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Panorama du commerce
de détail en Bretagne
Évolutions récentes du commerce de détail en Bretagne
Edition 2015
Bretagne
En 2015, le commerce de détail représente en Bretagne près de 25 000 établissements,
soit plus de 15% du secteur marchand régional, et près de 120 000 actifs. Ces chiffres
atteignent 38 000 établissements et près de 160 000 actifs en y intégrant l’hébergement-
restauration. Cette branche compte ainsi autant d’emplois que l’ensemble des activités
industrielles bretonnes.
Au-delà de ce constat, cette nouvelle édition du Panorama du commerce vient confirmer un
certain nombre de tendances à l’œuvre ces dernières années qui soulignent le ralentissement
auquel est confronté ce secteur. Nous observons ainsi :
> Un parc d’établissements en légère diminution à l’échelle régionale. La Bretagne a ainsi
perdu près de 350 commerces au cours de l’année 2014.
 Un nombre d’emplois total également orienté à la baisse, tant dans le commerce de détail
que dans l’hôtellerie-restauration.
 Une stabilisation globale du plancher commercial à 5,8 millions de m². A ce titre, notons
que le nombre total de GMS est également en diminution, et ce depuis 2012.
Par ailleurs, les préoccupations actuelles sur la « désertification commerciale » de certains
territoires ou les risques pesant sur la vitalité économique de nos centres villes rencontrent
un nouvel écho dans nos analyses. Ainsi, en 2015, les Bretons ont à disposition 3 commerces
de moins qu’en 2010 pour 10 000 habitants, perte plus marquée en milieu rural et dans
les villes moyennes. En outre, 170 communes sont concernées par la problématique du
« dernier commerce ».
Ces chiffres appellent à la plus grande vigilance. Ils marquent un «  retournement de
tendance » du secteur qu’il nous faut collectivement prendre en compte dans nos actions
et interventions.
Dans cette perspective, le réseau des CCI de Bretagne conduit des réflexions et propose
des solutions pour une meilleure intégration dans les territoires des enjeux et des difficultés
nouvelles du secteur du commerce. Il soutient directement les activités et les porteurs
de projets, créateurs et repreneurs. Il est aux côtés de l’ensemble des acteurs publics qui
souhaitent s’investir en faveur de la vitalité économique de leurs territoires et des entreprises
qui les font vivre.
Cependant, l’édition 2015 met en évidence, dans un climat économique encore délicat,
un timide retour à la croissance de l’activité commerciale, favorisé par une légère hausse
des dépenses des ménages. Les commerçants bretons interrogés en juin 2015 perçoivent
quelques signes de redressement ; 28% d’entre eux ont enregistré une hausse de leur chiffre
d’affaires sur le premier semestre, ils n’étaient que 17% l’an dernier à la même période à
faire ce constat.
Nous vous invitons à lire ce document précis et détaillé qui vous permettra de mieux
comprendre les dynamiques du commerce de détail en Bretagne.
Ce travail témoigne de l’engagement, depuis 2001, de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Région, en lien avec les observatoires locaux des Chambres de Commerce et
d’Industrie territoriales pour affiner notre connaissance du secteur.
Nos publications sont disponibles et accessibles à tous. Ce sont des éléments clés sur
lesquels s’appuie le réseau des CCI de Bretagne dans ses missions d’accompagnement des
entreprises et dans son rôle au service de l’économie régionale et de l’aménagement du
territoire.
François EVEILLARD
Président Commission régionale Commerce
CCI Bretagne
Editorial
LES ÉTABLISSEMENTS
COMMERCIAUX
L’EMPLOI DANS LE COMMERCE
L’URBANISME COMMERCIAL
LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
ET L’ACTIVITÉ DU COMMERCE
LE COMMERCE ET L’ÉQUILIBRE
TERRITORIAL
GLOSSAIRE
MÉTHODOLOGIQUE
Sommaire
04
06
08
12
14
10
Après trois années de stabilité, consécutives à une décennie de croissance soutenue,
le commerce breton a connu en 2014 une baisse significative du nombre de ses
établissements (- 349). La Bretagne compte désormais en 2015, moins de 25  000
commerces en activité pour une surface de vente de 5,8 millions de m², soit 750
magasins de moins qu’il y a cinq ans, offrant cependant un plancher commercial de
100 000 m² supplémentaires.
Les
établissements
commerciaux
Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2015
Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2010 à 2015
Évolution sur 1 an
Nombre Taux
Généralistes -7 -0,4%
Alimentaire -84 -1,8%
Équipement de la maison -91 -2,6%
Équipement de la personne -136 -3,2%
Hygiène-santé +55 +1,0%
Culture, loisirs et services -86 -1,5%
Ensemble commerce de détail -349 -1,4%
Hébergement +16 +0,7%
Restauration -45 -0,4%
Ensemble Hôtels-cafés-restaurants -29 -0,2%
Bretagne -378 -1,0%
Près de 25 000 commerces de
détail en Bretagne
La Bretagne compte, en 2015, 24 780 commerces
de détail en activité. Les commerces spécialisés
en hygiène-santé et en alimentaire (avec
respectivement 23% et 19% des établissements)
représentent toujours les principales composantes
du parc d’établissements devant l’équipement de
la personne (17%) et l’équipement de la maison
(13%). Les généralistes ne représentent que 6% des
points de vente.
2014, une année difficile
L’année 2014 a été une année particulièrement
délicate pour le commerce breton. Le parc
d’établissements bretons affiche une perte nette de
près de 350 unités sur l’année, passant en dessous
de la barre des 25 000 structures. La conjoncture
économique encore peu favorable a entrainé de
nombreuses fermetures d’établissements (2 464 sur
l’année, soit 44 de plus qu’en 2013) et peu stimulé
la création d’entreprises (1 382, soit 293 de moins
qu’en 2013) ; elle n’a pas plus encouragé la reprise
d’établissements (794 magasins ont changé de
main contre 828 l’année antérieure). Cette évolution
négative du tissu commercial enregistrée en 2014
(-1,4%) rompt avec la tendance haussière de la
période 2000-2010 (croissance annuelle moyenne
de +1,3%).
Tous les secteurs sont touchés, à l’exception
des activités hygiène-santé qui comptent 55
commerces de plus en 2015 par rapport à 2014.
Ce sont les commerces spécialisés en équipement
de la personne qui payent le plus lourd tribu (-136
établissements sur l’année).
CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015
Commerce
de détail
24 780
Hôtels-cafés
restaurants
12 709
Etablissements par activité
Evolution du nombre d’établissements en Bretagne depuis 2010
Généralistes
1 552
Alimentaire
4 619
Équipement
de la maison
3 344
Hébergement
2 301
Équipement
de la personne
4 122
Restauration
10 408
Culture,
loisirs
et services
5 548
Hygiène-santé
5 595
4
2010 20102015 20152011 20112012 20122013 20132014 2014
24 000 12 000
24 500 12 250
25 000 12 500
25 500 12 750
26 000 13 000
Commerce
de détail
Hôtels-cafés
restaurants
25 529
25 778
25 648
25 290
25 129
24 780
12 901 12 914 12 926
12 863
12 738 12 709
Tous les départements ont vu leur parc
d’établissements commerciaux se réduire, à des
degrés divers cependant. Alors que les Côtes
d’Armor et le Finistère connaissent un retrait
significatif (-3,3% et -2,3%), le Morbihan et l’Ille-et-
Vilaine limitent la baisse (-0,4% et -0,1%).
Une surface de vente de
5,8 millions de m²
Le plancher commercial est resté globalement
stable (-0,1%) sur l’année, faisant suite à la faible
hausse enregistrée en 2014 (+0,3%), évolution
la plus faible enregistrée sur les cinq dernières
années.
12 700 hôtels-cafés-restaurants
Les activités hébergement-restauration repré-
sentent 2 301 établissements hôteliers et 10 408
cafés et restaurants en 2015 en Bretagne.
L’année passée aura également marqué le tissu
économique de ce secteur, particulièrement
l’activité restauration, avec une contraction du
nombre d’établissements d’une cinquantaine
d’unités, faisant suite à la baisse plus sensible de
2013 (-103). Par ailleurs, l‘activité hébergement
a, quant à elle, maintenu en 2014 son parc
d’établissements (+ 16).
Cette évolution régionale masque des disparités
d’un département à l’autre. Les Côtes d’Armor
présentent une baisse significative du nombre de
leurs établissements (-3,1%) tandis que le Finistère
et le Morbihan maintiennent leur parc et l’Ille-et-
Vilaine affiche une hausse modérée (+1,9%).
Majoritairement des SARL
Les formes sociétales sont devenues depuis
plusieurs années le mode d’exploitation com-
merciale privilégié tant pour les commerçants que
pour les hôteliers-restaurateurs et représentent
aujourd’hui 69% des formes juridiques des
entreprises pour les uns et 62% pour les autres.
Plus de la moitié des chefs d’entreprise bretons
relevant de ces activités choisissent la SARL
comme statut juridique.
5CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015
Répartition des établissements par forme juridique
Entreprises
individuelles
4 798
Entreprises
individuelles
7 499
Sociétés
7 911
Sociétés
17 281
Etablissements par département
3 565
-0,1%
2 383
-3,1%
3 593
+1,9%
3 168
-0,6%
4 521
-3,3%
7 218
-0,1%
6 397
-0,4%
6 644
-2,3%
Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2015
Nombre d’établissements commerciaux
et taux d’évolution annuel
Nombre d’hôtels-cafés-restaurants
et taux d’évolution annuel
Densité d’établissements (nombre d’établissements pour 10 000 hab.)
113
116
131
12 709
- 0,2%
24 780
-1,4%
Bretagne
116
107
Etablissements commerciaux Hôtels-cafés-restaurants
SARL SA
Sté en
Nom
Collectif
Autres SARL SA
Sté en
Nom
Collectif
Autres
Côtes d'Armor 2 314 90 88 514 1 031 7 92 137
Finistère 3 320 187 112 966 1 643 5 163 307
Ille-et-Vilaine 3 997 174 156 933 2 046 7 125 339
Morbihan 3 280 147 102 901 1 583 9 121 296
Bretagne 12 911 598 458 3 314 6 303 28 501 1 079
Répartition des formes de sociétés
Surface totale
(en millions de m²)
Evolution de la surface totale
sur 1 an
en m2
en %
Côtes d'Armor 1,04 -1 200 -0,1%
Finistère 1,67 -5 300 -0,3%
Ille-et-Vilaine 1,77 -3 400 -0,2%
Morbihan 1,37 +1 900 0,1%
Bretagne 5,85 -8 000 -0,1%
Source : CCI Bretagne - Champ : établissements commerciaux - données 2015
Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2015
Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2015
Surface commerciale
Etablissements
commerciaux
Hôtels-cafés
restaurants
160  000 actifs bretons travaillent dans les activités relevant du commerce de
détail, de l’hébergement et de la restauration en 2015. Après une croissance des
effectifs jusqu’à la fin des années 2000, l’emploi tend à se stabiliser depuis, voire
à se contracter dans certains secteurs, notamment dans le commerce de détail. Le
nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi continue de progresser et les
perspectives de recrutement pour 2015 restent encore timides.
L’emploi dans
le commerce
Une activité qui compte
dans l’économie régionale
Début 2015, 96 700 salariés travaillent dans
les commerces de détail et les grandes
surfaces en Bretagne. L’effectif total en
incluant les non-salariés (très nombreux
dans les commerces de moins de 300 m²) est
estimé à plus de 118 000 actifs. En intégrant
les 38 000 salariés de l’hôtellerie-restauration
et a minima les 4  800 entrepreneurs
individuels exerçant dans ces activités (pour
évaluer la part des non-salariés), on atteint
plus de 160  000 actifs. Le commerce de
détail ainsi composé, concentre plus de 12%
de l’emploi régional total et en fait un secteur
économique d’un poids comparable à celui
de l’industrie (170 000 salariés).
25% des salariés travaillent dans les
commerces généralistes, 22% dans la
restauration, 10% dans l’alimentaire, 10%
dans l’hygiène-santé, 9% dans l’équipement
de la maison, 9% dans les activités culture,
loisirs et services, 8% dans l’équipement de
la personne et enfin 7% dans le domaine de
l’hébergement.
Une dynamique de croissance
qui marque le pas
Après une progression soutenue jusqu’en
2008, la dynamique générale de croissance
des effectifs dans le commerce de détail
est stoppée depuis début 2009, avec une
stabilisation sur la période 2009-2013
et une baisse significative sur la période
récente. Sur la seule année 2014, ce secteur
a supprimé 900 postes de travail salariés,
soit une réduction de 0,9% par rapport à
l’année antérieure. Tous les départements
connaissent un recul, plus ou moins fort  :
l’Ille-et-Vilaine (-1.4%), les Côtes d’Armor
(-1,1%), le Morbihan (-0,6%) et le Finistère
(-0,5%). L’évolution bretonne est conforme à
celle du niveau national (-0,5%).
Le secteur de l’hébergement et de la
restauration a, quant à lui, maintenu ses
effectifs salariés en 2014 (+0,1%), après
deux années de dégradation, le gain dans
la restauration compensant la perte dans
l’hébergement. L’emploi salarié augmente
en Ille-et-Vilaine (+1,6%) mais diminue dans
les trois autres départements. Le secteur
reste moins bien orienté qu’au niveau
national (+0,8%).
Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte
de légère contraction de l’emploi salarié
(-0,1% en 2014) au niveau breton, toutes
activités confondues.
