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Cheptel : 7,85 millions de bovins (+3% /’20)
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2022 : un bateau FR
Info : imports de repros : 14 000 têtes en 2021
dont 5000 FR (+4000 têtes)
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Egypte : les imports de viande bovine ont
progressé encore plus que le vif (+39%)
Imports de viande : 437 000 téc, +39% /’20
Imports d’abats: 80 000 téc, -9% /’20
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Egypte : perspectives 2022 + incertaines :
-Dépendance /blé ukrainien (25% des
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-dépréciation monétaire fin mars (-15%
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Israël : bond de la conso de v. bovine (+10%)
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2020 : 1ère récession depuis 20 ans
(-2,5% de PIB)
2021 : +7,1% de PIB
Conso de viande bovine :
+50% /2015 via :
Ouverture contingent à droit nuls
pour v. réfrigérée en 2014
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européens depuis 2014
Import de maigre : 265 000 bovins
(+18% /2020).
AUS ↘ vers Israël (-34% /2020)
UE ↗ ↗ : 239 000 têtes (+28% /2020)
Portugal: 1er fournisseur 118 000 têtes
Roumanie : 72 000 têtes (+53%)
France : 19 000 têtes (x 2,2)
Petit cheptel de 125 000 VL et 100 000 VA
Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Israël : +17% d’import de viande bovine
6
VB réfrig+cong.: 145 000 téc importées
(+17%/2020)
Congelé = ¾ des imports
= 90% du Mercosur
= 112 000 téc congelé (+18%)
(+24% Brésil et Argentine).
Réfrigéré : 33 000 téc (+14%/’20 et +39%/’19).
↗ ↗ sud-américain à 20 000 téc (x 9,9 /2017)
(allongement de la DLC par Israël en 2017)
Export FR : 4000 téc (+33%/2020)
Export POL : 8 000 téc réfrig. et 8 000 téc cong.
(stable)
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16 000 téc de viande importée (85% Brésil,
15% Balkans)
Croissance du PIB par exports compétitifs
Inflation record : +36% en déc. 2021,
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La faiblesse de la livre TRY pénalise l’engraissement,
dépendant de l’import de vif et d’aliment
• 2021 :
Carcasses sortie abattoir :
+22% /2020 tandis que l’aliment
pour bétail : +50% /2020.
Aliment : 60% du coût de
production (à 50% importé)
Broutard : 7 900 TRY /tête
(+18% /2020)
8
2022 : perspectives de hausse
des imports ?
Janv.-fév. : prix de la viande locale
+50% comparé à moy. 2021,
livre TRY : -30% en 2 mois
-> DG de l’ESK remplacé fin mars
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Mai 2022 : imports à venir de
viande (baisse prix intérieur) et vif ?
Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Algérie : l’import de bovins vifs recule,
celui de blé dur explose
• Forte sécheresse 2020-21 : récolte -38%
• Import blé dur ↗ : 1,2 millions t (+50%)
• 2021 : suspension des imports de génisses
laitières toutes origines (révision certif.
sanitaire), susp. broutards en octobre.
• Import de reproducteurs ↘ ↘ : 1 200
têtes (39 000 en 2020, à 82% FR)
• Import 41 000 broutards ↘(-19% /’20,
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• Import de bovins finis ↗ : 32 000 têtes
(+32% /2020). FR : 3000 têtes (x2) + ESP.
9
Perspectives 2022 ?
Janv.2022 : reprise import génisses et
broutards (sans limite de poids)
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Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Algérie : chute de la consommation de
viande bovine
10
2021 : priorité aux achats de commodités
(céréales, sucre, huile) : sécheresse, hausse
cours mondiaux céréales
Stocks de céréales OK -> fin 2022 (Office
des céréales)
Import de viande : 9000 téc (-78%
/2020) à 76% indienne congelée.
