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Marché Drone Civil Professionnel
POINT DE SITUATION ET PRINCIPALES LEVEES DE FONDS
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
MARCHE DRONE EN FRANCE
Revenus marché civil Loisir Constructeur Exploitant
2012 62 M€ 40 M€ (60%) 18 M€ (30%) 4 M€ (10%)
2013 84 M€ 52 M€ (62%) 23 M€ (27%) 9 M€ (11%)
2014 114 M€ 68 M€ (60%) 30 M€ (26%) 16 M€ (14%)
2015 155 M€ 90 M€ (62%) 36 M€ (23%) 29 M€ (19%)
Marché du drone pro dans le monde :
- 300 M€ en 2015 (multicoptère 50%, ailes volantes 30%, type avion 17 %).
- +6Md€ en 2020 dont 50% d’activité de service.
Marché des drones civils en France en 2015 : 155 millions d’euros
(Oliver Wyman février 2016)
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
HORIZON 2025 : EVOLUTION MARCHE PRO
#1 Sûreté : 21%
#2 Thermo : 18%
#3 Inspection : 14%
#4 Surv. Linéaire: 14%
#5 Precision Ag : 10%
77 %
(Oliver Wyman 02/2016)
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
PRINCIPALES LEVEES DE FONDS
2015/16
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
REDBIRD
 Avril 2015
 2 M Euros
 Monnoyeur / Engie
 Opérateur Drone as a service BTP/Infra – RedBird Caterpillar /
Communication
 Solutions IT de Data treatment – Ouverture à l’international
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
R&Drone
 Sept 2015
 600 K
 Pool Stéphane Zittoun - groupe NP6 - solutions e-marketing et data
intelligence
 Systèmes autonomes aériens, maritimes et terrestres & Software
 DRONEO drone marin autonome capable d'embarquer de divers
capteurs différents et réaliser des missions variées cartographie de
fonds marins /Bathymetrie/ analyse environnementales
 Conception des systèmes complets : drone/logiciel/ électronique/
capteurs / IHM/ outil d'interprétation des données capturées
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
XAMEN Technologies
 Juillet 2015
 1,3 M Euros (2,3 M € Total)
 CE Expanso Capital
 Conception et opération Drones
 Solution unique au monde 4-8X DUAL Certif ATEX
(Marchés O&G et Chimie)
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
PARROT
 Nov 2015
 300 M Euros
 33 M€ par BPI France ( 5% du capital) Seydoux 90 M€
Fond Invest. chinois IDG 10 M€
 Leader Electronique Grand public
 Ouverture aux drones pros ( acquisition Airinov & Pix4d)
BTP & Agri
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Delair Tech
 2013 & mars 2016
 3 puis 13 M €
 INVESTISSEURS : Holding Andromède (famille Hériard – Rémy
Cointreau) 7M & Invest privés
 Conception hardware et / Soft - Minidrone Aile Fixe habilité S4 –
Delair Services
 Plateforme habilitée S4 / positionnement à l’international / services
tout compris en B2B / DT 26 / DT 26 X
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
HELICEO
 Avril 2016
 1,5 M €
 Sequoia, Feed et Région des Pays-de-la-Loire
 Conception & commercialisation drones automatisés
VTOL aile fixe & multirotor
 topo/marin/ agri + IT et Data treatment ,
maintenance et formation
 ATOUT : R&D – International
Drone Box (Bathymétrie et terrestre)
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DRONE VOLT
 sept 2015 puis mai/ juin 2016
 1,8 M€ + 500 K € + 300 K €
 Investisseurs privés – marché Alternext
 Fabrication/ montage / distribution de drones
professionnels et grand public
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TECHNIDRONES
 Juin 2016
 1 M €
 3 fonds d’investissement régionaux (Rhône-Alpes
Création, Rhône Alpes PME, Rhône Dauphiné
Développement), et de banques dont Bpifrance
 FORMATION & PRESTATIONS
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AZUR DRONES
 JUILLET 2016
 1 M€
 Sté de gestion K Partners ( spécialiste des opérations
de défiscalisation en loi Girardin )
 opérateur d’imagerie technique pour l’industrie, le
BTP, l’énergie et l’agriculture & traitement de la
donnée, conseil & formation
 Famille Gagneraud ( BTP et IT)
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QUELQUES REMARQUES
 Marché B2B sur le chemin de la maturité
 Prime aux solutions différenciantes abouties et complètes
 Les Grands donneurs d’ordres et l’internalisation des services ?
