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Conférence Grand Angle Viande
5e édition
Mardi 13 novembre 2018
En collaboration avec :
©CRAPaysdelaLoire
Dynamique du cheptel allaitant.
Marché de la viande bovine & des
broutards en France & en Europe.
Quelles perspectives ?
Eva Groshens et Caroline Monniot (GEB – Idele)
Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards
Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018
Reprise de la baisse du cheptel
2
Retour sur la dernière décennie :
 En 2013, on attendait la poursuite de l’érosion du cheptel
allaitant (cf prévisions GEB à horizon 2020)
 Entre 2013 et 2016, celui-ci a rebondi
 Depuis fin 2016, le cheptel chute brutalement
La rapidité de la baisse actuelle s’explique par l’épisode
inattendu de capitalisation entre 2013 et 2016, mais surtout
par les problèmes de trésorerie et les aléas climatiques
Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards
Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018
Chute du cheptel suite à la décapitalisation
3
Capitalisation 2013 à 2016
+ 110 000 têtes d’oct. 13 à oct. 16
Décapitalisation depuis 2017
- 140 000 têtes d’oct. 16 à oct. 18
+110 -140
Malgré des prix peu incitatifs
 Agrandissement diffus
• Incertitudes PAC puis fin des réf.
individuelles ABA
• Suppression plafond PHAE
• Rattrapage sécheresse 2013
 Stabilité des
arrêts
(résilience)
Des prix médiocres, sauf en broutards
 Coup de frein dans les
agrandissements
 Manque de naissances en 2017
 Encore plus d’arrêts d’exploitation
Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards
Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018
Accélération des arrêts d’exploitation
4
-800 expl. / an
-1500
Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards
Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018
En 2017-18, forte chute des naissances
5
Campagne 17/18
 - 190 000 têtes
entre les campagnes 16/17 et 17/18
Juillet à février :
-9% (-240 000 têtes)
Mars à juin :
+4% (+50 000 têtes)
La décapitalisa-
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baisse :
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Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards
Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018
Un problème de productivité
6
Le cheptel baisse nettement plus vite que les naissances
 Un problème de fertilité du cheptel
Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards
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Baisse des naissances hors effet cheptel…
7
Baisse des naissances
restant une fois qu’on
a retiré l’effet baisse
du cheptel
Remarque :
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touché par une baisse de
productivité
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Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards
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Effet géographique – hors effet cheptel
9
Le Limousin plus
sévèrement touché
Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards
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Causes : qualité des fourrages surtout incriminée
10
Baisse de fertilité ?
2016, une année climatique et
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Des fourrages en
quantité, mais
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diffuse
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FCO ?
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Dégradation des
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Projet
MODEMO
Casdar
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des bovins de
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Réseaux 18 dépt.
Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards
Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018
Projections démographiques
12
Bilan de l’estimation (hors croisées) :
+108 000 naissances / 2017 (+3,5 %)
-120 000 naissances / 2016 (-3,7 %) pic de la capitalisation
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Hypothèse : retour à
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normaux
Conjoncture
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Prévisions 2019
©VolkerWierzba_Fotolia
Conjoncture viande bovine 14
Broutards : moins d’exports en 2018 car moins de
disponibilités
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après BDNI
 Des prix plus élevés qu’en 2017
-4,5%
2017
Moy. 41 semaines
2018
Moy. 41 semaines
Évolution
2018/2017
Charolais U 350 kg 2,66 2,78 +4%
Charolais U 450 kg 2,53 2,58 +2%
Limousine U 270 kg 2,62 2,72 +4%
JB : le marché italien a repris des couleurs mais
reste sous la pression de disponibilités en hausse
Conjoncture viande bovine 15
92 95 94 86 91 83 81 75
44 45
59 43 46 63 75 75 77 79
47 45
94
90 81 76
73 75 68 69
38 39
100
88
78 72
72 61
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30 30
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32
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48
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
7m2017
7m2018
Importations italiennes de viande bovine
fraîche et congelée
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat
Extra UE28
Autres UE
Irlande
Allemagne +
Autriche
Pays-Bas +
Danemark
Pologne
France
1000téc
224 235 233 223 213
84
98 107 103 129
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2014 2015 2016 2017 2018
Abattages sur 8 mois
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après
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mâles non castrés génisses
1000téc
Manque de ressort sur les prix des JB en Italie,
mais aussi en Allemagne et en France
Conjoncture viande bovine 16
4.26
3.86
3.83
2,50
3,50
4,50
janv.-08janv.-09janv.-10janv.-11janv.-12janv.-13janv.-14
€/kg carc.
