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1er pays le plus peuplé du
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5ème puissance économique
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+7% / an sur 2010 – 2022
(hors 2020, période covid)
Pauvreté
2/3 de la population ne peut se
permettre une alimentation saine
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1er cheptel mondial
308 millions de bovins
1er producteur mondial
de lait
207,5 millions de tonnes
= 20-25% de la prod° mondiale
5ème producteur mondial de
viande bovine
4,5 millions de téc
= 7-8% de la prod° mondiale
3ème exportateur mondial de
viande bovine
1,48 million de téc en 2023
7ème SAU mondiale
170 millions d’ha (FAO)
1er pays en terres cultivées (68 Mha)
SAU dispo par habitant = très
faible
Agriculture
 17% du PIB
 40-45% de la pop° active
Inde : viande bovine
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La soif de lait soutient la hausse du cheptel…
… et la disponibilité en bovinés à abattre
• Plus de la moitié des effectifs (54%) sont des zébus, 32%
des buffles et 14% sont issus de croisements de zébus
avec des races importées (Holstein et Jersiaise).
Données recensement indien 2019
4
Famille
Sous-famille
Genre
Espèce
Bovidae
Bovinae
Bos
Bos taurus
Bubalus
Bubalus bubalis
Vache domestique
d’Europe
Zébu
Buffle d’Asie
Bos taurus taurus Bos taurus indicus
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Inde : viande bovine
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traction et du fumier et valorisent des sous-
produits agricoles non commercialisables.
5
Densité et effectifs de bovins par état en 2019
Source : ABCIS d’après recensement des cheptels indiens 2019
Uttar Pradesh
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Andhra
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9
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centre névralgique des expéditions de viande bovine indienne.
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géographique des
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Inde : viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2024
Des abattages concentrés
• Six états concentrent plus de
trois quarts des abattages.
• Des abattages de zébus dans le
Sud et l’Est (non destinés à
l’export).
11
Crédit photo : Marie Carlier
Inde : viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2024
Lente reprise de l’export depuis la pandémie
• Le record de 2014 est loin :
L’Inde exportait massivement vers
la Chine via le Vietnam (marché
gris).
• Mais les exportations
indiennes ont continué leur
reprise après le creux lié au
covid.
• En 2023 =1,48 Mtéc
(+8% /2022 mais -23% /2014).
• TOP 5 :
1. Vietnam (+36% /2022
à 251 000 téc)
2. Malaisie (+2% à 231 000 téc)
3. Égypte (jusque-là leader) mais
baisse récente (-6% à 213 000 téc)
4. Irak (+26% à 151 000 téc) et
5. Indonésie (-12% à 130 000 téc).
12
Covid-19
Inde : viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2024
Des prix des exports très compétitifs
• Atout principal de la
viande bovine indienne -
> prix qui défie toute
concurrence.
• Marchés émergents peu
exigeants en matière
sanitaire et à la recherche
d’une viande compétitive
en prix.
• 2,87 US$/kg en moy. sur
2023 (2,66 €)
• Les découpes exportées
par l’Inde = de 1,4 fois
moins chères que celles
du Brésil (3,89 US$) à 2,6
fois moins que celles des
États-Unis (7,43 US$),
• Des niveaux qualitatifs
très différents
cependant.
13
La ligne tarifaire cache une grande disparité de produits
Inde : viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2024
Des différentiels de
compétitivité nombreux
14
Lieux d’abattage et transport jusqu’au port de Mumbai
Source : GEB-Idele d’après divers
• Un différentiel règlementaire vs UE très
important :
• Absence de traçabilité,
• Des limites aux règlementations BEA,
• Politiques SPS plus limitées (ex : 44% des produits
phytosanitaires autorisés (substances actives) en Inde
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• …
• Mais des lacunes qui pèsent :
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Inde : viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2024
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Accords asymétriques et concessions limitées
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Inde : viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2024
Quelles perspectives pour la production et les
exportations de viande bovine indienne ?
• En 2024, pas d’inflexion :
• Hausse production -> demande soutenue à l’export comme sur le
marché domestique.
