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Segmentation stratégique
                                    Market LandscapeTM



Tous droits réservés - Numsight                     Propriétaire et confidentiel
Market LandscapeTM

                                                                                               Une pratique
                 Market LandscapeTM est une méthode de                                         éprouvée mise en
                 segmentation stratégique qui consiste à :                                     œuvre dans plus de
                                                                                               15 pays pour un
                             Construire une vision globale du marché incluant :                client international
                                                                                               (leader de la RHF)
                                  – Les attitudes et comportements des consommateurs
                                  – La situation de la marque / des marques du client par
                                                                                               Numsight a reçu le
                                    rapport aux concurrents
                                                                                               Grand Prix des
                                                                                               Etudes
                             Identifier et prioriser des opportunités de croissance            Internationales au
                             fondées sur des consumer insights précis :                        SEMO 2008
                                  – Qui ont un potentiel élevé (en volume / valeur)
                                  – Qui sont les plus faciles à conquérir (compte tenu de la   Principaux clients :
                                    situation concurrentielle)                                 de grandes sociétés
                                                                                               multinationales de
                                                                                               l’agro-alimentaire,
                             Définir les projets / programmes d’innovation                     de l’hygiène-beauté,
                             permettant de réaliser cette croissance                           de la distribution.


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Des applications très opérationnelles

                Innovation                Portefeuille de marques




                   Plan Marketing         Marketing ciblé




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Schéma général en 5 étapes

                                  Etape 1 – Analyse des comportements et attitudes sur un
                                  échantillon représentatif de consommateurs / clients


                                  Etape 2 – Segmentation des consommateurs sur les
                                  dimensions-clefs. Portrait détaillé des segments.


                                  Etape 3 – Quantification des segments stratégiques.
                                  Identification et priorisation des opportunités de croissance


                                  Etape 4 – Identification et définition des plans d’action


                                  Etape 5 – Création de nouvelles idées pour répondre aux
                                  opportunités de croissance

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Une vision 360°du client construite à partir de
       données consommateurs et/ou de BDD
                                                                                  Bases de
                                   Questionnaire
                                                                                  données




                  Segmentation attitudinale                         Segmentation comportementale

                  Segmentation fondée sur les attentes                Segmentation de clients de la BDD :
                  et attitudes :
                                                                          Comportement réel d’utilisation / de
                             Attitudes et attentes (sur la                consommation
                             catégorie)                                   Circonstances et occasions de
                             Image des marques                            consommation (moment, lieu, ..)
                             Utilisation / consommation des               Consommation des produits et
                             marques concurrentes                         services de la marque

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Des résultats faciles à comprendre et à utiliser
       (exemple : segmentation sur les jus de fruits et de légumes)
                                                                                      Exemple fictif


    Fruit juice can’t be used /                                              Looking for new and
     offered alone, but only                                                  sophisticated taste
       as an alcohol mixer                                                  (mixes of several fruits
         (“vodka-orange)                                                         / vegetables

                                  Alcohol mixer              Taste


       Fruit Juice is more                                                   Fruit and vegetables
                                                             Health
       positive in a social                                                  are essential in diet
                                                           concerned
     context than alcohol or
                                  Social status
           soft drinks
                                                         Tradition & Low
                                                              price
                                                                            Old couples looking for
                                                           Quality &           traditional offers
                                  Breakfast duty
                                                          Convenience
        Fruit juice (often
     enriched in vitamins) is
     used for breakfast (as
          a “medicine”)
                                                                           Older singles looking for
                                                                           Quality and Convenience




Tous droits réservés - Numsight                    –6–                                Propriétaire et confidentiel
Le portrait de chaque segment permet d’identifier des
       insights consommateurs
                          Segment ‘Health concerned’ = 8% of population                                                     Exemple fictif

                                  General attitudes :                                                       Brands they like the most :
                                   – Exercise regularly
                                                                                                               (liking score: 1 to 10)
                                   – Cautious buyers (Look carefully at what products are made
                                     of, inform myself about products)
                                                                                                          XXX                  (7,5 vs 5,9)
                                   – Green awareness (do my best to protect environment)
                                                                                                          YYY                  (7,5 vs 6,8)
                                   – They try to preserve the traditional “3 meals a day” structure
                                                                                                          ZZZ                  (6,9 vs 5,6)
                                     (try not skip meals), food variety and to transmit food culture
                                     to their kids.                                                       AAA                  (6,6 vs 6,3)
                                                                                                          30%


