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Notre Philosophie
Le cabinet 3P Conseils spécialisé en gestion du patrimoine vous accompagne dans la création, le
développement, la gestion et la transmission de votre patrimoine.
Le Cabinet possède la totalité des agréments nécessaires à l'exercice de l’activité de conseil en gestion
de patrimoine.
EVALUATION DE VOTRE SITUATION :
Lors du premier entretien, votre conseiller recueille l’ensemble des renseignements et documents
nécessaires à une bonne compréhension de votre situation, privée et professionnelle. Notre expérience
ainsi que l'ensemble de nos connaissances techniques, juridiques et fiscales nous permettent de
réaliser un diagnostic complet.
LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT
Lors du second entretien, nous vous présenterons nos
préconisations qui répondront à vos objectifs en tenant compte de
votre situation patrimoniale. Notre indépendance et notre
impartialité vous garantissent une stratégie patrimoniale objective.
CONSTRUIRE UNE RELATION DE CONFIANCE
Votre conseiller sera totalement disponible pour assurer le suivi et vous aider à maintenir le cap sur vos
objectifs. La dimension relationnelle ainsi que la parfaite connaissance de l’évolution de votre situation
sont les clés d’une relation durable dans le temps.
PRESENTATION DU CABINET
Ecouter
Préconiser la solution
correspondant
à votre projet de vie
Vous fidéliser
et
vous accompagner
Être à vos côtés
pour une relation
durable
Nous adapter
à vos disponibilités
Préparer votre retraite
Protéger votre famille
Optimiser votre fiscalité
Transmettre son patrimoine
Chaque cas est unique selon le statut professionnel (salarié,
indépendant, retraité) et familial (marié, pacsé, concubin). Aussi, il
n’y a pas de solution unique pour mettre en place une prévoyance
et envisager l’avenir en toute sérénité.
VOS OBJECTIFS
La réglementation est complexe, les réformes et les
modifications nombreuses, mais chaque cas est
unique. Aussi pour réaliser cet objectif, il existe
diverses solutions et il est important d'être bien
conseillé.
Le cabinet 3P Conseils a sélectionné pour vous différents
supports d’investissement financier ou immobilier vous
permettant de réduire votre impôt sur le revenu ou votre
impôt de solidarité sur la fortune, et correspondant à votre
stratégie patrimoniale.
Le cabinet 3P conseils vous apporte les réponses à ces
interrogations qui demandent de bien connaître les règles
juridiques et fiscales qui encadrent la transmission de
patrimoine.

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  • 1. Notre Philosophie Le cabinet 3P Conseils spécialisé en gestion du patrimoine vous accompagne dans la création, le développement, la gestion et la transmission de votre patrimoine. Le Cabinet possède la totalité des agréments nécessaires à l'exercice de l’activité de conseil en gestion de patrimoine. EVALUATION DE VOTRE SITUATION : Lors du premier entretien, votre conseiller recueille l’ensemble des renseignements et documents nécessaires à une bonne compréhension de votre situation, privée et professionnelle. Notre expérience ainsi que l'ensemble de nos connaissances techniques, juridiques et fiscales nous permettent de réaliser un diagnostic complet. LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT Lors du second entretien, nous vous présenterons nos préconisations qui répondront à vos objectifs en tenant compte de votre situation patrimoniale. Notre indépendance et notre impartialité vous garantissent une stratégie patrimoniale objective. CONSTRUIRE UNE RELATION DE CONFIANCE Votre conseiller sera totalement disponible pour assurer le suivi et vous aider à maintenir le cap sur vos objectifs. La dimension relationnelle ainsi que la parfaite connaissance de l’évolution de votre situation sont les clés d’une relation durable dans le temps. PRESENTATION DU CABINET Ecouter Préconiser la solution correspondant à votre projet de vie Vous fidéliser et vous accompagner Être à vos côtés pour une relation durable Nous adapter à vos disponibilités
  • 2. Préparer votre retraite Protéger votre famille Optimiser votre fiscalité Transmettre son patrimoine Chaque cas est unique selon le statut professionnel (salarié, indépendant, retraité) et familial (marié, pacsé, concubin). Aussi, il n’y a pas de solution unique pour mettre en place une prévoyance et envisager l’avenir en toute sérénité. VOS OBJECTIFS La réglementation est complexe, les réformes et les modifications nombreuses, mais chaque cas est unique. Aussi pour réaliser cet objectif, il existe diverses solutions et il est important d'être bien conseillé. Le cabinet 3P Conseils a sélectionné pour vous différents supports d’investissement financier ou immobilier vous permettant de réduire votre impôt sur le revenu ou votre impôt de solidarité sur la fortune, et correspondant à votre stratégie patrimoniale. Le cabinet 3P conseils vous apporte les réponses à ces interrogations qui demandent de bien connaître les règles juridiques et fiscales qui encadrent la transmission de patrimoine.