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EXPERIENCE • EXPER TISE • E XCELLENCE
Présentation du cabinet



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      Expérience   Trois mots qui résument à eux seuls le cabinet ÆXECUTIVE & FACT. Nos associés,
                   anciens chefs d’entreprise ou experts-comptables, accompagnent les PME de 20 à
                   1000 salariés dans les meilleures conditions de sécurité et d’efficacité dans leurs
      Expertise    opérations d’acquisition d’entreprise, de cession et d’ouverture du capital.

                   Implantés dans la plupart des régions de France, nos associés sont à votre écoute pour
      Excellence   vous apporter un conseil personnalisé et vous aider à réaliser votre projet.

                   Michel Berdaa,
                   Président
Nos métiers



Acquisition                                                     Transmission
AEXECUTIVE & FACT accompagne les chefs d’entreprises            AEXECUTIVE & FACT conseille les dirigeants actionnaires
et repreneurs dans leurs acquisitions en les conseillant        pour la transmission de leur entreprise ou la cession d’une                    3
depuis la définition de leur stratégie jusqu’à la réalisation   partie de leur participation.
de l’investissement.
                                                                   • Cession complète par la sortie des actionnaires,
    • Opérations de croissance externe,                            • Restructuration du capital,
    • Rachat d’entreprise par un repreneur                         • Opération à effet de levier, O.B.O.,
      personne physique,                                           • Entrée du management du capital,
    • Opérations de rachat avec effet de levier                    • Cession de participations au profit d’un investisseur
      de type LBO/LBI.                                               industriel ou financier.




                                                                                                 E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
Nos métiers



    Ouverture du capital
    Fort de son expertise et de sa compréhension des
4   problématiques des sociétés de taille moyenne, AEXECUTIVE
    & FACT accompagne l’entreprise et son management tout
    au long de son processus de financement.
        • Financement du développement par levée de fonds :     Évaluation d’entreprises et conseil
          mise en relation avec les investisseurs, fonds        AEXECUTIVE & FACT est expert dans le diagnostic et
          d’investissements, business angels et industriels,    l’évaluation d’entreprises.
        • Opérations à effet de levier par cession partielle
                                                                   • Préparation à une recomposition du capital,
          avec entrée au capital d’actionnaires,
                                                                   • Optimisation en vue d’une cession ultérieure,
        • Accompagnement des dirigeants dans la réalisation
                                                                   • Prise en compte d’une problématique fiscale ou
          d’une partie de leur capital.
                                                                     successorale,
                                                                   • Assistance à la Direction Financière.
Couverture géographique
Déjà présent dans 10 villes, notamment dans le Sud de la France et en Île-de-France, le cabinet envisage de renforcer sa présence pour couvrir
les principales villes françaises. Le cabinet prévoit d’être représenté à Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, Bordeaux et Clermont-Ferrand.




                                               LILLE

                                 RENNES


                                              PARIS
                                                       STRASBOURG

                              NANTES            BESANÇON                                Direction régionale

                                                                                                                                                            5
                                                                                        Bureau
                   BORDEAUX                                  ANNECY
                                       CLERMONT LYON
                                        FERRAND (siège)
                                                                                        Ouvertures prévues
                          TOULOUSE
                                             MONTELIMAR
                                  MONTPELLIER
                                                               NICE
                                             AIX-MARSEILLE




                                                                                                              E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
Les atouts d’Æxecutive



    Le profil des associés                        Le savoir-faire en matière                L’exigence de qualité
    Anciens dirigeants d’entreprises,             d’évaluation d’entreprise                 Le cabinet Æxecutive & Fact a élaboré
6   banquiers, experts-comptables, etc.           Le cabinet a développé un savoir-faire    un Manuel de Procédures pour garantir
    Tous les associés du cabinet ont une          reconnu dans l’évaluation d’entreprise.   sa qualité de prestation. Agréé par la
    expérience professionnelle forte,             Son expérience dans ce domaine est        Compagnie des Conseillers en
    un savoir-faire technique et un réseau        un atout pour sécuriser le vendeur        Investissement, Finance et Transmission
    d’affaires important. Les associés ont        et rechercher le meilleur acquéreur       d’Entreprise (CCIFTE), organisme
    acquis, à travers leur expérience             possible. En outre, le cabinet est        sous contrôle de l’A.M.F., le cabinet
    professionnelle, une connaissance             membre fondateur de l’Association         s’engage vis-à-vis de ses clients à
    approfondie de secteurs d’activités           des Expert en Evaluation                  respecter la Charte Éthique de la
    particuliers. Cette expérience de             d’Entreprises (A3E).                      profession.
    spécialistes favorise la recherche,
    l’obtention et la réalisation des missions.
Principales références

   Chaudronnerie blanche            Environnement                     Internet                        Publicité                            Laboratoire
    Acquisition par un                                    Levée de fonds et ouverture
 repreneur individuel avec      Cession d'entreprise              de capital                  Acquisition d'entreprise              Acquisition d'entreprise
l’appui capitalistique de la
         CM-CIC



                                  Conseil des cédants     Conseil des dirigeants-fondateurs     Conseil de l'acquéreur                Conseil de l'acquéreur
   Conseil de l’acquéreur



                                                                                                                                                                     7




          Sécurité                       BTP                            BTP                    Cartonnage Emballage                     Agence de voyage


 Acquisition d'entreprise      Acquisition d'entreprise      Acquisition d'entreprise          Cession d'entreprise                   Cession d'entreprise




   Conseil de l'acquéreur        Conseil de l'acquéreur        Conseil de l'acquéreur            Conseil des cédants                   Conseil des cédants




                                                                                                                       E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
Les associés
         Michel BERDAA, Président Fondateur
         Expert-comptable et Commissaire aux comptes, il exerce ce métier de 1977 à 1994 chez Ernst & Young comme
         Associé en charge des opérations financières. Il crée en 1988 l’Association des Experts en Évaluation d’Entreprises
         (A3E), qui regroupe aujourd’hui une cinquantaine d’experts. De 1994 à 2003, il développe et dirige le Groupe Lafayette,
         fonds d’investissement industriel.
         En janvier 2004 il crée Æxecutive Corporate Finance, cabinet de conseil en transmission et rapprochement
         d’entreprises. Le cabinet fusionne avec son confrère FACT International en 2012 pour créer le cabinet Æxecutive & Fact.
         Michel BERDAA est administrateur et membre du bureau de la CCIFTE (Compagnie des Conseil et Investissement
         Financier et en Transmission d’Entreprise.)