                                  Health :                                                                Products they buy (Sh of M)
                                                                                                          25%
                                   – Health concerns influence strongly their beverage attitudes
                                                                                                                                  2,0%
                                     (important to drink all along the day, diet drinks, choose                  1,2%             0,8%
                                                                                                                 1,3%
                                     healthier drink options)                                             20%

                                                                                                                                  6,6%
                                   – Fruit and vegetables are essential in diet
                                                                                                                 8,0%
                                                                                                          15%
                                   – Health is linked to Natural (avoid to eat products with artificial
                                     ingredients)                                                                                 3,9%

                                                                                                          10%    3,5%
                                  They are very positive towards vegetables juices :                                              4,5%
                                                                                                                 2,6%

                                   – They strongly prefer the taste of vegetables                         5%
                                                                                                                                  3,9%
                                                                                                                 4,6%
                                   – They don’t like sweet fruit juices                                                           1,8%
                                                                                                          0%
                                                                                                                 0,9%
                                                                                                                  Total   Occasional consumer of
  On average, they drink 3,6 glasses of fruit and vegetables juices during a week                               Total      Segment Health
                                                                                                                                  Solub



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Prioriser les cibles et les opportunités stratégiques
                                                           Fictional example
                               Category occasions
                                     index                                                        L’objectif est de :
                                      > 120
                                      105-120                                                          De prioriser les segments
                                      < 105
                                                                                                       stratégiques et les opportunités
                                                                  Other Brands
                                                                  (5%/ind171)                          de croissance pour les marques
                                                                  Client Brands 4%/ind74)
                                                                    - Brand A (1%/ind134)
                                                                                                       du client
      Competitor X: 12%
      Client Brands (8%/ind160)
       - Brand A (4%/ind160)
       - Brand C (2%/ind142)              A C                     A                               L’analyse est fondée sur :
                                                                                                       L’importance des segments (en %
      Competitor X: 10%
      Competitor Y: 12%%                  A                            B                               d’utilisateurs et % d’occasions)
      Client Brands (8%/ind150)
       - Brand A (6%/ind343)
                                          C                                                            La position des marques du client
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      Other Brands (3%/ind125)                                                                         sur chaque segment
                                          B                                                            L’adéquation de chaque marque
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                          FRANCE                                   SUISSE                            HONG-KONG
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  • 1. Segmentation stratégique Market LandscapeTM Tous droits réservés - Numsight Propriétaire et confidentiel
