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LE MARCHE PUBLICITAIRE FRANÇAIS
                       AU 1ER SEMESTRE 2009



Depuis 1959, l’IREP mesure chaque année le marché publicitaire français. Cette étude-
bilan est devenue une référence attendue par l'ensemble de la profession. Elle a pour but
d’appréhender, de la façon la plus juste, les recettes des médias en valeur nette et leurs
évolutions.

Pour la première fois de son histoire cinquantenaire, cette étude est réalisée au niveau du
semestre, permettant ainsi de prendre le pouls du marché à mi-année et ceci, sur des
recettes constatées et non pas prévisibles.

Pour cette première édition, l'étude a reçu le concours et le soutien des organisations
professionnelles du marché à savoir : l'AACC, l'APPM, le Bureau de la Radio, le Cinéma,
l'IAB, PRESSPACE, le SPG, le SPQN, le SPQR, le SNPTV, le SRI, l'UDA, l'UDECAM et l'UPE.

Nous les en remercions ainsi que l'ensemble des régies publicitaires qui ont répondu.

L’enquête concerne les familles de médias suivantes :

   •   la télévision (hertzienne, TNT et thématique)
   •   le cinéma
   •   la radio (publicité nationale)
   •   l'Internet (display)
   •   la presse (quotidienne nationale, quotidienne régionale, magazine, gratuite
       d’annonces et d’information)
   •   la publicité extérieure (grand format, transport, mobilier urbain, autres)

et mesure les recettes publicitaires nettes au 1er semestre 2009 comparées à celles du 1er
semestre 2008.




           Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires
   36, boulevard Haussmann 75009 Paris – tél. +33 (0)1 45 63 71 73 – Fax +33 (0)1 42 25 92 28
                     E-mail : irep.infos@irep.asso.fr - Site : www.irep.asso.fr
Rappel de la situation 2008
Après deux années de croissance consécutives en 2006 (+3,7%) et 2007 (+1,2%), le marché
publicitaire avait diminué de -2,2% (-2,7% hors annuaires) en 2008.

Il s’est retrouvé ainsi légèrement en dessous de son niveau 2006 et a perdu 259 millions €.


                                 SITUATION 2008 VS 2007
                (pour les familles de médias concernées par l’enquête)


                •   Recettes publicitaires nettes totales : 10 341 Millions €
                •   Evolution 2008/2007 : - 2,8 %
                •   Evolution par famille de médias :
                         Télévision                 - 4,5%
                         Cinéma                     - 15,4%
                         Radio                      - 3,2%
                         Internet (display)         + 12,1%
                         PQN                        - 4,4%
                         PQR                        + 1,0%
                         Presse Magazine            - 4,1%
                         Presse Gratuite            - 6,7%
                         Publicité Extérieure       + 1,9%



                                                      Enquête 1er semestre 2009




Premier semestre 2009
La crise financière du 4e trimestre 2008 a eu de fortes conséquences sur la situation
économique et sociale 2009 et a affecté très durement le marché publicitaire en France au
1er semestre 2009.

Bien que l’année ne soit pas encore terminée, on peut parler dès à présent d’une chute
historique puisque sur le périmètre concerné par l’enquête :

     Les recettes publicitaires nettes au 1er semestre 2009 s’élèvent à 4139 millions €.
     Elles chutent par rapport au 1er semestre 2008 de -18,1%.
     Soit une baisse en valeur de -915 millions €.




            Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires
    36, boulevard Haussmann 75009 Paris – tél. +33 (0)1 45 63 71 73 – Fax +33 (0)1 42 25 92 28
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Par média, la situation est la suivante :


                                       SYNTHESE SEMESTRE 2009 VS 2008

                                                             évolution
                                          1er semestre                       différentiel
                                                            1er sem. 2009/
                                          2009 millions €                     millions €
                                                            1er sem. 2008
    Télévision                                1 467           - 19,4%           - 352
    (écran et parrainage)

    Cinéma                                      25            - 24,2%            -8
    Radio (publicité nationale)                268             -14,7%            - 46
    Internet     (display)                     242               -7%             - 18
    PQN    (publicité + PA)                    134              -24,8            - 44
    PQR (publicité + PA)                       488             -11,8%            - 65
    Presse Magazine           (Pub.)           563             -18,4%           - 127
    Presse Gratuite                            398             -28,7%           - 160
    Publicité Extérieure                       554             -14,7%            -95
    total                                     4 139           -18,1%            -915

                                                                Enquête 1er semestre 2009


Télévision
Les espaces classiques diminuent de -19,8% et le parrainage de -10,7%.