Effectifs salariés par département
Source : Urssaf - données au 01/01/2015
Emploi salarié du commerce de détail
Evolution sur 1 an
Emploi salarié des hôtels-cafés-restaurants
Evolution sur 1 an
Bretagne
16 563
- 1,1 %
96 741
- 0,9 %
21 907
- 0,6 %
30 810
- 1,4 %
27 461
- 0,5 % 5 341
- 1,6 %
38 093
+0,1 %
8 930
- 0,3 %
13 614
+1,6 %
10 208
- 0,5 %
6 CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015
Des demandeurs d’emploi
de plus en plus nombreux
Le nombre de demandeurs d’emploi
(cf. glossaire) dans les métiers du commerce
de détail inscrits à Pôle Emploi continue sa
progression (+6,7% en 2014 par rapport
à 2013), faisant suite à la hausse déjà
soutenue de l’année antérieure (+6,3%).
Au 31/12/2014, Pôle Emploi comptabilisait
29 078 demandeurs d’emploi (catégories A,
B, C) dans les métiers relevant du commerce
de détail. Dans ceux de l’hébergement–
restauration, ils sont également plus
nombreux en 2014  : +9,8%, soit 18 460
inscrits à fin décembre 2014.
Les femmes restent largement majoritaires
parmi les demandeurs d’emploi (62%). Les
jeunes de moins de 25 ans sont également
plus fortement représentés (27% contre
17%, tous secteurs confondus). Le nombre
de demandeurs d’emploi de longue durée a
également sensiblement augmenté dans le
même temps (+13%).
Des perspectives de
recrutement timides
Selon l’enquête de conjoncture menée en
juin par la CCI Bretagne auprès des chefs
d’entreprise du secteur, les embauches ont
été peu nombreuses sur le premier semestre
2015 (9% d’entre eux ont recruté, soit 3
points de moins que la moyenne régionale,
toutes activités confondues), la priorité
demeure le maintien des effectifs (78%). Les
perspectives d’embauche pour le second
semestre sont encore peu engageantes
mais mieux orientées que l’an dernier (9%
envisagent de recruter, contre 6% l’an
dernier à la même époque). La contrainte
de réduction d’effectifs est également moins
prégnante qu’en 2014 (12% contre 16%).
Demandes d’emploi dans les métiers du commerce, de l’hébergement et de la restauration
Evolution de l’emploi salarié
Source : DIRECCTE Bretagne d’après DARES Pôle emploi - données au 31/12/2014
Demandes d’emploi
Métiers du commerce Métiers de l’hébergement et de la restauration
Effectif au 31/12/2014 Evolution sur un an Effectif au 31/12/2014 Evolution sur un an
Demandeurs d'emploi de catégories A, B, C 29 078 + 6,7% 18 460 +9,8%
dont femmes 19 989 + 6,2% 9 348 +10,5%
dont jeunes de moins de 25 ans 8 567 + 5,5% 4 465 +9,6%
dont longue durée 10 611 +11,2% 5 600 +17,6%
7CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
35 000
95 000
36 000
96 000
37 000
97 000
38 000
98 000
39 000
99 000
40 000
100 000
Perspectives d’évolution des effectifs
Source : CCI Bretagne - Enquête semestrielle de conjoncture - Entreprises du commerce, de l’hébergement et de la restauration - Juin 2015
Evolution
de l’emploi depuis
janvier 2015
Perspectives
à 6 mois
En hausse
13%
En baisse
12%
Stable
69%
En hausse
9%
Ne sait pas
10%
En baisse
9%
Stable
78%
38 09338 046
38 679
39 723
38 466
37 627
97 772
97 626
98 087
97 601 97 639
96 741
Commerce
de détail
Hôtels-cafés
restaurants
Source : Urssaf - données au 01/01 de l’année
Les 3 182 Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) présentes sur l’ensemble du territoire
breton occupent un plancher commercial de plus de 4 millions de m² en 2015.
L’évolution modeste de la surface commerciale enregistrée en 2014 s’inscrit dans la
continuité de ralentissement du développement de leur emprise, initiée depuis 2012.
Cependant, les demandes d’exploitation instruites en CDAC ont progressé fortement
cette année et pourraient à l’avenir venir rompre la tendance à la stabilisation de la
période passée.
L’urbanisme
commercial
Un tissu de GMS
globalement stable
La Bretagne compte en 2015, 3 182 établis-
sements commerciaux de plus de 300  m²,
dont moins d’un quart de grandes surfaces
généralistes Les GMS spécialisées dominent
le paysage de la grande distribution bretonne
avec 2 420 commerces. Près de 4 GMS sur
10 sont spécialisées dans la distribution
de produits destinés à l’équipement de la
maison (meubles, bricolage, jardinage).
Le nombre de GMS a globalement peu évolué
sur la dernière année (-0,3%). Cependant,
2014 a été marquée par un nombre important
de fermetures dans les activités équipement
de la maison (61 fermetures pour 40 créations,
soit moins 21 points de vente).
Un plancher commercial qui
évolue peu
Au cours de l’année 2014, la surface
commerciale des GMS bretonnes a augmenté
de 24 700 m², soit une progression de 0,6%
sur l’année. Depuis 2012, l’emprise des GMS
en Bretagne se stabilise et représente en 2015
une surface commerciale d’un peu plus de 4
millions de m². Cette situation est en rupture
nette avec les fortes progressions enregistrées
au cours de la décennie précédente.
L’essentiel de la progression du plancher
commercial enregistrée en 2014 s’explique
par la dynamique des enseignes de
GMS  spécialisées, contrairement à l’an
dernier où la faible progression des surfaces
de vente était partagée entre les généralistes
et les spécialisées. Le plancher commercial
de la distribution spécialisée en effet a
augmenté de  24  100 m², soit une hausse
de 0,9% sur l’année. Ce sont notamment les
activités relevant des services, de l’hygiène-
santé et de dépôt-vente qui sont à l’origine
de cette croissance, ce qui souligne une
tendance à la généralisation d’un format
de vente de plus de 300 m² à un ensemble
d’activités commerciales de plus en plus
divers.
Une offre commerciale en
GMS assez proche d’un
département à l’autre
La structure de l’offre commerciale en GMS
est globalement proche dans les quatre
départements bretons avec partout un poids
des établissements spécialisés de l’ordre des
deux tiers de la surface totale dominé par
le commerce d’équipement de la maison.
Quelques différences peuvent être notées
dans l’occupation relative de l’espace
commercial des GMS généralistes. Les Côtes
d’Armor se distinguent par une plus forte
proportion d’hypermarchés  ; le Morbihan
présente une structure atypique avec une
proportion plus élevée de supermarchés
et une plus faible part d’hypermarchés. Un
maillage urbain composé de villes moyennes
et une activité touristique contribuent à
expliquer une présence plus importante des
supermarchés. En Ille-et-Vilaine, la part plus
modeste tenue par les généralistes tient à
une position plus en retrait des supermarchés.
Nombre
d'établissements
Surface en
milliers de m²
Evolution de la surface
sur 1 an
Taux d'évolution de la
surface sur 1 an
Généralistes 762 1 340 +600 -
Dont
Hypermarchés 155 674 +700 +0,1%
Supermarchés 415 495 +300 -0,2%
Hard discount 179 139 -200 -0,2%
Grands magasins / magasins
populaires
13 32 -200 -1,5%
Spécialisés 2 420 2 733 +24 100 +0,9 %
Dont
Équipement de la maison 1 204 1 692 +4 900 +0,3%
Équipement de la personne 431 343 +3 400 +1,0%
Culture-loisirs 355 358 +4 200 +1,2%
Autres 430 340 +11 600 +3,5%
Bretagne 3 182 4 073 +24 700 +0,6 %
Nombre et surface des établissements commerciaux de 300 m² et plus par activité
Source : CCI Bretagne - données 2015
8 CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015
Desdemandesd’exploitation
en hausse en 2014
En 2014, les quatre Commissions Dépar-
tementales d’Aménagement Commercial
ont instruit 102 dossiers de création ou
d’extension relevant de commerces soumis
à autorisation (pour 89 demandes en
2013), totalisant une demande de surface
nouvelle de 178 600 m² (contre 104 700 m²
l’année précédente). Sur cette période,
88% des dossiers déposés et 96% des
surfaces sollicitées ont été acceptés par les
Commissions, pour une surface moyenne
par dossier accepté de 1 900 m². 76% des
demandes ont concerné des projets de
création de nouvelles surfaces, contre 24%
des projets d’extension de surfaces déjà
existantes.
Les demandes se situent principalement
autour de trois activités qui représentent
près de 80% des surfaces sollicitées :
 l’équipement de la maison (56  700 m²,
soit 31 % de la surface totale demandée ; à
90% de la création de surface),
 l’implantation ou l’extension de cellules et/
ou galeries commerciales (49 700 m², soit
28%  ; trois quart des surfaces concernées
sont des créations),
 les grandes surfaces généralistes
(28 900 m², soit 19% ; un tiers d’extension,
deux tiers de surfaces nouvelles). Nombre de
dossiers
déposés
% de dossiers
acceptés
Surfaces
sollicitées
(m²)
% de surfaces
acceptées
Surface
moyenne
acceptée (m²)
Côtes d'Armor 14 100% 7 900 100% 564
Finistère 22 97% 58 100 99% 2 739
Ille-et-Vilaine 30 83% 51 300 92% 1 892
Morbihan 36 82% 61 200 96% 1 962
Bretagne 102 88% 178 600 96% 1 905
Répartition de la surface des établissements commerciaux de 300 m² et plus
Evolution de la grande distribution en Bretagne
Equipement commercial - Dossiers soumis à autorisation
Source : CCI Bretagne - Etablissements commerciaux, d’après sites préfectures départementales - données 2014
9CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015
Source : CCI Bretagne - données 2015
Source : CCI Bretagne - données 2010 à 2015
Hypermarchés
Supermarchés
Hard discount
Equipement de la maison
Equipement de la personne
Culture-loisirs
Autres
3,1%
3,9%
3,8%
3,1%
3,4%
13,0%
15,3%
12,8%
9,8%
12,5%
15,7%
14,7%
20,6%
17,9%
17,0%
9,1%
8,7%
8,7%
7,2%
8,3%
10,9%
7,5%
5,7%
9,4%
8,8%
8,0%
8,5%
9,1%
8,4%
8,4%
40,2%
41,4%
39,3%
44,2%
41,6%
Bretagne
0 3 140
3 000 000
3 240
2 500 000
3 220
2 000 000
3 200
1 500 000
1 000 000
3 180
500 000
3 160
3 500 000
4 000 000
4 500 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
3 198
3 225
3 249
3 231
3 191
3 182
Nombre de GMS
Plancher commercial m2
Nombre de GMS
Surface de GMS généralistes
Surface de GMS spécialisées
Le pouvoir d’achat des ménages se redresse légèrement en 2014 favorisant leur
consommation. L’activité du commerce renoue avec une croissance encore fragile
mais qui ne profite pas à tous les segments. L’opinion des professionnels bretons sur
leur activité semble plus confiante en l’avenir.
La consommation
des ménages
et l’activité
du commerce
Des consommateurs moins
attirés par le centre-ville
Les ménages bretons consacrent en
moyenne 13 730 euros pour leurs dépenses
de produits de consommation courante (hors
automobile, carburant et fonctionnement
du logement), selon une enquête menée
en 2013 par les CCI de Bretagne sur leurs
comportements d’achats (cf. glossaire
méthodologique). Cette enquête permet
également d’analyser comment se
répartissent ces dépenses entre le centre-
ville et la périphérie. Sur les principaux
pôles commerciaux bretons étudiés, qu’ils
soient majeurs ou secondaires, la part
de marché du centre-ville est partout
largement inférieure à celles des quartiers
et périphéries. Elle se situe pour la majorité
des pôles (20 pôles sur 23) entre 15 et 25%
des dépenses injectées dans les commerces
de ces pôles, toutes dépenses confondues.
CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 201510
Source : Enquête Demande - Observatoires du Commerce - CCI de Bretagne - données 2013
31%
18%
18%
18%
21%
17%
16%13%
20%
21%
9%
69%
82%
82%
82%
79%
16%
84%
17%
83%
83%
15%
85%
84%
16%
84%
87%
80%
20%
80%
20%
80%
20%
80%
79%
91%
Dépenses des ménages selon les lieux d’achat pour les principaux pôles commerciaux
En étudiant uniquement les dépenses non
alimentaires, la part du centre-ville est plus
importante. Elle varie entre 11 et 39% selon
les pôles (contre 9 à 31%, toutes dépenses
confondues).
Le poids significatif de la périphérie
s’explique très largement par l’implantation
des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) à
l’extérieur des centres urbains. Cette forme
de vente draine les 2/3 des dépenses des
ménages bretons. Cette attractivité est
renforcée pour les dépenses alimentaires
effectuées à 80 % dans les GMS. Présent à la
fois en centre-ville ou adossé à de grandes
surfaces, le petit commerce capte quant à lui
près de la moitié des dépenses consacrées à
l’équipement de la personne.
Par contre, l’analyse de ces pôles met en
évidence qu’il n’existe pas de véritable lien
entre la taille du pôle et la part de marché
captée par le centre-ville.
Des pôles commerciaux
attractifs sur l’ensemble du
territoire
La géographie de la consommation des
ménages, issue de l’enquête CCI, dessine
la morphologie des zones d’influence des
principaux pôles commerciaux bretons et
présente un territoire régional plutôt bien
maillé en termes d’attractivité commerciale.
L’équilibreentrelespôlesmajeursetdespôles
plus secondaires semblent bien s’opérer. Les
pôles de Rennes et de Brest sur des zones
de chalandise tous produits (alimentaires et
non alimentaires) n’interfèrent pas sur les
territoires limitrophes. Le centre Bretagne
avec les pôles de Carhaix, Pontivy, Loudéac et
Ploërmel est commercialement bien pourvu.
Les pôles littoraux exercent également une
forte influence sur des territoires assez
étendus.