  • 2. Market LandscapeTM Une pratique Market LandscapeTM est une méthode de éprouvée mise en segmentation stratégique qui consiste à : œuvre dans plus de 15 pays pour un Construire une vision globale du marché incluant : client international (leader de la RHF) – Les attitudes et comportements des consommateurs – La situation de la marque / des marques du client par Numsight a reçu le rapport aux concurrents Grand Prix des Etudes Identifier et prioriser des opportunités de croissance Internationales au fondées sur des consumer insights précis : SEMO 2008 – Qui ont un potentiel élevé (en volume / valeur) – Qui sont les plus faciles à conquérir (compte tenu de la Principaux clients : situation concurrentielle) de grandes sociétés multinationales de l’agro-alimentaire, Définir les projets / programmes d’innovation de l’hygiène-beauté, permettant de réaliser cette croissance de la distribution. Tous droits réservés - Numsight –2– Propriétaire et confidentiel
  • 3. Des applications très opérationnelles Innovation Portefeuille de marques Plan Marketing Marketing ciblé Tous droits réservés - Numsight –3– Propriétaire et confidentiel
  • 4. Schéma général en 5 étapes Etape 1 – Analyse des comportements et attitudes sur un échantillon représentatif de consommateurs / clients Etape 2 – Segmentation des consommateurs sur les dimensions-clefs. Portrait détaillé des segments. Etape 3 – Quantification des segments stratégiques. Identification et priorisation des opportunités de croissance Etape 4 – Identification et définition des plans d’action Etape 5 – Création de nouvelles idées pour répondre aux opportunités de croissance Tous droits réservés - Numsight –4– Propriétaire et confidentiel
  • 5. Une vision 360°du client construite à partir de données consommateurs et/ou de BDD Bases de Questionnaire données Segmentation attitudinale Segmentation comportementale Segmentation fondée sur les attentes Segmentation de clients de la BDD : et attitudes : Comportement réel d’utilisation / de Attitudes et attentes (sur la consommation catégorie) Circonstances et occasions de Image des marques consommation (moment, lieu, ..) Utilisation / consommation des Consommation des produits et marques concurrentes services de la marque Tous droits réservés - Numsight –5– Propriétaire et confidentiel
  • 6. Des résultats faciles à comprendre et à utiliser (exemple : segmentation sur les jus de fruits et de légumes) Exemple fictif Fruit juice can’t be used / Looking for new and offered alone, but only sophisticated taste as an alcohol mixer (mixes of several fruits (“vodka-orange) / vegetables Alcohol mixer Taste Fruit Juice is more Fruit and vegetables Health positive in a social are essential in diet concerned context than alcohol or Social status soft drinks Tradition & Low price Old couples looking for Quality & traditional offers Breakfast duty Convenience Fruit juice (often enriched in vitamins) is used for breakfast (as a “medicine”) Older singles looking for Quality and Convenience Tous droits réservés - Numsight –6– Propriétaire et confidentiel
  • 7. Le portrait de chaque segment permet d’identifier des insights consommateurs Segment ‘Health concerned’ = 8% of population Exemple fictif General attitudes : Brands they like the most : – Exercise regularly (liking score: 1 to 10) – Cautious buyers (Look carefully at what products are made of, inform myself about products) XXX (7,5 vs 5,9) – Green awareness (do my best to protect environment) YYY (7,5 vs 6,8) – They try to preserve the traditional “3 meals a day” structure ZZZ (6,9 vs 5,6) (try not skip meals), food variety and to transmit food culture to their kids. AAA (6,6 vs 6,3) 30% Health : Products they buy (Sh of M) 25% – Health concerns influence strongly their beverage attitudes 2,0% (important to drink all along the day, diet drinks, choose 1,2% 0,8% 1,3% healthier drink options) 20% 6,6% – Fruit and vegetables are essential in diet 8,0% 15% – Health is linked to Natural (avoid to eat products with artificial ingredients) 3,9% 10% 3,5% They are very positive towards vegetables juices : 4,5% 2,6% – They strongly prefer the taste of vegetables 5% 3,9% 4,6% – They don’t like sweet fruit juices 1,8% 0% 0,9% Total Occasional consumer of On average, they drink 3,6 glasses of fruit and vegetables juices during a week Total Segment Health Solub Tous droits réservés - Numsight –7– Propriétaire et confidentiel
  • 8. Prioriser les cibles et les opportunités stratégiques Fictional example Category occasions index L’objectif est de : > 120 105-120 De prioriser les segments < 105 stratégiques et les opportunités Other Brands (5%/ind171) de croissance pour les marques Client Brands 4%/ind74) - Brand A (1%/ind134) du client Competitor X: 12% Client Brands (8%/ind160) - Brand A (4%/ind160) - Brand C (2%/ind142) A C A L’analyse est fondée sur : L’importance des segments (en % Competitor X: 10% Competitor Y: 12%% A B d’utilisateurs et % d’occasions) Client Brands (8%/ind150) - Brand A (6%/ind343) C La position des marques du client - Brand C (2%/ind136) Other Brands (3%/ind125) sur chaque segment B L’adéquation de chaque marque Client Brands (9%/ind179) aux opportunités identifiées - Brand B (8%/ind254) Light consumers but they over consume Competitor Z: 8% - Client Brand B (3%/ind136) Tous droits réservés - Numsight –8– Propriétaire et confidentiel
  • 9. Contact For any information on this project or material, please contact: Eric Lombard ou Eric Janvier mailto: e.lombard@numsight.com ou e.janvier@numsight.com Tel: 01 41 10 28 12 or 01 41 10 28 13 NUMSIGHT NUMSIGHT NUMSIGHT CONSULTING France CONSULTING SA CONSULTING HK Ltd. 80-82 rue Galliéni Rue des Moulins – 51 45th floor, The Lee Gardens, 92 100 Boulogne-Billancourt 2004 Neuchâtel 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, FRANCE SUISSE HONG-KONG Tel: +33 (0)1 41 10 28 28 Tel: +41 327 290 050 Tel: +852 28 27 87 77 Fax: +33 (0)1 41 10 28 10 Fax: +41 327 290 052 Fax: +852 31 80 22 99 www.numsight.com Tous droits réservés - Numsight –9– Propriétaire et confidentiel
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