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Vendre des vins de Loire au
Brésil
5 décembre 2013

Comité du Commerce Extérieur du Cher tél 02 48 67 80 91
e.mail export@cher.cci.fr
Réunion au BIVC / Sancerre

Géraldine Andréjac
Chef de Pôle
Agrotech Brésil
SOMMAIRE
Les chiffres clés du Brésil
La réglementation à l’importation
Importer au Brésil
Cas concret
Les chiffres clés du Brésil
Consommation
5ème pays en terme de population mondiale, avec une
consommation par habitant évaluée à 2l/an/hab.
(France – 45 – 50l/an/hab – Argentine – 25l/an/hab – Chili 16l/an/hab)

Les vins d'importation représentent 80% de la catégorie des
vins fins

France: 5ème fournisseur en valeur et 5ème en volume.
Concentration démographique
Les Etats:
São Paulo
+
Rio de Janeiro
=
30% de pop. Br
+
Minas Gérais
=
40,3%
Le vignoble brésilien

Surface cultivée:
82 000 ha
Production:
3,1 Mhl

Rio Grande do
Sul
90% de la
production
Caractéristiques générales
 Superficie : 8,5 millions de Km²
 Population : 196 millions d´habitants

 Vitiviniculture: 19ème rang mondial de surfaces cultivées
 14ème producteur mondial (environ 3,1 M d’hectolitres)
 24ème pays importateur de vins en quantité (26ème en valeur)

Habitudes de consommation: la bière (50L) et la cachaça
(6L) sont les alcools les plus consommés
 Consommation faible de vin, concentrée vers le sud, sud-est
 Intérêt croissant pour la consommation de vins fins
 Croissance de + 292% en volume et + 492% en valeur des
vins importés sur 10 ans.



7
Les importations brésiliennes de vins
Focus Importations des Vins de Loire
EXPORTATIONS FRANCAISES VERS:

12 MOIS 2012

12 MOIS 2011

% 2012/2011

BRESIL

VOLUME

VALEUR

VOLUME

VALEUR

 

BOUTEILLE + VRAC

HL

1000 EUR

HL

1000 EUR

% VOLUME

Prix moyen en
EUR/L 12 MOIS
12

 
% VALEUR

VAL DE LOIRE

801

513

876

501

-8,56

2,4

6,40

VAL DE LOIRE BLANC

469

384

443

327

5,87

17,43

8,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSCADET

120

38

138

50

-13,04

-24

3,17

SANCERRE

83

65

125

101

-33,6

-35,64

7,83

ANJOU SAUMUR

0

0

36

54

-ns-

-ns

 

COTEAUX DU LAYON

 

 

5

4

-ns-

-ns

 

TOURAINE

23

17

2

1

-ns-

-ns

7,39

VOUVRAY

15

7

29

34

-48,28

-79,41

4,67

227

258

108

84

110,19

-ns

11,37

 

 

 

 

 

 

 

333

129

433

174

-23,09

-25,86

3,87

 

 

 

 

1

1

17

15

-94,12

-93,33

10,00

ANJOU ROUGE ET ANJOU VILLAGES

39

20

29

11

34,48

81,82

5,13

SAUMUR ET SAUMUR CHAMPIGNY

10

5

4

2

150

150

5,00

BOURGUEUIL, ST NICOLAS BOURGUEUIL

16

10

24

13

-33,33

-23,08

6,25

CHINON

14

10

54

41

-74,07

-75,61

7,14

TOURAINE ROUGE/ROSE

17

5

2

1

-ns-

-ns

2,94

158

51

272

75

-41,91

-32

3,23

78

27

32

16

143,75

68,75

3,46

 

 

 

 

 

 

