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Mieux comprendre le
marché de la viande ovine
Marie CARLIER – GEB-Institut de l’Élevage
7 septembre 2017
Le marché de la viande ovine en France
2
Exploitations
françaises
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Importations
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Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2016)
Ovins issus des
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OVINE
Un cheptel situé majoritairement dans
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• Plus de 80% des ovins français sont élevés en zones défavorisées
 Entretien du paysage et lutte contre les incendies / avalanches
 Maintien d’un tissu économique et social 4
Source:AgresteRA2010–CartographieInstitutdel’Elevage
Brebis laitières
(29%)
Brebis allaitantes
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Bassin de
Roquefort
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Le cheptel et le nombre l’exploitations reculent
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• Cheptel = 5,36 millions de brebis et
agnelles saillies fin 2016 (-26% /2000)
5
• 41 800 exploitations avaient des ovins
en 2016 (-56% /2000) d’après le SSP
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9
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Millions de têtes
Evolution du cheptel ovin reproducteur français
(enquêtes cheptel de novembre)
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Brebis et agnelles saillies allaitantes
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Ralentissement des échanges d’ovins vivants
• Imports pour compléter la production à des
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Irlande (ag) Allemagne (ag) Hongrie (ag)
Roumanie (ag) Autres agneaux Ovins adultes
• Exports = essentiellement des agneaux de
lait envoyés vers l’Espagne et l’Italie pour les fêtes
de fin d’année
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1 000 têtes
Exportations françaises d'ovins vivants
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Espagne (ag) Italie (ag) Grèce (ag)
Libye (ag) Liban (ag) Autres agneaux
Ovins adultes
-5%
-1%
Les abattages se sont stabilisés ces
dernières années
7
Facteurs influençant
l’évolution des abattages:
Évolution du cheptel
Évolutions du commerce en vif
Gestion du renouvellement du cheptel
Évolution de la productivité
numérique des brebis
Évolution des poids carcasse
92 94 93 90 89 85 84 82 81
74 69 69 71 68 65 66 66 68
43 42
16 16 17
16 17
17 16 17 16
16
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2006
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2009
2010
2011
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2013
2014
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1 000 tonnes
Production française de viande ovine
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Les abattages français sont très saisonniers
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J F M A M J Jt A S O N D
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Abattages français d'ovins en 2014
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La production française est largement complétée
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0
20
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100
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Royaume-Uni Irlande Espagne NZ Autres
1000téc
Importations françaises de viande ovine
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises
-10%
-7% -2% -3%
+1%
-1%
-6%
-7%
NOUVELLE-ZÉLANDE: Réorientation d’une partie
des envois vers la Chine
10
Cheptel brebis = 18,1 millions de têtes
Production = 454 500 téc en 2016
Consommation ≈ 15 kg éc /hab.
• Cheptel en recul sur le long terme…
• … mais importants gains de productivité
 Moindre baisse de la production
• Réorientation d’une partie des envois
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• Exportations vers l’UE aujourd’hui
encadrées par un contingent à droit de
douane nul = 228 254 téc (remplissage à
69% en 2016)
0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6 mois
2016
6 mois
2017
1 000 téc
UE Chine Autres
Exportations néozélandaises de viande ovine
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80
100
120
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Exportations britanniques de viande ovine
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France Autres UE Pays tiers
Cheptel brebis = 14,8 millions de têtes
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IRLANDE: Diversification des marchés à l’export
12
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0
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70
1 000 téc
Exportations irlandaises de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat
France Royaume-Uni Suède