PQN
La publicité commerciale et financière diminue de -21,8% et les PA (imprimées
uniquement) baissent de -37,9%.

PQR
La publicité commerciale diminue de -4,9% et les PA de -23,4%. Il est à noter que la
publicité extra-locale augmente de +6,7%.

Presse gratuite
Les recettes de la presse gratuite d’annonces diminuent de -32,2% et les recettes
publicitaires de la presse gratuite d’information augmentent de +3%.

Publicité extérieure
L’affichage grand format voit ses recettes diminuer de -15,8%, celles du transport de -18%,
celles du mobilier urbain de -11,8% et les autres formes d’affichage (lumineuse, chariot,
piéton) enregistrent une baisse de -17,3% de leurs recettes.




            Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires
    36, boulevard Haussmann 75009 Paris – tél. +33 (0)1 45 63 71 73 – Fax +33 (0)1 42 25 92 28
                      E-mail : irep.infos@irep.asso.fr - Site : www.irep.asso.fr
Pour les médias, cette crise profonde du marché publicitaire est le résultat combiné :

   •   d’une crise économique forte avec un PIB en récession de -1,4 % au premier
       trimestre 2009 et une décroissance probable de -2,4% sur l’année et un
       accroissement du taux de chômage, passant de 8,5% au premier trimestre 2009 à
       9,1% au deuxième trimestre et vraisemblablement à 10% d’ici à la fin de l’année.

   •   mais aussi d’évolutions structurelles :

         - qui modifient radicalement le paysage télévisuel avec la disparition progressive
           de la publicité sur les chaînes publiques et l’accroissement depuis 2005 de
           l’offre avec l’arrivée de nouvelles chaînes sur la TNT ;

         - le développement de l’Internet et des technologies associées qui bouleversent
           les comportements et remettent en question les modèles économiques des
           médias, notamment celui de la presse qui, soulignons-le, représente toujours la
           part de marché la plus importante des recettes publicitaires.




Mise en perspective avec les crises passées
Pour en apprécier à la fois son importance et sa possible sortie, il est intéressant, à ce
stade, de comparer la crise actuelle du marché publicitaire à celles rencontrées à quatre
reprises depuis le début des années 70.

En évolution et en valeur pour chacune d’entre elles :


          recettes publicitaires             évolution 1974/1973 : +4.2%
          er
         1 choc pétrolier (1974)             différentiel valeur : -400 millions €
                                             (en euros valeur 2008)
          recettes publicitaires             évolution 1991/1990 : +3%
         Guerre du Golfe (1991)              différentiel valeur : -660 millions €
                                             (en euros valeur 2008)
           recettes publicitaires            évolution 1993/1992 : -5%
             Loi Sapin (1993)                différentiel valeur : -680 millions €
                                             (en euros valeur 2008)
           recettes publicitaires            évolution 2001/2000 : -4.8%
           Bulle Internet (2001)             différentiel valeur : -570 millions €
                                             (en euros valeur 2008)

                                                           Enquête 1er semestre 2009




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   36, boulevard Haussmann 75009 Paris – tél. +33 (0)1 45 63 71 73 – Fax +33 (0)1 42 25 92 28
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Observons à chaque période le moment du redémarrage :


  20%                 1er choc                        Guerre du Golfe                         Bulle Internet
                      pétrolier
  15%
            14%                                         Récession
                                                       Evin - Sapin                     10,20%
                                        9%
  10%
                            7,10%
                    4,20%                                                       5%                                    3,60%
   5%
                                                                                                            1,10%            0,80%
   0%
                                                          -0,80%
  -5%                                            -3%                                                                                  -2,80%
                                                                     -5%                         -4,80%
 -10%

 -15%

 -20%                                                                                                                                               -18%




                                                                                                                                                    08
             2



                      3



                               4



                                        9



                                                  0



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Ramenée à une valeur en € 2008, chacune de ces crises antérieures s’est traduite par une
détérioration du marché comprise entre 400 millions € et près de 700 millions €, ce qui est
certes inférieur à ce que sera vraisemblablement la situation fin 2009, mais néanmoins très
important.

Pour les crises de 1974 et 2001, le retour à la croissance, même timide, s’est fait l’année
suivante.

