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• 9ème année la plus
humide enregistrée
depuis 1900
(inondations Est);
• et 22ème année la
plus chaude ;
• Cela a globalement
profité à la
production 2022–
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Evolution 2002/2022 (juin/juin) du cheptel
Abattages 2022 /2021 : -3% à 5,9 M de têtes
Niveau le plus bas depuis 1984
Production : -1% à 1,9 M de téc
Poids moyen carcasse record : 307 kg
Cheptel bovin juin 2022 /2021 : +6%
27,6 M de bovins au total
Evolution 2022 / 2002 : - 1%
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9,61 AUS$/kgc,
soit 6,1 €/kgc
Prix moyen 2022
10,48 AUS$/kgc,
soit 6,9 €/kgc
+ 9%
• Approvisionnement serré et
reprise de la demande
mondiale
• = prix des bovins
australiens à des niveaux
historiquement élevés
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des US
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PERSPECTIVES 2023 AUSTRALIE : hausse des
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• Hausse continue des cheptels bovin et ovin =
hausse de la production et des exportations;
• Déclin cheptel ovin néozélandais =
opportunité pour l'Australie
• ALE avec le Royaume-Uni :
opportunités pour l’Australie.
• Climat 2023 : un peu plus sec et chaud... mais
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saisonnières favorables
Projections MLA 2023 :
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US$
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compétitivité face aux
exports des US
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
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exportations de viande bovine (en volume)
18
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
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19
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bovins en sortie de ferme
• Bonnes recettes pour les éleveurs sur la
campagne 2021-2022 :
- Forte demande à l’export
- $NZ plus faible = compétitivité NZ ++
• Le prix annuel moyen pondéré des bovins de
toutes les classes pour 2021-22 est estimé à 562
c/kg éc, soit +19% par rapport à 2020-21 et de
+16% par rapport à la moyenne quinquennale.
• 2022-2023, les fondamentaux des exportations
restent positifs soutenant une légère hausse du
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21
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Cheptel ovin 2022 /2021 : -2% à 25,3
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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23
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néozélandais en sortie de ferme
• Meilleures conditions de marché :
-rebond services de restauration des pays clients
post-Covid, notamment USA et Europe
- dollar NZ plus faible face aux autres monnaies :
compétitivité ++
• Le PMP sortie ferme de l'agneau en 2021-2022
est estimé à 161 $NZ /tête, soit +21 % /2020-
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• Le PMP prévisionnel des ovins en 2022-2023
reste le 2ème plus élevé jamais enregistré et est
+8% au-dessus de la moyenne quinquennale.
Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
PERSPECTIVES 2023 NOUVELLE-ZELANDE : plutôt
positives, malgré diverses incertitudes
24
• Des défis : relations avec la
Chine, rebond du cheptel porcin
chinois, Australie très présente et
compétitive, des politiques sur le
changement climatique qui
peuvent challenger les
productions, crise de la
consommation en Europe, …
Projections
Beef and
Lamb NZ :
• Cheptel ovin 2021-22/22-23 : + 0,2%
• Prod. viande ovine : -3% /2022
• Export viande ovine : -3% /2022
• Cheptel bovin viande 2021-22/22-23 : -1%
• Cheptel bovin lait 2021-22/22-23 : -1%
• Prod. viande bovine : +1% /2022
• Export viande bovine : +1% /2022
• Des opportunités : malgré
l’inflation, demande mondiale en
viandes rouges restée forte
notamment en Asie, où croissance
classes moyennes, la baisse du
dollar NZ face à l’USD et à l’euro,
probables reculs des USA et de
l’Amérique du Sud sur le marché
mondial de la viande bovine en
2023…
Merci pour votre attention !
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25
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MMX2023 Viande - Evolution de la production et des exportations océaniennes bovines et ovines

  • 1. #MarchésMondiaux 12e édition 07 juin (lait) et 08 juin (viandes) 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Image'in - AdobeStock
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition Lait = 07 juin 2023 Etat de la production et des exportations bovines et ovines en Océanie Cassandre Matras – GEB – Institut de l’élevage
  • 3. 3 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition Viandes = 08 juin 2023 AUSTRALIE BOVINS VIANDE Des exportations de viande bovine historiquement basses
  • 4. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Des conditions climatiques qui se sont dans l’ensemble améliorées… 4 Pluviométrie 2019 : écart par décile à la moyenne Pluviométrie 2022 : écart par décile à la moyenne • 9ème année la plus humide enregistrée depuis 1900 (inondations Est); • et 22ème année la plus chaude ; • Cela a globalement profité à la production 2022– 2023 en Australie.