France
Italie
Allemagne
sem. 44
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cotation du JB charolais de 1e catégorie sur la
bourse de Modène
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Conjoncture viande bovine 17
Index relatif de productivité des pâturages
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Source : JRC MARS Bulletin vol 26 No9
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Archive historique (LTA) : 1997-2017
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> 1,5 (proche maxi historique)
0,5 à 1,5
-0,5 à 1,5
-0,5 à -1,5
< -1,5 (proche mini historique)
Zone avec peu de surfaces
mars à mi-mai juin à mi-juillet août à mi-septembre
Hausse des abattages de vaches en UE
• Janvier-juillet 2018
Conjoncture viande bovine 18
260 248 275
244 254
125 119
145
140
166
80
74
90
84
97
0
100
200
300
400
500
600
2014 2015 2016 2017 2018
Milliers
Abattages de vaches en 12 semaines [31-42]
3 principaux pays fournisseurs de la FR
Source : GEB-IDELE, d'après données hebdo nationales
Irlande
Pays-Bas
Allemagne
+50 000
3888
3890
4626
4411
4407
4527
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
7 mois
2013
7 mois
2014
7 mois
2015
7 mois
2016
7 mois
2017
7 mois
2018
Abattages de vaches dans l'UE28
sur les 7 premiers mois de l'année (1 000 têtes)
Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après Eurostat
+120 000
• Août-octobre 2018
Conjoncture viande bovine 19
Des prix des vaches O en chute partout
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Commission européenne
Abattages [juillet-août-septembre] : forte hausse pour
les laitières dans les massifs montagneux, le Grand Est et
l’Ouest
Conjoncture viande bovine 20
• Vaches laitières• Vaches allaitantes
France :
-0,8%
-1 660
France :
+4,7%
+10 200
-2% ← Hebdo semaines 40 à 44 → +6%
Une consommation à plusieurs
vitesses et qui évolue vite
• Disponibilités consommables en France :
+2,4% sur les 7 premiers mois de l’année (production et imports
en hausse). Source SSP
• Achats des ménages :
-2,6% sur les 9 premiers mois de l’année (dont -6,6% pour la
boucherie traditionnelle). Réduction de la fréquence d’achat et du
volume acheté à l’acte. Source Kantar
• Une progression de la restauration hors domicile
Fort développement des fast food et développement du burger en
restauration traditionnelle.
• Une incorporation plus importante dans les plats préparés ?
 Globalement : plus de viande transformée et moins de
morceaux nobles consommés => pression sur les prix
Conjoncture viande bovine 21
Cotations françaises entrée abattoir : sous
pression surtout en allaitantes
22
Vache U Vache R
Vache O Vache P
Conjoncture viande bovine
Prévisions 2019
Conjoncture viande bovine 23
• Estimation 2018 à +2%/2017 (+4% en femelles)
• Prévisions 2019 à -4%/2018 (-1,8%/2017)
Hypothèse : poursuite de la décapitalisation allaitante (pb de
stocks fourragers, trésorerie, rentabilité)
Production nette française de viande bovine = abattages (1 000 téc)
et exportations de broutards (1 000 têtes)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 e 2019 p 2018e/17 2019p/18e
Femelles 737 760 786 807 809 839 803 +4% -4%
Taurillons et Taureaux 421 415 418 403 388 391 374 +1% -4%
Bœufs 71 70 71 73 68 64 62 -5% -4%
Total gros bovins 1230 1245 1276 1283 1265 1294 1239 +2% -4%
Veaux de boucherie 178 178 179 180 177 177 177 -0% +0%
Total viande bovine 1408 1422 1455 1463 1442 1471 1416 +2% -4%
Export broutards (1 000 têtes) 979 969 1041 1072 1079 1016 1021 -6% +0%
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après SSP et prévisions propres
e : estimations, p : prévisions
Merci pour votre attention !
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24
Conférence Grand Angle Lait
5e édition
Mercredi 4 avril 2018
En collaboration avec :
#GAViande2018
©CRAPaysdelaLoire
Conférence Grand Angle Viande
5e édition
Mardi 13 novembre 2018

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[GAV2018] Marché de la viande bovine et des broutards en France et en UE.