8        Jean DEPRAZ
         Ingénieur Commercial à la Compagnie IBM France pendant plus de 10 années. Il crée et reprend plusieurs sociétés
         d’informatique qu’il développe et cède à des grands groupes du secteur. En 2002, il crée le cabinet Depraz & Associé,
         spécialisé en fusions et acquisitions, et rejoint Æxecutive & Fact en 2009. Jean Depraz représente le cabinet à
         Besançon.



         Rémi d’ERSU
         Expert-comptable, diplômé du CPA LYON, Rémi d’ERSU a débuté sa carrière chez DELOITTE puis pendant 10 ans
         au sein de directions financières de filiales de grands groupes (ADECCO, NORBERT DENTRESSANGLE). Après avoir
         dirigé pendant 6 ans un groupe de textile familial, il revient dans le secteur du transport comme Directeur de la
         croissance externe du Groupe NORBERT DENTRESSANGLE. En 2007, il intègre le cabinet FACT International comme
         consultant senior et en 2012, rejoint le groupe Æxecutive & Fact en qualité de consultant associé.
Jacques-Henri LAURENT
De formation universitaire, Jacques-Henri LAURENT a effectué ses 35 années de carrière en contrôle de gestion,
direction administrative et financière, direction générale et conseil en France et à l’international.
Il occupe des postes clés dans des groupes importants tels que CASINO, GIRAUD, et POMONA.
Fort de son expérience, il exerce en tant que conseil aux entreprises en France et à l’international. Il rejoint le cabinet
FACT International en 2010 et en tant qu’associé Æxecutive & Fact en 2012.




Pierric LEDRU
Diplômé de l’EDHEC, Pierric Ledru a 25 ans d’expérience dans le financement d’actifs matériels et immobiliers aux
entreprises. Après le Groupe CIC, il rejoint le Groupe ING pour créer la structure lyonnaise d’ING Lease France puis
est nommé Directeur du réseau d’agences en France. Il rejoint Æxecutive & Fact comme Associé en 2010.
Pierric LEDRU est le responsable du bureau de Lyon.


                                                                                                                                     9


Michel MONINOT
Diplômé d’Etudes Comptables Supérieures et formation « Direction Financière » (CEGOS), il a exercé comme Directeur
Financier au sein de groupes industriels spécialisés dans les viandes et salaisons (1500 personnes) puis dans la
fabrication de menuiseries (1800 personnes) dont il est devient administrateur et actionnaire tout dirigeant diverses
structures de négoce de matériaux.
Il crée un cabinet de conseil en 1992 et évolue dans le secteur des entreprises en difficultés, l’enseignement supérieur
(IAE/ Université LYON 3, Université LYON 2) et la formation, le conseil auprès des chefs d’entreprises (droit des affaires,
gestion, finances, développement) et la transmission des entreprises. Il rejoint le cabinet Æxecutive & Fact en 2012.




                                                                                       E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
Christophe NOHARET
     Diplômé d'un mastère labellisé HEC Entrepreneurs, Christophe Noharet a effectué un parcours dans le conseil aux
     PME-PMI. En 2002, il rejoint FACT International, cabinet spécialisé en fusions-acquisitions. Au cours de cette
     expérience de près de 10 ans en tant que consultant senior, il s'est spécialisé dans les activités de BTP et autre
     activités périphériques.
     En 2012, il rejoint le groupe Æxecutive & Fact en qualité de consultant associé. Il a accompagné différents groupes
     indépendants structurés et d'envergure régionale dans leurs stratégies de croissance externe ciblées (notamment
     dans les métiers de la construction et des lots techniques de bâtiment). Il intervient également dans des missions de
     cession d’entreprise et de restructuration de capital.
     Il représente le cabinet à Montélimar.




     Claude PARISET
     Après avoir débuté chez Olivetti France, il crée, développe et cède successivement deux sociétés spécialisées dans
     les progiciels et applicatifs de gestion d’entreprises. Il entre ensuite au capital de Office SI et participe à son
10
     développement, jusqu’à sa cession à PROVAL. Puis, il dirige la branche Services jusqu’à sa reprise par ALTECA en
     2008. Depuis 2009, Claude Pariset représente Æxecutive & Fact sur la région d’Annecy.




     Michel RABETTE
     Centralien, dirigeant pendant 25 ans de plusieurs entreprises industrielles, dans les secteurs du travail des métaux et
     de la plasturgie, dont une en tant qu’actionnaire majoritaire, il a réalisé plusieurs opérations de croissance externe.
     Spécialisé dans l’acquisition et la cession d’entreprises industrielles, Michel Rabette a accompagné, ces 5 dernières
     années, plus de 15 chefs d’entreprise.
Serge DAHAN
Après une double formation d’Ingénieur et de Gestion, il exerce des fonctions de direction Marketing et Commerciale
chez un constructeur informatique avant d’assurer la responsabilité, en tant que Directeur Général et Président, de
sociétés dans le domaine des TIC.
Serge Dahan est un membre actif d’Organisations Professionnelles du domaine du numérique et est notamment
membre du Bureau des Editeurs du Syntec. Il est également magistrat auprès du Tribunal de Commerce. Dans ses
différentes responsabilités de chef d’entreprise, il a assuré plusieurs opérations d’acquisitions ou de cession de
sociétés. Serge Dahan est le responsable du bureau de Paris d’Æxecutive & Fact.