+ 2 000 téc de carcasses et quartiers
réfrigérés ESP (7000 téc en 2020)
-> Baisse des imports de vif et de
viande
-> baisse de la conso de viande :
156 000 téc (-16% /2020)
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(+2%) soit 94% d’approvisionnement
national
Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Liban : -50% d’import de
bovins et -16% en viande
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Brésil et Colombie baissent
Espagne : 34 000 têtes (-26%)
France : 2 400 têtes (+600 têtes)
Import viande : 24 000 téc (-16%)
Inde : 9 000 téc (x2,8 /2020)
11
Libye : en 2021, + de
viande et - de bovins vifs
Imports de bovins : 47 000 têtes
(-28%/2020), en provenance d’UE
Espagne 36 000 têtes (-33% /2020)
Import de viande : 22 000 téc (+29%/2020)
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12
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2022
11e édition
Lait = 31 mai 2022
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de la Méditerranée
Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Le pourtour méditerranéen reste le 2e bassin importateur de bovins
vivants* au monde (USA est n°1) mais recule depuis 3 ans
13
• 1,23 million de têtes en 2021 (Am. du Sud, Europe, Afrique de l’Est). Australie quasi absent
• -9% /2020 soit -115 000 têtes. Part de marché de l’UE27 et d’Am. Sud stable: 51% et 38%
*Bovins vivants hors reproducteurs
Source : GEB-Idele d’après Trademap. Réalisé avec Cartes&Données (Articque)
Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Bond des imports de viande à 723 000 téc
14
Source : GEB-Idele d’après Trademap, Eurostat, IPCVA
Réalisé avec « Cartes & Données » (Articque)
• +23% /2020 soit +126 000 téc, grâce aux achats égyptiens, israéliens, jordaniens. Retour au
niveau de 2019.
• Fournisseurs : Inde ↗↗ (51% des envois) Mercosur ↘ (42% des envois) et UE (4%).
• Les envois du Mercosur, concentrés sur l’Asie, continuent à baisser : -31% en 2 ans
Merci pour votre attention !
15
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2022
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MMX2022 - Crises et sécheresse dans le pourtour méditerranéen : plus de viande et moins de vif

  • 1. #MarchésMondiaux 11e édition 31 mai (lait) et 01 juin (viandes) 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande : Des marchés mondiaux en pleine tourmente © IStock / WorldBank
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2022 11e édition Viandes = 01 juin 2022 Crises et sécheresse dans le pourtour méditerranéen : plus de viande et moins de vif Ilona BLANQUET Institut de l’Elevage – GEB
  • 3. Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Egypte : rebond des imports de vif (+15%) 3 2021 : meilleure situation éco : -touristes (4,5 millions, +22% /2020) -inflation maîtrisée de 4,5% en 2021 -stabilité monétaire -envois massifs de la diaspora (7,5% PIB) Volonté d’accroître la prod’ nationale : Cheptel : 7,85 millions de bovins (+3% /’20) 350 000 bovins importés (+15%). ! Colombie Production nationale de viande : 375 000 téc (+2% /2020 et +28%/2015) Maintien des imports depuis Soudan (vif fini) Fin des imports brésiliens, arrivée de la Colombie et reprise uruguayenne (dispos) Origine UE : Espagne (broutards) 2022 : un bateau FR Info : imports de repros : 14 000 têtes en 2021 dont 5000 FR (+4000 têtes)
  • 4. Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Egypte : les imports de viande bovine ont progressé encore plus que le vif (+39%) Imports de viande : 437 000 téc, +39% /’20 Imports d’abats: 80 000 téc, -9% /’20 61% des abats importés depuis USA 4 Egypte : perspectives 2022 + incertaines : -Dépendance /blé ukrainien (25% des imports) -Rebond de l’inflation en mars 2022 (12% /N-1) -dépréciation monétaire fin mars (-15% /US$) -6e plan de soutien du FMI (limiter dévaluation) -27 000 magasins et l’Etat subventionnent le bœuf
  • 5. Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Israël : bond de la conso de v. bovine (+10%) et des imports de bovins maigres (+18%) 5 2020 : 1ère récession depuis 20 ans (-2,5% de PIB) 2021 : +7,1% de PIB Conso de viande bovine : +50% /2015 via : Ouverture contingent à droit nuls pour v. réfrigérée en 2014 Ouverture progressive aux bovins européens depuis 2014 Import de maigre : 265 000 bovins (+18% /2020). AUS ↘ vers Israël (-34% /2020) UE ↗ ↗ : 239 000 têtes (+28% /2020) Portugal: 1er fournisseur 118 000 têtes Roumanie : 72 000 têtes (+53%) France : 19 000 têtes (x 2,2) Petit cheptel de 125 000 VL et 100 000 VA
  • 6. Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Israël : +17% d’import de viande bovine 6 VB réfrig+cong.: 145 000 téc importées (+17%/2020) Congelé = ¾ des imports = 90% du Mercosur = 112 000 téc congelé (+18%) (+24% Brésil et Argentine). Réfrigéré : 33 000 téc (+14%/’20 et +39%/’19). ↗ ↗ sud-américain à 20 000 téc (x 9,9 /2017) (allongement de la DLC par Israël en 2017) Export FR : 4000 téc (+33%/2020) Export POL : 8 000 téc réfrig. et 8 000 téc cong. (stable)
  • 7. Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Turquie : de moins en moins d’imports de bovins vifs 7 Cheptel : 18 millions de bovins Production de viande : 0,96 million téc (-1%) Import vif : 238 000 têtes (-38% /2020). 16 000 téc de viande importée (85% Brésil, 15% Balkans) Croissance du PIB par exports compétitifs Inflation record : +36% en déc. 2021, +17% en moyenne 2021 ! Abattages de VL = 50% des abattages
  • 8. Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 La faiblesse de la livre TRY pénalise l’engraissement, dépendant de l’import de vif et d’aliment • 2021 : Carcasses sortie abattoir : +22% /2020 tandis que l’aliment pour bétail : +50% /2020. Aliment : 60% du coût de production (à 50% importé) Broutard : 7 900 TRY /tête (+18% /2020) 8 2022 : perspectives de hausse des imports ? Janv.-fév. : prix de la viande locale +50% comparé à moy. 2021, livre TRY : -30% en 2 mois -> DG de l’ESK remplacé fin mars /hausse du prix de la viande Mai 2022 : imports à venir de viande (baisse prix intérieur) et vif ?