La période 1990-1994 est, quant à elle, particulière en ce sens qu'elle cumule deux crises
sur une durée de 3 ans avec un point culminant en 1993, seule année de la décennie
présentant une croissance économique négative et année de la mise en application de la
Loi Sapin qui devait modifier profondément et durablement les relations contractuelles
entre les différentes parties prenantes (annonceurs, agences, régies).

2009 peut, en partie, se comparer à cette période dans la mesure où elle s’inscrit dans une
récession économique et dans le cadre de changements structurels impactants.

Cependant, elle diffère sur un point essentiel, celui du comportement de l’individu, tant
du point de vue de sa consommation et de sa relation aux marques qu’à celui de son
exposition aux médias et à la manière dont il s’en sert.

Les prévisionnistes s’accordent à ce jour sur une récession forte du marché publicitaire sur
l’ensemble de l’année.

Rappelons enfin qu’il existe des corrélations étroites entre croissance du marché
publicitaire et croissance du PIB. Si le PIB confirme un retour à la croissance (même
légère) en 2010, cela ira certainement dans le sens d’un marché publicitaire mieux orienté.



           Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires
   36, boulevard Haussmann 75009 Paris – tél. +33 (0)1 45 63 71 73 – Fax +33 (0)1 42 25 92 28
                     E-mail : irep.infos@irep.asso.fr - Site : www.irep.asso.fr
Cadre de l’enquête et méthodologie
Enquête administrée au 1er juillet 2009 sur les familles de médias suivantes :

Télévision, Cinéma, Radio, Internet (display), Presse Quotidienne Nationale, Presse
Quotidienne Régionale, Presse Magazine, Presse Gratuite d’annonces et d’information,
Publicité Extérieure (grand format, transport, mobilier urbain, autres formes d’affichage).

Résultats

En valeur : recettes nettes, commissions de régies incluses, remises déduites hors
échanges marchandises, y compris petites annonces presse.

En évolution : 1er semestre 2009 comparé au 1er semestre 2008

Ces résultats s’inscrivent et s’appuient sur la base de données IREP renseignée depuis 1959,
disposant de résultats par titre, chaîne, station au niveau annuel et semestriel.

Remarque : en ce qui concerne la télévision et l’affichage transport, les recettes 2009 sont
établies sur la base d’un montant semestriel 2008 revalorisé et rétropolé.



Contact : IREP – Philippe Legendre - Tél. 01 45 63 71 73




            Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires
    36, boulevard Haussmann 75009 Paris – tél. +33 (0)1 45 63 71 73 – Fax +33 (0)1 42 25 92 28
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Observatoire e-pub-2009