Allemagne Autres UE Pays tiers
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La consommation française est orientée à la baisse
13
• Diminution des disponibilités
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• Prix au détail élevés
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• Vieillissement des consommateurs :
en 2016, 78% des ménages acheteurs avaient plus de 50 ans
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• A peine la moitié des ménages achètent
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50
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1960
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1990
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1994
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2002
2004
2006
2008
2010
2012
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Évolution des abattages et de la consommation française de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP et les Douanes françaises
Consommation
Abattages français
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14
Facteurs influençant l’évolution
de la cotation :
Niveau des abattages français
Concurrence entre les opérateurs
Consommation française
Prix et volumes à l’import
Prix des peaux et du 5ème quartier
PMPmoyen2016 = 6,22 €/kg de carcasse
(-1,5% /PMPmoyen2015) 5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
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J F M A M J Jt A S O N D
€ / kg de
carcasse
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Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2015
2016
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Mieux comprendre le marché de la viande ovine

  • 1. Mieux comprendre le marché de la viande ovine Marie CARLIER – GEB-Institut de l’Élevage 7 septembre 2017
  • 2. Le marché de la viande ovine en France 2 Exploitations françaises Abattoirs Importations d’ovins vivants Exportations d’ovins vivants Importations de viande ovineExportations de viande ovine Consommation française de viande ovine
  • 3. Origine de la viande ovine consommée en France en 2016 3 43% 2% 24% 10% 9% 6% 7% Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2016) Ovins issus des exploitations françaises Ovins importés vivants 45% ABATTAGES FRANÇAIS Royaume-Uni Irlande Nouvelle- Zélande Espagne Autres imports 55% IMPORTATIONS DE VIANDE OVINE
  • 4. Un cheptel situé majoritairement dans les zones les moins favorisées • Plus de 80% des ovins français sont élevés en zones défavorisées  Entretien du paysage et lutte contre les incendies / avalanches  Maintien d’un tissu économique et social 4 Source:AgresteRA2010–CartographieInstitutdel’Elevage Brebis laitières (29%) Brebis allaitantes (71%) Bassin de Roquefort Pyrénées- Atlantiques Corse
  • 5. Le cheptel et le nombre l’exploitations reculent sur le long terme • Cheptel = 5,36 millions de brebis et agnelles saillies fin 2016 (-26% /2000) 5 • 41 800 exploitations avaient des ovins en 2016 (-56% /2000) d’après le SSP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Millions de têtes Evolution du cheptel ovin reproducteur français (enquêtes cheptel de novembre) Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat Brebis et agnelles saillies allaitantes Brebis et agnelles saillies laitières  Brebis allaitantes : 3,78 millions de têtes (-33% /2000)  Brebis laitières : 1,58 million de têtes (-2% /2000)  36 400 avec des brebis allaitantes (-59% /2000)  4 600 avec des brebis laitières (-24% /2000)
  • 6. Ralentissement des échanges d’ovins vivants • Imports pour compléter la production à des périodes clés pour la consommation (Pâques, Ramadan, Aïd) 6 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 000 têtes Importations françaises d'ovins vivants Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat Espagne (ag) Pays-Bas (ag) Royaume-Uni (ag) Irlande (ag) Allemagne (ag) Hongrie (ag) Roumanie (ag) Autres agneaux Ovins adultes • Exports = essentiellement des agneaux de lait envoyés vers l’Espagne et l’Italie pour les fêtes de fin d’année 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 000 têtes Exportations françaises d'ovins vivants Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat Espagne (ag) Italie (ag) Grèce (ag) Libye (ag) Liban (ag) Autres agneaux Ovins adultes -5% -1%
  • 7. Les abattages se sont stabilisés ces dernières années 7 Facteurs influençant l’évolution des abattages: Évolution du cheptel Évolutions du commerce en vif Gestion du renouvellement du cheptel Évolution de la productivité numérique des brebis Évolution des poids carcasse 92 94 93 90 89 85 84 82 81 74 69 69 71 68 65 66 66 68 43 42 16 16 17 16 17 17 16 17 16 16 14 14 15 15 15 14 15 15 9 9 0 20 40 60 80 100 120 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7mois2016 7mois2017 1 000 tonnes Production française de viande ovine Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après le SSP Agneaux Ovins adultes -1%
