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2016 : Retour de la croissance
et des embauches dans les
entreprises technologiques
Conférence de presse Agoria
30/09/2015
Agenda
1) État de l’industrie en 2015 et prévisions pour 2016
2) Étude sur la rentabilité
3) Évolution du handicap salarial & emploi jusqu’en 2020
2
State of the industry
Croissance de 1,5% en 2015 et de 3% en 2016
• Baisse du CA au 4e trimestre 2014 :
grèves, Ford Genk et dégradation
conjoncturelle
• Retour à une croissance nulle au 1er
semestre 2015 grâce aux secteurs
camions, Aerospace, Defense &
Security et ICT
• Croissance au 2e semestre 2015
jusqu’au niveau de 2008
• 2016 : croissance plus élevée grâce
à une compétitivité améliorée
70
75
80
85
90
95
100
105
110
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Évolution du chiffre d’affaires
(valeur, 2008=100)
3
State of the industry - Prévisions 2016
• Croissance de 3 % en 2016
• Grâce à une diminution du handicap salarial, amélioration de la compétitivité et
croissance des exportations :
 2015 : +2 % (croissance de 1 % au premier semestre)
 2016 : +4 %
• Croissance de plus de 2 %, source d’emplois et d’investissements
 Croissance plus importante que l’effet productivité
 Effet concurrentiel positif grâce à une part de marché en hausse sur les marchés mondiaux
 Amélioration des avantages de localisation, ce qui se traduit par moins de fermetures et de
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• + 1.500 emplois en 2016
• Croissance de 3 à 5 % des investissements en 2016
4
State of the industry
2015 : réalisations et prévisions
5
Évolution de la valeur
du chiffre d’affaires
2014
2013
2015 sem 1
2014 sem 1
2015 sem 2
2014 sem 2
2015
2014
Aero, space, defense & security 6 12% 4% 8%
Building technology 1 1% 2% 1,5%
Contracting 2,5 1% 3% 2%
Energy systems & solutions 1 1% 2% 1,5%
ICT 5 8% 7% 7,5%
Materials technology -5 3,5% 5,5% 4,5%
Production technology & mechatronics -2 -5,5% 3,5% -1%
Subcontracting 0 0,5% 3,5% 2%
Transport systems & solutions 1 -10,5% -4,5% -7,5%
TOTAL 0,5% 0,5% 2,5% 1,5%
State of the industry
Croissance des exportations: le creux de la vague atteint ?
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Q12008
Q12009
Q12010
Q12011
Q12012
Q12013
Q12014
Q12015
Q12016
Exportations dans l'industrie technologique
(évolution de la moyenne mobile annuelle par rapport au même trimestre de l’année précédente)
State of the industry - Exportations
7
Zone
1er sem 2015
Évolution -----------------
1er sem 2014
Remarques
UE +4 %
Royaume-Uni (+14%)
Pays-Bas (+11%)
PIIGS (+11%)
Allemagne (-7%)
Europe sans UE -15 %
Russie (-47%),
Ukraine (-27%)
Asie -7 % Chine (-31%)
Amérique +15%
États-Unis (+29%)
Brésil (-16%)
Monde +1%
8
State of the industry
Évolution positive du baromètre conjoncturel
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Baromètre de conjoncture de la BNB pour l'industrie technologique (axe de gauche)
Agoria
Q/Q-4
(axe de droite)
9
3.3%
13.6%
6.8%
3.7%
6.1% 6.4%
5.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
2008-1
2008-3
2009-1
2009-3
2010-1
2010-3
2011-1
2011-3
2012-1
2012-3
2013-1
2013-3
2014-1
2014-3
2015-1
2015-3
Trimestre Moyenne annuelle
State of the industry
Chômage temporaire à un niveau faible
230,000
240,000
250,000
260,000
270,000
280,000
290,000
300,000
310,000
320,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-1000 +1500-6000
State of the industry
De la perte d’emplois à la création d’emplois
10
State of the industry - Investissements
0
500
1000
1500
2000
2500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(p)
2016
(p)
Investissements matériels & immatériels hors R&D ; mio euros
+1,5% +4%
11
State of the industry: 2015 - 2016
Activité
• Reprise économique en marche au premier semestre 2015
• Malgré les fermetures et restructurations en 2014, croissance nulle au 1er semestre 2015
• Les mesures du gouvernement belge (tax shift, saut d’index…) redynamisent la confiance des
entrepreneurs
• Mieux que prévu. Au niveau de production actuel, nous atteindrons une croissance de 1,5 %.
