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            LES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET
              ELECTRONIQUES AU MAROC




  SEREC SARL au capital de 400.000 DH – 10, Place des Nations Unies - 20080 Casablanca – Maroc
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                           Liste des études sectorielles SEREC




Voici la liste des études sectorielles réalisées et mises à jour en continu par SEREC

    Réf.                                Etudes Sectorielles
   S.1     L'économie marocaine, tableau de bord des décideurs
   S.2     Les industries chimiques et para chimiques au Maroc
   S.3     Les industries métallurgiques, mécaniques et minières au Maroc
   S.4     Les industries textiles au Maroc
   S.5     Le secteur agro-industriel au Maroc
   S.6     La pêche maritime et ses auxiliaires au Maroc
   S.7     Le marché de l'automobile, des pièces et accessoires au Maroc
   S.8     La promotion immobilière au Maroc
   S.9     Les matériaux de construction au Maroc
   S.10    Le marché du bois et ses industries connexes au Maroc
   S.11    Machinisme et matériel agricole au Maroc
   S.12    Le secteur du cuir et ses industries connexes au Maroc
   S.14    Le secteur du matériel électrique et électronique au Maroc
   S.15    Le matériel médical et paramédical au Maroc
   S.16    The Moroccan Economy, Dash Board of Decision Makers
   S.17    Marchés publics : textes juridiques - séminaire de formation compris
   S.18    Les industries touristiques au Maroc
   S.19    Le secteur de l’alimentation humaine au Maroc
   S.20    Le secteur de l’alimentation animale au Maroc
   S.21    Le transport et la logistique au Maroc
   S.22    Le secteur de l’habillement au Maroc
   S.23    Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc
   S.24    Agriculture marocaine : structures, productions et distribution
   S.25    Le secteur de l’emballage et du conditionnement au Maroc
   S.26    Le matériel de bâtiment et de travaux publics au Maroc
   S.27    Le secteur des énergies renouvelables au Maroc




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                         LES INDUSTRIES ELECTR IQUES ET
                           E L E C T R O N I Q U E S AU M AR O C



                                                     SOMMAIRE


                                                                                                                           Pages
I – FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUES………….……….....................                                                       3
     I - A- Evolution des indicateurs économiques depuis 5 ans…………..............................……                               3
     I - B- Politique économique et d’investissement du gouvernement................….............….....                        18
     I - C- Evolution des investissements privés …………………….….….……...….……………….                                                    31
     I - D- Programme émergence industrielle et Maroc Numeric ….............................................                    39
     I - E- Coûts des facteurs de production…………….………………………………………………                                                            42
II- LES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES : ETUDE DE L’OFFRE.......…....                                                  50
     II – A – Présentation du secteur……………........................………………....................………                                 50
     II – B – Matériel électrique…………...............................................................….......………….               54
           II-B-1) Générateurs et moteurs électriques………….........................................…………...                       54
           II-B-2) Matériel de distribution et de commande électrique……….................…………......                             57
           II-B-3) Appareils d’éclairage………………………………………….……..………….............                                                  58
           II-B-4) Fils et câbles isolés électriques…………...............................…................…………                    60
           II-B-5) Piles et accumulateurs………………………………………………………..…………                                                            63
     II – C – Matériel électronique…………...............................................................……………....                 65
           II-C-1) Composants électroniques…………………………………….................…………....                                              66
           II-C-2) Appareils de réception, enregistrement ou reproduction…...............................…                      67
           II-C-3) Matériel d’émission et de transmission………….................................………….....                         70
           II-C-4) Instruments médicaux, de précision et d’optique………….................................….                       74
           II-C-5) Matériels de sécurité…………………………………………………........…………....                                                     76
     II – D – Appareils électrodomestiques…............................................................….…………..                 77
           II-D-1) Cuisinières…………………………………….….................................………….......                                      78
           II-D-2) Fours…………………….……………………………………..........…………...............                                                    79
           II-D-3) Réchauds………………………….………………………………….....………….........                                                           80
           II-D-4) Réfrigérateurs……………………..………………………………….....………….........                                                      81
           II-D-5) Machines à laver………………………..…………………………….........…………....                                                      83
           II-D-6) Climatiseurs……………………….…………………………………......…………........                                                        85
     II – E – Sociétés cotées en bourse du secteur.....................................................….........……             86
III – LES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES : ETUDE DE LA DEMANDE…                                                        94
     III - A – Population et démographie.................................................................................…….    94
     III - B – Les entreprises industrielles au Maroc ....................................................……...……               96
     III – C – Transport et télécommunications ………………………..................................………                                   99
     III – D – Programmes d’électrification……………................…………......................…………                                 100
           III-D-1) Production d’énergie…………...................……………………………………...……                                             100
           III-D-2) Politique 2010 du Gouvernement en matière d’électricité…………………………                                          108
           III-D-3) Programme d’électrification rurale…………………………………………………….                                                    108
           III-D-4) Programme des énergies renouvelables……………………………………………                                                      109
IV – REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE ET SECTORIELLE............................……….                                             110
     IV - A- Normes marocaines du secteur…………………………………………..…...…………                                                            110
     IV - B- Fiscalité des entreprises et procédures de déclaration............………..………………                                     126
     IV - C- Régimes douaniers et accords commerciaux internationaux du Maroc…...…………                                          136
     IV - D- Propriété industrielle et classification des activités….……....………………………….                                         141
V – EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DU SECTEUR……………...................…..                                                    145
      V - A - Evolution des importations par produits (2005-2009)…………………………………                                                 145
      V - B - Evolution des exportations par produits (2005-2009)…………..………………………                                               155
ANNEXES : Divers documents de base....................................................................................         157
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                           LE M AROC EN BREF