 Automatisation ?
 Les Codes de la part des entreprises devant les investisseurs
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Stratégie : des pistes de Réflexions
 Forte innovation en France (top ingénieurs & scientifiques) : Excellente réputation en technologies mais
lacunes sur la vision stratégique.
 Devant les investisseurs : trop de données et d'explications sur leur technologie : Epurer son discours et
s’intéresser au marché plus qu'au produit.
 La différence entre une startup française et US : 30 slides.
 Un investisseur financera une startup qui dispose d'une technologie 20% moins bonne mais qui a une
meilleure vision de long terme.
 Les startups françaises ne sont pas assez offensives.
 Tendance à présenter la technologie et laisser le marché décider de sa valeur.
 Adopter un état d'esprit de conquête, montrer de la confiance, afficher ses ambitions.
 Savoir se définir précisément : expliquer en quelques points d'où l’on vient , à quel besoin concret on
apporte une solution, dans quel segment de marché on se situe et comment on compte le conquérir.
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
Merci de votre attention
SITUATION MARCHE ET PRINCIPALES LEVEES DE FONDS
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Marché drone civil professionnel : Point de situation et principales levées de fonds

  • 1. Marché Drone Civil Professionnel POINT DE SITUATION ET PRINCIPALES LEVEES DE FONDS Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 2. MARCHE DRONE EN FRANCE Revenus marché civil Loisir Constructeur Exploitant 2012 62 M€ 40 M€ (60%) 18 M€ (30%) 4 M€ (10%) 2013 84 M€ 52 M€ (62%) 23 M€ (27%) 9 M€ (11%) 2014 114 M€ 68 M€ (60%) 30 M€ (26%) 16 M€ (14%) 2015 155 M€ 90 M€ (62%) 36 M€ (23%) 29 M€ (19%) Marché du drone pro dans le monde : - 300 M€ en 2015 (multicoptère 50%, ailes volantes 30%, type avion 17 %). - +6Md€ en 2020 dont 50% d’activité de service. Marché des drones civils en France en 2015 : 155 millions d’euros (Oliver Wyman février 2016) Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 3. HORIZON 2025 : EVOLUTION MARCHE PRO #1 Sûreté : 21% #2 Thermo : 18% #3 Inspection : 14% #4 Surv. Linéaire: 14% #5 Precision Ag : 10% 77 % (Oliver Wyman 02/2016) Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 4. PRINCIPALES LEVEES DE FONDS 2015/16 Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 5. REDBIRD  Avril 2015  2 M Euros  Monnoyeur / Engie  Opérateur Drone as a service BTP/Infra – RedBird Caterpillar / Communication  Solutions IT de Data treatment – Ouverture à l’international Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 6. R&Drone  Sept 2015  600 K  Pool Stéphane Zittoun - groupe NP6 - solutions e-marketing et data intelligence  Systèmes autonomes aériens, maritimes et terrestres & Software  DRONEO drone marin autonome capable d'embarquer de divers capteurs différents et réaliser des missions variées cartographie de fonds marins /Bathymetrie/ analyse environnementales  Conception des systèmes complets : drone/logiciel/ électronique/ capteurs / IHM/ outil d'interprétation des données capturées Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 7. XAMEN Technologies  Juillet 2015  1,3 M Euros (2,3 M € Total)  CE Expanso Capital  Conception et opération Drones  Solution unique au monde 4-8X DUAL Certif ATEX (Marchés O&G et Chimie) Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 8. PARROT  Nov 2015  300 M Euros  33 M€ par BPI France ( 5% du capital) Seydoux 90 M€ Fond Invest. chinois IDG 10 M€  Leader Electronique Grand public  Ouverture aux drones pros ( acquisition Airinov & Pix4d) BTP & Agri Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 9. Delair Tech  2013 & mars 2016  3 puis 13 M €  INVESTISSEURS : Holding Andromède (famille Hériard – Rémy Cointreau) 7M & Invest privés  Conception hardware et / Soft - Minidrone Aile Fixe habilité S4 – Delair Services  