• La compétitivité en prix des viandes indiennes devrait encore leur
assurer une place de choix sur les marchés émergeants.
• Et à plus long terme ? (2031)
• Production : +7% (+185 kt)
• Consommation : +8% (+87 kt)
• Importations : =
• Exportations : +7% (+97 kt)
16
Un taux de prélèvement*
encore limité
*nombre d’animaux abattus/cheptel total
Inde : viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2024
Mais des limites à l’expansion
• L’eau, enjeu majeur du développement
agricole :
• La demande totale en eau devrait dépasser
l'approvisionnement renouvelable dans
presque tous les États d'ici 2030.
• D’autres risques liés au changement
climatique.
• Et pour un accès vers l’UE ? De
nombreuses limites à franchir :
• Qualité et statut sanitaire,
• Traçabilité,
• Qualité des produits finis,
• …
17
France Info, 29 mai 2024
Inde : viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2024
Un potentiel de production encore sous-exploité
• Un potentiel de production en progrès mais… :
• Le taux de prélèvement* au sein du cheptel bovin est passé de moins
de 4% en 1995 à près de 13% en 2023.
• Ce taux reste cependant faible comparé aux taux observés au Brésil
(21%) ou encore en UE par exemple (31%),
• Le potentiel de croissance reste important mais entravé par les
interdits religieux concernant l’abattage et la politique du
gouvernement Modi. Cependant :
• Les politiques des gouvernements (central et des États) peuvent
indirectement soutenir les disponibilités en bovins à abattre,
• La filière export s’organise et se développe.
• La meilleure utilisation du potentiel de production à moyen terme
pourrait être affectée par le changement climatique et la disponibilité
en eau.
18
*nombre d’animaux abattus/cheptel total
Merci pour votre attention !
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19
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2024
13e édition – 11 juin 2024
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MMX2024 - Viande bovine en Inde : production en hausse mais potentiel sous-exploité

  • 1. #MarchésMondiaux 13e édition 11 juin 2024 Les marchés mondiaux du lait et de la viande unsplash-@ventiviews
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2024 13e édition Viande bovine en Inde : production en hausse mais potentiel sous-exploité Baptiste Buczinski
  • 3. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 L’Inde, un géant démographique, économique et agricole 3 1er pays le plus peuplé du monde 1,43 milliard d’habitants = 18% de la pop° mondiale 5ème puissance économique mondiale Croissance économique : +7% / an sur 2010 – 2022 (hors 2020, période covid) Pauvreté 2/3 de la population ne peut se permettre une alimentation saine et suffisante (Banque Mondiale) 1er cheptel mondial 308 millions de bovins 1er producteur mondial de lait 207,5 millions de tonnes = 20-25% de la prod° mondiale 5ème producteur mondial de viande bovine 4,5 millions de téc = 7-8% de la prod° mondiale 3ème exportateur mondial de viande bovine 1,48 million de téc en 2023 7ème SAU mondiale 170 millions d’ha (FAO) 1er pays en terres cultivées (68 Mha) SAU dispo par habitant = très faible Agriculture  17% du PIB  40-45% de la pop° active
  • 4. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 La soif de lait soutient la hausse du cheptel… … et la disponibilité en bovinés à abattre • Plus de la moitié des effectifs (54%) sont des zébus, 32% des buffles et 14% sont issus de croisements de zébus avec des races importées (Holstein et Jersiaise). Données recensement indien 2019 4 Famille Sous-famille Genre Espèce Bovidae Bovinae Bos Bos taurus Bubalus Bubalus bubalis Vache domestique d’Europe Zébu Buffle d’Asie Bos taurus taurus Bos taurus indicus Extrait de la classification des bovinés Source : GEB-Idele d’après divers Zébus & croisés Buffles De multiples politiques de soutien à l’élevage
  • 5. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Des élevages de petite taille • La majorité -> subsistance avec pas ou peu de terres (0,2 à 0,4 ha) et avec 2 bovins ou buffles en moyenne. • Les bovins fournissent du lait, de la force de traction et du fumier et valorisent des sous- produits agricoles non commercialisables. 5 Densité et effectifs de bovins par état en 2019 Source : ABCIS d’après recensement des cheptels indiens 2019 Uttar Pradesh Bihar Rajasthan Punjab Maharashtra Andhra Pradesh Tamil Nadu Kerala Madhya Pradesh Karnataka Progression (limitée) des fermes privées de plus de 100 têtes Crédit photo : Marie Carlier