- Superficie : 710.850 km²
- Population : 29,6 millions d'habitants (recensement 2004)
- Densité de la population : 40 habitants/km²
- Forme de gouvernement : Monarchie Constitutionnelle
- Le Roi : SM Mohammed VI
- Chef du gouvernement (depuis Octobre 2007) : M. Abbas El Fassi
- Gouvernement de coalition à dominante politique
- Constitution du Maroc : approuvée par référendums (1962 et 1996).
- Religion officielle : Islam
- Langue officielle : l'Arabe classique
- Langues pratiquées : l'Arabe dialectal, le Berbère, le Français, l'Espagnol.
- Parlement bicaméral :
    • Chambre des Représentants : élue au scrutin de listes à un seul tour
    • Chambre des Conseillers : élue au suffrage indirect par les élus locaux et ceux des
      organisations professionnelles
- Division Administrative :
  16 régions, 16 Wilayas de Régions, 28 Préfectures, 45 Provinces, 160 Cercles (Super
  Caïds), 240 Communes Urbaines (Pachas et Caïds), 1298 Communes Rurales (Caïds).
- Principaux partis politiques actuels :
     • Partis participant à la coalition gouvernementale :
           Parti de l'Istiqlal (PI), Rassemblement National des Indépendants (RNI), Union
           Socialiste des Forces Populaires (USFP), Parti du Progrès et du Socialisme
           (PPS), Mouvement Populaire (MP).
     • Principaux partis de l'opposition :
           Union Constitutionnelle (UC), Parti Justice et Développement (PJD), Parti
           Authenticité et Modernité (PAM).
- Syndicat patronal :
    • Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)
- Principaux Syndicats de salariés :
     • Confédération Démocratique du Travail (CDT)
     • Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM)
     • Union Marocaine du Travail (UMT)
- Monnaie : le Dirham (DH) est divisé en 100 centimes – 9 Février 2011 (achats)
    • 1 DH = 0,123 US$ ou 1 US$ = 8,152 DH
    • 1 DH = 0,089 Euro ou 1 Euro = 11,176 DH
    • 1 DH = 0,076 Livre Sterling ou 1 Livre Sterling = 13,139 DH
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                                         INTERFACE


Avec 6% de la production industrielle, le secteur des industries électriques et électroniques
occupe la 5ème place dans l'industrie nationale. Ce secteur regroupe près de 210 unités qui ont
réalisé, en 2008, un chiffre d'affaires de près de 21 milliards de DH dont 12 milliards de DH à
l'exportation…

Cette étude sectorielle dresse un état des lieux de ce secteur au Maroc sur la base d'enquêtes
SEREC et de multiples sources d'information nationales et internationales.