  • 1. LE MARCHE PUBLICITAIRE FRANÇAIS AU 1ER SEMESTRE 2009 Depuis 1959, l’IREP mesure chaque année le marché publicitaire français. Cette étude- bilan est devenue une référence attendue par l'ensemble de la profession. Elle a pour but d’appréhender, de la façon la plus juste, les recettes des médias en valeur nette et leurs évolutions. Pour la première fois de son histoire cinquantenaire, cette étude est réalisée au niveau du semestre, permettant ainsi de prendre le pouls du marché à mi-année et ceci, sur des recettes constatées et non pas prévisibles. Pour cette première édition, l'étude a reçu le concours et le soutien des organisations professionnelles du marché à savoir : l'AACC, l'APPM, le Bureau de la Radio, le Cinéma, l'IAB, PRESSPACE, le SPG, le SPQN, le SPQR, le SNPTV, le SRI, l'UDA, l'UDECAM et l'UPE. Nous les en remercions ainsi que l'ensemble des régies publicitaires qui ont répondu. L’enquête concerne les familles de médias suivantes : • la télévision (hertzienne, TNT et thématique) • le cinéma • la radio (publicité nationale) • l'Internet (display) • la presse (quotidienne nationale, quotidienne régionale, magazine, gratuite d’annonces et d’information) • la publicité extérieure (grand format, transport, mobilier urbain, autres) et mesure les recettes publicitaires nettes au 1er semestre 2009 comparées à celles du 1er semestre 2008. Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires 36, boulevard Haussmann 75009 Paris – tél. +33 (0)1 45 63 71 73 – Fax +33 (0)1 42 25 92 28 E-mail : irep.infos@irep.asso.fr - Site : www.irep.asso.fr
  • 2. Rappel de la situation 2008 Après deux années de croissance consécutives en 2006 (+3,7%) et 2007 (+1,2%), le marché publicitaire avait diminué de -2,2% (-2,7% hors annuaires) en 2008. Il s’est retrouvé ainsi légèrement en dessous de son niveau 2006 et a perdu 259 millions €. SITUATION 2008 VS 2007 (pour les familles de médias concernées par l’enquête) • Recettes publicitaires nettes totales : 10 341 Millions € • Evolution 2008/2007 : - 2,8 % • Evolution par famille de médias : Télévision - 4,5% Cinéma - 15,4% Radio - 3,2% Internet (display) + 12,1% PQN - 4,4% PQR + 1,0% Presse Magazine - 4,1% Presse Gratuite - 6,7% Publicité Extérieure + 1,9% Enquête 1er semestre 2009 Premier semestre 2009 La crise financière du 4e trimestre 2008 a eu de fortes conséquences sur la situation économique et sociale 2009 et a affecté très durement le marché publicitaire en France au 1er semestre 2009. Bien que l’année ne soit pas encore terminée, on peut parler dès à présent d’une chute historique puisque sur le périmètre concerné par l’enquête : Les recettes publicitaires nettes au 1er semestre 2009 s’élèvent à 4139 millions €. Elles chutent par rapport au 1er semestre 2008 de -18,1%. Soit une baisse en valeur de -915 millions €. Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires 36, boulevard Haussmann 75009 Paris – tél. +33 (0)1 45 63 71 73 – Fax +33 (0)1 42 25 92 28 E-mail : irep.infos@irep.asso.fr - Site : www.irep.asso.fr
  • 3. Par média, la situation est la suivante : SYNTHESE SEMESTRE 2009 VS 2008 évolution 1er semestre différentiel 1er sem. 2009/ 2009 millions € millions € 1er sem. 2008 Télévision 1 467 - 19,4% - 352 (écran et parrainage) Cinéma 25 - 24,2% -8 Radio (publicité nationale) 268 -14,7% - 46 Internet (display) 242 -7% - 18 PQN (publicité + PA) 134 -24,8 - 44 PQR (publicité + PA) 488 -11,8% - 65 Presse Magazine (Pub.) 563 -18,4% - 127 Presse Gratuite 398 -28,7% - 160 Publicité Extérieure 554 -14,7% -95 total 4 139 -18,1% -915 Enquête 1er semestre 2009 Télévision Les espaces classiques diminuent de -19,8% et le parrainage de -10,7%. PQN La publicité commerciale et financière diminue de -21,8% et les PA (imprimées uniquement) baissent de -37,9%. PQR La publicité commerciale diminue de -4,9% et les PA de -23,4%. Il est à noter que la publicité extra-locale augmente de +6,7%. Presse gratuite Les recettes de la presse gratuite d’annonces diminuent de -32,2% et les recettes publicitaires de la presse gratuite d’information augmentent de +3%. Publicité extérieure L’affichage grand format voit ses recettes diminuer de -15,8%, celles du transport de -18%, celles du mobilier urbain de -11,8% et les autres formes d’affichage (lumineuse, chariot, piéton) enregistrent une baisse de -17,3% de leurs recettes. Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires 36, boulevard Haussmann 75009 Paris – tél. +33 (0)1 45 63 71 73 – Fax +33 (0)1 42 25 92 28 E-mail : irep.infos@irep.asso.fr - Site : www.irep.asso.fr