23%
24%
23%
77%
76%
77%
Part centre-ville
Pôle majeur Pôle secondaire
Part quartiers-périphérie
Saint-BrieucLannion
Morlaix
Quimper
Concarneau
Lorient
Carhaix
Hennebont
Guinguamp Lamballe
Landerneau
Pontivy
Ploërmel
Loudéac
Vannes
Auray
Redon
Dinan
Saint-Malo
Fougères
Vitré
Rennes
Brest
29%
71%
25%
75%
 Pôles majeurs : chiffre d’affaires
supérieur à 200 M€
 Pôles secondaires : chiffre d’affaires
compris entre 121 et 200 M€
Achats selon les formes de ventes
alimentaire
équipt
.
de la
personne
équipt
de la
maison
culture
loisirs
ensemble
Petit
commerce
14% 48% 13% 21% 25%
GMS 80% 43% 80% 67% 68%
Autres (dont
commerce
électronique)
6% 9% 7% 12% 7%
Source : Enquête Demande - Observatoires du Commerce - CCI de Bretagne - données 2013
CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015 11
Dépenses des ménages bretons
Répartition des dépenses selon les produits
Source : Enquête Demande - Observatoires du Commerce - CCI de Bretagne - données 2013
Montant total : 20,4 milliards d’€ en 2013
Montant moyen par foyer : 13 730 €
Alimentaire
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Culture-loisirs
Services et autres produits
banals (hors auto)
Accessoires auto
7%
42%
15%
17%
12%
7%
Source : Enquête Demande - Observatoires du Commerce - CCI de Bretagne - données 2013 - Réalisation CCI Quimper Cornouaille
Attractivité des principaux pôles commerciaux
Des dépenses des ménages
en légère hausse
Après deux années de contraction, le
pouvoir d’achat se redresse en 2014 grâce
notamment à la stabilité des prix. La
consommation en bénéficie. Les dépenses
des ménages poursuivent lentement le
retour vers la croissance (+0,6% après
+0,4% en 2013 et –0,3% en 2012), à un
rythme toutefois nettement inférieur à celui
d’avant-crise (+2,2% entre 2000 et 2007).
La consommation en produits alimentaires
ralentit légèrement en 2014 (+0,6% après
+1,0%). Les dépenses liées à l’équipement de
la maison (meubles, appareils ménagers,...)
retrouvent une stabilité (+0,1%, après -1,6%
en 2013). Celles liées à l’équipement de la
personne repartent à la hausse (+1,9% après
–1,0%), grâce au rebond de la consommation
de vêtements. La consommation de culture
et loisirs renoue avec la croissance en 2014
(+0,6%) après deux années de recul. Les
dépenses dans les hôtels-cafés-restaurants
restent toujours orientées à la baisse (-0,9%
après -1,4%). Soutien de la consommation des
ménages depuis quelques années, la dépense
de consommation en biens et services de
l’économie de l’information décélère (+3,1%
après +4,7%), en lien avec celle des services
de télécommunications (+2,5% après
+11,2%). Les dépenses de santé des ménages
augmentent à un rythme moindre en 2014
qu’en 2013 (+1,7% après +2,6%).
Une reprise de l’activité
encore timide
L’activité du commerce, au niveau national,
repart légèrement à la hausse en 2014.
Les ventes ont progressé en volume de
0,8% (après -0,2% en 2013), grâce à une
consommation des ménages plus soutenue
que les années précédentes. Comme depuis
2010, les commerces non alimentaires
profitent mieux de cette amélioration (+1,9%)
que ceux à dominante alimentaire (-0,3%),
portée principalement par le dynamisme de
l’activité équipement de l’information et de
la télécommunication (+8,6%). Les activités
équipement de la maison (+1,8%), culture-
loisirs (+0,8%) et équipement de la personne
(vêtement-chaussure +0,8%, bijouterie-
parfumerie +3,0%) se redressent également.
Les ventes du commerce alimentaire
continuent de diminuer en 2014, baisse
imputable au recul de l’activité alimentaire
des grandes surfaces, en particulier dans les
supermarchés (-0,5%). En revanche, dans
l’alimentaire spécialisé et les petites surfaces
à dominante alimentaire, l’activité se redresse
(+0,3% et +0,6%).
Des perspectives mieux
orientées pour 2015
La CCI Bretagne enquête chaque semestre
les chefs d’entreprise de la région sur la
perception de leur activité sur le semestre
précédent et sur les perspectives pour le
semestre à venir. Les commerçants interrogés
en juin, bien que prudents dans un contexte
économique encore fragile, semblent moins
pessimistes que l’an dernier à pareille
époque et perçoivent quelques signes de
redressement. Sur le premier semestre 2015,
28% d’entre eux ont enregistré une hausse de
leur chiffre d’affaires (contre 17% en 2014),
33% un maintien (33% en 2014) et 39 %
une baisse (50% en 2014). Pour le second
semestre, 20% anticipent une hausse (14%
en 2014), 40% la stabilité (34% en 2014) et
17% une baisse (32% en 2014).
Zone secondaire (forte attractivité)
Zone primaire (très forte attractivité)
Zone de chalandise - Tous produits (2013)
Zone tertiaire (attractivité moyenne)
Brest
Landerneau
Lorient
Hennebont
Morlaix
Saint-Brieuc
Guingamp
Rennes
Saint-Malo
DinanLamballe
Lannion
Fougères
Loudéac
Ploërmel
Redon
Vannes
Auray
Pontivy
Carhaix
Quimper
Concarneau
Vitré
Les zones de chalandises ont été constituées
avec les principales villes bretonnes et si
besoin avec leurs communes limitrophes,
lorsque celles-ci accueillent une zone
importante susceptible d’influer sensiblement
le comportement des ménages (présence
d’équipements commerciaux structurants).
Alors que les pôles urbains majeurs et le littoral offrent un équipement commercial
plus développé, la couverture territoriale du commerce en Bretagne reste satisfaisante
grâce au maillage serré sur l’ensemble du territoire de petites villes et de villes
moyennes bénéficiant aux zones rurales moins bien dotées.
Le commerce
et l’équilibre
territorial
Une offre commerciale bien
présente sur le territoire
breton
En 2015, 96% des communes bretonnes
disposent d’au moins un commerce sur
leur territoire dont 75% un alimentaire (ou
généraliste) et 73% d’entre elles bénéficient à la
fois d’une offre alimentaire et non alimentaire.
Près de 7 Bretons sur 10 (68%) vivent dans
les communes les mieux équipées (dotée d’au
moins 20 commerces). Et seulement 0,5% de la
populationbretonne(17000personnes)résident
dans les 54 communes, essentiellement rurales,
sans commerce.
Le nombre de communes équipées de 20
commerces ou plus a légèrement diminué sur
les années récentes (-14 communes entre 2010
et 2015).
Plus de communes face à la
problématique du dernier
commerce
Début 2015, 116 communes (soit 9% des
communes bretonnes) ne sont équipées que
d’un seul commerce. La plupart d’entre elles
(97%) sont rurales. Pour deux communes sur
trois, le dernier commerce est le café, pour
les autres, il s’agit d’un commerce de type
alimentaire ou généraliste. 55 000 Bretons
(1,7%) vivent dans ces communes concernées
par la problématique du dernier commerce.
Entre 2010 et 2015, 29 communes bretonnes
supplémentaires doivent faire face à cette
situation.
Les Côtes d’Armor et l’Ille-et-Vilaine avec
leurs structures communales plus denses
que les deux autres départements bretons
comptabilisent également un nombre important
de communes disposant d’un unique commerce
(resp. 43% et 34% des communes bretonnes
concernées).
Equipement commercial
des communes
Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2015
CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 201512
Répartition des communes selon le nombre de commerces
Bretagne Côtes d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan
2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010
0 commerce 54 44 29 19 9 10 14 13 2 2
1 commerce 116 87 50 33 17 13 40 31 9 10
2 à 4 commerces 304 317 117 125 52 51 91 100 44 41
5 à 9 commerces 262 264 58 63 62 67 81 73 61 61
10 à 19 commerces 209 219 50 55 56 49 46 59 57 56
20 commerces et plus 325 339 69 78 87 93 81 77 88 91
Ensemble 1 270 1270 373 373 283 283 353 353 261 261
Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2015 et rappel 2010
Communes sans commerce ou 1 seul 	 170
Communes ayant entre 2 et 9 commerces 	 566
Communes ayant 10 commerces et plus 	 534
Equipement commercial selon les communes (y compris HCR)
Un équipement commercial
différencié selon les types de
territoires
La présence du commerce sur l’espace breton
s’analyse différemment selon les activités et
les formes de distribution en fonction des types
de territoires. La typologie retenue (communes
rurales, petites villes, villes moyennes, grandes
villes et métropoles – cf. glossaire) met en
évidence que l’implantation d’un commerce
sur un territoire donné est fonction à la fois
de sa population mais également de son rôle
d’attractivité sur les territoires voisins.
L’analyse des densités commerciales (nombre
de commerces par habitant) selon les types
de territoires montre que la répartition spatiale
du commerce alimentaire ou généraliste est
relativement bien équilibrée (les communes
rurales disposent de 14 commerces pour
10 000 habitants, les grandes villes et
métropoles, 18). L’implantation territoriale de
la distribution spécialisée bénéficie aux grandes
villes et métropoles, villes moyennes et petites
villes, les communes rurales apparaissant plus
déficitaires. Ces dernières ont en effet accès
à une gamme plus restreinte (22 commerces
pour 10 000 habitants, quand les autres types
de communes comptabilisent entre 60 et 87
commerces) avec une sous-représentation
marquée de l’équipement de la personne (un
peu plus de 1 commerce pour 10 000 habitants,
entre 10 et 24 pour les autres territoires) et de
la maison (5 commerces pour 10 000 habitants
contre 12 à 15). L’espace rural est également le
grand oublié de la grande distribution, puisque
avec 32% de la population, il n’est pourvu que
de 8 % du plancher commercial des GMS.
Sur la période 2010-2015, la densité
commerciale a diminué partout, à l’exception
des grandes villes et métropoles. En moyenne,
les Bretons ont à disposition, en 2015, 3
commerces de moins qu’en 2010 pour 10 000
habitants ; cette perte est plus marquée dans
les communes rurales et les villes moyennes
(moins 5). A l’inverse, tous les territoires bretons
ont connu une augmentation de la surface
commerciale des GMS, les petites villes en
ont particulièrement bénéficié (+8,8% entre
2010 et 2015, pour une moyenne régionale de
+4,9%).
Une complémentarité des
territoires
Les petites villes, relativement bien dotées
en commerces alimentaires et généralistes
(présence de supermarché) exercent une
attraction sur l’espace rural de proximité.
Les villes moyennes, bien pourvues tant en
commerces généralistes que spécialisés
(166 commerces pour 10 000 habitants) et
disposant d’une densité commerciale en GMS
bien supérieure aux besoins de sa population
(1  956  m² pour 1 000 habitants pour une
moyenne régionale de 1 258 m²), apportent
aux petites villes et à son environnement
rural proche les ressources complémentaires
nécessaires. Les grandes villes et métropoles
disposent d’une offre commerciale en
adéquation avec leur population, ce qui leur
confère une relative autonomie.
Une densité plus marquée
dans les pays du littoral
L’analyse de l’implantation du commerce selon
les pays met en évidence un équipement
commercial plus étoffé dans les pays de
la frange littorale (supérieur à la moyenne
régionale), qui s’explique notamment par
une présence plus importante des activités
hébergement-restauration sur ces territoires.
Sur les cinq dernières années, l’offre
commerciale s’est contractée dans une majorité
de pays. Seuls cinq pays ont vu leur parc
d’établissements commerciaux s’accroître  :
Brocéliande (+1,4%), Vannes (+0,9%) Rennes
(+0,8%), Auray (+0,6%) et Vitré-Porte de
Bretagne (+0,2%).
