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Grand Paris Office Crane Survey
Métropole Grand Paris
Winter 2016
1er décembre 2016
Partenaire
Presse
Avec la contribution de
Définition de l’étude
Grand Paris Office Crane Survey Winter 2016
Où? Qui? Quand? Comment?Quoi?
Opérations neuves
et restructurations
de bureaux
« en blanc » lors
du dépôt de PC,
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livré sur la période
La Métropole du
Grand Paris, soit le
périmètre de
Paris, des trois
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couronne, et de 7
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Promoteurs /
investisseurs qui
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de bureaux ou qui
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de 1 000 m²
Période du 1er
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septembre 2016
Une collaboration
Deloitte Real
Estate Advisory -
Explore
© 2016 Deloitte Finance Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016 2
Opérations
en chantiers
et livraisons
dans la Métropole
Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 3
Key messages
Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 4
Mises en chantiers
• Seconde augmentation consécutive, 500 000 m² lancés
• 376 000 m² lancés intégralement « en blanc » sur 26 chantiers
Livraisons
• 256 000 m² livrés sur la période (-51% par rapport à l’étude précédente)
• Seulement 31 000 m² disponibles
Production neuve
• Niveau de production en hausse de 19%, supérieur à la moyenne historique
• Offre disponible géographiquement concentrée dans les 12 mois qui viennent
Demande placée
• Activité locative élevée avec 400 000 m² neufs placés
• dont le « gris » représente 32%, essentiellement dans trois opérations
Les résultats
de l’étude
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31 nouvelles grues
Mises en chantiers entre le 1er avril et le 30 septembre 2016
Sources : Grecam, Explore, Etudes Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte
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Mises en chantiers entre le 1er avril et le 30 septembre 2016
Sources : Grecam, Explore, Etudes Grand Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte
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Une surface moyenne en 16 000 m²
Mises en chantiers entre le 1er avril et le 30 septembre 2016
Sources : Grecam, Explore, Etudes Grand Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte
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Sources : Grecam, Explore, Etudes Grand Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte
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Répartition par secteur géographique
Mises en chantiers entre le 1er avril et le 30 septembre 2016
Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 9
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Production neuve dans la Métropole du Grand Paris
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Calendrier des livraisons
Sources : Grecam, Explore, Etudes Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte
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Cartographie des commercialisations des six derniers mois
Paris Office Crane Survey Winter 2016
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Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 18
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Grand Paris Office Crane Survey Winter 2016
Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 19
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Grand Paris Office Crane Survey Winter 2016
Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 20
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Evolution des chantiers et des livraisons depuis octobre 2003
Grand Paris Office Crane Survey Winter 2016
© 2016 Deloitte Finance 21Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016
Vers un asséchement de l’offre neuve à loyer attractif
Grand Paris Office Crane Survey Winter 2016
Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 22
• 900 000 m² disponibles livrés d’ici fin 2018, à peine en ligne avec la demande placée
• De l’offre nouvelle dans des secteurs où elle est contrainte, sans déséquilibrer le marché
• Encours de production de 1 560 000 m², en hausse
• Production concentrée sur Paris Centre Ouest et les quartiers historiques des Hauts-
de-Seine
• La Métropole du Grand Paris va constater une raréfaction de l’offre à loyer modéré.
• Retour des opérations « en gris » dans les marchés émergents ?
• Des opportunités « en blanc »
Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 23
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company
limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus
sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte
SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory, à ses clients des
secteurs public ou privé, de toutes tailles et de toutes activités. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des
compétences de niveau international à des expertises locales pointues, afin d’accompagner ses clients dans leur développement partout où ils
opèrent. Nos 225 000 professionnels sont animés par un objectif commun, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service.
En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs
– des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 9 400
collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et
expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement.
© 2016 Deloitte Finance. Une entité du réseau Deloitte
Christian Gillet
MRICS
Principal
Tel.: 01 40 88 29 44
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Olivier Gerarduzzi
MRICS
Directeur
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Responsable Real Estate Advisory
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  • 1. Grand Paris Office Crane Survey Métropole Grand Paris Winter 2016 1er décembre 2016 Partenaire Presse Avec la contribution de
  • 2. Définition de l’étude Grand Paris Office Crane Survey Winter 2016 Où? Qui? Quand? Comment?Quoi? Opérations neuves et restructurations de bureaux « en blanc » lors du dépôt de PC, en chantier ou livré sur la période La Métropole du Grand Paris, soit le périmètre de Paris, des trois départements de première couronne, et de 7 villes de deuxième couronne Promoteurs / investisseurs qui construisent de nouvelles surfaces de bureaux ou qui restructurent des opérations de plus de 1 000 m² Période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016 Une collaboration Deloitte Real Estate Advisory - Explore © 2016 Deloitte Finance Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016 2
  • 3. Opérations en chantiers et livraisons dans la Métropole Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 3