• Croissance de 3 % attendue pour 2016 grâce à l’amélioration de la compétitivité et à la révolution
numérique en plein essor
Exportations
• Légère croissance au premier semestre 2015
• Euro bon marché et politique monétaire de soutien boostent les exportations européennes
• Excellentes performances USA, R-U et Pays-Bas, mais mauvais résultats Chine et Allemagne
• Croissance de 2 % cette année et de 4 % l’année prochaine
12
Emploi
• Comme prévu, légère baisse de l’emploi en 2015
• Mais en 2015, peu de restructurations permanentes supplémentaires comme durant la période
2011-2014. Cela indique plus de confiance de nos entrepreneurs dans leur avenir en Belgique.
• Pour 2016 : croissance de plus de 2 % = niveau de croissance minimum pour créer des emplois
• Situation en Chine, crise grecque et tensions géopolitiques au Moyen-Orient et en Ukraine
continuent de peser sur l’économie
Investissements
• À un niveau historiquement bas malgré une légère augmentation en 2014 et 2015
• Séquelles crise de 2008, restructurations & fermetures période 2009-2014 et conjoncture
mondiale
• À partir de 2016, plus forte hausse des investissements attendue (3 à 5 %). Le secteur croit à
nouveau en l’avenir.
13
State of the industry: 2015 - 2016
Étude d'Agoria basée sur :
• les comptes annuels de membres, durant la période 2008-2014
• 753 entreprises, représentant 143.000 emplois en 2014
(= plus de la moitié du nombre total d'emplois dans l'industrie
technologique)
• Pour 2015 et 2016 : sur base du scénario pour l’activité, l’emploi et
les investissements
Rentabilité
14
15
En 2014, la rentabilité est en progression pour la première fois depuis 2010
• Ventes : en hausse de 1,5 % par rapport à 2013
• Gestion stricte de l’approvisionnement et recours croissant aux services de
tiers pour l’énergie, l’ICT, les RH, le transport & logistique, ...
• L'évolution de la masse salariale pèse un peu moins sur la rentabilité ET
l’emploi
• La rentabilité progresse mais reste trop faible
Rentabilité
16
Rentabilité
Masse salariale toujours élevée, mais baisse en 2015 et 2016
74.7
79.3 77.5 76.3 78.4 79.3 79.0 77.5 75.8
60
70
80
90
100
110
120
130
60
70
80
90
100
110
120
130
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Part de la masse salariale (en %) par rapport à la valeur ajoutée
Masse salariale
Valeur ajoutée
Médiane, 2008=100
17
Rentabilité
Coût salarial élevé qui entraîne des pertes d’emplois
74.7
79,3
77,5
76.3
78,4
79.3
79.0 77,5
75.8
1,538
-20,206
-2,486
2,343
-3,498
-6,274 -6120
-1000
1500
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
68
71
74
77
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution de l’emploi
Proportion de la masse salariale (en %) par rapport à la valeur ajoutée
Rentabilité dans l’entreprise médiane
7.1
6.4
7.5
6.6
5.9 6.0 5.9
6.4
7.0
2.6
1.9
2.9 2.7
2.3 2.1
2.5
2.8
3.1
4.4
3.3
4.4 4.2
3.7 3.4 3.7
4.1
4.5
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Médiane en % de ventes
EBITDA
Résultat net
EBIT
18
Rentabilité
Diminution du nombre d’entreprises en perte
21.3
31.5
22.5 23.0
26.6 26.2 24.5
24.0
23.0
0
5
10
15
20
25
30
35
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% total
Moyenne 1995-2012
19
Handicap salarial
Évolution jusqu’à fin 2016 (secteur privé)
20
15.5
12.1
0.5 -3,6
0.6
-2
-1,4
2,5
10
12
14
16
18
20
Fin 2014 augmentation
indice santé
Dérive
salariale
Augmentation
partenaires
commerciaux
(All-Fra-P-B)
AIP saut index Diminution de
charges
situation fin
2016
Handicap salarial et conséquences pour l’emploi
21
Les effets du taxshift réduisent notre handicap jusqu’en 2020 : Baisse
des cotisations patronales de 33 à 25 % : -2 %
Mesures relatives au pouvoir d’achat : permettront une relance de la
consommation. Les effets seront cependant plus limités pour l’industrie
technologique.
