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MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les exportations de viande bovine malgré la pandémie COVID

  • 1. #MarchésMondiaux 10e édition Cycle de webinaires : 3, 11, 15, 17, 22 et 24 juin 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande © IStock / WorldBank
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires Mexique Une nouvelle année record pour la production et les exportations de viande bovine malgré la pandémie COVID Arnault Villaret Idele
  • 3. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Le marché mexicain de la viande 3 Une terre d’élevage à l’ombre des USA 1,9 million km² 126 millions d’habitants 2ème PIB Amérique Latine Au niveau mondial en 2020 : • 8ème producteur de viande bovine • 10ème exportateur de viande bovine • 1er exportateur de bovins vivants Veracruz Jalisco Chiapas
  • 4. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 4 Une croissance régulière du cheptel et des volumes abattus depuis 10 ans Un cheptel de 35,8 millions de têtes à 93% de type viande ou mixte. + 10% depuis 2010 Une production de viande bovine de 2,1 millions de téc + 19% depuis 2010 Evolution 2009/2020 du cheptel et de la production de viande bovine Source: GEB Institut de l’Elevage d’après SIAP 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bovins-Lait Spécialisés Bovins-Viande & Zébus Abattages 1000 têtes 1000 tec
  • 5. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5 1er exportateur mondial de bovins vivants Exportations de bovins vivants En croissance : +37% depuis la sécheresse des années 2010-2012. Malgré le développement des capacités nationales d’engraissement pour l’exportation de viande bovine Source: GEB Institut de l’Elevage d’après Trademap 2020 : 1,4 million de têtes exportés (+9%) (75% de broutards) à destination des USA + 37%
  • 6. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Le marché mexicain de la viande - 50 100 150 200 250 300 350 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 Autres Corée Canada Chine Japon Etats-Unis 1000 téc 6 Exportations de viande bovine Source: GEB Institut de l’Elevage d’après Trademap Poursuite du développement de l’export 2020 : 305 000 téc (+ 2%/2019) soit x 3,4 en 10 ans USA : 285 000 téc (+ 12%) Des marchés de niche en Asie : • Chine (8 100 téc) • Japon (5 600 téc) • Corée du Sud (4 300 téc) Valeur : 1,27 milliard € (-1%/2019) Prix moyen : 4,1 €/kgc (- 3%/2019) + 340%
  • 7. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Le marché mexicain de la viande 7 Etats-Unis 91 % Canada 7 % Autres 2 % Etats-Unis 93 % Japon 2 % Chine + HK 3 % Corée du Sud 1 % Canada 1 % Les USA 1er client et 1er fournisseur du Mexique en viande bovine Source: GEB Institut de l’Elevage d’après Trademap Distribution en volume des exports 2020 (305 000 téc) selon leur destination Distribution en volume des imports 2020 (115 000 téc) selon leur origine Source: GEB Institut de l’Elevage d’après Trademap Le Mexique vend des pièces nobles (aloyau et globe) Le Mexique achète des pièces de faible valeur (poitrine, jarret, flanchet…)
  • 8. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Le marché mexicain de la viande 8 Une inversion totale en 10 ans de la balance commerciale en viande bovine Commerce extérieur en viande bovine Source: GEB Institut de l’Elevage d’après Trademap Une (r)évolution impressionnante en 10 ans Une politique fédérale volontariste de soutien aux producteurs et opérateurs de la filière. Ex : programme PROGAN avec plus d’1,2 Md € de primes à la vache allaitante entre 2008 et 2018. -300 -200 -100 0 100 200 300 400 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Solde Importations Exportations 1 000 téc
  • 9. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Le marché mexicain de la viande 9 Des filières exports « intégrées » par des groupes industriels en forte croissance Sukarne : de 78 000 téc en 2006 à 340 000 téc produites en 2016 2018 : 13 000 salariés – CA # 2,2 Mds € Inauguration en 2016 par le Président Peña Nieto de l’Agroparque Lucero (groupe Sukarne) : « 2ème plus grand feed-lot au monde » avec 475 ha pour 800 000 têtes/an
  • 10. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Le marché mexicain de la viande 10 Un pays fortement touché par la COVID- 19 mais un impact limité pour la filière viande bovine Forte récession économique avec PIB 2020 : -8,2 % Baisse de la consommation domestique : - 1,4% à 15,1 kg/hab, avec forte diminution des importations (-23%), renchéries par la dépréciation du peso vs $US (-11% en moyenne en 2020). Export en vif et en viande : pas de perturbation majeure des filières et poursuite de la croissance, mais avec des prix moyens unitaires en baisse. Perspectives 2021 (USDA): poursuite de l’expansion du cheptel (+ 2%) et de la croissance des exportations de viande (+2%)
  • 11. Merci pour votre attention! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 11 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires © IStock / WorldBank Congrès Mondial de la Viande Cancun - 20-22 juin 2022 (report de 2020 puis de 2021 suite COVID-19)