 

dont:
GROS PLANT

AUTRES AOP BLANCS VAL DE LOIRE
LOIRE BLANC ND
VAL DE LOIRE ROUGE/ROSE
dont:
SANCERRE

ROSE ET CABERNET D'ANJOU
AUTRES AOP ROUGES/ROSES DU VAL DE LOIRE
ROUGE/ROSE ND

 
Principaux fournisseurs de vins
Pays

% en valeur

% en volume

Rang

Chili

34,80

39,89

1°

Argentine

21,91

25,24

2°

Italie

13,33

10,44

3°

Portugal

13,05

15,21

4°

France

10,02

4,35

5°

Espagne

3,54

2,00

6°

Uruguay

1,10

0,89

7°

Australie

1,10

1,34

8°

Afrique du sud

0,58

0,39

9°

USA

0,40

0,16

10°

Allemagne

0,17

0,09

11°

10
1 EURO = 3 BRL

Principaux concurrents
Les vins d'importation représentent 80% de la catégorie des vins fins (> 6070 BRL) Environ 23 €
  Il  y  a  quatre  ans,  53%  des  vins  vendus  au  Brésil  étaient  nationaux. 
Aujourd’hui, il n’y a que trois bouteilles sur dix d’origine brésilienne .
D’autres pays

Prix / 
qualité

Amérique du SUD

Concurrence 
très forte !
TOP 5 Appellations en valeur
de 2008 à 2012
Valeurs en milliers €

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Champagne

Bordeaux

Bourgogne

Vins IGP

Côtes du Rhône
TOP 5 Appellations en volume
de 2008 à 2012
Volumes en 1000 hl

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Champagne

Bordeaux

Bourgogne

Vins IGP

Côtes du Rhône
L’image française
  Les  vins  de  France  sont  considérés,  par  la  plupart  des 
consommateurs  brésiliens  probablement,  comme  étant  les 
meilleurs  vins  au  monde  mais  leurs  marques  ont  une 
pénétration  moindre  par  rapport  aux  vins  italiens,  portugais, 
chiliens  et  argentins.  Il  sont  perçus  chers  et  manquent  de 
visibilité.
La consommation
Le secteur des vins n’atteint pas encore des records au niveau du chiffre
d’affaires, mais le potentiel de croissance est énorme puisque la
consommation n’est que d’environ 2 l/habitant. (Grandes villes =
9 l/hab.) Le vin se démocratise néanmoins, et les restaurants
investissent dans des caves climatisées pour offrir le vin à température
idéale. Répartition supermarchés: +/- 50%; 30% CHR qui sont
approvisionnés par importateurs ; 15% cavistes emporios etc qui sont
souvent eux mêmes les importateurs; 5% pour e-commerce et autres
segments.
10%
20%

70%
La règlementation à l’importation
Règlementation
L´importation de vins et produits à base de raisin et de vin au Brésil est
régie par l’Instruction Normative n° 54 du 18 novembre 2009 du
Ministère de l´Agriculture, de l´Elevage et de l´Approvisionnement
(MAPA)
Avec cette nouvelle réglementation, il n´est plus nécessaire de faire
agréer l´établissement producteur pour pouvoir importer au Brésil
Tout exportateur français de boissons doit avoir un importateur
local qui se porte garant des vins importés. Les importations de
vins et spiritueux doivent passer obligatoirement par le canal d´un
importateur déjà enregistré comme tel auprès du DECEX
(Département du Commerce Extérieur).
Règlementation

 certificat d´origine et certificat d´analyse sont associés sur un

même certificat, la partie origine étant remplie par un établissement
agréé (chambres de commerce, interprofessions, …) et la partie
analyse, par un laboratoire officiel reconnu par le Ministère de l
´Agriculture français.
Les autorités brésiliennes demandent qu´une évaluation des
caractéristiques organoleptiques des produits soit faite lors de l
´analyse de contrôle préalable au dédouanement (ce qui n’était pas le
cas auparavant).
Il n´est pas nécessaire de refaire l’analyse lorsqu’il s’agit du même
produit (mêmes dénomination, producteur, et marque) mais d’une
récolte différente.
Réglementation : étiquetage des
bouteilles
Une contre-étiquette en portugais doit être apposée sur
chaque bouteille
-Nom et adresse du producteur, de l’embouteilleur et de l’importateur
-Numéro d’enregistrement de l’établissement
-Appellation et classification du vin
-Ingrédients ou composition et additifs
-Délai de validité
-Avertissements relatifs aux boissons alcoolisées
-Teneur en alcool
-Pays d’origine
-Contenu net
-Identification du lot ou de la récolte

NB : Les éléments de la contre-étiquette ne doivent pas être en contradiction avec les éléments de
l’étiquette d’origine.
Importer au Brésil
Qui est en charge?