Ainsi, entre 2014 et 2020, le handicap salarial belge par rapport à nos
trois principaux partenaires commerciaux sera passé de 15,5 % à 10 %.
Cela pourrait signifier la création d’environ 10.000 emplois dans
l’industrie technologique à l’horizon 2020.
Les mesures gouvernementales améliorent la compétitivité
de notre économie
21% des CEO confirment que grâce à ces mesures ils
prévoient de nouveaux recrutements en 2016
2% NON
Enquête
22
42%
PAS D’EVOLUTION
56% OUI
Conclusion générale
23
2014 : très légère hausse de l’activité (+0,5%), légère amélioration de la
rentabilité
2015 : légère croissance (+1,5 %) grâce à l’amélioration de la compétitivité
et à la numérisation de l’économie, meilleure rentabilité. Premiers signes
d’augmentation de l’emploi (par ex. services TIC, camions, etc.)
2016 : l’amélioration de la compétitivité se poursuit : croissance de 3 %,
création d’emplois, meilleure rentabilité et davantage d’investissements
dans notre avenir
2016-2020 : grâce à la politique gouvernementale actuelle, l’industrie
technologique va pouvoir créer 10.000 emplois
Allons-nous manifester contre
de nouveaux emplois ?
25
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octobre 2015 Conférence de Presse Conjoncture

  • 1. 2016 : Retour de la croissance et des embauches dans les entreprises technologiques Conférence de presse Agoria 30/09/2015
  • 2. Agenda 1) État de l’industrie en 2015 et prévisions pour 2016 2) Étude sur la rentabilité 3) Évolution du handicap salarial & emploi jusqu’en 2020 2
  • 3. State of the industry Croissance de 1,5% en 2015 et de 3% en 2016 • Baisse du CA au 4e trimestre 2014 : grèves, Ford Genk et dégradation conjoncturelle • Retour à une croissance nulle au 1er semestre 2015 grâce aux secteurs camions, Aerospace, Defense & Security et ICT • Croissance au 2e semestre 2015 jusqu’au niveau de 2008 • 2016 : croissance plus élevée grâce à une compétitivité améliorée 70 75 80 85 90 95 100 105 110 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution du chiffre d’affaires (valeur, 2008=100) 3
  • 4. State of the industry - Prévisions 2016 • Croissance de 3 % en 2016 • Grâce à une diminution du handicap salarial, amélioration de la compétitivité et croissance des exportations :  2015 : +2 % (croissance de 1 % au premier semestre)  2016 : +4 % • Croissance de plus de 2 %, source d’emplois et d’investissements  Croissance plus importante que l’effet productivité  Effet concurrentiel positif grâce à une part de marché en hausse sur les marchés mondiaux  Amélioration des avantages de localisation, ce qui se traduit par moins de fermetures et de restructurations • + 1.500 emplois en 2016 • Croissance de 3 à 5 % des investissements en 2016 4
  • 5. State of the industry 2015 : réalisations et prévisions 5 Évolution de la valeur du chiffre d’affaires 2014 2013 2015 sem 1 2014 sem 1 2015 sem 2 2014 sem 2 2015 2014 Aero, space, defense & security 6 12% 4% 8% Building technology 1 1% 2% 1,5% Contracting 2,5 1% 3% 2% Energy systems & solutions 1 1% 2% 1,5% ICT 5 8% 7% 7,5% Materials technology -5 3,5% 5,5% 4,5% Production technology & mechatronics -2 -5,5% 3,5% -1% Subcontracting 0 0,5% 3,5% 2% Transport systems & solutions 1 -10,5% -4,5% -7,5% TOTAL 0,5% 0,5% 2,5% 1,5%