  • 4. Key messages Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 4 Mises en chantiers • Seconde augmentation consécutive, 500 000 m² lancés • 376 000 m² lancés intégralement « en blanc » sur 26 chantiers Livraisons • 256 000 m² livrés sur la période (-51% par rapport à l’étude précédente) • Seulement 31 000 m² disponibles Production neuve • Niveau de production en hausse de 19%, supérieur à la moyenne historique • Offre disponible géographiquement concentrée dans les 12 mois qui viennent Demande placée • Activité locative élevée avec 400 000 m² neufs placés • dont le « gris » représente 32%, essentiellement dans trois opérations
  • 5. Les résultats de l’étude Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 5
  • 6. 31 nouvelles grues Mises en chantiers entre le 1er avril et le 30 septembre 2016 Sources : Grecam, Explore, Etudes Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 6 - 5 10 15 20 25 30 35 40 Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
  • 7. 500 000 m² lancés sur la période Mises en chantiers entre le 1er avril et le 30 septembre 2016 Sources : Grecam, Explore, Etudes Grand Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 7 - 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 2004T1 2004T3 2005T1 2005T3 2006T1 2006T3 2007T1 2007T3 2008T1 2008T3 2009T1 2009T3 2010T1 2010T3 2011T1 2011T3 2012T1 2012T3 2013T1 2013T3 2014T1 2014T3 2015T1 2015T3 2016T1 2016T3 Surfacedenouveauxchantiers(enm²) Surface des nouveaux chantiers (en m²) +140%
  • 8. Une surface moyenne en 16 000 m² Mises en chantiers entre le 1er avril et le 30 septembre 2016 Sources : Grecam, Explore, Etudes Grand Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 8 Sources : Grecam, Explore, Etudes Grand Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2004T1 2004T3 2005T1 2005T3 2006T1 2006T3 2007T1 2007T3 2008T1 2008T3 2009T1 2009T3 2010T1 2010T3 2011T1 2011T3 2012T1 2012T3 2013T1 2013T3 2014T1 2014T3 2015T1 2015T3 2016T1 2016T3 - 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 Surfacemoyenne(enm²) Surfacedenouveauxchantiers(enm²) Surface des nouveaux chantiers (en m²)
  • 9. Répartition par secteur géographique Mises en chantiers entre le 1er avril et le 30 septembre 2016 Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 9 185 000244 000 73 000 Répartition par secteur géographique du volume mis en chantier en m² 49 000 172 000 23 000 Reste des Hauts-de-Seine Secteur des Affaires de l’Ouest La Défense 115 000 70 000 QCA Hors QCA Source : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte
  • 10. Cartographie des mises en chantiers Mises en chantiers entre le 1er avril et le 30 septembre 2016 Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 10 Kosmo © RSI-Studio Source : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte Cartographie : Studio Graphique
  • 11. Recul des surfaces livrées à 256 000 m² Livraisons entre le 1er avril et le 30 septembre 2016 Sources : Grecam, Explore, Etudes Grand Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 11 - 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 Surfaceenm²
  • 12. Cartographie des livraisons Livraisons entre le 1er avril et le 30 septembre 2016 Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 12 Campus Val de Fontenay – « Les Dunes » © Architectures Anne Démians Source : Explore, Etude Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte Cartographie : Studio Graphique
  • 13. 1 560 000 m² en chantier Production neuve dans la Métropole du Grand Paris 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 Surfaceenmillionsm² Sources : Grecam, Explore, Etudes Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 13 +19%
  • 14. Cartographie des 96 opérations en chantier Production neuve dans la Métropole du Grand Paris Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 14 Tour Saint-Gobain © Valode & Pistre Source : Explore, Etude Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte Cartographie : Studio Graphique
  • 15. 1 507 000 m² à livrer d’ici le 31 décembre 2018… dont 913 000 m² disponibles Calendrier des livraisons Sources : Grecam, Explore, Etudes Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 15 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Surfaceenmillionsm² Calendrier des livraisons Livré Precommercialisé Disponible Moyenne
  • 16. Focus utilisateurs Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 16
  • 17. Cartographie des commercialisations des six derniers mois Paris Office Crane Survey Winter 2016 Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 17 SmartSide © Kreaction Window © Kohn Pedersen Fox Associates Source : Explore, Etude Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte Cartographie : Studio Graphique
  • 18. Conclusion de l’étude Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 18
  • 19. Les mises en chantier des douze derniers mois Grand Paris Office Crane Survey Winter 2016 Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 19 Trinity Source : Explore, Etude Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte Cartographie : Studio Graphique
  • 20. Les livraisons des douze derniers mois Grand Paris Office Crane Survey Winter 2016 Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 20 Citylights © Dominique Perrault Architecture Source : Explore, Etude Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte Cartographie : Studio Graphique
  • 21. Evolution des chantiers et des livraisons depuis octobre 2003 Grand Paris Office Crane Survey Winter 2016 © 2016 Deloitte Finance 21Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016
  • 22. Vers un asséchement de l’offre neuve à loyer attractif Grand Paris Office Crane Survey Winter 2016 Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 22 • 900 000 m² disponibles livrés d’ici fin 2018, à peine en ligne avec la demande placée • De l’offre nouvelle dans des secteurs où elle est contrainte, sans déséquilibrer le marché • Encours de production de 1 560 000 m², en hausse • Production concentrée sur Paris Centre Ouest et les quartiers historiques des Hauts- de-Seine • La Métropole du Grand Paris va constater une raréfaction de l’offre à loyer modéré. • Retour des opérations « en gris » dans les marchés émergents ? • Des opportunités « en blanc »
  • 23. Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 23
  • 24. Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory, à ses clients des secteurs public ou privé, de toutes tailles et de toutes activités. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à des expertises locales pointues, afin d’accompagner ses clients dans leur développement partout où ils opèrent. Nos 225 000 professionnels sont animés par un objectif commun, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service. En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 9 400 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement. © 2016 Deloitte Finance. Une entité du réseau Deloitte Christian Gillet MRICS Principal Tel.: 01 40 88 29 44 Email: cgillet@deloitte.fr Olivier Gerarduzzi MRICS Directeur Tel.: 01 55 61 53 68 Email: olgerarduzzi@deloitte.fr Brice Chasles Associé Responsable Real Estate Advisory Tel.: 01 55 61 41 35 Email: bchasles@deloitte.fr