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du lait et de la viande
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Conclusions
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 Mutations des filières de grands pays exportateurs:
• La filière indienne a profité du développement de la demande en viande
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• Emergence de la Pologne dans l’UE
12
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13
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Les résultats de la veille concurrentielle internationale réalisée par FranceAgriMer depuis 2015

  • 1. 8e édition Mercredi 05 juin 2019 : Filières Lait Jeudi 06 juin 2019 : Filière viande bovine Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande Risques et opportunités pour les filières françaises et européennes en 2019 #MarchésMondiaux ©CMA-CGM
  • 2. 2 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Veille concurrentielle internationale viande bovine 2015 – 2017 Permanence des grands leaders, changements dans le grupetto Cassandre Matras – FranceAgriMer Lina-May Ramony – Institut de l’Elevage
  • 3. Veille concurrentielle internationale viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Suivi des filières viande bovine dans 27 pays
  • 4. Veille concurrentielle internationale viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Classement 2015-2017 : deux grands groupes d’exportateurs mondiaux 4 Macroéconomie (50) Maîtrise des facteurs naturels (150) Potentiel de production (300) Organisation des filières (100) Portefeuille des marchés (200) Capacité des opérateurs à conquérir les marchés (200) Axes de compétitivité :
  • 5. Veille concurrentielle internationale viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 4 leaders mondiaux avec : • Cheptel allaitant important • Conditions naturelles favorables • Image de naturalité (naissage) • Maîtrise technique et des coûts (feedlots) • Flux historiques à l’export importants • Leaders industriels de très grande taille et internationalisés ; • Bonne organisation des filières : offre et clientèle diversifiées Le Quatuor de tête Des atouts structurels majeurs
  • 6. Veille concurrentielle internationale viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Le Quatuor de tête Progression des envois UE 27 Russie Uruguay Brésil Argentine Corée Etats-Unis Canada 230 Océanie LES PRINCIPAUX FLUX DE VIANDES BOVINES EN 2017 (y compris les préparations - 1000 téc) * 140 140 320 610 610 *Les flux en augmentation par rapport à 2014 sont couleur foncée, ceux en recul sont en clair. Source : GEB- Institut de l’Elevage, d’après différentes sources 290 Moyen-Orient et Afrique du Nord 543 1580 380 260 Am. du Nord Asie du Sud-Est Mexique 130 Asie 940 415 220 Inde 1230 385 45 230 270 960 55 Mercosur 210 Reste Am du Sud 102 Paraguay160 190 50 260 Chine + HK Japon 410 45 Afrique sub- saharienne 13 270 75 Océanie 1370 Australie NZ 540 58 34 44 Evolution des principaux flux de viande bovine de 2014 à 2017* (y compris les préparations - 1000 téc) *Flux en augmentation : couleur foncée *Flux en recul : couleur claire. Source : GEB- Institut de l’Elevage, d’après différentes sources
  • 7. Veille concurrentielle internationale viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Les 13 autres grands exportateurs Des profils variés  Argentine et Nouvelle-Zélande : • Conditions favorables à un élevage extensif à l’herbe • Argentine : cheptel allaitant dominant, crise profonde du pays • Nouvelle-Zélande : cheptel laitier dominant, coûts de production élevés Inde : une filière à l’export menacée • Coûts de production très bas qui compensent une faible organisation et une maîtrise des facteurs naturels médiocre. • Contestation sociale et politique de la filière par certains hindouistes et développement de la consommation dans la population musulmane UE : coûts de production importants mais des atouts • Conditions naturelles favorables et bonne maîtrise technique • Protection du marché UE-28 mais des acteurs moins concentrés
  • 8. Veille concurrentielle internationale viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Les 13 autres grands exportateurs Les dynamiques en cours Pologne : nouveau concurrent d’envergure mondiale • Augmentation de la production (+52% /2012) : réformes laitières d’un secteur en restructuration et développement de l’engraissement des mâles • Amélioration des garanties sanitaires, ralentissement de la baisse du cheptel, pas de sécheresse en 2017 • Atouts : coût MO faible dans la région, fourrages suffisants Allemagne : secteur laitier en difficulté et demande en hausse • Amélioration de la réponse aux attentes sociétales et garanties sanitaires, pas de sécheresse en 2017 mais… • …production de 2017 retombe au niveau de 2015 (réformes laitières nombreuses en 2016), croissance de la consommation intérieure qui plombe le solde du commerce extérieur
  • 9. Veille concurrentielle internationale viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des marchés structurellement importateurs en mutation Ouverture croissante du marché chinois  Des freins structurels au développement des pays du pourtour méditerranéen (Algérie, Tunisie, Egypte, Liban)… … en Turquie, développement d’un engraissement local protégé La filière russe en mutation
  • 10. Veille concurrentielle internationale viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 La France à la 6ème place en 2017 Des handicaps et des atouts propres 10 Atouts Cheptel allaitant - maîtrise technique Disponibilités en fourrages Organisation de la filière Proximité du marché méditerranéen Limites Statut sanitaire pénalisant Charges fixes importantes (travail) Peu de désossé dans les exports Dépendance forte à 4 débouchés Opportunités et leviers Développement du désossé, à condition de maîtriser le coût Amélioration du statut sanitaire Diversification du portefeuille clients Menaces Erosion régulière du cheptel Consommation en recul Dépendance accrue aux 1ers débouchés Concurrence forte sur les marchés : .Européen : Espagne, Pologne… .Méditerranéen : Espagne, Brésil, Uruguay…
  • 11. Veille concurrentielle internationale viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 La France à la 6ème place en 2017 Quels changements depuis 2015? 11  Sécheresse estivale sur le continent européen : La France baisse de 8 rangs dans l’axe 2 « Maîtrise des facteurs naturels »  Crise dans le secteur laitier : Comme en 2015, les nombreuses réformes laitières ont substitué les importations et ont joué en défaveur vis-à-vis de l’export de viande fraîche française  Changements niveau sanitaire : -Réapparition de la FCO-sérotype 8 -Mars 2016, statut ESB est à nouveau dégradé et repasse en « risque maîtrisé » => manque à gagner estimé entre 50 et 70 millions d’euros
  • 12. Veille concurrentielle internationale viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Conclusions  4 pays se distinguent parmi les grands exportateurs • USA, Brésil, Australie et Uruguay, des atouts structurels majeurs • Grupetto : Pays de l’UE-28, Argentine, Nouvelle-Zélande et Inde  Un marché mondial dynamique…  …qui se tourne vers l’Asie où l’Europe a du mal à s’implanter  …tandis que les exportateurs sud-américains s’imposent sur le pourtour méditerranéen  Mutations des filières de grands pays exportateurs: • La filière indienne a profité du développement de la demande en viande bon marché mais est menacée par la contestation sociale et politique • Emergence de la Pologne dans l’UE 12
  • 13. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 13 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019 #MarchésMondiaux ©CMA-CGM