Pascal JEAN
Ingénieur EEMI et diplomé d’un DEA de génie électrique, il exerce des fonctions de management et de direction
pendant 25 ans dans différentes Sociétés d’Ingénieries, d’Infrastructures, de Bâtiments et d’Informatique.
Il rejoint FACT International en 2006 comme consultant associé. Il a accompagné de nombreux dirigeants de groupe                 11
de toutes tailles aussi bien dans leur démarche de croissance externe que dans leur volonté de cession ou de
spin-off. Il intègre l’équipe d’Æxecutive & Fact en 2012 au moment de la fusion des 2 cabinets.




Jean-Claude LOUCHE
Expert-comptable et commissaire aux comptes diplômé, Jean-Claude LOUCHE a alterné l’exercice salarié et libéral.
Après une expérience de contrôleur financier dans un groupe industriel côté en bourse, il créé son cabinet d’expertise
comptable et de commissariat aux comptes en 1992.
Après un développement continu, il se consacre à la fusion acquisition et cède son cabinet en 2004, rejoint dans un
premier temps le cabinet Fact International en 2006 avant d’intégrer en 2012 l’équipe d’Æexecutive & Fact.




                                                                                    E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
Hervé de MARNE
     De formation Sciences Politiques Paris et Titulaire d’un diplôme MBA HEC, Hervé de MARNE crée et gère sa propre
     société dans l’industrie de transformation. Il devient ensuite directeur général dans des grands groupes mondiaux du
     même secteur avant de créer de nouveau son propre cabinet de conseil en fusion acquisition. Il rejoint Fact International
     en 2003 en tant qu’associé consultant avant de rejoindre naturellement Æxecutive & Fact lors de la fusion du cabinet
     parisien avec Æxecutive en 2012.




     Jean Louis MIGNOT
     Ingénieur EBTP et diplômé du MBA HEC, il exerce durant plus de 20 ans les fonctions de dirigeant dans diverses
     entreprises du BTP. Il participera notamment à la réalisation de nombreux bâtiments lors de la construction de
     l’Aéroport Charles de Gaulle. En 1998, il intègre FACT International, cabinet spécialisé en fusions et acquisitions de
     sociétés, pour en devenir le dirigeant en 2001.
     En 2005, il créé la CNCFA (Compagnie Nationale des Conseils en Fusions et Acquisitions) dont il continue à exercer
     les fonctions d’administrateur.
12
     Il rejoint Æxecutive & Fact en 2012, en tant qu’associé, lors de la fusion avec le cabinet FACT International.




     Yves RAOUX
     Diplômé d’HEC, Yves RAOUX a exercé des fonctions de Direction Financière chez Thomson, Pechiney et Sagem. En
     2002, il rejoint Financière de Courcelles, un des leaders français du Conseil en Fusion Acquisition pour les entreprises
     de taille moyenne, membre du réseau international Global M&A. Il a conseillé une vingtaine de chefs d’entreprises
     ainsi que plusieurs groupes internationaux pour des opérations dans les secteurs de l’Industrie (métallurgie, machine-
     outil, emballage, ..) et de la Distribution (matériel électro-ménager). Il est en charge des relations avec les fonds
     d’investissements au sein de Æxecutive & Fact.
Jean Emile STEVENON
De formation management et gestion (IFG), il intervient chez SEMA-METRA, PA Consulting, et Orgaconseil. Il dirige
des missions conseil en organisation industrielle et commerciale pendant 17 ans. Désireux de devenir opérationnel
intra-entreprise, il prend des responsabilités de Direction Générale chez Potain-PRPS, l’Economat et l’Homme
Moderne. Il crée FACT International en 1990, cabinet spécialisé en Fusion-Acquisition et intègre Æxecutive & Fact
en 2012.




Dominique BEAUTE
Diplômé de l'IAE et de l'université d'Aix en Provence, Dominique Beauté a participé à la direction de programmes de
Délégation de service public en partenariat avec l‘Etat et des groupes industriels privés. Fort de cette expérience d'une
douzaine d'années, il a aussi dirigé des entreprises dans l'intérim, le développement commercial, le conseil et la                 13
communication. Depuis 2010, Dominique Beauté est associé au sein du cabinet Æxecutive & Fact.




Bernard MAES
Ingénieur Arts et Métiers et diplômé IAE en 3ème cycle, Bernard Maes travaille 20 ans dans les groupes multinationaux
UNILEVER et ALCATEL, dont 10 années à l’étranger en tant que Responsable de filiale. De retour en France, il crée
plusieurs sociétés dans le Sud-Est de la France dans les domaines des services et du négoce international.




                                                                                      E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
Jacques MARIACCI
     De formation universitaire, Expert-comptable diplômé et Commissaire aux comptes, il débute dans le groupe AEG-
     Téléfunken puis rejoint un grand cabinet d'audit à Nice. En 1982, il participe au rachat et au développement d'un
     cabinet qu'il cède à Ernst & Young en 1991. Depuis cette date, Jacques a dirigé les activités "Côte d'Azur" d'Ernst &
     Young et a exercé son métier d'Associé au département audit. En 2009 ilcrée pour le cabinet le bureau de Nice.