Densité commerciale en 2015
et évolution sur 5 ans
selon les pays
Densité commerciale selon les types de territoires en 2015 Taux d’évolution annuel moyen
du nombre de commerces entre
2010 et 2015 selon les territoires
CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015 13
Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2015 et rappel 2010
Espace
rural
Petites villes
Villes
moyennes
Grandes
villes et
métropoles
Ensemble
Bretagne
Densité pour 10 000
habitants
67 123 166 133 116
(rappel 2010) (72) (124) (171) (133) (119)
dont
généralistes et
alimentaires
14 22 26 18 19
hôtels-cafés-restaurants 31 41 53 39 39
autres commerces
spécialisés
22 60 87 76 58
Espace
rural
Petites
villes
Villes
moyennes
Grandes
villes et
métropoles
Ensemble
-1,2%
-0,3%
-0,7%
0
-0,5%
150 établissements et plus
de 130 à 149 établissements
de 116 à 129 établissements
de 100 à 115 établissements
moins de 100 établissements
Taux d’évolution annuel moyen entre 2010 et 2015
Densité du parc pour 10 000 habitants
Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commer-
ciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - évolution 2010-2015
Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-
restaurants - données 2015 et évolution 2010-2015
Auray
+ 0,6 %
Dinan
- 1,1 %
Brest
- 0,2 %
Brocéliande
+ 1,4 %
Pontivy
- 0,9 %
Vannes
+0,9%
Rennes
+ 0,8 %
Redon et
Vilaine
- 0,1 %
- 0,5 %
Vallons de
Vilaine
- 0,1 %
Centre-Ouest
Bretagne
- 2,8 %
Centre
Bretagne
- 2,4 %
Fougères
- 1,1 %
Saint-Malo
- 0,6 %
Ploërmel-
Cœur de
Bretagne
- 0,5 %
Vitré-
Porte de
Bretagne
+ 0,2 %
Guingamp
- 1,8 %
Trégor-Goëlo
- 1,9 %
Saint-Brieuc
- 1,4 %
Morlaix
- 1,8 %
Cornouaille
- 0,8 %
Lorient
- 0,3 %
Bretagne
Densité moyenne : 116
Glossaire
Méthodologique
Champ d’étude
Commerce de détail
Le champ d’analyse de l’offre commerciale retenu
couvre le secteur du commerce de détail en
magasin et comprend les activités suivantes :
• « généralistes » : petites et grandes surfaces
à prédominance alimentaire : hypermarché,
supermarché, hard discount, supérette, grand
magasin et magasin populaire, alimentation
générale = [NAF Rév.1 : 521 sauf 521A et J
NAF Rév. 2 : 47.1 sauf 47.19B, 47.11A]
• « alimentaire » : boucherie, charcuterie,
boulangerie, pâtisserie, poissonnerie, crèmerie,
caviste, surgelés, fruits et légumes, épicerie fine
= [NAF Rév.1 : 151F, 158B, C, D, K, 521A, 522
sauf 522L - NAF Rév. 2 : 10.13B, 10.71B, 10.71C,
10.71D, 10.82Z, 47.11A, 47.2 sauf 47.26Z]
• « équipement de la maison » : meubles,
cuisines-salles de bains, décoration,
bricolage, fourniture de matériaux, jardinage,
électroménager, TV-hifi = [NAF Rév.1 : 524H, J, L,
N, P, U, X - NAF Rév. 2 : 47.59, 47.43Z, 47.54Z,
47.63Z, 47.52, 47.53Z, 47.76Z]
• « équipement de la personne » : vêtements,
chaussures, textiles, maroquinerie, bagagerie,
bijouterie = [NAF Rév.1 : 524A, C, E, F, V - NAF
Rév. 2 : 47.51Z, 47.71Z, 47.72, 47.77Z]
• « hygiène et santé » : pharmacie,
parapharmacie, optique, orthophonie, orthopédie,
coiffure, esthétique, parfumerie = [NAF Rév.1
: 523, 524T, 930D et E - NAF Rév. 2 : 47.73Z,
47.74Z, 47.75Z, 47.78A, 96.02]
• « culture-loisirs » : livres, journaux, multimédia,
articles de sport et de loisirs = [NAF Rév.1 : 524R,
W, Z - NAF Rév. 2 : 47.64Z, 47.42Z, 47.65Z,
47.61Z, 47.62Z, 47.41Z]
• « services » : tabac, pressing, cordonnerie-
clés, location vidéo et biens domestiques,
développement photo, imprimerie, équipements
auto, dépôt-vente, brocante, solderies = [NAF
Rév.1 : 222C, 503B, 521J, 522L, 524Y, 525Z, 527A,
714B, 748A et B, 930B - NAF Rév. 2 : 96.01B,
95.23Z, 77.22Z, 77.21Z, 77.29Z, 74.20Z, 18.12Z,
45.32Z, 47.19B, 47.26Z, 47.78B, 47.78C, 47.79Z]
Compte tenu du changement de nomenclature
d’activité (NAF) mise en place par l’INSEE en 2008
(passage de la NAF 2003 Rév.1 à NAF 2008 Rév.2),
l’utilisation de cette table de correspondance
permet la mise en cohérence des données pour
assurer la continuité des séries statistiques.
Certaines statistiques concernent seulement
l’activité NAF Rév.1 52 (NAF Rév.2 47) qui
comprend le commerce de détail et la réparation
d’articles domestiques.
Le champ d’analyse de la demande commerciale
couvre les produits et services correspondant aux
secteurs et aux activités considérés pour étudier
l’offre commerciale (non compris HCR).
HCR (Hôtels - cafés - restaurants)
Aux activités de commerces de détail traditionnels
ont été ajoutées dans cette édition, pour la plupart
des indicateurs (sauf mention contraire), les
activités d’hébergement et de restauration (HCR).
• Hébergement : NAF Rév.2-55
• Restauration : NAF Rév.2 - 56
Densité commerciale
Ratio permettant de comparer l’importance
quantitative du commerce d’un territoire à l’autre.
Se mesure soit par un nombre de commerces par
habitant, soit par une surface commerciale par
habitant.
Enquête flux de consommations des
ménages
Cette enquête a été menée par téléphone
au cours du 4ème trimestre 2012 et du 1er
trimestre 2013 auprès de 13 040 ménages
bretons, échantillon représentatif au sens socio
démographique sur chacun des bassins de vie
(taille du ménage, CSP du référent). Elle porte
sur les comportements d’achat d’un panel
de 44 produits de consommation courante et
représente en moyenne 100 000 actes d’achats
par département.
Liste des produits enquêtés
Alimentaire : pain–pâtisserie ; viande–volaille ;
charcuterie–traiteur ; poissons-crustacés frais ;
fruits–légumes ; épicerie-boissons non alcoolisées ;
crèmerie ; glaces-produits surgelés ; vins-alcools
Equipement de la personne : layette–puériculture ;
prêt-à-porter enfant (3 - 14 ans) ; prêt-à-porter
masculin (15 ans et +) ; prêt-à-porter féminin (15
ans et +) ; lingerie-bonneterie-sous-vêtements ;
chaussures villes ; vêtements de sport ;
chaussures de sport ; maroquinerie ; horlogerie–
bijouterie–bijouterie fantaisie ; parfums et produits
cosmétiques ; Optique médicale et solaire
Equipement de la maison : literie-salons-meubles
meublants ; arts de la table-décoration–
luminaires ; petit et gros électroménager ; TV-Hifi-
matériel photo et vidéo ; tissus, voilages, linge
de maison, mercerie ; revêtements sols et murs ;
bricolage (outillage, quincaillerie, matériaux) ;
Jardinage (végétaux, outillage, mobilier)
Culture, loisirs : CD, DVD, Blue Ray ; téléphonie ;
livres ; Jeux-jouets (hors jeux vidéo) ; micro
informatique–logiciels–jeux vidéo ; papeterie-
fournitures de bureau, articles de sport-cycles-
pêche et chasse
Services et autres produits banals : produits
d’entretien ménager ; produits de toilette-hygiène
corporelle ; pharmacie–parapharmacie ; pressing-
cordonnerie-clés minute ; fleurs coupées
compositions florales ; coiffure-soins esthétiques ;
Journaux-revues–magazines ; équipement-
pneumatique et petit entretien auto
Etablissements commerciaux
Les statistiques relatives au parc d’établissements
commerciaux et à sa démographie publiées
dans ce document sont des données provisoires,
disponibles au 1er janvier de l’année et
susceptibles de corrections intégrant notamment
les radiations d’établissements dont les Centres de
Formalités des Entreprises auraient été informés
après cette date. Par ailleurs, les données
relatives à l’urbanisme commercial présentées
dans ce document pourront faire l’objet d’une
actualisation, compte tenu de l’évolution du mode
de recueil d’informations, liée à la mise en place
de la nouvelle législation en matière d’autorisation
commerciale.
Formes de distribution
On distingue 3 formes de distribution :
• les GMS (ou “grande distribution”) - Grandes et
Moyennes Surfaces : établissements commerciaux
de 300 m2
ou plus (toute création ou évolution
d’un établissement dont la surface de vente est
de 300 m2
ou plus était, jusqu’en 2008, soumise à
autorisation délivrée en CDEC). Les GMS peuvent
être généralistes (hypermarchés, supermarchés,
hard discount, grands magasins et magasins
populaires) ou spécialisées dans la distribution
de certains produits (équipement de la personne,
équipement de la maison…) ;
• les commerces traditionnels : établissements
commerciaux d’une surface de vente de moins de
300 m2
;
• les autres formes de ventes : VPC (vente
par correspondance), commerce électronique,
commerces non sédentaires (marché de détail),
foires, salons…
Grandes et Moyennes Surfaces (GMS)
généralistes
Surfaces commerciales non spécialisées classifiées
suivant l’orientation dominante du chiffre
d’affaires et la surface de vente.
14 CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015
Orientation dominante du chiffre d’affaires Surface
Hypermarchés alimentaire (+ du 1/3 de CA en produits alimentaires)  2 500 m²
Grands magasins non alimentaire (- du 1/3 de CA en produits alimentaires)  2 500 m²
Magasins
populaires
alimentaire (de 1/3 à 2/3 de CA en produits alimentaires) 400 à 2 500 m²
Supermarchés alimentaire (+ de 2/3 de CA en produits alimentaires) 400 à 2 500 m2
Supérettes* alimentaire (+ de 1/3 de CA en produits alimentaires) 120 à 400 m2
Maxidiscomptes
ou hard discount*
alimentaire (+ de 1/3 de CA en produits alimentaires) 120 à 2 500 m2
(Les maxidiscomptes ne constituent pas une catégorie
particulière mais sont un sous ensemble des supermarchés
ou des supérettes. Ils proposent à la clientèle
des prix bas et un choix limité de produits)
Grandes et Moyennes Surfaces (GMS)
spécialisées
On entend par “grande surface spécialisée”
toute surface commerciale d’au moins 300 m2
spécialisée dans la vente au détail d’un type de
produits ou services. Le classement par activité
est fait au regard de l’activité principale du
commerce spécialisé. Par exemple, une grande
surface spécialisée en bricolage disposant d’un
rayon jardinerie est affectée pour la totalité de sa
superficie en bricolage.
La classification par activité retenue est la
suivante :
- Equipement de la personne : vêtement, lingerie,
chaussures, laine, maroquinerie, montres, bijoux,
accessoires ;
- Equipement de la maison : tissus voilages,
décoration luminaire, vaisselle, meubles,
cuisines, literie, droguerie, papiers peints,
bricolage, quincaillerie, jardinage, TV-Hifi-
Musique, électroménager ;
- Culture-loisirs : livres, papeterie-bureautique,
disques, appareil photo-caméra, multimédia,
jeux-jouets, journaux, articles de sports, cycles ;
- Hygiène-santé : parfumerie, pharmacie,
esthétique, optique-orthophonie, articles
médicaux  orthopédiques, puériculture, coiffure ;
- Autres : solderies, dépôt-vente, antiquité-
brocante et services (pressing, location vidéo,
développement photo, imprimerie, cordonnerie,
clés, centres d’équipements auto-moto (hors
garages)...).
Marché du travail
Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois
à Pôle emploi
Les demandeurs d’emploi sont des personnes
inscrites à Pôle emploi, organisme issu de la
fusion entre l’ANPE et le réseau des Assédic.
Ces demandeurs d’emploi sont regroupés en
différentes catégories. Conformément aux
recommandations du rapport du Cnis sur la
définition d’indicateurs en matière d’emploi,
de chômage, de sous-emploi et de précarité de
l’emploi (septembre 2008), la Dares et Pôle emploi
présentent à des fins d’analyse statistique les
données sur les demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi en fonction des catégories suivantes :
- catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire
des actes positifs de recherche d’emploi, sans
emploi (catégories administratives 1, 2, 3 hors
activité réduite) ;
- catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire
des actes positifs de recherche d’emploi, ayant
exercé une activité réduite courte (i.e. de 78
heures ou moins au cours du mois), (catégories
administratives 1, 2, 3 en activité réduite) ;
- catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de
faire des actes positifs de recherche d’emploi,
ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de
plus de 78 heures au cours du mois), (catégories
administratives 6, 7, 8) ;
- catégorie D : demandeurs d’emploi non
tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation,
d’une maladie…), sans emploi, (catégorie
administrative 4) ;
- catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de
faire des actes positifs de recherche d’emploi, en
emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats
aidés), (catégorie administrative 5) ;
Les entrées et les sorties des listes de Pôle
emploi sont enregistrées pour l’ensemble A, B, C
(catégories administratives 1, 2, 3, 6, 7, 8).
Population
Le terme générique de « populations légales »
regroupe pour chaque commune sa population
municipale, sa population comptée à part et sa
population totale qui est la somme des deux
précédentes. La population municipale est
celle qui est utilisée à des fins statistiques ; la
population totale est la plus souvent utilisée
pour l’application de dispositions législatives ou
réglementaires.
Toutes les statistiques de ce document intégrant
des données de population reposent sur
les populations municipales des communes
(populations légales 2012) entrées en vigueur le
1er
janvier 2015 et obtenues à partir des enquêtes
de recensement annuelles réalisées par l’INSEE
sur la période 2010-2014.
Typologie de territoires
La typologie retenue dans cette étude s’appuie sur
la notion d’unité urbaine.
Cette notion repose sur la continuité du bâti et
le nombre d’habitants. On appelle unité urbaine
une commune ou un ensemble de communes
présentant une zone de bâti continu (pas de
coupure de plus de 200 mètres entre deux
constructions) qui compte au moins 2 000
habitants. Si l’unité urbaine se situe sur une seule
commune, elle est dénommée ville isolée. Si
l’unité urbaine s’étend sur plusieurs communes,
et si chacune de ces communes concentre plus
de la moitié de sa population dans la zone de bâti
continu, elle est dénommée agglomération multi-
communale. Sont considérées comme rurales les
communes qui ne rentrent pas dans la constitution
d’une unité urbaine : les communes sans zone
de bâti continu de 2000 habitants, et celles dont
moins de la moitié de la population municipale est
dans une zone de bâti continu.
La typologie distingue ainsi  :
- L’espace rural ou communes rurales : communes
qui n’entrent pas dans la constitution d’une unité
urbaine
- Les petites villes : communes appartenant à une
unité urbaine de 2 000 à 9 999 habitants
- Les villes moyennes : communes appartenant à
une unité urbaine de 10 000 à 49 999 habitants
- Les grandes villes et métropoles : communes
appartenant à une unité urbaine de plus de
50 000 habitants
Zones de chalandise
La zone de chalandise d’un pôle commercial est
la zone géographique d’influence d’où provient
la majorité de ses clients. Elle est définie en
sous-zones (primaire, secondaire, tertiaire) selon
l’attraction :
- Zone primaire(ou de très forte attractivité) :
supérieure à 80%
- Zone secondaire (forte attractivité) : de 40 à 80%
- Zone tertiaire (attractivité moyenne) : de 10 à 40%
Les zones de chalandises des principaux pôles
commerciaux de la région ont été constituées
avec les principales villes bretonnes et si besoin
avec leurs communes limitrophes, lorsque celles-
ci accueillent une zone importante susceptible
d’influer sensiblement le comportement des
ménages (présence d’équipements commerciaux
structurants).