- Langue : Français
- Disponibilité : Oui
- Support : Papier + Electronique
- Nombre de pages (hors annexes): 157 pages



Pour acquérir cette étude, veuillez contacter SEREC :

10, Place des Nations Unies, 20080 Casablanca – Maroc
Tél : 00212 522 20 33 05
Fax : 00212 522 20 95 07
Email : serec@serec.ma
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Les industries électriques et électroniques au maroc

  • 2. SEREC © Reproduction interdite LES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES AU MAROC SEREC SARL au capital de 400.000 DH – 10, Place des Nations Unies - 20080 Casablanca – Maroc R.C. 37637 - Id. fiscal : 01030206- C.N.S.S. 1759531 - Patente 33100086 Tél. : + 212 5 22 20 33 05 (L.G.) - Fax : + 212 5 22 20 95 07 - E-Mail: serec@serec.ma – www.serec.ma
  • 3. SEREC © Reproduction interdite Liste des études sectorielles SEREC Voici la liste des études sectorielles réalisées et mises à jour en continu par SEREC Réf. Etudes Sectorielles S.1 L'économie marocaine, tableau de bord des décideurs S.2 Les industries chimiques et para chimiques au Maroc S.3 Les industries métallurgiques, mécaniques et minières au Maroc S.4 Les industries textiles au Maroc S.5 Le secteur agro-industriel au Maroc S.6 La pêche maritime et ses auxiliaires au Maroc S.7 Le marché de l'automobile, des pièces et accessoires au Maroc S.8 La promotion immobilière au Maroc S.9 Les matériaux de construction au Maroc S.10 Le marché du bois et ses industries connexes au Maroc S.11 Machinisme et matériel agricole au Maroc S.12 Le secteur du cuir et ses industries connexes au Maroc S.14 Le secteur du matériel électrique et électronique au Maroc S.15 Le matériel médical et paramédical au Maroc S.16 The Moroccan Economy, Dash Board of Decision Makers S.17 Marchés publics : textes juridiques - séminaire de formation compris S.18 Les industries touristiques au Maroc S.19 Le secteur de l’alimentation humaine au Maroc S.20 Le secteur de l’alimentation animale au Maroc S.21 Le transport et la logistique au Maroc S.22 Le secteur de l’habillement au Maroc S.23 Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc S.24 Agriculture marocaine : structures, productions et distribution S.25 Le secteur de l’emballage et du conditionnement au Maroc S.26 Le matériel de bâtiment et de travaux publics au Maroc S.27 Le secteur des énergies renouvelables au Maroc Pour plus d’informations sur nos études, consulter www.serec.ma
  • 4. SEREC © Reproduction interdite LES INDUSTRIES ELECTR IQUES ET E L E C T R O N I Q U E S AU M AR O C SOMMAIRE Pages I – FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUES………….………..................... 3 I - A- Evolution des indicateurs économiques depuis 5 ans…………..............................…… 3 I - B- Politique économique et d’investissement du gouvernement................….............…..... 18 I - C- Evolution des investissements privés …………………….….….……...….………………. 31 I - D- Programme émergence industrielle et Maroc Numeric …............................................. 39 I - E- Coûts des facteurs de production…………….……………………………………………… 42 II- LES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES : ETUDE DE L’OFFRE.......….... 50 II – A – Présentation du secteur……………........................………………....................……… 50 II – B – Matériel électrique…………...............................................................….......…………. 54 II-B-1) Générateurs et moteurs électriques………….........................................…………... 54 II-B-2) Matériel de distribution et de commande électrique……….................…………...... 57 II-B-3) Appareils d’éclairage………………………………………….……..…………............. 58 II-B-4) Fils et câbles isolés électriques…………...............................…................………… 60 II-B-5) Piles et accumulateurs………………………………………………………..………… 63 II – C – Matériel électronique…………...............................................................…………….... 65 II-C-1) Composants électroniques…………………………………….................………….... 66 II-C-2) Appareils de réception, enregistrement ou reproduction…...............................… 67 II-C-3) Matériel d’émission et de transmission………….................................…………..... 70 II-C-4) Instruments médicaux, de précision et d’optique………….................................…. 74 II-C-5) Matériels de sécurité…………………………………………………........………….... 76 II – D – Appareils électrodomestiques…............................................................….………….. 77 II-D-1) Cuisinières…………………………………….….................................…………....... 78 II-D-2) Fours…………………….……………………………………..........…………............... 79 II-D-3) Réchauds………………………….………………………………….....