     Antoine PESKINE
     Expert-comptable et diplômé ESCP, Antoine Peskine a acquis une grande expérience des transmissions et de
     l’ouverture du capital d’entreprises, en sa qualité d'Associé en charge des activités d'Ernst & Young à Montpellier
     pendant une quinzaine d’années. En sus de ses responsabilités d'auditeur-commissaire aux comptes, il a animé des
     missions de conseil pluridisciplinaire. Il est par ailleurs Professeur associé auprès du Groupe Sup de Co Montpellier
     et à l’Université de Montpellier dans le cadre de cours de Mastères professionnalisants. Il représente le cabinet
     Æxecutive & Fact depuis 2010 à Montpellier.



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     Pierre BONALD, Toulouse
     Diplômé de l’ESC Toulouse et titulaire d’une maîtrise de Sciences Economiques, Pierre Bonald est Expert-comptable,
     Commissaire aux comptes et Expert judiciaire. Associé au sein d’un cabinet d’une cinquantaine de personnes qui a
     rejoint Ernst & Young en 1991, et dont il a été associé à Toulouse jusqu’à fin 2006, il a été président des Experts-
     Comptables Midi-Pyrénées, ainsi que de la Compagnie des Commissaires aux Comptes. Il a été professeur auprès
     du Groupe Sup de Co Toulouse, et a effectué tout son parcours professionnel aux côtés des entreprises de taille
     régionale qu’il a accompagnées. Il est actuellement l’associé de Æxecutive & Fact en charge des opérations de fusion-
     acquisition sur la région Toulousaine.
Marie-Cécile TRILLAUD, Bordeaux
Diplômée de SUP de CO, d’une licence en Sciences Économiques puis de l’Executive MBA CPA-HEC, Marie-Cécile
TRILLAUD a participé au développement du capital investissement dans le Grand Sud-ouest de la France ; tout
d’abord pendant 15 ans au sein d’AUXITEX - Institut de Participation du Grand Sud-ouest, puis en créant en 1997
avec la Région Aquitaine et la CDC, la Société de Capital Risque régionale Aquitaine Création Investissement qu’elle
a dirigée pendant 10 ans. Fin 2007, elle contribue à la création de la banque d’affaires régionale du Crédit Agricole
d’Aquitaine pour ensuite créer début 2011 son cabinet de conseil du « dirigeant propriétaire » sur les questions de
stratégie de développement, de gouvernance et de levées de fonds. Marie-Cécile TRILLAUD rejoint Æxecutive & Fact
en 2012.




Jacques FALIERES, Bordeaux
Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, Jacques FALIERES crée en 1987 son cabinet à Créon (33).
En 1990, il s’installe à Bordeaux et s’associe avec le cabinet ACL-Centre Atlantique, membre du groupe Coopers &
Lybrand qui devient ensuite PwC. En 1998, il devient associé de PwC Développement, responsable du pôle Corporate
                                                                                                                                15
et Conseil en Management pour le Grand Sud-ouest de la France. En 2005, il crée le Cabinet Trans-Missions spécialisé
dans les Fusions-Acquisitions des PME aquitaines. Jacques FALIERES rejoint Æxecutive & Fact en 2012.




                                                                                   E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
La direction du développement
     et de la communication
           Jean HERITIER, Directeur du développement,
           Ingénieur des Mines et diplômé en Sciences Economiques de l’Université de Lyon, Jean Heritier commence sa carrière
           en R&D dans le groupe Arcelor, puis pilote dans le cadre d’une entité Etat-Région-Entreprises des actions de transfert
           de technologies aux PME. Il rejoint en 1995 Ernst&Young pour démarrer, structurer et mettre en œuvre l’activité
           business development des différents métiers du groupe. Depuis Janvier 2011, il anime le développement du Groupe
           Æxecutive.



16


           Jessy-Laure CAROL, Chargée d’affaires et responsable de la communication,
           Titulaire d’un Mastère Spécialisé de Management de l’EM-Lyon et d’un Mastère Finance de l’Université Lyon 2,
           Jessy-Laure CAROL est également Architecte DPLG. Après 9 ans passés dans l’immobilier dont 4 en tant que
           directrice de programmes immobiliers, elle rejoint Æxecutive & Fact en 2010.
L’équipe technique

      Yves Simon BENHAMOU, Chargé d’affaires
      Titulaire du Master Évaluation et Ingénierie Financière de la Transmission d’Entreprises de l’Université Lyon 2. Après
      une formation en audit légal, il est entré au cabinet Æxecutive & Fact en 2008. Il supervise le montage des dossiers
      de présentation et la rédaction des rapports d’évaluation financière, en tant que responsable du bureau d’études.




      Marie LEFRANÇOIS, Chargée d’études
                                                                                                                                       17
      Titulaire d’un Mastère en Sciences du Management option Finance à la Sorbonne et d’un Mastère en Évaluation et
      Transmission d’Entreprises, elle rejoint l’équipe début 2010.




      Matthieu ARMAND, Chargé d’études
      Titulaire d’un Mastère en Droit des Affaires et diplômé du Mastère Évaluation et Transmission d’Entreprises de
      l’Université Lyon 2, il a travaillé comme chargé d’affaires en Fusions-Acquisitions pour le cabinet FACT International,
      avant de rejoindre l’équipe en janvier 2012.




                                                                                          E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
Alex GERBAUD, Assistant chargé d’affaires
     Diplômé du Mastère Finance spécialité Évaluation et Transmission d’Entreprises. Après une première expérience dans
     un cabinet de conseil en transmission d’entreprises, il a rejoint l’équipe Æxecutive & Fact en 2012.




     Marylène PEYRAT, Responsable Administratif et Financier
     Diplômée de comptabilité, elle travaille en entreprise puis en cabinet notamment chez KPMG en Audit et Commissariat
     aux comptes avant de rejoindre Æxecutive & Fact.