Plateforme habilitée S4 / positionnement à l’international / services tout compris en B2B / DT 26 / DT 26 X Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 10. HELICEO  Avril 2016  1,5 M €  Sequoia, Feed et Région des Pays-de-la-Loire  Conception & commercialisation drones automatisés VTOL aile fixe & multirotor  topo/marin/ agri + IT et Data treatment , maintenance et formation  ATOUT : R&D – International Drone Box (Bathymétrie et terrestre) Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 11. DRONE VOLT  sept 2015 puis mai/ juin 2016  1,8 M€ + 500 K € + 300 K €  Investisseurs privés – marché Alternext  Fabrication/ montage / distribution de drones professionnels et grand public Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 12. TECHNIDRONES  Juin 2016  1 M €  3 fonds d’investissement régionaux (Rhône-Alpes Création, Rhône Alpes PME, Rhône Dauphiné Développement), et de banques dont Bpifrance  FORMATION & PRESTATIONS Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 13. AZUR DRONES  JUILLET 2016  1 M€  Sté de gestion K Partners ( spécialiste des opérations de défiscalisation en loi Girardin )  opérateur d’imagerie technique pour l’industrie, le BTP, l’énergie et l’agriculture & traitement de la donnée, conseil & formation  Famille Gagneraud ( BTP et IT) Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 14. QUELQUES REMARQUES  Marché B2B sur le chemin de la maturité  Prime aux solutions différenciantes abouties et complètes  Les Grands donneurs d’ordres et l’internalisation des services ?  Automatisation ?  Les Codes de la part des entreprises devant les investisseurs Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 15. Stratégie : des pistes de Réflexions  Forte innovation en France (top ingénieurs & scientifiques) : Excellente réputation en technologies mais lacunes sur la vision stratégique.  Devant les investisseurs : trop de données et d'explications sur leur technologie : Epurer son discours et s’intéresser au marché plus qu'au produit.  La différence entre une startup française et US : 30 slides.  Un investisseur financera une startup qui dispose d'une technologie 20% moins bonne mais qui a une meilleure vision de long terme.  Les startups françaises ne sont pas assez offensives.  Tendance à présenter la technologie et laisser le marché décider de sa valeur.  Adopter un état d'esprit de conquête, montrer de la confiance, afficher ses ambitions.  Savoir se définir précisément : expliquer en quelques points d'où l’on vient , à quel besoin concret on apporte une solution, dans quel segment de marché on se situe et comment on compte le conquérir. Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
  • 16. Merci de votre attention SITUATION MARCHE ET PRINCIPALES LEVEES DE FONDS Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones 06 07 32 16 24 audinet.ies@gmail.com

Notes de l'éditeur

  1. Volume & PDM : Le drone de loisirs reste majoritaire. Sa PDM ne varie pas – Loisirs / Pro : 60 / 40 ne varie pas – redistribution interne au pro . Baisse tendancielle de la PDM constructeur Hausse forte de la PDM Exploitant depuis 2014 Dans le drone pro : transfert de la chaine de valeur vers le « drone as a service » Acquisition ET TRAITEMENT de la donnée. Plateforme : variable d’ajustement. Effet 2012 : position de leader (chgmt avec USA) Demain gardera une place centrale avec ¼ à 40% du marché ( selon evo appli & reglementation)
  2. 2015 : Prise de vue médias représente encore 65 % , va tout logiquement s’effondrer (– de 10%en 2025) pour laisser place aux réelles activités porteuses de VA 2025 : 5 activités phares capteront plus des ¾ du marché Montée en puissance des exploitants (Combo constructeur / exploitant)
  3. Laura Elmore (ex coach en stratégie: Apple /Microsoft / Cisco Systems, Dell/ HP …) conseillère personnelle de S JoBS Une meilleure technologie ne mène pas forcément au succès.