L’IMPORTATEUR (enregistré au DECEX)
Habilité par un RADAR auprès de l’organisme SISCOMEX
Nationalise le produit
Entreprise de droit brésilien
DESPACHANTE ou TRADING qui importe et nationalise le produit
 Comercial invoice
Liste de colisage
Licence d’importation si nécessaire
COCA
Combien de temps ça prend ?
Enlèvement de la marchandise

2-3 jours

Mise à FOB
maritime
aérien
Transport maritime

4-5 jours
1-2 jours
15 jours

Transport aérien

1-2 jours

Libération documentaire
maritime
aérien

3-4 jours
1 jour

Dédouanement
très variable

2-20 jours
Dédouanement au Brésil

Entreposage portuaire ou aéroportuaire
Facturé par période (Infraero période de 5 j, portuaire période de 10 j)
En % valeur marchandise, courbe croissante
Temps dépend du canal de dédouanement

Canal vert
Libération automatique

2 jours

Canal orange
Vérification documentaire

5-6 jours

Canal rouge
Vérification documentaire et vérification physique des douaniers

10 jours
Droits de douane et taxes en vigueur
Les produits étrangers sont soumis à divers impôts et taxes, qui
s’appliquent en cascade, lors de leur entrée sur le territoire brésilien. Pour
nationaliser un produit, l’acheteur brésilien doit s’acquitter de:
l’ I.I. – Impôt d’Importation (20% champagne -27% vins tranquilles)
l’ I.P.I. – Impôt sur les Produits Industrialisés. Il s’agit d’une taxe fédérale
calculée sur le prix CIF +I.I. (20% Champ - 10% vins – 60% spiritueux) ou
imposée par bouteille, selon la valeur CIF de celle-ci, comme repris dans le
tableau ci-dessous.
Le PIS – programme d’intégration sociale 1,65%
COFINS – contribution pour la sécurité sociale 7,6%
l’ I.C.M.S. – Impôt sur la Circulation des Marchandises et des Services,
calculé à son tour sur le prix CIF + I.I. + IPI + PIS/PASEP + COFINS. Cet
impôt varie selon les Etats et les produits ; il est de 25% dans l’Etat de São
Paulo pour la plupart des boissons alcoolisées.
CAS CONCRET
Calculs des coûts d’importation
IMPORTATION D’UN CONTAINER DE CHAMPAGNE (I.I 20%)

Valeur EXW
Transport international
Valeur CIF (valeur pour les douanes)

100 000 BRL
5 200 BRL
105 200 BRL

Impôt Importation
CIF x I.I
21 040 BRL
Impôt Produit Industrialisé
CIF + I.I x IPI
25 248 BRL
Programme Insertion Sociale
CIF + I.I + IPI x PIS
2 499 BRL
COFINS
CIF + I.I + IPI + PIS x COFINS
11 703 BRL
ICMS
CIF + I.I + IPI + PIS + COFINS x ICMS41 422 BRL
TOTAL TAXES:
Ratio prix France/ importateur

2,07

101 912 BRL
207 112 BRL
Calculs des coûts d’importation

IMPORTATION D’UN CONTAINER DE VINS (I.I 27%)
Valeur EXW
Transport international
Valeur CIF (valeur pour les douanes)

100 000 BRL
5 200 BRL
105 200 BRL

Impôt Importation
CIF x I.I
28 404 BRL
Impôt Produit Industrialisé
CIF + I.I x IPI
13 360 BRL
Programme Insertion Sociale
CIF + I.I + IPI x PIS
2 425 BRL
COFINS
CIF + I.I + IPI + PIS x COFINS
11 354 BRL
ICMS
CIF + I.I + IPI + PIS + COFINS x ICMS40 186 BRL
TOTAL TAXES:
Ratio prix France/ importateur

2

95 729 BRL
200 929 BRL
Merci de votre attention!