  • 1. 1 Conférence Grand Angle Viande 5e édition Mardi 13 novembre 2018 En collaboration avec : ©CRAPaysdelaLoire Dynamique du cheptel allaitant. Marché de la viande bovine & des broutards en France & en Europe. Quelles perspectives ? Eva Groshens et Caroline Monniot (GEB – Idele)
  • 2. Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018 Reprise de la baisse du cheptel 2 Retour sur la dernière décennie :  En 2013, on attendait la poursuite de l’érosion du cheptel allaitant (cf prévisions GEB à horizon 2020)  Entre 2013 et 2016, celui-ci a rebondi  Depuis fin 2016, le cheptel chute brutalement La rapidité de la baisse actuelle s’explique par l’épisode inattendu de capitalisation entre 2013 et 2016, mais surtout par les problèmes de trésorerie et les aléas climatiques
  • 3. Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018 Chute du cheptel suite à la décapitalisation 3 Capitalisation 2013 à 2016 + 110 000 têtes d’oct. 13 à oct. 16 Décapitalisation depuis 2017 - 140 000 têtes d’oct. 16 à oct. 18 +110 -140 Malgré des prix peu incitatifs  Agrandissement diffus • Incertitudes PAC puis fin des réf. individuelles ABA • Suppression plafond PHAE • Rattrapage sécheresse 2013  Stabilité des arrêts (résilience) Des prix médiocres, sauf en broutards  Coup de frein dans les agrandissements  Manque de naissances en 2017  Encore plus d’arrêts d’exploitation
  • 4. Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018 Accélération des arrêts d’exploitation 4 -800 expl. / an -1500
  • 5. Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018 En 2017-18, forte chute des naissances 5 Campagne 17/18  - 190 000 têtes entre les campagnes 16/17 et 17/18 Juillet à février : -9% (-240 000 têtes) Mars à juin : +4% (+50 000 têtes) La décapitalisa- tion ne suffit pas à expliquer cette baisse :  - 88 000 têtes entre juillet 17 et juillet 18
  • 6. Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018 Un problème de productivité 6 Le cheptel baisse nettement plus vite que les naissances  Un problème de fertilité du cheptel
  • 7. Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018 Baisse des naissances hors effet cheptel… 7 Baisse des naissances restant une fois qu’on a retiré l’effet baisse du cheptel Remarque : le cheptel laitier est également touché par une baisse de productivité Pas d’effet race !
  • 8. Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018 Effet géographique – hors effet cheptel 9 Le Limousin plus sévèrement touché
  • 9. Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018 Causes : qualité des fourrages surtout incriminée 10 Baisse de fertilité ? 2016, une année climatique et fourragère atypique Des fourrages en quantité, mais pas en qualité (herbe, céréales) Dégradation de l’état corporel des animaux Hausse de mortalité diffuse Un niveau d’infestation parasitaire plus important ? Impact FCO ? Dégradation de l’intervalle vêlage - IA1 Dégradation des taux de fertilité des femelles en âge de vêler ? Projet MODEMO Casdar Étude sur la surmortalité des bovins de plus de 6 mois • 50 enquêtes auprès d’éleveurs (6 dépt.) • 295 enquêtes en ligne auprès de vétérinaires • Enquêtes tél. ingénieurs Réseaux 18 dépt.
  • 10. Dynamiques du cheptel allaitant et Marché de la viande bovine et des broutards Conférence Grand Angle Viande – Mardi 13 novembre 2018 Projections démographiques 12 Bilan de l’estimation (hors croisées) : +108 000 naissances / 2017 (+3,5 %) -120 000 naissances / 2016 (-3,7 %) pic de la capitalisation +52 000 naissances / 2013 (+1,7 %) avant la capitalisation Hypothèse : retour à des taux de fertilité normaux
  • 12. Conjoncture viande bovine 14 Broutards : moins d’exports en 2018 car moins de disponibilités Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après BDNI  Des prix plus élevés qu’en 2017 -4,5% 2017 Moy. 41 semaines 2018 Moy. 41 semaines Évolution 2018/2017 Charolais U 350 kg 2,66 2,78 +4% Charolais U 450 kg 2,53 2,58 +2% Limousine U 270 kg 2,62 2,72 +4%
  • 13. JB : le marché italien a repris des couleurs mais reste sous la pression de disponibilités en hausse Conjoncture viande bovine 15 92 95 94 86 91 83 81 75 44 45 59 43 46 63 75 75 77 79 47 45 94 90 81 76 73 75 68 69 38 39 100 88 78 72 72 61 52 54 30 30 42 40 32 27 32 27 29 29 15 16 48 48 46 46 45 54 52 56 33 31 54 53 54 59 58 60 61 53 30 37 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7m2017 7m2018 Importations italiennes de viande bovine fraîche et congelée Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat Extra UE28 Autres UE Irlande Allemagne + Autriche Pays-Bas + Danemark Pologne France 1000téc 224 235 233 223 213 84 98 107 103 129 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2014 2015 2016 2017 2018 Abattages sur 8 mois Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat mâles non castrés génisses 1000téc
