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2017 : 17,23 millions de naissances (-3,5% /2016)
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Combien de
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 Les autorités espéraient maintenir
les naissances entre 17 et 20
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o Le nombre de femmes en âge de
procréer diminue
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27
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-20%
-43%
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-2%
-1%
-22%
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Des importations en recul
sur mars-avril
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Merci pour votre attention !
29
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MMX2022 - Chine : une année 2022 pleine d'incertitudes

  • 1. #MarchésMondiaux 11e édition 31 mai (lait) et 01 juin (viandes) 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande : Des marchés mondiaux en pleine tourmente © IStock / WorldBank
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2022 11e édition Lait = 31 mai 2022 Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Jean-Marc Chaumet - CNIEL
  • 3. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Une bonne année 2021 pour la filière laitière chinoise 3
  • 4. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Une production en hausse pour la 4ème année consécutive 4 Hausse de la production en 2021 : +7,2%/2020 Hausse de +15% entre 2019 et 2021
  • 5. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Un prix du lait record en 2021 5 Le prix du lait a progressé de 24% en 3 ans en monnaie locale (4,30 RMB/Kg) Il s’agit du record absolu en Chine
  • 6. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Un prix du lait record en 2021 6 Proche des 600 €/ 1 000l fin 2021
  • 7. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Une bonne année 2021 7 +16% +32% -73% x3
  • 8. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Une concentration du cheptel qui s’accélère 8 <100 animaux : 30% du cheptel > 1 000 animaux : 43% > 5 000 animaux : 16% du cheptel
  • 9. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Des ventes des entreprises de transformation laitière qui progressent 9 Yili et Mengniu accentuent leur domination sur leurs concurrents Yili + Mengniu = 48% des PDM de produits laitiers liquides (Euromonitor) Yili + Mengniu = 54% des PDM de produits laitiers fermentés (Euromonitor)
  • 10. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Des bénéfices en forte hausse 10 Yili et Mengniu affichent les bénéfices les plus importants Et les hausses les plus fortes +23% +43% = -12% +15%
  • 11. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les leaders chinois parmi les 10 premières entreprises mondiales 11
  • 12. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Une consommation qui continue de progresser • Les ventes en zone urbaine de lait et produits fermentés ont augmenté de 4,4% /2020 en valeur avec un taux de pénétration de 99,6% en 2021 (KantarWorldPanel) • Les ventes de fromages ont bondi de 32,7% en valeur avec un taux de pénétration à 29,3% en 2021. 12
  • 13. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 L’innovation : le moteur de la consommation chinoise 13
  • 14. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Quelques exemples de nouveautés en Chine 14 Yili-Jindian, lait haut de gamme de vaches Jersiaises de race pure, importées Yaourt Zhen (Produit fermenté) : moins de sucre, ajout de pêche blanche, de flocons d'avoine et d'orge
  • 15. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Quelques exemples de nouveautés en Chine 15 Peter Phillips
  • 16. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Des importations en forte hausse en 2021 16 Après des baisses en 2020, les importations de poudres grasses et maigre ont bondi 2021 Forte progression des achats de laits liquides, lactosérum. Très forte progression des achats de fromages et de crème
  • 17. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Une démographie défavorable à la consommation de poudres de lait 17 Années 90 : aménagements de la politique avec l’autorisation d’un 2ème enfant sous certaines conditions 2013 : couples dont l’un des parents est enfant unique sont autorisés à avoir un deuxième enfant 2015 : fin de la politique de l’enfant unique 2017 : 17,23 millions de naissances (-3,5% /2016) 2018 : 15,23 millions de naissances (-12% /2017) 2019 : 14,65 millions de naissances (-4% /2018) 2020 : 12 millions de naissances (-18% /2019) 2021 : 10,6 millions de naissances (-12% /2020) Combien de naissances dans les années à venir?  Les autorités espéraient maintenir les naissances entre 17 et 20 millions/an  Mais plusieurs facteurs limitant : o Le nombre de femmes en âge de procréer diminue o Le nombre de couples désirant un second enfant se réduit également o Le coût de l’éducation devient une charge importante
  • 18. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Un regain de confiance dans les marques nationales 18 Depuis 2016, les marques nationales reprennent des parts de marché Les réglementations chinoises plus strictes et les campagnes de publicité commencent à atteindre leur objectif
  • 19. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Mais un marché tiré par les prix 19 * : prévision Si les volumes commercialisés sont en recul, la valeur totale du marché devrait poursuivre sa progression
  • 20. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 La France consolide sa place en Chine 20 2021 (rang, PDM) 4 (7,4%) 2 (9%) 7 (1,5%) 3 (12,2%) 6 (3,6%) 3 (4,2%) 2 (19,2%) 2020 5 (6,8%) 5 (8,5%) 6 (1,5%) 4 (11,1%) 5 (3,4%) 2 (4,9%) 2 (22%)
  • 21. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Une année 2022 qui s’annonce plus difficile 21
  • 22. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Des coûts de production en hausse 22 Très forte augmentation du prix de soja (importé) en mars-avril. Importations stables sur les 4 premiers mois Evolution modérée du prix du maïs. Importations en hausse (+9%/2021) sur les 4 premiers mois
  • 23. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Le confinement de plusieurs villes chinoises freine la consommation et le commerce 23 Shanghai confinée Des produits laitiers parfois présents dans les repas livrés https://www.wgi8.com/news/news_149464.html
  • 24. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Le confinement de plusieurs villes chinoises freine la consommation et le commerce 24
  • 25. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Un prix du lait orienté à la baisse 25 Prix en recul de 2%/2021 sur mars-avril-mai Production laitière ralentie en mars-avril
  • 26. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Une consommation qui ralentit en avril 26 Baisse inhabituelle du prix en avril : consommation peu dynamique Des volumes croissants de lait séchés en poudres grasses
  • 27. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Des importations en recul début 2022 27 -20% -20% -43% -6% -2% -1% -22% +7% Des importations en recul sur mars-avril Seules les poudres grasses affichent des importations en hausse
  • 28. Chine : une année 2022 pleine d’incertitudes Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Des recommandations nutritionnelles en hausse pour les produits laitiers 28 1997 : 100 g/hab/j 2005 : 300 g 2016 : 300 g 2022 : 300-500 g
  • 29. Merci pour votre attention ! 29 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2022 11e édition – 31 mai et 01 juin 2022 © IStock / WorldBank