Géraldine Andréjac
Chef de Pôle Agrotech
UBIFRANCE Brésil
Service commercial de l’Ambassade de France
Rua Marina Cintra, 94 - Jardim Europa
01446-901 SÃO PAULO – SP
Tél + 55 (11) 3087 3124 / Fax +55 (11) 3087 3101
geraldine.andrejac@ubifrance.fr

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ppt Vendre des vins de Loire au Brésil

  • 1. Vendre des vins de Loire au Brésil 5 décembre 2013 Comité du Commerce Extérieur du Cher tél 02 48 67 80 91 e.mail export@cher.cci.fr Réunion au BIVC / Sancerre Géraldine Andréjac Chef de Pôle Agrotech Brésil
  • 2. SOMMAIRE Les chiffres clés du Brésil La réglementation à l’importation Importer au Brésil Cas concret
  • 3. Les chiffres clés du Brésil
  • 4. Consommation 5ème pays en terme de population mondiale, avec une consommation par habitant évaluée à 2l/an/hab. (France – 45 – 50l/an/hab – Argentine – 25l/an/hab – Chili 16l/an/hab) Les vins d'importation représentent 80% de la catégorie des vins fins France: 5ème fournisseur en valeur et 5ème en volume.
  • 5. Concentration démographique Les Etats: São Paulo + Rio de Janeiro = 30% de pop. Br + Minas Gérais = 40,3%
  • 6. Le vignoble brésilien Surface cultivée: 82 000 ha Production: 3,1 Mhl Rio Grande do Sul 90% de la production
  • 7. Caractéristiques générales  Superficie : 8,5 millions de Km²  Population : 196 millions d´habitants  Vitiviniculture: 19ème rang mondial de surfaces cultivées  14ème producteur mondial (environ 3,1 M d’hectolitres)  24ème pays importateur de vins en quantité (26ème en valeur) Habitudes de consommation: la bière (50L) et la cachaça (6L) sont les alcools les plus consommés  Consommation faible de vin, concentrée vers le sud, sud-est  Intérêt croissant pour la consommation de vins fins  Croissance de + 292% en volume et + 492% en valeur des vins importés sur 10 ans.  7
  • 9. Focus Importations des Vins de Loire EXPORTATIONS FRANCAISES VERS: 12 MOIS 2012 12 MOIS 2011 % 2012/2011 BRESIL VOLUME VALEUR VOLUME VALEUR   BOUTEILLE + VRAC HL 1000 EUR HL 1000 EUR % VOLUME Prix moyen en EUR/L 12 MOIS 12   % VALEUR VAL DE LOIRE 801 513 876 501 -8,56 2,4 6,40 VAL DE LOIRE BLANC 469 384 443 327 5,87 17,43 8,19                     MUSCADET 120 38 138 50 -13,04 -24 3,17 SANCERRE 83 65 125 101 -33,6 -35,64 7,83 ANJOU SAUMUR 0 0 36 54 -ns- -ns   COTEAUX DU LAYON     5 4 -ns- -ns   TOURAINE 23 17 2 1 -ns- -ns 7,39 VOUVRAY 15 7 29 34 -48,28 -79,41 4,67 227 258 108 84 110,19 -ns 11,37               333 129 433 174 -23,09 -25,86 3,87         1 1 17 15 -94,12 -93,33 10,00 ANJOU ROUGE ET ANJOU VILLAGES 39 20 29 11 34,48 81,82 5,13 SAUMUR ET SAUMUR CHAMPIGNY 10 5 4 2 150 150 5,00 BOURGUEUIL, ST NICOLAS BOURGUEUIL 16 10 24 13 -33,33 -23,08 6,25 CHINON 14 10 54 41 -74,07 -75,61 7,14 TOURAINE ROUGE/ROSE 17 5 2 1 -ns- -ns 2,94 158 51 272 75 -41,91 -32 3,23 78 27 32 16 143,75 68,75 3,46               dont: GROS PLANT AUTRES AOP BLANCS VAL DE LOIRE LOIRE BLANC ND VAL DE LOIRE ROUGE/ROSE dont: SANCERRE ROSE ET CABERNET D'ANJOU AUTRES AOP ROUGES/ROSES DU VAL DE LOIRE ROUGE/ROSE ND  
  • 10. Principaux fournisseurs de vins Pays % en valeur % en volume Rang Chili 34,80 39,89 1° Argentine 21,91 25,24 2° Italie 13,33 10,44 3° Portugal 13,05 15,21 4° France 10,02 4,35 5° Espagne 3,54 2,00 6° Uruguay 1,10 0,89 7° Australie 1,10 1,34 8° Afrique du sud 0,58 0,39 9° USA 0,40 0,16 10° Allemagne 0,17 0,09 11° 10
