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12e édition
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du lait et de la viande
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Ferme de 26 étages, pour 650 000 cochons, oct. 2022.
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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Le bœuf est resté stable à niveau élevé.
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enrayer la baisse
• -> 2e semestre : prix sont
remontés
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peu dynamique : ↘ du prix
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• Le bœuf a la côte, malgré les
confinements (conso à domicile
bien ancrée).
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bœuf/porc
7
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
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8
Conso :
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
CN+ Hg-Kg : 3,54 M téc d’import : +8% /2021
• Import CN : +16% /2021
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• Brésil : +14% après pause
2021
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• NZ:+7%
• AUS (normalisation) :
+11% /2021
mais -28% /2020
• UE: 7 800 téc (-41%)
HU 2 700téc, POL 1 500 téc,
IRL 1 000 téc, FR 600 téc
9
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Vietnam : imports toujours à l’étiage
• Abattages: +3% (385 000 téc)
• Imports : +8% (250 000 téc)
• À 75% d’Inde 180 000 étc (+17%)
• Export estimé : -8% (130 000 tec)
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• Car consommation augmente :
reprise éco post-covid, notamment
économie informelle
10
Conso :
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+11% /2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Japon : hausse des abattages : décapitalisation et
intérêt pour la viande + maigre
• Abattages : +2% (450Ktéc)
• Décap cheptel laitier
(hausse des coûts prod’)
• Abattages croisés lait-
viande : +9%. Recherche
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• Imports : -4% (740 Ktéc)
• Conso : ~ stable
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Soit 9,3 kg éc/hab.
11
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
3e année consécutive de baisse des imports
• vol. viande réfrigérée : -18%
• vol. v. congelée : +7%
• AUS : -11% /’21 et -20% /’20
• USA : -3% /’21 et -12% /’20,
devenu 1er fournisseur
• Canada : -3% /’21 (62 000 téc)
• Mexique : +40% (35 000 téc)
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FR 30 téc
12
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Malgré l’inflation, hausse de la production et de la
consommation
• Cheptel allaitant à 85%
+5% de vaches allaitantes (-3% VL)
• Abattages : +8% (330 Ktéc)
• Inflation et taux d’intérêt en
hausse, mais goût pour le bœuf
inchangé
• Import ~stable (575 Ktéc)
• Conso: +4% (925 Ktéc)
13
Conso :
18 kg éc/hab
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Les imports (+1%) couvrent 64% de la conso
• Imports : 575 Ktéc (+1%)
• USA : +3% (305 000 téc)
• AUS : -6% (210 000 téc)
• NZ : +10% (25 000 téc)
• Canada : x2 (22 000 téc)
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DK : 850 téc (x2), NL : 90 téc
Démarches FR toujours en
cours
14
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Indonésie: croissance et tourisme booste l’import
• Import : +7% /2021
• Origines meilleur marché
privilégiées
• Inde: toujours n°1: +24%
• Brésil : +23%
• AUS: -8%
15
Conso :
2,9 kg éc/hab
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Perspectives 2023
• Côté fournisseurs
16
• Côté clients
Vectorportal
CC
BY
-jan.2023 : fin des tests
covid sur prod. alim. frais
-Les imports devraient
croître encore avec +71M
d’hab en classe moyenne
en 3 ans
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hausse de la prod’, donc des exports.
- Re-diversifications des exports en 2023?
- Toujours offensif en Asie
- CN : fermeture durant 1 mois seulement
suite à cas ESB atypique. Négo régiona-
lisation des fermetures.
- Indonésie : a agréé 11 nveaux abattoirs
(Marfrig & Minerva)
Import réfrigéré ↘
(dévaluation)
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Croissance abattages ->
stabilisation des imports
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17
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Les marchés mondiaux
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MMX2023 Viande - Evolution de la demande et des marchés en Chine et en Asie

  • 1. #MarchésMondiaux 12e édition 07 juin (lait) et 08 juin (viandes) 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Image'in - AdobeStock
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition Viandes = 08 juin 2023 Malgré les confinements, l’Asie a toujours plus faim de viande bovine Ilona Blanquet, Service Economie des Filières
  • 3. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les 7 importateurs de la zone Asie du Sud et de l’Est • 27% de la population et de l’économie mondiales • dont Chine 18% de la population et de l’économie 3 Philippines Malaisie Indonésie