18
19




E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
www.aexecutive.com
                       Fusion-acquisition - Levée de fonds - Evaluation d’entreprises
                       Aix-en-Provence - Annecy - Besançon - Bordeaux - Lyon - Marseille - Montpellier - Nice - Paris - Toulouse




Siège social                         Bureaux de Paris                                         Bureau Région Sud                    Bureau Région Sud Ouest
3, rue du Président Carnot           57, rue des Mathurins                                    3, avenue Victor Hugo                16, Cours Xavier Arnozan
69002 Lyon                           75008 Paris                                              13100 Aix-en-Provence                33000 Bordeaux
Tél. +33 (0)4 78 94 64 57
Fax +33 (0)4 78 62 85 06

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  • 1. EXPERIENCE • EXPER TISE • E XCELLENCE
  • 2. Présentation du cabinet 2 Expérience Trois mots qui résument à eux seuls le cabinet ÆXECUTIVE & FACT. Nos associés, anciens chefs d’entreprise ou experts-comptables, accompagnent les PME de 20 à 1000 salariés dans les meilleures conditions de sécurité et d’efficacité dans leurs Expertise opérations d’acquisition d’entreprise, de cession et d’ouverture du capital. Implantés dans la plupart des régions de France, nos associés sont à votre écoute pour Excellence vous apporter un conseil personnalisé et vous aider à réaliser votre projet. Michel Berdaa, Président
  • 3. Nos métiers Acquisition Transmission AEXECUTIVE & FACT accompagne les chefs d’entreprises AEXECUTIVE & FACT conseille les dirigeants actionnaires et repreneurs dans leurs acquisitions en les conseillant pour la transmission de leur entreprise ou la cession d’une 3 depuis la définition de leur stratégie jusqu’à la réalisation partie de leur participation. de l’investissement. • Cession complète par la sortie des actionnaires, • Opérations de croissance externe, • Restructuration du capital, • Rachat d’entreprise par un repreneur • Opération à effet de levier, O.B.O., personne physique, • Entrée du management du capital, • Opérations de rachat avec effet de levier • Cession de participations au profit d’un investisseur de type LBO/LBI. industriel ou financier. E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
  • 4. Nos métiers Ouverture du capital Fort de son expertise et de sa compréhension des 4 problématiques des sociétés de taille moyenne, AEXECUTIVE & FACT accompagne l’entreprise et son management tout au long de son processus de financement. • Financement du développement par levée de fonds : Évaluation d’entreprises et conseil mise en relation avec les investisseurs, fonds AEXECUTIVE & FACT est expert dans le diagnostic et d’investissements, business angels et industriels, l’évaluation d’entreprises. • Opérations à effet de levier par cession partielle • Préparation à une recomposition du capital, avec entrée au capital d’actionnaires, • Optimisation en vue d’une cession ultérieure, • Accompagnement des dirigeants dans la réalisation • Prise en compte d’une problématique fiscale ou d’une partie de leur capital. successorale, • Assistance à la Direction Financière.
  • 5. Couverture géographique Déjà présent dans 10 villes, notamment dans le Sud de la France et en Île-de-France, le cabinet envisage de renforcer sa présence pour couvrir les principales villes françaises. Le cabinet prévoit d’être représenté à Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, Bordeaux et Clermont-Ferrand. LILLE RENNES PARIS STRASBOURG NANTES BESANÇON Direction régionale 5 Bureau BORDEAUX ANNECY CLERMONT LYON FERRAND (siège) Ouvertures prévues TOULOUSE MONTELIMAR MONTPELLIER NICE AIX-MARSEILLE E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
  • 6. Les atouts d’Æxecutive Le profil des associés Le savoir-faire en matière L’exigence de qualité Anciens dirigeants d’entreprises, d’évaluation d’entreprise Le cabinet Æxecutive & Fact a élaboré 6 banquiers, experts-comptables, etc. Le cabinet a développé un savoir-faire un Manuel de Procédures pour garantir Tous les associés du cabinet ont une reconnu dans l’évaluation d’entreprise. sa qualité de prestation. Agréé par la expérience professionnelle forte, Son expérience dans ce domaine est Compagnie des Conseillers en un savoir-faire technique et un réseau un atout pour sécuriser le vendeur Investissement, Finance et Transmission d’affaires important. Les associés ont et rechercher le meilleur acquéreur d’Entreprise (CCIFTE), organisme acquis, à travers leur expérience possible. En outre, le cabinet est sous contrôle de l’A.M.F., le cabinet professionnelle, une connaissance membre fondateur de l’Association s’engage vis-à-vis de ses clients à approfondie de secteurs d’activités des Expert en Evaluation respecter la Charte Éthique de la particuliers. Cette expérience de d’Entreprises (A3E). profession. spécialistes favorise la recherche, l’obtention et la réalisation des missions.
  • 7. Principales références Chaudronnerie blanche Environnement Internet Publicité Laboratoire Acquisition par un Levée de fonds et ouverture repreneur individuel avec Cession d'entreprise de capital Acquisition d'entreprise Acquisition d'entreprise l’appui capitalistique de la CM-CIC Conseil des cédants Conseil des dirigeants-fondateurs Conseil de l'acquéreur Conseil de l'acquéreur Conseil de l’acquéreur 7 Sécurité BTP BTP Cartonnage Emballage Agence de voyage Acquisition d'entreprise Acquisition d'entreprise Acquisition d'entreprise Cession d'entreprise Cession d'entreprise Conseil de l'acquéreur Conseil de l'acquéreur Conseil de l'acquéreur Conseil des cédants Conseil des cédants E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