Panorama
du commerce
de détail
Publication éditée
par la CCI Bretagne.
Directeur de la publication :
Alain DAHER
Responsable de la rédaction :
Stéphanie BENVEL
Rédaction :
Stéphanie BENVEL
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ISSN : 1964-5171
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est autorisée sous réserve de la mention de la
source : « CCI Bretagne – Repères économiques
Bretagne »
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Panorama du commerce de détail en Bretagne - édition 2015

  • 1. Panorama du commerce de détail en Bretagne Évolutions récentes du commerce de détail en Bretagne Edition 2015 Bretagne
  • 2. En 2015, le commerce de détail représente en Bretagne près de 25 000 établissements, soit plus de 15% du secteur marchand régional, et près de 120 000 actifs. Ces chiffres atteignent 38 000 établissements et près de 160 000 actifs en y intégrant l’hébergement- restauration. Cette branche compte ainsi autant d’emplois que l’ensemble des activités industrielles bretonnes. Au-delà de ce constat, cette nouvelle édition du Panorama du commerce vient confirmer un certain nombre de tendances à l’œuvre ces dernières années qui soulignent le ralentissement auquel est confronté ce secteur. Nous observons ainsi : > Un parc d’établissements en légère diminution à l’échelle régionale. La Bretagne a ainsi perdu près de 350 commerces au cours de l’année 2014. Un nombre d’emplois total également orienté à la baisse, tant dans le commerce de détail que dans l’hôtellerie-restauration. Une stabilisation globale du plancher commercial à 5,8 millions de m². A ce titre, notons que le nombre total de GMS est également en diminution, et ce depuis 2012. Par ailleurs, les préoccupations actuelles sur la « désertification commerciale » de certains territoires ou les risques pesant sur la vitalité économique de nos centres villes rencontrent un nouvel écho dans nos analyses. Ainsi, en 2015, les Bretons ont à disposition 3 commerces de moins qu’en 2010 pour 10 000 habitants, perte plus marquée en milieu rural et dans les villes moyennes. En outre, 170 communes sont concernées par la problématique du « dernier commerce ». Ces chiffres appellent à la plus grande vigilance. Ils marquent un «  retournement de tendance » du secteur qu’il nous faut collectivement prendre en compte dans nos actions et interventions. Dans cette perspective, le réseau des CCI de Bretagne conduit des réflexions et propose des solutions pour une meilleure intégration dans les territoires des enjeux et des difficultés nouvelles du secteur du commerce. Il soutient directement les activités et les porteurs de projets, créateurs et repreneurs. Il est aux côtés de l’ensemble des acteurs publics qui souhaitent s’investir en faveur de la vitalité économique de leurs territoires et des entreprises qui les font vivre. Cependant, l’édition 2015 met en évidence, dans un climat économique encore délicat, un timide retour à la croissance de l’activité commerciale, favorisé par une légère hausse des dépenses des ménages. Les commerçants bretons interrogés en juin 2015 perçoivent quelques signes de redressement ; 28% d’entre eux ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires sur le premier semestre, ils n’étaient que 17% l’an dernier à la même période à faire ce constat. Nous vous invitons à lire ce document précis et détaillé qui vous permettra de mieux comprendre les dynamiques du commerce de détail en Bretagne. Ce travail témoigne de l’engagement, depuis 2001, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région, en lien avec les observatoires locaux des Chambres de Commerce et d’Industrie territoriales pour affiner notre connaissance du secteur. Nos publications sont disponibles et accessibles à tous. Ce sont des éléments clés sur lesquels s’appuie le réseau des CCI de Bretagne dans ses missions d’accompagnement des entreprises et dans son rôle au service de l’économie régionale et de l’aménagement du territoire. François EVEILLARD Président Commission régionale Commerce CCI Bretagne Editorial
  • 3. LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX L’EMPLOI DANS LE COMMERCE L’URBANISME COMMERCIAL LA CONSOMMATION DES MÉNAGES ET L’ACTIVITÉ DU COMMERCE LE COMMERCE ET L’ÉQUILIBRE TERRITORIAL GLOSSAIRE MÉTHODOLOGIQUE Sommaire 04 06 08 12 14 10
  • 4. Après trois années de stabilité, consécutives à une décennie de croissance soutenue, le commerce breton a connu en 2014 une baisse significative du nombre de ses établissements (- 349). La Bretagne compte désormais en 2015, moins de 25  000 commerces en activité pour une surface de vente de 5,8 millions de m², soit 750 magasins de moins qu’il y a cinq ans, offrant cependant un plancher commercial de 100 000 m² supplémentaires. Les établissements commerciaux Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2015 Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2010 à 2015 Évolution sur 1 an Nombre Taux Généralistes -7 -0,4% Alimentaire -84 -1,8% Équipement de la maison -91 -2,6% Équipement de la personne -136 -3,2% Hygiène-santé +55 +1,0% Culture, loisirs et services -86 -1,5% Ensemble commerce de détail -349 -1,4% Hébergement +16 +0,7% Restauration -45 -0,4% Ensemble Hôtels-cafés-restaurants -29 -0,2% Bretagne -378 -1,0% Près de 25 000 commerces de détail en Bretagne La Bretagne compte, en 2015, 24 780 commerces de détail en activité. Les commerces spécialisés en hygiène-santé et en alimentaire (avec respectivement 23% et 19% des établissements) représentent toujours les principales composantes du parc d’établissements devant l’équipement de la personne (17%) et l’équipement de la maison (13%). Les généralistes ne représentent que 6% des points de vente. 2014, une année difficile L’année 2014 a été une année particulièrement délicate pour le commerce breton. Le parc d’établissements bretons affiche une perte nette de près de 350 unités sur l’année, passant en dessous de la barre des 25 000 structures. La conjoncture économique encore peu favorable a entrainé de nombreuses fermetures d’établissements (2 464 sur l’année, soit 44 de plus qu’en 2013) et peu stimulé la création d’entreprises (1 382, soit 293 de moins qu’en 2013) ; elle n’a pas plus encouragé la reprise d’établissements (794 magasins ont changé de main contre 828 l’année antérieure). Cette évolution négative du tissu commercial enregistrée en 2014 (-1,4%) rompt avec la tendance haussière de la période 2000-2010 (croissance annuelle moyenne de +1,3%). Tous les secteurs sont touchés, à l’exception des activités hygiène-santé qui comptent 55 commerces de plus en 2015 par rapport à 2014. Ce sont les commerces spécialisés en équipement de la personne qui payent le plus lourd tribu (-136 établissements sur l’année). CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015 Commerce de détail 24 780 Hôtels-cafés restaurants 12 709 Etablissements par activité Evolution du nombre d’établissements en Bretagne depuis 2010 Généralistes 1 552 Alimentaire 4 619 Équipement de la maison 3 344 Hébergement 2 301 Équipement de la personne 4 122 Restauration 10 408 Culture, loisirs et services 5 548 Hygiène-santé 5 595 4 2010 20102015 20152011 20112012 20122013 20132014 2014 24 000 12 000 24 500 12 250 25 000 12 500 25 500 12 750 26 000 13 000 Commerce de détail Hôtels-cafés restaurants 25 529 25 778 25 648 25 290 25 129 24 780 12 901 12 914 12 926 12 863 12 738 12 709
  • 5. Tous les départements ont vu leur parc d’établissements commerciaux se réduire, à des degrés divers cependant. Alors que les Côtes d’Armor et le Finistère connaissent un retrait significatif (-3,3% et -2,3%), le Morbihan et l’Ille-et- Vilaine limitent la baisse (-0,4% et -0,1%). Une surface de vente de 5,8 millions de m² Le plancher commercial est resté globalement stable (-0,1%) sur l’année, faisant suite à la faible hausse enregistrée en 2014 (+0,3%), évolution la plus faible enregistrée sur les cinq dernières années. 12 700 hôtels-cafés-restaurants Les activités hébergement-restauration repré- sentent 2 301 établissements hôteliers et 10 408 cafés et restaurants en 2015 en Bretagne. L’année passée aura également marqué le tissu économique de ce secteur, particulièrement l’activité restauration, avec une contraction du nombre d’établissements d’une cinquantaine d’unités, faisant suite à la baisse plus sensible de 2013 (-103). Par ailleurs, l‘activité hébergement a, quant à elle, maintenu en 2014 son parc d’établissements (+ 16). Cette évolution régionale masque des disparités d’un département à l’autre. Les Côtes d’Armor présentent une baisse significative du nombre de leurs établissements (-3,1%) tandis que le Finistère et le Morbihan maintiennent leur parc et l’Ille-et- Vilaine affiche une hausse modérée (+1,9%). Majoritairement des SARL Les formes sociétales sont devenues depuis plusieurs années le mode d’exploitation com- merciale privilégié tant pour les commerçants que pour les hôteliers-restaurateurs et représentent aujourd’hui 69% des formes juridiques des entreprises pour les uns et 62% pour les autres. Plus de la moitié des chefs d’entreprise bretons relevant de ces activités choisissent la SARL comme statut juridique. 5CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015 Répartition des établissements par forme juridique Entreprises individuelles 4 798 Entreprises individuelles 7 499 Sociétés 7 911 Sociétés 17 281 Etablissements par département 3 565 -0,1% 2 383 -3,1% 3 593 +1,9% 3 168 -0,6% 4 521 -3,3% 7 218 -0,1% 6 397 -0,4% 6 644 -2,3% Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2015 Nombre d’établissements commerciaux et taux d’évolution annuel Nombre d’hôtels-cafés-restaurants et taux d’évolution annuel Densité d’établissements (nombre d’établissements pour 10 000 hab.) 113 116 131 12 709 - 0,2% 24 780 -1,4% Bretagne 116 107 Etablissements commerciaux Hôtels-cafés-restaurants SARL SA Sté en Nom Collectif Autres SARL SA Sté en Nom Collectif Autres Côtes d'Armor 2 314 90 88 514 1 031 7 92 137 Finistère 3 320 187 112 966 1 643 5 163 307 Ille-et-Vilaine 3 997 174 156 933 2 046 7 125 339 Morbihan 3 280 147 102 901 1 583 9 121 296 Bretagne 12 911 598 458 3 314 6 303 28 501 1 079 Répartition des formes de sociétés Surface totale (en millions de m²) Evolution de la surface totale sur 1 an en m2 en % Côtes d'Armor 1,04 -1 200 -0,1% Finistère 1,67 -5 300 -0,3% Ille-et-Vilaine 1,77 -3 400 -0,2% Morbihan 1,37 +1 900 0,1% Bretagne 5,85 -8 000 -0,1% Source : CCI Bretagne - Champ : établissements commerciaux - données 2015 Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2015 Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2015 Surface commerciale Etablissements commerciaux Hôtels-cafés restaurants
  • 6. 160  000 actifs bretons travaillent dans les activités relevant du commerce de détail, de l’hébergement et de la restauration en 2015. Après une croissance des effectifs jusqu’à la fin des années 2000, l’emploi tend à se stabiliser depuis, voire à se contracter dans certains secteurs, notamment dans le commerce de détail. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi continue de progresser et les perspectives de recrutement pour 2015 restent encore timides. L’emploi dans le commerce Une activité qui compte dans l’économie régionale Début 2015, 96 700 salariés travaillent dans les commerces de détail et les grandes surfaces en Bretagne. L’effectif total en incluant les non-salariés (très nombreux dans les commerces de moins de 300 m²) est estimé à plus de 118 000 actifs. En intégrant les 38 000 salariés de l’hôtellerie-restauration et a minima les 4  800 entrepreneurs individuels exerçant dans ces activités (pour évaluer la part des non-salariés), on atteint plus de 160  000 actifs. Le commerce de détail ainsi composé, concentre plus de 12% de l’emploi régional total et en fait un secteur économique d’un poids comparable à celui de l’industrie (170 000 salariés). 25% des salariés travaillent dans les commerces généralistes, 22% dans la restauration, 10% dans l’alimentaire, 10% dans l’hygiène-santé, 9% dans l’équipement de la maison, 9% dans les activités culture, loisirs et services, 8% dans l’équipement de la personne et enfin 7% dans le domaine de l’hébergement. Une dynamique de croissance qui marque le pas Après une progression soutenue jusqu’en 2008, la dynamique générale de croissance des effectifs dans le commerce de détail est stoppée depuis début 2009, avec une stabilisation sur la période 2009-2013 et une baisse significative sur la période récente. Sur la seule année 2014, ce secteur a supprimé 900 postes de travail salariés, soit une réduction de 0,9% par rapport à l’année antérieure. Tous les départements connaissent un recul, plus ou moins fort  : l’Ille-et-Vilaine (-1.4%), les Côtes d’Armor (-1,1%), le Morbihan (-0,6%) et le Finistère (-0,5%). L’évolution bretonne est conforme à celle du niveau national (-0,5%). Le secteur de l’hébergement et de la restauration a, quant à lui, maintenu ses effectifs salariés en 2014 (+0,1%), après deux années de dégradation, le gain dans la restauration compensant la perte dans l’hébergement. L’emploi salarié augmente en Ille-et-Vilaine (+1,6%) mais diminue dans les trois autres départements. Le secteur reste moins bien orienté qu’au niveau national (+0,8%). Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte de légère contraction de l’emploi salarié (-0,1% en 2014) au niveau breton, toutes activités confondues. Effectifs salariés par département Source : Urssaf - données au 01/01/2015 Emploi salarié du commerce de détail Evolution sur 1 an Emploi salarié des hôtels-cafés-restaurants Evolution sur 1 an Bretagne 16 563 - 1,1 % 96 741 - 0,9 % 21 907 - 0,6 % 30 810 - 1,4 % 27 461 - 0,5 % 5 341 - 1,6 % 38 093 +0,1 % 8 930 - 0,3 % 13 614 +1,6 % 10 208 - 0,5 % 6 CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015
