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8
-96%
-14%
-37%
+4%
+32%
-50%
-80%
+14%
0 100 200 300 400 500 600
Turquie
Irlande
Belgique
Pologne
France
Uruguay
Argentine
Nouvelle-Zélande
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VIF : la MHE perturbe fortement les importations
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• Printemps 2023 : manque de
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VIANDE : Recours aux importations en
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11
0
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2018
2019
2020
2021
2022
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Autres
France
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Brésil
Inde
Milliers de téc Importations algériennes de viande bovine
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• Retour des importations de
viande (×3 /2022) :
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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VIANDE : Forte dépendance aux importations
• 2023 : 312 000 téc
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privilégiées :
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Importations égyptiennes de viande bovine
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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VIF : retour à la normale après le record de 2022
• Guerre civile au Soudan :
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Importations égyptiennes de bovins vifs hors repro
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Lait & Viande Méditerranée
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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16
+26%
+21%
-85%
-42%
-39%
+7%
-26%
-42%
0 50 100 150 200 250
Royaune-Uni
Irlande
Turquie
Pays-Bas
France
Allemagne
Etats-Unis
Nouvelle Zélande
Millions d'euros
Importations égyptiennes de produits laitiers
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après TDM
2023
2022
2021
Lait & Viande Méditerranée
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2024
LAIT : une filière confrontée à de nombreux défis
Manque de pâturages et urbanisation croissante
Cheptel de races à haut rendement laitier très limité
Augmentation des prix des aliments importés
Pénurie de lait brut
Manque de contrôles dans de nombreuses petites laiteries
17
Plan national pour développer les centres de
collecte de lait. Financement de vaches laitières à
haute productivité pour les petits éleveurs
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2024
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2024
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Turquie
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Lait & Viande Méditerranée
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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TURQUIE : une puissance régionale incontournable
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• Diversité climatique
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Défis : gestion de
l’eau
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Lait & Viande Méditerranée
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2024
LAIT : essor de la production et des exportations
10218
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Collecte laitière en Turquie (en 1000 t)
Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Turkstat et Clal
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
Millions
d'euros
Commerce extérieur turc des produits laitiers
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Exportations Importations solde commercial
Lait & Viande Méditerranée
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2024
ANNÉE 2023 : reprise de la collecte après un
recul significatif en 2022
21
2022 : recul de la
collecte de -3%
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production / prix du
lait ).
Nette amélioration de
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laitière en hausse de
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collecte (+8,5% au 1er
trim.2024)
Lait & Viande Méditerranée
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2024
VIF : Retour massif des importations
• Importations de vif
suspendues plusieurs
années pour soutenir la
filière nationale.
• Réouverture à l’été 2023 
importations massives de
maigre not. d’Amérique du
Sud.
22
Importations turques de bovins vifs
Source : GEB-Idele d’après Douanes nationales (données miroir)
Lait & Viande Méditerranée
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2024
VIANDE : Consommation soutenue par les
importations
23
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
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0
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2019
2020
2021
2022
2023
Importa�ons de viande bovine
Viande issue des bovins importés (hors reproducteurs, es�ma�on)
Viande issue de bovins nés en Turquie
Cheptel de vaches
Milliers de téc Millions de têtes
Cheptel bovin et approvisionnement du marché turc en
viande bovine
Importations turques de viande bovine
Source : GEB-Idele d’après Douanes nationales (données miroir)
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2024
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MMX2024 - Regards croisés lait et viande sur quelques pays méditerranéens

  • 1. #MarchésMondiaux 13e édition 11 juin 2024 Les marchés mondiaux du lait et de la viande unsplash-@ventiviews
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2024 13e édition Regards croisés lait & viande sur quelques pays méditerranéens Christine Goscianski, idele Maximin Bonnet, idele
  • 3. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 VIF : Forte hausse des importations 3
  • 4. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 VIANDE : Importations en hausse 4
  • 5. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 EXPORTATIONS Importations de poudres* de lait *poudres de lait grasse et maigre Source : GEB – Institut de l’élevage d’après TDM =/2022
  • 6. 6 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2024 13e édition Algérie 6
  • 7. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 ALGÉRIE : une économie très dépendante des hydrocarbures 7 • Le plus grand pays du bassin méditerranéen • Diversité climatique • Rendements faibles Economie dominée par le secteur des hydrocarbures Défis : gestion de l’eau Objectif d’accroissement de l’autosuffisance alimentaire
  • 8. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 8 -96% -14% -37% +4% +32% -50% -80% +14% 0 100 200 300 400 500 600 Turquie Irlande Belgique Pologne France Uruguay Argentine Nouvelle-Zélande Millions d'euros Importations algériennes de produits laitiers Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après TDM 2023 2022 2021
  • 9. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 LAIT : une volonté de promouvoir la production locale Historiquement, « Le choix d’importer plutôt que produire » Mise en place de réformes pour promouvoir la production locale Déficit fourrager / Dominance de troupeau de taille réduite / taux de collecte faible 9 2023-2024 : Le virage de la production s’opère ? : Incitation de l’Etat à la création de grandes productions d'ensilage enrubanné dans le grand Sud ; Projet de méga ferme annoncé de 270 000 vaches
  • 10. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 VIF : la MHE perturbe fortement les importations 10 Importations algériennes de bovins vifs Source : GEB-Idele d’après Douanes nationales (données miroir) • Printemps 2023 : manque de viande pour le ramadan, recours aux animaux vifs sud- américains. • 10 000 bovins finis brésiliens. • Septembre : ouverture aux broutards français, puis fermeture trois semaines plus tard pour cause de MHE : • 11 000 broutards seulement en 2023.