  • 8. Les associés Michel BERDAA, Président Fondateur Expert-comptable et Commissaire aux comptes, il exerce ce métier de 1977 à 1994 chez Ernst & Young comme Associé en charge des opérations financières. Il crée en 1988 l’Association des Experts en Évaluation d’Entreprises (A3E), qui regroupe aujourd’hui une cinquantaine d’experts. De 1994 à 2003, il développe et dirige le Groupe Lafayette, fonds d’investissement industriel. En janvier 2004 il crée Æxecutive Corporate Finance, cabinet de conseil en transmission et rapprochement d’entreprises. Le cabinet fusionne avec son confrère FACT International en 2012 pour créer le cabinet Æxecutive & Fact. Michel BERDAA est administrateur et membre du bureau de la CCIFTE (Compagnie des Conseil et Investissement Financier et en Transmission d’Entreprise.) 8 Jean DEPRAZ Ingénieur Commercial à la Compagnie IBM France pendant plus de 10 années. Il crée et reprend plusieurs sociétés d’informatique qu’il développe et cède à des grands groupes du secteur. En 2002, il crée le cabinet Depraz & Associé, spécialisé en fusions et acquisitions, et rejoint Æxecutive & Fact en 2009. Jean Depraz représente le cabinet à Besançon. Rémi d’ERSU Expert-comptable, diplômé du CPA LYON, Rémi d’ERSU a débuté sa carrière chez DELOITTE puis pendant 10 ans au sein de directions financières de filiales de grands groupes (ADECCO, NORBERT DENTRESSANGLE). Après avoir dirigé pendant 6 ans un groupe de textile familial, il revient dans le secteur du transport comme Directeur de la croissance externe du Groupe NORBERT DENTRESSANGLE. En 2007, il intègre le cabinet FACT International comme consultant senior et en 2012, rejoint le groupe Æxecutive & Fact en qualité de consultant associé.
  • 9. Jacques-Henri LAURENT De formation universitaire, Jacques-Henri LAURENT a effectué ses 35 années de carrière en contrôle de gestion, direction administrative et financière, direction générale et conseil en France et à l’international. Il occupe des postes clés dans des groupes importants tels que CASINO, GIRAUD, et POMONA. Fort de son expérience, il exerce en tant que conseil aux entreprises en France et à l’international. Il rejoint le cabinet FACT International en 2010 et en tant qu’associé Æxecutive & Fact en 2012. Pierric LEDRU Diplômé de l’EDHEC, Pierric Ledru a 25 ans d’expérience dans le financement d’actifs matériels et immobiliers aux entreprises. Après le Groupe CIC, il rejoint le Groupe ING pour créer la structure lyonnaise d’ING Lease France puis est nommé Directeur du réseau d’agences en France. Il rejoint Æxecutive & Fact comme Associé en 2010. Pierric LEDRU est le responsable du bureau de Lyon. 9 Michel MONINOT Diplômé d’Etudes Comptables Supérieures et formation « Direction Financière » (CEGOS), il a exercé comme Directeur Financier au sein de groupes industriels spécialisés dans les viandes et salaisons (1500 personnes) puis dans la fabrication de menuiseries (1800 personnes) dont il est devient administrateur et actionnaire tout dirigeant diverses structures de négoce de matériaux. Il crée un cabinet de conseil en 1992 et évolue dans le secteur des entreprises en difficultés, l’enseignement supérieur (IAE/ Université LYON 3, Université LYON 2) et la formation, le conseil auprès des chefs d’entreprises (droit des affaires, gestion, finances, développement) et la transmission des entreprises. Il rejoint le cabinet Æxecutive & Fact en 2012. E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
  • 10. Christophe NOHARET Diplômé d'un mastère labellisé HEC Entrepreneurs, Christophe Noharet a effectué un parcours dans le conseil aux PME-PMI. En 2002, il rejoint FACT International, cabinet spécialisé en fusions-acquisitions. Au cours de cette expérience de près de 10 ans en tant que consultant senior, il s'est spécialisé dans les activités de BTP et autre activités périphériques. En 2012, il rejoint le groupe Æxecutive & Fact en qualité de consultant associé. Il a accompagné différents groupes indépendants structurés et d'envergure régionale dans leurs stratégies de croissance externe ciblées (notamment dans les métiers de la construction et des lots techniques de bâtiment). Il intervient également dans des missions de cession d’entreprise et de restructuration de capital. Il représente le cabinet à Montélimar. Claude PARISET Après avoir débuté chez Olivetti France, il crée, développe et cède successivement deux sociétés spécialisées dans les progiciels et applicatifs de gestion d’entreprises. Il entre ensuite au capital de Office SI et participe à son 10 développement, jusqu’à sa cession à PROVAL. Puis, il dirige la branche Services jusqu’à sa reprise par ALTECA en 2008. Depuis 2009, Claude Pariset représente Æxecutive & Fact sur la région d’Annecy. Michel RABETTE Centralien, dirigeant pendant 25 ans de plusieurs entreprises industrielles, dans les secteurs du travail des métaux et de la plasturgie, dont une en tant qu’actionnaire majoritaire, il a réalisé plusieurs opérations de croissance externe. Spécialisé dans l’acquisition et la cession d’entreprises industrielles, Michel Rabette a accompagné, ces 5 dernières années, plus de 15 chefs d’entreprise.