  • 6. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Des abattages règlementairement limités… • Les autorisations d’abattages dépendent de la législation des Etats et du type d’animaux 6 Législations relatives à l’abattage des bovinés dans les différents états indiens (2023) Source : GEB-Idele d’après les législations des différents états indiens Un durcissement des lois dans de nombreux Etats de l’Union Interdit Autorisé pour ax improductifs Autorisé sous conditions Autorisé Interdit Autorisé pour ax improductifs Autorisé sous conditions Autorisé Interdit Autorisé pour ax improductifs Autorisé sous conditions Autorisé
  • 7. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 • Les traditionnalistes hindouistes du BJP sont au pouvoir depuis 2014. • Multiplication des initiatives visant à « protéger » la vache sacrée : • Durcissement des lois dans les Etats où le BJP est majoritaire, • Développement et soutiens de milices de protection des vaches • … …une pression soutenue… 7 Human Rights Watch, 2019 Harvard Political Review, 2020 Ouest France, 2022
  • 8. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 …mais une production en hausse 8 Consommation de poisson, œufs et viandes par habitant en Inde en 2020 Source : GEB-Idele d’après FAO (kg/habitant/an) La viande bovine consommée représente à peine plus d’1 kg par habitant et par an. Mais une large part de la population n’en consomme pas. Covid-19
  • 9. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Plusieurs marchés/industries distincts • Deux marchés très différents cohabitent en Inde : • Une filière visant à fournir le marché domestique, très hétérogène, disparate et fragmentée. • Une filière export dynamique, relativement structurée et qui a nettement participé à l’essor de la production au milieu des années 2010. 9 Export et consommation domestique de viande bovine en Inde (moyenne 2019-2023) Source : GEB-Idele d’après USDA et Douanes indiennes Consommation domestique • Filière hétérogène et fragmentée • « Marché gris » • Consommation de zébus mâles (et un peu de femelles), buffles. • Faible réfrigération, hygiène limitée Export • Filière relativement concentrée et structurée • Trois industriels majoritaires • Viande de buffle « carabeef » • Réfrigération et meilleure hygiène que pour le marché domestique
  • 10. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Le développement de l’export • Marché export dominé par trois opérateurs historiques (Allana, HMA et HindAgro) -> développement de standards de production supérieurs, ouverture des marchés et croissance des expéditions. • Après l’appel d’air du milieu de la décennie 2010, le nombre d’abattoirs agréés s’est stabilisé. • L’essentiel des sites de transformation -> Uttar Pradesh, véritable centre névralgique des expéditions de viande bovine indienne. 10 Trois exportateurs indiens majeurs Source : GEB-Idele d’après entreprises Part de marché dans l’export indien de viande bovine des trois principaux abatteurs Source : GEB-Idele d’après entreprises Répartition géographique des abattoirs agréés à l’export (2023) Source : GEB-Idele d’après APEDA
  • 11. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Des abattages concentrés • Six états concentrent plus de trois quarts des abattages. • Des abattages de zébus dans le Sud et l’Est (non destinés à l’export). 11 Crédit photo : Marie Carlier
  • 12. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Lente reprise de l’export depuis la pandémie • Le record de 2014 est loin : L’Inde exportait massivement vers la Chine via le Vietnam (marché gris). • Mais les exportations indiennes ont continué leur reprise après le creux lié au covid. • En 2023 =1,48 Mtéc (+8% /2022 mais -23% /2014). • TOP 5 : 1. Vietnam (+36% /2022 à 251 000 téc) 2. Malaisie (+2% à 231 000 téc) 3. Égypte (jusque-là leader) mais baisse récente (-6% à 213 000 téc) 4. Irak (+26% à 151 000 téc) et 5. Indonésie (-12% à 130 000 téc). 12 Covid-19