  • 5. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 et ont permis la poursuite de la recapitalisation du cheptel bovin 5 Evolution 2002/2022 (juin/juin) du cheptel Abattages 2022 /2021 : -3% à 5,9 M de têtes Niveau le plus bas depuis 1984 Production : -1% à 1,9 M de téc Poids moyen carcasse record : 307 kg Cheptel bovin juin 2022 /2021 : +6% 27,6 M de bovins au total Evolution 2022 / 2002 : - 1% Evolution 2012/2022 des abattages
  • 6. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Nouvelle envolée des prix à la production Marché intérieur : prix de vente sous haute tension face à des disponibilités réduites 6 Prix moyen des bouvillons & génisses – « Clean cattle » (EYCP Indicator) Prix moyen 2021 9,61 AUS$/kgc, soit 6,1 €/kgc Prix moyen 2022 10,48 AUS$/kgc, soit 6,9 €/kgc + 9% • Approvisionnement serré et reprise de la demande mondiale • = prix des bovins australiens à des niveaux historiquement élevés depuis fin 2021 • Un record historique à 6,92 €/kgéc
  • 7. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Un dollar australien à de bas niveaux depuis 10 ans 7 Source: GEB Institut de l’Elevage d’après Google Finance Taux de change dollar australien face au dollar américain En 2020 : 1 $AUS valait 0,69 $US En 2021 : 1 $AUS valait 0,75 $US En 2022 : 1 $AUS valait 0,69 $US Dollar AUS faible = gain de compétitivité face aux exports des US 1 $AUS vaut en $US Dépréciation du $AUS face au $US
  • 8. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Des envois de bovins vivants toujours en repli 8 • ¾ de broutards • -36% /2021, à 459 000 têtes • Plus bas niveau sur la décennie • Bovins australiens chers, subissent la concurrence des viandes bovines indienne et brésilienne. • Indonésie (1er client) : -22 % à 332 000 têtes • Arrêt de ces flux prochainement ? (dernier bateau de commerce d’animaux vivants au départ de la Nouvelle-Zélande en avril 2023)
  • 9. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Bas niveau des exportations de viande bovine 9 • Australie exporte 65% de sa production • Chute production entraîne chute exportations • Et nombreux défis logistiques (coût du fret, blocage des ports chinois, guerre en Ukraine) • Volume : -10% / 2021 à 1,2 M de téc • Valeur : 7,2 milliards € (+18% /2021) = nouveau record!
  • 10. 10 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition Viandes = 08 juin 2023 AUSTRALIE OVINS VIANDE La valeur des exportations de viande ovine a atteint un record
  • 11. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les bonnes conditions climatiques ont aussi permis la poursuite de la recapitalisation ovine 11 Abattages 2022 /2021 : +5% à 28 M de têtes Production : +7% à 707 000 téc Poids moyen carcasse record agneaux : 25 kg Cheptel ovin 2022 /2021 : +7% à 76 M d’ovins au total Evolution 2022 / 2002 : - 28% L'Australie compte actuellement trois fois plus d’ovins que la Nouvelle-Zélande
  • 12. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Record des exportations de viande ovine australienne en valeur 12 Volume : 513 000 téc (+5% /2021) Valeur : 4,8 Mds de $AUS (+14%)
  • 13. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Des envois d’ovins vivants toujours en repli 13 Quantité : 525 000 têtes (-8%/2021 et -73%/2015) Valeur : 4,8 Mds d’AUS$ (+15%/2021)
  • 14. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 PERSPECTIVES 2023 AUSTRALIE : hausse des productions et des exportations en bovin et ovin 14 • Hausse continue des cheptels bovin et ovin = hausse de la production et des exportations; • Déclin cheptel ovin néozélandais = opportunité pour l'Australie • ALE avec le Royaume-Uni : opportunités pour l’Australie. • Climat 2023 : un peu plus sec et chaud... mais OK car 2022 précipitations ++ et conditions saisonnières favorables Projections MLA 2023 : • Cheptel ovin : + 4% • Abattages agneaux : +3% • Export de viande ovine : +9% • Cheptel bovin : +4% • Production viande bovine : +6% • Export de viande bovine : +19% • Un $AUS qui se déprécie face au $US et à l’€
  • 15. 15 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition Viandes = 08 juin 2023 NOUVELLE-ZELANDE BOVINS VIANDE Net recul de la production de viande bovine en 2022
  • 16. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Stabilisation du cheptel bovin allaitant et recul du cheptel laitier 16 Abattages 2022 /2021 : -3% à 4,6 M de têtes Production : -3,5% à 728 000 téc Poids moyen carcasse record (adultes) : 257 kg Cheptel bovin juin 2022 /2021 : -1% 10,03 M de bovins au total Evolution 2022 / 2002 : +4% Evolution 2022/2002 (juin/juin) du cheptel Evolution 2010/2022 des abattages
  • 17. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Un dollar néozélandais qui faiblit face au dollar US 17 Source: GEB Institut de l’Elevage d’après Google Finance Taux de change NZ$ contre US$ En 2020 : 0,65 NZ$ pour 1 US$ En 2021 : 0,71 NZ$ pour 1 US$ En 2022 : 0,63 NZ$ pour 1 US$ Dollar NZ faible = gain de compétitivité face aux exports des US 1 $NZ vaut en $US Dépréciation du $NZ face au $US
  • 18. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 La baisse du disponible a contraint les exportations de viande bovine (en volume) 18 Volume : 624 000 téc (-6%/2021) Valeur : 4,9 Mds de $NZ (+18%), nouveau record !