  • 11. Serge DAHAN Après une double formation d’Ingénieur et de Gestion, il exerce des fonctions de direction Marketing et Commerciale chez un constructeur informatique avant d’assurer la responsabilité, en tant que Directeur Général et Président, de sociétés dans le domaine des TIC. Serge Dahan est un membre actif d’Organisations Professionnelles du domaine du numérique et est notamment membre du Bureau des Editeurs du Syntec. Il est également magistrat auprès du Tribunal de Commerce. Dans ses différentes responsabilités de chef d’entreprise, il a assuré plusieurs opérations d’acquisitions ou de cession de sociétés. Serge Dahan est le responsable du bureau de Paris d’Æxecutive & Fact. Pascal JEAN Ingénieur EEMI et diplomé d’un DEA de génie électrique, il exerce des fonctions de management et de direction pendant 25 ans dans différentes Sociétés d’Ingénieries, d’Infrastructures, de Bâtiments et d’Informatique. Il rejoint FACT International en 2006 comme consultant associé. Il a accompagné de nombreux dirigeants de groupe 11 de toutes tailles aussi bien dans leur démarche de croissance externe que dans leur volonté de cession ou de spin-off. Il intègre l’équipe d’Æxecutive & Fact en 2012 au moment de la fusion des 2 cabinets. Jean-Claude LOUCHE Expert-comptable et commissaire aux comptes diplômé, Jean-Claude LOUCHE a alterné l’exercice salarié et libéral. Après une expérience de contrôleur financier dans un groupe industriel côté en bourse, il créé son cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en 1992. Après un développement continu, il se consacre à la fusion acquisition et cède son cabinet en 2004, rejoint dans un premier temps le cabinet Fact International en 2006 avant d’intégrer en 2012 l’équipe d’Æexecutive & Fact. E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
  • 12. Hervé de MARNE De formation Sciences Politiques Paris et Titulaire d’un diplôme MBA HEC, Hervé de MARNE crée et gère sa propre société dans l’industrie de transformation. Il devient ensuite directeur général dans des grands groupes mondiaux du même secteur avant de créer de nouveau son propre cabinet de conseil en fusion acquisition. Il rejoint Fact International en 2003 en tant qu’associé consultant avant de rejoindre naturellement Æxecutive & Fact lors de la fusion du cabinet parisien avec Æxecutive en 2012. Jean Louis MIGNOT Ingénieur EBTP et diplômé du MBA HEC, il exerce durant plus de 20 ans les fonctions de dirigeant dans diverses entreprises du BTP. Il participera notamment à la réalisation de nombreux bâtiments lors de la construction de l’Aéroport Charles de Gaulle. En 1998, il intègre FACT International, cabinet spécialisé en fusions et acquisitions de sociétés, pour en devenir le dirigeant en 2001. En 2005, il créé la CNCFA (Compagnie Nationale des Conseils en Fusions et Acquisitions) dont il continue à exercer les fonctions d’administrateur. 12 Il rejoint Æxecutive & Fact en 2012, en tant qu’associé, lors de la fusion avec le cabinet FACT International. Yves RAOUX Diplômé d’HEC, Yves RAOUX a exercé des fonctions de Direction Financière chez Thomson, Pechiney et Sagem. En 2002, il rejoint Financière de Courcelles, un des leaders français du Conseil en Fusion Acquisition pour les entreprises de taille moyenne, membre du réseau international Global M&A. Il a conseillé une vingtaine de chefs d’entreprises ainsi que plusieurs groupes internationaux pour des opérations dans les secteurs de l’Industrie (métallurgie, machine- outil, emballage, ..) et de la Distribution (matériel électro-ménager). Il est en charge des relations avec les fonds d’investissements au sein de Æxecutive & Fact.
  • 13. Jean Emile STEVENON De formation management et gestion (IFG), il intervient chez SEMA-METRA, PA Consulting, et Orgaconseil. Il dirige des missions conseil en organisation industrielle et commerciale pendant 17 ans. Désireux de devenir opérationnel intra-entreprise, il prend des responsabilités de Direction Générale chez Potain-PRPS, l’Economat et l’Homme Moderne. Il crée FACT International en 1990, cabinet spécialisé en Fusion-Acquisition et intègre Æxecutive & Fact en 2012. Dominique BEAUTE Diplômé de l'IAE et de l'université d'Aix en Provence, Dominique Beauté a participé à la direction de programmes de Délégation de service public en partenariat avec l‘Etat et des groupes industriels privés. Fort de cette expérience d'une douzaine d'années, il a aussi dirigé des entreprises dans l'intérim, le développement commercial, le conseil et la 13 communication. Depuis 2010, Dominique Beauté est associé au sein du cabinet Æxecutive & Fact. Bernard MAES Ingénieur Arts et Métiers et diplômé IAE en 3ème cycle, Bernard Maes travaille 20 ans dans les groupes multinationaux UNILEVER et ALCATEL, dont 10 années à l’étranger en tant que Responsable de filiale. De retour en France, il crée plusieurs sociétés dans le Sud-Est de la France dans les domaines des services et du négoce international. E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
