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99% 99% 99% 97% 98% 98% 95%
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MMX2024 - Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie

  • 1. #MarchésMondiaux 13e édition 11 juin 2024 Les marchés mondiaux du lait et de la viande unsplash-@ventiviews
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2024 13e édition Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie Elisa HUSSON (IFIP – Institut du Porc)
  • 3. Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Une production de porc au sommet en 2023 56,2 58,2 56,5 54,3 54,5 54,0 42,6 36,3 47,5 55,4 57,9 13,5 13,2 13,6 12,4 11,6 11,7 13,8 14,6 14,7 14,3 14,8 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 6,4 6,7 6,7 7,0 7,2 7,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Evolution annuelle de la production de viande en Chine (M téc) Bœuf Volaille Porc Source : Ifip d'après USDA
  • 4. Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Mais une demande atone et des prix du porc bas 4 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 J F M A M J Jt A S O N D Evolution mensuelle du prix du porc en Chine (€/kg) 2022 2023 2024 -19% entre 2022 et 2023 Source : Ifip d’après MoA Production à son plus haut niveau mais des facteurs macroéconomiques ne stimulant pas la consommation nationale de porc • Une économie chinoise qui reste fragile (crise des liquidités secteur immobilier, instabilité du marché du travail, etc.) • Confiance des consommateurs chancelante • Reprise lente et inégale de la consommation même en période de festivités Evolutions des tendances de consommation des Chinois
  • 5. Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Une demande à l’import en chute 5 0 100 200 300 400 500 600 janv.-19 janv.-20 janv.-21 janv.-22 janv.-23 janv.-24 Evolution mensuelle des importations chinoises de produits du porc (hors vif, ktonnes) Source : Ifip d’après douanes (TDM, Eurostat) -15 % en 2023/22 2,4 M tonnes 5,1 Mds € -25,9% +2,7% +29,3% -28,5% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Viandes Abats Produits transformés Lards et graisses Types de produits du porc importés par la Chine en 2022 et 2023 (milliers de tonnes; %évol. 23/22) 12 mois 22 12 mois 23 Source : Ifip d’après douanes (TDM, Eurostat)
  • 6. Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Les Européens contraints d’abaisser leurs prix pour faire face à la concurrence 6 0,2 0,7 1,2 1,7 2,2 2,7 3,2 janv.-23 févr.-23 mars-23 avr.-23 mai-23 juin-23 juil.-23 août-23 sept.-23 oct.-23 nov.-23 déc.-23 janv.-24 févr.-24 mars-24 Evolution mensuelle des prix des produits du porc exportés vers la Chine (€/kg) États-Unis Brésil UE-27 Source: IFIP d’après douanes (Eurostat, TDM) 0,2 0,7 1,2 1,7 2,2 2,7 3,2 janv 23 févr 23 mars 23 avr 23 mai 23 juin 23 juil 23 août 23 sept 23 oct 23 nov 23 déc 23 janv 24 févr 24 mars 24 avr 24 mai 24 Evolution mensuelle des prix du porc dans le monde (€/kg) Chine UE-27 Etats-Unis Brésil Source: IFIP d’après MoA, Commission europ., USDA, CEPEA
  • 7. Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Une situation qui a affecté financièrement les entreprises porcines chinoises Prix du porc inférieurs aux coûts de production élevés : • Prix de l’aliment • Coût de la main d’œuvre • Surcoûts liés à la biosécurité Peste porcine devenue endémique, menace constante + autres aléas sanitaires • Performances fragiles -500 -300 -100 100 300 500 700 900 1100 1300 1500 J F M A M J Jt A S O N D J F M A M J Jt A S O N D J F M A 2022 2023 2024 Rentabilité en élevage (Yuan / tête) élevage grande échelle élevage non intensif Source : Ifip d’après MoA
  • 8. Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Malgré la pression financière certains grands groupes ont maintenu leur production 8 • Les grands groupes ont investi massivement et ne veulent pas abandonner la croissance • Soutien gouvernemental + 315 000 + 170 000 -30 000 + 170 000 -116 800 + 20 000 + 30 000 -150 000 = 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Muyuan Foodstuff (1) Wens Food Group (2) New Hope (4) Twins Group (6) Sichuan Dekon Group (11) Techbank (12) COFCO Group (16) Zhengbang Group (18) Elephant (21) Evolution du nombre de truies entre 2022 et 2023 parmi les principaux groupes producteurs chinois (milliers de têtes) 2022 2023 Source : Ifip d’après Genesus
  • 9. Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Une tendance à la décapitalisation des cheptels de nouveau enclenchée 9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16 janv.-17 juil.-17 janv.-18 juil.-18 janv.-19 juil.-19 janv.-20 juil.-20 janv.-21 juil.-21 janv.-22 juil.-22 janv.-23 juil.-23 janv.-24 Evolution mensuelle du cheptel de truies en Chine (millions de têtes) Source : IFIP d'après MoA -5,7% cheptel truie en 2023/22 Publication d’un nouveau plan pour réguler la capacité de production porcine nationale : 1. Contrôle du stock de truies reproductrices • Stabiliser le nbre de truies autour de 39 M têtes • Monitoring en fonction des équilibres offre / demande 2. Stabiliser les capacités de production • Maintenir le nb de grands élevages • Guider les exploitations agricoles familiales pour ajuster la production selon les prix • Renforcer la surveillance du marché et des maladies • Consolidation du soutien politique et subventions nationales
  • 10. Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Une volonté de diversification des fournisseurs 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Part des principaux fournisseurs de la Chine en produits du porc (% du total annuel des volumes importés par la Chine) Autres Royaume-Uni Chili Canada Brésil États-Unis UE-27 Source : IFIP d’après douanes (Eurostat, TDM) • Le jeu de la compétitivité • De nouvelles opportunités de développement pour les exportateurs mondiaux • Accord commercial conclu avec la Russie • Elargissement du nombre d’entreprises brésiliennes agréées • L’UE-27 et les Etats-Unis challengés mais dépendants aussi de la géopolitique
  • 11. Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Un objectif de consolidation des approvisionnements pour les prochaines années La consommation devrait s’améliorer • à mesure que l'économie et la confiance reprennent grâce aux politiques gouvernementales de soutien Mais des fluctuations dans la production nationale • Production sensible aux évolutions de la rentabilité • Et vulnérable aux épisodes sanitaires Des interventions publiques nécessaires : • Soutenir la souveraineté alimentaire • Maitrise des prix • Maitrise des dépendances extérieures 99% 99% 99% 97% 98% 98% 95% 88% 92% 96% 97% 97% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 0 10 20 30 40 50 60 70 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bilan d'approvisionnement de la Chine (M de téc) auto-approvisionnement consommation production Source : Ifip d'après USDA
  • 12. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 12 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2024 13e édition – 11 juin 2024 unsplash-@ventiviews
  • 13. #MarchésMondiaux 13e édition 11 juin 2024 Les marchés mondiaux du lait et de la viande unsplash-@ventiviews