tél : 00212 522 20 33 05
Fax : 00212 522 20 95 07
Email : serec@serec.ma
Site web : www.serec.ma




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Les energies renouvelables au maroc

  • 1. SEREC © Reproduction interdite LE SECTEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC Rapport établi en Mars 2011 SEREC SARL au capital de 400.000 DH – 10, Place des Nations Unies - 20080 Casablanca – Maroc R.C. 37637 - Id. fiscal : 01030206- C.N.S.S. 1759531 - Patente 33100086 Tél. : + 212 522 20 33 05 (L.G.) - Fax : + 212 522 20 95 07 - E-Mail: serec@serec.ma – www.serec.ma 1
  • 2. SEREC © Reproduction interdite Liste des études sectorielles SEREC SEREC : Depuis 1979, SEREC réalise et met à jour en continu des études sectorielles sur les principaux secteurs d’activités au Maroc, et ce afin d’accompagner les entreprises marocaines et étrangères dans leurs prises de décisions stratégiques. Aujourd’hui SEREC publie 26 études sectorielles sur différents secteurs clés de l’économie marocaine (étude mises à jour en continu). Réf. Etudes Sectorielles SEREC S.1 L'économie marocaine, tableau de bord des décideurs S.2 Les industries chimiques et para chimiques au Maroc S.3 Les industries métallurgiques, mécaniques et minières au Maroc S.4 Les industries textiles au Maroc S.5 Le secteur agro-industriel au Maroc S.6 La pêche maritime et ses auxiliaires au Maroc S.7 Le marché de l'automobile, des pièces et accessoires au Maroc S.8 La promotion immobilière au Maroc S.9 Les matériaux de construction au Maroc S.10 Le marché du bois et ses industries connexes au Maroc S.11 Machinisme et matériel agricole au Maroc S.12 Le secteur du cuir et ses industries connexes au Maroc S.14 Le secteur du matériel électrique et électronique au Maroc S.15 Le matériel médical et paramédical au Maroc S.16 The Moroccan Economy, Dash Board of Decision Makers S.17 Marchés publics : textes juridiques S.18 Les industries touristiques au Maroc S.19 Le secteur de l’alimentation humaine au Maroc S.20 Le secteur de l’alimentation animale au Maroc S.21 Le transport et la logistique au Maroc S.22 Le secteur de l’habillement au Maroc S.23 Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc S.24 Agriculture marocaine : structures, productions et distribution S.25 Le secteur de l’emballage et du conditionnement au Maroc S.26 Le matériel de bâtiment et de travaux publics au Maroc S.27 Le secteur des énergies renouvelables au Maroc Pour plus d’informations sur nos études, consulter www.serec.ma 2
  • 3. SEREC © Reproduction interdite LE SECTEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC Mars 2011 SOMMAIRE Pages CHAPITRE I – FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUES……………………………... 3 I - A- Evolution des indicateurs économiques depuis 5 ans……………………………………………… 3 I - B- Politique économique et d’investissement du Gouvernement……………………………………... 18 I - C- Evolution des investissements privés ……………………………………………………………….. 31 I - D- Programme émergence industrielle et Maroc Numeric …………………………………………….. 39 I - E- Coûts des facteurs de production……………………………………………………………………... 42 CHAPITRE II- LES ENERGIES RENOUVELABLES................................................................................ 50 II- A- Les différents types d’énergies renouvelables………………………………………………………. 50 II- B- Le marché mondial des énergies renouvelables……………………………………………………. 77 CHAPITRE III- ETAT DU SECTEUR ENERGETIQUE AU MAROC……………………………………..… 90 III- A- Dépendance énergétique du Maroc…………………………………………..…………………….. 90 III- B- Emissions de gaz à effet de serre au Maroc…………………………………..…………………… 91 III- C- Potentiel en énergie renouvelable du Maroc……………………………………………………….. 92 CHAPITRE IV- LA STRATEGIE ENERGETIQUE DU MAROC…………………………………………….. 93 IV- A- Le projet marocain de l’énergie solaire……………………………………………………………... 96 IV- B- Le projet marocain intégré de l’énergie éolienne………………………………………………….. 100 IV- C- Les projets hydrauliques……………………………………………………………………………... 104 IV- D- Les projets thermiques………………………………………………………..……………………… 107 IV- E- L’énergie Biomasse………………………………………………………………….……………….. 108 IV- F- Le programme national d’efficacité énergétique ……………………………..…………………… 110 IV- G- L’intégration industrielle de l’offre énergie Maroc…………………………………………………. 116 IV- H- Autres mesures et programmes…………………………………………………………………….. 117 CHAPITRE V – PROGRAMMES REGIONAUX………………………………………………………………. 124 V- A- Le Plan Solaire Méditérranéen……………………………………………………………………….. 124 V- B- Le Projet Sahara Wind…………….………………………………………………………………….. 125 V- C- Le Projet Desertec…………………………………………………………………………….………. 126 CHAPITRE VI- L’OFFRE DU SECTEUR………………………………………………………………………. 128 VI- A- L’offre en Energie Electrique au Maroc…………………………………………………………….. 128 VI- B- Les importations du secteur au Maroc……………………………………………………………… 131 VI- C- Les principaux acteurs du secteur…………………………………………………………………... 132 CHAPITRE VII - LA DEMANDE DU SECTEUR AU 149 MAROC……………………………………………….. VII - A Les besoins en énergie électrique du Maroc……………………………………………………… 149 VII- B- Le Marché des Chauffe-eau Solaires au Maroc (CES) ………………………………………… 153 CHAPITRE VIII – LA REGLEMENTATION DU SECTEUR………………………………………………….. 154 CHAPITRE IX – LES NORMES ET CERTIFICATIONS DU 156 SECTEUR……………………………………. ANNEXES : Divers documents de 161 base................................................................................................. 3