  • 6. State of the industry Croissance des exportations: le creux de la vague atteint ? -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Q12008 Q12009 Q12010 Q12011 Q12012 Q12013 Q12014 Q12015 Q12016 Exportations dans l'industrie technologique (évolution de la moyenne mobile annuelle par rapport au même trimestre de l’année précédente)
  • 7. State of the industry - Exportations 7 Zone 1er sem 2015 Évolution ----------------- 1er sem 2014 Remarques UE +4 % Royaume-Uni (+14%) Pays-Bas (+11%) PIIGS (+11%) Allemagne (-7%) Europe sans UE -15 % Russie (-47%), Ukraine (-27%) Asie -7 % Chine (-31%) Amérique +15% États-Unis (+29%) Brésil (-16%) Monde +1%
  • 8. 8 State of the industry Évolution positive du baromètre conjoncturel -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Baromètre de conjoncture de la BNB pour l'industrie technologique (axe de gauche) Agoria Q/Q-4 (axe de droite)
  • 10. 230,000 240,000 250,000 260,000 270,000 280,000 290,000 300,000 310,000 320,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -1000 +1500-6000 State of the industry De la perte d’emplois à la création d’emplois 10
  • 11. State of the industry - Investissements 0 500 1000 1500 2000 2500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) Investissements matériels & immatériels hors R&D ; mio euros +1,5% +4% 11
  • 12. State of the industry: 2015 - 2016 Activité • Reprise économique en marche au premier semestre 2015 • Malgré les fermetures et restructurations en 2014, croissance nulle au 1er semestre 2015 • Les mesures du gouvernement belge (tax shift, saut d’index…) redynamisent la confiance des entrepreneurs • Mieux que prévu. Au niveau de production actuel, nous atteindrons une croissance de 1,5 %. • Croissance de 3 % attendue pour 2016 grâce à l’amélioration de la compétitivité et à la révolution numérique en plein essor Exportations • Légère croissance au premier semestre 2015 • Euro bon marché et politique monétaire de soutien boostent les exportations européennes • Excellentes performances USA, R-U et Pays-Bas, mais mauvais résultats Chine et Allemagne • Croissance de 2 % cette année et de 4 % l’année prochaine 12
  • 13. Emploi • Comme prévu, légère baisse de l’emploi en 2015 • Mais en 2015, peu de restructurations permanentes supplémentaires comme durant la période 2011-2014. Cela indique plus de confiance de nos entrepreneurs dans leur avenir en Belgique. • Pour 2016 : croissance de plus de 2 % = niveau de croissance minimum pour créer des emplois • Situation en Chine, crise grecque et tensions géopolitiques au Moyen-Orient et en Ukraine continuent de peser sur l’économie Investissements • À un niveau historiquement bas malgré une légère augmentation en 2014 et 2015 • Séquelles crise de 2008, restructurations & fermetures période 2009-2014 et conjoncture mondiale • À partir de 2016, plus forte hausse des investissements attendue (3 à 5 %). Le secteur croit à nouveau en l’avenir. 13 State of the industry: 2015 - 2016
  • 14. Étude d'Agoria basée sur : • les comptes annuels de membres, durant la période 2008-2014 • 753 entreprises, représentant 143.000 emplois en 2014 (= plus de la moitié du nombre total d'emplois dans l'industrie technologique) • Pour 2015 et 2016 : sur base du scénario pour l’activité, l’emploi et les investissements Rentabilité 14