  • 19. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Prix élevés des bovins néozélandais 19 Prix moyen pondéré toute catégories de bovins en sortie de ferme • Bonnes recettes pour les éleveurs sur la campagne 2021-2022 : - Forte demande à l’export - $NZ plus faible = compétitivité NZ ++ • Le prix annuel moyen pondéré des bovins de toutes les classes pour 2021-22 est estimé à 562 c/kg éc, soit +19% par rapport à 2020-21 et de +16% par rapport à la moyenne quinquennale. • 2022-2023, les fondamentaux des exportations restent positifs soutenant une légère hausse du PMP.
  • 20. 20 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition Viandes = 08 juin 2023 NOUVELLE-ZELANDE OVINS VIANDE Repli ponctuel de la demande chinoise en 2022
  • 21. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Léger recul de la production de viande ovine 21 Abattages 2022 /2021 : -1% à 22 M de têtes Production : -0,5% à 437 000 téc Poids moyen carcasse agneaux : 19,2 kg Cheptel ovin 2022 /2021 : -2% à 25,3 M d’ovins au total Evolution 2022 / 2002 : - 36% Le ratio ovins / habitant est tombé en dessous de 5/1 en 2022, une 1ère depuis 1850 (1er recensement)
  • 22. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Baisse des exportations de viande ovine 22 Volume : 411 000 téc (-5%/2021) Valeur : 4,3 Mds de $NZ (+6%)
  • 23. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Des agneaux néozélandais plus chers sur la campagne 2021-2022 23 Prix moyen pondéré (PMP) de l’agneau néozélandais en sortie de ferme • Meilleures conditions de marché : -rebond services de restauration des pays clients post-Covid, notamment USA et Europe - dollar NZ plus faible face aux autres monnaies : compétitivité ++ • Le PMP sortie ferme de l'agneau en 2021-2022 est estimé à 161 $NZ /tête, soit +21 % /2020- 2021. • Le PMP prévisionnel des ovins en 2022-2023 reste le 2ème plus élevé jamais enregistré et est +8% au-dessus de la moyenne quinquennale.
  • 24. Les viandes bovines et ovines en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 PERSPECTIVES 2023 NOUVELLE-ZELANDE : plutôt positives, malgré diverses incertitudes 24 • Des défis : relations avec la Chine, rebond du cheptel porcin chinois, Australie très présente et compétitive, des politiques sur le changement climatique qui peuvent challenger les productions, crise de la consommation en Europe, … Projections Beef and Lamb NZ : • Cheptel ovin 2021-22/22-23 : + 0,2% • Prod. viande ovine : -3% /2022 • Export viande ovine : -3% /2022 • Cheptel bovin viande 2021-22/22-23 : -1% • Cheptel bovin lait 2021-22/22-23 : -1% • Prod. viande bovine : +1% /2022 • Export viande bovine : +1% /2022 • Des opportunités : malgré l’inflation, demande mondiale en viandes rouges restée forte notamment en Asie, où croissance classes moyennes, la baisse du dollar NZ face à l’USD et à l’euro, probables reculs des USA et de l’Amérique du Sud sur le marché mondial de la viande bovine en 2023…
  • 25. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 25 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition – 07 et 08 juin 2023 Image'in - AdobeStock