  • 7. Des demandeurs d’emploi de plus en plus nombreux Le nombre de demandeurs d’emploi (cf. glossaire) dans les métiers du commerce de détail inscrits à Pôle Emploi continue sa progression (+6,7% en 2014 par rapport à 2013), faisant suite à la hausse déjà soutenue de l’année antérieure (+6,3%). Au 31/12/2014, Pôle Emploi comptabilisait 29 078 demandeurs d’emploi (catégories A, B, C) dans les métiers relevant du commerce de détail. Dans ceux de l’hébergement– restauration, ils sont également plus nombreux en 2014  : +9,8%, soit 18 460 inscrits à fin décembre 2014. Les femmes restent largement majoritaires parmi les demandeurs d’emploi (62%). Les jeunes de moins de 25 ans sont également plus fortement représentés (27% contre 17%, tous secteurs confondus). Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée a également sensiblement augmenté dans le même temps (+13%). Des perspectives de recrutement timides Selon l’enquête de conjoncture menée en juin par la CCI Bretagne auprès des chefs d’entreprise du secteur, les embauches ont été peu nombreuses sur le premier semestre 2015 (9% d’entre eux ont recruté, soit 3 points de moins que la moyenne régionale, toutes activités confondues), la priorité demeure le maintien des effectifs (78%). Les perspectives d’embauche pour le second semestre sont encore peu engageantes mais mieux orientées que l’an dernier (9% envisagent de recruter, contre 6% l’an dernier à la même époque). La contrainte de réduction d’effectifs est également moins prégnante qu’en 2014 (12% contre 16%). Demandes d’emploi dans les métiers du commerce, de l’hébergement et de la restauration Evolution de l’emploi salarié Source : DIRECCTE Bretagne d’après DARES Pôle emploi - données au 31/12/2014 Demandes d’emploi Métiers du commerce Métiers de l’hébergement et de la restauration Effectif au 31/12/2014 Evolution sur un an Effectif au 31/12/2014 Evolution sur un an Demandeurs d'emploi de catégories A, B, C 29 078 + 6,7% 18 460 +9,8% dont femmes 19 989 + 6,2% 9 348 +10,5% dont jeunes de moins de 25 ans 8 567 + 5,5% 4 465 +9,6% dont longue durée 10 611 +11,2% 5 600 +17,6% 7CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 35 000 95 000 36 000 96 000 37 000 97 000 38 000 98 000 39 000 99 000 40 000 100 000 Perspectives d’évolution des effectifs Source : CCI Bretagne - Enquête semestrielle de conjoncture - Entreprises du commerce, de l’hébergement et de la restauration - Juin 2015 Evolution de l’emploi depuis janvier 2015 Perspectives à 6 mois En hausse 13% En baisse 12% Stable 69% En hausse 9% Ne sait pas 10% En baisse 9% Stable 78% 38 09338 046 38 679 39 723 38 466 37 627 97 772 97 626 98 087 97 601 97 639 96 741 Commerce de détail Hôtels-cafés restaurants Source : Urssaf - données au 01/01 de l’année
  • 8. Les 3 182 Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) présentes sur l’ensemble du territoire breton occupent un plancher commercial de plus de 4 millions de m² en 2015. L’évolution modeste de la surface commerciale enregistrée en 2014 s’inscrit dans la continuité de ralentissement du développement de leur emprise, initiée depuis 2012. Cependant, les demandes d’exploitation instruites en CDAC ont progressé fortement cette année et pourraient à l’avenir venir rompre la tendance à la stabilisation de la période passée. L’urbanisme commercial Un tissu de GMS globalement stable La Bretagne compte en 2015, 3 182 établis- sements commerciaux de plus de 300  m², dont moins d’un quart de grandes surfaces généralistes Les GMS spécialisées dominent le paysage de la grande distribution bretonne avec 2 420 commerces. Près de 4 GMS sur 10 sont spécialisées dans la distribution de produits destinés à l’équipement de la maison (meubles, bricolage, jardinage). Le nombre de GMS a globalement peu évolué sur la dernière année (-0,3%). Cependant, 2014 a été marquée par un nombre important de fermetures dans les activités équipement de la maison (61 fermetures pour 40 créations, soit moins 21 points de vente). Un plancher commercial qui évolue peu Au cours de l’année 2014, la surface commerciale des GMS bretonnes a augmenté de 24 700 m², soit une progression de 0,6% sur l’année. Depuis 2012, l’emprise des GMS en Bretagne se stabilise et représente en 2015 une surface commerciale d’un peu plus de 4 millions de m². Cette situation est en rupture nette avec les fortes progressions enregistrées au cours de la décennie précédente. L’essentiel de la progression du plancher commercial enregistrée en 2014 s’explique par la dynamique des enseignes de GMS  spécialisées, contrairement à l’an dernier où la faible progression des surfaces de vente était partagée entre les généralistes et les spécialisées. Le plancher commercial de la distribution spécialisée en effet a augmenté de  24  100 m², soit une hausse de 0,9% sur l’année. Ce sont notamment les activités relevant des services, de l’hygiène- santé et de dépôt-vente qui sont à l’origine de cette croissance, ce qui souligne une tendance à la généralisation d’un format de vente de plus de 300 m² à un ensemble d’activités commerciales de plus en plus divers. Une offre commerciale en GMS assez proche d’un département à l’autre La structure de l’offre commerciale en GMS est globalement proche dans les quatre départements bretons avec partout un poids des établissements spécialisés de l’ordre des deux tiers de la surface totale dominé par le commerce d’équipement de la maison. Quelques différences peuvent être notées dans l’occupation relative de l’espace commercial des GMS généralistes. Les Côtes d’Armor se distinguent par une plus forte proportion d’hypermarchés  ; le Morbihan présente une structure atypique avec une proportion plus élevée de supermarchés et une plus faible part d’hypermarchés. Un maillage urbain composé de villes moyennes et une activité touristique contribuent à expliquer une présence plus importante des supermarchés. En Ille-et-Vilaine, la part plus modeste tenue par les généralistes tient à une position plus en retrait des supermarchés. Nombre d'établissements Surface en milliers de m² Evolution de la surface sur 1 an Taux d'évolution de la surface sur 1 an Généralistes 762 1 340 +600 - Dont Hypermarchés 155 674 +700 +0,1% Supermarchés 415 495 +300 -0,2% Hard discount 179 139 -200 -0,2% Grands magasins / magasins populaires 13 32 -200 -1,5% Spécialisés 2 420 2 733 +24 100 +0,9 % Dont Équipement de la maison 1 204 1 692 +4 900 +0,3% Équipement de la personne 431 343 +3 400 +1,0% Culture-loisirs 355 358 +4 200 +1,2% Autres 430 340 +11 600 +3,5% Bretagne 3 182 4 073 +24 700 +0,6 % Nombre et surface des établissements commerciaux de 300 m² et plus par activité Source : CCI Bretagne - données 2015 8 CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015
  • 9. Desdemandesd’exploitation en hausse en 2014 En 2014, les quatre Commissions Dépar- tementales d’Aménagement Commercial ont instruit 102 dossiers de création ou d’extension relevant de commerces soumis à autorisation (pour 89 demandes en 2013), totalisant une demande de surface nouvelle de 178 600 m² (contre 104 700 m² l’année précédente). Sur cette période, 88% des dossiers déposés et 96% des surfaces sollicitées ont été acceptés par les Commissions, pour une surface moyenne par dossier accepté de 1 900 m². 76% des demandes ont concerné des projets de création de nouvelles surfaces, contre 24% des projets d’extension de surfaces déjà existantes. Les demandes se situent principalement autour de trois activités qui représentent près de 80% des surfaces sollicitées : l’équipement de la maison (56  700 m², soit 31 % de la surface totale demandée ; à 90% de la création de surface), l’implantation ou l’extension de cellules et/ ou galeries commerciales (49 700 m², soit 28%  ; trois quart des surfaces concernées sont des créations), les grandes surfaces généralistes (28 900 m², soit 19% ; un tiers d’extension, deux tiers de surfaces nouvelles). Nombre de dossiers déposés % de dossiers acceptés Surfaces sollicitées (m²) % de surfaces acceptées Surface moyenne acceptée (m²) Côtes d'Armor 14 100% 7 900 100% 564 Finistère 22 97% 58 100 99% 2 739 Ille-et-Vilaine 30 83% 51 300 92% 1 892 Morbihan 36 82% 61 200 96% 1 962 Bretagne 102 88% 178 600 96% 1 905 Répartition de la surface des établissements commerciaux de 300 m² et plus Evolution de la grande distribution en Bretagne Equipement commercial - Dossiers soumis à autorisation Source : CCI Bretagne - Etablissements commerciaux, d’après sites préfectures départementales - données 2014 9CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015 Source : CCI Bretagne - données 2015 Source : CCI Bretagne - données 2010 à 2015 Hypermarchés Supermarchés Hard discount Equipement de la maison Equipement de la personne Culture-loisirs Autres 3,1% 3,9% 3,8% 3,1% 3,4% 13,0% 15,3% 12,8% 9,8% 12,5% 15,7% 14,7% 20,6% 17,9% 17,0% 9,1% 8,7% 8,7% 7,2% 8,3% 10,9% 7,5% 5,7% 9,4% 8,8% 8,0% 8,5% 9,1% 8,4% 8,4% 40,2% 41,4% 39,3% 44,2% 41,6% Bretagne 0 3 140 3 000 000 3 240 2 500 000 3 220 2 000 000 3 200 1 500 000 1 000 000 3 180 500 000 3 160 3 500 000 4 000 000 4 500 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 198 3 225 3 249 3 231 3 191 3 182 Nombre de GMS Plancher commercial m2 Nombre de GMS Surface de GMS généralistes Surface de GMS spécialisées
  • 10. Le pouvoir d’achat des ménages se redresse légèrement en 2014 favorisant leur consommation. L’activité du commerce renoue avec une croissance encore fragile mais qui ne profite pas à tous les segments. L’opinion des professionnels bretons sur leur activité semble plus confiante en l’avenir. La consommation des ménages et l’activité du commerce Des consommateurs moins attirés par le centre-ville Les ménages bretons consacrent en moyenne 13 730 euros pour leurs dépenses de produits de consommation courante (hors automobile, carburant et fonctionnement du logement), selon une enquête menée en 2013 par les CCI de Bretagne sur leurs comportements d’achats (cf. glossaire méthodologique). Cette enquête permet également d’analyser comment se répartissent ces dépenses entre le centre- ville et la périphérie. Sur les principaux pôles commerciaux bretons étudiés, qu’ils soient majeurs ou secondaires, la part de marché du centre-ville est partout largement inférieure à celles des quartiers et périphéries. Elle se situe pour la majorité des pôles (20 pôles sur 23) entre 15 et 25% des dépenses injectées dans les commerces de ces pôles, toutes dépenses confondues. CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 201510 Source : Enquête Demande - Observatoires du Commerce - CCI de Bretagne - données 2013 31% 18% 18% 18% 21% 17% 16%13% 20% 21% 9% 69% 82% 82% 82% 79% 16% 84% 17% 83% 83% 15% 85% 84% 16% 84% 87% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 79% 91% Dépenses des ménages selon les lieux d’achat pour les principaux pôles commerciaux En étudiant uniquement les dépenses non alimentaires, la part du centre-ville est plus importante. Elle varie entre 11 et 39% selon les pôles (contre 9 à 31%, toutes dépenses confondues). Le poids significatif de la périphérie s’explique très largement par l’implantation des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) à l’extérieur des centres urbains. Cette forme de vente draine les 2/3 des dépenses des ménages bretons. Cette attractivité est renforcée pour les dépenses alimentaires effectuées à 80 % dans les GMS. Présent à la fois en centre-ville ou adossé à de grandes surfaces, le petit commerce capte quant à lui près de la moitié des dépenses consacrées à l’équipement de la personne. Par contre, l’analyse de ces pôles met en évidence qu’il n’existe pas de véritable lien entre la taille du pôle et la part de marché captée par le centre-ville. Des pôles commerciaux attractifs sur l’ensemble du territoire La géographie de la consommation des ménages, issue de l’enquête CCI, dessine la morphologie des zones d’influence des principaux pôles commerciaux bretons et présente un territoire régional plutôt bien maillé en termes d’attractivité commerciale. L’équilibreentrelespôlesmajeursetdespôles plus secondaires semblent bien s’opérer. Les pôles de Rennes et de Brest sur des zones de chalandise tous produits (alimentaires et non alimentaires) n’interfèrent pas sur les territoires limitrophes. Le centre Bretagne avec les pôles de Carhaix, Pontivy, Loudéac et Ploërmel est commercialement bien pourvu. Les pôles littoraux exercent également une forte influence sur des territoires assez étendus. 23% 24% 23% 77% 76% 77% Part centre-ville Pôle majeur Pôle secondaire Part quartiers-périphérie Saint-BrieucLannion Morlaix Quimper Concarneau Lorient Carhaix Hennebont Guinguamp Lamballe Landerneau Pontivy Ploërmel Loudéac Vannes Auray Redon Dinan Saint-Malo Fougères Vitré Rennes Brest 29% 71% 25% 75% Pôles majeurs : chiffre d’affaires supérieur à 200 M€ Pôles secondaires : chiffre d’affaires compris entre 121 et 200 M€