  • 8. Les abattages français sont très saisonniers 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J F M A M J Jt A S O N D 1 000 téc Abattages français d'ovins en 2014 Source: Estimations GEB d'après SSP, Douanes françaises, Fil Rouge, Agno'Interpro et enquêtes "Où va l'agneau?" Ovins adultes importés vivants Ovins adultes France Agneaux importés vivants Agneaux de lait Agneaux SIQO Agneaux Standards France Agneaux Lacaune engraissés Dont CCP et marques commerciales
  • 9. La production française est largement complétée par des importations de viande ovine 9 • Hausse des importations en provenance du Royaume-Uni et d’Irlande début 2017 • Prix à l’import (juin 2017):  Carcasses fraîches d’agneaux britanniques = 5,9 €/kgéc (+10% /2016)  Carcasses fraîches d’agneaux irlandais = 6,0 €/kgéc (+6% /2016) 0 20 40 60 80 100 120 140 Royaume-Uni Irlande Espagne NZ Autres 1000téc Importations françaises de viande ovine Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises -10% -7% -2% -3% +1% -1% -6% -7%
  • 10. NOUVELLE-ZÉLANDE: Réorientation d’une partie des envois vers la Chine 10 Cheptel brebis = 18,1 millions de têtes Production = 454 500 téc en 2016 Consommation ≈ 15 kg éc /hab. • Cheptel en recul sur le long terme… • … mais importants gains de productivité  Moindre baisse de la production • Réorientation d’une partie des envois vers la Chine depuis 2012 • Exportations vers l’UE aujourd’hui encadrées par un contingent à droit de douane nul = 228 254 téc (remplissage à 69% en 2016) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6 mois 2016 6 mois 2017 1 000 téc UE Chine Autres Exportations néozélandaises de viande ovine Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics 4,7€/kgéc Prix unitaire des envois 2,5€/kgéc +1%
  • 11. ROYAUME-UNI: De fortes incertitudes sur les impacts du « Brexit » 11 0 20 40 60 80 100 120 1 000 téc Exportations britanniques de viande ovine Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat France Autres UE Pays tiers Cheptel brebis = 14,8 millions de têtes Production = 289 000 téc en 2016 Consommation = 4,7 kg éc /hab. • Production attendue en hausse en 2017 • Exports vers l’UE boostés par la baisse de la £/€ • La France est la 1ère destination des envois britanniques de viande ovine • Questionnements liés au « Brexit »: o Devenir des subventions PAC au Royaume-Uni? o Quel encadrement des échanges avec l’UE? o Devenir des contingents UE d’importations de viande ovine à droit de douane nul? +18%
  • 12. IRLANDE: Diversification des marchés à l’export 12 Cheptel brebis = 2,4 millions de têtes Production = 61 000 téc en 2016 Consommation = 3,5 kg éc /hab. • Production et exportations en hausse • Diversification des marchés à l’export • La France reste la 1ère destination des envois irlandais de viande ovine • Le Royaume-Uni est la 2ème destination  Impact potentiellement important du « Brexit » 0 10 20 30 40 50 60 70 1 000 téc Exportations irlandaises de viande ovine Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat France Royaume-Uni Suède Allemagne Autres UE Pays tiers +15%
  • 13. La consommation française est orientée à la baisse 13 • Diminution des disponibilités (recul sur le long terme de la production et des imports) • Prix au détail élevés • Image parfois mauvaise (manque de praticité, goût prononcé, viande grasse...) • Messages anti-viandes (santé, environnement, bien-être animal) • Vieillissement des consommateurs : en 2016, 78% des ménages acheteurs avaient plus de 50 ans d’après le panel Kantar. • A peine la moitié des ménages achètent de l’agneau pour leur conso à domicile (Kantar) 0 50 100 150 200 250 300 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Évolution des abattages et de la consommation française de viande ovine Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP et les Douanes françaises Consommation Abattages français Déficit 1 000 téc
  • 14. Le prix de l’agneau français est très saisonnalisé 14 Facteurs influençant l’évolution de la cotation : Niveau des abattages français Concurrence entre les opérateurs Consommation française Prix et volumes à l’import Prix des peaux et du 5ème quartier PMPmoyen2016 = 6,22 €/kg de carcasse (-1,5% /PMPmoyen2015) 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 J F M A M J Jt A S O N D € / kg de carcasse Cotation de l'agneau français - Prix Moyen Pondéré des régions (PMP) Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer 2015 2016 2017
  • 15. Merci de votre attention Retrouvez les diaporamas de nos conférences sur idele.fr Venez échanger avec nos ingénieurs sur le stand INN’OVIN (chapiteau B - à coté du ring) POUR + D’INFORMATIONS: marie.carlier@idele.fr