  • 11. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 VIANDE : Recours aux importations en remplacement du vif 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Autres France Espagne Brésil Inde Milliers de téc Importations algériennes de viande bovine Source : GEB-Idele d’après Douanes nationales (données miroir) • Retour des importations de viande (×3 /2022) : • Inde 9 000 téc • Brésil 3 000 téc • L’autonomie alimentaire au prix de la consommation : 2019 2023 Consommation de viande bovine (kgéc/hab/an) 5,1 3,3 (-35%) Dont abattus en Algérie (est.) 69% 95% Dont nés en Algérie (est.) 60% 80%
  • 12. 12 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2024 13e édition Égypte 12
  • 13. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Égypte : Forte sensibilité au contexte géopolitique 13 • Surface agricole réduite (3,6 Mha). • Exportatrice de produits agricoles à valeur ajoutée. • Un des plus gros importateurs de blé. Économie dominée par l’armée et l’État Sources de devises : tourisme, canal de Suez, revenus de la diaspora. Crise économique : recours au FMI et aux pays du Golfe
  • 14. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 VIANDE : Forte dépendance aux importations • 2023 : 312 000 téc • Importations = 45% de la consommation. • Origines bon marché privilégiées : • 213 000 téc depuis Inde. • 80 000 téc depuis Brésil. • Flux gris depuis le Soudan. Importations égyptiennes de viande bovine Source : GEB-Idele d’après Douanes nationales (données miroir)
  • 15. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 VIF : retour à la normale après le record de 2022 • Guerre civile au Soudan : • recul net des importations de vif prêt à abattre. • est. de ~100 000 têtes à ~50 000 têtes. • Recul des envois colombiens après une année 2022 record. Importations égyptiennes de bovins vifs hors repro Source : GEB-Idele d’après Douanes nationales (données miroir)
  • 16. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 16 +26% +21% -85% -42% -39% +7% -26% -42% 0 50 100 150 200 250 Royaune-Uni Irlande Turquie Pays-Bas France Allemagne Etats-Unis Nouvelle Zélande Millions d'euros Importations égyptiennes de produits laitiers Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après TDM 2023 2022 2021
  • 17. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 LAIT : une filière confrontée à de nombreux défis Manque de pâturages et urbanisation croissante Cheptel de races à haut rendement laitier très limité Augmentation des prix des aliments importés Pénurie de lait brut Manque de contrôles dans de nombreuses petites laiteries 17 Plan national pour développer les centres de collecte de lait. Financement de vaches laitières à haute productivité pour les petits éleveurs
  • 18. 18 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2024 13e édition Turquie 18
  • 19. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 TURQUIE : une puissance régionale incontournable 19 • À la croisée de l’Europe et de l’Asie • Diversité climatique • Sols variés et fertiles L’un des plus grands exportateurs de produits agricoles de la région Défis : gestion de l’eau Forte dévaluation de la livre turque Persistance d’une inflation élevée
  • 20. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 LAIT : essor de la production et des exportations 10218 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Collecte laitière en Turquie (en 1000 t) Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Turkstat et Clal -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 Millions d'euros Commerce extérieur turc des produits laitiers Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après TDM Exportations Importations solde commercial
  • 21. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 ANNÉE 2023 : reprise de la collecte après un recul significatif en 2022 21 2022 : recul de la collecte de -3% (hausse coût de production / prix du lait ). Nette amélioration de l’excédent commercial 2023: collecte laitière en hausse de +5%, progression du prix du lait (+55% /2022). Dégradation de l’excédent commercial 2024 : bonne dynamique de la collecte (+8,5% au 1er trim.2024)
  • 22. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 VIF : Retour massif des importations • Importations de vif suspendues plusieurs années pour soutenir la filière nationale. • Réouverture à l’été 2023  importations massives de maigre not. d’Amérique du Sud. 22 Importations turques de bovins vifs Source : GEB-Idele d’après Douanes nationales (données miroir)
  • 23. Lait & Viande Méditerranée Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 VIANDE : Consommation soutenue par les importations 23 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Importa�ons de viande bovine Viande issue des bovins importés (hors reproducteurs, es�ma�on) Viande issue de bovins nés en Turquie Cheptel de vaches Milliers de téc Millions de têtes Cheptel bovin et approvisionnement du marché turc en viande bovine Importations turques de viande bovine Source : GEB-Idele d’après Douanes nationales (données miroir)
  • 24. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 24 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2024 13e édition – 11 juin 2024 unsplash-@ventiviews