  • 13. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Des prix des exports très compétitifs • Atout principal de la viande bovine indienne - > prix qui défie toute concurrence. • Marchés émergents peu exigeants en matière sanitaire et à la recherche d’une viande compétitive en prix. • 2,87 US$/kg en moy. sur 2023 (2,66 €) • Les découpes exportées par l’Inde = de 1,4 fois moins chères que celles du Brésil (3,89 US$) à 2,6 fois moins que celles des États-Unis (7,43 US$), • Des niveaux qualitatifs très différents cependant. 13 La ligne tarifaire cache une grande disparité de produits
  • 14. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Des différentiels de compétitivité nombreux 14 Lieux d’abattage et transport jusqu’au port de Mumbai Source : GEB-Idele d’après divers • Un différentiel règlementaire vs UE très important : • Absence de traçabilité, • Des limites aux règlementations BEA, • Politiques SPS plus limitées (ex : 44% des produits phytosanitaires autorisés (substances actives) en Inde sont interdits dans l’UE). • … • Mais des lacunes qui pèsent : • La congélation et le transport coûtent, • La grande majorité de la viande est expédiée congelée via le port de Mumbai, -> 1 000 à 1 800 km depuis les lieux d’abattage (Uttar Pradesh, Mahārāshtra, Penjab et Andhra Pradesh). • Les infrastructures sont encore limitées, • …
  • 15. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Les ALE, outils encore peu utilisés par l’Inde, plutôt portée sur le protectionnisme • Des accords existent, mais à portée plutôt limitée : • Des accords régionaux : ASEAN, Mercosur… • accords limités : Afghanistan, Sri Lanka, Japon, Corée du Sud, Australie (2022), EAU (2022)… • Des négociations en cours (avec l’UE notamment) : • Négociations suspendues à l’approche des élections. • Multiplicité des mesures entravant les échanges : • DD variables et BNT, • Goods and services tax (GST) • Prix minimaux à l’importation • Exigences à l’importation (dont mesures SPS) • Entreprises commerciales d’état • … 15 Accords asymétriques et concessions limitées avec les économies fortes
  • 16. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Quelles perspectives pour la production et les exportations de viande bovine indienne ? • En 2024, pas d’inflexion : • Hausse production -> demande soutenue à l’export comme sur le marché domestique. • La compétitivité en prix des viandes indiennes devrait encore leur assurer une place de choix sur les marchés émergeants. • Et à plus long terme ? (2031) • Production : +7% (+185 kt) • Consommation : +8% (+87 kt) • Importations : = • Exportations : +7% (+97 kt) 16 Un taux de prélèvement* encore limité *nombre d’animaux abattus/cheptel total
  • 17. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Mais des limites à l’expansion • L’eau, enjeu majeur du développement agricole : • La demande totale en eau devrait dépasser l'approvisionnement renouvelable dans presque tous les États d'ici 2030. • D’autres risques liés au changement climatique. • Et pour un accès vers l’UE ? De nombreuses limites à franchir : • Qualité et statut sanitaire, • Traçabilité, • Qualité des produits finis, • … 17 France Info, 29 mai 2024
  • 18. Inde : viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2024 Un potentiel de production encore sous-exploité • Un potentiel de production en progrès mais… : • Le taux de prélèvement* au sein du cheptel bovin est passé de moins de 4% en 1995 à près de 13% en 2023. • Ce taux reste cependant faible comparé aux taux observés au Brésil (21%) ou encore en UE par exemple (31%), • Le potentiel de croissance reste important mais entravé par les interdits religieux concernant l’abattage et la politique du gouvernement Modi. Cependant : • Les politiques des gouvernements (central et des États) peuvent indirectement soutenir les disponibilités en bovins à abattre, • La filière export s’organise et se développe. • La meilleure utilisation du potentiel de production à moyen terme pourrait être affectée par le changement climatique et la disponibilité en eau. 18 *nombre d’animaux abattus/cheptel total
  • 19. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 19 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2024 13e édition – 11 juin 2024 unsplash-@ventiviews
  • 20. #MarchésMondiaux 13e édition 11 juin 2024 Les marchés mondiaux du lait et de la viande unsplash-@ventiviews