  • 14. Manque de ressort sur les prix des JB en Italie, mais aussi en Allemagne et en France Conjoncture viande bovine 16 4.26 3.86 3.83 2,50 3,50 4,50 janv.-08janv.-09janv.-10janv.-11janv.-12janv.-13janv.-14 €/kg carc. France Italie Allemagne sem. 44 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cotation du JB charolais de 1e catégorie sur la bourse de Modène Cotations comparées des JB U en Italie, France et Allemagne
  • 15. Sécheresse en Europe : Les rendements des prairies impactés Conjoncture viande bovine 17 Index relatif de productivité des pâturages Période d’analyse : 01/08 – 10/09 Archive historique (LTA) : 1997-2017 Source : JRC MARS Bulletin vol 26 No9 Index relatif de productivité des pâturages Période d’analyse : 01/03 – 10/05 Archive historique (LTA) : 1997-2017 Source : JRC MARS Bulletin vol 26 No5 Index relatif de productivité des pâturages Période d’analyse : 01/06 – 10/07 Archive historique (LTA) : 1997-2017 Source : JRC MARS Bulletin vol 26 No7 > 1,5 (proche maxi historique) 0,5 à 1,5 -0,5 à 1,5 -0,5 à -1,5 < -1,5 (proche mini historique) Zone avec peu de surfaces mars à mi-mai juin à mi-juillet août à mi-septembre
  • 16. Hausse des abattages de vaches en UE • Janvier-juillet 2018 Conjoncture viande bovine 18 260 248 275 244 254 125 119 145 140 166 80 74 90 84 97 0 100 200 300 400 500 600 2014 2015 2016 2017 2018 Milliers Abattages de vaches en 12 semaines [31-42] 3 principaux pays fournisseurs de la FR Source : GEB-IDELE, d'après données hebdo nationales Irlande Pays-Bas Allemagne +50 000 3888 3890 4626 4411 4407 4527 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 7 mois 2013 7 mois 2014 7 mois 2015 7 mois 2016 7 mois 2017 7 mois 2018 Abattages de vaches dans l'UE28 sur les 7 premiers mois de l'année (1 000 têtes) Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après Eurostat +120 000 • Août-octobre 2018
  • 17. Conjoncture viande bovine 19 Des prix des vaches O en chute partout Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Commission européenne
  • 18. Abattages [juillet-août-septembre] : forte hausse pour les laitières dans les massifs montagneux, le Grand Est et l’Ouest Conjoncture viande bovine 20 • Vaches laitières• Vaches allaitantes France : -0,8% -1 660 France : +4,7% +10 200 -2% ← Hebdo semaines 40 à 44 → +6%
  • 19. Une consommation à plusieurs vitesses et qui évolue vite • Disponibilités consommables en France : +2,4% sur les 7 premiers mois de l’année (production et imports en hausse). Source SSP • Achats des ménages : -2,6% sur les 9 premiers mois de l’année (dont -6,6% pour la boucherie traditionnelle). Réduction de la fréquence d’achat et du volume acheté à l’acte. Source Kantar • Une progression de la restauration hors domicile Fort développement des fast food et développement du burger en restauration traditionnelle. • Une incorporation plus importante dans les plats préparés ?  Globalement : plus de viande transformée et moins de morceaux nobles consommés => pression sur les prix Conjoncture viande bovine 21
  • 20. Cotations françaises entrée abattoir : sous pression surtout en allaitantes 22 Vache U Vache R Vache O Vache P Conjoncture viande bovine
  • 21. Prévisions 2019 Conjoncture viande bovine 23 • Estimation 2018 à +2%/2017 (+4% en femelles) • Prévisions 2019 à -4%/2018 (-1,8%/2017) Hypothèse : poursuite de la décapitalisation allaitante (pb de stocks fourragers, trésorerie, rentabilité) Production nette française de viande bovine = abattages (1 000 téc) et exportations de broutards (1 000 têtes) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 e 2019 p 2018e/17 2019p/18e Femelles 737 760 786 807 809 839 803 +4% -4% Taurillons et Taureaux 421 415 418 403 388 391 374 +1% -4% Bœufs 71 70 71 73 68 64 62 -5% -4% Total gros bovins 1230 1245 1276 1283 1265 1294 1239 +2% -4% Veaux de boucherie 178 178 179 180 177 177 177 -0% +0% Total viande bovine 1408 1422 1455 1463 1442 1471 1416 +2% -4% Export broutards (1 000 têtes) 979 969 1041 1072 1079 1016 1021 -6% +0% Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après SSP et prévisions propres e : estimations, p : prévisions
  • 22. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 24 Conférence Grand Angle Lait 5e édition Mercredi 4 avril 2018 En collaboration avec : #GAViande2018 ©CRAPaysdelaLoire Conférence Grand Angle Viande 5e édition Mardi 13 novembre 2018