  • 11. Achats selon les formes de ventes alimentaire équipt . de la personne équipt de la maison culture loisirs ensemble Petit commerce 14% 48% 13% 21% 25% GMS 80% 43% 80% 67% 68% Autres (dont commerce électronique) 6% 9% 7% 12% 7% Source : Enquête Demande - Observatoires du Commerce - CCI de Bretagne - données 2013 CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015 11 Dépenses des ménages bretons Répartition des dépenses selon les produits Source : Enquête Demande - Observatoires du Commerce - CCI de Bretagne - données 2013 Montant total : 20,4 milliards d’€ en 2013 Montant moyen par foyer : 13 730 € Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture-loisirs Services et autres produits banals (hors auto) Accessoires auto 7% 42% 15% 17% 12% 7% Source : Enquête Demande - Observatoires du Commerce - CCI de Bretagne - données 2013 - Réalisation CCI Quimper Cornouaille Attractivité des principaux pôles commerciaux Des dépenses des ménages en légère hausse Après deux années de contraction, le pouvoir d’achat se redresse en 2014 grâce notamment à la stabilité des prix. La consommation en bénéficie. Les dépenses des ménages poursuivent lentement le retour vers la croissance (+0,6% après +0,4% en 2013 et –0,3% en 2012), à un rythme toutefois nettement inférieur à celui d’avant-crise (+2,2% entre 2000 et 2007). La consommation en produits alimentaires ralentit légèrement en 2014 (+0,6% après +1,0%). Les dépenses liées à l’équipement de la maison (meubles, appareils ménagers,...) retrouvent une stabilité (+0,1%, après -1,6% en 2013). Celles liées à l’équipement de la personne repartent à la hausse (+1,9% après –1,0%), grâce au rebond de la consommation de vêtements. La consommation de culture et loisirs renoue avec la croissance en 2014 (+0,6%) après deux années de recul. Les dépenses dans les hôtels-cafés-restaurants restent toujours orientées à la baisse (-0,9% après -1,4%). Soutien de la consommation des ménages depuis quelques années, la dépense de consommation en biens et services de l’économie de l’information décélère (+3,1% après +4,7%), en lien avec celle des services de télécommunications (+2,5% après +11,2%). Les dépenses de santé des ménages augmentent à un rythme moindre en 2014 qu’en 2013 (+1,7% après +2,6%). Une reprise de l’activité encore timide L’activité du commerce, au niveau national, repart légèrement à la hausse en 2014. Les ventes ont progressé en volume de 0,8% (après -0,2% en 2013), grâce à une consommation des ménages plus soutenue que les années précédentes. Comme depuis 2010, les commerces non alimentaires profitent mieux de cette amélioration (+1,9%) que ceux à dominante alimentaire (-0,3%), portée principalement par le dynamisme de l’activité équipement de l’information et de la télécommunication (+8,6%). Les activités équipement de la maison (+1,8%), culture- loisirs (+0,8%) et équipement de la personne (vêtement-chaussure +0,8%, bijouterie- parfumerie +3,0%) se redressent également. Les ventes du commerce alimentaire continuent de diminuer en 2014, baisse imputable au recul de l’activité alimentaire des grandes surfaces, en particulier dans les supermarchés (-0,5%). En revanche, dans l’alimentaire spécialisé et les petites surfaces à dominante alimentaire, l’activité se redresse (+0,3% et +0,6%). Des perspectives mieux orientées pour 2015 La CCI Bretagne enquête chaque semestre les chefs d’entreprise de la région sur la perception de leur activité sur le semestre précédent et sur les perspectives pour le semestre à venir. Les commerçants interrogés en juin, bien que prudents dans un contexte économique encore fragile, semblent moins pessimistes que l’an dernier à pareille époque et perçoivent quelques signes de redressement. Sur le premier semestre 2015, 28% d’entre eux ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires (contre 17% en 2014), 33% un maintien (33% en 2014) et 39 % une baisse (50% en 2014). Pour le second semestre, 20% anticipent une hausse (14% en 2014), 40% la stabilité (34% en 2014) et 17% une baisse (32% en 2014). Zone secondaire (forte attractivité) Zone primaire (très forte attractivité) Zone de chalandise - Tous produits (2013) Zone tertiaire (attractivité moyenne) Brest Landerneau Lorient Hennebont Morlaix Saint-Brieuc Guingamp Rennes Saint-Malo DinanLamballe Lannion Fougères Loudéac Ploërmel Redon Vannes Auray Pontivy Carhaix Quimper Concarneau Vitré Les zones de chalandises ont été constituées avec les principales villes bretonnes et si besoin avec leurs communes limitrophes, lorsque celles-ci accueillent une zone importante susceptible d’influer sensiblement le comportement des ménages (présence d’équipements commerciaux structurants).
  • 12. Alors que les pôles urbains majeurs et le littoral offrent un équipement commercial plus développé, la couverture territoriale du commerce en Bretagne reste satisfaisante grâce au maillage serré sur l’ensemble du territoire de petites villes et de villes moyennes bénéficiant aux zones rurales moins bien dotées. Le commerce et l’équilibre territorial Une offre commerciale bien présente sur le territoire breton En 2015, 96% des communes bretonnes disposent d’au moins un commerce sur leur territoire dont 75% un alimentaire (ou généraliste) et 73% d’entre elles bénéficient à la fois d’une offre alimentaire et non alimentaire. Près de 7 Bretons sur 10 (68%) vivent dans les communes les mieux équipées (dotée d’au moins 20 commerces). Et seulement 0,5% de la populationbretonne(17000personnes)résident dans les 54 communes, essentiellement rurales, sans commerce. Le nombre de communes équipées de 20 commerces ou plus a légèrement diminué sur les années récentes (-14 communes entre 2010 et 2015). Plus de communes face à la problématique du dernier commerce Début 2015, 116 communes (soit 9% des communes bretonnes) ne sont équipées que d’un seul commerce. La plupart d’entre elles (97%) sont rurales. Pour deux communes sur trois, le dernier commerce est le café, pour les autres, il s’agit d’un commerce de type alimentaire ou généraliste. 55 000 Bretons (1,7%) vivent dans ces communes concernées par la problématique du dernier commerce. Entre 2010 et 2015, 29 communes bretonnes supplémentaires doivent faire face à cette situation. Les Côtes d’Armor et l’Ille-et-Vilaine avec leurs structures communales plus denses que les deux autres départements bretons comptabilisent également un nombre important de communes disposant d’un unique commerce (resp. 43% et 34% des communes bretonnes concernées). Equipement commercial des communes Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2015 CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 201512 Répartition des communes selon le nombre de commerces Bretagne Côtes d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 commerce 54 44 29 19 9 10 14 13 2 2 1 commerce 116 87 50 33 17 13 40 31 9 10 2 à 4 commerces 304 317 117 125 52 51 91 100 44 41 5 à 9 commerces 262 264 58 63 62 67 81 73 61 61 10 à 19 commerces 209 219 50 55 56 49 46 59 57 56 20 commerces et plus 325 339 69 78 87 93 81 77 88 91 Ensemble 1 270 1270 373 373 283 283 353 353 261 261 Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2015 et rappel 2010 Communes sans commerce ou 1 seul 170 Communes ayant entre 2 et 9 commerces 566 Communes ayant 10 commerces et plus 534 Equipement commercial selon les communes (y compris HCR)
  • 13. Un équipement commercial différencié selon les types de territoires La présence du commerce sur l’espace breton s’analyse différemment selon les activités et les formes de distribution en fonction des types de territoires. La typologie retenue (communes rurales, petites villes, villes moyennes, grandes villes et métropoles – cf. glossaire) met en évidence que l’implantation d’un commerce sur un territoire donné est fonction à la fois de sa population mais également de son rôle d’attractivité sur les territoires voisins. L’analyse des densités commerciales (nombre de commerces par habitant) selon les types de territoires montre que la répartition spatiale du commerce alimentaire ou généraliste est relativement bien équilibrée (les communes rurales disposent de 14 commerces pour 10 000 habitants, les grandes villes et métropoles, 18). L’implantation territoriale de la distribution spécialisée bénéficie aux grandes villes et métropoles, villes moyennes et petites villes, les communes rurales apparaissant plus déficitaires. Ces dernières ont en effet accès à une gamme plus restreinte (22 commerces pour 10 000 habitants, quand les autres types de communes comptabilisent entre 60 et 87 commerces) avec une sous-représentation marquée de l’équipement de la personne (un peu plus de 1 commerce pour 10 000 habitants, entre 10 et 24 pour les autres territoires) et de la maison (5 commerces pour 10 000 habitants contre 12 à 15). L’espace rural est également le grand oublié de la grande distribution, puisque avec 32% de la population, il n’est pourvu que de 8 % du plancher commercial des GMS. Sur la période 2010-2015, la densité commerciale a diminué partout, à l’exception des grandes villes et métropoles. En moyenne, les Bretons ont à disposition, en 2015, 3 commerces de moins qu’en 2010 pour 10 000 habitants ; cette perte est plus marquée dans les communes rurales et les villes moyennes (moins 5). A l’inverse, tous les territoires bretons ont connu une augmentation de la surface commerciale des GMS, les petites villes en ont particulièrement bénéficié (+8,8% entre 2010 et 2015, pour une moyenne régionale de +4,9%). Une complémentarité des territoires Les petites villes, relativement bien dotées en commerces alimentaires et généralistes (présence de supermarché) exercent une attraction sur l’espace rural de proximité. Les villes moyennes, bien pourvues tant en commerces généralistes que spécialisés (166 commerces pour 10 000 habitants) et disposant d’une densité commerciale en GMS bien supérieure aux besoins de sa population (1  956  m² pour 1 000 habitants pour une moyenne régionale de 1 258 m²), apportent aux petites villes et à son environnement rural proche les ressources complémentaires nécessaires. Les grandes villes et métropoles disposent d’une offre commerciale en adéquation avec leur population, ce qui leur confère une relative autonomie. Une densité plus marquée dans les pays du littoral L’analyse de l’implantation du commerce selon les pays met en évidence un équipement commercial plus étoffé dans les pays de la frange littorale (supérieur à la moyenne régionale), qui s’explique notamment par une présence plus importante des activités hébergement-restauration sur ces territoires. Sur les cinq dernières années, l’offre commerciale s’est contractée dans une majorité de pays. Seuls cinq pays ont vu leur parc d’établissements commerciaux s’accroître  : Brocéliande (+1,4%), Vannes (+0,9%) Rennes (+0,8%), Auray (+0,6%) et Vitré-Porte de Bretagne (+0,2%). Densité commerciale en 2015 et évolution sur 5 ans selon les pays Densité commerciale selon les types de territoires en 2015 Taux d’évolution annuel moyen du nombre de commerces entre 2010 et 2015 selon les territoires CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015 13 Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2015 et rappel 2010 Espace rural Petites villes Villes moyennes Grandes villes et métropoles Ensemble Bretagne Densité pour 10 000 habitants 67 123 166 133 116 (rappel 2010) (72) (124) (171) (133) (119) dont généralistes et alimentaires 14 22 26 18 19 hôtels-cafés-restaurants 31 41 53 39 39 autres commerces spécialisés 22 60 87 76 58 Espace rural Petites villes Villes moyennes Grandes villes et métropoles Ensemble -1,2% -0,3% -0,7% 0 -0,5% 150 établissements et plus de 130 à 149 établissements de 116 à 129 établissements de 100 à 115 établissements moins de 100 établissements Taux d’évolution annuel moyen entre 2010 et 2015 Densité du parc pour 10 000 habitants Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commer- ciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - évolution 2010-2015 Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés- restaurants - données 2015 et évolution 2010-2015 Auray + 0,6 % Dinan - 1,1 % Brest - 0,2 % Brocéliande + 1,4 % Pontivy - 0,9 % Vannes +0,9% Rennes + 0,8 % Redon et Vilaine - 0,1 % - 0,5 % Vallons de Vilaine - 0,1 % Centre-Ouest Bretagne - 2,8 % Centre Bretagne - 2,4 % Fougères - 1,1 % Saint-Malo - 0,6 % Ploërmel- Cœur de Bretagne - 0,5 % Vitré- Porte de Bretagne + 0,2 % Guingamp - 1,8 % Trégor-Goëlo - 1,9 % Saint-Brieuc - 1,4 % Morlaix - 1,8 % Cornouaille - 0,8 % Lorient - 0,3 % Bretagne Densité moyenne : 116