  • 4. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 4 2022 : Démographie faible, croissances hétérogènes La Chine ralentit : croissance PIB et population
  • 5. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 En 4 ans, +27% d’importations dans la zone Entre 2018 et 2022 : • Chine+Hg-Kg: +87% • Japon : -8% • Corée : +15% • Indonésie : +29% • Malaisie : +38% • Vietnam : -70% • Philippines : +3% 5
  • 6. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Chine : la production de porc a repris en 2022, la consommation un peu • Aller vers l’autosuffisance en porc • Abattages porc : +4,6% (55 M téc) • Imports : -34% /2021 (2,9 M téc) • La politique du « 0 covid » en 2022 a freiné la croissance de la conso, et donc freiné beaucoup les imports 6 Ferme de 26 étages, pour 650 000 cochons, oct. 2022. Capture d’écran
  • 7. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 2022 : le prix moyen du porc au détail a baissé. Le bœuf est resté stable à niveau élevé. • 1er semestre : ↘ prix du porc (forts abattages pour raisons sanitaires hiver 2021-22). • Stockages étatiques pour enrayer la baisse • -> 2e semestre : prix sont remontés • Fêtes de fin d’année : conso peu dynamique : ↘ du prix • Porc : 4,30€/kg au détail (-2%) • Le bœuf a la côte, malgré les confinements (conso à domicile bien ancrée). • 12,4€/kg au détail (+1%) -> fin de la corrélation prix bœuf/porc 7
  • 8. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Bœuf: poursuite de la hausse de la production et de l’import • Cheptel : +3% /2021 • Abattages : +3% (7,2 M téc) • Prix bov. fini élévé : 4,95€/kg vif (-2,5%) • Import : +8% /2021 (3,5 M téc) et +38% /2019, avant covid • Conso : 10,7 M tec (+4%) 8 Conso : 7,6 kg éc/hab
  • 9. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 CN+ Hg-Kg : 3,54 M téc d’import : +8% /2021 • Import CN : +16% /2021 • Import Hg-Kg : - 53% (contrôles) • Brésil : +14% après pause 2021 • Arg : +6% • URU : +1% • NZ:+7% • AUS (normalisation) : +11% /2021 mais -28% /2020 • UE: 7 800 téc (-41%) HU 2 700téc, POL 1 500 téc, IRL 1 000 téc, FR 600 téc 9
  • 10. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Vietnam : imports toujours à l’étiage • Abattages: +3% (385 000 téc) • Imports : +8% (250 000 téc) • À 75% d’Inde 180 000 étc (+17%) • Export estimé : -8% (130 000 tec) dont 90% de ré-export indien vers Chine. • Car consommation augmente : reprise éco post-covid, notamment économie informelle 10 Conso : 3,7 kg éc/hab +11% /2021
  • 11. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Japon : hausse des abattages : décapitalisation et intérêt pour la viande + maigre • Abattages : +2% (450Ktéc) • Décap cheptel laitier (hausse des coûts prod’) • Abattages croisés lait- viande : +9%. Recherche de viande + maigre • Imports : -4% (740 Ktéc) • Conso : ~ stable (1,16Mtéc). Fin des restrictions covid en oct. 2022. Soit 9,3 kg éc/hab. 11
  • 12. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 3e année consécutive de baisse des imports • vol. viande réfrigérée : -18% • vol. v. congelée : +7% • AUS : -11% /’21 et -20% /’20 • USA : -3% /’21 et -12% /’20, devenu 1er fournisseur • Canada : -3% /’21 (62 000 téc) • Mexique : +40% (35 000 téc) • NZ : +12% (40 000 téc) • UE : 13 000 téc (+72%). POL 10 000 téc (+6%), IRL 2 000 téc, ESP 1 000 téc (x2,2) FR 30 téc 12
  • 13. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Malgré l’inflation, hausse de la production et de la consommation • Cheptel allaitant à 85% +5% de vaches allaitantes (-3% VL) • Abattages : +8% (330 Ktéc) • Inflation et taux d’intérêt en hausse, mais goût pour le bœuf inchangé • Import ~stable (575 Ktéc) • Conso: +4% (925 Ktéc) 13 Conso : 18 kg éc/hab
  • 14. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les imports (+1%) couvrent 64% de la conso • Imports : 575 Ktéc (+1%) • USA : +3% (305 000 téc) • AUS : -6% (210 000 téc) • NZ : +10% (25 000 téc) • Canada : x2 (22 000 téc) • UE : DK et NL seuls autorisés. DK : 850 téc (x2), NL : 90 téc Démarches FR toujours en cours 14
  • 15. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Indonésie: croissance et tourisme booste l’import • Import : +7% /2021 • Origines meilleur marché privilégiées • Inde: toujours n°1: +24% • Brésil : +23% • AUS: -8% 15 Conso : 2,9 kg éc/hab
  • 16. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Perspectives 2023 • Côté fournisseurs 16 • Côté clients Vectorportal CC BY -jan.2023 : fin des tests covid sur prod. alim. frais -Les imports devraient croître encore avec +71M d’hab en classe moyenne en 3 ans - Après 2 années de re-cap’, vers une hausse de la prod’, donc des exports. - Re-diversifications des exports en 2023? - Toujours offensif en Asie - CN : fermeture durant 1 mois seulement suite à cas ESB atypique. Négo régiona- lisation des fermetures. - Indonésie : a agréé 11 nveaux abattoirs (Marfrig & Minerva) Import réfrigéré ↘ (dévaluation) Eco dynamique -> croissance import Croissance abattages -> stabilisation des imports USA aura moins de disponibilités à l’export et sera moins présent en Asie Pixabay
  • 17. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 17 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition – 07 et 08 juin 2023 Image'in - AdobeStock