  • 14. Jacques MARIACCI De formation universitaire, Expert-comptable diplômé et Commissaire aux comptes, il débute dans le groupe AEG- Téléfunken puis rejoint un grand cabinet d'audit à Nice. En 1982, il participe au rachat et au développement d'un cabinet qu'il cède à Ernst & Young en 1991. Depuis cette date, Jacques a dirigé les activités "Côte d'Azur" d'Ernst & Young et a exercé son métier d'Associé au département audit. En 2009 ilcrée pour le cabinet le bureau de Nice. Antoine PESKINE Expert-comptable et diplômé ESCP, Antoine Peskine a acquis une grande expérience des transmissions et de l’ouverture du capital d’entreprises, en sa qualité d'Associé en charge des activités d'Ernst & Young à Montpellier pendant une quinzaine d’années. En sus de ses responsabilités d'auditeur-commissaire aux comptes, il a animé des missions de conseil pluridisciplinaire. Il est par ailleurs Professeur associé auprès du Groupe Sup de Co Montpellier et à l’Université de Montpellier dans le cadre de cours de Mastères professionnalisants. Il représente le cabinet Æxecutive & Fact depuis 2010 à Montpellier. 14 Pierre BONALD, Toulouse Diplômé de l’ESC Toulouse et titulaire d’une maîtrise de Sciences Economiques, Pierre Bonald est Expert-comptable, Commissaire aux comptes et Expert judiciaire. Associé au sein d’un cabinet d’une cinquantaine de personnes qui a rejoint Ernst & Young en 1991, et dont il a été associé à Toulouse jusqu’à fin 2006, il a été président des Experts- Comptables Midi-Pyrénées, ainsi que de la Compagnie des Commissaires aux Comptes. Il a été professeur auprès du Groupe Sup de Co Toulouse, et a effectué tout son parcours professionnel aux côtés des entreprises de taille régionale qu’il a accompagnées. Il est actuellement l’associé de Æxecutive & Fact en charge des opérations de fusion- acquisition sur la région Toulousaine.
  • 15. Marie-Cécile TRILLAUD, Bordeaux Diplômée de SUP de CO, d’une licence en Sciences Économiques puis de l’Executive MBA CPA-HEC, Marie-Cécile TRILLAUD a participé au développement du capital investissement dans le Grand Sud-ouest de la France ; tout d’abord pendant 15 ans au sein d’AUXITEX - Institut de Participation du Grand Sud-ouest, puis en créant en 1997 avec la Région Aquitaine et la CDC, la Société de Capital Risque régionale Aquitaine Création Investissement qu’elle a dirigée pendant 10 ans. Fin 2007, elle contribue à la création de la banque d’affaires régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine pour ensuite créer début 2011 son cabinet de conseil du « dirigeant propriétaire » sur les questions de stratégie de développement, de gouvernance et de levées de fonds. Marie-Cécile TRILLAUD rejoint Æxecutive & Fact en 2012. Jacques FALIERES, Bordeaux Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, Jacques FALIERES crée en 1987 son cabinet à Créon (33). En 1990, il s’installe à Bordeaux et s’associe avec le cabinet ACL-Centre Atlantique, membre du groupe Coopers & Lybrand qui devient ensuite PwC. En 1998, il devient associé de PwC Développement, responsable du pôle Corporate 15 et Conseil en Management pour le Grand Sud-ouest de la France. En 2005, il crée le Cabinet Trans-Missions spécialisé dans les Fusions-Acquisitions des PME aquitaines. Jacques FALIERES rejoint Æxecutive & Fact en 2012. E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
  • 16. La direction du développement et de la communication Jean HERITIER, Directeur du développement, Ingénieur des Mines et diplômé en Sciences Economiques de l’Université de Lyon, Jean Heritier commence sa carrière en R&D dans le groupe Arcelor, puis pilote dans le cadre d’une entité Etat-Région-Entreprises des actions de transfert de technologies aux PME. Il rejoint en 1995 Ernst&Young pour démarrer, structurer et mettre en œuvre l’activité business development des différents métiers du groupe. Depuis Janvier 2011, il anime le développement du Groupe Æxecutive. 16 Jessy-Laure CAROL, Chargée d’affaires et responsable de la communication, Titulaire d’un Mastère Spécialisé de Management de l’EM-Lyon et d’un Mastère Finance de l’Université Lyon 2, Jessy-Laure CAROL est également Architecte DPLG. Après 9 ans passés dans l’immobilier dont 4 en tant que directrice de programmes immobiliers, elle rejoint Æxecutive & Fact en 2010.
  • 17. L’équipe technique Yves Simon BENHAMOU, Chargé d’affaires Titulaire du Master Évaluation et Ingénierie Financière de la Transmission d’Entreprises de l’Université Lyon 2. Après une formation en audit légal, il est entré au cabinet Æxecutive & Fact en 2008. Il supervise le montage des dossiers de présentation et la rédaction des rapports d’évaluation financière, en tant que responsable du bureau d’études. Marie LEFRANÇOIS, Chargée d’études 17 Titulaire d’un Mastère en Sciences du Management option Finance à la Sorbonne et d’un Mastère en Évaluation et Transmission d’Entreprises, elle rejoint l’équipe début 2010. Matthieu ARMAND, Chargé d’études Titulaire d’un Mastère en Droit des Affaires et diplômé du Mastère Évaluation et Transmission d’Entreprises de l’Université Lyon 2, il a travaillé comme chargé d’affaires en Fusions-Acquisitions pour le cabinet FACT International, avant de rejoindre l’équipe en janvier 2012. E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
  • 18. Alex GERBAUD, Assistant chargé d’affaires Diplômé du Mastère Finance spécialité Évaluation et Transmission d’Entreprises. Après une première expérience dans un cabinet de conseil en transmission d’entreprises, il a rejoint l’équipe Æxecutive & Fact en 2012. Marylène PEYRAT, Responsable Administratif et Financier Diplômée de comptabilité, elle travaille en entreprise puis en cabinet notamment chez KPMG en Audit et Commissariat aux comptes avant de rejoindre Æxecutive & Fact. 18
  • 19. 19 E XPE RIE NC E • EXP ER T I S E • E XCE LL E N C E
  • 20. www.aexecutive.com Fusion-acquisition - Levée de fonds - Evaluation d’entreprises Aix-en-Provence - Annecy - Besançon - Bordeaux - Lyon - Marseille - Montpellier - Nice - Paris - Toulouse Siège social Bureaux de Paris Bureau Région Sud Bureau Région Sud Ouest 3, rue du Président Carnot 57, rue des Mathurins 3, avenue Victor Hugo 16, Cours Xavier Arnozan 69002 Lyon 75008 Paris 13100 Aix-en-Provence 33000 Bordeaux Tél. +33 (0)4 78 94 64 57 Fax +33 (0)4 78 62 85 06