  • 11. 1 EURO = 3 BRL Principaux concurrents Les vins d'importation représentent 80% de la catégorie des vins fins (> 6070 BRL) Environ 23 €   Il  y  a  quatre  ans,  53%  des  vins  vendus  au  Brésil  étaient  nationaux.  Aujourd’hui, il n’y a que trois bouteilles sur dix d’origine brésilienne . D’autres pays Prix /  qualité Amérique du SUD Concurrence  très forte !
  • 12. TOP 5 Appellations en valeur de 2008 à 2012 Valeurs en milliers € 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Champagne Bordeaux Bourgogne Vins IGP Côtes du Rhône
  • 13. TOP 5 Appellations en volume de 2008 à 2012 Volumes en 1000 hl 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Champagne Bordeaux Bourgogne Vins IGP Côtes du Rhône
  • 14. L’image française   Les  vins  de  France  sont  considérés,  par  la  plupart  des  consommateurs  brésiliens  probablement,  comme  étant  les  meilleurs  vins  au  monde  mais  leurs  marques  ont  une  pénétration  moindre  par  rapport  aux  vins  italiens,  portugais,  chiliens  et  argentins.  Il  sont  perçus  chers  et  manquent  de  visibilité.
  • 15. La consommation Le secteur des vins n’atteint pas encore des records au niveau du chiffre d’affaires, mais le potentiel de croissance est énorme puisque la consommation n’est que d’environ 2 l/habitant. (Grandes villes = 9 l/hab.) Le vin se démocratise néanmoins, et les restaurants investissent dans des caves climatisées pour offrir le vin à température idéale. Répartition supermarchés: +/- 50%; 30% CHR qui sont approvisionnés par importateurs ; 15% cavistes emporios etc qui sont souvent eux mêmes les importateurs; 5% pour e-commerce et autres segments. 10% 20% 70%
  • 16. La règlementation à l’importation
  • 17. Règlementation L´importation de vins et produits à base de raisin et de vin au Brésil est régie par l’Instruction Normative n° 54 du 18 novembre 2009 du Ministère de l´Agriculture, de l´Elevage et de l´Approvisionnement (MAPA) Avec cette nouvelle réglementation, il n´est plus nécessaire de faire agréer l´établissement producteur pour pouvoir importer au Brésil Tout exportateur français de boissons doit avoir un importateur local qui se porte garant des vins importés. Les importations de vins et spiritueux doivent passer obligatoirement par le canal d´un importateur déjà enregistré comme tel auprès du DECEX (Département du Commerce Extérieur).
  • 18. Règlementation  certificat d´origine et certificat d´analyse sont associés sur un même certificat, la partie origine étant remplie par un établissement agréé (chambres de commerce, interprofessions, …) et la partie analyse, par un laboratoire officiel reconnu par le Ministère de l ´Agriculture français. Les autorités brésiliennes demandent qu´une évaluation des caractéristiques organoleptiques des produits soit faite lors de l ´analyse de contrôle préalable au dédouanement (ce qui n’était pas le cas auparavant). Il n´est pas nécessaire de refaire l’analyse lorsqu’il s’agit du même produit (mêmes dénomination, producteur, et marque) mais d’une récolte différente.
  • 19. Réglementation : étiquetage des bouteilles Une contre-étiquette en portugais doit être apposée sur chaque bouteille -Nom et adresse du producteur, de l’embouteilleur et de l’importateur -Numéro d’enregistrement de l’établissement -Appellation et classification du vin -Ingrédients ou composition et additifs -Délai de validité -Avertissements relatifs aux boissons alcoolisées -Teneur en alcool -Pays d’origine -Contenu net -Identification du lot ou de la récolte NB : Les éléments de la contre-étiquette ne doivent pas être en contradiction avec les éléments de l’étiquette d’origine.