  • 4. SEREC © Reproduction interdite LE MAROC EN BREF - Superficie : 710.850 km² - Population : 29,6 millions d'habitants (recensement 2004) - Densité de la population : 40 habitants/km² - Forme de gouvernement : Monarchie Constitutionnelle - Le Roi : SM Mohammed VI - Chef du gouvernement (depuis Octobre 2007) : M. Abbas El Fassi - Gouvernement de coalition à dominante politique - Constitution du Maroc : approuvée par référendums (1962 et 1996). - Religion officielle : Islam - Langue officielle : l'Arabe classique - Langues pratiquées : l'Arabe dialectal, le Berbère, le Français, l'Espagnol. - Parlement bicaméral : • Chambre des Représentants : élue au scrutin de listes à un seul tour • Chambre des Conseillers : élue au suffrage indirect par les élus locaux et ceux des organisations professionnelles - Division Administrative : 16 régions, 16 Wilayas de Régions, 28 Préfectures, 45 Provinces, 160 Cercles (Super Caïds), 240 Communes Urbaines (Pachas et Caïds), 1298 Communes Rurales (Caïds). - Principaux partis politiques actuels : • Partis participant à la coalition gouvernementale : Parti de l'Istiqlal (PI), Rassemblement National des Indépendants (RNI), Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Mouvement Populaire (MP). • Principaux partis de l'opposition : Union Constitutionnelle (UC), Parti Justice et Développement (PJD), Parti Authenticité et Modernité (PAM). - Syndicat patronal : • Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) - Principaux Syndicats de salariés : • Confédération Démocratique du Travail (CDT) • Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) • Union Marocaine du Travail (UMT) - Monnaie : le Dirham (DH) est divisé en 100 centimes – 9 Février 2011 (achats) • 1 DH = 0,123 US$ ou 1 US$ = 8,152 DH • 1 DH = 0,089 Euro ou 1 Euro = 11,176 DH • 1 DH = 0,076 Livre Sterling ou 1 Livre Sterling = 13,139 DH 4
  • 5. SEREC © Reproduction interdite INTERFACE L’essor que connaît le Maroc actuellement entraîne la croissance des besoins en diverses formes d’énergie à un rythme soutenu de 5% par an en moyenne. Ainsi, la consommation en énergie primaire devrait plus que doubler en 2020 et tripler en 2030 et la demande de l’électricité va plus que doubler en 2020 et quadrupler en 2030. Peu pourvu en ressources énergétiques fossiles conventionnelles, le Maroc a importé plus de 96% de ses besoins en énergie entre 2002 et 2009. La dépendance de la balance énergétique aux produits pétroliers en 2010 était de 94,6% (44 milliards de DH). Le Maroc dispose d’un grand potentiel en énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, hydraulique…) qui sont des énergies-flux inépuisables par rapport aux énergies-stock que sont le pétrole, charbon lignite et le gaz naturel. Aujourd’hui, le Maroc a mis en place un ensemble d’objectifs, de programmes et de mesures afin de développer ce secteur. En voici quelques- uns : LE PROJET MAROCAIN DE L'ENERGIE SOLAIRE Le Maroc a lancé, en novembre 2009, un programme intégré et volontariste de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Ce programme intégré d’Energie Solaire, d’un coût global estimé à 9 milliards de dollars, vise l’installation d’une capacité totale de 2 000 MW en puissance solaire d’ici 2020. LE PROJET MAROCAIN INTEGRE DE L’ENERGIE EOLIENNE Le projet marocain d’énergie éolienne prévoit la construction de nouveaux parcs éoliens qui porteront la puissance électrique installée d’origine éolienne de 280 MW en 2010 à 2000 MW en 2020. LES PROJETS HYDRAULIQUES La puissance hydroélectrique installée du Maroc sera portée de 1730 MW actuellement à 2700 MW en 2020 par la construction de nouveaux barrages et stations de transfert d’énergie par pompage. L’INTEGRATION INDUSTRIELLE DE L’OFFRE ENERGIE MAROC Afin d’encourager la création de filières productives et compétitives dans le domaine des énergies renouvelables, une offre énergie a été élaborée sur la base de la stratégie énergétique nationale et en concertation avec le ministère chargé de l’industrie. Elle a pour objectif d’accélérer le développement d’un tissu industriel national en mesure d’accompagner le programme marocain de développement des énergies renouvelables et de garantir la compétitivité requise à l’export. Cette offre s’articule autour de trois volets : infrastructure, formation et incitations fiscales et financières. … 5
  • 6. SEREC © Reproduction interdite Cette étude sectorielle (de 160 pages) dresse un état des lieux de ce secteur au Maroc (données économiques et commerciales, le cadre légal et l'évolution nationale et internationale du secteur étudié). Pour acquérir cette étude, veuillez contacter SEREC : 10, Place des Nations Unies, 20080 Casablanca – Maroc Tél : 00212 522 20 33 05 Fax : 00212 522 20 95 07 Email : serec@serec.ma Site web : www.serec.ma 6