  • 14. Glossaire Méthodologique Champ d’étude Commerce de détail Le champ d’analyse de l’offre commerciale retenu couvre le secteur du commerce de détail en magasin et comprend les activités suivantes : • « généralistes » : petites et grandes surfaces à prédominance alimentaire : hypermarché, supermarché, hard discount, supérette, grand magasin et magasin populaire, alimentation générale = [NAF Rév.1 : 521 sauf 521A et J NAF Rév. 2 : 47.1 sauf 47.19B, 47.11A] • « alimentaire » : boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, poissonnerie, crèmerie, caviste, surgelés, fruits et légumes, épicerie fine = [NAF Rév.1 : 151F, 158B, C, D, K, 521A, 522 sauf 522L - NAF Rév. 2 : 10.13B, 10.71B, 10.71C, 10.71D, 10.82Z, 47.11A, 47.2 sauf 47.26Z] • « équipement de la maison » : meubles, cuisines-salles de bains, décoration, bricolage, fourniture de matériaux, jardinage, électroménager, TV-hifi = [NAF Rév.1 : 524H, J, L, N, P, U, X - NAF Rév. 2 : 47.59, 47.43Z, 47.54Z, 47.63Z, 47.52, 47.53Z, 47.76Z] • « équipement de la personne » : vêtements, chaussures, textiles, maroquinerie, bagagerie, bijouterie = [NAF Rév.1 : 524A, C, E, F, V - NAF Rév. 2 : 47.51Z, 47.71Z, 47.72, 47.77Z] • « hygiène et santé » : pharmacie, parapharmacie, optique, orthophonie, orthopédie, coiffure, esthétique, parfumerie = [NAF Rév.1 : 523, 524T, 930D et E - NAF Rév. 2 : 47.73Z, 47.74Z, 47.75Z, 47.78A, 96.02] • « culture-loisirs » : livres, journaux, multimédia, articles de sport et de loisirs = [NAF Rév.1 : 524R, W, Z - NAF Rév. 2 : 47.64Z, 47.42Z, 47.65Z, 47.61Z, 47.62Z, 47.41Z] • « services » : tabac, pressing, cordonnerie- clés, location vidéo et biens domestiques, développement photo, imprimerie, équipements auto, dépôt-vente, brocante, solderies = [NAF Rév.1 : 222C, 503B, 521J, 522L, 524Y, 525Z, 527A, 714B, 748A et B, 930B - NAF Rév. 2 : 96.01B, 95.23Z, 77.22Z, 77.21Z, 77.29Z, 74.20Z, 18.12Z, 45.32Z, 47.19B, 47.26Z, 47.78B, 47.78C, 47.79Z] Compte tenu du changement de nomenclature d’activité (NAF) mise en place par l’INSEE en 2008 (passage de la NAF 2003 Rév.1 à NAF 2008 Rév.2), l’utilisation de cette table de correspondance permet la mise en cohérence des données pour assurer la continuité des séries statistiques. Certaines statistiques concernent seulement l’activité NAF Rév.1 52 (NAF Rév.2 47) qui comprend le commerce de détail et la réparation d’articles domestiques. Le champ d’analyse de la demande commerciale couvre les produits et services correspondant aux secteurs et aux activités considérés pour étudier l’offre commerciale (non compris HCR). HCR (Hôtels - cafés - restaurants) Aux activités de commerces de détail traditionnels ont été ajoutées dans cette édition, pour la plupart des indicateurs (sauf mention contraire), les activités d’hébergement et de restauration (HCR). • Hébergement : NAF Rév.2-55 • Restauration : NAF Rév.2 - 56 Densité commerciale Ratio permettant de comparer l’importance quantitative du commerce d’un territoire à l’autre. Se mesure soit par un nombre de commerces par habitant, soit par une surface commerciale par habitant. Enquête flux de consommations des ménages Cette enquête a été menée par téléphone au cours du 4ème trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013 auprès de 13 040 ménages bretons, échantillon représentatif au sens socio démographique sur chacun des bassins de vie (taille du ménage, CSP du référent). Elle porte sur les comportements d’achat d’un panel de 44 produits de consommation courante et représente en moyenne 100 000 actes d’achats par département. Liste des produits enquêtés Alimentaire : pain–pâtisserie ; viande–volaille ; charcuterie–traiteur ; poissons-crustacés frais ; fruits–légumes ; épicerie-boissons non alcoolisées ; crèmerie ; glaces-produits surgelés ; vins-alcools Equipement de la personne : layette–puériculture ; prêt-à-porter enfant (3 - 14 ans) ; prêt-à-porter masculin (15 ans et +) ; prêt-à-porter féminin (15 ans et +) ; lingerie-bonneterie-sous-vêtements ; chaussures villes ; vêtements de sport ; chaussures de sport ; maroquinerie ; horlogerie– bijouterie–bijouterie fantaisie ; parfums et produits cosmétiques ; Optique médicale et solaire Equipement de la maison : literie-salons-meubles meublants ; arts de la table-décoration– luminaires ; petit et gros électroménager ; TV-Hifi- matériel photo et vidéo ; tissus, voilages, linge de maison, mercerie ; revêtements sols et murs ; bricolage (outillage, quincaillerie, matériaux) ; Jardinage (végétaux, outillage, mobilier) Culture, loisirs : CD, DVD, Blue Ray ; téléphonie ; livres ; Jeux-jouets (hors jeux vidéo) ; micro informatique–logiciels–jeux vidéo ; papeterie- fournitures de bureau, articles de sport-cycles- pêche et chasse Services et autres produits banals : produits d’entretien ménager ; produits de toilette-hygiène corporelle ; pharmacie–parapharmacie ; pressing- cordonnerie-clés minute ; fleurs coupées compositions florales ; coiffure-soins esthétiques ; Journaux-revues–magazines ; équipement- pneumatique et petit entretien auto Etablissements commerciaux Les statistiques relatives au parc d’établissements commerciaux et à sa démographie publiées dans ce document sont des données provisoires, disponibles au 1er janvier de l’année et susceptibles de corrections intégrant notamment les radiations d’établissements dont les Centres de Formalités des Entreprises auraient été informés après cette date. Par ailleurs, les données relatives à l’urbanisme commercial présentées dans ce document pourront faire l’objet d’une actualisation, compte tenu de l’évolution du mode de recueil d’informations, liée à la mise en place de la nouvelle législation en matière d’autorisation commerciale. Formes de distribution On distingue 3 formes de distribution : • les GMS (ou “grande distribution”) - Grandes et Moyennes Surfaces : établissements commerciaux de 300 m2 ou plus (toute création ou évolution d’un établissement dont la surface de vente est de 300 m2 ou plus était, jusqu’en 2008, soumise à autorisation délivrée en CDEC). Les GMS peuvent être généralistes (hypermarchés, supermarchés, hard discount, grands magasins et magasins populaires) ou spécialisées dans la distribution de certains produits (équipement de la personne, équipement de la maison…) ; • les commerces traditionnels : établissements commerciaux d’une surface de vente de moins de 300 m2 ; • les autres formes de ventes : VPC (vente par correspondance), commerce électronique, commerces non sédentaires (marché de détail), foires, salons… Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) généralistes Surfaces commerciales non spécialisées classifiées suivant l’orientation dominante du chiffre d’affaires et la surface de vente. 14 CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015 Orientation dominante du chiffre d’affaires Surface Hypermarchés alimentaire (+ du 1/3 de CA en produits alimentaires) 2 500 m² Grands magasins non alimentaire (- du 1/3 de CA en produits alimentaires) 2 500 m² Magasins populaires alimentaire (de 1/3 à 2/3 de CA en produits alimentaires) 400 à 2 500 m² Supermarchés alimentaire (+ de 2/3 de CA en produits alimentaires) 400 à 2 500 m2 Supérettes* alimentaire (+ de 1/3 de CA en produits alimentaires) 120 à 400 m2 Maxidiscomptes ou hard discount* alimentaire (+ de 1/3 de CA en produits alimentaires) 120 à 2 500 m2 (Les maxidiscomptes ne constituent pas une catégorie particulière mais sont un sous ensemble des supermarchés ou des supérettes. Ils proposent à la clientèle des prix bas et un choix limité de produits)
  • 15. Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) spécialisées On entend par “grande surface spécialisée” toute surface commerciale d’au moins 300 m2 spécialisée dans la vente au détail d’un type de produits ou services. Le classement par activité est fait au regard de l’activité principale du commerce spécialisé. Par exemple, une grande surface spécialisée en bricolage disposant d’un rayon jardinerie est affectée pour la totalité de sa superficie en bricolage. La classification par activité retenue est la suivante : - Equipement de la personne : vêtement, lingerie, chaussures, laine, maroquinerie, montres, bijoux, accessoires ; - Equipement de la maison : tissus voilages, décoration luminaire, vaisselle, meubles, cuisines, literie, droguerie, papiers peints, bricolage, quincaillerie, jardinage, TV-Hifi- Musique, électroménager ; - Culture-loisirs : livres, papeterie-bureautique, disques, appareil photo-caméra, multimédia, jeux-jouets, journaux, articles de sports, cycles ; - Hygiène-santé : parfumerie, pharmacie, esthétique, optique-orthophonie, articles médicaux orthopédiques, puériculture, coiffure ; - Autres : solderies, dépôt-vente, antiquité- brocante et services (pressing, location vidéo, développement photo, imprimerie, cordonnerie, clés, centres d’équipements auto-moto (hors garages)...). Marché du travail Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi Les demandeurs d’emploi sont des personnes inscrites à Pôle emploi, organisme issu de la fusion entre l’ANPE et le réseau des Assédic. Ces demandeurs d’emploi sont regroupés en différentes catégories. Conformément aux recommandations du rapport du Cnis sur la définition d’indicateurs en matière d’emploi, de chômage, de sous-emploi et de précarité de l’emploi (septembre 2008), la Dares et Pôle emploi présentent à des fins d’analyse statistique les données sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en fonction des catégories suivantes : - catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi (catégories administratives 1, 2, 3 hors activité réduite) ; - catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois), (catégories administratives 1, 2, 3 en activité réduite) ; - catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois), (catégories administratives 6, 7, 8) ; - catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation, d’une maladie…), sans emploi, (catégorie administrative 4) ; - catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés), (catégorie administrative 5) ; Les entrées et les sorties des listes de Pôle emploi sont enregistrées pour l’ensemble A, B, C (catégories administratives 1, 2, 3, 6, 7, 8). Population Le terme générique de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale qui est la somme des deux précédentes. La population municipale est celle qui est utilisée à des fins statistiques ; la population totale est la plus souvent utilisée pour l’application de dispositions législatives ou réglementaires. Toutes les statistiques de ce document intégrant des données de population reposent sur les populations municipales des communes (populations légales 2012) entrées en vigueur le 1er janvier 2015 et obtenues à partir des enquêtes de recensement annuelles réalisées par l’INSEE sur la période 2010-2014. Typologie de territoires La typologie retenue dans cette étude s’appuie sur la notion d’unité urbaine. Cette notion repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. Si l’unité urbaine se situe sur une seule commune, elle est dénommée ville isolée. Si l’unité urbaine s’étend sur plusieurs communes, et si chacune de ces communes concentre plus de la moitié de sa population dans la zone de bâti continu, elle est dénommée agglomération multi- communale. Sont considérées comme rurales les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d’une unité urbaine : les communes sans zone de bâti continu de 2000 habitants, et celles dont moins de la moitié de la population municipale est dans une zone de bâti continu. La typologie distingue ainsi  : - L’espace rural ou communes rurales : communes qui n’entrent pas dans la constitution d’une unité urbaine - Les petites villes : communes appartenant à une unité urbaine de 2 000 à 9 999 habitants - Les villes moyennes : communes appartenant à une unité urbaine de 10 000 à 49 999 habitants - Les grandes villes et métropoles : communes appartenant à une unité urbaine de plus de 50 000 habitants Zones de chalandise La zone de chalandise d’un pôle commercial est la zone géographique d’influence d’où provient la majorité de ses clients. Elle est définie en sous-zones (primaire, secondaire, tertiaire) selon l’attraction : - Zone primaire(ou de très forte attractivité) : supérieure à 80% - Zone secondaire (forte attractivité) : de 40 à 80% - Zone tertiaire (attractivité moyenne) : de 10 à 40% Les zones de chalandises des principaux pôles commerciaux de la région ont été constituées avec les principales villes bretonnes et si besoin avec leurs communes limitrophes, lorsque celles- ci accueillent une zone importante susceptible d’influer sensiblement le comportement des ménages (présence d’équipements commerciaux structurants). Panorama du commerce de détail Publication éditée par la CCI Bretagne. Directeur de la publication : Alain DAHER Responsable de la rédaction : Stéphanie BENVEL Rédaction : Stéphanie BENVEL Création graphique : korrigan-creations.com ISSN : 1964-5171 La reproduction des informations de ce document est autorisée sous réserve de la mention de la source : « CCI Bretagne – Repères économiques Bretagne » 15CCI Bretagne – Panorama du commerce de détail 2015
  • 16. 1 rue du général Guillaudot – CS 14422 35044 Rennes Cedex T. 02 99 25 41 41 - F. 02 99 63 35 28 infoeco@bretagne.cci.fr - www.bretagne.cci.fr CCI Brest 1 place du 19ème R.I. - BP 92028 29220 Brest Cedex 2 Tél. 02 98 00 38 00 Mail : info@cci-brest.fr www.cci-brest.fr CCI Côtes d’Armor 16 rue de Guernesey - CS 10514 22005 Saint-Brieuc Cedex 01 Tél. 02 96 78 62 00 Mail : contact@cotesdarmor.cci.fr www.cotesdarmor.cci.fr CCI Morbihan 21 quai des Indes - CS 30362 56323 Lorient Cedex Tél. 02 97 02 40 00 Mail : ccim@morbihan.cci.fr www.morbihan.cci.fr CCI Morlaix Aéroport - CS 27934 29679 Morlaix Cedex Tél. 02 98 62 39 39 Mail : contact@morlaix.cci.fr www.morlaix.cci.fr CCI Quimper Cornouaille 145 avenue de Kéradennec - CS 76029 29330 Quimper Cedex Tél. 02 98 98 29 29 Mail : contact@quimper.cci.fr www.quimper.cci.fr CCI Rennes 2 avenue de la Préfecture - CS 64204 35042 Rennes Cedex Tél. 02 99 33 66 66 Mail : infoplus@rennes.cci.fr www.rennes.cci.fr CCI Saint-Malo Fougères 4 avenue Louis Martin - CS 61714 35417 Saint-Malo Cedex Tél. 02 99 20 63 00 Mail : contact@saintmalofougeres.cci.fr www.saintmalofougeres.cci.fr www.korrigan-creations.com-©CCIBretagne•Sept.2015 Pour en savoir Consultez l’ensemble des études de la CCI Bretagne sur www.bretagne.cci.fr Contact : infoeco@bretagne.cci.fr