  • 21. Qui est en charge? L’IMPORTATEUR (enregistré au DECEX) Habilité par un RADAR auprès de l’organisme SISCOMEX Nationalise le produit Entreprise de droit brésilien DESPACHANTE ou TRADING qui importe et nationalise le produit  Comercial invoice Liste de colisage Licence d’importation si nécessaire COCA
  • 22. Combien de temps ça prend ? Enlèvement de la marchandise 2-3 jours Mise à FOB maritime aérien Transport maritime 4-5 jours 1-2 jours 15 jours Transport aérien 1-2 jours Libération documentaire maritime aérien 3-4 jours 1 jour Dédouanement très variable 2-20 jours
  • 23. Dédouanement au Brésil Entreposage portuaire ou aéroportuaire Facturé par période (Infraero période de 5 j, portuaire période de 10 j) En % valeur marchandise, courbe croissante Temps dépend du canal de dédouanement Canal vert Libération automatique 2 jours Canal orange Vérification documentaire 5-6 jours Canal rouge Vérification documentaire et vérification physique des douaniers 10 jours
  • 24. Droits de douane et taxes en vigueur Les produits étrangers sont soumis à divers impôts et taxes, qui s’appliquent en cascade, lors de leur entrée sur le territoire brésilien. Pour nationaliser un produit, l’acheteur brésilien doit s’acquitter de: l’ I.I. – Impôt d’Importation (20% champagne -27% vins tranquilles) l’ I.P.I. – Impôt sur les Produits Industrialisés. Il s’agit d’une taxe fédérale calculée sur le prix CIF +I.I. (20% Champ - 10% vins – 60% spiritueux) ou imposée par bouteille, selon la valeur CIF de celle-ci, comme repris dans le tableau ci-dessous. Le PIS – programme d’intégration sociale 1,65% COFINS – contribution pour la sécurité sociale 7,6% l’ I.C.M.S. – Impôt sur la Circulation des Marchandises et des Services, calculé à son tour sur le prix CIF + I.I. + IPI + PIS/PASEP + COFINS. Cet impôt varie selon les Etats et les produits ; il est de 25% dans l’Etat de São Paulo pour la plupart des boissons alcoolisées.
  • 26. Calculs des coûts d’importation IMPORTATION D’UN CONTAINER DE CHAMPAGNE (I.I 20%) Valeur EXW Transport international Valeur CIF (valeur pour les douanes) 100 000 BRL 5 200 BRL 105 200 BRL Impôt Importation CIF x I.I 21 040 BRL Impôt Produit Industrialisé CIF + I.I x IPI 25 248 BRL Programme Insertion Sociale CIF + I.I + IPI x PIS 2 499 BRL COFINS CIF + I.I + IPI + PIS x COFINS 11 703 BRL ICMS CIF + I.I + IPI + PIS + COFINS x ICMS41 422 BRL TOTAL TAXES: Ratio prix France/ importateur 2,07 101 912 BRL 207 112 BRL
  • 27. Calculs des coûts d’importation IMPORTATION D’UN CONTAINER DE VINS (I.I 27%) Valeur EXW Transport international Valeur CIF (valeur pour les douanes) 100 000 BRL 5 200 BRL 105 200 BRL Impôt Importation CIF x I.I 28 404 BRL Impôt Produit Industrialisé CIF + I.I x IPI 13 360 BRL Programme Insertion Sociale CIF + I.I + IPI x PIS 2 425 BRL COFINS CIF + I.I + IPI + PIS x COFINS 11 354 BRL ICMS CIF + I.I + IPI + PIS + COFINS x ICMS40 186 BRL TOTAL TAXES: Ratio prix France/ importateur 2 95 729 BRL 200 929 BRL
  • 28. Merci de votre attention! Géraldine Andréjac Chef de Pôle Agrotech UBIFRANCE Brésil Service commercial de l’Ambassade de France Rua Marina Cintra, 94 - Jardim Europa 01446-901 SÃO PAULO – SP Tél + 55 (11) 3087 3124 / Fax +55 (11) 3087 3101 geraldine.andrejac@ubifrance.fr