  • 4. Pour les médias, cette crise profonde du marché publicitaire est le résultat combiné : • d’une crise économique forte avec un PIB en récession de -1,4 % au premier trimestre 2009 et une décroissance probable de -2,4% sur l’année et un accroissement du taux de chômage, passant de 8,5% au premier trimestre 2009 à 9,1% au deuxième trimestre et vraisemblablement à 10% d’ici à la fin de l’année. • mais aussi d’évolutions structurelles : - qui modifient radicalement le paysage télévisuel avec la disparition progressive de la publicité sur les chaînes publiques et l’accroissement depuis 2005 de l’offre avec l’arrivée de nouvelles chaînes sur la TNT ; - le développement de l’Internet et des technologies associées qui bouleversent les comportements et remettent en question les modèles économiques des médias, notamment celui de la presse qui, soulignons-le, représente toujours la part de marché la plus importante des recettes publicitaires. Mise en perspective avec les crises passées Pour en apprécier à la fois son importance et sa possible sortie, il est intéressant, à ce stade, de comparer la crise actuelle du marché publicitaire à celles rencontrées à quatre reprises depuis le début des années 70. En évolution et en valeur pour chacune d’entre elles : recettes publicitaires évolution 1974/1973 : +4.2% er 1 choc pétrolier (1974) différentiel valeur : -400 millions € (en euros valeur 2008) recettes publicitaires évolution 1991/1990 : +3% Guerre du Golfe (1991) différentiel valeur : -660 millions € (en euros valeur 2008) recettes publicitaires évolution 1993/1992 : -5% Loi Sapin (1993) différentiel valeur : -680 millions € (en euros valeur 2008) recettes publicitaires évolution 2001/2000 : -4.8% Bulle Internet (2001) différentiel valeur : -570 millions € (en euros valeur 2008) Enquête 1er semestre 2009 Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires 36, boulevard Haussmann 75009 Paris – tél. +33 (0)1 45 63 71 73 – Fax +33 (0)1 42 25 92 28 E-mail : irep.infos@irep.asso.fr - Site : www.irep.asso.fr
  • 5. Observons à chaque période le moment du redémarrage : 20% 1er choc Guerre du Golfe Bulle Internet pétrolier 15% 14% Récession Evin - Sapin 10,20% 9% 10% 7,10% 4,20% 5% 3,60% 5% 1,10% 0,80% 0% -0,80% -5% -3% -2,80% -5% -4,80% -10% -15% -20% -18% 08 2 3 4 9 0 1 2 3 9 0 1 5 6 7 /7 /7 /7 /8 /9 /9 /9 /9 /9 /0 /0 /0 /0 /0 S 73 74 75 90 91 92 93 94 00 01 02 06 07 08 /1 09 1S Enquête 1er semestre 2009 Ramenée à une valeur en € 2008, chacune de ces crises antérieures s’est traduite par une détérioration du marché comprise entre 400 millions € et près de 700 millions €, ce qui est certes inférieur à ce que sera vraisemblablement la situation fin 2009, mais néanmoins très important. Pour les crises de 1974 et 2001, le retour à la croissance, même timide, s’est fait l’année suivante. La période 1990-1994 est, quant à elle, particulière en ce sens qu'elle cumule deux crises sur une durée de 3 ans avec un point culminant en 1993, seule année de la décennie présentant une croissance économique négative et année de la mise en application de la Loi Sapin qui devait modifier profondément et durablement les relations contractuelles entre les différentes parties prenantes (annonceurs, agences, régies). 2009 peut, en partie, se comparer à cette période dans la mesure où elle s’inscrit dans une récession économique et dans le cadre de changements structurels impactants. Cependant, elle diffère sur un point essentiel, celui du comportement de l’individu, tant du point de vue de sa consommation et de sa relation aux marques qu’à celui de son exposition aux médias et à la manière dont il s’en sert. Les prévisionnistes s’accordent à ce jour sur une récession forte du marché publicitaire sur l’ensemble de l’année. Rappelons enfin qu’il existe des corrélations étroites entre croissance du marché publicitaire et croissance du PIB. Si le PIB confirme un retour à la croissance (même légère) en 2010, cela ira certainement dans le sens d’un marché publicitaire mieux orienté. Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires 36, boulevard Haussmann 75009 Paris – tél. +33 (0)1 45 63 71 73 – Fax +33 (0)1 42 25 92 28 E-mail : irep.infos@irep.asso.fr - Site : www.irep.asso.fr
  • 6. Cadre de l’enquête et méthodologie Enquête administrée au 1er juillet 2009 sur les familles de médias suivantes : Télévision, Cinéma, Radio, Internet (display), Presse Quotidienne Nationale, Presse Quotidienne Régionale, Presse Magazine, Presse Gratuite d’annonces et d’information, Publicité Extérieure (grand format, transport, mobilier urbain, autres formes d’affichage). Résultats En valeur : recettes nettes, commissions de régies incluses, remises déduites hors échanges marchandises, y compris petites annonces presse. En évolution : 1er semestre 2009 comparé au 1er semestre 2008 Ces résultats s’inscrivent et s’appuient sur la base de données IREP renseignée depuis 1959, disposant de résultats par titre, chaîne, station au niveau annuel et semestriel. Remarque : en ce qui concerne la télévision et l’affichage transport, les recettes 2009 sont établies sur la base d’un montant semestriel 2008 revalorisé et rétropolé. Contact : IREP – Philippe Legendre - Tél. 01 45 63 71 73 Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires 36, boulevard Haussmann 75009 Paris – tél. +33 (0)1 45 63 71 73 – Fax +33 (0)1 42 25 92 28 E-mail : irep.infos@irep.asso.fr - Site : www.irep.asso.fr