  • 15. 15 En 2014, la rentabilité est en progression pour la première fois depuis 2010 • Ventes : en hausse de 1,5 % par rapport à 2013 • Gestion stricte de l’approvisionnement et recours croissant aux services de tiers pour l’énergie, l’ICT, les RH, le transport & logistique, ... • L'évolution de la masse salariale pèse un peu moins sur la rentabilité ET l’emploi • La rentabilité progresse mais reste trop faible Rentabilité
  • 16. 16 Rentabilité Masse salariale toujours élevée, mais baisse en 2015 et 2016 74.7 79.3 77.5 76.3 78.4 79.3 79.0 77.5 75.8 60 70 80 90 100 110 120 130 60 70 80 90 100 110 120 130 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Part de la masse salariale (en %) par rapport à la valeur ajoutée Masse salariale Valeur ajoutée Médiane, 2008=100
  • 17. 17 Rentabilité Coût salarial élevé qui entraîne des pertes d’emplois 74.7 79,3 77,5 76.3 78,4 79.3 79.0 77,5 75.8 1,538 -20,206 -2,486 2,343 -3,498 -6,274 -6120 -1000 1500 -30,000 -20,000 -10,000 0 10,000 68 71 74 77 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution de l’emploi Proportion de la masse salariale (en %) par rapport à la valeur ajoutée
  • 18. Rentabilité dans l’entreprise médiane 7.1 6.4 7.5 6.6 5.9 6.0 5.9 6.4 7.0 2.6 1.9 2.9 2.7 2.3 2.1 2.5 2.8 3.1 4.4 3.3 4.4 4.2 3.7 3.4 3.7 4.1 4.5 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Médiane en % de ventes EBITDA Résultat net EBIT 18
  • 19. Rentabilité Diminution du nombre d’entreprises en perte 21.3 31.5 22.5 23.0 26.6 26.2 24.5 24.0 23.0 0 5 10 15 20 25 30 35 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % total Moyenne 1995-2012 19
  • 20. Handicap salarial Évolution jusqu’à fin 2016 (secteur privé) 20 15.5 12.1 0.5 -3,6 0.6 -2 -1,4 2,5 10 12 14 16 18 20 Fin 2014 augmentation indice santé Dérive salariale Augmentation partenaires commerciaux (All-Fra-P-B) AIP saut index Diminution de charges situation fin 2016
  • 21. Handicap salarial et conséquences pour l’emploi 21 Les effets du taxshift réduisent notre handicap jusqu’en 2020 : Baisse des cotisations patronales de 33 à 25 % : -2 % Mesures relatives au pouvoir d’achat : permettront une relance de la consommation. Les effets seront cependant plus limités pour l’industrie technologique. Ainsi, entre 2014 et 2020, le handicap salarial belge par rapport à nos trois principaux partenaires commerciaux sera passé de 15,5 % à 10 %. Cela pourrait signifier la création d’environ 10.000 emplois dans l’industrie technologique à l’horizon 2020.
  • 22. Les mesures gouvernementales améliorent la compétitivité de notre économie 21% des CEO confirment que grâce à ces mesures ils prévoient de nouveaux recrutements en 2016 2% NON Enquête 22 42% PAS D’EVOLUTION 56% OUI
  • 23. Conclusion générale 23 2014 : très légère hausse de l’activité (+0,5%), légère amélioration de la rentabilité 2015 : légère croissance (+1,5 %) grâce à l’amélioration de la compétitivité et à la numérisation de l’économie, meilleure rentabilité. Premiers signes d’augmentation de l’emploi (par ex. services TIC, camions, etc.) 2016 : l’amélioration de la compétitivité se poursuit : croissance de 3 %, création d’emplois, meilleure rentabilité et davantage d’investissements dans notre avenir 2016-2020 : grâce à la politique gouvernementale actuelle, l’industrie technologique va pouvoir créer 10.000 emplois
  • 24. Allons-nous manifester contre de nouveaux emplois ?
  • 25. 25 DES QUESTIONS? Frank Vandermarliere Conseiller général frank.vandermarliere@agoria.be marc.lambotte@agoria.be Marc Lambotte CEO

Notes de l'éditeur

  1. Part salariale reste élevée p/r 2008