…………......... 80 II-D-4) Réfrigérateurs……………………..………………………………….....…………......... 81 II-D-5) Machines à laver………………………..…………………………….........………….... 83 II-D-6) Climatiseurs……………………….…………………………………......…………........ 85 II – E – Sociétés cotées en bourse du secteur.....................................................….........…… 86 III – LES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES : ETUDE DE LA DEMANDE… 94 III - A – Population et démographie.................................................................................……. 94 III - B – Les entreprises industrielles au Maroc ....................................................……...…… 96 III – C – Transport et télécommunications ………………………..................................……… 99 III – D – Programmes d’électrification……………................…………......................………… 100 III-D-1) Production d’énergie…………...................……………………………………...…… 100 III-D-2) Politique 2010 du Gouvernement en matière d’électricité………………………… 108 III-D-3) Programme d’électrification rurale……………………………………………………. 108 III-D-4) Programme des énergies renouvelables…………………………………………… 109 IV – REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE ET SECTORIELLE............................………. 110 IV - A- Normes marocaines du secteur…………………………………………..…...………… 110 IV - B- Fiscalité des entreprises et procédures de déclaration............………..……………… 126 IV - C- Régimes douaniers et accords commerciaux internationaux du Maroc…...………… 136 IV - D- Propriété industrielle et classification des activités….……....…………………………. 141 V – EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DU SECTEUR……………...................….. 145 V - A - Evolution des importations par produits (2005-2009)………………………………… 145 V - B - Evolution des exportations par produits (2005-2009)…………..……………………… 155 ANNEXES : Divers documents de base.................................................................................... 157
  • 5. SEREC © Reproduction interdite LE M AROC EN BREF - Superficie : 710.850 km² - Population : 29,6 millions d'habitants (recensement 2004) - Densité de la population : 40 habitants/km² - Forme de gouvernement : Monarchie Constitutionnelle - Le Roi : SM Mohammed VI - Chef du gouvernement (depuis Octobre 2007) : M. Abbas El Fassi - Gouvernement de coalition à dominante politique - Constitution du Maroc : approuvée par référendums (1962 et 1996). - Religion officielle : Islam - Langue officielle : l'Arabe classique - Langues pratiquées : l'Arabe dialectal, le Berbère, le Français, l'Espagnol. - Parlement bicaméral : • Chambre des Représentants : élue au scrutin de listes à un seul tour • Chambre des Conseillers : élue au suffrage indirect par les élus locaux et ceux des organisations professionnelles - Division Administrative : 16 régions, 16 Wilayas de Régions, 28 Préfectures, 45 Provinces, 160 Cercles (Super Caïds), 240 Communes Urbaines (Pachas et Caïds), 1298 Communes Rurales (Caïds). - Principaux partis politiques actuels : • Partis participant à la coalition gouvernementale : Parti de l'Istiqlal (PI), Rassemblement National des Indépendants (RNI), Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Mouvement Populaire (MP). • Principaux partis de l'opposition : Union Constitutionnelle (UC), Parti Justice et Développement (PJD), Parti Authenticité et Modernité (PAM). - Syndicat patronal : • Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) - Principaux Syndicats de salariés : • Confédération Démocratique du Travail (CDT) • Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) • Union Marocaine du Travail (UMT) - Monnaie : le Dirham (DH) est divisé en 100 centimes – 9 Février 2011 (achats) • 1 DH = 0,123 US$ ou 1 US$ = 8,152 DH • 1 DH = 0,089 Euro ou 1 Euro = 11,176 DH • 1 DH = 0,076 Livre Sterling ou 1 Livre Sterling = 13,139 DH
  • 6. SEREC © Reproduction interdite INTERFACE Avec 6% de la production industrielle, le secteur des industries électriques et électroniques occupe la 5ème place dans l'industrie nationale. Ce secteur regroupe près de 210 unités qui ont réalisé, en 2008, un chiffre d'affaires de près de 21 milliards de DH dont 12 milliards de DH à l'exportation… Cette étude sectorielle dresse un état des lieux de ce secteur au Maroc sur la base d'enquêtes SEREC et de multiples sources d'information nationales et internationales. - Langue : Français - Disponibilité : Oui - Support : Papier + Electronique - Nombre de pages (hors annexes): 157 pages Pour acquérir cette étude, veuillez contacter SEREC : 10, Place des Nations Unies, 20080 Casablanca – Maroc Tél : 00212 522 20 33 05 Fax : 00212 522 20 95 07 Email : serec@serec.ma Site web : www.serec.ma