  • 9. Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Algérie : l’import de bovins vifs recule, celui de blé dur explose • Forte sécheresse 2020-21 : récolte -38% • Import blé dur ↗ : 1,2 millions t (+50%) • 2021 : suspension des imports de génisses laitières toutes origines (révision certif. sanitaire), susp. broutards en octobre. • Import de reproducteurs ↘ ↘ : 1 200 têtes (39 000 en 2020, à 82% FR) • Import 41 000 broutards ↘(-19% /’20, FR) • Import de bovins finis ↗ : 32 000 têtes (+32% /2020). FR : 3000 têtes (x2) + ESP. 9 Perspectives 2022 ? Janv.2022 : reprise import génisses et broutards (sans limite de poids) Avril : suspension JB ESP et assouplissement règle d’âge JB FR, quarantaines + longues …
  • 10. Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Algérie : chute de la consommation de viande bovine 10 2021 : priorité aux achats de commodités (céréales, sucre, huile) : sécheresse, hausse cours mondiaux céréales Stocks de céréales OK -> fin 2022 (Office des céréales) Import de viande : 9000 téc (-78% /2020) à 76% indienne congelée. + 2 000 téc de carcasses et quartiers réfrigérés ESP (7000 téc en 2020) -> Baisse des imports de vif et de viande -> baisse de la conso de viande : 156 000 téc (-16% /2020) Dont 147 000 téc produits en Algérie (+2%) soit 94% d’approvisionnement national
  • 11. Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Liban : -50% d’import de bovins et -16% en viande Imports de bovins : 79 000 têtes Brésil et Colombie baissent Espagne : 34 000 têtes (-26%) France : 2 400 têtes (+600 têtes) Import viande : 24 000 téc (-16%) Inde : 9 000 téc (x2,8 /2020) 11 Libye : en 2021, + de viande et - de bovins vifs Imports de bovins : 47 000 têtes (-28%/2020), en provenance d’UE Espagne 36 000 têtes (-33% /2020) Import de viande : 22 000 téc (+29%/2020) congelé d’Amérique du sud (Brésil, Colombie)
  • 12. 12 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2022 11e édition Lait = 31 mai 2022 En synthèse en 2021, autour de la Méditerranée
  • 13. Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Le pourtour méditerranéen reste le 2e bassin importateur de bovins vivants* au monde (USA est n°1) mais recule depuis 3 ans 13 • 1,23 million de têtes en 2021 (Am. du Sud, Europe, Afrique de l’Est). Australie quasi absent • -9% /2020 soit -115 000 têtes. Part de marché de l’UE27 et d’Am. Sud stable: 51% et 38% *Bovins vivants hors reproducteurs Source : GEB-Idele d’après Trademap. Réalisé avec Cartes&Données (Articque)
  • 14. Crises & sécheresses affectent les imports dans le pourtour Méditerranéen Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Bond des imports de viande à 723 000 téc 14 Source : GEB-Idele d’après Trademap, Eurostat, IPCVA Réalisé avec « Cartes & Données » (Articque) • +23% /2020 soit +126 000 téc, grâce aux achats égyptiens, israéliens, jordaniens. Retour au niveau de 2019. • Fournisseurs : Inde ↗↗ (51% des envois) Mercosur ↘ (42% des envois) et UE (4%). • Les envois du Mercosur, concentrés sur l’Asie, continuent à baisser : -31% en 2 ans
  • 15. Merci pour votre attention ! 15 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2022 11e édition – 31 mai et 01 juin 2022 © IStock / WorldBank